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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España

2020 CONXEMAR

1

Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020

Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España

Í N D I C E

1. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA

2. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS A CONXEMAR

3. IMPACTO DE CONXEMAR

4. EMPLEO FEMENINO EN CONXEMAR

5. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS

DE CONXEMAR

6. EVOLUCIÓN DEL VAB EN EL PERIODO 2017-2018

7. EVOLUCIÓN 2015-2018 CONXEMAR vs SECTOR

2


1. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

PESQUEROS DE ESPAÑA

Las actividades de referencia analizadas en este Informe 2020 se corresponden con los sectores de la

Industria y la Comercialización mayorista de productos pesqueros (Conservas, semiconservas y

congelados).1

Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo

1 *Por razones metodológicas la facturación se corresponde con los Ingresos de explotación.

31.197

3.442,7 10.922

6.137,7 12.986

300,4 206

5.267,0 7.083

238

5.567,3

7.289

EmpleosDIRECTOS

EMPRESAS15.147,8

mill. de € de FACTURACIÓN* Empleos DIRECTOS

9.580,5mill. euros

23.908

mill. euros

652

240

174

6

232

FACTURACIÓN*

414Empresas Industriales

SECTORGlobal

2018

Industrial Conservero

mill. euros

Industrial Congelado

mill. euros

Empresas Comercializadoras

FACTURACIÓN*

Empleos DIRECTOS

Comercializador Conservero

mill. euros

mill. euros

Comercializador Congelado

3



» La muestra objeto de estudio de la actividad de fabricación y comercialización de productos pesqueros

consta de 652 empresas en España. A nivel agregado los Ingresos de explotación del sector en 2018

fueron de 15.148 millones de euros y generaron un empleo directo de 31.197 trabajadores.

» Del total de empresas del sector, 414 se corresponden con la actividad Industrial, y 238 se dedican a

la Comercialización de productos pesqueros (conservas, semiconservas y congelado).

» La actividad Industrial (conservero y congelado) genera cerca del 77% del empleo del sector de

referencia, esto es casi 8 de cada diez empleos directos.

» El producto congelado tiene un peso muy relevante en cada una de las subactividades analizadas.

Supone el 64% de la facturación total del sector en empresas industriales y el 94,60% en industrias

dedicadas a la distribución mayorista.

5,40%

94,60%

FACTURACIÓN*

EMPLEOS DIRECTOS

35,93%

64,07%

Congelados

Conservero

2,83%

97,17%

76,64%

23,36% Conservero

Congelados

45,68%

54,32%

COMERCIALIZADORAS

INDUSTRIALES

63,25%

36,75%

COMERCIALIZADORAS

INDUSTRIALES

Conservero

Congelados

Conservero

Congelados

4


2. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR


113

131

3.207,9

3.542

EMPRESAS 9.306,5 16.026mill. de € de FACTURACIÓN* Empleos DIRECTOS

244

Industrial Congelados

4

109

650,0

5.448,6

1.752

10.7326.098,6

mill. euros

12.484

mill. euros

131

3.207,9 3.542

CONXEMARGlobal

2018

Empresas Industriales

FACTURACIÓN*

Empleos DIRECTOS

Industrial Conservero

mill. euros

mill. euros

Empresas Comercilizadoras

FACTURACIÓN*

Empleos DIRECTOS

Comercializador Congelados

mill. euros

5



» La asociación CONXEMAR cuenta actualmente con 244 empresas asociadas analizadas, que a nivel

agregado generaron unos Ingresos de explotación en 2018 de 9.307 mil millones de euros y emplearon

a 16.026 trabajadores.

» Del total de socios, 113 empresas se concentran en la actividad industrial, de las cuales 109 se dedican

al producto congelado y 4 a la fabricación de conserva. El resto, 131 empresas, se dedican a la

comercialización de producto congelado.

» El reparto de la facturación de los asociados se distribuye en un 65,53% para la actividad industrial y

un 34,47% de los ingresos de explotación para las empresas comercializadoras. El empleo directo

generado por los asociados de CONXEMAR supone en la industria 8 de cada 10 puestos de trabajo.

» Las actividades vinculadas al producto pesquero congelado representan un alto peso en las empresas

de CONXEMAR, más del 98% de las empresas, y el 93% de lo facturado por todos los asociados.

100%

FACTURACIÓN*

EMPLEOS DIRECTOS

65,53%

34,47%

INDUSTRIALES

COMERCIALIZADORAS

Conservero

Congelados

10,66%

89,34%

100%

77,90%

22,10%

Conservero

Congelados

14,03%

85,97%

COMERCIALIZADORAS

INDUSTRIALES

Congelados

Congelados

6


3. IMPACTO DE CONXEMAR

PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA.

