Etude « Economie des Télécoms » 2019 · Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?...

Fédération Française des Télécoms

Etude « Economie des Télécoms » 2019

Rapport d’étude

Décembre 2019

2

Agenda

1 La contribution des Télécoms au développement du Numérique

1.1 Au sein de l’écosystème numérique Mondial

1.2 En France

2 La France dans le développement du Numérique en Europe

3 L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs

3

Les opérateurs ne sont plus les 1ers contributeurs en revenus à

l’écosystème numérique, dépassés par les fabricants de terminaux

Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little

Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2018 , 2) Euros constants 2018

Evolution de l’écosystème numérique mondial

Exemples d’acteurs

890 907 970 986 1 030 1 070 1 168 1 260 1 285 1 317

147 155

149167 172 178

609766

8411 012 1 048 1 038

1 1221 090

1 2211 364

316

339376

394403 430

442456

472

526

184

185

191

183179 184

195214

227

253

78

92

132

167202

249

303390

508

650

135

2009

Equipementiers

2010

Opérateurs

Télécoms

2011

135 137

2013 2014

2 436

139

2016 2017 20182012

Internet

Contenu

IT / Logiciels

Terminaux

2015

2 212

2 667

4 288

3 379

2 9993 111

3 577

3 886

2 878

+8% par an

+10%

Revenus de l’écosystème numérique1

Monde, 2009-2018, milliards d’euros2

2009-18(moyenne)

+4%

+3%

+9%

+6%

+27%

+4%

2017-18

+11%

+3%

+12%

+11%

+28%

+2%

Croissance annuelle

4

L’Amérique du Nord et l’Asie tirent la croissance de l’écosystème

numérique

Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little

Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2018, 2) Euros constants 2018, 3) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie,

Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud)


462 472 484 445 424 417 463 491 495 503

8931 035

1 206 1 341 1 411 1 4431 545 1 641

1 7942 052

794

863

9061 019

1 089 1 170

1 2851 356

1 506

1 643

71

2011

63

2010

3 379

2009

65

2 667 73

2016

89

20172012

75

2 999

2013

81

2014

2 878

85

2018

3 577

2015

89

3 88691

Autres3

Asie

Amérique

Du Nord

Europe

2 2122 436

3 111

4 288+8% par an

+10%

Revenus de l’écosystème numérique1

Monde, 2009-2018, milliards d’euros constants2

+9%

+2%

+14%

-2%

+8%

+1%

+10%

+4%

2009-18(moyenne)

2017-18

Croissance annuelle

5

La croissance de l’écosystème numérique est beaucoup plus faible en Europe

qu’au niveau mondial, où elle est plus de trois fois supérieure à celle du PIB

Source : Thomson Reuters, Banque Mondiale, Arthur D. Little

Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2018, 2) En euro constants 2018, sur le périmètre des pays considérés dans

l’écosystème numérique (représentant 75% du PIB mondial, ou 70% du PIB européen pour les données européennes)


PIB mondial2

Ecosystème

numérique mondial2+8%

+3%130

194

115109

80

100

120

140

160

180

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Croissance des revenus de l’écosystème numérique1 vs. l’économieMonde, 2009-2018, base 100 en 2009

PIB européen2

Ecosystème

numérique

européen2

+2%

+1%

2009-18(moyenne)

2017-18

Croissance annuelle

+10%

+3%

+2%

+2%

6

Depuis 10 ans, la capitalisation boursière des opérateurs européens baisse

et fait figure d’exception parmi les autres régions

Source: Thomson Reuters, Arthur D. Little

Notes : Note : 1) Nationalité selon la localisation du siège social, 2) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2018, 3) Euros

constants 2018, 4) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud)


310 311 287 250340 321 351 322 307 255

299 328 352 403

519 557579

764 762

683

420 402 408 432

523 538564

558 579

571

110 124 111121

135146

143

148 144

140

20172010 2018

1 561

20142009 20122011 2013 20162015

Autres4

Asie

Amérique du

Nord

Europe

1 792

1 637

1 138 1 166 1 158 1 205

1 516

1 792

1 649+7% par an

+4% par an-8%

-1%

-17%

-10%

-3%

Capitalisation boursière des opérateurs télécoms par région1,2

Monde, 2009-2018, milliards d’euros constants3

Croissance annuelle

2009-13(moyenne)

