Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน ·...
Transcript of Fโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียน ·...
Fโอกาสการลงทนของไทยในอาเซยนส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (บโอไอ) รวมกบ
สถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทย (ทดอารไอ)16 สงหาคม 2560
1
6 ประเทศเปาหมายการลงทน
VIETNAM
2
เหตผลทธรกจไทยควรไปลงทนในอาเซยน
เพมการเตบโต โดยเขาสตลาดใหญ
ใชประโยชนจากสทธประโยชนการคา
แกปญหาการขาดแคลนแรงงาน-วตถดบ
MOVE OUT
MOVE UPยกระดบการผลต โดยวจย ออกแบบและสรางแบรนดสนคา
3
ตวอยางโอกาสธรกจในอาเซยน
ทมา: TDRI/TPSO 4
ลงทนอยางไรด ?
• เตรยมพรอมลงทนระยะยาว• หาชองวางแขงกบเจาตลาดรายใหญ โดยเฉพาะอนโดนเซย ฟลปปนส และเวยดนาม
• รวมมอกบผกระจายสนคาหรอคคาทมแนวคดตรงกน และมจดแขงเสรมกน เชน เรามสนคา เขาเกงการตลาด-กระจายสนคา
• เขาใจความแตกตางของก าลงซอและพฤตกรรมการบรโภคในแตละพนทในประเทศใหญ
• มพนกงานไปประจ า เพอใหเขาใจตลาดอยางแทจรง
กรณมงเขาถงตลาดในประเทศ
ตงส านกงานขายและการตลาด
ตงโรงงานผลตสงออก
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
รายไดตอหวประชากร
อนโดนเซย
ฟลปปนส
เวยดนามลาว
เมยนมา
กมพชา
พนดอลลาร
ทมา: World Bank
5
ลงทนอยางไรด ?
• ลงทนในนคมอตสาหกรรม หรอ SEZ เพอ• ลดปญหาทดน • ไดรบสทธประโยชนมากกวา • ลดอปสรรคดานกฎระเบยบ
กรณเนนการผลตเพอสงออก
ประเทศเชาทดน
(ป)ตออายได
(ป)กมพชา 50 49
เวยดนาม 70 แลวแตกรณ
ฟลปปนส 50 25
เมยนมา 50 10+10
ลาว 50 แลวแตกรณ
อนโดนเซย 30 20
ทมา: คณะผวจย
เปรยบเทยบการใหเชาทดน
6
ลงทนอยางไรด ?
• ตองมจดแขงและประสบความส าเรจในไทยกอน
• ศกษากฎหมายของประเทศทไปลงทน และใชทปรกษากฎหมาย
• ปฏบตตามกฎหมายอยางเครงครด
• เปนมตรกบแรงงาน ชมชนและราชการ
ขอควรปฏบตในทกกรณ
7
อนโดนเซยเปนประเทศเดยว แตมหลายเกาะ เกาะส าคญคอ ชวา และสมาตรา
อนโดนเซย
ทมา: Statistics Indonesia (2559)
22%
22%
58%
57%
8%6%
6%
7%
สดสวน GDP (%)
สดสวนประชากร (%)
8
เปดเสรการลงทนตางชาตมากขน
อนโดนเซย• การเปลยนแปลงในชวงหลง
ตางชาตถอหนได 100% ตางชาตถอหนได 67%
หองเยน คลงสนคา
รานอาหาร
โรงพยาบาล
กระจายสนคา (ไมใชผผลต)
หางสรรพสนคา (400-2,000 ตร.ม.)
MICE
• ก าหนดสตรคาจางขนต า และยกเลกสดสวนแรงงานตางชาตตอแรงงานทองถน 1:10
คาจางขนต าปหนา = คาจางขนต าปน x (1+ % อตราเงนเฟอ +% GDP growth)
เปด SEZ แลว 11 แหง
ทมา: Presidential regulation No.44/2016, Government regulation 78/2015 และ Ministry of Manpower Regulation 16/2015
9
อนโดนเซย• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017
ทมา: World Population Prospects 2017
0.0
5.0
10.0
15.0
0
2
4
6
8
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
% ตอป
พนเหรยญสหรฐฯ
รายไดตอหวประชากร
มลคา อตราการเจรญเตบโต
พนดอลลาร
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
168.0172.0176.0180.0184.0188.0
2559 2560 2561 2562 2563 2564รอยละ
ลานคน
ก าลงแรงงาน
จ านวน อตราการเจรญเตบโต
อนโดนเซยจะกลายเปนตลาดใหญ
ชนชนกลางเตบโตและมแรงงานเพมขนมาก
ทมา: Euromonitor
% ตอป
% ตอปลานคน
10
อนโดนเซย• ความเสยงประเทศ – ต า
การลงทนภาครฐจะลดลง เพราะเกบภาษไดนอย และอตราดอกเบยสง
ทมา: World Bank และ IMF
10.5
11.2
11.411.3
10.810.7
11.0
10.610.7
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560* 2564*
รายไดจากการจดเกบภาษ (รอยละของ GDP)
5.75
7.50 7.75 7.50
6.50
4.705.35 5.50 5.65
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561* 2562* 2563*
อตราดอกเบยนโยบาย (รอยละ)
11
อนโดนเซย• โอกาสเดน - ชนสวนยานยนต
อตสาหกรรมชนสวนยานยนตขยายตว
