ối ngoại quay trở lại bán ròng mạ - Yuanta Việt Nam...5,403 683 324 TB 1 tuần 6,700...

YUANTA SECURITIES VIETNAM – RETAIL RESEARCH YUTA / TRANG 1

08/09/2020 Market Today: Khối ngoại quay trở lại bán ròng mạnh

Diễn biến thị trường trong phiên

Rating VNI HNI UPCOM

Điểm 890.14 124.80 58.82

% ngày 0.21% -0.50% 0.31%

% tuần -0.18% -0.49% 0.03%

% tháng 5.79% 10.66% 4.62%

% năm -8.62% 23.66% 3.63%

GTGD (Tỷ VND)

Trong ngày

5,403 683 324

TB 1 tuần 6,700 643 344

TB 1

tháng 5,590 905 362

Khối ngoại (Tỷ VND) Mua 535.44 12.61 18.63

Bán 963.46 11.83 17.72

Giá trị

ròng -428.02 0.78 0.91

Độ rộng TT Mã Tăng 217 94 96

Mã Giảm 110 73 103

Không Đổi

70 196 704

Chỉ số chính P/E 14.76 10.13 19.29

Vốn hóa TT 3,153 225 831 (ngàn tỷ)

LS Cổ tức 1.69% 2.89% 4.26%

Nguồn: Bloomberg – YSVN

VNINDEX

HNXINDEX

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Sau phiên giảm mạnh đầu tuần thì các chỉ số đã có sự chững lại đà giảm

trong phiên hôm nay. Chỉ số VN-Index hồi phục từ ngưỡng 885 điểm đề

đóng cửa tại 890.14 điểm tăng 0.21%. Chỉ số HNX-Index ngược chiều giảm

0.5% dừng tại 124.8 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng 0.3%. Giá trị giao dịch

khớp lệnh trên cả 3 sàn đạt 5,698 tỷ đồng giảm 23% so với trước đó.

Nhóm bluechips có sự hồi phục khá hơn cả khi đây cũng là nhóm giảm

mạnh phiên đầu tuần. Có thể kể tên như MWG(+3.1%), SSI(+2.9%),

CTG(+2.2%), VRE(+2.2%), FPT(+2.1%), VPB(+1.8%), PNJ(+1.5%),

TCB(+1.4%)…Trong khi đó, VNM(-1.4%), VCB(-1.3%), VIC(-1.1%) giảm

trên 1% trên VN30-Index.

Nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ có diễn biến hồi phục khá tốt. Đồng

thời, nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ tiếp tục giữ nhịp khi VNMID Index

và VNSML Index tăng lần lượt 0.79% và 0,65%.

Khối ngoại sau phiên mua ròng đầu tuần đã quay sang bán ròng 426 tỷ

đồng toàn thị trường. VIC(110 tỷ), VNM(76 tỷ) và VCB(75 tỷ) là các mã bị

bán ròng nhiều nhất. Ở chiều mua ròng, PLX(24 tỷ), VRE(17 tỷ) là 2 mã duy

nhất được mua ròng trên 10 tỷ.

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN

Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 880 –

890 trong phiên tới. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào trạng thái

tích lũy cho thấy dòng tiền có thể sẽ suy yếu dần trong ngắn hạn và phân

hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Hồi phục kèm khối lượng thấp cho thấy áp

lực điều chỉnh vẫn còn cao. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm

cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với xu hướng hiện tại.

Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức TĂNG xu hướng

ngắn hạn của thị trường chung. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu

tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục

và cơ cấu lại danh mục. Đồng thời, các nhà đầu tư không nên mua mới ở

thời điểm này khi cơ hội vẫn thấp.