2017-182013-17(moyenne)

3%

-3%

10%

2%

6%

2%

15%

5%

Une perte de valeur boursière des opérateurs

Européens depuis 10 ans

7

Agenda

1 Contribution des Télécoms au développement du Numérique

1.1 Au sein de l’écosystème numérique Mondial

1.2 En France



8

Le marché mobile continue sa transition vers la donnée, avec 77% des Français

avec un smartphone et plus de 8Go consommés en moyenne / mois

Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?

Consommation données

moyenne par mois 4GCartes actives 4G

(Millions de cartes actives, hors M2M)

2737

4551

T2

2016

T2

2017

T2

2018

T2

2019

+24% par an

X%

50% 60%

% du nombre de cartes SIM

1,9 Go

4,6 Go

6,6 Go

8,3 Go

T2 2018T2 2016 T2 2017 T2 2019

+63% par an

67%

Equipement et connectivité en France – MobileFrance, 2016-2019

A titre illustratif 305h de streaming de

musique ou 8h de streaming vidéo

37%

2016 2017 2018 2019

77%

93%

65%

94%

73%

94%

75%

95%

Taux de pénétration téléphone

mobile1

Téléphone mobile

Smartphone

Source : ARCEP, opérateurs, Arthur D. Little

Note : 1) Ensemble de la population de 12 ans et plus Hors M2M, enquête en « Face à face » réalisée en juin 2019 2) Client actif internet 3G ou 4G

9

Le très haut débit fixe couvre aujourd’hui plus de la moitié des Français

Source : ARCEP, Arthur D. Little, data.gouv

Note : 1) débit >= à 30 Mbps, 2) Sont comptabilisés les abonnements souscrits dans le cadre d’un abonnement de type « multiplay » qui intègre l’accès à internet ou plusieurs

services en plus de la télévision 3) HD: Haut débit, THD: Très Haut débit


Abonnements fixe à haut et très haut

débit1 (Millions d’abonnements)

Equipement et connectivité en France – FixeFrance, 2018-2019

+29%

7,810,1

20,8

T2 2018

19,3

T2 2019

28,729,4

+2%

Très haut débit3

Haut débit

27%

Très Haut

Débit

34%

THD

23,6

27,3

T2 2019T2 2018

+16%

Locaux éligibles à une offre THD(Millions

de locaux)

3,7mn de locaux

de plus éligibles

THD en 2019 par

rapport à 2018

45% 51%

xx% % des locaux éligibles

10

83%

1%1%

1%

82%

8%2%

4%

74%

5%

5%

3%51%

15%

11%

19%

3%

Les secteur des télécoms est central dans l’écosystème numérique français

5 fournisseurs

de contenus5 acteurs Internet5 opérateurs télécoms 5 équipementiers

réseaux

5 fabricants d’équipements

connectés

Revenus1,2

77 Mds€ (+2,7 Mds€ vs 2017)

Emplois directs

157 000 (-5 700 vs 2017)

Investissements3

10 Mds€ (+0,2Mds€ vs 2017)

Impôts et Taxes4

4 Mds€ (-0,16Mds€ vs 2017)

Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique et évolution 2018-2017France, 2018 (vs. 2017)

Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little

Note : 1) CA déclaré ou estimé en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France,

3) Les investissements de la division mobile de Nokia sont intégrés dans Microsoft suite à l’acquisition de la division mobile en 2014, 4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et

versements assimilés

Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? R EI T

y compris filiales

14%4%

14%

11

Le niveau d’imposition des opérateurs télécoms continue d’augmenter,

contrairement à celui des autres acteurs de l’écosystème

Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little

Note : 1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés, 2) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 3) Données redressées pour prendre en compte le

CA effectif estimé des acteurs internationaux en France


Acteurs internetEquipementiers réseaux

0,2%

Opérateurs télécoms Fabricants de terminaux Fournisseurs de contenus

1,4%

6,2%

7,6%

2,0%

0,2%

6,9%

5,8%

0,5% 0,3%

+1,4 pts

-0,6 pts

+0 pts

-1,1 pts

-0,2 pts

2018

2013

Niveau d’imposition en % des revenuspour les principaux acteurs de l’écosystème numérique en France, 2013 vs 2018

