Incoming-Tourismus Deutschland Deutschland 2017 · (Omsk, Novosibirsk) ˜ % ˜ % ˜,˛% Türkei...
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MarktinformationIncoming-Tourismus Deutschland 2014
Russland
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Marktinformation Russland 2017
Inhalt
1. Landesprofil 31.1 Land und Leute 31.2 Politik 41.3 Wirtschaft 41.4 Besonderheiten 5
2. Auslandsreisen 72.1 Reisevolumen und -zweck 72.2 Auslandsreiseintensität 82.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte 82.4 Auslandsreiseziele 82.5 Aufenthaltsdauer 92.6 Reiseausgaben 92.7 Prognose für das Auslandsreisevolumen 92.8 Besonderheiten des Marktes Russland 10
3. Europa- und Deutschlandreisen 123.1 Reisevolumen und -entwicklung 123.2 Reisezweck 143.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte 153.4 Zielgebiete 153.5 Urlaubsreisen nach Deutschland 173.6 Geschäftsreisen nach Deutschland 193.7 Reisebüro-/Veranstalterstruktur 203.8 Mentalität und Geschäftsgebaren 20
4. Image, Zufriedenheit und Potenzial 214.1 Image von Deutschland 214.2 Zufriedenheit 224.3 Prognose 23
5. DZT-Auslandsvertretung 245.1 Sitz 245.2 Mitarbeiter 245.3 DZT-Zentrale 24
Quellenverzeichnis (alphabetisch) 25
Stand November 2016
3
1. Landesprofil
1.1 Land und Leute
■ 17.100.000 km² Landesfläche (Weltrang: 1)
■ 144,1 Mio. Einwohner (Weltrang: 10), 8,4 Einwohner/km²
■ Bevölkerungszusammensetzung/Ethnien: 79,8 % Russen; 3,8 % Tataren; 2,0 % Ukrainer; 1,2 % Baschkiren; 1,1 % Tschuwaschen; 0,9 % Tschetschenen; 0,8 % Armenier; je 0,6 % Mordwinen, Awaren und Weißrussen; 0,5 % Kasachen und 7,7 % anderer Herkunft, darunter 0,4 % Deutsche (über 100 andere Ethnien; Volkszählung 2002)
■ Sprachen: Amtssprache Russisch, daneben Sprachen der Nationalitäten in den autonomen Republiken und über 100 weitere Sprachen und Dialekte
■ Größte Städte: Hauptstadt Moskau (11.503.501 Einwohner), Sankt Petersburg (4.879.566 EW), Nowosibirsk (1.473.754 EW), Jekaterinburg (1.349.772 EW), Nischni Nowgorod (1.250.619 EW)
■ Fast drei Viertel (73 %) der russischen Bevölkerung leben in Städten.
■ Religionen: 15 – 20 % Russisch-Orthodoxe, 10 – 15 % Muslime, 2 % andere Christen, große Anzahl von Konfessions-losen als Folge von sieben Jahrzehnten sowjetischer Herrschaft (Schätzwerte von praktizierenden Gläubigen)
Alterstruktur:
Bevölkerungsprognose:Gemäß dem europäischen Trend wird die Bevölkerungszahl Russlands in Zukunft sinken.
Russland
16,7 %
69,7 %
13,6 %
39,1
0 bis 14 Jahre
15 bis 64 Jahre
65 Jahre und älter
Ø Alter
Deutschland
12,9 %
65,7 %
21,5 %
46,5
Jahr, Bevölkerung in 1.000
2010
140.3672015
137.9832020
135.4062025
132.345
Quelle: UN Population Division 2010
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1.2 Politik
■ Staatsform: Präsidialdemokratie mit föderativem Staatsaufbau
■ Staatsoberhaupt: Präsident Wladimir Putin (seit 2012)
■ Regierungschef: Ministerpräsident Dmitri Medwedew (seit 2012)
■ Politische Aufteilung in 83 Föderationssubjekte mit unterschiedlichem Autonomiegrad, die wiederum in 7 Föderationskreise zusammengefasst sind. Föderationssubjekte sind 21 Republiken, 46 Gebiete (Oblast) mit gewählten Gouverneuren, 9 Regionen (Krai), 2 Städte föderalen Rangs (Moskau und Sankt Petersburg), 1 autonomes Gebiet und 4 autonome Kreise (Okrug).
■ Ein Viertel der Landesfläche gehört zu Europa, drei Viertel zu Asien.
1.3 Wirtschaft
Quelle: CIA – The World Factbook; Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, November 2016
■ Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: Dienstleistung 59,7 %, Industrie 36,3 %, Landwirtschaft 4 %
■ Der wichtigste Sektor ist das produzierende Gewerbe ohne Baugewerbe, wobei der hierin enthaltene Energiebereich die gesamtwirtschaftlich wichtigste Branche ist.
■ Die Wirtschaft ist stark abhängig von der Preis- und Nachfrageentwicklung auf internationalen Rohstoffmärkten.
■ Wichtigste Import- und Exporthandelspartner sind Deutschland, China, die Ukraine, Italien, Weißrussland, Großbritannien, Japan (Import), Niederlande (Export) und die Türkei (Export).
