Informe Final Cluster Minero

INFORME FINAL Consultora para el Levantamiento de Perfiles Ocupacionales Crticos y Desarrollo de Traducciones Formativas Modulares CLUSTER MINERO Julio 2009

1. Resumen EjecutivoEl Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad defini que la estrategia competitiva de Chile debe estar basada en potenciar los macro-sectores (clusters) en los que nuestro pas muestra mayores fortalezas y oportunidades. Uno de los clusters seleccionados es el de minera, en el que el capital humano resulta un cuello de botella para su desarrollo. El presente estudio tiene por objetivo contribuir a potenciar el capital humano de dicho cluster. Los focos de anlisis son los siguientes. La actividad de minera, tanto de las empresas contratantes como de sus proveedores. No consideramos actividades relacionadas, como por ejemplo la ingeniera de proyectos. Los niveles tcnicos y operativos. No consideramos el nivel gerencia, profesional o de trabajadores no calificados. La actividad formal en minera. No consideramos la minera informal (pirquineros). El empleo directo. No consideramos los servicios de alimentacin, guardia, transporte y otras actividades o empleos indirectos. Este informe final se divide en dos partes: Parte I: Caracterizacin del mercado laboral minero. Parte II: Levantamiento de nuevos perfiles laborales y sus respectivos mdulos de capacitacin. La Parte I de caracterizacin del mercado laboral lleg a las siguientes conclusiones. 1. Diversas fuentes sealan que la minera chilena ha perdido productividad. Para evaluar esta opinin, ajustamos los datos de produccin, empleo e inversin de los ltimos 12 aos a una funcin Cobb-Douglas. Concluimos que la productividad total de factores no ha bajado, no obstante la ley promedio se ha reducido y los yacimientos son cada vez ms profundos. 2. Para evaluar el efecto de la crisis de precios de los commodities de fines del 2008, expresamos los datos de los ltimos 12 aos de empleo en minera como funcin del precio del cobre, salarios (precio del capital humano) y tasas de inters (precio del capital) a una funcin de regresin. Inferimos que el empleo es poco sensible al salario, menos sensible al precio del cobre y no es sensible a las tasas de inters. 3. Lo anterior explica que la cantidad de trabajadores del sector minero de 90 mil aprox. se ha mantenido relativamente fija en los ltimos aos. La participacin femenina es de slo un 6% aprox., la que est creciendo muy lentamente. Tambin ha aumentado la 1Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

edad promedio de los trabajadores a ms de 40 aos. La participacin de jvenes es relativamente baja. 4. Por otro lado, se espera un aumento de la produccin de un 20% aprox. a cinco aos plazo debido a la puesta en marcha de proyectos por ms de US$ 20 mil millones. Esto crear una fuerte demanda por capital humano especializado, especialmente en los proveedores de la minera que suelen absorber el crecimiento. 5. La criticidad de los perfiles puede medirse de acuerdo a los siguientes criterios. Aumentos de salarios (muestran mayor valor), Brechas en competencias (muestran escases), Encuestas a expertos, Inversiones focalizadas en ciertos procesos. 6. Considerando los cuatro criterios de criticidad, los cargos ms crticos en el sector minero estn relacionados a: Primer nivel de supervisin o mandos medios, Tcnicos de mantenimiento. Proveedores de la minera (incluyendo mantenimiento y prospeccin minera). 7. Las brechas de competencias ms comunes son: De competencias blandas (liderazgo, trabajo en equipo y comunicacin), De gestin (manejo de proveedores, coordinacin del mantenimiento), De mantenimiento, especialmente de instrumentacin. La Parte II de levantamiento de nuevos perfiles y sus respectivos mdulos de capacitacin llega a las siguientes conclusiones y resultados. 1. Los siguientes procesos son relevantes para el sector minero, por lo que es valioso disponer de una descripcin de perfiles y de sus mdulos de capacitacin: Sondaje, muestreo y topografa (clave para la prospeccin minera, generalmente realizado por proveedores), Tostacin de Molibdeno (maquilador de un subproducto clave de la minera), Operacin de refinera electroltica (proceso final de la produccin a partir de sulfuros de cobre). 2. Levantamos 16 perfiles de estos procesos, para lo cual: Entrevistamos in-situ a 81 personas de 11 empresas. Validamos los perfiles con 6 expertos de 6 empresas. 2Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