R EI T

y compris filiales

12

La part des télécoms dans les dépenses des Français continue de

diminuer contrairement à de nombreux autres postes de dépenses clés

Source : INSEE, Arthur D. Little

Note: 1) Loisir: incluant loisirs numériques 2) Télécommunication: Services de télécommunications 3) Autres: Education, biens et services divers, services postaux, materiel de

téléphonie et télécopie


Evolution de la part des dépenses de télécommunications pour les ménagesFrance, 2009-2018, % du total des dépenses des ménages

Logement Habillement

13,0%

Télécom-

munication

Transport

26,3%

LoisirAlimentation Santé

25,3%

Autres

13,6% 14,1%

16,5% 16,8%15,2% 15,5%

4,1% 4,0%

9,4%

1,9%

8,4%

2,9%

13,2%

2009 2018

R EI T

1

2

3

13

Depuis 10 ans, les prix des services télécoms ne cessent de baisser

contrairement à d'autres secteurs régulés, essentiels pour les Français

Source: INSEE, Arthur D. Little


Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produitsFrance, 2009-2018, Base 100 en 2009

139

143

135

118

110

58

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

20162010 2011 2013

Inflation

2012 2014 2015 2017

Electricité

Services postaux

Gaz de ville

Transport ferroviaire de voyageurs

Services de télécommunication

20182009

R EI T

14

Le secteur des télécoms porte les plus forts investissements dans les

infrastructures en France ce qui lui confère un poids économique considérable


Poids des investissements1 des opérateurs vs. autres secteursFrance, 2014-2018, moyenne annuelle sur 5 ans

1,4

5,15,7

Réseau ferré Tr. / distrib.

d’électricité

Autoroutes Télécoms

8,6

équivalent

aux

investissements

suivants, chaque

année…

ou

6 lignes Charles de Gaulle

Express (soit ¼ du Grand Paris Express)

ou

ou

ou

R EI T

577 Collèges

Source : entreprises, recherches documentaires, Arthur D. Little

Note : 1) Télécoms : chiffres ARCEP (hors achat de fréquences); Electricité: et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF….)

95 Hôpitaux

86 Airbus A320 Néo

1 969 éoliennes (x2 vs. parc actuel)

Transport et distribution d’électricité

15

Les opérateurs ont augmenté leurs investissements malgré la baisse de

chiffre d’affaires mais le niveau des effectifs n’a pas pu être maintenu

Source : ARCEP, DARES, Insee, Arthur D. Little

Note : 1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Ch iffres ARCEP provisoires pour l’année 2018

3) Chiffre ARCEP 4) Chiffre ARCEP comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2017 correspondant au revenu perçu auprès du client

final


Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en FranceFrance, 2010-2018, base 100 en 2010

R EI T

86

81

82

153

186

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100

Chiffre d’affaires5

Emplois directs opérateurs3

TCAM 2010-2018

- 1,9 %

- 2,4 %

Emplois secteur4

- 2,5 %

Investissements opérateurs

(hors achats de fréquences)2 5,4 %

Effort d’investissement1 8,1 %

16

Grâce aux progrès technologiques, le secteur Télécom réduit son

empreinte énergétique

Source : FFT, ARCEP

Note: 1) Estimation ARCEP de la consommation moyenne sur une année basée sur les observation opérateurs de consommation par Go de leurs utilisateurs


Mobiles neufs mis en marché et recyclage

de mobiles par les opérateurs de la FFT

France – 2016/ 2018, en millions

19 kWh

16 kWh

5 kWh

RTC ADSL Fibre

/3

Consommation annuelle d’un utilisateur

selon sa connexion1

2016 2017 2018

2

0

8

6

4

1,35

6,69

7,93

1,49

# mobiles neufs mis en marché # mobiles collectés (recyclage, réemploi)

-16%

+10%

Sur le mobile Sur le fixe

17

Agenda




18

Les tarifs des services télécoms en France restent les plus bas des grands

pays occidentaux

Source : Sites opérateurs

Note : 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels;

opérateurs dont la part de marché > 10% hors promotions, 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 50 Go; offres sans

terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%

La France dans le développement du Numérique en Europe

12€ 12€ 13€

27€

41€45€

65€

24€16€

28€ 32€ 35€

50€

108€

Benchmark d’offres d’opérateurs leaders Sélection de pays, Novembre 2019, € TTC / mois