■ Währung: russischer Rubel (RUB), 1 RUB = 100 Kopeken und 1 Euro = 70,882 RUB (Stand: September 2016)
Russland$ 1.442,4 Mrd$ 10.0601,2 %5,0 %5,9 %
2017*BIPBIP/KopfWachstumsrate BIPInflationArbeitslosenrate
*Schätzungen
5
The Global Competitiveness Index (GCI)Quelle: The Global Competitiveness Report (GCI), 2016– 2017
Der GCI vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 138 Ländern mithilfe von 12 wirtschaftlichen Merkmalen (s. Diagramm). Anhand der Werte werden die Länder in folgende 5 Gruppen unterteilt:
Russland belegt den 43. Platz innerhalb des GCI und gehört damit zur den Ländern der Kategorie „1 – 2 Transition“ wie z. B. auch Algerien, Vietnam und die Ukraine. Ergebnisse Russlands im Vergleich zum Durchschnittswert der Gruppe „1 – 2 Transition“:
■ Wirtschaft mit einem sehr großem Absatzmarkt (Rang 6)
■ Überdurchschnittliche Werte in den Bereichen Infrastruktur (Rang 35), Hochschulwesen und Ausbildung (Rang 32) und Technologische Bereitschaft (Rang 62)
■ Unterdurchschnittliche Werte in den Bereichen gesamtwirtschaftliche Stabilität (Rang 91) und Finanzmarkt- Ex-pertise (Rang 108)
1.4 Besonderheiten
Institutionen
Arbeitsmarkt-
effizienz
Finanzmarkt-
Expertise
Innovation Infrastruktur
Effizienz des Konsum-
gütermarkts
Gesamtwirtschaftliche
Stabilität
Gesundheits- u.
Grundschulwesen
Absatzmarkt-
größe
Hochschulwesen
u. Ausbildung
Business-Expertise
Technologische
Bereitschaft
Factor-driven
TransitionEfficiency-driven
Transition
Innovation-driven
Russland
Innovation-driveneconomies
1
1–22
2–3
3
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
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Die russische Wirtschaft hängt wesentlich von den Ölpreisen und der aktuellen politischen Situation ab. Der Rubelkurs folgt traditionell der Entwicklung des Ölpreises. Aufgrund des niedrigen Ölpreises zeigt sich die Tendenz hin zu einer weiteren Abschwächung des Rubels. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von den Ölpreisen und der Verlängerung der Sanktionen durch die USA und die EU befindet sich die russische Wirtschaft in einer Rezession. Laut Aussagen von Repräsentanten der AHK und von German Trade and Invest (GTAI), zeigen die aktuellen Entwicklungen der Rohstoff-preise und des Rubelkurses hin zu einer deutlich verzögerten Erholung der russischen Wirtschaft.
MedienzugangQuelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2015
In Russland gibt es pro 100 Einwohner 18,77 Breitbandanschlüsse und 159,95 Mobiltelefone. Damit liegt Russland im internationalen Vergleich in der oberen Hälfte.
Internetnutzung im Verhältnis zur BevölkerungQuelle: Internet World Stats, www.internetworldstats.com, Stand November 2015
Im ICT Development Index (IDI), einem Instrument für das weltweite Benchmarking der Kommunikationsinfrastruktur einzelner Länder, liegt Russland auf dem 45. Rang.
Korea (Rep.) Dänemark Island Großbritannien Schweden Luxemburg (...) Russland
Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2015
9,0
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
ICT Development Index (ID)
8,93 8,88 8,868,75 8,67 8,59
6,91
Internetnutzung
Russland
Deutschland
70,5 %
88,4 %
7
2. Auslandsreisen
2.1 Reisevolumen und -zweck
Im Jahr 2015 unternahmen die Russen insgesamt 22 Mio. Auslandsreisen, davon entfielen 75 % auf Urlaubsreisen, 15 % auf Geschäftsreisen (3,3 Mio.) und 10 % auf VFR- und sonstige Reisen. Auf längere Reisen von 4 Nächten und mehr entfielen 80 % bzw. 17,6 Mio. der gesamten Auslandsreisen der Russen und auf Kurzreisen von 1 bis 3 Nächten 20 % bzw. 4,4 Mio. der Auslandsreisen. Bei den 16,6 Mio. Urlaubsreisen der Russen ins Ausland hatten Kurzurlaube (1 – 3 Nächte) einen Anteil von 16 % und längere Urlaubsreisen (4 Nächte und mehr) einen Anteil von 84 %.
Im Vergleich zum Reisejahr 2014 haben die Russen weniger Urlaubsreisen unternommen. In absoluten Zahlen ist eine Abnahme bei Urlaubsreisen von 4 Mio. zu verzeichnen, ebenso sank die Zahl der russischen VFR-Reisen und sonstige Reisen um 1,4 Mio. Die Anzahl der Geschäftsreisen fiel um 1 Mio. Hier sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Touristenvisa für Russen leichter als Visa für Geschäftsreisen zu beantragen sind. Es ist deshalb zu vermuten, dass ein gewisser Anteil der Geschäftsreisen als Urlaubsreise ausgewiesen wurde und der Geschäftsreiseanteil somit tatsächlich höher ausfällt.1) Insgesamt sank im Jahr 2015 die Anzahl der Auslandsreisen um 6,7 Mio.
Die Entwicklung der Anzahl von Auslandsreisen der RussenQuelle: World Travel Monitor 2010 – 2015
Auslandsreisen der Russen (in Mio.)
1) Quelle: European Travel Commission, Market Insights Russia 2014
Urlaubsreisen
VFR-/Sonstige Reisen
Reisezweck aller Auslandsreisen der Russen 2015, Anteil in %Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International, nur eine Antwort möglich
10 % Geschäftsreisen15 %
75 %
2015
22,02010
21,12011
23,82012
27,22013
30,62014
28,7
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2.2 Auslandsreiseintensität
Im Reisejahr 2015 haben die Russen 22 Mio. Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung unternommen. Im Durchschnitt waren das pro Monat knapp 1,8 Mio. Auslandsreisen. Dies entspricht einer Auslands reiseintensität von 18,5 % (bezogen auf die Bevölkerung ab 15 Jahren).
