Héctor René Rodríguez Piazze Director Ejecutivo PROINVERSION OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL...

Héctor René Rodríguez PiazzeDirector Ejecutivo PROINVERSION

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ

Lisboa, 30 de enero de 2012

El Perú promueve la inversión privada, para impulsar el aumento de su competitividad y el desarrollo sostenible, fomentando el desarrollo de

Asociaciones Público Privadas en proyectos de infraestructura y las inversiones que viabilicen su potencial productivo.

Invernadero natural.Mejores rendimientos agrícolas en el mundo:

Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to).

Ventanas estacionales en los más importantes mercados.

Se proyecta que las 90,000 Ha dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación en cartera.

Más de US$ 3,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 113 países.

Productos con un alto potencial de exportación.

SECTOR AGRONEGOCIOS

SECTOR PESCA

Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.

Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.

Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.

Tendencia a la diversificación de productos.

SECTOR ENERGIA

o Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%)

o Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa geotérmica

o Matriz energética que proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 55% del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, 39% con gas natural y 15% con carbón)

o En el 2011, la producción de gas natural ascendió a 325.3 millones mt3.

o Principales grupos económicos que concentran el 62% de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.

SECTOR MINERO

País polimetálico, tercero en reservas mundiales de oro, plata, cobre y zinc.

Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado.

Primer productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro,

zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno.

En el 2010 la exportación minera creció en 32.6% a pesar de haber registrado una caída en el volumen de producción de la mayoría de minerales.

El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos el mercurio, selenio y cadmio.

SECTOR PETROQUIMICA

En el 2011, la producción de gas natural sumaría 400 mil millones de píes cúbicos; impulsada por la mayor demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), domestico y comercial.

Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.

El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas, lo cual lo posiciona como un importante polo petroquímico .

La Petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural, asignándole un valor agregado.

US$ 1,650 millones de inversión privada será destinada a la construcción de dos plantas de amoníaco y una de nitrato de amonio de grado industrial, en un periodo no menor a dos años.

SECTOR TEXTIL

Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.

Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.

Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.

Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.

Sólida tendencia al crecimiento de las exportaciones, alcanzando su máximo nivel en el 2008: US$ 2,000 millones.

SECTOR FORESTAL

Presencia de gran diversidad biológica y maderas de alto valor.

Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.

2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.

78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones).

Las exportaciones de madera crecieron alrededor de 10% en el 2010.

Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.

Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.

Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y

orquídeas. Lima es la capital gastronómica de

Latinoamérica. El Perú cuenta con el mayor número de

escuelas de gastronomía en el mundo. Importante inversión de cadenas hoteleras

de prestigio internacional. Atractivos turísticos aún sin explorar:

Circuito turístico nororiental: Kuelap, Sipan, Chan Chan, entre otros.

SECTOR TURISMO

El crecimiento promedio anual del PBI Construcción 2010 es de 14.4%.

El déficit habitacional afecta al 25% de hogares. En Lima se encuentra el 25% del déficit total

y el 48% del déficit cuantitativo. Existen diversos programas de financiamiento

para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial.

Los Créditos Hipotecarios crecieron 25% en promedio en los últimos 4 años; y los Créditos para Construcción en 33%.

SECTOR INMOBILIARIO

SERVICIOS TECNOLOGICOS: CENTROS DE CONTACTO

El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor determinante en una industria donde el 60% de los costos corresponden al recurso humano.En la actualidad, la industria representa 15.574 posiciones generando 29.665 puesto de trabajo directo. Las exportaciones del sector de centros de contacto se encuentran inafectas del pago del IVA y se han triplicado en sólo 5 años.Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios. La ubicación del Perú en la Zona Horaria de GMT – 05 permite comunicarse con Nueva York y Miami en el mismo horario; la diferencia de 6 horas con Madrid favorece la comunicación con Europa.La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas abriendo la posibilidad que se generen mayores articulaciones comerciales.

Ley de la Estabilidad Jurídica de las Inversiones Extranjeras. Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del

Estado. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas. Ley de Obras por Impuestos. Constitución Política del Perú.

Marco legal para la promoción de la inversión privada

ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

Políticas de estado para la promoción de la inversión privadaSon fundamentos del régimen económico:

Rol subsidiario del Estado. Economía social de mercado. Libertad de iniciativa privada. Libertad de contratación, contratos ley. Igualdad de trato para la inversión nacional o extranjera. Libre transferencia de factores y capitales.


Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias

Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA.

Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en empresas de transporte aéreo.

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera


INVERSIONISTA

Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)

Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.

Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.

Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.

Regímenes Especiales: Acuerdo de Estabilidad JurídicaRégimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:

Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).


Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:


Régimen de impuestos estable.

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS

Utilidades corporativas

30.0%

Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%

Dividendos 4.1%

Regalías 30.0%Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0%

A las transacciones financieras 0.005%

Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000

0.4%


Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión.

TARIFAS ADVALOREM +

SOBRECARGAS

PARTIDAS ARANCELARIAS

CANTIDAD DE PARTIDAS

PROPORCIÓN (%)

0 4,097 56%

6% 2,489 34%

13% 792 10%

Total 7,378 100,0

ARANCEL PROMEDIO EFECTIVO 3.4

DISPERSION ARANCELARIA 4.1


SERVICIOS GRATUITOS AL INVERSIONISTA

Servicio de información general. Servicios de información personalizada. Elaboración de agendas.

Orientación y facilitación en la obtención de permisos y licencias.

Contacto y acompañamiento a zona de establecimiento.

Establecimiento de red de contactos.

Apoyo en la solución de barreras administrativas.

Información y orientación en cambios regulatorios.

