Forretningsplan for Sønderborg Lufthavn - TV Syd...Danmarks bedste regionale lufthavn er der behov...

Forretningsplan for Sønderborg Lufthavn

Anden fase i udviklingen af Sønderborg Lufthavn

November 2017

Side 2

Side 3

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion og vision Side 4

2. Markedsstrategi Side 7

3. Forventninger til udviklingen Side 17

4. Investeringsplan Side 20

5. Økonomisk udvikling Side 32

6. Konklusion og opsummering Side 37

Side 4

1Introduktion og visionDanmarks bedste regionale lufthavn

Side 5

Baggrund for forretningsplanen

Sønderborg Lufthavn bidrager til at skabe erhvervsservice i topklasse

Sønderborg Lufthavn – en del af en samlet erhvervsstrategi

► I 2015 igangsatte Sønderborg Kommune en omfattende dialogrunde med områdets

virksomheder for at finde svaret på, hvordan kommunen og erhvervslivet sammen

kunne skabe et erhvervsklima og en erhvervsservice i topklasse.

► I den forbindelse blev der identificeret tre indsatsområder, som virksomhederne

vurderer er afgørende i forhold til at skabe vækst og udvikling i Sønderborg

Kommune:

1. Erhvervsservice og erhvervsvenlighed

2. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft

3. Infrastruktur og transportforhold

► Herudover viste dialogrunden, at der et behov for en stærkere positionering og

markedsføring af Sønderborg, og derfor blev positioneringsplanen Sønderborg -

udsigt i verdensklasse udarbejdet i 2016.

► Sønderborg Lufthavn spiller en vigtig rolle i forhold til arbejdet med positioneringen

af Sønderborg, herunder at sætte Sønderborg på landkortet. Lufthavnen skal

bidrage aktivt til både at gøre det let for erhvervslivet at orientere sig internationalt,

tiltrække kvalificeret arbejdskraft og helt generelt sikre en fleksibel og effektiv

infrastruktur.

► Derfor har kommunen igangsat en strategiproces med udgangspunkt i

Kommissorium for strategiarbejde i Sønderborg Lufthavn, som skal sikre de rigtige

rammebetingelser for lufthavnens udvikling. I første fase blev strategien for

lufthavnen grundlagt, hvilket tydeliggjorde et behov for at udvikle lufthavnen og gøre

den mere økonomisk bæredygtig igennem en række velovervejede og modulære

investeringer. Strategien blev politisk behandlet og godkendt i juni 2017.

► I forlængelse af strategien, er formålet med nærværende forretningsplan at sikre et

operationelt udgangspunkt for den videre udvikling, hvormed de overordnede linjer i

strategien konkretiseres og uddybes.

► Forretningsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunen, lufthavnen og

lufthavnens Advisory Board. EY har faciliteret samarbejdet og dermed været

pennefører på selve forretningsplanen.

Side 6

Visionen for Sønderborg Lufthavn

Fra lokal lufthavn til Danmarks bedste regionale lufthavn

Sønderborg Lufthavn skal bidrage til at positionere Sønderborg og udvikle regionen

► Det er Sønderborg Lufthavns vision at øge tilgængeligheden til Sønderborg og styrke erhvervslivets

rammevilkår - for på den måde at underbygge de politiske visioner om vækst og flere arbejdspladser.

► Sønderborg Lufthavn skal herudover drives bæredygtigt ved at sikre en uafhængighed af driftsstøtte fra

Sønderborg Kommune samt ved at have fokus på energieffektivitet og -udnyttelse.

► Derfor er det visionen at flytte Sønderborg Lufthavn fra en rolle som en lokal lufthavn til Danmarks bedste

regionale lufthavn med flere internationale ruter. For Sønderborg Lufthavn betyder det at være Danmarks

bedste regionale lufthavn, at der leveres service i øjenhøjde, samtidig med at kunderne oplever, at det er let,

hurtigt og effektivt at anvende Sønderborg Lufthavn.

► Dette er vigtigt, da Sønderborg Lufthavn skal spille en aktiv i rolle i realiseringen af de politiske visioner for

Sønderborg Kommune og særligt skal bidrage til at skabe erhvervsservice i topklasse og øge

tilgængeligheden til Sønderborg. For at Sønderborg Lufthavn skal kunne imødekomme denne bevægelse, er

det nødvendigt med en række investeringer.

► For det første skal disse investeringer bidrage til at skabe en række nye arbejdspladser i direkte tilknytning til

lufthavnen og indirekte i form af flere arbejdspladser i de nuværende baseselskaber og i de yderligere

virksomheder, som det er ambitionen at tiltrække qua udviklingen af lufthavnen.

► For det andet skal investeringerne gøre det muligt at tiltrække nye internationale ruter og således øge

tilgængeligheden til Sønderborg. Forskning og konkrete erfaringer fra andre lufthavne viser, at øget

tilgængelighed skaber store samfundsøkonomiske gevinster, hvor en rute kan tilføre værdi på op mod DKK

850 – 1.700 mio.1

► Forretningsplanen er dermed første skridt i retningen af, at Sønderborg Lufthavn bliver en lufthavn som:

Hovedpunkterne i forretningsplanen for

Sønderborg Lufthavn

Visionen for Sønderborg Lufthavn er at:

• Styrke erhvervslivets rammevilkår og bidrage til at skabe

erhvervsservice i topklasse.

• Øge tilgængeligheden til Sønderborg og bidrage til at

markedsføre regionen.

• Blive økonomisk bæredygtig og kunne tilbyde sine

kunder flere internationale ruter.

Hvorfor er det en vital vision?

• Sønderborg Lufthavn skal spille en aktiv rolle i forhold til

at understøtte muligheden for at skabe nye

arbejdspladser og vækst i regionen.

• Øget tilgængelig, herunder en effektiv adgang til resten

af verden, skaber en lang række samfundsøkonomiske

gevinster og bidrager til at positionere og markedsføre

Sønderborg, herunder byrådets fyrtårnsprojekter og

fokusområder, såsom ProjectZero, Byens Havn og

turisme.

• Sønderborg Lufthavn er i dag udfordret af at have en

række store, men nødvendige basisomkostninger som

konsekvens af lovgivnings- og sikkerhedskrav. Det giver

omvendt en mulighed for at udvide lufthavnen og gøre

den mere økonomisk effektiv og bæredygtig.

Hvordan realiserer vi visionen?

• Det er nødvendigt at foretage en række investeringer i

Sønderborg Lufthavn. Investeringerne skal foretages ud

fra en modulær tankegang, som gør det muligt at

tilpasse investeringerne til den aktuelle situation og

udviklingen i væksten.

• For at påbegynde rejsen fra en lokal lufthavn til

Danmarks bedste regionale lufthavn er der behov for,

at de første investeringer igangsættes snarest, da dette

sender et stærkt signal til de nuværende baseselskaber

såvel som de potentielle nye.

…sikrer erhvervslivet de

nødvendige

rammebetingelser i

forhold til at skabe vækst

og arbejdspladser i hele

regionen

…øger tilgængeligheden

til Sønderborg og går

forrest i markedsføringen

med det formål, at der

både kan tiltrækkes

turister og kvalificeret

arbejdskraft

…går fra at være en lokal

til Danmarks bedste

regionale lufthavn, som

endvidere skal være

økonomisk bæredygtig

og tilbyde sine kunder en

international

tilgængelighed

1: Kilde: Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark, Transport- og Bygningsministeriet, 2016, side 5.

Side 7

2MarkedsstrategiDe strategisk udvalgte forretningsområder

Side 8

Konkurrencesituation

Sønderborg Lufthavn har et stort uudnyttet opland sammenlignet med sine konkurrenter

Note 1: Opland, også kaldet primary catchment area, er baseret på transporttid langs vejnettet og tager ikke højde for tilgængelighed ved kollektiv transport eller lignende.

Samlet befolkning i primary catchment area Arbejdspladser i primary catchment area

Det tredje største opland i Danmark

► Sønderborg Lufthavn har det tredjestørste befolkningsgrundlag inden for sit opland

sammenlignet med de øvrige danske lufthavne og er kun overgået af Billund

Lufthavn og Københavns Lufthavn.

► Der er bosat ca. 632.0001 personer inden for Sønderborg Lufthavns

oplandsafgrænsning, heraf er ca. 35% bosiddende på den danske side af grænsen,

imens de resterende 65% er bosat i Tyskland. Som det bl.a. fremgik i SWOT-

analysen foretaget i den første fase af den samlede strategiproces, er der et stort

potentiale i at tiltrække flere tyske passagerer, som kunne finde det attraktivt at

anvende Sønderborg Lufthavn i forbindelse med business- eller chartertrafik.

► Overordnet set indikerer størrelsen på Sønderborg Lufthavns opland, at der er et

stort potentiale, som ikke er fuldt udnyttet. En markedsundersøgelse af Travelbroker

(2010) viser, at ca. 75% af forretningsrejsende på udenrigsflyvninger vælger

Hamborg Lufthavn eller Billund Lufthavn frem for Sønderborg Lufthavn. Det er

særligt disse kunder, som Sønderborg Lufthavn med fordel kan forsøge at tiltrække.

► Sammenlignet med de øvrige nævnte lufthavne har Sønderborg Lufthavn med et

estimat på 228.000 det laveste antal arbejdspladser i sit opland, heraf 43%

lokaliseret i Danmark.

► Travelbrokers markedsundersøgelse identificerer to afgørende faktorer, for at

Sønderborg Lufthavn på nuværende tidspunkt ikke formår at indfri potentialet i

relation til sit opland. Den første faktor er manglende ruteforbindelse til en eller flere

udenlandske destinationer, imens den anden faktor er for få afgange på

indenrigsruten til København Lufthavn.

► Sønderborg Lufthavn har på nuværende tidspunkt ingen udenlandske ruter (udover

charter) og har ca. 30 afgange til København om ugen. Til sammenligning har

Aarhus Lufthavn seks udenlandske ruter og ca. 40 ugentlige afgange til København.


Billund Lufthavn

Midtjyllands Lufthavn

Aalborg Lufthavn

Odense Lufthavn

Københavns Lufthavn

Aarhus Lufthavn

2.450

710 632 570 564 551 501

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

KøbenhavnsLufthavn

BillundLufthavn

SønderborgLufthavn

AarhusLufthavn

MidtjyllandsLufthavn

OdenseLufthavn

AalborgLufthavn

Ant

al p

erso

ner

i tus

inde

r 1.186

345 272 259 238 231 228

-

500

1.000

1.500

KøbenhavnsLufthavn

BillundLufthavn

AarhusLufthavn

MidtjyllandsLufthavn

AalborgLufthavn

OdenseLufthavn

SønderborgLufthavn

Are

jdsp

lads

er i

tusi

nder

Side 9

Konkurrencesituation

Investeringer i lufthavnen skal fange passagerer fra Hamborg Lufthavn

Investeringer giver vækst

► Investering i luftfart er en investering i en sektor i vækst. Den internationale

lufttransportsammenslutning IATA forudser, at antallet af passagerer i hele verden

næsten fordobles frem mod 2035.