En resumen, cada perfil es levantado-validado por 87 personas diferentes de 13 empresas distintas. 3. El resultado del levantamiento de perfiles es: 16 perfiles 31 Unidades de Competencias Laborales (UCL). 69 Actividades clave de las UCL 408 Criterios de desempeo de las actividades. 4. Respecto de los perfiles laborales, observamos una fuerte preocupacin por la seguridad personal y el medio ambiente, incluso por encima de la produccin u otras variables del negocio minero. 5. Existe una alta especializacin de los cargos y formalidad de los procedimientos, dada la complejidad del trabajo y los altos costos del equipamiento y de los insumos del proceso. 6. Los cargos son parte una suerte de carrera laboral, desde ayudante, pasando a operario para terminar como jefe de turno. 7. El resultado de la traduccin a mdulos formativos es: Dieciseis cursos, uno para cada perfil levantado, Cada uno consta de 39 horas de capacitacin en promedio. El 29% de estas horas son tericas. El 71% restante es prctica.

3Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

Tabla de Contenidos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 1 Introduccin ................................................................................................................................ 11 Objetivos ...................................................................................................................................... 12 Glosario ........................................................................................................................................ 13 Fuentes de Informacin............................................................................................................. 16 Productividad Minera ................................................................................................................. 17 Demanda por Trabajo ............................................................................................................... 21 Caractersticas Actuales del Mercado Laboral .................................................................... 23 8.1 Composicin de la oferta ................................................................................................ 23

Tamao total de mercado .................................................................................................... 23 Incorporacin de la mujer a la fuerza laboral .............................................................. 23 Nivel de escolaridad ................................................................................................................ 24 Composicin por edades ....................................................................................................... 25 8.2 Caractersticas de la demanda laboral .......................................................................... 26

Composicin de la industria ................................................................................................ 26 Produccin.................................................................................................................................. 28 Tecnologa .................................................................................................................................. 30 Exigencias normativas y certificaciones .......................................................................... 31 9. Criticidad de Perfiles del Mercado Laboral Minero ............................................................ 32 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10. 10.1 Metodologa de Estimacin de Criticidad .................................................................... 32 Criterio 1: Diferencial Salarial y Cantidad por Grupo Ocupacional...................... 34 Criterio 2: Inversiones Mineras ..................................................................................... 37 Criterio 3: Horas y Costos de Capacitacin .............................................................. 39 Criterio 4: Opinin de Expertos ................................................................................... 46 Resumen de Criticidad de Perfiles Mineros ................................................................ 51 Estudio de Brechas de Competencias ............................................................................... 57 Brechas por Procesos ...................................................................................................... 58 Mina Rajo.................................................................................................................... 58 Mina Subterrnea...................................................................................................... 58 4

10.1.1 10.1.2

Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.2

Chancado ................................................................................................................... 59 Concentracin .......................................................................................................... 60 Fundicin .................................................................................................................... 61 Refinacin ................................................................................................................... 62

Brechas por Jerarqua ....................................................................................................... 63 Nivel Avanzado ......................................................................................................... 63 Nivel Intermedio Avanzado ................................................................................... 64 Nivel Inicial ................................................................................................................ 66

10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.3 10.4 11. 12. 12.1 12.2 12.3 13. 13.1 13.2 13.3 14. 15. 15.1 15.2 15.3 16. 16.1

Brechas en Competencias Blandas ................................................................................ 67 Brechas por mbito ......................................................................................................... 69 Conclusiones Parte 1 ............................................................................................................ 70 Razones de Seleccin de Perfiles por Proceso ............................................................... 72 Exploracin ......................................................................................................................... 72 Refinera Electroltica........................................................................................................ 74 Molibdeno ........................................................................................................................... 78 Metodologa para el Levantamiento y la Validacin de Perfiles ................................... 82 Entrevistas en Terreno .................................................................................................... 82 Construccin del Perfil .................................................................................................... 83 Validacin de Perfiles ........................................................................................................ 84 Metodologa para la Traduccin Formativa Modular ..................................................... 86 Resumen del Trabajo Realizado.......................................................................................... 90 Amplitud del Estudio ........................................................................................................ 90 Resumen de resultados de perfiles................................................................................ 92 Resumen de resultados de mdulos ............................................................................. 93 Perfiles y Traduccin Formativa Modular ........................................................................ 95 Perfil Supervisor de Sondaje ........................................................................................... 95 rea Ocupacional ..................................................................................................... 95 Razones de Seleccin del Perfil ............................................................................. 95 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................... 95 Competencias Conductuales ................................................................................. 96 5