สทธประโยชนในการลงทน• ลดหยอนภาษรายไดนตบคคล 30% ใน 6 ป• ยกเวนอากรขาเขาเครองจกร-สนคาทใชผลต
2 ป (4 ปกรณใชเครองจกรในประเทศอยางนอย 30%)
ความเสยง• อตสาหกรรมสนบสนนยงมไมมากพอ• คาจางขนต าเพมขนตอเนอง • การกดกนน าเขา-สงเสรมชนสวนใน
ประเทศ • จราจรตดขด ท า JIT ยาก
-20-100102030
0.0
0.5
1.0
1.5
2555 2556 2557 2558 2559
รอยละ
ลานคน
ปรมาณการผลตรถยนต
จ านวนคน อตราการเจรญเตบโต
11285
6 6 4 3 2 2 20
20406080
100120
จ านวนผประกอบการชนสวนยานยนต
โอกาส• ชนชนกลางซอรถยนตมากขน • ผประกอบการอนโดนเซยยงไมสามารถ
ผลตไดตามมาตรฐานสากล
นโยบายสนบสนน • มงผลตรถยนตสงออกและลดน าเขาชนสวน• มงผลตรถยนตโปรดกสแชมเปยนอนๆ
นอกจาก รถเอนกประสงค (MPV) โดยพฒนาตลาดในประเทศและดงดดการลงทนตางประเทศ
% ตอปลานคน
12
• บรษทขนาดใหญไทย (SET) ทเขาไปลงทนอนโดนเซย
Jakarta
Banten
North Sumatra
West Jawa
Central Jawa
East Jawa
East Kalimantan
South Kalimantan
Jambi West Kalimantan
South Sulawesi
South Sumatra
North Kalimantan
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 13
อนโดนเซย• ธรกจอนๆ ทไปลงทน
West JawaBali
Jakarta
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 14
PT. Indonesia Thai Summit Auto• ผลตสง โตโยตา ฮอนดา นสสน มตซบช
PT.M-150 Indonesia (โอสถสภา)• อนดบ 2 ในอนโดนเซย และเจาตลาด
สมาตราและสลาเวส
เถาแกนอย• มลคาการสงออกโต 34% ในป 2559
กระทงแดง• เจาตลาดเครองดมชก าลง • ผลตรวมกบหนสวนทองถน
อนโดนเซย• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจ
15
อนโดนเซย• ค าแนะน าในการลงทน
• มงผลต/ขายในประเทศ ไมใชสงออก เพราะตนทนการผลตสง • M&A ชวยลดเวลาการขออนญาต• ควรตงโรงงานใน SEZ หรอนคมฯ เพอลดปญหาทดน-โครงสรางพนฐาน • ใชผแทนจ าหนายหลายรายชวยกระจายสนคา และสงเสรมการขาย 82.6
79.4
79
77.9
73.6
73.2
58.3
อนโดนเซย
ไทย
มาเลเซย
เมยนมา
ฟลปปนส
เวยดนาม
กมพชา
ตนทนการผลตภายในประเทศ เทยบกบผลตในญปน(รอยละ)
ทมา: JETRO 2559
ถอหนทงหมด, 64%
รวมทน, 36%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
จ านวนบรษท
70
ทมา: SET 2558 16
อนโดนเซย• ขอควรระวง
• สทธทดนทบซอน ตองท า land due diligence ใหด• ตนทนโลจสตกสสงมาก โดยเฉพาะขามเกาะ
• ตนทนในเกาะชวากสง เพราะถนนยงไมด • ตลาดมการแขงขนสงมาก • มปญหาดานกฎระเบยบ
• เปลยนบอย อาจไมบอกลวงหนา • ตความตางกนตามพนท • ควรมความสมพนธกบรฐบาลทองถน
• เลกจางงานยาก เสยคาชดเชยมาก• น าเขามปญหามาก ตองมฝายตดตอกบภาครฐโดยเฉพาะ
คาใชจายโลจสตกส 23.5% ของ GDP
ตนทนขนสงทางถนนในเกาะชวา $1.3/กม สงกวาคาเฉลยโลก 30%
17
เวยดนาม
โฮจมนหซต
ฮานอย
ดานง
เวยดนามเหนอ
เวยดนามกลาง
เวยดนามใต
เวยดนามเปนประเทศรปรางยาว เหมอนเปน 3 ประเทศ ทแตกตางทางวฒนธรรม และพฤตกรรมผบรโภค
35.7 %
27.5 %
36.8 %
ทมา: General Statistics Office, Vietnam สดสวนประชากร (%)
การลงทนสวนใหญมงไปทเวยดนามเหนอแลว
เวยดนามเหนอ เวยดนามกลาง เวยดนามใต
2556 2557 2558
24.1bn USD
21.9bn USD
22.4bn USD
53%39%47%
18
ท า FTA กบ EU
• การเปลยนแปลงในชวงหลงเวยดนาม
• จะมผลชวงไตรมาส 4/2560- ไตรมาส 2/2561
• ลดภาษระหวางกนมากกวา 99% ของรายการภายใน 7 ปส าหรบ EU และ 10 ปส าหรบเวยดนามนบจากวนทมผลบงคบใช
เปลยนแปลงการขอใบอนญาตท างาน• ยกเวนใบอนญาตท างานผเชยวชาญตางชาตท
ท างานในเวยดนามนอยกวา 30 วน/ครง และวนท างานรวมนอยกวา 90 วน/ป
• ลดเวลาในการขอใบอนญาตจาก 10 วน เหลอ 7 วน
ทมา: กฤษฎกาท 11/2016/ND-CP
19
• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017
เวยดนาม
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2559 2560 2561 2562 2563 25645.5
6.0
6.5
7.0
7.5
รายไดตอหวประชากร
มลคา อตราการเตบโต
ดอลลาร
0
100
200
300