► Eksempler fra sammenlignelige lufthavne som Vagar Lufthavn i Færøerne, Aarhus

Lufthavn og Billund Lufthavn viser, at investeringer i lufthavne baner vej for vækst:

Mini case om trafikken fra Hamborg Lufthavn

► Siden 2011 er antallet af danskere, som rejser fra Hamborg Lufthavn,

steget, og i 2016 fløj 280.000 danske passagerer fra lufthavnen.

► Tal fra Hamborg Lufthavn viser, at i sommeren 2016 udgjorde danske

passagerer ca. 12% af alle rejsende i Hamborg Lufthavn, hvor 69% af disse

passagerer kom fra Syddanmark.

► Danskernes foretrukne destination var Palma de Mallorca (11%), hvorefter

Manchester, Istanbul og Alanya følger hver med ca. 5%. Det er særligt Air

Berlin, easyJet og Ryanair som danskerne anvender som flyselskaber.

► Over 50% af rejserne foregik fra fredag til søndag, og 66% af disse foregik i

tidsrummet kl. 11-17. I Sønderborg Lufthavns nuværende trafikmønster er

belastningen højest i hverdagene, hvorfor der kunne være potentiale for at

tiltrække flere charterturister med afgange i weekenderne.

► Lavere priser grundet større konkurrence blandt flyselskaberne i Hamborg

Lufthavn og forskydning af ferieperioder i Tyskland sammenlignet med

Danmark nævnes som årsager til, at danskerne foretrækker Hamborg

Lufthavn.

Fakta om Hamborg Lufthavn (2016)

Investeringer viser politisk vilje og efterfølges ofte af interesse fra

flyselskaberne

► Investeringer i mindre eller regionale lufthavnene er ofte første skridt i forhold til at

tiltrække nye flyselskaber og dermed nye ruter samt flere passagerer. Investeringer

viser en politisk vilje og opbakning, hvilket er vigtigt for flyselskaberne, som skal

kunne se en business case i opstarten af en ny rute fra en given lufthavn over en

kortere årrække.

► I Vagar Lufthavn er antallet af passagerer gradvist vokset siden baneforlængelsen i

2012, hvilket bl.a. skyldes en ny SAS-rute til København, og Vagar er i dag den

fjerdestørste lufthavn i Rigsfællesskabet.

► Samme tendenser observeres i Aarhus og Billund, hvor der ligeledes er investeret i

nye ruter og infrastruktur, og hvor senest SAS har åbnet flere rute i Aarhus Lufthavn.

Danske rejsende fra

Hamborg lufthavn

2011 160.000

2012 200.000

2013 230.000

2014 250.000

2015 280.000

2016 280.000

Kilde: Undersøgelse fra Hamborg Lufthavn i perioden 24. juni 2016 – 31. juli 2016.

12,8 12,8 12,2 13,0 13,6 13,7 13,5 14,8 15,6 16,2

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Pas

sage

rer,

mio

.

11%

9%

5%

5%70%

München

Frankfurt

London

Palma de Mallorca

Resterende

Totale antal passagerer: Travleste ruter:

Tyskland (71%)

Andet (17%) Syddanmark (69%)

Midtjylland (12%)

Hovedstaden (11%)

Sjælland (6%)

Nordjylland (2%)

Danmark (12%)

Side 10

Etablering af en markedsstrategi

Beskrivelse af den overordnede markedsstrategi for Sønderborg Lufthavn

En markedsstrategi funderet på flere forretningsområder

► Sønderborg Lufthavn har gode muligheder for at realisere visionen, da lufthavnen

besidder mange styrker, herunder flere allerede eksisterende og nye potentielle

forretningsområder.

► Forretningsplanen vil først og fremmest skitsere de relevante forretningsområder,

som dernæst inddeles i en række segmenter. Forretningsområderne er:

Rutetrafik for businesssegmentet, eksemplificeret ved ruten

mellem Sønderborg og København

Leisure- og chartertrafik, i dag primært chartertrafik, men

potentiale for helårs leisure-service

Flere baseselskaber, som skaber arbejdspladser og grundlag

for ruteudvikling og ground handling-services

Flyvedligeholdelse, eksemplificeret ved stor markedsandel af

vedligehold af ATR-maskiner

Skandinaviens største base for private jet-services

Potentiale for udvikling af rutetrafik nationalt og internationalt

grundet erhvervsmæssig opbakning og stort opland

Potentiale for udvikling af ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter

Segmentering af forretningsområderne

► De forskellige forretningsområder kan inddeles i forskellige segmenter, og der

vil igennem forretningsplanen være større fokus på visse af

forretningsområderne. Fokuseringen skyldes særligt et strategisk valg, da

lufthavnen mere effektivt kan understøtte visse forretningsområder, som

samtidig har en større påvirkningen på lufthavnens økonomi m.v.

Udvikling af den nuværende trafik

Fokus på baseselskaberne og deres nicheforretninger samt

tiltrækning af luftfartsrelaterede virksomheder til erhvervsområdet

Tiltrækning af nye nationale og internationale ruter

Udvikling af ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter for at skabe en

stærkere økonomi

1

2

3

4

Tiltrækning af luftfartsrelaterede virksomheder til

erhvervsområdet

Side 11


De strategisk udvalgte forretningsområder

Visse forretningsområder kræver et strategisk fokus, imens andre

håndteres igennem den daglige drift og dialog med de relevante aktører

► På baggrund af den politiske behandling af den strategiske analyse af

udviklingsmulighederne for Sønderborg Lufthavn blev det besluttet, at der i

udarbejdelsen af forretningsplanen særligt skulle fokuseres på tiltrækningen af nye

nationale og internationale ruter, herunder analyser af omkostningsniveauet herfor.

► Det var endvidere vurderingen, at udviklingen af den nuværende trafik samt fokus

på baseselskaberne og deres nicheforretninger skulle håndteres igennem en

løbende dialog og sparring med de relevante aktører. I forlængelse heraf skulle der

fokuseres på de nødvendige investeringer, som kunne styrke rammevilkårene for

baseselskaberne og generelt styrke lufthavnen som erhvervsområde.

► I relation til udviklingen af ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter blev det besluttet at

fortsætte en analyse af det økonomiske og forretningsmæssige potentiale af at

styrke denne del af lufthavnen med det formål at gøre økonomien mere robust.

► Med udgangspunkt i disse såvel strategiske som politiske beslutninger og

prioriteringer, er særligt tiltrækning af nye nationale og internationale ruter

blevet analyseret og behandlet nærmere. De andre forretningsområder indgår

derfor i forretningsplanen på et mere overordnet niveau, da det er

forventningen at disse kan styrkes igennem løbende dialog og udvikling, samt

via de rette investeringer.

Udvikling af den nuværende trafik

► Sønderborg Lufthavn er i dag kendetegnet ved den nuværende rute til

København og den stadigt voksende chartertrafik, som med succes er

påbegyndt i 2017. Det er vigtigt at fokusere på at fortsætte denne udvikling.

Fokus på baseselskaberne og deres nicheforretninger samt

tiltrækning af luftfartsrelaterede virksomheder til erhvervsområdet

► Sønderborg Lufthavn er kendetegnet ved at have en række stærke

baseselskaber, som driver en velfungerende og nicheorienteret forretning.

Det er ambitionen at fastholde disse selskaber samt tiltrække nye

luftfartsrelaterede virksomheder til erhvervsområdet.


► En vigtig forudsætning for at kunne realisere visionen om at blive Danmarks

bedste regionale lufthavn er, at Sønderborg Lufthavn bliver i stand til at tilbyde

deres passagerer et større udvalg af ruter – nationalt, men særligt

internationalt. Det bidrager især til at styrke erhvervslivets konkurrenceevne.

Udvikling af ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter for at skabe en stærkere

økonomi

► Sønderborg Lufthavn er i dag udfordret af, at kun en meget lille del af

omsætningen vedrører non-aviation-services, hvorfor der er et stort potentiale

for at udvikle og udnytte denne del af lufthavnen bedre.

Håndteres via løbende dialog og strategiske samarbejder

► Det er vurderingen, at den nuværende trafik udvikles bedste via løbende

dialog og fortsat fokus på de strategiske samarbejder, herunder de

ønsker og behov som de relevante aktører har.

Forbedring af rammevilkår og igangsættelse af investeringer

► Der er både fra lufthavnens såvel som politisk side et stort fokus på

erhvervslivet og virksomhederne i lufthavnen. Det har derfor igennem

hele strategiprocessen været vigtigt at inddrage de relevante

baseselskaber og andre relevante virksomheder, herunder at deres

behov understøttes igennem de kommende investeringer.


► En af de vigtigste parametre for at kunne realisere visionen for

Sønderborg Lufthavn er at udvikle og etablere et bredere udbud af ruter til

brugerne og kunderne i Sønderborg Lufthavn. Det har ligeledes været et

politisk ønske at få undersøgt business casen i etableringen af nye ruter.

Fortsat analyse af potentialet i ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter

► Der ligger et stort uforløst potentiale i de ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter i

Sønderborg Lufthavn og for at kunne realisere visionen om en mere

bæredygtig lufthavn er det afgørende at de økonomiske potentialer

analyseres og indtænkes i den fremtidige forretningsplan for lufthavnen.

1

2

3

4

Side 12


Udvikling af den nuværende trafik samt fokus på baseselskaberne og deres nicheforretninger

Den nuværende trafik er udgangspunktet for udviklingen af


► Det er vigtigt at understrege, at selvom strategien og forretningsplanen fokuserer

på at udvikle Sønderborg Lufthavn og særligt at øge antallet af passagerer for at

skabe en økonomisk mere bæredygtig lufthavn, så er den nuværende trafik

udgangspunktet for udviklingen af Sønderborg Lufthavn.

► Den nuværende trafik er næsten udelukkende kendetegnet ved ruten mellem

Sønderborg og København, som i dag opereres af Alsie Express. Det gør de

med så stor succes, at de blev kåret til landets bedste indenrigsflyselskab ved

Danish Travel Awards i oktober 2017. Alsie Express er dermed med til at

underbygge ønsket om, at det skal være let, hurtigt og effektivt at benytte og

rejse fra Sønderborg Lufthavn.

