30/03/2016 | E&R | +5411 4325-4339

Industria Automotriz. Febrero 2016

1. Principales indicadores

Contenido

Principales Indicadores 1

Producción 2

Patentamientos 3

Transferencias 3

Exportaciones 4

Precios 5

Perspectivas 5

Economía & Regiones

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Federico Cuba

Número 27

E&R

En Febrero de 2016, la producción anual de las automotrices continúo en descenso. Alcanzó los 34.174 vehículos, 25,1% menos que en Febrero de 2015, y en el acumulado al primer bimestre, la caída es del 27,1%, ubicándose como el bimestre con menor producción desde 2009.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.

Las exportaciones del sector también disminuyeron en Febrero (-41,5% interanual) por los menores envíos a Brasil (-36%), acumulando al primer bimestre una caída del 43,3%. Por el contrario, las ventas al mercado interno subieron +10,7% con respecto a Febrero 2015, aunque las transferencias de usados presentaron una caída interanual del 11,1%, el segundo descenso consecutivo luego de diez meses de subas interanuales. En materia de precios, Marzo cerró en alza, que para los 10 diez autos más vendidos promedió +6,6% en términos intermensuales por el efecto del mayor tipo de cambio, con subas de hasta 17,7% respecto a Febrero de 2016. En términos interanuales, el aumento de los precios promedia el 38,7%.

Producción Automotriz

“En Febrero de 2016 la

producción automotriz cayó

25,1% con respecto a igual mes de

2015”

2

La producción en Febrero cayó 25,1% La producción argentina de vehículos en Febrero de 2016 alcanzó a 34.174 vehículos, 25,1% menos que las 45.605 unidades producidas en Febrero de 2015. Sin embargo, con respecto a Enero, la suba es del 92,2% debido a que en el primer mes las empresas implementaron el habitual receso de producción estival programado para ejecutar planes de inversión, mejoras y mantenimiento de las líneas y procesos de producción. Cabe señalar que, al igual de lo observado entre septiembre y noviembre de 2015, se produjeron únicamente vehículos Clase A (livianos y utilitarios).

Fuente: E&R en base a ADEFA.

En el acumulado hasta Febrero, se produjeron 51.959 unidades, lo que significa una caída del 27,1% contra igual período de 2015, y lo ubica como el bimestre con menor producción desde 2009.

Fuente: E&R en base a ADEFA.

La producción automotriz se localiza en tres provincias: Buenos Aires con las plantas de Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot Citroën, Toyota y Volkswagen. En la provincia de Córdoba se encuentran Fiat, Iveco y Renault. Finalmente, General Motors se ubica en Santa Fe. Sin embargo, no es posible contar con la producción por provincia debido a que la información por empresa ya no es publicada por ADEFA.

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Patentamientos

“…En Febrero de 2016 se

patentaron 47.662 automóviles,

registrando una suba interanual

del 10,7%...”

Fuente: E&R en base a ACARA.

Transferencias de usados

“En Febrero la caída fue del

11,1%....”

Patentamientos Febrero: +10,7% más que en Febrero 2015 Los patentamientos de Febrero 2016 alcanzaron a 47.662 vehículos, mostrando una suba del 10,7% respecto a igual mes de 2015. No obstante, en el acumulado al primer bimestre, los patentamientos presentan una caída del 0,6% con respecto a igual periodo de 2015 y se encuentran por debajo de los registrados en años anteriores.

Fuente: E&R en base a ACARA.

En cantidades, la provincia de Buenos Aires presentó en Febrero la mayor cantidad de patentamientos, 15.670 unidades nuevas. Le siguió la CABA con 6.416 unidades, Córdoba con 4.662 y Santa Fe con 3.868 unidades. En los últimos lugares se encuentran La Rioja con 260 unidades y San Juan con 451 patentamientos en el mes.

Fuente: E&R, en base a información ACARA.

En Febrero, veintiuna provincias presentaron subas interanuales de los patentamientos. El mayor incremento interanual se dio en Tucumán (+31,5%), Salta (+30,4%), San Luis (+26,3%) y Santiago del Estero (+21,1%). Por otra parte, únicamente Tierra del Fuego (-8,5%), Neuquén (-6,6%) y Santa Cruz (-4,2%) presentaron caídas en los patentamientos.

Transferencias de Usados cayeron 11,1% en Febrero Luego de 10 meses de subas interanuales, y por segundo mes consecutivo Febrero presentó una caída interanual en las transferencias de autos usados del 11,1%. Desde la CCA señalaron la necesidad de contar con financiación adecuada para desarrollar las ventas de vehículos, lo que resulta una herramienta fundamental para las empresas del sector. En el primer bimestre la caída acumulada en las transferencias de autos usados alcanza el 11,5%. Se presentaron caídas interanuales en el acumulado hasta Febrero en 18 provincias, siendo las mayores bajas las observadas en Córdoba (-18,7%) y Santa Fe (-16,2%). En sentido contrario, las mayores subas se presentaron en La Rioja (+5,3%) y Formosa (+4,3%).