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index

Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index

Chỉ số Xu hướng

ngắn hạn Xu hướng trung hạn

Mức kháng cự 1

Mức kháng cự 2

Mức hỗ trợ 1

Mức hỗ trợ 2

Chỉ số VN-Index TĂNG TĂNG 997 1,000 988 953

Chỉ số HNX-Index TĂNG TĂNG 106 108 99 90

Chỉ số VN30 TĂNG TĂNG 895 935 877 863

Chỉ số VNMidcaps TĂNG TĂNG 992 1,030 969 963

Chỉ số

VNSmallcaps TĂNG TĂNG 835 845 822 804


Sàn GDCK TPHCM (HSX) Sàn GDCK Hà Nội (HSX) Sàn GDCK UPCoM (UPCoM)

Điểm Chg% Điểm Chg% Điểm Chg%

VNI 890.14 0.21% HNI 124.8 -0.50% UPCoM 58.82 0.31%

VN30 827.57 0.39% HN30 231.9 0.21%

VN Mid 943.23 0.79% VNX AllSh

804.41 0.32%

VN Small 802.93 0.65%

GDKN GTGD (tỷ

VND) GDKN

GTGD (tỷ VND)

GDKN GTGD (tỷ

VND)

Mua 535.44 Mua 12.61 Mua 18.63

Bán 963.46 Bán 11.83 Bán 17.72

GT ròng -428.02 GT ròng 0.78 GT ròng 0.91

Mã tăng lớn nhất*

Giá trị thay đổi

(VND) Chg%



(VND) Chg%



(VND) Chg%

BCM 3050 6.94% TIG 400 5.97% LTG 1224 5.51%

PAN 1400 6.90% HUT 100 4.17% VEF 3120 2.83%

PGI 1000 5.21% PLC 500 2.44% ACV 922 1.61%

ANV 900 5.00% PVS 200 1.63% SEA 120 0.47%

DHG 5000 5.00% VCS 1000 1.52% C4G 3 0.03%

Mã giảm lớn nhất*


(VND) Chg%



(VND Chg%



(VND) Chg%

S4A -1850 -6.38% VC3 -500 -2.94% PXL -297 -2.68%

NHH -2700 -4.58% PVI -500 -1.63% NTC -4047 -1.93%

VGC -450 -1.91% S99 -200 -0.97% LPB -103 -1.13%

HPX -500 -1.89% ACB -200 -0.96% MCH -806 -1.08%

CTD -1200 -1.62% BVS -100 -0.93% VEA -472 -1.06%

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng

GTVH cao nhất

Tỷ đồng GTVH cao nhất

Tỷ đồng GTVH cao nhất

Tỷ đồng

VCB 310,062 ACB 44,960 ACV 124,505

VIC 309,492 SHB 24,224 VEA 58,996

VHM 260,201 VCG 16,211 MCH 52,356

VNM 219,414 VCS 10,243 VIB 20,881

BID 163,294 IDC 6,960 BSR 20,407

KLGD nhiều

nhất

Giá trị TB 30 ngày KLGD nhiều

nhất

Giá trị TB 30 ngày KLGD nhiều

nhất

Giá trị TB 30 ngày

HPG 12,580,113 11,831,245 ACB 12,273,49

0 7,520,090 LPB 8,284,183 5,165,085

HQC 10,195,320 9,266,511 SHB 5,129,380 3,185,867 PRT 2,200,000 1,024

GEX 7,517,540 6,713,481 TIG 3,402,113 925,552 BVB 908,310 526,093

HAG 7,470,830 6,280,317 SHS 3,297,196 2,354,064 BSR 730,749 1,714,909

TCB 7,396,240 2,432,508 KLF 3,263,218 1,817,364 VIB 711,262 1,553,058

Nguồn: BloomBerg & YSVN Nguồn: BloomBerg & YSVN Nguồn: BloomBerg & YSVN


DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH

Nguồn: FiinPro – YSVN

-1.4%

-1.1%

-0.9%

-0.9%

-0.7%

-0.7%

-0.5%

-0.3%

-0.3%

-0.2%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.3%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.5%