2559 2560 2561 2562 2563 25640
5
10
15
คาจางขนต า ($ ตอเดอน)
คาจาง อตราการเตบโต
ดอลลาร
ทมา: IECONOMICS
65
66
67
68
69
2559 2560 2561 2562 2563 25640.0
0.2
0.4
0.6
0.8
ก าลงแรงงาน
จ านวน อตราการเตบโต
ทมา: World Population Prospects 2017
ลานคน
5.5
5.8
6.0
6.3
6.5
2554 2555 2556 2557 2558 25590
1
2
3
การขยายตวของชนชนกลาง
จ านวน อตราการเตบโต
ลานครวเรอน
ทมา: Euromonitor
% ตอป
% ตอป% ตอป
% ตอป
20
47.9 51.8 55.1 58.3 62.4 63.3 64.3
0
20
40
60
80
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
หนสาธารณะตอ GDP (%)
• ความเสยง - ไมสง
• ความเสยงของภาคธนาคาร จากความลาชาในการเพมทนและแกไขปญหา NPL และสนเชอทเพมอยางตอเนอง • หนสาธารณะสงจ ากดการแกไขปญหาในภาคธนาคาร การปฏรปรฐวสาหกจ และการลงทนโครงการขนาดใหญ
เวยดนาม
ทมา: IMF
8.7
12.7 13.8
18.8 18.817.1 16.9
0
5
10
15
20
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
อตราการเตบโตของสนเชอ (% ตอป)
ทมา: IMF 21
1 2 215 23 2730
3440
0
20
40
60
80
2556 2557 2558
มลคาตลาดรานคาสมยใหม
รานสะดวกซอ ไฮเปอรมารเกต
ซเปอรมารเกต
• โอกาสเดน - สนคาผบรโภคเวยดนาม
เวยดนามตอนกลาง มการแขงขนยงไมสงมาก และเวยดนามก าลงพฒนา modern trade
ทมา: Vietnam Retail Foods Sector Report 2016, GAIN, USDA
ลานลานดอง
24 28 32303 344 375
722 831 896
0
500
1000
1500
2556 2557 2558
มลคาตลาดรานคาทวไป
อนๆรานขายของช าอสระขนาดเลกรานคาอาหาร เครองดม และ บหร
ลานลานดอง
46 59 69
1048 1204 1302
0
500
1000
1500
2556 2557 2558
มลคาตลาดรวม
แบบสมยใหม แบบทวไป
ลานลานดอง
22
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนเวยดนาม
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 23
• ธรกจอนๆ ทไปลงทนเวยดนาม
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 24
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเวยดนาม
• กอตง trading companyในป 2552 • ยอดขายปละ 200 ลานบาท และเตบโตกวา
50% ตอป
กลยทธProduct: ปรบรสชาตถกปากคนเวยดนามPlace: เนนขายใน modern tradePrice: วางต าแหนงเปนสนคาน าเขาทราคาสงPromotion: เนนของแถมจงใจเดกPeople: สรางแรงจงใจแกพนกงาน
• ป 2554 ผลตอาหารหม• ป 2556 ท าฟารมหม• ยอดขายปละ 600 ลานบาท
• มฟารมทงหมด 4 แหง ก าลงจะสรางแหงท 5 มลคาลงทน 110 ลานบาท
• มสวนแบงตลาดสงทสดในเวยดนามกลาง• หาตลาดเฉพาะของตนเอง ลงทนในเวยดนาม
กลาง เนองจากยงไมมคแขงรายใหญ
พฤตกรรมผบรโภคทเปนโอกาส• ชาวเวยดนามบรโภคหมตอปตอคน
มากกวาคนไทย 4 เทา• ชาวเวยดนามมองวา สนคาไทยม
คณภาพด
25
• ค าแนะน าในการลงทนเวยดนาม
• เปนเจาของเอง 100% ไมตองมปญหากบหนสวนทองถน
56%ของธรกจ
กฎระเบยบมไวเพอเปนขออางในการรบสนบน
ทมา: Vietnam Provincial Competitiveness Index
66%ของธรกจ
การไดขอมลจากภาครฐตองอาศยความสมพนธสวนตว
• ปฎบตตามกฎหมายอยางเครงครด • มพนกงานทองถนทสามารถประสานงาน
กบเจาหนาท
ถอหนรอยละ 10077%
รวมทน23%
รปแบบการลงทนของบรษทไทยใน SET
จ านวนบรษท
83
ทมา: ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ถอหนทงหมด
26
• ขอควรระวง เวยดนาม
• ตนทนแฝง • คนงานหญงตงครรภมาก • คอรรปชนในบรษท • การขออนญาตชามาก เอกสารมาก ศลกากรลาชา กฎหมายสงแวดลอมเขมงวด• คอรปชนสงทกขนตอน ตองใชทปรกษาตดตอกบภาครฐ
• กฎระเบยบ เปลยนแปลงบอย การตความกฎหมายตางกน
การส ารวจบรษทตางชาต โดย Vietnam Provincial Competitiveness Index• 1 ใน 4 ตองตดสนบนใหไดใบรบรองการลงทน • กวา 4 ใน 5 เสยเปรยบในการจดซอของรฐบาล • 45.4% จายสนบนเมอถกตรวจสอบ เพอสรางความสมพนธ
Corruption Perceptions Index อนดบ 113 จาก 176 ประเทศ (2559)แรงงานทตงครรภ • ลาคลอดได 6 เดอน• ตองยายไปท างานเบาหรอลดเวลาท างาน 1 ชม.