Exportaciones

“…En Febrero, las exportaciones

totales alcanzaron a 14.178

unidades, con una retracción

interanual 41,5%...”

Fuente: E&R en base a ADEFA

Fuente: E&R en base a BCRA

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Exportaciones en Febrero cayeron 41,5% En Febrero de 2016 las exportaciones totales alcanzaron las 14.178 unidades, con una retracción interanual del 41,5%. Nuevamente, la performance de las exportaciones estuvo atada a los envíos a Brasil, que presentaron una caída del 36% interanual (6.825 unidades menos), con una participación en el total del 86% de los vehículos exportados. Para encontrar un Febrero con tan bajos niveles de exportaciones hay que remontarse a 2009 cuando se exportaron 8.557 vehículos.

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.

En forma acumulada, a Febrero de 2016 las exportaciones totales alcanzaron las 18.066 unidades, con una retracción interanual del 43,3%. Los envíos a Brasil acumulan una caída del 37,9% interanual (9.105 unidades menos), participando con el 82,6% de las unidades exportadas. Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante 2016 se encuentran: Europa con el 3,7%, Paraguay con el 3,5%, África con el 2,1%, Uruguay con el 1,5%, Chile, Australia y Nueva Zelanda, Colombia, México, Perú y Asia con participaciones de alrededor del 1%, Centro América, Ecuador, Resto de América y Venezuela que representan cada una menos de 1% de las exportaciones acumuladas a Febrero de 2016. En el mes de Diciembre de 2015, último dato disponible, los cobros por exportaciones de la industria automotriz fueron de USD 393 millones, y el déficit del balance cambiario del sector alcanzó los 85 millones de dólares. Al cierre de 2015, las exportaciones totalizaron 7.430 millones de dólares y el déficit comercial llegó a 3.275 millones de dólares. Este déficit resulta 10,2% superior al registrado en 2014 (USD 2.972 millones), debido a que la caída de las exportaciones (-18,5%) fue mayor a la caída de las importaciones (-11,4%).

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Precios

“…En Marzo de 2016, los precios

aumentaron en promedio un 6,6%

mensual y 38,7% interanual…”

Precios de Venta al mercado interno, +6,6% mensual

En Marzo de 2016, los precios aumentaron a un ritmo promedio del 6,6%. Ocho de los diez más vendidos presentaron variaciones positivas en Marzo 2016 con respecto a Febrero: Ford Fiesta Kinetic (+17,7%), Ford Focus (+14,4%), Ford Ecosport Kinetic (+12,7%), Toyota Etios (+6,2%), Toyota Corolla (+6%), Chevrolet Classic (+6%), Chevrolet Onix (+2,5%) y Renault Clio Mio (+0,6%).

Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.

En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de estas unidades promedió el 38,7%. Los mayores incrementos se presentaron en el Fiat Palio, Chevrolet Onix, Ford Focus, Ford Fiesta Kinetic y Volkswagen Gol Trend. Nótese que parte del aumento (aproximadamente el 50%) se debió al traslado de la devaluación de enero en los costos importados.

Perspectivas para la Industria Automotriz:

Al cierre en Diciembre de la autopartista Paraná Metal, ubicada en Villa Constitución y fabricante de block de motores, se suman los anuncios de cierre de Ar Zinc que produce en Santa FE zinc electrolítico para distintas automotrices y de Punch Automotive que fabrica en Buenos Aires paragolpes, soportes de panel de instrumentos, ejes traseros y suspensiones. En el mismo sentido, el Ministerio de Producción impulsa un proyecto de ley para estimular el afectado sector mediante un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales por un monto proporcional al valor de compra de autopartes locales. Por cada punto de incremento en la integración nacional el beneficio aumentaría 0,6 puntos. Los bienes que integren procesos de forja y fundición de metales ferrosos y no ferrosos tendrán un beneficio adicional del 5% sobre lo establecido, aplicado únicamente sobre el valor de dichos procesos. Las empresas deberán fabricar bienes con un contenido mínimo nacional del 30%, y objetivos de integración superiores al 50%, considerando el valor de componentes nacionales sobre el total de las autopartes, pero está contemplado reducir temporalmente este requisito La iniciativa prevé la posibilidad de otorgar un anticipo del bono, de hasta un 20% del proyecto total, para el desarrollo de proveedores y la compra de herramentales, moldes y matrices en el mercado local. También promueve inversiones para nuevas plataformas exclusivas a nivel Mercosur, así como el rediseño de las existentes, que lo requieran.