1.1%

1.2%

1.5%

1.5%

1.6%

1.6%

1.7%

1.7%

1.8%

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Viễn thông di động

Khai khoáng

Công nghiệp nặng

Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Sản xuất thực phẩm

Viễn thông cố định

Bia và đồ uống

Hàng công nghiệp

Bảo hiểm phi nhân thọ

Quỹ đầu tư

Bất động sản

Sản xuất Dầu khí

Nước & Khí đốt

Ngân hàng

Lâm nghiệp và Giấy

Xây dựng và Vật liệu

Thuốc lá

Thiết bị và Phần cứng

Sản xuất & Phân phối Điện

Ô tô và phụ tùng

Du lịch & Giải trí

Hàng hóa giải trí

Hàng gia dụng

Điện tử & Thiết bị điện

Kim loại

Vận tải

Hàng cá nhân

Hóa chất

Dịch vụ tài chính

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí

Truyền thông

Bảo hiểm nhân thọ

Dược phẩm

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính


THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

-1,500

-1,000

-500

0

500

25/08 26/08 27/08 28/08 31/08 01/09 03/09 04/09 07/09 08/09

Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại HSX

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

25/08 26/08 27/08 28/08 31/08 01/09 03/09 04/09 07/09 08/09

Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại HNX

-30

-20

-10

0

10

25/08 26/08 27/08 28/08 31/08 01/09 03/09 04/09 07/09 08/09

Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại UPCOM

Mã CK Giá trị

mua ròng (tr. VND)

Mã CK Giá trị Bán

ròng (tr. VND)

PLX 24,298 VIC 110,301

VRE 17,146 VNM 75,843

SAB 8,761 VCB 75,100

KBC 6,787 VHM 63,704

DPM 6,642 HPG 59,220

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX

Mã CK Giá trị

mua ròng (tr. VND)


ròng (tr. VND)

VCS 5,832 IDC 1,353

TIG 2,130 DXP 1,307

VCG 551 SHS 1,207

IDV 343 SLS 948

PVB 178 PLC 866

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX

Mã CK Giá trị

mua ròng (tr. VND)


ròng (tr. VND)

MCH 1,470 ACV 1,327

NTC 1,374 MSR 114

FOC 518 PGV 95

BDT 159 VCR 74

ABI 61 KHA 43

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM



THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH

Mã CK Giá trị

mua ròng (tr. VND)


ròng (tr. VND)

FUESSVFL 23,684 VPB 7,258

VHM 5,197 E1VFVN30 6,224

BVH 3,551 GVR 4,740

CEE 2,917 HDG 4,275

SSI 2,107 POW 2,419

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất

CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM


78%

8%

0% 14%

Cá nhân trong nước

Tổ chức trong nước

Cá nhân nước ngoài

Tổ chức nước ngoài

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

25/08 26/08 27/08 28/08 31/08 01/09 03/09 04/09 07/09 08/09

Giá trị giao dịch tự doanh mua/bán ròng (tỷ đồng)


Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam

P/B 1.5x 1.5x 1.5x 1.9x

P/E 19.2x 18.5x 15.5x 14.1x

ROE % 7.81 8.86 9.58 13.27

ROA % 1.99 2.28 2.13 2.32

Vốn hóa Tỷ

USD 459.58 408.49 151.70 128.03

GTGD Triệu USD

0.99 0.42 0.05 0.19

LS cổ

tức % 3.65 2.73 1.93 2.19

0

5

10

15

20

25

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân

Nguyễn Thế Minh Giám đốc Nghiên cứu Phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3826

[email protected]

Lý Thị Hiền

Trưởng phòng NC-PT

+84 28 3622 6868 ext 3908

[email protected]

Quách Đức Khánh

Chuyên viên phân tích cao cấp

+84 28 3622 6868 ext 3833

[email protected]

Nguyễn Trịnh Ngọc Hồng

Chuyên viên phân tích

+84 28 3622 6868 ext 3832

[email protected]