เมอตงครรภ 7 เดอนขนไป • คลอดบตรไมเกน 12 เดอน ไดพก 1 ชม. ทกวน
ทมา: กฎหมายแรงงาน ป 2555
27
เมยนมา
เมยนมาม 7 รฐอสระ มชนกลมนอยหลายชาตพนธ ตองท าความเขาใจการปกครองของรฐทไปลงทน
28
15.7
9.5
2.1 1.6 1.4 1.3 1.3
0
5
10
15
20
สงคโปร จน เวยดนาม องกฤษ ฮองกง ไทย เนเธอรแลนด
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศทไดรบการอนมต (2554 - มถนายน 2560)
ทมา: Directorate of Investment and Company Administration
เมยนมา
พนลานดอลลาร
มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ
0.9
2.5
1.3
2.3 2.2
4.1
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2554 2555 2556 2557 2558 2559
ทมา World Bank
พนลานดอลลาร
29
• การเปลยนแปลงในชวงหลงเมยนมา
สหรฐอเมรกายกเลกคว าบาตรทางเศรษฐกจ (2559)
สงเสรมการลงทนตางชาตมากขน • เปดเสรการลงทนมากขน: อนญาตใหบรษทตางชาต
น าเขา ปย เมลดพช ยาฆาแมลง อปกรณการแพทย วสดกอสราง
• ออกกฎหมายการลงทนฉบบใหม ทใชทงกบชาวเมยนมาและชาวตางชาต
สงทไมเปลยนแปลง - ไฟฟายงขาดแคลน
• ยกเวน 33 รายชอทไดรบการก าหนดเปนพเศษ
9997
5689
5278
020406080
100
เวยดนาม อนโดนเซย กมพชา ฟลปปนส พมา ลาว
9 9
23
9
21
n/a05
10152025
เวยดนาม อนโดนเซย กมพชา ฟลปปนส พมา ลาว
พลงงานไฟฟาสญหายในการสงและการกระจาย (%), 2557
การเขาถงไฟฟา (% ของประชากร), 2557
ทมา: IMF30
• อนาคตอนใกล เมยนมารายไดตอหวประชากร
ก าลงแรงงาน
ชนชนกลาง
ทมา: UN Population Prospect, 2017
ทมา: IMF
ดอลลาร
2555 2563
5 ลานคน
10 ลานคน
ทมา: BCGชนชนกลาง=รายได 120 ดอลลารตอเดอน
ชนชนกลางเพมขนเทาตวภายในป 2563
0
500
1000
1500
2000
2500
2559 2560 2561 2562 2563 25640.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
มลคา อตราการเตบโต
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
2559 2560 2561 2562 2563 25640.00
0.01
0.01
0.02
มลคา อตราการเตบโต
ลานคน
% ตอป
% ตอป
31
• ความเสยง - ปานกลางเมยนมา
• ความไมชดเจนของนโยบายรฐบาล • การขาดดลการคลงตอเนอง
• เกบภาษไดนอย • ราคากาซธรรมชาตตกต า
• ภยธรรมชาต • ปทแลวมน าทวม และตนปนมแผนดนไหว
ทมา: IMF
รายรบและรายจายภาครฐ (% ของ GDP)
รายรบรวมรายรบภาษ
รายจายดลการคลง
ประมาณการ
32
• โอกาสเดน – การผลตสงออกและจ าหนายสนคาผบรโภคเมยนมา
• ฐานการผลตสนคาทใชแรงงานเขมขนเพอสงออกไปตลาด EU และญปน • ตลาดภายในทมขนาดใหญ ซงการแขงขนยงไมสง โดยมงเปาทชนชนกลางในเมองใหญ
33
ยางกง (134)0
1 – 5
6-140
จ านวนบรษท
ตะนาวศร (2)
กะเหรยง (1)หงสาวด (1)
มณฑะเลย (3)
จ านวนบรษทไทยทเขาไปลงทนในเมยนมา
เมยนมา
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET34
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนเมยนมา
35
ยางกง