► At udvikle den nuværende trafik er et vigtigt forretningsområde, da et højere

aktivitetsniveau betyder en bedre udnyttelse af ressourcerne i Sønderborg

Lufthavn, som i dag ikke er fuldt udnyttet i forhold til ressourcerne, hvilket

skyldes behovet for at kunne overholde lovgivnings- og sikkerhedsmæssige

krav.

► Igennem særligt fase 1 af den samlede strategiproces har der været en

konstruktiv dialog med Alsie Express om investeringer og tiltag, der kan forvente

at forbedre selskabets rammevilkår. Alsie Express’ umiddelbare ønske til

udviklingen er, at de nye tiltag ikke skal gøre det mere omkostningstungt at

operere ud fra Sønderborg Lufthavn samtidig med at det fortsat bliver muligt at

opretholde samme serviceniveau, hvilket er tænkt ind i de senere præsenterede

investeringer ved fx at gøre terminalen let og effektiv at anvende.

Styrke rammebetingelserne for Alsie Express og Gislev Rejser

► Foruden ruten til København er der særligt i 2017 blevet sat fokus på

etableringen af chartertrafik ud af Sønderborg Lufthavn. Gislev Rejser har

indgået et samarbejde med Alsie Express, som betyder, at passagerer i 2017 fik

muligheden for at rejse til to destinationer i Italien.

► Det er velkendt, at trafik avler mere trafik, hvorfor særligt den nyetablerede

chartertrafik er et vigtigt redskab til at øge kendskabet til Sønderborg Lufthavn –

særligt blandt de passagerer, som ellers ikke ofte eller nogensinde anvender

lufthavnen.

► På samme vis som Alsie Express har Gislev Rejser været inddraget i

strategiprocessen, og det er forventningen og ambitionen, at Gislev Rejser i tæt

samarbejde med Alsie Express og Sønderborg Lufthavn skal være med til at

udvikle Sønderborg Lufthavn til en attraktiv charterlufthavn.

Fokus på rammevilkårene for baseselskaberne i Sønderborg

Lufthavn og muligheden for at tiltrække nye selskaber

► Sønderborg Lufthavn er kendetegnet ved at have en række velfungerende

baseselskaber, som driver en robust og nicheorienteret forretning. Disse

selskaber er en del af målgruppen for Sønderborg Kommunes

erhvervsstrategi – og det er kommunens forventning, at selskaberne skal

bidrage til at skabe vækst og nye arbejdspladser.

► Det er Sønderborg Lufthavns ambition at fastholde disse selskaber og

ikke mindst at tiltrække nye, hvilket kræver investeringer i de nødvendige

rammevilkår samt et stærkt samarbejde mellem lufthavnen og

selskaberne.

► Skyways Technics A/S har dog ytret, at de anser det som nødvendigt med

investeringer, herunder særligt en ny hangar, for at kunne garantere at

kunne fastholde virksomheden i Sønderborg Lufthavn, da de nuværende

rammer ikke giver de ønskede rammevilkår for virksomheden.

► Air Alsie A/S og Skyways Technics A/S har i forlængelse heraf nævnt, at

selskaberne via en eventuel anlæggelse af to nye hangarer vil være i

stand til at øge antallet af medarbejdere med op mod 100%, som samlet

set svarer til ca. 150 nye arbejdspladser. Derfor har dette punkt været et

af flere fokuspunkter i investeringsplanen, som skal danne grundlag for

udviklingen af Sønderborg Lufthavn.

► Endvidere har det være vigtigt at sikre, at det i den fysiske plan for

udviklingen af Sønderborg Lufthavn er muligt at skabe plads til nye

baseselskaber. Dette skal sikre en bæredygtig udvikling i

erhvervssamarbejdet og erhvervsklimaet i lufthavnen.

► I udarbejdelsen af forretningsplanen har der ligeledes været fokus på, at

Sønderborg Lufthavn står stærkt i forhold til VIP- og private jet-services.

Det har altid være lufthavnens ambition at være en af Danmarks absolut

bedste VIP-lufthavn, hvorfor forholdene for Air Alsie bl.a. forbedres med

en selvstændig adgangsvej til selskabets aktivitetsområde.

► Afslutningsvis har det været et fokusområde at styrke både

brandingmulighederne samt faciliteterne og arealet for erhvervsområdet i

lufthavnen, da det skal bidrage til at øge attraktiviteten ved at være et

baseselskab i Sønderborg Lufthavn.

► Det nye område skal bl.a. gøre det muligt at tiltrække de virksomheder i

Sønderborg Kommune, som arbejder med teknologi eller lignende, som

har en relation til luftfart eller lignende erhvervsbrancher.

1 2

Side 13



Tre potentielle modeller for tiltrækningen af nye internationale ruter

► Business case-analysen fokuserer på tre modeller for, hvordan lufthavnen kan

tiltrække flere internationale ruter. Da det er vurderingen, at der er økonomisk

mindre usikkerhed behæftet med at etablere yderligere en national rute,

afgrænser business case-analysen sig herfra.

► De tre mulige modeller, som er blevet analyseret, er:

Et stort økonomisk potentiale med tilsvarende stor økonomisk risiko

► Det er visionen, at Sønderborg Lufthavn skal udvikle sig til Danmarks bedste

regionale lufthavn, som i forlængelse heraf kan tilbyde sine kunder international

tilgængelighed. Samtidig er det visionen, at Sønderborg Lufthavn skal være

mere økonomisk robust og bæredygtig.

► Det første nødvendige skridt i den retning er tiltrækning og etablering af flere og

nye ruter til og fra Sønderborg Lufthavn - via eksempelvis attraktive aftaler og

betingelser for nye flyselskaber. Det vil derfor ofte fungere som et aktivt valg eller

en investering at tiltrække nye ruter og mere trafik, hvorfor det er relevant at

forstå den samlede business case for etableringen og tiltrækningen af yderligere

trafik.

► Fra lufthavnens perspektiv giver øget trafik muligheder for øgede indtægter i

form af øgede passager-, takeoff- og handling fees. Omvendt vil flere passagerer

medføre omkostninger til flere ansatte og materiel, om end det vurderes, at

lufthavnens nuværende ressourcer er i stand til at håndtere op mod dobbelt så

mange passagerer som det nuværende antal.

► Samtidig vil det ofte være nødvendigt at tilbyde flyselskaberne

incitamentsordninger, hvor de får en reduktion i de ovennævnte fees i de første

år af et potentielt samarbejde. Endvidere stiller flyselskaberne ofte krav til, at

lufthavnen forpligter sig til at betale bidrag til marketing og reklamer i hele

samarbejdsperioden, ligesom der kan være en up-front-betaling for opstart af en

ny rute.

► Der ligger altså et betydeligt økonomisk potentiale i at tiltrække nye nationale og

internationale ruter, men det er samtidig behæftet med en økonomisk usikkerhed

for Sønderborg Lufthavn, da lufthavnen ikke direkte har indflydelse på det

specifikke antal passagerer på de forskellige ruter.

► For at styrke vurderingsgrundlaget er der foretaget en overordnet business case-

vurdering af en række forskellige modeller for tilltrækningen af nye ruter.

Desværre har det ikke på nuværende tidspunkt været muligt at få valideret

antagelserne for business casen hos relevante flyselskaber, hvorfor analysen er

behæftet med en vis usikkerhed.

► For at sikre den højeste grad af sammenlignelighed i mellem

partnerskabsmodellerne, er det valgt, at omkostningerne i relation til mere trafik i

form af flere medarbejdere, mere materiel og potentielt en større terminal ikke

inddrages i de enkelte business case-analyser.

► Business case analysen kan med fordel kvalificeres på baggrund af den

fremtidige markedsdialog med flyselskaberne.

Ekstern baselokation for nyt flyselskab

► Modellen tager udgangspunkt i, at Sønderborg Lufthavn tiltrækker et flyselskab,

som er villig til at flyve en specifik rute, som fx kunne være fra og til Amsterdam

med to-tre afgange ugentligt.

► Det antages, at flyselskabet vil operere via en anden base (fx Amsterdam),

hvorfor flyselskabet vil være udfordret af, at den første flyafgang foregår fra

baselokationen til Sønderborg Lufthavn og altså ikke ud af Sønderborg

Lufthavn, hvorfor det kan forventes, at det kan være vanskeligt for det nye

flyselskab at få en høj udnyttelse af sædekapaciteten på den første strækning.

Sønderborg Lufthavn som base (samarbejde med Alsie Express)

► Modellen tager udgangspunkt i, at der fx indgås et samarbejde med Alsie

Express, som sammen med et andet flyselskab påtager sig ansvaret for opstart

af en rute til eksempelvis Amsterdam, Berlin eller London.

► Som følge af samarbejdet med Alsie Express bliver det muligt at operere ruten

ud af Sønderborg Lufthavn (som base), hvormed der opnås nogle

trafikplanmæssige fordele for flyselskaberne, der ikke har samme tom-bens-

problematik, som i den ovenstående model.

Sønderborg Lufthavn som base (nyt flyselskab)

► Modellen tager udgangspunkt i, at Sønderborg Lufthavn tiltrækker et flyselskab,

som er villig til at oprette en base i lufthavnen for et af deres fly.

► Det giver den fordel, at flyselskabet får mulighed for at starte deres ruter med at

flyve ud af Sønderborg Lufthavn, hvormed de kan udnytte en større del af

kapaciteten på flyet. Samtidig bliver det muligt at flyve til en lang række

destinationer med dette fly fremfor blot en specifik destination. Flyselskabet vil

have en række behov og omkostninger i forbindelse med etableringen af en ny

base. Det forventes typisk, at lufthavnen dækker disse omkostninger eller

behov vederlagsfrit.

3

Side 14


Forudsætninger for business case-analysen


► I denne model antages det, at det vil være

muligt at anvende et CRJ-Bombardier-fly med

90 sæder, som vil have tre ugentlige afgange fra

Sønderborg Lufthavn.

► Pga. heraf forventes der i det første år at være

120 afgange ud af Sønderborg Lufthavn med en

årlig vækst på 1%.

► Sønderborg Lufthavn og lokale

interesseorganisationer yder i et partnerskab et

årligt marketingbidrag på DKK 150.000-300.000.

► Ligeledes yder det samme partnerskab et

indledende marketingbidrag på DKK 150.000-

250.000, som skal bruges til at sikre

kundegrundlaget i det første år.

► Der ydes desuden en underskudsgaranti til

flyselskabet, såfremt det ikke er muligt at

opretholde en tilstrækkelig udnyttelse af

sædekapaciteten. Det antages, at der skal

betales mellem DKK 800-1.000 per manglende

sæde under den givne udnyttelsesgrad, som

flyselskabet vil stille som krav.

Sønderborg Lufthavn som base (samarbejde

med Alsie Express)

► I denne model antages det, at det vil være muligt

at anvende et ATR-fly med 48 sæder, som vil

have tre ugentlige afgange fra Sønderborg

Lufthavn.