16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4


16.1.5 16.1.6 16.1.7 16.2

Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................... 97 Detalle de UCLs ...................................................................................................... 98 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 105

Perfil Operador de Sondaje .......................................................................................... 118 rea Ocupacional ................................................................................................... 118 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 118 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 118 Competencias Conductuales ............................................................................... 118 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 119 Detalle de UCLs .................................................................................................... 120 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 126

16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.3

Perfil Ayudante de Sondaje ........................................................................................... 137 rea Ocupacional ................................................................................................... 137 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 137 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 137 Competencias Conductuales ............................................................................... 137 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 138 Detalle de UCLs .................................................................................................... 139 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 144

16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.3.5 16.3.6 16.3.7 16.4

Perfil Encargado de Muestreo de Sala ........................................................................ 154 rea Ocupacional ................................................................................................... 154 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 154 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 154 Competencias Conductuales ............................................................................... 155 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 155 Detalle de UCLs .................................................................................................... 157 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 162

16.4.1 16.4.2 16.4.3 16.4.4 16.4.5 16.4.6 16.4.7 16.5

Perfil Operario de Muestreo ........................................................................................ 170 rea Ocupacional ................................................................................................... 170 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 170 6

16.5.1 16.5.2


16.5.3 16.5.4 16.5.5 16.5.6 16.5.7 16.6

Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 170 Competencias Conductuales ............................................................................... 171 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 171 Detalle de UCLs .................................................................................................... 172 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 180

Perfil Topgrafo ............................................................................................................... 193 rea Ocupacional ................................................................................................... 193 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 193 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 193 Competencias Conductuales ............................................................................... 193 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 194 Detalle de UCLs .................................................................................................... 195 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 201

16.6.1 16.6.2 16.6.3 16.6.4 16.6.5 16.6.6 16.6.7 16.7

Jefe de Turno de Tostacin Molibdeno ..................................................................... 210 rea Ocupacional ................................................................................................... 210 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 210 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 210 Competencias Conductuales ............................................................................... 211 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 211 Detalle de UCLs .................................................................................................... 213 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 218

16.7.1 16.7.2 16.7.3 16.7.4 16.7.5 16.7.6 16.7.7 16.8

Perfil Operador de Horno de Tostacin Molibdeno .............................................. 231 rea Ocupacional ................................................................................................... 231 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 231 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 231 Competencias Conductuales ............................................................................... 231 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 232 Detalle de UCLs .................................................................................................... 233 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 236

16.8.1 16.8.2 16.8.3 16.8.4 16.8.5 16.8.6 16.8.7 16.9

Perfil Jefe de Turno Electrorefinacin ........................................................................ 245 7Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

16.9.1 16.9.2 16.9.3 16.9.4 16.9.5 16.9.6 16.9.7 16.10

rea Ocupacional ................................................................................................... 245 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 245 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 245 Competencias Conductuales ............................................................................... 246 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 246 Detalle de UCLs .................................................................................................... 248 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 251 Perfil Inspector Cortocircuitos................................................................................ 262

16.10.1 rea Ocupacional ................................................................................................... 262 16.10.2 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 262 16.10.3 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 262 16.10.4 Competencias Conductuales ............................................................................... 262 16.10.5 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 263 16.10.6 Detalle de UCLs .................................................................................................... 264 16.10.7 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 267 16.11 Perfil Operador de Procesos Electrolticos .......................................................... 277

16.11.1 rea Ocupacional ................................................................................................... 277 16.11.2 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 277 16.11.3 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 277 16.11.4 Competencias Conductuales ............................................................................... 277 16.11.5 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 278 16.11.6 Detalle de UCLs .................................................................................................... 279 16.11.7 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 282 16.12 Perfil Encargado de Renovacin .............................................................................. 289

16.12.1 rea Ocupacional ................................................................................................... 289 16.12.2 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 289 16.12.3 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 289 16.12.4 Competencias Conductuales ............................................................................... 290 16.12.5 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 290 16.12.6 Detalle de UCLs .................................................................................................... 292 8Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

16.12.7 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 295 16.13 Perfil Gruero Refinera .............................................................................................. 304

16.13.1 rea Ocupacional ................................................................................................... 304 16.13.2 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 304 16.13.3 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 304 16.13.4 Competencias Conductuales ............................................................................... 304 16.13.5 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 305 16.13.6 Detalle de UCLs .................................................................................................... 306 16.13.7 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 308 16.14 Perfil Mantenedor Mayor Elctrico Refinera ....................................................... 317