มณฑะเลย
ทวาย
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET35
• ธรกจอนๆ ทไปลงทนเมยนมา
36
ยางกง
มณฑะเลย
หงสาวด
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 36
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเมยนมา
• ป 2541 ใหไลเซนส Shark แก Loi Hein ซงผลต-จดจ าหนายเครองดมรายใหญ
• ป 2558 รวมทนกบ Loi Hein จดตงบรษทโอสถสภา ลอย เฮง เพอท าการตลาด ขายและกระจายสนคา Shark และ M-150
• Shark มสวนแบงตลาดเครองดมพลงงานสงสด จากมลคาตลาด 5 พนลานบาท/ป
• ป 2546 รวมทนกบบรษท MK (70%:30%) ตงบรษท Ayeyrwaddy Food Industry เพอผลตบะหมกงส าเรจรป MAMA
• โรงงานแหงแรกอยทเหลยงทายา ยางกง และจะเปดแหงท 2 ในมณฑะเลย
• MAMA เนนคนรนใหม เพราะเขาตลาดชากวาย าย า • มสวนแบงตลาดเปนอนดบ 2 รองจาก ย าย า
• ปรบรสชาต และความนมของเสนใหถกปากคนทองถน
ไทยเพรสซเดนทฟดส
37
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจเมยนมา
• มโรงงานผลตในไทยและเมยนมา• ใชแรงงานคาแรงต าของเมยนมา• ไดสทธพเศษในการสงออกไป
ญปน• ขายสทธจดจ าหนายในเมยนมา
38
• ค าแนะน าในการลงทนเมยนมา
• ควรเปนพอนกบคนทองกน กอนพฒนาเปนคคาหรอหนสวน
ถอหนทงหมด 71%
รวมทน29%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
51บรษท
พทธ88%
ครสเตยน6%
มสลม4%
วญญาณนยม1%
ฮนด1%
อนๆ0%
ไมนบถอศาสนาใดๆ
0%
ศาสนา
ทมา: Census 2557ทมา: SET 2558
• อาหารและเครองดม ควรมตราฮาลาล
39
• ขอควรระวง
• สหภาพแรงงานมบบทบาทมากและคาแรงเพมขนตอเนอง• ตางชาตเชาทดนไดไมเกน 1 ป • ธรกรรมทางการเงนของบรษทตางชาตตองใชดอลลาร• คาเอกสารการสงออกแพงมาก
เมยนมา
โรงงานทมคนงานอยางนอย 30 คน สามารถจดตงสหภาพแรงงานได
40
ฟลปปนส
ฟลปปนสเปนเสมอน 3 ประเทศ• ตองการขายสนคาในเกาะใด ควรตง
โรงงานในเกาะนนเลย
72.0 %
56.9 %
13.0 %
19.2 %
15.0 %
23.9 %ทมา: Philippine Statistics Authority
สดสวน GDP (%)
สดสวนประชากร (%)
41
• การเปลยนแปลงในชวงหลงฟลปปนส
เนนพฒนาโครงสรางพนฐาน โดยเฉพาะในเกาะมนดาเนา“ยคทอง ” ของการพฒนาโครงสรางพนฐาน
งบประมาณพฒนาโครงสรางพนฐาน
15.9
17.25.1
5.4
5.0
5.3
5.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
2559 2560
มลคา สดสวนของ GDP
%พนลานดอลลาร
53 50 44
18 19 17
29 32 39
0
50
100
2558 2559 2560
สดสวนงบประมาณพฒนาโครงสรางพนฐาน
ลซอน วซายส มนดาเนา
ทมา: Department of Public Works and Highways
%
42
• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, 2017
0
2,000
4,000
6,000
2559 2560 2561 2562 2563 25640
5
10
15
รายไดตอประชากร
มลคา อตราการเตบโต
ดอลลาร
250
300
350
400
2559 2560 2561 2562 2563 25640
2
4
คาจางขนต า
คาจาง อตราการเตบโต
ดอลลารตอเดอน
ทมา: Baldicanas et. al.
