Estudio del mercado agroindustrial 2010

3333 Inform

es Sectoriales

OPORTU

NIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

El sector de la Agroindustria en Perú

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

4444 Inform

es Sectoriales

OPORTU

NIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

El sector de la Agroindustria en Perú

Julio 2010

Este informe ha sido realizado por APO-YO Consultoría y por la Oficina Econó-mica y Comercial de la Embajada de España en Lima

EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PERÚ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN 6666 1.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía1.1. Situación y estructura de la economía 6 1.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado1.2. Perspectivas del mercado 7 1.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera1.3. Apertura a la inversión extranjera 8 1.4. E1.4. E1.4. E1.4. Economía de Limaconomía de Limaconomía de Limaconomía de Lima 9

2. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENER2. PERSPECTIVA GENERALALALAL 10101010 2.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector2.1. Definición y descripción del sector 10

2.1.1. Descripción general 10 2.1.2. Situación actual del sector y de la tierra 11

2.2. Panorama general del sector2.2. Panorama general del sector2.2. Panorama general del sector2.2. Panorama general del sector 12 2.2.1. Estado actual 12 2.2.2. Perspectivas a corto plazo (2010-2011) 13 2.2.3. Visión a largo plazo 14

3. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSI LEGAL DE LA INVERSI LEGAL DE LA INVERSI LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERAÓN EXTRANJERAÓN EXTRANJERAÓN EXTRANJERA 16161616 3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera inversión extranjera inversión extranjera inversión extranjera

en el sectoren el sectoren el sectoren el sector 16 3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 16 3.1.2. Cómo registrar el capital extranjero 17 3.1.3. Régimen cambiario 18 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposición 18

3.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones3.2. Políticas de promoción de inversiones 18 3.2.1. Convenios de Estabilidad Jurídica 19 3.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas

(IGV) 20 3.2.3. Reintegro tributario del IGV 20 3.2.4. Drawback arancelario 21 3.2.5. Incentivos sectoriales 21 3.2.6. Zonas especiales 22

3.3.3.3.3.3.3.3. Formas de implantación Formas de implantación Formas de implantación Formas de implantación 23 3.3.1. Formas jurídicas para la apertura de empresas 23 3.3.2. Breve referencia a la legislación laboral 24

3.4.3.4.3.4.3.4. Instituciones administrativas relacionadas Instituciones administrativas relacionadas Instituciones administrativas relacionadas Instituciones administrativas relacionadas 25



4. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICO4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓN 27272727 4.1.4.1.4.1.4.1. Principales costes de la inversión en el sector Principales costes de la inversión en el sector Principales costes de la inversión en el sector Principales costes de la inversión en el sector 27

4.1.1. Costes de inversión 27 4.1.2. Costes de establecimiento 28

4.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión4.2. Principales barreras a la inversión 28 4.2.1. Barreras generales a la inversión 28 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 29

4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociac4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociac4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociac4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contratoión de un contratoión de un contratoión de un contrato 30 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de

implantación con éxitoimplantación con éxitoimplantación con éxitoimplantación con éxito 31

5. AN5. AN5. AN5. ANÁLISIS DE LA OFERTAÁLISIS DE LA OFERTAÁLISIS DE LA OFERTAÁLISIS DE LA OFERTA 33333333 5.1. P5.1. P5.1. P5.1. Perfil de productoserfil de productoserfil de productoserfil de productos 33

5.1.1. Productos procesados (enlatados, secos, congelados) 35 5.1.2. Productos frescos 40 5.1.3. Otros productos (café orgánico, caña de azúcar) 46

5.2.5.2.5.2.5.2. Principales productores Principales productores Principales productores Principales productores 48 5.3. U5.3. U5.3. U5.3. Ubicación geográficabicación geográficabicación geográficabicación geográfica 49 5.4. I5.4. I5.4. I5.4. Inversiones actualesnversiones actualesnversiones actualesnversiones actuales 50 5.5.5.5.5.5.5.5. Competencia mundial Competencia mundial Competencia mundial Competencia mundial 51 5.6.5.6.5.6.5.6. Principales importaciones Principales importaciones Principales importaciones Principales importaciones 51 5.7.5.7.5.7.5.7. Los grandes proyectos de irr Los grandes proyectos de irr Los grandes proyectos de irr Los grandes proyectos de irrigaciónigaciónigaciónigación 51

6. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DE6. ANÁLISIS DE LA DEMANDAMANDAMANDAMANDA 54545454 6.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo6.1. Tendencias generales de consumo 54 6.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor6.2. Perfil del consumidor peruano peruano peruano peruano 55 6.3. principales mercados 6.3. principales mercados 6.3. principales mercados 6.3. principales mercados actuales y potencialesactuales y potencialesactuales y potencialesactuales y potenciales 55 6.4. Percepción del pr6.4. Percepción del pr6.4. Percepción del pr6.4. Percepción del producto españoloducto españoloducto españoloducto español 57

7. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y R7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLASA ESPAÑOLASA ESPAÑOLASA ESPAÑOLA 58585858 7.1.7.1.7.1.7.1. Fortalezas y oportunidades Fortalezas y oportunidades Fortalezas y oportunidades Fortalezas y oportunidades 58 7.2. D7.2. D7.2. D7.2. Debilidades y riesgosebilidades y riesgosebilidades y riesgosebilidades y riesgos 59

8. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA8. BIBLIOGRAFÍA 61616161

9. ANEXOS9. ANEXOS9. ANEXOS9. ANEXOS 62626262




FICHA RESUMEN

VENTAS: 1.630 millones de dólares en exportaciones en 2009.