16.14.1 rea Ocupacional ................................................................................................... 317 16.14.2 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 317 16.14.3 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 317 16.14.4 Competencias Conductuales ............................................................................... 318 16.14.5 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 318 16.14.6 Detalle de UCLs .................................................................................................... 319 16.14.7 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 334 16.15 Perfil Mantenedor Mayor Mecnico Refinera ...................................................... 347

16.15.1 rea Ocupacional ................................................................................................... 347 16.15.2 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 347 16.15.3 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 347 16.15.4 Competencias Conductuales ............................................................................... 347 16.15.5 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 348 16.15.6 Detalle de UCLs .................................................................................................... 349 16.15.7 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 355 16.16 Perfil Mantenedor Mayor Sistemas de Control Refinera .................................. 364

16.16.1 rea Ocupacional ................................................................................................... 364 16.16.2 Razones de Seleccin del Perfil ........................................................................... 364 16.16.3 Unidades de Competencia del Perfil .................................................................. 364 16.16.4 Competencias Conductuales ............................................................................... 364 9Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

16.16.5 Participantes del Levantamiento y Validacin .................................................. 365 16.16.6 Detalle de UCLs .................................................................................................... 366 16.16.7 Traduccin Formativa Modular ........................................................................... 373 17. 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 Anexos ................................................................................................................................... 382 Anexo 1: Datos para estimacin de productividad ................................................. 382 Anexo 2: Fuentes Secundarias de Informacin Utilizadas en este Estudio ........ 384 Anexo 3: Ejemplo del Instrumento Utilizado ............................................................ 385 Anexo 4: Lista Participantes Foros de Trabajo ........................................................ 386 Anexo 5: Instrumento para clculo de puntajes de priorizacin .......................... 388 Anexo 6: Tabla de Inversiones ..................................................................................... 439 Anexo 7: Resultados Foros de Trabajo ...................................................................... 441 Anexo 8: Estudio Demogrfico de Mercado Laboral Minero ............................... 446 Anexo 9: Datos de Empresas Mineras ....................................................................... 447 Anexo 10: Proyeccin de la produccin de cobre ............................................. 448

17.11 Anexo 11: Total de Cursos Realizados en Minera Proyeccin de la produccin de cobre .................................................................................................................... 451 17.12 17.13 Anexo 12: Correspondencia UCL Grupo de Cursos de Capacitacin ...... 452 Anexo 13: Futuros Proyectos Industria del Molibdeno en Chile .................... 469


2. IntroduccinEl Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad (primero presidido por Nicols Eyzaguirre y actualmente por Eduardo Bitrn) defini que la estrategia competitiva de Chile en el contexto global debe estar basada en potenciar los macro-sectores (clusters) en los que nuestro pas muestra mayores fortalezas y oportunidades a nivel mundial. Luego de un estudio de las diferentes industrias chilenas, se seleccion la minera como uno de los clusters a ser potenciados. Para dirigir este esfuerzo, se conform el Consejo Nacional Estratgico del Cluster Minero. Uno de los elementos que aparecen como cuello de botella para la competitividad del sector es la falencia en capital humano. Por ello, el Ministerio de Economa y el Consejo Nacional Estratgico del Cluster Minero contrataron el presente estudio sobre caracterizacin del mercado laboral del sector. El objetivo es detectar perfiles laborales crticos (importantes y escasos) y competencias laborales que muestren las mayores brechas. El resultado del estudio permitir priorizar la inversin pblica en capital humano, y as potenciar la competitividad del sector. En una primera etapa del estudio se propuso un modelo economtrico de evaluacin de perfiles y competencias. A continuacin se contrastaron los resultados tericos con la opinin de la industria a travs de foros de trabajo y un estudio de brechas en competencia. Como resultado de ambas cosas se defini una lista de perfiles crticos para ser levantados y traducidos a mdulos formativos de capacitacin. El presente informe da cuenta del trabajo realizado.