2.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte
Die Mehrheit der Auslandreisen der Russen (unabhängig vom Reisezweck) wurde 2015 von den Bewohnern Zentral-russlands unternommen (37 %). Aus Nordwestrussland kamen 16 % und aus dem Wolga- Gebiet 13 %. Sibirien generierte 10 %, der Ural und Südrussland 9 % und 6 % der Reisenden. 2 % der Auslandreisenden kam aus dem Nordkaukasus.
2.4 Auslandsreiseziele
Rang 1 der russischen Auslandsreiseziele belegte die Türkei mit 3,7 Mio. Reisen, was einem Marktanteil von 17 % entspricht. Auf Rang 2 folgte die Deutschland mit 1,7 Mio. Reisen und einem Marktanteil von 8 % und auf Rang 3 die Ukraine mit 1,4 Mio. Reisen bzw. 6 % Markt anteil.
Hauptreiseziele der Russen bei ihren Auslandsreisen 2015Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International. Mehrere Antworten möglich, d.h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben.
Bei den Urlaubsreisen der Russen ins Ausland belegte die Türkei Platz 1 mit einem Marktanteil von 20 %, gefolgt von Ägypten und Deutschland auf Rang 2 mit 7% und Rang 3 mit 5 %.
12 %
Wichtigste Quellmärkte für Auslandsreisen der Russen 2015, Anteil in %Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Zentralrussland(Moskau und Umgebung)
Nordwestrussland(Murmansk, St. Petersburg)
Nordkaukasus (Ossetia)
37 %
Ferner Osten 4 %
2 %
Ural (Yekaterinburg)9 %
Südrussland(Rostov, Volgograd)
6 %
Wolga (Samara, Novgorod)13 %
Sibirien(Omsk, Novosibirsk)
10 %
16 %
4,0%
Türkei
Deutschland
Ukraine
China
Ägypten
17,0 %
8,0 %
6,0 %
6,0 %
5,0 %Marktanteil in %
9
2.5 Aufenthaltsdauer
Im Jahr 2015 verbrachten die Russen auf ihren insgesamt 22 Mio. Auslandsreisen durchschnittlich 10,0 Nächte. Differenziert man die Aufenthaltsdauer der russischen Auslandsreisen nach Reisearten, so ergibt sich folgende Aufteilung: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Russen bei ihren Urlaubsreisen im Ausland lag bei insgesamt 10,3 Nächten. Verwandten- und Bekanntenbesuche im Ausland dauerten im Durchschnitt 11,0 Nächte und Geschäfts-reisen mit Übernachtung im Ausland 7,5 Nächte.
2.6 Reiseausgaben
Russische Reisende gaben für ihre Auslandsreisen 2015 insgesamt rund 21,6 Mrd. Euro aus. Das entspricht einer Ausgabe von 982 Euro pro Auslandsreise bzw. von 98 Euro pro Nacht im Ausland. Diese Angaben enthalten sowohl die Kosten der Hin- und Rückreise als auch alle weiteren Ausgaben, die vor Reiseantritt zu Hause oder am Zielort getätigt wurden.
2.7 Prognose für das Auslandsreisevolumen
Die russische Auslandsreiseintensität hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Es ist nicht mehr nur die wohlhabende russische Elite, die Auslandsreisen unternimmt. Auch die immer größer werdende Mittelklasse hat inzwischen die Freude am Reisen entdeckt. Aufgrund der instabilen wirtschaftlichen und politischen Situation sowie dem schwachen Rubel ist jedoch derzeit ein Rückgang des Auslandsreisevolumens zu beobachten. Bei einer Erholung der Wirtschaft und steigenden Rubelkursen ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Werte bei der Auslandsreisein-tensität der Russen in den nächsten Jahren wieder erholen werden.
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2.8 Besonderheiten des Marktes Russland
Visabestimmungen
Russische Staatsangehörige benötigen für die Einreise in nahezu alle europäischen Länder ein Visum. Bei Rundreisen durch Europa benötigen sie ein Visum für alle Schengen-Staaten. Immer mehr Russen, die geschäftlich viel in Deutsch-land unterwegs sind, haben ein Jahres- oder ein Dreijahresvisum, was natürlich auch Urlaubsreisen nach Deutschland wesentlich erleichtert. Seit 2013 wurden in Russland 18 Aufnahme- Zentren für Visaanträge eröffnet, was den Ablauf der Visabeantragung erleichtert hat. Die Visaanträge werden zu den unten genannten Konsulaten weitergeleitet.
Die wichtigste Änderung für Antragsteller aus Russland, die für Kurzzeitaufenthalte im Schengen Raum Visa (bis zu drei Monaten, maximal 90 Tage in 180 Tagen) visumpflichtig sind, besteht seit dem 14.09.2015 darin, dass alle Antrag-steller persönlich erscheinen müssen, um ihre biometrischen Daten (Fingerabdrücke und Passfoto) erfassen zu lassen - ein einfaches und diskretes Verfahren. Für Folgeanträge innerhalb von fünf Jahren können die Fingerabdrücke aus dem früheren Antrag kopiert werden, d. h. die Fingerabdrücke werden für eine Zeit von fünf Jahren für jeden Folgeantrag verfügbar sein (z. B. für ein längerfristiges Mehrfach-Einreise-Visum).
2015 wurde von deutschen Behörden in Russland die folgende Anzahl von Visa vergeben:Quelle: Council Of The European Union 2016
Finnland liegt 2015 auf Rang eins bei der Visavergabe (Typ C) in Russland. Starke Konkurrenz erhält Deutschland aus Spanien, Italien und Griechenland.
