10/09/2014 | E&R | +5411 4325-4339

Industria Automotriz a Agosto de 2014

1. Principales indicadores a Agosto 2014

Contenido

Principales Indicadores 1

Producción 2

Patentamientos 3

Transferencias 3

Exportaciones 4

Precios 5

Próximos meses 5

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Número 9

E&R

Durante el mes de Agosto de 2014, la industria automotriz argentina nuevamente registró una fuerte retracción, fabricando 45.787 vehículos, 34,5% por debajo del mismo mes de 2013, y -7,2% respecto a la producción de Julio de 2014. Hasta Agosto de 2014, la producción acumula una caída del 25,1% interanual. Tomando únicamente la producción de automóviles (97,1% del total), que en Agosto de 2014 alcanzó las 44.454 unidades, se observa una caída levemente menor, del 33,8%, con relación a lo producido en el mismo mes del año 2013 y del 42,5% por debajo del mismo mes de 2012. Respecto a Julio pasado, la producción presentó una variación negativa del -6%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Las exportaciones cayeron un 18,2% en forma interanual, pero crecieron un 13,9% respecto al mes pasado. En lo que va del año 2014 acumulan una caída del 24,8%. En tanto, los patentamientos cayeron 29,6% respecto al mismo mes de 2013 y las transferencias de usados descendieron un 21% interanual.

Producción Automotriz

“La producción de automóviles,

sin incluir vehículos de carga, cayó

un 33,8% en Agosto de 2014.”

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Producción cayó 34,5% Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Agosto de 2014 la producción automotriz cayó un 34,5% y la caída es del 33,8% si se considera únicamente la producción de automóviles. El descenso se experimentó en las tres provincias donde se radica esta industria. El mayor descenso se presentó en Santa Fe (-56,1%), seguida por Buenos Aires (-31,9%) Córdoba (-29,2%).

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Esta nueva caída en la producción trajo aparejado nuevas suspensiones. En el mes de Agosto se pueden nombrar a las suspensiones en Fiat por problemas de importación que no permitió el normal abastecimiento de autopartes desde Brasil y Volkswagen continuó con planes de suspensiones que afectaron a la mitad de los trabajadores de una fábrica en Córdoba que produce cajas de velocidad. Tomando la producción acumulada hasta Agosto de 2014, la industria cayó 25,1% con respecto al mismo período de 2013. La provincia de Santa Fe registró la mayor caída (-28,9%), seguida por Córdoba (-28,6%) y Buenos Aires (-22,2%), lo que significa que entre las tres provincias hubo una merma de 135.207 unidades.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Como mencionáramos en informes anteriores, la caída en la producción automotriz, encuentra explicación en varios factores, entre ellos, restricciones a la importación de autopartes, el impuestazo a los automotores y el incremento de los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino de la producción automotriz.

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Patentamientos de

Agosto

“Los patentamientos de Autos y

Livianos alcanzaron en Agosto de

2014 los 55.532 automóviles, lo

que significa una caída interanual

del 29,6%.”

Fuente: E&R en base a ACARA.

Transferencias de Julio

Patentamientos continúan en baja Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Agosto de 2014 55.532 automóviles, registrando una caída interanual del 29,6%, y del 6% con respecto a Julio. En el acumulado hasta Julio, la caída alcanza al 25,3%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue común a todas las provincias. Las mayores caídas interanuales se dieron en San Luis (-43,9%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-38,1%), San Juan (-35,6%), Tierra del Fuego (-35%), Formosa (-34,2%) y Buenos Aires (-33,4%). Las menores se presentaron en las provincias de Santa Cruz (-11%), Santiago del Estero (-12%) y La Rioja (-13,3%). La provincia de Buenos Aires mostró la mayor cantidad de patentamientos, con 18.184 unidades nuevas en el mes de Agosto, seguida por CABA (8.071 unidades), Córdoba y Santa Fe (5.549 y 4.797, respectivamente). El menor volumen de patentamientos se presentó en La Rioja con 397 automóviles y San Luis (443 unidades). Por otra parte, el porcentaje de autos importados en el total de patentamientos fue del 57% (frente al 59% en el mes de Agosto de 2013). La devaluación de principios de año y el aumento de la alícuota del 30% para los autos con un precio superior a $170.000 y del 50% para los que superen los $210.000 (antes de impuestos), redujeron los patentamientos de autos de alta gama. Por ejemplo, Audi pasó de vender 560 autos y livianos en Agosto de 2013 a 37 en el mismo mes de 2014 (-93,4% de caída interanual); BMW paso a patentar de 328 a 45 en Agosto 2014 (-86,3%); Dodge de 206 en Agosto de 2013 a 49 en igual mes de 2014 (-76,2%); y los patentamientos de otras marcas donde el impuesto alcanza el 100% de las ventas (Mini, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Chrysler, Porsche, Ferrari y Jaguar) pasaron de 236 unidades en Agosto de 2013 a 53 en Agosto de 2014.

Transferencias de Usados cayeron 21% Agosto presentó una caída interanual del 21% en las transferencias de autos usados y del -5% con respecto a Julio. Entre las provincias de mayores descensos se encuentran Formosa (-29%), Catamarca(-29%), San Juan (-28%), Río Negro (-27%), Tierra del Fuego (-26%), Mendoza y Jujuy (-25% ambas). En términos nominales, lideran el ranking la provincia de Buenos Aires (49.902 autos), Córdoba (15.900), Santa Fe (13.703) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13.353).

Exportaciones

“En Agosto las exportaciones

cayeron un 18,2% respecto al

mismo mes de 2013”.