60,000
65,000
70,000
75,000
2559 2560 2561 2562 2563 25641.41.51.61.71.8
ก าลงแรงงาน (15-64 ป)
จ านวน อตราการเตบโต
ทมา: World Population Prospects 2017
พนคน
4,500
5,000
5,500
6,000
2554 2555 2556 2557 2558 25590
1
2
3
4
การขยายตวของชนชนกลาง
จ านวน อตราการเตบโต
หนวย: พนครวเรอน
ทมา: Euromonitor
ฟลปปนส
% ตอป
% ตอป
% ตอป
% ตอป
43
• ความเสยง - ปานกลางฟลปปนส
ความปลอดภย • ความเสยงภยธรรมชาตอนดบท 3 จาก 171 ประเทศจาก Institute
of Spatial and Regional Planning ในป 2558• ปญหากอการรายและอาชญากรรม
ความเสยงดานภมอากาศ ความเสยงทางธรณวทยา
ทมา: Manila Observatory
BPO อาจถกแทนทดวยเทคโนโลย• รายไดกวา 28 พนลานดอลลารในป 2560
นโยบายแรงงานตางดาวของสหรฐฯ• เงนโอนจากสหรฐฯ 10.1 พนลาน
ดอลลารในป 2558
44
• โอกาสเดน – การทองเทยว และเกษตรแปรรปฟลปปนส
0
2
4
6
8
2553 2554 2555 2556 2557 2558 25590.0
5.0
10.0
15.0
จ านวนนกทองเทยวตางชาต
จ านวน อตราการเตบโต
ทมา: ธนาคารโลก
หนวย: ลานคน
ธรกจโรงแรมขยายตวตอเนอง
ป 2553-2558 เตบโตเฉลย 10.6%ป 2558 รายได 3.6 พนลานดอลลาร
ลงทนใน TourismEnterprise Zones (TEZs) ไดยกเวนภาษเงนได 6 ป
มผลผลตเกษตรมาก33 พนลานดอลลารในป 2559
พช, 51.0%
ปศสตว , 18.0%
สตวปก , 17.9%
ประมง, 16.1%
สดสวนผลผลต
ทมา: PSA45
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนฟลปปนส
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 46
• ธรกจอนทไปลงทนฟลปปนส
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 47
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจฟลปปนส
• SCG เขาซอเพราะตองการด าเนนธรกจไดเรว
• ยอดขายเพมขน 6-7% ตอป • สวนแบง 80% ของตลาด
• ถอหนเองทงหมด 100%• จดเดนคอ สะอาด ปลอดภย ไมแพง • โรงแรมราคาประหยดมอยนอย • มเปาหมายขยายเปน 20 แหงใน
2563
• เรมจากสงออก แลวใหไลเซนสผลต จากนนรวมทนกบนกลงทนทองถนรายใหญ
• สนคาตดอนดบขายดใน 7-11
48
• ค าแนะน าในการลงทนฟลปปนส
รวมทนกบชาวฟลปปนส เพอใหไดสทธทดน และคมครองความปลอดภยในทหางไกล
การผลตเกษตรแปรรปสงออก ตองมขนาดใหญจงจะคม เพราะมตนทนคงทสง
ถอหนทงหมด, 63%
รวมทน, 37%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
จ านวนบรษท
30
ทมา: SET 2558
49
สปป. ลาว
ท าธรกจงาย เพราะใชภาษาทฟงกนเขาใจ แตจรงๆ มชองวางความเขาใจกนมาก
การไดสมปทานทดนจากรฐ ไมไดหมายความวา มสทธในทดนทงหมด • อาจตองส ารวจและบกเบกพนทเอง
• อาจพบปญหาประชาชนอยในพนทสมปทาน
50
• การเปลยนแปลงในชวงหลงสปป. ลาว
• มลคา 5.95 พนลานดอลลาร• เรมสรางตนป 2017 และคาดวาจะเสรจใน 5 ป
ยตการสงออกไม• รฐบาลหามสงออกไม (ไมทอน ไมแปรรป) และไมยน
ตนหรอไมประดบ ทมาจากปาธรรมชาต เมอกลางป 2559
• ตองแปรรปเปนผลตภณฑส าเรจรปจงจะสามารถสงออกได
ทมา: Order No. 15/PM
โครงการรถไฟความเรวสง
อนญาตเฉพาะ• บคคลธรรมดาทมบญชกบธนาคาร เพอจายคาสนคา-
บรการแกตางประเทศ• นตบคคลทมธรกรรมกบตางประเทศ
การควบคมการแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ
ทมา: Decision No. 1083/BOL (เดอนธนวาคม ป 2559) 51
• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017
0
1,000
2,000
3,000
2559 2560 2561 2562 2563 25646.0
6.5
7.0
7.5
รายไดตอประชากร
มลคา อตราการเตบโต
ดอลลาร
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
2559 2560 2561 2562 2563 25641.51.61.71.81.92.0
ก าลงแรงงาน
จ านวน อตราการเตบโต
ทมา: World Population Prospects 2017
ลานคน
สปป. ลาว
0
50
100
150
2548 2552 2554 25580.0
0.5
1.0
คาจางขนต า
คาจางขนต า อตราการเตบโต
ดอลลารตอเดอน
ทมา:Decree No. 64/PM, Notification No. 1450/LSW, Notification No. 2951/LSW, และ Notification No. 808/LSW
% ตอป
% ตอป
% ตอป
ทมา: ADB
52
• ความเสยง - ปานกลาง
เศรษฐกจมหภาคเปราะบาง
สปป. ลาว
64.965.8
67.869
70.3
2557 2558 2559 2560* 2561*62
64
66
68
70
72
สดสวนหนภาครฐ (% ของ GDP)
ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ
-20.7-16.8 -17.1
-19.0 -19.7
2557 2558 2558 2560* 2561*
-25
-20
-15
-10
-5
0
ดลบญชเดนสะพด (% ของ GDP)
ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ
23.2 24
18.5 19.4 19.7
2557 2558 2559 2560 2561*051015202530
รายไดภาครฐ (% ของ GDP)
ทมา: IMFหมายเหต: * ตวเลขคาดการณ
• เงนส ารองระหวางประเทศมไมถงสองเดอนของมลคาการน าเขา!