► Der forventes derfor i det første år at være 140

afgange fra Sønderborg Lufthavn med en årlig

vækst på 1%.

► Et partnerskab yder et marketingbidrag på DKK

150.000-300.000 årligt i samarbejde mellem

Sønderborg Lufthavn og lokale

interesseorganisationer.

► Ligeledes ydes et indledende marketingbidrag

på DKK 500.000-750.000, som skal bruges til at

sikre kundegrundlaget i det første år.

► Der ydes desuden en underskudsgaranti til

flyselskabet, såfremt det ikke er muligt at

opretholde en tilstrækkelig udnyttelse af

sædekapaciteten. Det antages, at der skal

betales mellem DKK 1.000-1.200 per manglende

sæde under den givne udnyttelsesgrad, som

flyselskabet vil stille som krav.

Sønderborg Lufthavn som base (nyt

flyselskab)

► Som konsekvens af muligheden for at anvende

et fly til flere ruter, med en sædekapacitet på ca.

180 sæder, forventes der i det første år at være

1.120 afgange ud af Sønderborg Lufthavn med

en årlig vækst på 1%.

► Et partnerskab mellem lufthavnen og relevante

interesseorganisationer dækker omkostningerne

til kontorfaciliteter, hangarkapacitet og

overnatningsbehov, hvilket årligt svarer til

mellem DKK 950.000-1.180.000.

► Partnerskabet yder DKK 750.000-1.000.000

årligt som støtte til opretholdelsen af basen samt

et engangsbeløb på mellem DKK 7,5 -10 mio.

ved opstart af samarbejdet.

► Det antages, at der skal betales DKK 500-600

per manglende sæde under den givne

udnyttelsesgrad, som flyselskabet vil stille som

krav. Det vil være nødvendigt med flere ansatte

og yderligere materiel i forhold til det højere antal

passagerer, hvilket dog er udeladt af

nærværende business case.

Mulige ruter

► Amsterdam

► London

► Berlin

Mulige flyselskaber

► Norwegian

► Air France/KLM

Mulige ruter

► Amsterdam

► London

► Berlin

Mulige flyselskaber

► Alsie Express

► Air France/KLM

Mulige ruter

► London

► Krakow

► Berlin

► Gdansk

Mulige flyselskaber

► Ryanair

► easyJet

Antal årlige passagerer ved forskellige udnyttelsesgrader af sædekapaciteten

► 50%: Ca. 21.000

► 70%: Ca. 30.000► 60%: Ca. 26.000

► 80%: Ca. 34.000


► 50%: Ca. 12.000

► 70%: Ca. 18.000► 60%: Ca. 15.000

► 80%: Ca. 20.000


► 50%: Ca. 300.000

► 70%: Ca. 410.000► 60%: Ca. 360.000

► 80%: Ca. 480.000

3

► Wizz Air ► Wizz Air

Side 15

(40,5)(28,8)

(17,2)(5,5)

6,1 6,5 6,9 7,3 7,7

(225)

(175)

(125)

(75)

(25)

25

75

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

DK

K m

io. o

ver

5 år

Udnyttelsesgrad af sæder


Resultater af de tre mulige partnerskabsmodeller for tiltrækning af internationale ruter til Sønderborg Lufthavn


► Generelt gælder for alle tre modeller, at der er

en stor risiko ved at garantere en underskuds-

garanti, hvilket visualiseres i figur XX.

► Over en periode på fem år er resultatet ved

forskellige udnyttelsesgrader fra DKK -40,5 mio.

til DKK 7,7 mio.

► Dette skyldes bl.a., at lufthavnen garanterer en

billetpris på DKK 800-1.000 pr. passager, indtil

udnyttelsesgraden er nået, hvorimod lufthavnen

kun modtager DKK 129 pr. passager samt for

diverse takeoff- og handling fees.

► Derudover har lufthavnen og deres samarbejds-

partnere en række faste omkostninger, bl.a.

marketingsbidrag, som er uafhængige af

udnyttelsesgraden.

Sønderborg Lufthavn som base (samarbejde

med Alsie Express)

► Risikoen ved en model, hvor lufthavnen

samarbejder med Alsie Express, er lidt lavere

grundet bl.a. færre passagerer totalt set, jf. figur

XX

► Over en periode på fem år spænder resultatet

således fra DKK -30,1 mio. til DKK 3,5 mio.

► Det vil formentligt være muligt at minimere den

variable del af den økonomiske risiko ved at

indgå en aftale, hvor den faste betaling udgør en

større andel, end tilfældet er i de tre modeller.

Omvendt ville en sådan model formentlig betyde,

at flyselskabet ville ønske en væsentlig højere

fast betaling, da de dermed bærer en større del

af den økonomiske risiko.

Sønderborg Lufthavn som base (nyt

flyselskab)

► Etableringen af Sønderborg Lufthavn som base

for et nyt flyselskab indebærer store risici, jf.

figur xx.

► Over en femårig periode spænder resultatet fra

DKK -215,3 mio. til DKK 66,8 mio.

► Dette skyldes i høj grad, at antallet af flyvninger

vil være markant højere end ved de to forrige

cases, hvormed antallet af passagerer parallelt

er højere.

► Omvendt ses det også, at et fast fly med base i

Sønderborg kan mangedoble lufthavnens

nuværende indtægtsgrundlag.

Konklusion

► På baggrund af ovenstående resultater konkluderes det, at udstedelsen af en underskudsgaranti er behæftet med en stor risiko, idet underskuddet ved at have

udnyttelsesgrader lavere end garantien er forholdsmæssigt store. Det skal i forbindelse hermed understreges, at flyselskaber formentlig ikke vil indgå en aftale med en

lufthavn, som ikke over en længere periode har dokumenteret, at der kan sikres de nødvendige passagerer, uden at aftalen indeholder en form for underskudsgaranti.

► Eftersom at denne business case-analyse er foretaget uden kvalificering fra potentielle flyselskaber, er den naturligvis behæftet med stor usikkerhed.

Figur XX: Case 1 –Ekstern baselokation Figur XX: Case 2 –Sønderborg Lufthavn som base Figur XX: Case 3 –Baseflyselskab i Sønderborg Lufthavn

3

(30,1) (21,9) (13,8) (5,6)

2,5 2,8 3,0 3,2 3,5

(225)

(175)

(125)

(75)

(25)

25

75

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

DK

K m

io. o

ver

5 år

Udnyttelsesgrad af sæder

(215,3)

(148,6)

(81,8)

(15,1)

51,6 55,4 59,2 63,0 66,8

(225)

(175)

(125)

(75)

(25)

25

75

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

DK

K m

io. o

ver

5 år

Udnyttelsesgrad af sæderLav Middel Høj Lav Middel Høj Lav Middel Høj

Rutens potentielle påvirkning på lufthavnens driftsresultat Rutens potentielle påvirkning på lufthavnens driftsresultat Rutens potentielle påvirkning på lufthavnens driftsresultat

Side 16


Udvikling af ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter for at skabe en stærkere økonomi

En mere forskelligartet omsætning sikrer en mere robust og stærk

økonomi

► Som beskrevet i den forudgående strategi for Sønderborg Lufthavn, ligger der et

stort økonomisk potentiale i at udvikle de services og indtægtskilder, som ikke

vedrører aviation og de indtægter, som knytter sig til lufttrafikken.

► På nuværende tidspunkt stammer langt størstedelen af Sønderborg Lufthavns

omsætning fra trafikindtægter fra enten rutetrafik eller øvrige flyvninger.

► Med udviklingen af lufthavnen, herunder særligt et højere passagerantal, bliver det

muligt at introducere andre omsætningskilder og skabe en mere økonomisk

bæredygtig lufthavn.

Potentiale i differentieret parkering og indtægter fra shopping

► Der er særligt identificeret to områder, som vurderes at være de væsentligste i

forhold til at øge omsætningen.

► Det første område er differentieret parkering, hvor de passagerer, som ønsker at

parkere tættest på terminalen, vil blive opkrævet en parkeringsafgift, imens de

passagerer, som ikke ønsker at betale for parkering, har mulighed for at benytte sig

af de parkeringspladser, som er placeret længst fra lufthavnsterminalen.

► Endvidere vil det højere antal passagerer give mulighed for at tilknytte og tiltrække

en række butikker, således at lufthavnen både vil opnå en fast lejeindtægt og en

variabel indtjening per passager.

► Det må forventes, at størstedelen af passagererne vil opleve den differentierede

parkering som en sænkelse af serviceniveauet i Sønderborg Lufthavn. Omvendt kan

visse passagerer, som hyppigt anvender lufthavnen, og som ikke er så

prisfølsomme, opfatte tiltaget som en fordel, da det må antages, at det bliver lettere

for disse passagerer at få en bedre placeret parkeringsplads.

► I relation til de øgede shoppe- og spisemuligheder er det antagelsen, at dette vil

styrke serviceniveauet i Sønderborg Lufthavn, da det giver mulighed for at tilbyde

passagererne et mere varieret udbud af disse services.

Minianalyse af den ikke-luftfartsrelaterede omsætning i Aalborg

Lufthavn

► Analyserer man Aalborg Lufthavns (AAL) årsrapport fra 2016 viser den, at

omsætningen i AAL steg med 22% fra DKK 177,4 mio. til DKK 216,1 mio.

► Væksten i passagerantallet var i samme periode 4,4%, hvilket dermed ikke

forklarer den samlede omsætningsstigning.

► Analyseres omsætningen viser det sig, at den markante

omsætningsfremgang skyldes en insourcing af de ikke-luftfartsrelaterede

aktiviteter.

► Den 1. januar 2016 overtog AAL bl.a. driften af restauranterne i lufthavnen, og

resultatet blev et øget overskud per passager, som steg fra DKK 2,24 i 2014

til DKK 4,33 i 2016.

► Det fremgår bl.a. af årsrapporten, at 67,5% af indtægterne kommer fra

flytrafikken, mens de resterende 32,5% stammer fra ikke-luftfartsrelaterede

aktiviteter.

► De ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter i AAL dækker over salg fra taxfree,

restaurantvirksomhed, indtægter fra lounge- og mødefaciliteter samt

parkering.

► I relation til parkeringen har AAL ligeledes differentieret parkeringen, hvor de

450 parkeringspladser tættest på terminalen er pålagt en afgift, hvorimod de

resterende parkeringsfaciliteter er gratis.

► I AAL tjener de omtrent DKK 1,65 per passager på parkeringen, hvilket er et

udtryk for, at en stor del af passagererne fortsat vælger at anvende de gratis

parkeringsfaciliteter.