PRODUCTOS: espárrago (390 millones de dólares; 22% del total exportado, entre fresco, en conserva y congelado), uva (135 millones de dólares; 8% del total), páprika (100 millones de dólares, 6% del total), pimiento en conserva (80 millones de dólares, 4% del total), mango (76 millones de dólares, 4% del total), alcachofa en conserva (74 millones de dólares, 4% del total), aguacate (64 millones de dólares, 4% del total).

MERCADOS: EE.UU. (32% del total), Países Bajos (13% del total), España (12% del total), Ecuador y Colombia (5% del total cada uno).

FABRICANTES: los principales productores son: CamposolCamposolCamposolCamposol (exportó 103 millones de dólares en espárragos, aguacate, pimiento del piquillo en conserva, mango y uva); Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola VirúVirúVirúVirú (78 millones de dólares en productos en conserva); DanperDanperDanperDanper (66 millones de dólares en espárrago, alcachofa y pimiento); AgrokasaAgrokasaAgrokasaAgrokasa (37 millones de dólares entre uva, espárrago fresco y aguacate); GandulesGandulesGandulesGandules (36 millones de dólares en conservas de capsicum1); Agroindustrial BetaAgroindustrial BetaAgroindustrial BetaAgroindustrial Beta (34 millones de dólares en espárragos y uvas); Agroindustrias AIBAgroindustrias AIBAgroindustrias AIBAgroindustrias AIB (30 millones de dólares en alcachofa y pimiento del piquillo).

DESEMPEÑO RECIENTE: crecimiento en volúmenes por maduración de inversiones. Pre-cios afectados por la crisis internacional. Volúmenes de productos procesados se vieron también afectados.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO: maduración de nuevas inversiones, entrada a nuevos nichos de mercados. Aguacate y uva crecerán fuertemente.

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS: gran variedad de cultivos posibles. Rendimientos altos en un gran número de productos. Producción continuada durante todo el año, pudiendo ac-ceder al hemisferio norte cuando la producción es reducida allí. Los proyectos de irrigación aumentarán la disponibilidad de tierras. Creciente acceso a grandes mercados.

AMENAZAS Y DEBILIDADES: muy difícil competir en productos masivos. En el corto plazo existe riesgo de estancamiento de la demanda externa, de prohibición de entrada de páprika a la UE, de que se dificulte colocar la producción de aguacate en EE.UU., competencia china en conserva de espárragos y páprika. En el mediano y largo plazo, hay zonas vulnerables a las sequías; además, el fenómeno El Niño perjudica al sector. Posibles efectos de calenta-miento global.

1 El género Capsicum comprende varias especies de plantas, emparentadas con el tomate, oriundas del Conti-nente Americano; cuyo fruto —llamado en diversos países ají, chile (chilli), pimiento, guindilla, morrón, peperon-chino siendo muy conocido en Italia como peperoncino es decir "pimientillo"— se consume en diferentes prepa-raciones y se emplea como base para colorantes en alimentos y cosméticos.



1. INTRODUCCIÓN 1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la presente década y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis econó-mica internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las perspecti-vas de crecimiento económico para los próximos años son muy favorables.

La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 – 2008 se situó en el 6,8%, superada solo por unas décimas por Panamá. En este contexto, la inflación se ha mantenido bajo con-trol en todo momento y las finanzas públicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo el peso de la deuda pública. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera ten-dencia a la apreciación. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los mercados, las principales agencias de calificación crediticia han otorgado el grado de inver-sión a Perú.

En el año 2009 se produjo una marcada desaceleración de la actividad económica como consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída de la demanda externa, con la consecuente disminución de la producción industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acu-mulado superávits fiscales en los últimos años, en el año 2009 hubo un déficit del 1,9% del PIB, explicado por la aplicación de un plan de estímulo económico y por la reducción de los ingresos impositivos.

Sin embargo, desde el último trimestre de 2009 la actividad económica ha mostrado claros signos de recuperación, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impul-sada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinión y del Go-bierno sitúan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas han comen-zado a retirar las medidas de estímulo económico de forma muy gradual pues aún hay incer-



tidumbre acerca de la recuperación internacional. En este sentido, se incrementó la tasa de intervención monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente.

Por lo que se refiere a la distribución de la producción por sectores, en el año 2009 el sector servicios representó aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de distribución comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el 8% del total y el sector construcción representa el 6% del PIB.