53
• โอกาสเดน - เกษตรแปรรปสปป. ลาว
เกษตรแปรรปทตองการใชทดนขนาดใหญ• ยกเวนภาษเงนได 15 ป หากลงทนททรกนดารและ
7 ป ในพนทมโครงสรางพนฐานพรอม
ทมา: Savannakhet Department of Planning and Investment
สมปทานทดนการเกษตรในแขวงสะหวนนะเขต ป 2547-2559
พนทสมปทานทอนมต (เฮกตาร)
มลคาการลงทน (ลานดอลลาร)
165
168
565
2
20,000
17,399
50,435
150
ออย
กลวย
ยคาลปตส
ยางพารา
ทมา: Investment Promotion Law 2016) 54
จ านวนบรษทไทยทลงทน (นอก SEZ และไมรวมสมปทาน)
ทมา: Enterprise Registration and Management Department
หลวงน าทา (1)
บอแกว (9)
หลวงพระบาง (23)
เชยงขวาง (5)
บอลค าไซ (7)
ค ามวน (31)
สะหวนนะเขต (26)
เซกอง (4)
อตตะปอ (3)จ าปาสก (56)
สาละวน (6)
ไชยสมบรณ (1)นครหลวงเวยงจนทน (413)
ไซยบร (6)เวยงจนทน (14)
1 – 10
11 – 30
30 – 40
40 – 60
จ านวนบรษทไทย
60 – 420
603จ านวนผประกอบการ
3,335มลคาการลงทนรวม
ราย
ลานดอลลาร
สปป. ลาว
55
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนสปป. ลาว
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET56
• ธรกจอนๆ ทไปลงทนสปป. ลาว
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 57
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจ
• ซปเปอรมารเกต จบกลมลกคากลมบน ไดรบความนยม แมราคาสง• เดมหามตางชาตคาปลก ปจจบน ตางชาตคาปลกได โดยขออนญาตเปนพนท
(เชน ขายในศนยการคา)
สปป. ลาว
"การท าธรกจทลาว ท าคนเดยวเดยวๆ ไมได ตองมพนธมตร ใหโอกาสเพอนบานในการเรยนร พฒนา เตบโตไปดวยกน ธรกจจะมความยงยน ค า 4 ค าทผมยดถอไวในการท าธรกจในลาวกคอ Fair, Clear, Care และ Share”
ณรงค ตนานวฒน(ใหสมภาษณประชาชาตธรกจ)
58
• ค าแนะน าในการลงทนสปป. ลาว
รวมทนกบหนสวนทองถน ทสามารถตดตอภาครฐได
ตองเรยนรวฒนธรรมและเขาใจ คนลาวใหด คนลาวจรงใจ หากจรงใจกบเขา
ถอหนทงหมด, 57%
รวมทน, 43%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
จ านวนบรษท
84
ทมา: SET 2558
59
• ขอควรระวงสปป. ลาว
• การควบคมการเงนตราตางประเทศ • อทธพลของนกธรกจทองถน • ปญหาทดน
• ทดนสมปทานจากรฐอาจไมสามารถใชไดทงหมด • คาเชาทแพง
• การตความกฎหมายแตละแขวงตางกน และกฎหมายทบซอน • ขนตอนการลงทนมาก เกยวกบหลายหนวยงาน• แรงงานขาดทกษะ ตองฝกอบรมเพม
• แรงงานโดยรวมการศกษาต า ประสทธภาพไมสง• แรงงานทกษะสงมคาจางสงกวาไทยมาก
60
กมพชาเปนประเทศเลก แตมคนบางกลมทมก าลงซอสง มซเปอรคารมากในพนมเปญ
กมพชา
61
ท าอนสญญาภาษซอน
กมพชา• การเปลยนแปลงในชวงหลง
ด าเนนการแลว อยในระหวางการเจรจา
สงคโปรลงนามเมอ20 พฤษภาคม 2559
จนลงนามเมอ24 ตลาคม 2559
ฮองกง รสเซย
เกาหลใต
3139 41 43
56
25
6 5
30
2553 2554 2555 2556 25570
102030405060
รอยละ
อตราการเขาถงไฟฟา
รอยละ อตราการเตบโต
อตราการเขาถงไฟฟาเพมสงขนมาก
ทมา: World Bank
• 31% ในป 2553 เปน 56.1 % ในป 2557
• คาไฟฟาจะคอยๆ ลดลงตงแตปหนาเมอโรงไฟฟาเสรจ
มระบบจดทะเบยนธรกจ-ยนภาษออนไลนแลว
นโยบายแรงงาน• มกองทนประกนสงคม (ครอบคลมอบตเหต และ
สขภาพ) เรมเมอมกราคม 2560• เออการลงทนมากขน
62
• อนาคตอนใกล
ทมา: IMF, World Economic Outlook Database, April 2017
ทมา: World Population Prospects 2017
กมพชา
0
500
1,000
1,500
2,000
2559 2560 2561 2562 2563 25646
7
7
8
รายไดตอหวประชากร
มลคา อตราการเตบโต