4,0%
Moskau
Novosibirsk
Kaliningrad
Jekaterinburg
St. Petersburg
182.215
32.125
28.202
24.809
23.119
11
Von EU-/Schengen-Staaten* erteilte Visa 2015 in Russland: 3,4 Mio.Quelle: EU-Kommission, DG Home Affairs 2016, *Mit Norwegen, Island, Schweiz, ohne GB, Irland; Visum Typ C = für bis zu 90 Tage Aufenthalt
BuchungsverhaltenRussische Reisende haben die Abhängigkeit der touristischen Angebote von der Saison bereits gut erkannt – mit der Folge, dass ihr Verhalten beim Buchen ihrer Reisen durch Reisefirmen viel differenzierter geworden ist.
Russische Touristen buchen ca. 3 bis 4 Monate vor Reisebeginn für ihre Reisen innerhalb der Hauptsaison. Außerhalb der Hauptreisezeit ist für Touristen aus Russland eine frühzeitige Planung und Buchung der Reise nicht wichtig. Eine Ausnahme bilden hierbei Messebesuche und Teilnahmen an Konferenzen und Seminaren, die eine rechtzeitige Buchung erfordern. Eine Umfrage unter russischen Reisebüros und Reiseveranstaltern, die Reisen nach Deutschland und zu anderen europäischen Destinationen anbieten, hat gezeigt, dass russische Touristen im Schnitt 2 bis 3 Wochen vor der geplanten Abreise buchen. Urlaubsreisen zu Wintersportorten werden meist etwas langfristiger gebucht – durchschnittlich 3 bis 4 Wochen im Voraus, Städtetouren dagegen kurzfristiger – oft nur 10 bis 14 Tage vor der geplanten Abreise.
Finnland
Spanien
Griechenland
Italien
Deutschland
Tschech. Republik
Frankreich
Polen
Litauen
Estland
Alle A-, C- und LTV-Visa
Restliche Staaten jeweils unter 125.000 erteilte Visa 2012 Visa 2014 Visa 2015
- 37,7 %
- 46,2 %
- 50,7 %
- 40,6 %
- 30,2 %
- 42,6 %
-37,5 %
- 22,5 %
- 26,1 %
- 37,8 %
704.690
472.083
419.258
489.438
290.470
201.442
172.207
91.298
112.580
80.151
1.131.857
877.926
850.187
824.592
416.253
324.007
300.132
145.984
145.227
108.433
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3. Europa- und Deutschlandreisen
3.1 Reisevolumen und -entwicklung
3.1.1 Entwicklung der Ankunftszahlen
Für das Jahr 2015 wurden 676.586 Ankünfte aus Russland in Beherbergungsstätten mit über 10 Betten und auf Campingplätzen gemeldet.
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007 – 2016, inkl. Camping seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
Entwicklung der russischen Ankünfte in Deutschland 2006 – 2015, in Tsd.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
400
300
200
100
700
600
500
800
1000
363411
498460
590
737
918
1039
951
677
900
13
3.1.2 Entwicklung der ÜbernachtungszahlenRussische Gäste übernachteten im Jahr 2015 insgesamt 1.691.709 Mal in Beherbergungsstätten und auf Camping-plätzen. Davon entfielen auf Campingplätzen 6.326 Übernachtungen..
Die Steigerung des Übernachtungsvolumens von 2006 bis 2015 beträgt etwa 75,3 %, die durchschnittliche Veränderungsrate in diesem Zeitraum lag bei +8,5 %. Nach der Fußball-WM 2006 konnte Deutschland die bis dahin höchste Zuwachsrate von 11,9 % bei den Übernachtungen aus Russland mit +13,6 % im Jahr 2007 und +19,4 % im Jahr 2008 noch übertreffen. Von Januar bis Dezember 2009 ist das Übernachtungsvolumen um 8,4 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. 2010 und 2011 hatte Russland wieder ein Plus mit Zuwachsraten von 24,1 % bzw. 20,2 % zu verzeichnen. 2012 konnte die bis dahin höchste Zuwachsrate von 25,9 % erreicht werden. Im Jahr 2013 lag diese nur noch bei 15,5 %. 2014 sank die Anzahl an Übernachtungen um 7,5 % und 2015 um 29,4 %.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
Entwicklung der Übernachtungen russischer Reisender in Deutschland 2006 – 2015, in Tsd.
2.600
2.200
1.8001.6001.4001.2001.000
8006004002000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
9651096
13081199
1486
1787
2247
25952398
1692
2.400
2.000
11,9 13,6
19,4
-8,4
24,120,2
25,9
15,5
-7,5
-29,4
Ø +8,5 %
Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 – 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
Wachstum der Übernachtungszahlen russischer Reisender in Deutschland 2006 – 2015, in %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-5
-15-20-25-30
0
15202530
510
-10
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3.1.3 Saisonale Entwicklung Übernachtungszahlen42 % der Russen wählten für ihre Reisen 2015 unabhängig vom Reisezweck den Zeitraum zwischen Mai und August, 38 % reisten zwischen September und Dezember und 20 % zwischen Januar und April.
Für ihre Urlaubsreise in Deutschland 2015 wählten 44 % der Russen den Zeitraum zwischen Mai und August. ZwischenSeptember und Dezember verbrachten 35 % ihren Urlaub in Deutschland und zwischen Januar und April 21 %.
3.2 Reisezweck
Im Reisejahr 2015 unternahmen die Russen 1,7 Mio. (Vorjahr: 2,4 Mio.) Deutschlandreisen. Davon waren 51 % Urlaubs-reisen (in absoluten Zahlen 863.000), 14 % Verwandten- und Bekanntenbesuche und sonstige Reisen (242.000) sowie 35 % Geschäftsreisen (597.000 Reisen).