Phạm Tấn Phát

Chuyên viên phân tích cao cấp

+84 28 3622 6868 ext 3880

[email protected]

Phòng Môi giới khách hàng cá nhân

Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc Môi giới Hội Sở

+84 28 3622 6868 ext 3609

[email protected]

Nguyễn Việt Quang

Giám đốc chi nhánh Hà Nội

+84 28 3622 6868 ext 3404

[email protected]

Võ Thị Thu Thủy

Giám đốc chi nhánh Bình Dương

+84 28 3622 6868 ext 3505

[email protected]

Nguyễn Mạnh Hoạt

Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn

+84 28 3622 6868 ext 3847

[email protected]

Bùi Quốc Phong

Giám đốc chi nhánh Đồng Nai

+84 28 3622 6868 ext 3701

[email protected]

Chung Kim Hoa

Giám đốc Khối khách hàng người Hoa

+84 28 3622 6868 ext 3828

[email protected]

Đinh Thị Thu Cúc

Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu

+84 28 3622 6868 ext 3203

[email protected]

Võ Đình Tuấn

Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

+84 28 3622 6868 ext 3301

[email protected]

Nguyễn Đức Hoàn

Giám đốc trung tâm kinh doanh Nam Hà Nội

+84 28 3622 6868 ext 3409

[email protected]


Appendix A: Important Disclosures Analyst Certification

Each research analyst primarily responsible for the content of this research report, in whole or in part, certifies that with respect

to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal

views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related

to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report.

Ratings Definitions

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile. We

recommend investors add to their position.

HOLD-Outperform: In our view, the stock’s fundamentals are relatively more attractive than peers at the current price. Our thesis

is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.

HOLD-Underperform: In our view, the stock’s fundamentals are relatively less attractive than peers at the current price. Our

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.

SELL: We have a negative outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period.

Our thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile. We

recommend investors reduce their position.

Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review.

Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta

policies.

Note: Yuanta research coverage with a Target Price is based on an investment period of 12 months. Greater China Discovery

Series coverage does not have a formal 12 month Target Price and the recommendation is based on an investment period

specified by the analyst in the report.

Global Disclaimer

© 2020 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, but

we do not hold ourselves responsible for its completeness or accuracy. It is not an offer to sell or solicitation of an offer to buy

any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change

without notice.

This report provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed herein constitutes an offer or

invitation to make an offer to buy or sell securities or other investments. This material is prepared for general circulation to clients

and is not intended to provide tailored investment advice and does not take into account the individual financial situation and

objectives of any specific person who may receive this report. Investors should seek financial advice regarding the

appropriateness of investing in any securities, investments or investment strategies discussed or recommended in this report.

The information contained in this report has been compiled from sources believed to be reliable but no representation or warranty,

express or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. This report is not (and should not be construed as)

a solicitation to act as securities broker or dealer in any jurisdiction by any person or company that is not legally permitted to carry

on such business in that jurisdiction.

Yuanta research is distributed in the United States only to Major U.S. Institutional Investors (as defined in Rule 15a-6 under the

Securities Exchange Act of 1934, as amended and SEC staff interpretations thereof). All transactions by a US person in the

securities mentioned in this report must be effected through a registered broker-dealer under Section 15 of the Securities

Exchange Act of 1934, as amended. Yuanta research is distributed in Taiwan by Yuanta Securities Investment Consulting. Yuanta

research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited, which is licensed in Hong Kong by the

Securities and Futures Commission for regulated activities, including Type 4 regulated activity (advising on securities). In Hong

Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part or and any form or manner,

without the express written consent of Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited.

ối ngoại quay trở lại bán ròng mạ - Yuanta Việt Nam...5,403 683 324 TB 1 tuần 6,700...

Documents

Transcript of ối ngoại quay trở lại bán ròng mạ - Yuanta Việt Nam...5,403 683 324 TB 1 tuần 6,700...