3. ObjetivosLos objetivos generales de este estudio, de acuerdo a las bases establecidas, son los siguientes: 1. Caracterizar el mercado laboral del cluster en un horizonte de 5 aos en trminos de las reas ocupacionales de mayor demanda, nivel educacional, principales brechas entre las competencias laborales requeridas por la industria y las presentes en la fuerza laboral. Esta caracterizacin se har en trminos de los perfiles y competencias definidos por el sistema nacional de competencias de Chilecalifica. 2. Identificar y elaborar nuevos perfiles ocupacionales crticos, y sus correspondientes estndares de competencias, que no estn actualmente definidos en el sistema nacional de competencias de Chilecalifica. 3. Desarrollar traducciones formativas modulares para los perfiles levantados, que conformen las bases tcnicas para la licitacin de programas de entrenamiento. 4. Poner a disposicin de los agentes interesados, los estndares propuestos y validados, y las traducciones formativas. En este informe se presenta la caracterizacin del mercado laboral, la seleccin de perfiles crticos que levantados, los estndares de competencia y las traducciones formativas modulares correspondientes. La Ilustracin 1 muestra un esquema resumido del estudio.Caracterizacin del Mercado Laboral

Deteccin de Perfiles Crticos y Levantamiento de Nuevos Perfiles

Traduccin Modular para Futuras Capacitaciones

Inyeccin de Recursos del Estado en Capacitacin

Cierre de Brechas en Perfiles Crticos

Mejoramiento del Capital Humano del Sector

Ilustracin 1: Esquema del Estudio 12Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

4. GlosarioEn el presente estudio se utilizan los siguientes trminos con el significado que se explica a continuacin: UCL: Unidad de Competencia Laboral. Una UCL explicita, describe y ejemplifica el nivel de desempeo esperado en una determinada funcin laboral, recogiendo las mejores prcticas establecidas en empresas lderes en cada sector productivo. Cada UCL contiene los siguientes elementos: Actividades clave: son el desglose de una competencia en acciones especficas que una persona debe ser capaz de realizar para obtener un resultado. Criterios de desempeo: indicadores que permiten reconocer el desempeo competente. Conocimientos: comprensin mnima que el candidato debe poseer sobre determinadas materia para ejecutar de manera competente las actividades clave. Habilidades: cognitivas, psicomotrices y psicosociales relevantes para el desempeo adecuado de las actividades clave. Perfil: Un Perfil Ocupacional basado en competencias, es una agrupacin de UCL que da cuenta de las actividades y funciones que componen un oficio o cargo. Disponibilidad: se refiere a la comparacin cuantitativa entre el nmero de personas demandadas (demanda) y el nmero de personas disponibles (oferta) para un determinado perfil o agrupacin de perfiles laborales. Brechas de competencias: se refieren a la comparacin cualitativa entre las competencias establecidas como relevantes para un determinado perfil1 y el nivel de cumplimiento de esas competencias de una persona o conjunto de personas clasificadas en ese perfil.2 CIUO: corresponde a la Clasificacin Internacional Uniforme de Ocupaciones, definida por la OIT. Cuenta de nueve grupos ocupacionales, los cuales se desglosan a su vez en subgrupos:

1 2

De acuerdo a la definicin de dicho perfil Identificadas con alguna metodologa de evaluacin de competencias.


1 Administradores de empresas 2 Profesionales cientficos 3 Tcnicos y profesionales de nivel medio 4 Empleados de oficina 5 Trabajadores de los servicios y vendedores 6 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 7 Operarios y artesanos de artes mecnicas 8 Operadores de instalaciones y mquinas y montadores 9 Trabajadores no calificados El foco de nuestro estudio es a partir del cdigo 3 en adelante, esto es, tcnicos, operarios y trabajadores. Los administradores de empresas y los profesionales y cientficos sern referenciados de manera excepcional. SNCCL: corresponde al Sistema Nacional de Certificacin de Competencias Laborales.


Parte 1 Caracterizacin del Mercado Laboral Minero CLUSTER MINERO Julio 2009


5. Fuentes de InformacinFuentes primarias de informacin: se realizaron tres foros de trabajo3, en los cuales se recogi la opinin de la industria con respecto a la criticidad de diversos perfiles. En el Anexo 3: Ejemplo del Instrumento Utilizado, se puede ver el instrumento utilizado en los foros y en el Anexo 4: Lista Participantes Foros de Trabajo, se listan los asistentes. Fuentes secundarias de informacin: para realizar el presente estudio se utilizaron todos los antecedentes que se consideraron relevantes, intentando aprovechar al mximo los esfuerzos ya realizados por otras organizaciones pblicas y privadas que han estudiado el mercado laboral del rea minera. Las principales fuentes de informacin secundaria utilizadas en este estudio son referenciadas cuando son utilizadas. Un listado completo de las fuentes utilizadas se detalla en el Anexo 2: Fuentes Secundarias de Informacin Utilizadas en este Estudio. Herramientas analticas: se realizaron anlisis de los datos disponibles y se desarroll un modelo de criticidad de capital humano. Las herramientas analticas utilizadas son explicadas ms adelante en este informe.