Fixe (Triple Play)1 Mobile2

Benchmark

Mobile 50 Go

Hors promotions, Hors frais de connexionPar pays, sélection du forfait le plus compétitif en terme de prix au sein des opérateurs possédant >10% de PDM

19

Dans un environnement compétitif, les opérateurs français fournissent

une infrastructure qui connecte les foyers, les personnes et les objets

Source : Global Data, Commission européenne, Arthur D. Little


Couverture 4GCouverture en terme de % de foyer

2018

99,95% 99,87% 97,50%99,34%99,53% 98,87%

Abonnements Haut débit en

% des abonnements internet (>10 Mbps) - 2018

98% 96% 95%86%

78% 74%

Parc M2M (millions de cartes) - 2018

23,121,1

18,2

8,15,9

3,4

20

L’effort d’investissement des opérateurs Français est supérieur aux autres

grands marchés Européens

Source : Rapport annuel, Arthur D. Little

Note: CA, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile >10%


Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX/CA)Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie 2018

15%

23%

16% 16%

18%

Capex/CA

81€88€83€130€139€

x€ Capex/Habitant

21

L’effort d’investissement français est d’autant plus remarquable que le

niveau de marge est inférieur aux autres marchés Européens

Source : Rapport annuel, Arthur D. Little

Note: CA, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile >10%


Effort d’investissement (CAPEX/CA) et du niveau de marge (EBITDA/CA) par pays Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie 2018

15%

23%16% 16% 18%

28% 31% 33%36% 38%

Capex/CA EBITDA/CA ppts Ecarts (Free cash Flow)

𝟏𝟑𝐩𝐭𝐬∆

𝟖𝐩𝐭𝐬𝟏𝟕𝐩𝐭𝐬 𝟐𝟎𝐩𝐭𝐬

𝟐𝟎𝐩𝐭𝐬

22

Agenda




23

L’économie Numérique est portée par des tendances fortes

L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs

Les lois du Numérique

Traitement de la

donnée

Loi de Moore

La puissance de Calcul

double tous les

24 mois

Stockage de la

donnée

Loi de Kryder

La capacité de stockage

double tous les

18 mois

Vitesse de connexion

Loi de Nielsen

Le débit moyen de

connexion double tous les

21 mois

24

Les implications pour les Français : des outils digitaux toujours plus

performants et une consommation massive de données


Source: Apple, Akamai, ARCEP, analyses Arthur D. Little

Notes: Certaines données de performance et d’usages sont estimées ; (1) exprimées en GFlops : « milliards d’opérations à virgule par seconde »

Aujourd’hui En 2030En 2009

iPhone 3GS iPhone 11 Pro Prochaine génération ?

Exemple de l’iPhone

Puissance de

calcul1

Stockage x16032 Go 512 Go >80 To ?(cloud)

x16

Débit mobile moyen

x781,321 Mbps 45 Mbps 3,5 Gbps ?x34

DonnéesConsommation moyenne par

carte SIM par mois

x7819 Mo 7 Go 550 Go ?x368

x451,6 Gflops 40,2 Gflops 1800 Gflops ?x25

25

L’écosystème Numérique sera au cœur de la vie des Français en 2030


– Formation augmentée à distance

– Couvertures réseaux par Drone

– Nouveaux réseaux télécoms intelligents (Software

Defined Network)

Expériences

Augmentées

Ecosystèmes

intelligents

Ubiquité

2030

Cas d’usage extraits des études sectorielles d’ Arthur D. Little, en particulier l’étude « Unlocking the GigaWorld innovation »