Billund Lufthavn har samme strategiske fokus

► Sammenligner man ligeledes med strategien for Billund Lufthavns ikke-

luftfartsrelaterede aktiviteter, er resultatet, at det er lufthavnens strategi fortsat

at udvikle omsætningen af de ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter, da det

dermed også bliver mere økonomisk attraktivt for flyselskaberne at etablere

sig i Billund Lufthavn.

Sønderborg Lufthavn 2016 Aalborg Lufthavn 2016

Figur XX: Fordeling af indtægterne i Sønderborg Lufthavn og Aalborg Lufthavn.

4

7,8%

92,2%

32,5%

67,5%

Ikke-luftfartsrelateredeindtægter

Samlede indtægterekskl. ikke-luftfartsrelateredeindtægter

Side 17

3Forventninger til udviklingenForventninger til den fremtidige aktivitet

Side 18

Rute- og passagerudvikling

Beskrivelse af den forventede rute- og passagerudvikling

En styrket indenrigsrute kombineret med internationale ruter og

chartertrafik skal sikre potentialet

► Som beskrevet både i første fase af det samlede strategiarbejde og i nærværende

forretningsplan, er der en forventning og antagelse om, at det er muligt at udnytte

det uforløste potentiale i Sønderborg Lufthavn og på den måde hæve det årlige

passagertal.

► I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende forretningsplan har der været en

række mindre justeringer i forudsætningerne om den fremtidige trafik, hvilket til dels

skyldes en bedre forståelse for de tekniske begrænsninger og muligheder i

lufthavnen samt skyldes en justering af forventningerne til ruterne, herunder deres

destination og det forventede antal passagerer på den givne rute.

► Sammenlignet med forudsætningerne i den strategiske analyse af

udviklingsmulighederne for Sønderborg Lufthavn er antallet af forventede

passagerer reduceret en anelse. Der tages dog fortsat udgangspunkt i en

overordnet initial trafikfremskrivning, som er baseret på en samlet vurdering af

mulige fremtidige ruter. Det har været ønsket igennem analysefasen at få disse

input kvalificeret igennem en række markedsdialoger, hvilket dog desværre ikke har

været muligt qua travlhed hos diverse flyselskaber. Det er forventningen, at

markedsdialogen kan indledes inden udgangen af 2017.

► I lighed med forudsætningerne fra den strategiske analyse er passagervæksten i høj

grad fortsat båret af åbningen af udenrigsruter, som forudsættes at gå til bl.a.

Amsterdam og London. Disse ruter påbegyndes i hhv. ultimo 2018 og ultimo 2019.

► Det er stadig en forudsætning, at det ligeledes er muligt at etablere ruter til

Barcelona, Prag og Nice, og det forventes, at disse ruter åbner i hhv. ultimo 2022,

ultimo 2024 og ultimo 2025.

► Med etableringen af en større terminal og landingsbane vil det være muligt at

håndtere større fly og øge passagervæksten yderligere. Således antages det fra

ultimo 2020, at den nuværende centrale rute til Københavns Lufthavn styrkes ved

endnu et luftfartselskab.

► Det er vigtigt at understrege, at ruterne fortsat blot indgår som et eksempel på

mulige destinationer, og at det bør kvalificeres yderligere i form af den forestående

markedsdialog.

København

57 63 73

89 103

143

178

221

264

315

358

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ant

al u

denr

igsp

assa

gere

r i

rute

, i t

usin

der

København Amsterdam London Barcelona Prag Nice Charter

56 60 63 66 73 102 113 118 124 130 137

- - 6 18

25

26 48

84

119

162

196

- 4 4

4 5

16

17

19

21

23

25

56 63 73

89 103

143

178

221

264

315

358

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pas

sage

rer

i tus

inde

r

Totale antal indenrigspassagerer Totale antal udenrigspassagerer Totale antal charterpassagerer

Side 19

Nye medarbejdere og arbejdspladser

Beskrivelse af den forventede udvikling i nye medarbejdere og arbejdspladser

Udvikling af Sønderborg Lufthavn skaber en række nye

arbejdspladser

► Sammenlignet med den strategiske analyse reduceres PAX per fultidsansat

grundet en lavere forventning til det totale antal passagerer over de

kommende år.

► I takt med at lufthavnen udvikler sig og passagerantallet stiger, vil der være et

behov for en række nye medarbejdere i direkte relation til Sønderborg

Lufthavn. En stor del af disse medarbejdere vil skulle tilknyttes den daglige

drift, hvor særligt medarbejdere til Brand og Redning vil være nødvendigt.

► Sønderborg Lufthavn beskæftiger i dag ca. 33 fuldtidsansatte, hvilket er et

udtryk for imødekommelse af bl.a. de sikkerhedskrav, der gælder for en

lufthavn.

► Fra 2020 og frem forudsættes det, at antallet af fuldtidsansatte stiger markant

grundet åbningen af nye ruter.

► I 2026 estimeres et behov for ca. 75 medarbejdere i direkte tilknytning til

lufthavnens drift og kerneaktiviteter. Dette inkluderer ikke medarbejdere til

butikker, biludlejning eller andre aktiviteter i tilknytning til lufthavnen.

► Ved passagervækst i Sønderborg Lufthavn vil det være muligt at håndtere et

øget antal passagerer per medarbejder, hvilket er et udtryk for de

stordriftsfordele, der kan opnås i en effektivt drevet større lufthavn.

► I den nye lufthavn − og særligt i relation til terminalen − bør der tænkes i

innovative løsninger såsom digitalisering, hvilket kan føre til mulighed for at

øge antallet af passagerer per medarbejder og dermed reducere de samlede

personaleudgifter.

33 33 33 33 36 42

52 58

64 66 70

1.700 1.924

2.212

2.692 2.858

3.408 3.425

3.815 4.126

4.776

5.113

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PA

X p

er fu

ldtid

sans

at

Ant

al fu

ldtid

sans

atte

Side 20

4InvesteringsplanPræsentation af investeringsplanen og den modulære udvikling

Side 21

En fuldt udbygget Sønderborg Lufthavn

Danmarks bedste regionale lufthavn

Side 22

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Akk

umul

erre

dein

vest

erin

ger,

DK

K m

io.

Overblik over investeringsplanen

Forventet tidsplan for den modulære investeringsplan

En modulær investeringsplan i to faser

► Investeringsplanen er opdelt i to faser for at sikre, at investeringer i Sønderborg

Lufthavn hænger sammen med den realiserede vækst. Med udgangspunkt i den

forventede passagerudvikling forventes første fase af investeringerne at forløbe fra

2017 til og med 2021, hvorefter der er en periode, hvor det er muligt at evaluere de

realiserede effekter af investeringer i fase 1. Det antages, at anden fase af

investeringsplanen skal igangsættes i 2022 med forventet afslutning i 2026.

► Det samlede investeringsbehov frem til 2026 er estimeret til DKK 343 mio., hvilket dog

ikke indeholder omkostninger til nedrivning af den nuværende terminal eller hangar.1

► I første del af første fase er det særligt investeringer i projektering af den nye terminal

og første fase af parkeringsfaciliteterne, som udgør de største omkostninger, imens

anden del af første fase vedrører anlægsinvesteringer i den nye terminal og

flystandpladsen, som driver de samlede investeringer.

► Første fase udgør samlet DKK 188 mio., hvoraf ca. 15% ligger i første del af fasen.

Allerede planlagte projekter, DKK 11,5 mio.

Fase 1 af investering i udstyr og driftsmateriel, DKK 12 mio.

Fase 1 af Air Traffic Control Remote Control, DKK 5 mio.

Udvidelse af erhvervsområdet, DKK 16,3 mio.

Projektering m.v. af den nye terminal, DKK 8,5 mio.

Ny brandstation, DKK 7 mio.

Første del af de nye rulleveje, DKK 4 mio.

Anden del af de nye rulleveje, DKK 8 mio.

Flystandpladser m.v., DKK 9 mio.

Fase 1 Fase 2

► Første del af fase 2 indeholder investering i udstyr og driftsmateriel, imens

udvidelsen af landingsbanen og erhvervsområdet, udbygningen af terminalen

samt udvidelsen af parkeringsfaciliteterne ligger i anden del af fase 2.

Investeringerne i fase 2 er nødvendige for at kunne håndtere flere end 300.000

passagerer årligt.

► Investeringerne i fase 2 udgør i alt DKK 160 mio.

► Såfremt de 300.000 årlige passagerer ikke nås, vil anden fase af

investeringsplanen ikke blive gennemført, hvilket illustrerer tankegangen i den

modulære opbygning. Beslutningen om eventuel gennemførelse vil blive taget på

baggrund af resultatet af evalueringsperioden.

Note 1: Det antages, at der investeres DKK 5,5 mio. i en ny brandbil i 2030. Således er det samlede investeringsbehov DKK 348 mio.

Udbygning af landingsbanen, DKK 53,5 mio.

Fase 1 Fase 2

Fase 1, del 1

Fase 2 af Air Traffic Control Remote Control, DKK 7,5 mio.

Fase 2 af etableringen af den nye terminal, DKK 45 mio. Fase 1, del 2

Fase 2, del 1 Fase 2, del 2

Fase 1 af parkeringsfaciliteter m.v., DKK 25,5 mio.

Fase 2 af investering i udstyr og driftsmateriel, DKK 12 mio.

Fase 1 af etableringen af den nye terminal, DKK 95 mio.

Fase 2 af parkeringsfaciliteter m.v., DKK 15,8 mio.

Side 23

Investeringsplanen for Sønderborg Lufthavn

Et behov for investeringer for at forløse potentialet

Kvalificering af investeringsplanen og omkostningerne forbundet hermed

► Som en del af udarbejdelsen af forretningsplanen har COWI med input fra EY

udarbejdet en overordnet analyse af investeringsplanen og herunder omkostningerne

forbundet med investeringerne.

► Analysen har bl.a. fokuseret på det nødvendige indhold i investeringsplanen, en mulig

placering af de forskellige lufthavnselementer samt en indledende strukturering og

visualisering af lufthavnen.

Fase 1: <300.000 passagerer

Fase 2: <500.000 passagerer

Forudsætninger for den modulære opbygning

► Analysen har vist, at det er hensigtsmæssigt, at Sønderborg Lufthavn

udbygges i takt med udviklingen af antallet af passagerer, og således er

kapaciteten i faserne følgende:

Fase 1

Fase 2

Spidsbelastningen afgør dimensioneringen

► For visse af elementerne, herunder terminalen, er det ikke det årlige

passagerantal, men det forventede antal passagerer ved

spidsbelastningerne, som afgør dimensioneringen.

► Fase 1 af investeringsplanen forventes derfor at dække behovet frem til

2022, hvorefter bl.a. en udbygning af terminalen er nødvendig.