El primer foro fue organizado por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Atacama y se realiz en Copiap el 31 de Enero del presente. El segundo foro fue organizado por la Asociacin de Industriales de Antofagasta y se realiz en Antofagasta el 6 de febrero del presente. El tercero fue organizado por la OTIC de la Cmara Chilena de la Construccin en Antofagasta el da 10 de marzo de 2009.

3


6. Productividad MineraDiversas fuentes sealan que la minera chilena ha perdido productividad en los ltimos aos, y que para recuperar niveles adecuados de desempeo habra que reducir de manera significativa la dotacin de las mineras y proveedores. El argumento de esta negativa evaluacin es que la produccin media por trabajador minero ha cado. Sin embargo, esta aseveracin ignora que el empleo es slo uno de tantos factores de produccin, y que estos factores tienen de manera natural rendimientos decrecientes. A modo de ejemplo, supongamos que una minera emplea a 100 trabajadores y decide contratar a otros 100 para crecer. Lo natural es que los nuevos empleados sean menos productivos que los anteriores, porque siendo el recurso-trabajador limitado, los 100 antiguas estn dedicados a las labores ms productivas, por ejemplo explotar las pertenencias ms ricas. Los siguientes 100 explotarn pertenencias de peor calidad, y as sucesivamente, hasta que la productividad marginal de cada trabajador se iguale a su sueldo, y por ende ya no valga la pena seguir contratando. En resumen, los recursos en general tienen una productividad marginal decreciente, porque su uso est priorizado desde lo ms a lo menos productivo. Algo similar se observa en el uso del recurso minero por parte de las empresas. La Ilustracin 2 muestra las caractersticas de los depsitos descubiertos por Rio Tinto, de acuerdo a Brook Hunt. Mientras en la dcada de los Ochenta los depsitos eran todos superficiales, hoy en da la mayora son ciegos, es decir, muy difciles de explotar. Esto es, el recurso tiene un rendimiento decreciente, porque la empresa primero explora y descubre depsitos ms productivos.


100% 90%

Depsitos Descubiertos

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 Superficial Parcialmente Cubierto 1990 Totalmente cubierto 2000 Subterrneo

Ilustracin 2: Caractersticas de los depsitos descubiertos por Ro Tinto (Brook Hunt) La forma funcional que captura esta productividad marginal decreciente es la llamada Cobb-Douglas: Qt = ALt Kt(1-)et. Los elementos de la funcin son: Qt : produccin minera en t. Consideraremos la produccin medida en toneladas de cobre fino, recordando que representa alrededor del 90% del valor producido por la minera. Los perodos representados por t sern aos. A : productividad total de factores. Es la constante que convierte los factores de produccin (en nuestro caso empleo y capital) en toneladas de cobre. Lt : empleo en minera en t. Lo mediremos como el total de personas empleadas en minera. : participacin del trabajo, o elasticidad de Q respecto de L, es decir, en qu porcentaje cambia la produccin, cuando el empleo sube un 1%. Kt : capital fsico en minera en t. (1 ): participacin del capital, o elasticidad de K respecto de L, es decir, en qu porcentaje cambia la produccin, cuando el capital sube un 1%. : ruido aleatorio. Este componente permite ajustar la funcin a datos sujetos a incertidumbre. Calculamos los parmetros de la funcin en dos etapas. Primero, testeamos al 95% de confianza que A es efectivamente una constante a lo largo del tiempo. Si aceptamos la 18Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

hiptesis, a continuacin realizamos una regresin de mnimos cuadrados en la trasformacin logartmica de la funcin Cobb-Douglas: ln(Q/K) = lnA+ ln(L/K). Los datos de produccin Q son de COCHILO, los de empleo L para la regresin provienen del INE y los del capital invertido en minera del Banco Central en $ del 2007, entre los aos 1996 y 2007. El detalle de los datos est en el Anexo 1: Datos para estimacin de productividad. Los resultados de la regresin se muestran en la Tabla 1, con errores robustos de Newey & West. Tabla 1: Resultados de la regresin Nm de obs. F(3,11) Prob > F 12 5,09 0,05

ln_Q/K ln_L/K Constante

Coef. Err. est. 0,21 5,62 0,09 0,20

t 2,26 28,66

P>|t| 0,05 0,00

[ Intervalo de conf. 95%] 0,003 5,19 0,424 6,06

Los principales resultados son: Aceptamos el modelo con un 95% de confianza (parmetro F), no obstante el nmero de observaciones es de slo 12 aos. Aceptamos que a es diferente de cero tambin con un 95% de confianza. Su valor estimado es de 0,21. Aceptamos que A es diferente de cero casi con certeza. El logaritmo de su valor estimado es de 5,62. Reconstruyendo la constante A como At = Qt /(ALt Kt(1-)), lo comparamos con la ley de sulfuros promedio en la minera chilena. Observamos una fuerte concordancia, lo que sugiere que la prdida de productividad total de factores se debe a la prdida de ley de los yacimientos, tal como se aprecia en la Ilustracin 3.