Quelle: Statistisches Bundesamt – Monatsberichte 2016, inkl. Camping; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
Monatliche Entwicklung der Übernachtungen aus Russland in Deutschland 2015
300.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
50.000
0
Reisezweck der russischen Deutschlandreisen 2015
Urlaubsreisen
VFR-/sonstige Reisen 14 %
51 %
Geschäftsreisen35 %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
15
3.3 Herkunftsregionen/Quellmärkte
Die Mehrheit der Deutschlandreisen der Russen (unabhängig vom Reisezweck) wurde 2015 von den Bewohnern Zentralrusslands unternommen (42 %). Aus Nordwestrussland kamen 13 % und aus dem Wolga Gebiet 16 %. Sibirien generierte 6 %, der Ural 9 % und Südrussland 7 % der Deutschlandreisenden. 4 % der Deutschlandreisenden kam aus dem Nordkaukasus.
3.4 Zielgebiete
Die Übernachtungen russischer Gäste in Deutschland verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Bundesländer:
12 %
Herkunftsregionen der russischen Deutschlandreisen 2015, Anteil in %Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK InternationalAbweichungen von 100 % sind rundungsbedingt.
Zentralrussland(Moskau und Umgebung)
Nordwestrussland(Murmansk, St. Petersburg)
42 %
Ostrussland 1 %
12 %Nordkaukasus 4 %
7 %Südrussland
(Rostov, Volgograd)
Wolga (Samara, Novgorod)16 %
Ural (Yekaterinburg)9 %
Sibirien(Omsk, Novosibirsk)
6 %
13 %
Bayern1
2
4
Quelle: Statistische Landesämter 2016, eigene Berechnungen, *mit Privatquartieren
Reisegebiete der Russen in Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern, Anteil in %
Bayern
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
Hessen
Sachsen
Niedersachsen
Hamburg
Rheinland-Pfalz*
Brandenburg
Schleswig-Holstein
Thüringen
Sachsen-Anhalt
Bremen
Mecklenburg-Vorpommern
Saarland
Reisegebiete der Russenin Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern – Top 5
Berlin
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
3
5
30,0 %
20,9 %
12,8 %
11,1 %
7,5 %
4,0 %
3,5 %
3,4 %
1,8 %
1,3 %
0,9 %
0,8 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,3 %
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Marktinformation Russland 2017
Magic CitiesBei den Städtereisen der Russen gehören die Magic Cities zu den beliebten Destinationen. München und Berlin sind unter den 10 Städten in Europa mit den meisten Übernachtungen aus Russland zu finden.
Übernachtungen von Russen 2015 Marktanteile von europäischen StädtenQuelle: European Cities Marketing (ECM), 2016. *Prognose
Von den 1,7 Mio. Übernachtungen der Russen in Deutschland im Jahr 2015 entfielen 667.638 (= 39,5 %) auf die Magic Cities. Die Rangfolge nach Übernachtungen war dabei wie folgt:
München 303.878, Düsseldorf 83.626, Frankfurt am Main 63.477, Hamburg 58.247, Köln 43.121, Dresden 37.716, Nürnberg 28.407, Stuttgart 22.051, Hannover 16.324 und Leipzig 10.791.
Weitere bei den Russen beliebte deutsche Gemeinden waren 2015 Berlin mit 353.491 Übernachtungen, Baden-Baden 44.834, Freiburg i. Br. 17.683, Heidelberg 12.872, Garmisch-Partenkirchen 12.750, Wiesbaden 11.123, Bad Reichenhall 10.408, Bonn 9.720, Essen 9.556 und Bremen mit 8.836 Übernachtungen.
Russland gehört zu einem der stärksten Tax-Free-Märkte für Deutschland. Die wichtigste deutsche Shopping-Stadt der Russen 2015 war München gefolgt von Berlin und Düsseldorf.
Prag
Rom
Paris
Wien
London
Berlin
Barcelona
Budapest
München
Tallin
Madrid
Amsterdam
Helsinki
Wilna
Florenz
Lissabon
Zürich
Genf
Brüssel
Stockholm
Frankfurt
15,8 %
10,6 %
7,5 %
7,0 %
6,2 %
4,9 %
4,8 %
4,3 %
4,3 %
3,1 %
2,6 %
2,5 %
2,1 %
1,9 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %
0,9 %
0,9 %
0,9%
0,9%
17
Anteil am Gesamtumsatz 2014 – die wichtigsten Shopping-Städte der RussenQuelle: Global Blue 2014
3.5 Urlaubsreisen nach Deutschland
3.5.1 UrlaubsartBei den Urlaubsreisen von Russen nach Deutschland entfallen 20 % der Nennungen auf Urlaub in Feriengebieten (Urlaub am Wasser, auf dem Land und in den Bergen), 62 % auf sogenannte Anschaureisen (36 % Rundreisen, 26 % Städte- und Eventreisen) und 3 % auf Sporturlaub.
Verglichen mit dem Urlaubsreiseverhalten der Europäer insgesamt fällt beim Reiseverhalten der Russen auf, dass Rundreisen, Urlaube am Wasser sowie gesundheitsorientierter Urlaub einen deutlich höheren Anteil aufweisen. Mit 4 % bei den sonstigen Urlaubsreisen liegen die Russen deutlich unter dem europäischem Schnitt.