Indholdet i investeringsplanen

► Analysen af investeringsplanen har dækket følgende investeringer:

Etableringen af en ny terminal

Etableringen og udvidelsen af flystandpladsen og rulleveje

Udvidelse af landingsbane og etableringen af to nye hangarer

Udvidelse af erhvervsområdet og ny brandstation

Udvidelsen af parkeringsfaciliteter og adgangsforhold

Side 24


De udvalgte elementer i den samlede investeringsplan

D

B

B

C

C

A

D

E

E

A Den nye terminal B Flystandplads og rulleveje

C Udvidelse af landingsbanenog to nye hangarer

D Udvidelse af erhvervsområdetog ny brandstation

E Nye parkeringsfaciliteter

C

Side 25



En funktionel og moderne terminal

► Udgangspunktet for den nye terminal er, at den både

skal være funktionel og effektiv, så det er muligt at

fastholde det høje serviceniveau og letheden ved at

anvende Sønderborg Lufthavn, samt at den skal

kunne håndtere den fremtidige vækst i passagerer.

► Terminalens stueetage er principielt indrettet med et

dobbelthøjt ankomstrum med bl.a. check-in, security

og land side-cafeområde samt et serviceområde

med bl.a. biludlejning og bagageudlevering.

► På første sal findes lufthavnens administration,

lufthavnsrelaterede kontorlokaler, en air side-café,

taxfreebutik, business lounge, gates med

siddeområder m.v.

De fysiske forudsætninger for terminalen

► Den skitserede terminalløsning for fase 1 har et

footprint på 35 m x 45 m svarende til i alt 1.575 m2,

som er arealet i stueetagen. Første sal er på 1.175

m2, hvormed terminalen samlet set er på 2.750 m2.

Dette inkluderer ikke det dobbelte ankomstrum på 1.

sal.

► Det gælder for en terminal, at det er antallet af

passagerer ved spidsbelastningerne, som er

styrende for dimensioneringen af terminalen, og i

mindre grad det årlige samlede passagerantal.

► Terminalen er derfor dimensioneret ud fra et behov

om at kunne håndtere ca. 500 passagerer, hvilket

dækker både afgående og ankommende

passagerer.

► Første fase af terminalen etableres, så det er muligt

at udvide den med en yderligere fase. Første fase vil

dog være væsentlig mere omfattende, da det er

afgørende, at den indeholder alle de nødvendige

basisfaciliteter til drift af en terminal. I takt med at

antallet af afgange og passager vokser, kan

funktionerne udvides og tilpasses de nye behov.

Figur X: Illustration af terminalbygningen og den principielle indretning, stueplan.

A

Tidshorisont

2017

2019-2021

2024-2025

Omfang

-

2.750 m2

1.200 m2

Samlet investeringsbehov

DKK 8,5 mio.Inklusiv 25% til reserve

DKK 95 mio.inklusive 25% til reserve


Aktiv

TerminalProjektering

TerminalNy terminal

TerminalUdbygning

Fase

Fase 1

Fase 1

Fase 2

Side 26

Figur X: Illustration af terminalbygningen og den principielle indretning, 1. salsplan.



A

Side 27


Etablering af den nye flystandplads og de nye rulleveje

Den nye placering af terminalen giver mulighed for et

større og mere praktisk område til flystandpladser og

rulleveje

► Sønderborg Lufthavn er i dag udfordret af at have et område

til flystandpladsen og rulleveje, som gør det vanskeligt at

håndtere flere fly på en gang og at have disse parkereret i en

længere periode.

► Derfor har et af fokusområderne været at skabe mere plads til

flystandpladsen og rulleveje for den måde at kunne håndtere

flere fly på samme tid samt øge effektiviteten af håndteringen

og opbevaringen af flyene i forbindelse med vedligehold m.v.

Den nye flystandplads imødekommer den forventede

stigning i trafik

► Den nye flystandplads giver mulighed for at rumme både to

kategori C-fly, som fx kunne være Boeing 737-800 eller Airbus

320, og to ATR-fly, som er de flytyper, som Alsie Express

anvender i dag.

► Dog har fastholdelsen af lufthavnstårnets placering den

konsekvens, at det ikke er muligt at skabe tilstrækkelig plads

til to Airbus 320 sydøst for tårnet, hvorfor der foreslås i stedet

at etablere standpladser til ATR-flyene på denne placering.

Fastholdelse af tårnet skyldes udsigten til, at Sønderborg

Lufthavn forventer at få Air Traffic Control (Remote Air Traffic

Control) i år 2021, hvilket gør, at der ikke er behov for et

lufthavnstårn til den tid.

B

Figur X: Illustration af terminalbygningen og den principielle indretning, stueplan

Figur X: Illustrationen viser placering med rød farve af ny flystandplads (stipletareal omkring fly),

nye rulleveje og adgangsvej til ALSIE. Eksisterende lufthavnstårn er vist med rød cirkel (prik).Tidshorisont

2019

2020

Omfang

5.275 m2

10.670 m2




Aktiv

Rulleveje

Flystandplads

Fase

Fase 1

Fase 1

Side 28


Udvidelse af landingsbanen og etableringen af to nye hangarer

Figur X: Landingsbanen i Sønderborg Lufthavn.

Udvidelse af den eksisterende landingsbane

► Det anbefales, at landingsbanen forlænges fra

eksisterende 1.797 m til 2.150 m og udvides til 45 m i

bredden fra de nuværende 30 m. Udvidelse af banen

til 2.150 m betyder, at en Airbus 320 kan benytte

banen, mens en Boeing 737-800 i mange tilfælde vil

have pay load-restriktioner (begrænsning på

udnyttelsesgraden af sæderne) afhængig af

vejrforhold og banekonditioner.

► Da det er teknisk meget vanskeligt og tidskrævende

at vurdere prisestimatet for forlængelsen af

landingsbanen, er vurderingen meget overordnede

og baserer sig på "bedste skøn".

► Vurderingen fortages derfor fx ud fra en forventning

om standardatmosfæriske forhold (760 mm HG, 15°C

og 0% relativ fugtighed), hvorfor der ikke korrigeres

for lufthavnens referencetemperatur.

► I beregningen er der ikke indregnet udgifter til opfyld

og jordarbejder, flytning af hegn m.v.

► Estimatet er, at udvidelsen vil kunne foretages for

DKK 53 mio. ekskl. moms, hvilket inkluderer reserven

på 25% til forudsete udgifter.

Etablering af to nye hangarer for at understøtte

vækstpotentiale for de eksisterende

baseselskaber

► Som beskrevet tidligere i forbindelse med

markedsstrategien for håndtering og understøttelse af

baseselskaberne har der været et ønske om at

etablere to nye hangarer til brug for hhv. Air Alsie og

Skyways Technics.

► Det er antagelsen at disse hangarer finansieres af

eksterne aktører, hvilket blev underbygget i første

fase af det samlede strategiarbejde, men det er

vigtigt, at hangarerne inddrages i den samlede

investeringsplan for Sønderborg Lufthavn.

C



2024

2019

Omfang

45m/2.150mNy bredde/ny længde

10.320 m2



-De to hangarer finansieres

af eksterne aktører

Aktiv

LandingsbaneBaneforlængelse

HangarerTo nye hangarer

Fase

Fase 2

Fase 1

Side 29


Etableringen af et større erhvervsområde og en ny brandstation

En fortsat udvikling af erhvervsområdet i Sønderborg

Lufthavn

► Som beskrevet er det vigtigt at fortsætte udviklingen af

Sønderborg Lufthavn som både lufthavn og som

erhvervsområde. Derfor er det ønsket og visionen, at

erhvervsområdet i lufthavnen skal udvides med det formål

både at kunne fastholde de eksisterende baseselskaber og

ikke mindst at kunne tiltrække nye.

► I investeringsplanen er det derfor antaget, at det nuværende

erhvervsområde udvides med 1.000 m2 øst for den nye

terminal.

► I relation til estimeringerne af investeringsstørrelse er det

antagelsen, at udvidelsen af erhvervsområdet kan foretages

for ca. DKK 13.000 pr m2.

► Indregnes reserven på de 25%, er resultatet et

anlægsoverslag på DKK 16 mio.

Etablering af ny brandstation for at imødekomme

sikkerheds- og lovgivningsmæssige krav

► Der er et behov for at erstatte den eksisterende brandstation

med en ny og større, da det er nødvendigt for at

imødekomme en række sikkerheds- og lovgivningsmæssige

krav.

► Af praktiske årsager flyttes brandstationen til det nordøstlige

område af lufthavnen, hvilket giver bedre arbejdsmæssige

forhold for lufthavnens brand- og redningstjeneste.

► Det antages, at den nye brandstation vil have et areal på

550 m2.

► Anlægsoverslaget udregnes ved anvendelse af

erfaringspriser (2017-priser) på DKK 10.000 pr. m2, og

således estimeres en samlet pris for den nye brandstation til

ca. DKK 7 mio. inklusive reserven på 25%.

Figur X: Visualisering af Sønderborg Lufthavn.

D



2024

2019



DKK 7 mio.Inklusiv 25% til reserve

Aktiv

ErhvervNyt erhvervsområde

BrandstationNy brandstation

Fase

Fase 2

Fase 1

Omfang

13.000 m2

10.000 m2

Side 30


Etablering af nye parkeringsfaciliteter og adgangsforhold

Figur X: Oversigtskortet viser de udlagte parkeringsarealer i fase 1 og 2.

Etablering af parkeringsfaciliteter og tilhørende nye veje

inklusive nye serviceveje

► I forlængelse af udvidelsen af terminalen er der også behov for

at udvide parkeringsfaciliteterne for at imødekomme den

forventede øgede trafik i lufthavnen.

► COWI har foretaget en beregning af det forventede

parkeringsbehov for både fase 1 og 2. Beregningerne viser, at

det er muligt at dække op til 300.000 passagerer i fase 1, imens

faciliteterne indeholdt i fase 2 kan dække ca. 500.000

passagerer.

► Det estimeres, at der skal anlægges ca. 900 parkeringspladser i

fase 1 og yderligere 600 i fase 2. Dog kan ændrede

kørselsvaner påvirke efterspørgslen, fx førerløse biler, og derfor

anbefales det løbende at vurdere, om det er nødvendigt at

udvide parkeringsarealet til i alt 1.500 pladser.

► Der arbejdes fortsat med en ide om at indføre differentieret

parkering, så fx de 400 parkeringspladser, som er placeret

tættest på terminalen, bliver betalingspladser, hvorimod de

resterende ca. 1.100 pladser bliver gratis at anvende.

► Til brug for anlægsoverslag på etablering af parkering,

møblering og veje m.v. anvendes erfaringspriser (2017-priser),

og estimatet giver en pris på ca. DKK 700 pr m2 inklusive træer

og aptering.