Industrie 4.0

Villes intelligentes

– Tracteurs et engins agricoles autonomes grâce à l’IA

– Drones et capteurs IoT pour surveiller, arroser et protéger les cultures

– Solutions prédictives pour les semis basées sur l’Analytique Avancée

– Chirurgie par des robots contrôlés à distance

– Hospitalisation à domicile

– Médecine prédictive et personnalisée

– Lunettes connectées pour les unités d’intervention

– Machines autonomes et robots intelligents

– Solutions avancées de maintenance prédictive

– Exosquelettes réducteurs de pénibilité

Protection de l’environnement

– Maitrise de la consommation des ressources

– Systèmes intelligents de production d’énergie

– Drones de nettoyage des océans

– Prévention anti incendies par drones

– Véhicules de services urbains autonomes

– Eclairage intelligent et automatisé par l’IoT

– Solutions avancées de sécurité urbaine via l’IA

Agriculture 4.0

Communication augmentée

Médecine augmentée

Une multitude de cas d’usage numériques

26

Le numérique et ses applications concrètes seront essentiels pour relever

les défis sociétaux de la France sur les 10 prochaines années


2030

L’écosystème

numérique Défis

démographiques et

sociétaux

Vieillissement de la

population

Individualisation

Dynamique

territoriale

Désertification rurale

(attractivité des territoires)

Urbanisation

et étalement urbain

Transition

Ecologique

Durabilité

(mobilité, consommation, etc.)

Nouvelles énergies

(et impacts sur l’environnement)

27

Face à cette transformation numérique, deux scénarios sont possibles


Scénario

Modèle fil de l’eauScénario

Changement de paradigme

Rôle des

opérateurs en

2030

Opérateurs « Connecteurs »

◼ Sous performance du secteur (Cash Flow)

◼ Capacités d’investissement contraintes

◼ Investissements orientés vers les infrastructures

◼ Rôle des services télécoms limité à des

« commodités »

Environnement

numérique

◼ Surfiscalité des operateurs télécoms par rapport aux

GAFA et autres acteurs de l’écosystème

◼ Sur réglementation

◼ Instabilité fiscale et règlementaire

◼ Orientation purement consumériste

◼ Fiscalité « équitable » : Alignement des différents

acteurs de l’écosystème sur les opérateurs télécoms

◼ Réglementation adaptée et non discriminatoire

entre les GAFA et les opérateurs télécoms

◼ Cadre Fiscal et réglementaire stable et prévisible

◼ Ambition industrielle

Opérateurs « chefs d’orchestre »

◼ Soutien des pouvoirs publics à la politique

industrielle

◼ Restauration des capacités d’investissements dans

les services digitaux

◼ Opérateurs des télécoms acteurs de l’innovation et

promoteurs de nouveaux usages

28

Ce choix de modèle industriel est essentiel pour positionner les acteurs

Européens comme les champions de l’écosystème numérique de demain


Scénario

Modèle fil de l’eauScénario

Changement de paradigme

Répartition

de valeur de

l’écosystème

numérique

Revenus du numérique captés par les acteurs

étrangers

– Ecosystème numérique « sous traité » aux champions

étrangers

– Perte de contrôle sur les données

Revenus du numérique captés par les champions

Européens

– L’Europe positionnée comme la région leader de

l’économie numérique

– Ecosystème d’innovation sécurisé stimulé par les

télécoms

Source: Arthur D. Little

Note: 1) Scénario 1: taux de croissance 2019-2030 similaires dans les différentes zones à ceux de 2009-2018

2) Scénario 2: L'Europe conserve sa part de marché de 2018, et sur les autres régions, répartition en fonction de leurs taux de croissance observés sur 2009-2018 3) Scénario 3 :

L'Europe revient à un niveau comparable à l’écosystème de 2009, les autres régions se répartissant le reste de valeur créée en fonction de leurs croissances sur 2009-2018

38%

3%

2009

21%

Autres3

57%

36%

40%

Amérique

Du Nord

2%

Europe

48%

12%

2018

1%

37%

5%

20301

Asie

21%

34%

1%

40%

3%

36%

20%

2009

2%

48%

38%

12%

2018

53%

12%

2030 2

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31%

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Autres3

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Etude « Economie des Télécoms » 2019 · Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ?...

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