Anteil der Urlaubsarten in Deutschland, in %Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
4,28 %
München
Berlin
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
29,88 %
25,32 %
7,03 %
5,46 %
Urlaub am Wasser
Erholungsurlaub auf dem Land
Erholungsurlaub in den Bergen
Rundreise
Gesundheitsorientierter Urlaub
Urlaub im Schnee
Sporturlaub
Kreuzfahrt
Eventbesuch
Städtereise
Besuch Freizeitpark
Reise aus bes. privaten Anlass
Sonstige Urlaubsreise
18 %
2 %
0 %
36 %
2 %
0 %
3 %
1 %
2 %
24 %
1 %
6 %
4 %
8 %
8 %
5 %
21 %
1 %
1 %
3 %
1 %
4 %
33 %
2 %
7 %
6 %
0 5 10 15
RusslandEuropa
20 25 30 35 4540
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3.5.2 AufenthaltsdauerDie durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei Urlaubsreisen russischer Gäste in Deutschland betrug 9,3 Nächte. 23 % der 2015 von Russen unternommenen Urlaubsreisen nach Deutschland waren Kurzreisen mit maximal 3 Nächten. Auf längere Reisen (mindestens 4 Nächte) entfiel ein Anteil von 77 %.
3.5.3 Buchungsverhalten und ReiseorganisationBei 94 % der Urlaubsreisen nach Deutschland buchten oder reservierten die Russen Leistungen im Voraus (Unterkunft, Transport). Keine Leistungen im Voraus buchten sie in 6 % der Fälle. Am häufigsten wurde im Internet mit 76 % gebucht. 40 % entfielen auf die Buchungen im Reisebüro und 18 % auf Direktbuchungen bei der Unterkunft. Der Flug war mit 82 % die mit Abstand am meisten vorab gebuchte Leistung. Platz 2 und 3 belegten die Unterkunft mit 71 % und die Reiseversicherung mit 32 %. 83 % aller russischen Deutschlandurlauber nutzten das Internet für ihre Reisevor-bereitung. 7 % von ihnen informierten sich nur im Netz, 76 % buchten auch online.
3.5.4 TransportmittelFür ihre Urlaubsreisen nach Deutschland nutzten die Russen das Flugzeug als häufigstes Verkehrsmittel. Sein Anteil betrug 71 %., 17 % reisten mit dem PKW (eigener und Mietwagen) an, 4 % der russischen Deutschland-urlauber nutzten den Bus, 7 % den Zug und 2 % das Schiff.
3.5.5 UnterkunftsartenIn der Kategorie der bezahlten Unterkünfte (79 %) war das Hotel die wichtigste Unterkunftsform mit einem Anteil von 63 % an allen Urlaubsreisen. Bevorzugt wurden Mittelklassehotels sowie First Class Hotels mit 21 % und 24 %, Luxushotels hatten einen Anteil von 17 %. 15 % der russischen Deutschland urlauber wohnten in Ferienwohnungen und 1 % in Jugendherbergen. 18 % übernachteten während ihrer Urlaubsreise in Deutschland 2015 in eigenen Privat-unterkünften oder bei Freunden, Bekannten und Verwandten.
3.5.6 ReiseausgabenIm Jahr 2015 gaben russische Gäste pro Urlaubsreise durchschnittlich 1.107 Euro aus. Dies entsprach einer durch-schnittlichen Ausgabe von 119 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen bei den Deutschlandurlaubsreisen der Russen betrug 1,0 Mrd. Euro. Bei allen Deutschlandreisen wurden 2,0 Mrd. Euro umgesetzt. Diese Angaben enthalten sowohl die Kosten der Hin- und Rückreise als auch alle weiteren Ausgaben, die vor Reiseantritt zu Hause oder am Zielort getätigt wurden.
Russland gehört zu den umsatzstärksten Quellmärkten beim Tax-Free-Einkauf in Deutschland. Die Ausgaben bei einem durchschnittlichen Einkauf der Russen beliefen sich im Jahr 2014 auf 380 Euro. Von 2013 bis 2014 stiegen die Tax-Free Umsätze der Russen um 13,1 %.
Im Gesamtjahr 2014 lag der durchschnittliche Tax-Free-Einkauf von russischen Touristen bei 380 Euro. Bevorzugt wurden „Fashion and Clothes“ eingekauft; der Anteil dieses Segments betrug 57 %. Die Sparte „Consumer Electronics“ machte knapp 4 % des Tax-Free-Umsatzes aus und der Bereich „Watches and Jewellery“ machte 10 % aus.
Die umsatzstärksten Quellmärkte bei Tax-Free-Einkäufen in Deutschland im Gesamtjahr 2014, Anteil am UmsatzQuelle: Global Blue 2014
Russland
20,0 %
China
35,0 %
Schweiz
6,0 %
VAE
3,0 % 3,0 % 2,0 %
TaiwanKuwait
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3.5.7 AltersstrukturRussen, die ihre Urlaubsreise in Deutschland verbrachten, waren durchschnittlich 40,2 Jahre alt. 47 % waren Männer und 53 % Frauen; 17 % hatten Kinder unter 15 Jahren mit im Urlaub.
3.6 Geschäftsreisen nach Deutschland
3.6.1 Art der GeschäftsreisenVon den 597.000 Geschäftsreisen der Russen nach Deutschland waren 42 % traditionelle Geschäftsreisen, wozu Kundenbesuche oder Besuche einer Niederlassung zählen. 58 % waren promotable Geschäftsreisen, also Konferenz-teilnahmen, Messe-/Ausstellungsbesuche und Incentive-Reisen. Bei 28 % der promotablen Geschäftsreisen besuchten die Russen Konferenzen, Kongresse, Seminare oder Tagungen.