► Det er vurderingen, at der i fase 1 vil være behov for ca. 27.000

m2, imens der i fase 2 er behov for ca. 18.000 m2.

► Endvidere vil det være nødvendigt at anlægge et område foran

terminalen, som skal sikre en let og effektiv adgang.

► På baggrund af ovenstående er det estimatet, at fase 1 af

etableringen af de nye parkeringsfaciliteter og adgangsforhold

samt forområde til terminalen vil koste ca. DKK 24 mio. inkl.

25% til reserve, mens fase 2 vil koste ca. DKK 16 mio. inkl. 25%

til reserve.

E



2019

2024



DKK 16 mio.Inklusiv 25% til reserve

Aktiv

ParkeringNye parkeringsfaciliteter

ParkeringNye parkeringsfaciliteter

Fase

Fase 1

Fase 2

Omfang

900Antal p-pladser

600Antal p-pladser

Side 31

188 136

77

160

38

66

14

18

188

348

50

100

150

200

250

300

350

Land side Air side Øvrige investeringer Total - fase 1 Land side Air side Øvrige investeringer Total - fase 1 & 2

DK

K m

io.

Opsamling på investeringsplanen

Kategorisering af investeringerne

Investeringsoversigt fordelt på fase 1 og fase 2

Forudsætninger for kategoriseringen

► Ifølge investeringsplanen ligger lidt over 50% af investeringerne i fase 1, hvor alle de

nødvendige og centrale elementer for en fortsat drift af Sønderborg Lufthavn

etableres.

► Som tidligere beskrevet inkluderer investeringsplanen bl.a. etableringen af den nye

terminal, som er estimeret til DKK 95 mio., og som således er den klart største

investering i udviklingen af Sønderborg Lufthavn.

► Derudover investeres DKK 23,6 mio. i parkeringsfaciliteterne i fase 1.

► Investeringerne i fase 1 resulterer dermed i en samlet investering på DKK 188 mio.,

imens investeringerne i fase 2 beløber sig til 160 mio., hvormed de samlede

investeringer frem til 2035 udgør DKK 348 mio.

► Til trods for at estimaterne for størstedelen af investeringerne er blevet kvalificeret af

COWI i forbindelse med udarbejdelse af nærværende forretningsplan, er

investeringsbehovet fortsat behæftet med stor usikkerhed, da investeringsplanen

stadig er på et skitseniveau. Netop derfor er der også indlagt en reserve til uforudsete

udgifter på 25%.1

Specificering af investeringerne

► Størstedelen af investeringerne vedrører land side med DKK 213

mio., DKK 104 mio. vedrører air side, imens øvrige investeringer

udgør DKK 32 mio.

Land side

Air side

149

41

16 7 Terminal

Baneforlængelse

Parkering

Erhvervsområde

Øvrige investeringer

9 13

12

7 10

53

Flystandplads

Kontroltårn

Rulleveje

Brandstation

Øvrige investeringer

Baneforlængelse

Note 1: Ifølge Ny anlægsbudgettering, så skal det estimerede investeringsbehov, i den tidlige fase af et anlægsprojekt, tillægges en reserve på 50%.

Side 32

5Økonomisk udviklingFremskrivning af den økonomiske udvikling

Side 33

Resultater

Gennemgang af driftsresultaterne

Driftsresultat frem til 2035

Note: Der er i nærværende analyse ikke medregnet finansieringsomkostninger, da det antages, at investeringer finansieres direkte via kapitalforhøjelser. Grundet Sønderborg Lufthavns ejerskabsstruktur er der ikke afskrivninger i lufthavnen. Disse forhold betyder, at EBITDA og EBT vil være

ens.

Detaljeret driftsresultat frem til 2026

En mere økonomisk robust lufthavn

► Sønderborg Lufthavn har i en årrække kørt med et negativt

driftsresultat, hvilket ikke er usædvanligt for en regional lufthavn

med et begrænset passagerantal.

► Det er vurderingen, at såfremt der ikke investeres i Sønderborg

Lufthavn, vil et negativt driftsresultat være det fremadrettede

billede for Sønderborg Kommune, som tilmed kan forvente et

behov for en forøgelse af det kommunale driftstilskud fra ca.

2023 og frem.

► Forretningsplanen er præget af en mere positiv udvikling på lang

sigt. I den første årrække ses dog en svingende udvikling, hvilket

bl.a. skyldes væksten i antal passagerer og det medfølgende

behov for yderligere medarbejdere i lufthavnen.

► Fra år 2027 og frem er estimatet, at Sønderborg Lufthavn vil

præstere et positivt driftsresultat primært drevet af

trafikindtægter, afledte indtægter heraf samt erhvervsudvikling.

► I forbindelse med at antallet af passagerer stiger, vil

personaleudgifterne ligeledes stige. Personaleudgifterne udgør

den største post i lufthavnens udgiftsbudget, hvilket også vil

være tilfældet fremadrettet.

► Forretningsplanen præsenterer dermed et scenarie, hvor

Sønderborg Lufthavn både skaber en række nye arbejdspladser

– både i direkte og indirekte tilknytning til lufthavnen – samtidig

med at lufthavnen bliver i stand til at præsentere en mere robust

økonomi.

Driftsresultat 2016A 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2035F

Deltotal - Trafikindtægter DKK mio. 8,9 6,6 7,8 10,5 10,9 13,5 16,2 19,8 24,1 26,7 29,5 45,6

Deltotal - Andre indtægter DKK mio. 3,2 3,4 3,5 3,8 4,8 6,1 7,3 8,9 10,6 12,0 13,6 20,1

Deltotal - Øvrige tilskud/overførsler DKK mio. (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) (1,0)

Samlede indtægter DKK mio. 11,5 9,2 10,6 13,6 15,0 18,8 22,7 27,9 33,9 37,9 42,3 64,7

Deltotal - Personaleudgifter DKK mio. (14,6) (14,8) (15,1) (15,4) (16,1) (19,2) (24,1) (24,6) (28,1) (29,5) (31,1) (40,7)

Deltotal - Materiale -/aktivitetsudgifter DKK mio. (1,1) (1,1) (1,9) (1,9) (1,9) (1,9) (1,9) (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) (2,2)

Deltotal - IT, inventar og materiel DKK mio. (2,0) (2,0) (2,0) (2,1) (2,1) (2,1) (2,2) (2,2) (2,3) (2,3) (2,4) (2,8)

Deltotal - Grunde og bygninger DKK mio. (1,1) (1,0) (1,0) (1,1) (3,4) (4,2) (2,2) (6,2) (6,7) (7,1) (7,3) (8,6)

Samlede udgifter DKK mio. (18,7) (18,8) (20,0) (20,4) (23,5) (27,5) (30,5) (35,0) (39,1) (41,0) (42,7) (54,3)

EBITDA DKK mio. (7,3) (9,6) (9,3) (6,8) (8,5) (8,7) (7,7) (7,1) (5,2) (3,1) (0,5) 10,3

11 9 1114 15

1923

2834

3842

4649 51 53 55 57 60 62 65

-7 -10 -9-7 -8 -9 -8 -7 -5 -3

02 3 4 5 6 6 8 9 10

-19 -19 -20 -20 -23

-27 -30

-35 -39 -41 -43 -44

-46 -47 -48 -49 -51 -52 -53 -54

-70,0

-50,0

-30,0

-10,0

10,0

30,0

50,0

70,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

DK

K m

io.

Samlede indtægter EBITDA Samlede udgifter

Side 34

7,3 9,6 9,66,8 8,4 9,0 7,5 7,0 5,0 3,0 1,0

-7,3 -9,6 -9,3-6,8 -8,5 -8,7 -7,7 -7,1 -5,2 -3,1

-0,5

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DK

K m

io.

Kommunalbevilling Cash flow fra drift

0,0 -12,4 -30,6-81,4 -62,8

-5,7 -14,5 -2,5

-132,9

0,0 0,00,0 12,5 30,080,0 65,0

5,0 15,0 0,0

135,0

0,0 0,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DK

K m

io.

Samlet CAPEX Kapitalforhøjelse

0,0 0,1

-0,2

-0,6

1,5

1,1

1,4

-1,2

0,7 0,7

1,2

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DK

K m

io.

Resultater

Analyse af likviditet og finansiering

Samlet kapitalforhøjelse frem til 2035:

DKK 342,5 mio.

Samlet kommunale bevillinger frem til 2035:

DKK 66,9 mio.

Likviditets- og finansieringsanalyse

► I første fase af strategiarbejdet blev det understreget, at Sønderborg Lufthavn i dag er

afhængig af et årligt kommunalt driftstilskud, og såfremt der ikke investeres i

lufthavnen, vil det være nødvendigt med en svagt stigende bevilling fremadrettet,

hvorfor der er behov for at få ændret denne udvikling.

► I investeringsplanen forudsættes store investeringer i den nye lufthavn, hvilket bl.a.

kommer til udtryk i det samlede investeringsbehov på DKK 348 mio. frem til 2035,

hvoraf mindst DKK 5 mio. vil komme fra det forventede positive driftsresultat fra 2027

og frem.

► Det er forventningen, at det er nødvendigt med fortsatte kommunale driftsbevillinger

frem til 2026, som samlet set beløber sig til DKK 66,9 mio.

Nettolikviditet

Sammenfatning

► I forretningsplanen forventes den samlede kapitalforhøjelse frem til 2035 at

være DKK 342,5 mio. De kommunale bevillinger vurderes at beløbe sig til

DKK 66,9 mio., hvilket samlet set svarer til ca. 410 mio., som skal tilføres

Sønderborg Lufthavn frem til 2035.

► I basisscenariet fra det tidligere strategiarbejde blev det estimeret, at de

nødvendige investeringer beløb sig til DKK 48 mio. og de nødvendige

kommunale bevillinger beløb sig til DKK 154 mio., hvilket samlet svarer til

DKK 202 mio., som skal tilføres Sønderborg Lufthavn, såfremt der ikke

investeres i den.

► Der er dermed en nettoforskel i økonomien på ca. DKK 208 mio. mellem de

to scenarier.

Side 35

Resultater

En mere forskelligartet omsætning

► Langt størstedelen af Sønderborg Lufthavns omsætning stammer i

dag fra trafikindtægter fra enten rutetrafik eller øvrige flyvninger.

Som beskrevet i markedsstrategien er der fokus på at udvikle

forretningsområdet i relation til de ikke-luftfartsrelaterede aktiviteter.

► Med udviklingen af lufthavnen, herunder særligt et højere

passagerantal, bliver det muligt at introducere andre

omsætningskilder og skabe en mere økonomisk bæredygtig

lufthavn.