SERVICIOS OFRECIDOS POR PROINVERSION

PROYECTOS EN CARTERA

PROCESOS EN MARCHA

PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADAS HASTA DICIEMBRE DEL 2012

20 Proyectos

* Los montos de inversión no incluyen IVA.

SECTOR N° PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA

(US$ MILLONES)*

Agricultura 3 538.1Energía 4 585.0Hidrocarburos 4 390.0Puertos y Navegabilidad 1 46.4Transporte Vial 1 50.8Telecomunicaciones 2 174.0Turismo 1 10.6Cultura 1 95.0Minería 2 ----Saneamiento 1 35.6Total 20 1,925.5

* Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo y cultura.

PROYECTOS DE AGRICULTURA E IRRIGACIÓN EN CARTERA

2 PROCESOS DE CONCESIÓN Y 1 SUBASTAS DE TIERRAS

PROYECTOSESTADO ACTUAL

TRANSACCIÓN ESTIMADA

US$ MILLONES(No incluye IVA)

FECHA ESTIMADA DE

ADJUDICACIÓN

1. Proyecto Chavimochic – Tercera Etapa Por convocar 423.73 II SEM 2012

2. Proyecto Choclococha Desarrollado Por convocar 110.17 II SEM 2012

3. Proyecto Majes Siguas II I. Subasta de Tierras Majes Convocado 4.2 II SEM 2012

1

3

2

Arequipa

La Libertad

Huancavelica

PROYECTOS DE ENERGÍA EN CARTERA

3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 1 CENTRAL TÉRMICA

PROYECTOESTADO ACTUAL

INVERSIÓN ESTIMADA


FECHA DE ADJUDICACIÓN

PREVISTA

LINEAS DE TRANSMISIÓN1. Línea de Transmisión Moyobamba – Yurimaguas-Nauta-Iquitos Convocado 330 II SEM 2012

2. Línea de Transmisión Carhuaquero- Cajamarca Norte –Caclic- Moyobamba- 220 kV y subestaciones asociadas

Convocado 130 I SEM 2012

3. Línea de Transmisión Machupicchu-Quencoro- Onocora-Tintaya en 220 kV Convocado 70 II SEM 2012

CENTRALES TÉRMICAS4. Reserva Fría de Generación: Planta Puerto Maldonado 35-40 Mw y Planta Pucallpa 15-18 Mw


PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN CARTERA

PROYECTO ESTADO ACTUAL

INVERSIÓN ESTIMADA

US$ MILLONES (No incluye IVA)


PREVISTA

1. Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao Convocado 90 I SEM 2012

2. Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional No convocado 100* II SEM 2012

3. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio No convocado 100* II SEM 2012

4. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Sur No convocado 100* II SEM 2012

* En revisión.

PROYECTO ESTADO ACTUAL

INVERSIÓN ESTIMADA

US $ MILLONES(No incluye IVA)


PREVISTA

Navegabilidad de Rutas Fluviales – Etapa I : Ruta Fluvial Yurimaguas - Iquitos No convocado 46.40 II SEM 2012

PROYECTOS PORTUARIOS EN CARTERA

PROYECTOS DE TRANSPORTE VIAL EN CARTERA


INVERSIÓN ESTIMADA



PREVISTA

PANAMERICANA SUR: ICA – FRONTERA CON CHILE: Tramo Dv. Quilca – Dv. Arequipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia

Convocado 50.8 I SEM 2012


INVERSIÓN ESTIMADA

US $ MILLONES(No incluye IVA)


PREVISTA

1. Bandas 899-915 MHz y 944 - 960 MHz en Lima y Callao; y las Bandas 902 - 915 MHz y 947 - 960 MHz para el resto del país


2. Banda 1710-1770 MHz y 2110-2170 MHz a nivel nacional Convocado En

evaluaciónII SEM 2012

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONESEN CARTERA

PROYECTOS TURÍSTICOS EN CARTERA

SECTOR/ PROYECTO ESTADO ACTUAL

INVERSIÓN ESTIMADA

US$ MILLONES (Incluye IVA)


PREVISTA

TURISMO

Telecabinas de Kuelap No convocado 10.6 II SEM 2012

PROYECTOS CULTURALES EN CARTERA

SECTOR/ PROYECTO ESTADO ACTUAL

COSTO DE OPERACION ESTIMADO

US$ MILLONES (Incluye IVA) *


PREVISTA

CULTURA

Operación y Gerencia del Gran Teatro Nacional No convocado 95 I SEM 2012

* Corresponde a costo estimado de operación y mantenimiento por periodo de 20 años

1

2

PROYECTOS MINEROS EN CARTERA


INVERSIÓN ESTIMADA

US$ MILLONES


PREVISTA

1. Prospectos Mineros de Huayday Ambara

No convocado

En evaluación II SEM 2012

2. Concesiones Remanentes del Proyecto Michiquillay

No convocado

En evaluación II SEM 2012

1

PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN CARTERA


INVERSIÓN ESTIMADA

US $ MILLONES(No Incluye IVA)


PREVISTA

Operación y mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de 16 PTAR de SEDAPAL

Iniciativa privada Declarada de Interés

35.6 II SEM 2012

OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Otros Proyectos

* Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo.

SECTOR N° PROYECTOS

INVERSIÓN ESTIMADA

(US$ MILLONES)*Aeroportuario 1 356.0

Agricultura 3 1,435.6

Energía 3 625.0Hidrocarburos 2 ----Ferroviario 3 ----Inmobiliario 3 ----Puertos 5 210.7Telecomunicaciones 2 ----Turísmo 1 800.0Transporte Vial 5 ----Mineria 3 ----Saneamiento 1 ----Total 32 3,427.3

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