» Los ingresos de explotación en el sector nacional se dividen en un 75,29% congelado y un 24,71%

conserva. CONXEMAR aglutina el 61,44% de toda la facturación de la actividad nacional, un 57,15%

corresponde a la industria y distribución mayorista de producto congelado y un 4,29% a la conserva.

» En cuanto al empleo, CONXEMAR aporta el 51,37% del generado por toda la actividad de referencia en España, y repartido de la siguiente forma, un 45,75% generado en la actividad de producto congelado y un 5,62% en la conserva.


75,29%

24,71%

64,33%

35,67% 45,75%

5,62%

Conserva Congelado

España

57,15%

4,29%

61,44%CONXEMAR

sobre la facturación de la actividad nacional

51,37%CONXEMAR

de los empleos generados por la actividad nacional

CONXEMAR

FACTURACIÓN*

EMPLEOS DIRECTOS

7


PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS EN ESPAÑA.

» Si analizamos exclusivamente la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas

industriales y empresas comercializadoras) la representatividad de CONXEMAR es muy relevante. El

conjunto de asociados supone cerca del 60% de las empresas, el 76% de los ingresos de explotación

generados por el sector y el 71% de los empleos en España.


4. EMPLEO FEMENINO EN CONXEMAR

» En un análisis de la estructura del empleo femenino en el sector de la Industria y comercialización de

productos pesqueros en 2018 y, tomando como referencia los datos disponibles de la muestra objeto

de estudio de 652 empresas del sector en España y 244 empresas de CONXEMAR en cuanto a empleo

de mujeres, se constata que las empresas asociadas de CONXEMAR obtienen un menor peso del empleo

de mujeres sobre el total sectorial, un 50,28%, esto supone un diferencial negativo respecto al sector

total en España de casi un punto porcentual.

» Del total de mujeres trabajadoras en el sector, se distribuyen en un 86,03% en la actividad industrial y

el 13,97% en la comercialización. En CONXEMAR la distribución por actividad es del 14,17% de mujeres

en empresas comercializadoras y el 85,83% en la actividad industrial.

» Atendiendo al producto congelado, la concentración de empleo femenino sobre el total de

trabajadoras es del 86,16% en CONXEMAR, esto supone casi 29 puntos porcentuales por encima de la

representación del congelado en España (57,51%).

28,88%

24,10%

EMPRESAS

40,89%

75,90%CONXEMAR

59,11% 71,12%

FACTURACIÓN*

CONXEMAR

EMPLEOS DIRECTOS

CONXEMAR

Congelado EspañaCONXEMAR

8



5. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE

CONXEMAR

El estudio pormenorizado por Comunidades Autónomas pone de manifiesto el papel preponderante de

Galicia dentro de la actividad nacional, así como de la importancia de CONXEMAR dentro de cada

autonomía.

» En el análisis de las empresas asociadas en CONXEMAR por CCAA se constata que la que se sitúa en la

primera posición en cuanto al número de empresas asociadas es la Comunidad de Galicia con 104

empresas, esto representa un 42,62% del total de socios. Asimismo, se sitúa en primera posición en

cuanto a la generación total de ingresos de explotación y empleo en 2018, concentrando el 51,95% de

la facturación total de CONXEMAR y siendo responsable del 43,22% del empleo generado en 2018 por

las empresas asociadas.

» Si centramos el análisis por CCAA según la actividad de producto congelado, Galicia obtiene también

el mayor peso en cuanto a número de empresas asociadas, el 41,80% del total de asociados CONXEMAR

que se dedican al producto congelado son empresas gallegas, de las cuales el 37,17% son empresas

manufactureras y el resto son empresas comercializadoras de producto congelado.

» En 2018, 1 de cada 2 euros facturados por el sector en España corresponde a empresas ubicadas en

Galicia (51,08%). Cataluña, que ocupa la segunda posición es responsable del 11,82%.

» Los asociados gallegos de CONXEMAR aglutinan el 51,95% de los ingresos de la actividad a nivel

nacional en 2018. En Cataluña, los asociados aglutinan el 12,79% de la facturación del sector en el mismo

periodo, el resto de CCAA obtienen pesos sobre el total facturado por CONXEMAR por debajo del 10%.