► Det antages, at der fra 2020 introduceres en differentieret

parkering, hvor de 400 pladser, som er tættest på lufthavnen, vil

være betalingspladser, imens de resterende parkeringspladser

fortsat vil være gratis.

► Endvidere vil det højere antal passagerer give mulighed for at

tilknytte og tiltrække en række butikker, herunder en taxfreeshop,

således at lufthavnen både vil opnå en fast lejeindtægt og en

variabel indtjening per passager.

► Dette vil medvirke til en stigning i ikke-luftfartsrelaterede indtægter:

Udvikling i omsætning i udviklingsscenariet

Figur X: Fremtidig omsætning er drevet af trafik, parkering og shopping

9,9

15,8

43,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2017 2020 2026

Om

sætn

ing

DK

K m

io.

Øvrige indtægter ogdriftstilskud fra staten

Provision, fuel

Shopping

Parkeringsindtægter

Lejeindtægter og reklame

Trafikindtægter, øvrigeflyvninger

Trafikindtægter, rutetrafikog charter

Tre tiltag, der kan øge indtægterne fremadrettet

Ekstra service og flere tilbud

► Sønderborg Lufthavn er i dag kendetegnet ved et højt serviceniveau og en hurtig proces. Der er en række mulige services og tilbud, som kan forbedre passagernes oplevelse og øge lufthavnens indtægter, som fx vallet-parkeringsservice, bestilling af mad og forplejning på forhånd samt loungetilbud.

Reklameindtægter og brandingmuligheder

► I takt med at antallet af passagerer stiger og teknologien inden for reklame og branding ændres og personaliseres, opstår nye muligheder for at øge indtægterne igennem diverse reklame-og brandingtiltag. De ikke-luftfartsrelaterede indtægter skal udgøre en større del af de samlede indtægter i Sønderborg Lufthavn fremadrettet.

Tilfredse og afslappede passagerer

► Undersøgelser inden for lufthavne viser, at tilfredse og afslappede passagerer bruger flere penge pr. minut i en lufthavn end stressede passagerer. Ved fortsat at gøre det let og effektivt at anvende lufthavnen kan man øge sandsynligheden for, at passagererne bruger flere penge, så længe de opholder sig i lufthavnen.

1 2 3

7,8%

92,2%

11,6%

88,4%

2016 2020 2026

16,9%

83,1%

Ikke-luftfartsrelateredeindtægter

Samlede indtægterekskl. ikke-luftfartsrelateredeindtægter

Side 36

Figur x: Fremtidige udgifter er drevet af personaleudgifter og bygningsvedligehold

Resultater

Personaleudgifter og et større løbende vedligehold driver

omkostningerne

► I dag såvel som fremadrettet er og vil personaleudgifter være den

største omkostningsdriver for Sønderborg Lufthavn.

► I forbindelse med opførelsen af bl.a. en ny terminal, et større

erhvervsområde og en udvidet landingsbane vil den naturlige

vedligeholdelse af bygninger m.v. stige, da det højere antal

passagerer og øgede aktivitet generelt medfører en større slitage.

► Der vil opstå visse stordriftsfordele, desto større lufthavnen bliver.

Således ses det, at væksten i udgifterne er større i den første del

af udviklingen af lufthavnen (særligt fra 2020 til 2022), imens den

senere udgiftsbase vil være i stand til at rumme en større vækst

end tilfældet er i dag.

► Et af fokusområderne fremadrettet bør være at anvende

digitalisering og intelligente investeringer til at nedbringe særligt

personaleudgifterne, hvilket samtidig kan have den fordel, at

passagerne oplever en endnu mere smidig og effektiv proces i

anvendelsen af Sønderborg Lufthavn.

Udvikling i omkostningerne

18,8

23,6

42,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2017 2020 2026

Udg

ifter

DK

Km

Rengøring og forbrug

Bygningsvedligehold

IT, inventar og materiel

Materiale -/aktivitetsudgifter

Personaleudgifter

Tre tiltag, der kan sænke udgifterne fremadrettet

Digitalisering af Sønderborg Lufthavn

► I forbindelse med etableringen af den nye terminal skal der tænkes i digitalisering og e-lufthavnsteknologi, som kan gøre det lettere for passagerne, men som ligeledes kan reducere omkostningerne til særligt løn, fordi det bliver muligt at automatisere processer og gøre brugeroplevelsen mere ukompliceret.

Intelligente investeringer

► Analysearbejdet har vist, at der i visse tilfælde har været foretaget investeringer i lufthavnen, som på den korte bane har været billigere, men som fx har medført et øget behov for medarbejdere. I forbindelse med udviklingen af lufthavnen bør der investeres i udstyr, som er fremtidssikret og økonomisk rationelt over en længere periode.

1 2Brug af big-data og analytics

► I takt med digitaliseringen og en øget mængde tilgængelig data bliver det muligt igennem brugen af analytics for det første at optimere passagernes oplevelse og for det andet ikke mindst reducere omkostninger ved at identificere processer, som er særligt tidskrævende sammenlignet med andre lufthavne.

3

1101110

1010110

1110010

0110010

0000101

Side 37

6Konklusion og opsummeringInvestering i vækst og udvikling

Side 38

Konklusion og opsummering

En kvalificeret investeringsplan og nogle klart definerede forretningsområder

Forretningsplanen bygger på en kvalificeret investeringsplan

► Nærværende forretningsplan er resultatet af anden fase af det samlede

strategiarbejde, som tager sit udgangspunkt i Kommissorium for strategiarbejde i

Sønderborg Lufthavn.

► Forretningsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunen, lufthavnen og

lufthavnens Advisory Board. EY har faciliteret samarbejdet og dermed været

pennefører på selve forretningsplanen.

► Formålet med forretningsplan er at sikre et operationelt udgangspunkt for den videre

udvikling, hvormed de overordnede linjer i strategien, som var resultatet af første

fase af det samlede strategiarbejde, konkretiseres og uddybes.

► Forretningsplanen er hovedsageligt fokuseret omkring de strategisk vigtigste

forretningsområder for Sønderborg Lufthavn, som er blevet beskrevet og

gennemgået i de forgående sider. Gennemgående for forretningsområderne er, at

der viser sig et behov for at investere i lufthavnen for fortsat at udvikle disse

forretningsområder, hvilket samlet set kan medføre en mere omkostningseffektiv

lufthavn, som dermed bliver mere økonomisk bæredygtig.

► Som konsekvens af dette identificerede investeringsbehov er der udarbejdet et

udkast til en investeringsplan for udviklingen af Sønderborg Lufthavn.

Investeringsplanen har til formål at skitsere nogle overordnede muligheder for,

hvordan lufthavnen kan udbygges og hvilke investeringer, som er nødvendige.

Investeringsplanen indeholder ligeledes en række skøn i relation til

anlægsomkostningerne, som er udarbejdet af COWI.

► Det samlede investeringsbehov er estimeret til DKK 348 mio., hvoraf ca. DKK 188

mio. ligger i fase 1, imens de resterende DKK 160 mio. ligger i fase 2. Da

investeringsplanen tager udgangspunkt i en modulær opbygning, vil det være muligt

at påbegynde visse dele af de enkelte faser løbende, hvormed det bliver muligt at

udfolde investeringsplanen såfremt den forventede vækst i antallet af passagerer

realiseres.

► De økonomiske analyser viser, at investeringerne og den forventede passagervækst

vil medføre, at Sønderborg Lufthavn i 2027 vil kunne præstere et positivt

driftsresultat.

► I det præsenterede udviklingsscenarie er det estimatet, at der vil være behov for i alt

DKK 410 mio. til både investeringer og driftsstøtte frem til 2035, imens det i

basisscenariet, som blev præsentereret i strategien, er behov for DKK 202 mio. til

både løbende investeringer og driftsstøtte.

Analyser og undersøgelser, som kan kvalificere forretningsplanen

► Analyse af organisering og ejerstruktur for Sønderborg Lufthavn

► Markedsdialog med flyselskaber, herunder kvalificering og testning af

forudsætninger mv.

► Opdateringer af markedsundersøgelser og passagergrundlag, herunder

potentialet i erhvervssegmentet og danskere, som anvender Hamborg Lufthavn.

► Analyse af organiseringsmodeller for drift af parkeringsfaciliteterne, herunder

dialog med markedet

► Økonomiske følsomhedsanalyser for at teste robustheden af den forventede

økonomi

► Analyser af digitaliseringstiltag som kan øge effektiviteten og kundeoplevelsen i

den fremtidige terminal

Side 39

Detaljeret tidsplan

Der er en lang række skridt før Sønderborg Lufthavn er fuldt udbygget

Opstart af første fase i det

samlede strategiarbejde (Strategi

for Sønderborg Lufthavn)

Kommissorium for

Strategiarbejde for


2016 2017 2018

Politisk behandling af

strategien

Opstart af anden fase i det samlede

strategiarbejde (Forretningsplan for

Sønderborg Lufthavn)


forretningsplanen

Projektopstart, hvor

projekt scopes og

initiereres

Disposition og projektforslag,

herunder:

► Udarbejdelse af dispositions- og

projektforslag/masterplan for

lufthavnen

► Godkendelse af projektforslag,

hvis det lever op til krav og

forventninger (politisk behandling)

2019-2020

Opstart af tredje fase i det samlede

strategiarbejde (Struktur og

organisering af Sønderborg Lufthavn)


tredje fase

Udarbejdelse af hovedprojekt, herunder

udbud af entrepriser

(myndighedsbehandling fx lokalplan,

jordopkøb mv.)

Start af anlægsfase (fase 1)

Licitation og kontrahering, herunder

kontraktindgåelse med entreprenører

Opstart af fase 2

ved 300.000 årlige

passagerer

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Om EY

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat,

transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper

med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Vi

udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover

vores interessenter og bidrager til, at arbejdsverdenen og arbejdslivet

fungerer bedre - for vores medarbejdere, vores kunder og det omgivende

samfund.

EY henviser til den globale organisation og kan referere til et eller flere

medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især

udgør en selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global Limited, som er

et engelsk ‘company limited by guarantee’, yder ikke kunderådgivning. Flere

oplysninger om vores organisation kan findes på ey.com

© 2017 Ernst & Young P/S. CVR-nr. 30700228

All Rights Reserved.

Dette materiale er udarbejdet alene til orientering, og oplysningerne i det

tilsigter ikke at være fyldestgørende, og de træder ikke i stedet for udførlige

analyser eller udøvelsen af professionelle skøn. I konkrete sager opfordres

brugere til at henvende sig til EY’s rådgivere.

ey.com/dk

Forretningsplan for Sønderborg Lufthavn - TV Syd...Danmarks bedste regionale lufthavn er der behov...

Documents

Transcript of Forretningsplan for Sønderborg Lufthavn - TV Syd...Danmarks bedste regionale lufthavn er der behov...