1,4 1,2

140.000 120.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 100.000

Ley de slfuros

0,8 0,6 0,4 0,2 0

Leyes Slfuros

Productividad A

Ilustracin 3: Productividad total de factores

Productividad

1


7. Demanda por TrabajoLa crisis de precios de los commodities de fines del 2008 produjo despidos en la minera del cobre, lo cual plante interrogantes de cmo se comporta el empleo minero respecto del precio del cobre, salarios (precio del capital humano) y tasas de inters (precio del capital). Para ello ocupamos la siguiente forma funcional: Lt = Bwt Pt rt et. Los elementos de la funcin son: Lt : empleo en la minera en t. Se mide en cantidad de personas empleadas el ao t. B : constante de demanda. Transforma las variables de precio en nmero de personas empleadas. wt : salarios en t. Lo medimos en pesos reales. : elasticidad de L respecto de w, es decir, en qu porcentaje cambia el empleo en la minera, cuando los salarios suben un 1%. Pt : precio del cobre en t. Lo medimos en pesos reales. : cunto cambia el empleo si sube (o baja) el precio del cobre. rt : tasa de inters en t, es decir, el costo del capital (que es un sustituto del empleo). : cunto cambia el empleo si sube r. : ruido aleatorio. Los precios P del cobre (en US$ del 2008) provienen del Banco Central, los salarios w (en US$ del 2008) provienen del INE (tomamos el dato de costo empresa por trabajador promedio) y las tasas de inters son LIBOR de largo plazo (suponiendo que las empresas se endeudan en el extranjero). El detalle de los datos est en el Anexo 1: Datos para estimacin de productividad. Los principales resultados son: Aceptamos el modelo con un 95% de confianza (parmetro F), no obstante el nmero de observaciones es de slo 15 aos. Si el sueldo aumenta en 1%, el empleo cae en 0,22%. Si el precio del cobre cae en 1%, el empleo cae en 0,16%. Las tasas de inters (costo de capital) no tienen un efecto significativo Con estos resultados interpretamos los eventos de fines del 2008 de la siguiente manera. 21Direccin: Vespucio 80 piso 12, Las Condes. Pgina Web: www.activohumano.cl

El precio del cobre cay un 55% en dlares reales, lo que hizo caer el empleo en 8.720 personas aproximadamente. Los salarios se reajustaron por IPC en enero de 2009, lo que hizo caer el empleo en 1.563 personas. Se perdi un 10,3% de la fuerza de trabajo, cifra muy cercana a las contrataciones desde mediados del 2007 a mediados del 2008. La Ilustracin 4 muestra el efecto en la curva de demanda que pasa de D0 a D1 por el cambio de precio del cobre, y luego un movimiento a lo largo de D1 por un aumento salarial el US$ reales.

Ilustracin 4: Causa de la cada del empleo minero Este clculo coincide con otras estimaciones. SONAMI: estim un 12% de reduccin del empleo. FNTMMSP de Per: estim un 10% de reduccin del empleo. BHP Billiton: redujo en 6% su fuerza laboral. Rio Tinto: redujo en 13% su fuerza laboral. Caterpillar: redujo en 17,7% su fuerza laboral.


8. Caractersticas Actuales del Mercado Laboral4 8.1 Composicin de la oferta

Los aspectos ms significativos de la composicin del mercado laboral y de la oferta de trabajo pueden resumirse en los siguientes aspectos:5 Tamao total de mercado El ao 2006 el sector minero le otorga empleo a casi 90.000 personas, cifra similar a la registrada diez aos antes. Sin embargo, entre el ao 1996 y 2003 los puestos de trabajo del sector cayeron en un 21% (Ilustracin 5).100000 90000 Nmero de Personas 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1996 1998 Hombre 2000 Mujeres 2003 2006

Ilustracin 5: composicin de la fuerza laboral sector minero. Detalle por sexo. Incorporacin de la mujer a la fuerza laboral Entre 1996 y el 2003 se incorporaron 1.300 mujeres a la fuerza laboral, lo que signific un crecimiento de un 70% y un cambio en la participacin con respecto a los hombres desde un 3,6% a un 7,8%. Esta situacin tiende a ajustarse hacia el 2006, tal como lo muestra la Ilustracin 6.