Empleo MUJERES

SECTOR

13,97%

57,51%

Comercializadoras

Industriales 86,03%

Congelado

Empleo MUJERES

CONXEMAR

14,17%

86,16%

Comercializadoras

Industriales 85,83%

Congelado

Diferencial

puntos porcentuales

Conservero

42,49%

Conservero

13,84%

-0,97

51,25%

50,28%

2018

9


» Si nos centramos en el producto pesquero congelado los paralelismos son evidentes, Galicia ocupa la

primera posición en generación de ingresos de explotación dentro del sector en España como en

CONXEMAR, esto es un 45,13% y 49,18% respectivamente. En segundo lugar, se sitúa la comunidad de

Cataluña, donde la facturación agregada de las empresas del sector ubicadas en dicha comunidad

obtiene un peso del 14,71% sobre el total de la actividad en España.


51,95%GALICIA

14,83%Resto

4,40%MADRID

7,0%VALENCIA

9,03%ANDALUCIA

12,79%CATALUÑA

51,08%GALICIA

17,02%Resto

3,80%MADRID

6,88%VALENCIA

9,40%ANDALUCIA

11,82%CATALUÑA

CONXEMARDESGLOSE FACTURACIÓN POR CCAA, 2018

SECTORDESGLOSE FACTURACIÓN POR CCAA, 2018

13,75%CATALUÑA

4,73%MADRID

7,27%VALENCIA

9,71%ANDALUCIA

49,18%GALICIA

45,13%GALICIA

17,62%Resto

4,94%MADRID

7,19%VALENCIA

10,42%ANDALUCIA

14,71%CATALUÑA

CONXEMARDESGLOSE FACTURACIÓN ACTIVIDAD CONGELADOS

POR CCAA, 2018

SECTORDESGLOSE FACTURACIÓN ACTIVIDAD CONGELADOS

POR CCAA, 2018

15,36%Resto

10



» Las empresas domiciliadas en Galicia representan el 42,39% de la ocupación del sector a nivel nacional.

Cataluña aporta el 14,10% de los empleos directos. La tercera posición corresponde a Andalucía con el

11,48% de los empleados del sector.

» En la generación de empleo por CCAA en 2018 para los asociados de CONXEMAR, destaca Galicia con

el 43,22% del empleo, en segundo lugar, se encuentra Cataluña con el 18,09% y el resto de Comunidades

autónomas obtienen representaciones por debajo del 10%.

» Para el caso del producto pesquero congelado el reparto de los empleos es el siguiente: de los

asociados de CONXEMAR el 37,85% de las personas empleadas está en Galicia, casi 4 puntos

porcentuales más con respecto al total del sector congelado, a continuación, se sitúan los asociados en

Cataluña con el 20,32% y en tercer lugar los asociados en Andalucía con el 10,68%.

CONXEMARDESGLOSE EMPLEO POR CCAA, 2018

SECTORDESGLOSE EMPLEO POR CCAA, 2018

18,28%Resto

4,06%MURCIA

6,83%VALENCIA

9,51%ANDALUCIA

18,09%CATALUÑA

43,22%GALICIA

21,07%Resto

5,23%PAIS VASCO

5,72%VALENCIA

11,48%ANDALUCIA

14,10%CATALUÑA

42,39%GALICIA

CONXEMARDESGLOSE EMPLEO ACTIVIDAD CONGELADOS

POR CCAA, 2018

19,33%Resto

4,56%MURCIA

7,27%VALENCIA

10,68%ANDALUCIA

20,32%CATALUÑA

37,85%GALICIA

SECTORDESGLOSE EMPLEO ACTIVIDAD CONGELADOS

POR CCAA, 2018

22,50%Resto

34,02%GALICIA

4,66%MURCIA

7,16%VALENCIA

11,75%ANDALUCIA

19,91%CATALUÑA

11


Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

12



13


6. EVOLUCIÓN DEL VAB EN EL PERIODO 2017-2018

Analizamos en este apartado la creación de valor monetario por las empresas del sector, a través del valor añadido bruto de los ejercicios 2017 y 2018. En el siguiente cuadro se muestran los valores agregados de la muestra homogénea a dos años del Valor añadido bruto generado por el sector en España y por los asociados de CONXEMAR, así como el peso de la Riqueza generada por las empresas asociadas sobre el total sectorial.


» Las empresas de la muestra homogénea a dos años del sector generaron en 2018 un valor añadido bruto de 1.614 millones de euros frente a los 1.549 millones creados en 2017 por esas mismas empresas. Los asociados de CONXEMAR son responsables del 55,63% de la riqueza generada por el sector en 2018 y del 57,62% en 2017. Esto supone una ligera caída en la cuota de aportación de riqueza de casi 2 puntos porcentuales en el periodo 2017-2018.