3.6.2 ReiseausgabenIm Jahr 2015 gaben die Russen pro Geschäftsreise nach Deutschland durchschnittlich 1.327 Euro aus. Dies entspricht einer durchschnittlichen Ausgabe von 218 Euro pro Tag. Das gesamte Umsatzvolumen bei den Deutschlandgeschäfts-reisen der Russen betrug 0,8 Mrd. Euro. Die Werte enthalten alle Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung, Transport etc.
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Altersstruktur der Russen bei Urlaubsreisen nach Deutschland 2015, Anteil in %
44 % 15 – 34 Jahre
24 % 35 – 54 Jahre
32 % 55 Jahre und älter
Durchschnittliches Alter40,2 Jahre
Männer 47 %
Frauen 53 %
Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International
Art der Geschäftsreisen der Russen 2015
5 % 24 %Ausstellungen,
Messen
42 %28 %
Incentive-Reisen
traditionelleGeschäftsreisen
Konferenzen, Kongresse,Seminare
Umsatzvolumen 2015
0,8 Mrd. €
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3.7 Reisebüro-/Veranstalterstruktur
Alle Reiseveranstalter in Russland, die sowohl für das Inlandstourismus als auch für Outbound zuständig sind, müssen sich in einen zentralen Register der Reiseveranstalter eintragen. Diese Eintragung erfolgt über die föderale Agentur für Tourismus und setzt eine Versicherung des Reiseveranstalters für die Erfüllung seiner Pflichten gegenüber seinen Kunden voraus (eine Art „Sicherungsschein“). Mit Stand 01.07.2014 sind im Register 4.337 Reiseveranstalter registriert. Die registrierten Reiseveranstalter können unter http://reestr.russiatourism.ru/ eingesehen werden.
Das Lizenzverfahren bzw. Registrierung für die Reisebüros wurde im Jahr 2007 abgeschafft. Durch der den Verband der russischen Reiseindustrie wurde ein freiwilliger Melderegister eingeführt. Um die Haftungsbedingungen von Reiseveranstaltern zu verbessern, wurden Anfang des Jahres 2015 Gesetze zu den touristischen Tätigkeiten von Reiseagenturen verändert. Das Wichtigste ist hierbei die Neueinführung der finanziellen Sicherung in der Haftung von Reiseveranstaltern. Die neuen Bedingungen schaffen zusätzliche zu den wirtschaftlichen Problemen neue Schwierigkeiten in der Branche. So hat sich durch die genannten Probleme laut Angaben von Ator, die Anzahl der Reiseveranstalter von 2000 auf 9000 reduziert. Bei weiteren wirtschaftlichen Problemen setzt sich dieser Trend voraussichtlich fort
3.8 Mentalität und Geschäftsgebaren
Mitarbeiter russischer Reisebüros und Veranstalter sprechen in der Regel kein Deutsch, meistens aber Englisch. Es ist vorteilhaft, russischsprachiges Personal im deutschen Reiseunternehmen zu haben.
Die russischen Reisefachleute und auch russische Touristen wissen, dass Deutschland sowohl ein hoch entwickeltes Industrieland ist als auch ein attraktives touristisches Reiseziel darstellt. Sie sind nicht nur gut über in Deutschland stattfindende Messen und Ausstellungen informiert, sondern auch über deutschen Heilbäder und Kurorte und das Angebot an Freizeitparks, Sport- und Kulturevents usw.
21
4. Image, Zufriedenheit und Potenzial
4.1 Image von Deutschland
Quelle: Anholt-GfK Roper Nation-Brands-Index 2016 Report, Oktober 2016
In der Umfrage zum Anholt-GfK Nation Brands Index (NBI) 2016, einer Imagestudie über 50 Länder, liegt Deutschland auf Gesamtplatz 2. Tourismus ist einer von 6 wichtigen Standortfaktoren für das Image von Ländern. Bewertungen3) aus Russland:
Bei den in der Studie befragten Russen belegte Deutschland einen guten dritten Platz . Aus Russland wurden in fast allen Bereichen überdurchschnittlich positive Bewertungen abgegeben:
3) Quelle: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2016 Report(Online-Befragung in den 20 international wichtigsten Ländern,je Land rund 1.000 Befragte, Imagebewertung von 50 Ländern aus allen Kontinenten)
TourismusRang 8 (9)
73,92
78,18
68,90
58,84
76,47
69,58
ExportRang 2 (3)
BevölkerungRang 6 (4)
Politik/RegierungRang 11 (4)
KulturRang 3 (4)
Immigrations- undInvestitionspotential
Rang 2 (3)
Gesamtranking2008: Deutschland Rang 1
2012: Deutschland Rang 22013: Deutschland Rang 22014: Deutschland Rang 12015: Deutschland Rang 22016: Deutschland Rang 2
Max. 100 Punkte, Bewertung und Rang aus Russland, Gesamtbewertung für Deutschland in Klammern
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NBI-Bewertung aus Russland 2015Quelle: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2015 Report; DZT 2015
In den Kategorien „Kultur“ und „Bevölkerung“ belegt Deutschland einen guten dritten und sechsten Platz. Dazu kommt noch ein achter Platz in der Kategorie „Tourismus“. In den für den Tourismus relevanten Fragen wird Deutschland überdurchschnittlich gut bewertet.
4.2 Zufriedenheit
Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus, DZT 2015-2016
Generell waren im Zeitraum Mai 2015 bis April 2016 russische Gäste mit ihrem Aufenthalt in Deutschland zufrieden. Als überdurchschnittlich wurden die Gastronomie (36 % zeigten sich „äußerst begeistert“, 42 % waren „begeistert“), die Vielfalt und Qualität der Angebote (23 % „äußerst begeistert“, 55 % „begeistert“) sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis (20 % „äußerst begeistert“, 58 % „begeistert“) bewertet.Weiterhin äußerten sich 39 % „äußerst begeistert“ und 52 % „begeistert“ über ihren Gesamtaufenthalt und würden einen Aufenthalt in Deutschland wiederholen.