Fuente: E&R en base a ADEFA

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Exportaciones de Agosto, continúa la caída En el mes de Agosto de 2014 las exportaciones alcanzaron las 27.442 unidades, lo que significa una suba del 13,9% con respecto a Julio 2014, pero una caída del 18,2% con respecto a Agosto de 2013. En forma acumulada, presentaron una retracción interanual del 24,8%.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.

Debido al cambio metodológico que realizó ADEFA en su reporte mensual, que asignaba envíos del modelo Amarok de Volkswagen sólo a Europa, y a partir de Mayo se incluyen unidades que en realidad estaban dirigidas a países de Europa, África y Oceanía, no es posible realizar comparaciones interanuales en esta región. En el presente informe sólo se realizarán comparaciones interanuales con los envíos realizados a Brasil. Las exportaciones a Brasil, presentaron una suba del 17,6% con respecto a Julio 2014, pero una caída del 16,7% respecto a Agosto de 2013. Es de destacar que Brasil representó alrededor del 85% de las exportaciones del mes. En el acumulado a Agosto, las exportaciones a Brasil presentan una caída del 23,6% (60.134 unidades menos) con respecto al mismo periodo de 2013, performance que preocupa a las autoridades de ambos países, debido que en Brasil también se aprecia una caída de su producción. Entre los otros destinos de las exportaciones acumuladas hasta Agosto de 2014 se encuentran: Colombia, México y Australia y Nueva Zelanda que participan con el 2% de los envíos cada uno de ellos, Uruguay, África, Chile y Paraguay que representan cada uno el 1% de las exportaciones acumuladas.

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Precios

“…Los modelos con mayores

incrementos en Agosto son el

Peugeot 208 (+2,7%), Chevrolet

Classic (2,6%), Volkswagen Suran

y Fiat Palio (+2,5% ambos)…”

Precios Internos

Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios cerraron el mes de Agosto con un aumento mensual promedio del 1,7%. La mayoría de los autos que se encuentran entre los diez más vendidos, en Agosto presentaron variaciones positivas con respecto a Julio de 2014. Los modelos con mayores incrementos en el mes de Agosto son el Peugeot 208 (+2,7%), Chevrolet Classic (+2,6%), Volkswagen Suran y Fiat Palio (+2,5% ambos). El único modelo que mantuvo su precio es el Renault Clio Mio.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.

En la lista de precios de Septiembre se observaría un leve incremento en los precios con una marcada desaceleración en su ritmo debido a que continúa cayendo la demanda interna, y los efectos impositivos y devaluatorios, han impactado mayormente en los meses anteriores.

Próximos meses En busca de incentivar la demanda y producción automotriz, el 23 de Junio de 2014 el Gobierno Nacional lanzó el programa PRO.CRE.AUTO. El mismo consiste en una línea de créditos blandos para la compra de autos y pick ups nacionales. La financiación alcanza hasta el 90% del precio final de la unidad, con un tope de $120.000, y un plazo de hasta 60 meses. El plan que en un principio se extendería hasta el 24 de Septiembre pero se anunció que durará hasta Diciembre de 2014. La tasa de interés se ubica entre el 17% (clientes del Banco Nación) y el 19% anual. De un total de 17.800 solicitudes presentadas hasta los primeros días de Agosto, el Banco Nación ya lleva aprobadas 7.400. En el mes de Agosto se incorporaron nuevos modelos al programa: cuatro nuevos Volkswagen Suran (pasando de dos a seis modelos) y siete Renault Fluence.

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Fuente: E&R en base a Banco Nación.

Además, con el objetivo de reactivar la producción y venta de autos, la provincia de Buenos Aires lanzó el Plan Activa Leasing para la compra de 0km producidos dentro de la provincia por Citroën, Ford, Honda, Peugeot, Toyota y Volkswagen. El plan financia hasta $150.000 a una tasa de interés del 22% anual a 36 meses. Es posible financiar el 100% del rodado (autos, camionetas y utilitarios) o aportar hasta un 40% al inicio y dejar hasta un 30% para la última cuota. Por otro lado, como se mencionó en el informe anterior, el Gobierno Argentino y el Brasilero cerraron un acuerdo comercial hasta Junio de 2015 que establece un cupo mínimo de 11% de autos argentinos en el mercado brasileño. Además establecieron comenzar a negociar a partir de Julio de este año y hasta Marzo de 2015, un nuevo acuerdo para el intercambio de productos automotores, que regiría desde Julio de 2015 hasta 2020, e incluiría aumentar el contenido y producción de autopartes regionales y la inclusión de autopartes argentinas en el Plan Innova Auto. Como se observa en los datos del mes de Agosto, estas iniciativas aún no han tenido efecto en las ventas, producción y exportaciones del sector. Cabe recordar que la caída en las ventas al mercado interno y en las exportaciones, produce suspensiones en la mayoría de las fábricas automotrices, afectando a más de 15.000 trabajadores. En los primeros meses del año se presentaron suspensiones en Peugeot – Citroën, Iveco, Renault, General Motors, Volkswagen, Fiat, Honda y Scania que fueron mencionadas en los informes anteriores y en el presente. Están anunciadas suspensiones para varias fábricas para el corriente mes: Volkswagen paralizará todos los lunes de septiembre la producción de General Pacheco pero levantó las suspensiones en su planta de Córdoba; Peugeot-Citroën no operará en El Palomar durante las tardes del mes; y en Iveco trabajarán la mitad de sus trabajadores los primeros 15 días del mes y la otra mitad los 15 siguientes.