» Si analizamos la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas industriales y

empresas comercializadoras) la creación de valor añadido bruto en 2018 alcanza los 1.099 millones de

euros frente al 1.084 de 2017. La representatividad de la asociación dentro de la creación de riqueza es,

en este caso, del 73,86 en 2017 y del 72,09% en 2018, lo que constata una reducción de -1,77 puntos

porcentuales de la contribución a la riqueza por parte de los asociados de CONXEMAR.

1.548,9 1.614,3

892,5 898,0

57,62% 55,63%

-1,99

1.084,0 1.099,4

800,7 792,6

73,86% 72,09%

-1,77

2017 2018

SECTOR

CONXEMAR

%Diferencial

puntos porcentuales

2017 2018

SECTOR

CONXEMAR

%

puntos porcentuales

VAB PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS

VALOR AÑADIDO BRUTO(mill. euros)

Diferencial

14



» En el análisis comparativo agregado en el periodo 2017-2018 del sector y asociados de CONXEMAR, se

constata una mejor evolución de la Facturación en CONXEMAR, con una tasa de crecimiento del 5,32%,

esto es 1,41 puntos más que la tasa de crecimiento del sector en España que fue del 3,91% en el periodo

2017-2018.

» En la actividad de Comercialización de Congelados CONXEMAR obtiene una mayor tasa de crecimiento

en la generación de valor añadido bruto y empleo que el sector de referencia, con un crecimiento del

8,68% y 7,80% respectivamente. En la actividad Industrial la tasa de variación de la facturación se

incrementó en un 3,86% para los asociados de CONXEMAR, esto es 1 punto porcentual por encima del

sector en España objeto de estudio.

CONXEMAR

1,10%

5,92% 6,73%7,67%

3,82% 2,05%11,30%

2,20% 0,32%-2,36%

6,80% -3,29%-1,31%

5,87% 7,05%8,13%

Conservero

SECTOR

Facturación

VAB

3,91%

2,35%

4,23%

2017-2018

2017-2018

EmpleoDIRECTO

INDUSTRIALES

Facturación VAB

2,78% 2,98%

EmpleoDirecto

Congelados

Conservero

COMERCIALIZADORAS

Congelados

Facturación

Empleo DIRECTO

VAB

2017-2018

2017-2018

5,32%

1,58%

0,63%

TASAS DE VARIACIÓN AGREGADAS, 2017-2018

INDUSTRIALES

Conservero

Congelados

3,86% -0,03%-1,76%

8,20% 8,68% 7,80%

FacturaciónEmpleo DirectoVAB

17,28% -4,68%14,85%

2,46% 0,77%-4,31%

COMERCIALIZADORAS

Congelados

15


7. EVOLUCIÓN 2015-2018 CONXEMAR vs SECTOR

A continuación, se muestra un análisis comparativo de la evolución de diferentes magnitudes

económicas en el periodo 2015-2018 en el sector en España y los asociados de CONXEMAR. Los datos

se corresponden con los valores de las Medianas (P50).


16



» En el periodo 2015-2018 se constata que, por término medio, las empresas asociadas de CONXEMAR

registran parámetros económicos relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos productivos

mejores que el resto del sector en España.

17


NOTAS METODOLÓGICAS

» Se considera sector de referencia para el estudio el compuesto por las empresas españolas cuya

actividad principal es la fabricación y distribución mayorista de productos pesquero (conservas,

semiconservas y congelado).

Estas empresas comprenden los CNAEs de actividad:

1021-Procesado de pescados, crustáceos y moluscos

1022-Fabricación de conservas de pescado

4638-Comercio al mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios*.

* Solo se tienen en cuenta aquellas empresas con actividad basada en la comercialización de

productos a base de pescado.

» Los listados de empresas correspondientes al sector de referencia y las empresas asociadas son

proporcionados por CONXEMAR. (junio de 2020)

» Los datos económicos, así como el domicilio social es proporcionado por el Consorcio de la Zona Franca

de Vigo y corresponden a las Cuentas Anuales depositadas por las empresas en los Registros Mercantiles

sin defectos de forma ni errores. (junio de 2020)

» La facturación se corresponde con la partida Ingresos de Explotación.

» El dato de número de personas empleadas corresponde con el empleo medio registrado por la

empresa en la memoria que acompaña a las Cuentas Anuales.

» Para los cálculos de las tasas agregadas se tienen en cuenta las mismas empresas en los años de

estudio.

» Para el estudio de variables económicas en el periodo 2015-2018 se utiliza la mediana (valor central

de la muestra).

18


ANEXO

DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.


19


DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR:

PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS.


20


IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR: DESGLOSE POR COMUNIDADES

AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.


21


IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR PARA PRODUCTOS PESQUEROS

CONGELADOS: DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE

CONXEMAR.


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