9.5
10.0
10.5
11.0
2559 2560 2561 2562 2563 25641.21.31.41.51.6
ก าลงแรงงาน
จ านวน อตราการเตบโต
ดอลลาร
ลานคน
ทมา: ADB
63
• ความเสยง - ปานกลางกมพชา
• การเลอกตงทวไปในป 2561 • หากพรรคฝายคานชนะ อาจมปญหาความรนแรง
• หากสหรฐเขาเปนสมาชก TPP ในอนาคต • สงออกไปสหรฐฯ 21% ของการสงออกในป 2559
• สงออกพงพาเครองนงหมเปนหลก • 65.8% ของการสงออก ป 2559
64
• โอกาสเดนกมพชา
• การแขงขนยงไมสงมากนก • เปดเสรใหตางชาตลงทนมาก จ ากดเฉพาะการถอครองทดน
• ไมมกจการทหามตางชาตลงทนโดยเฉพาะ• ไมจ ากดการใชเงนสกล USD ในการท าธรกจ• สทธประโยชนจากการลงทนตามโครงการ QIP และการลงทนใน SEZ
65
Siem Reap
Phnom Penh
Takeo
Banteay Meanchey
Battambang Kampong Cham
Kandal
Koh Kong
Sihanoukvile
• บรษทจดทะเบยนทไปลงทนกมพชา
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP และ SET 66
Phnom Penh
Kampong Speu
Battambang
Siem Reap
Banteay Meanchey
Koh Kong
• ธรกจอนทไปลงทนกมพชา
ทมา: TDRI รวบรวมจาก DITP 67
• ตวอยางธรกจไทยทส าเรจกมพชา
Café Amazon Cambodia• ทงลงทนเองและขายแฟรนไชส • จ านวนรานทงหมด 42 ราน • ยอดขายเฉลย 700-800 แกวตอวน
บรษท T.K. Garment Srisophon• มโรงงานตดเยบเสอผา 2 แหงในกรงเทพฯ
และตาก• ลงทนเพอใชสทธ GSP และแรงงานราคาถก
เครอ Siam Cement Group• ลงทนเพอขยายตลาด และแสวงหา
ทรพยากร• เรมจาก trading กอน แลวจงสรางโรง
ผลตปนซเมนตและกระเบองมงหลงคา• ปจจบน ผลตปนซเมนต 2 ลานตนตอป
และมสวนแบงตลาดประมาณ 50%
บรษท Angkor T.K. Travel & Tour • ขยายจากธรกจรานอาหาร สทวรและโรงแรม• ขยายการจดทวรในเสยมเรยบไปส cruise
organizing ทสหนวลล
68
• ค าแนะน าในการลงทนกมพชา
• ลงทนการผลตตามโมเดล Thailand+1 โดยตงโรงงานทปอยเปต เกาะกง พนมเปญ หรอสหนวลล
ถอหนทงหมด, 78%
รวมทน, 22%
รปแบบการลงทนของบรษทจดทะเบยนไทย
จ านวนบรษท
50
ทมา: SET 2558
MYANMAR
THAILAND
LAOS
VIET NAM
CAMBODIA
Phnom Penh
Minebea
Denso
Sumi Wiring Systems
Marunix
Koh KongSihanoukville
Savannakhet
NIKON
Toyota Boshoku
ASAHI TEC
Ayutthaya
Bangkok
SamutPrakan Rayong
Chachoengsao
Yazaki
Source: Nomura Research Institute and TDRI
Car seat
Aluminium die casting parts
Digital SLR camera units
Autoparts
Wiring harness
Wiring harness
Izumi electronicsTV frame
Wiring harness
69
• ขอควรระวงกมพชา
• คาจางขนต าปรบขนทกปจนเปน 153 ดอลลาร ตงแต 1มกราคม 2560• ปหนาจะมการเลอกตง มแนวโนมทจะปรบขนอก
• คอรปชนสงมากทสดในอาเซยน• พธการศลกากรมตนทนสง• คาเชาทดนในเมองแพง• ขาดแรงงานทกษะ และคาจางสง• ตนทนคากอสรางสง เพราะน าเขาวสดกอสราง
32 3234
36 37
3436
38
35 35
31 31 31 3133
21
26 25 25
30
15
21 21 22
28
2220 21 21 21
ทมา: Transparency International 2016
ฟลปปนสเวยดนามลาวเมยนมา
2555 2556 2557 2558 2559
อนโดนเซย
กมพชา
หมายเหต: 0 คอ มคอรรปชนมากทสด สวน 100 คอ ไมมคอรรปชน
อนดบดานคอรปชน
70
สรป
VIETNAM • การลงทนในอาเซยน โดยเฉพาะประเทศเพอนบาน มโอกาสมาก แมยงมความเสยงสง
• ความเสยงสงสดคอ การไมคดไปลงทนเลย
71
• ใครชวยไดบางสรป
สมาคมและสภานกธรกจไทย
ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ
ธนาคารพาณชย
ส านกงานสงเสรมการลงทนไทยในตางประเทศ
72