En el desarrollo de esta seccin se consideraron aspectos abordados en Escobar, P. (Ed.) (1999) Trabajadores y empleo en el Chile de los Noventa. LOM Ediciones, Santiago. Captulo Hacia una caracterizacin del mercado del trabajo (pp. 11-81)5

4

Fuentes: CASEN 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006 e Instituto Nacional de Estadsticas. Para ms detalles ver Anexo 2: Fuentes Secundarias de Informacin Utilizadas en este Estudio.


6000 Nmero de Personas 5000 4000 3000

9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0%

2000 1000 0 1996 1998 Mujeres 2000 2003 2006

3.0% 2.0% 1.0% 0.0%

Porcentaje del Total

Ilustracin 6: composicin de la fuerza laboral sector minero. Detalle mujeres. Nivel de escolaridad La fuerza laboral del sector minero se caracteriza por aumentar paulatinamente su nivel de escolaridad. El ao 1996 slo un 57% de los trabajadores del sector posea al menos educacin media completa, mientras que en el 2006, esta proporcin se eleva a 70% (Ilustracin 7).


100000 90000 80000 Nmero de Personas 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1996 1998 8 bsico o menos Media Completa 17-18 (Uni. Compl.) 2000 2003 Media Incompleta 13 - 16 (Tcnicos y Uni. Incompl.) 19+ (Posgrado) 2006

Ilustracin 7: composicin de la fuerza laboral sector minero. Detalle por nivel de escolaridad. Composicin por edades La fuerza laboral del sector minero est compuesta principalmente por personas bajo los 45 aos de edad, las que constituyen un 89% del total. Esta proporcin se ha mantenido relativamente estable en el tiempo (Ilustracin 8).100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1415-24 1998 25-34 2000 35-44 45-54 2003 55-64 2006 65+

Ilustracin 8: composicin de la fuerza laboral sector minero. Detalle por edad.


Composicin por regiones El grueso de la fuerza laboral est radicada en trabajos en las regiones II y III. Sin embargo, la participacin con respecto al total ha bajado desde 51% en 1996 a 42.7% en 2006. En gran parte esta disminucin se podra explicar por el aumento de trabajadores en la RM (Ilustracin 9).100000 90000 80000 Nmero de Personas 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1996 I II 1998 III IV V VI 2000 VII VIII IX X 2003 XI XII RM 2006

Ilustracin 9: composicin de la fuerza laboral sector minero. Detalle por regin.

8.2

Caractersticas de la demanda laboral

Algunos de los factores que caracterizan a la demanda por trabajo son la composicin de la industria, la produccin, la tecnologa, y las exigencias normativas y comerciales. Estos factores podran condicionar la cantidad y calidad de capital humano que requiere y requerir el sector en el futuro. Composicin de la industria El grueso de la produccin de la industria minera del cobre est concentrado en pocas empresas. Esto queda de manifiesto al momento de analizar las producciones del ao 2007, en donde el 80% de la produccin fue realizada por slo siete empresas6. Si intentamos analizar el Principio de Pareto, podemos observar que aproximadamente un 13% de las empresas son las responsables del 80% de la produccin total7. (Ilustracin 10).

6 7

De un total de aproximadamente 55 empresas. Fuente: Infomine

Fuente COCHILCO. Para ms detalles ver Anexo 2: Fuentes Secundarias de Informacin Utilizadas en este Estudio


120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ProduccinAcumuladaAo 2007

ElAbra

Spence

Escondida

AngloAmericanSur

CerroColorado

CodelcoChile

Candelaria

Collahuasi

LosPelambres

Zaldvar

ElTesoro

QuebradaBlanca

Ilustracin 10: grfico de Pareto de la produccin de Cobre en el ao 2007. Fuente: COCHILCO Esta concentracin de la produccin resulta evidente si se observa el nmero de empresas segn volumen de produccin considerando la siguiente clasificacin: grandes (ms de 1.000 TMF), medianas (entre 100 y 1.000 TMF), pequeas (menos de 100 TMF).45 40CantidaddeEmpresas

35 30 25 20 15 10 5 0 >1000 1000100

Informe Final Cluster Minero

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