Auch mit den Angeboten am Aufenthaltsort waren russische Gäste sehr zufrieden. Vor allem gefielen der Zahlungs-komfort (50 % waren „äußerst begeistert“, 37 % „begeistert“) sowie die Einkaufsmöglichkeiten (49 % „äußerst Begeis-terte“, 36 % „Begeisterte“) und Sehenswürdigkeiten (44 % „äußerst Begeisterte“, 44 % „Begeisterte“).
0
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Russland Gesamt
Heraus-ragend imSport
Reich anKulturerbe
Interes. Ortfür zeitgen.Kultur
Gast-freundlich
Gute Freundemachen
Absicht, Landzu besuchen,wenn Geldkeine Rolle spielt
Reich annatürlicherSchönheit
Reich anhistorischenGebäuden/Denkmälern
PulsierendesStadtlebenund urbaneAttraktionen
5,62 5,685,42
4,71
5,115,43
5,09
5,62 5,545,32
5,164,89 4,79
4,98
5,365,06
5,23 5,23
Bewertung Russland
1,72
2,01
2,08
1,91
2,08
2,03
1,80
Bewertung alle Herkunftsmärkte
1,79
1,94
2,01
2,01
2,05
2,01
1,94
Generelle Zufriedenheit
Gesamtzufriedenheit
Vielfalt und Qualität des Angebots
Unterkunft
Gastronomie
Öffnungszeiten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Weiterempfehlung
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“ Mai 2015 - April 2016
23
Der Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus wurde 2007 von der ERV (Europäische Reiseversicherung AG) und der DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.) aufgelegt. Im Rahmen des Projekts werden in- und ausländische Übernachtungsgäste (Urlauber und Geschäftsreisende) zu ihrem Reiseverhalten befragt.
4.3 Prognose
Auch für die nächsten Jahre wird ein Wachstum im einstelligen negativen Bereich prognostiziert. Währungs-schwankungen infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise könnten in den nächsten Jahren die Wachstumsraten in der Übernachtungs statistik beeinflussen. Unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Russland wird ein weiterer Rückgang (um ca. 5% in 2016) der Reisen nach Deutschland erwartet. Bei einer Erholung der Wirtschaft kann jedoch von einer Rückkehr auf frühere Wachstumswerte ausgegangen werden.
Bewertung Russland
1,681,991,751,811,831,681,741,801,951,63
Bewertung alle Herkunftsmärkte
1,822,001,831,781,821,741,871,752,041,85
Zufriedenheit mit der Destination
EinkaufsmöglichkeitenSpazier- und WanderwegeGastfreundschaftKunst- u. KulturangebotVeranstaltungs- u. UnterhaltungsangebotSehenswürdigkeitenParks/ GrünräumeAtmosphäre/Flairallgemeine SauberkeitZahlungskomfortSkala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“; X = nicht repräsentativ aufgrund geringer Fallzahlen, Mai 2015 - April 2016
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5. DZT-Auslandsvertretung
5.1 Sitz
Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.Serafimovicha street, 2, office 233c119072 Moskau, RusslandTelefon +7 495 281 51 [email protected]
5.2 Mitarbeiter
Leiterin der VertriebsagenturAlla [email protected].: +7 495 281 51 25Mobil +7 916 030 69 99
5.3 DZT-Zentrale
Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.Joachim Scholz (Leiter Marktforschung)Beethovenstraße 69 · 60325 Frankfurt am Main · DeutschlandTel.: +49 69 97464-0 · Fax: +49 69 751903 · [email protected]
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Quellenverzeichnis (alphabetisch)
■ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, G IV 1, 2016 ■ Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2016 Report, DZT 2016 ■ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Tourismus in Bayern G IV 1, 2016 ■ CIA – The World Factbook 2016 ■ Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), World Travel Monitor (WTM) 2015, IPK International, 2016 ■ DZT, Special Report – Impact of the Current Financial and Economic Crisis on European Travel Behavior,
IPK International, 2010 ■ DZT, Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus, 2015 ■ European Cities Marketing Benchmarking Report 2016 ■ ETC, Market Insights Russia, 2007 ■ EU-Kommission, DG Home Affairs 2016 ■ Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, 2016 ■ Tourist Barometer 2014, Global Blue 2015 ■ Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte G IV 1, 2016 ■ Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, Statistische Berichte G IV, 2016 ■ Internet World Stats, www.internetworldstats.com, 2014 ■ International Telecommunication Union (ITU), The ICT Development Index, 2014 ■ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016 ■ Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016 ■ Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Tourismus in M-V G IV, 2016 ■ Statistisches Amt Saarland, Statistische Berichte G IV 1, 2016 ■ Statistisches Bundesamt, Fachserie 6, Reihe 7.1, Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus, Ergebnisse der
Monatserhebung im Tourismus, 2007 – 2016 ■ Statistisches Bundesamt, Tourismus in Zahlen, 2014 – 2015 ■ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Beherbergung im Reiseverkehr G IV 1, 2016 ■ Statistisches Landesamt Bremen, Statistische Berichte G IV 1, 2016 ■ Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistische Berichte G IV 1, 2016 ■ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte G IV, 2016 ■ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Statistische Berichte G IV, 2016 ■ Thüringer Landesamt für Statistik, Statistischer Bericht G IV, 2016 ■ United Nations Development Programme (UNDP), UN Population Division, 2010 ■ World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (GCI), 2015 – 2016
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