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Perú es una economía pequeña y abierta. Ha venido aplicando un programa de política eco-nómica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómi-cas. La liberalización del comercio exterior, la aplicación del principio de trato nacional a la inversión extranjera y la promoción de procesos de participación del sector privado en la ac-tividad, a través de proyectos de asociación público-privada, han despertado el interés de los inversores internacionales, impulsando la actividad económica a través de la ejecución de proyectos. Además, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introducción de reguladores independientes, la reducción del plazo para la apertura de una empresa y la facilitación del comercio exterior.

En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus procesos productivos, tornándose más competitivas y generando procesos de inversión en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha per-mitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han per-mitido generar una demanda interna más estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad económica en un contex-to de recesión mundial.

Según los organismos internacionales, la economía tiene una serie de pasivos estructurales como la necesidad de mejorar la distribución de la renta y de promover una educación de calidad, además de garantizar la cobertura de los servicios sociales básicos y el objetivo de reducir el déficit de infraestructuras para mejorar la cadena logística y para permitir el desa-rrollo de las zonas de interior. Para ello, según los principales analistas económicos interna-cionales resulta fundamental reducir el peso de la economía sumergida, flexibilizar el merca-do laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernización de la base productiva y promoviendo la inversión privada.

Como se ha explicado más arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y pro-yectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicado-res de negocio del país y ha permitido que Perú escale varias posiciones en el estudio Doing Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen más medidas en el futuro, lo que apoyaría las perspectivas positivas de crecimiento.



1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentes en el país, Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada tanto nacional como extranjera.

El desarrollo de la inversión extranjera directa en Perú comienza con los grandes procesos de privatización de 1990. Ese año arranca un intenso periodo de seis años de crecimiento de la inversión extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas públicas más impor-tantes del país, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energía. No obs-tante, en 1997, debido a la crisis de los países emergentes asiáticos y Rusia, se produce una reducción en los flujos de inversión hacia el país. La disminución de este flujo dura hasta el año 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a las economías emergentes. Desde entonces, el flujo de inversión extranjera ha mantenido una gradual tendencia alcista. El stock de inversión extranjera se situó en el año 2009 por encima de los 18 mil millones de dólares, según los datos de PROINVERSIÓN, entidad pública en-cargada del registro de la inversión privada.

El Decreto Legislativo nº 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un sólido marco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversiones extranjeras en el país. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras es-tá complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y el Regla-mento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, donde se recogen los principios esenciales para el desarrollo de la inversión privada en general y de la inversión extranjera en particular, tales como:

� La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y pluralismo económico.

� La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.

� La libre competencia, la prohibición del establecimiento de monopolios y la lucha contra el abuso de la posición de dominio.

� La libertad de contratar.

� La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar derechos mediante contratos ley.

� La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.

� La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbítrales nacionales o internacionales.

� La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.

� La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que facultan una expropiación previo pago de un precio justo; la aplicación del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios.



En la actualidad, Perú cuenta con el grado de inversión para las principales agencias de cali-ficación crediticia. Así, Fitch IBCA y Standard & Poor’s otorgaron en 2008 un rating BBB- al papel peruano, y Moody’s, por su parte, otorgó el grado de inversión a Perú (Baa3) en julio de 2009.

1.4. ECONOMÍA DE LIMA

Situada en la costa central de Perú, en la orilla del Pacífico, Lima es la quinta ciudad más grande de Latinoamérica. Es la más grande y poblada de Perú y la capital del país.

De acuerdo con el censo del año 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman el área metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de la población del país. Se proyecta que en el año 2015 la población de Lima Metropolitana su-perará los 10 millones de habitantes.

Lima es el centro económico y social del país. Es la puerta de entrada y centro logístico más importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales im-plantadas en Perú cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los órganos del Gobier-no, por sus facilidades logísticas y porque la ciudad en sí constituye un gran mercado a abastecer.

� Visión económica:Visión económica:Visión económica:Visión económica: Lima es el departamento más desarrollado del Perú y en términos de producción está muy por delante de cualquier otra región del país (supone el 47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servi-cios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo.

� Infraestructuras:Infraestructuras:Infraestructuras:Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios públi-cos, transporte y logística. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y se encuentra entre los mejores de América del Sur. A cinco kilómetros del aeropuerto se ubica el principal puerto del Perú y de la Costa Pacífico-Sudamericana, el puerto de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificación del comercio internacional peruano.

� Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios:Otras infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que en Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, co-mo Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meliá, Raffles Group y Sheraton.

Hay que destacar también que existen numerosos colegios privados donde la educación se imparte en inglés y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional.

Las universidades más importantes del país y varios centros punteros en investigación y tec-nología están ubicados en Lima, y es donde se encuentra la población con niveles de forma-ción superiores a los del resto del país.

La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimen-tando un crecimiento a lo largo de los últimos años como consecuencia del incremento de la inversión extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la población.



2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

2.1.1. Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general

La agricultura representa cerca del 8% del PIB peruano. Se distingue la agricultura moderna de la tradicional. La agricultura tradicional está principalmente orientada al mercado interno y al autoconsumo, tiene bajos niveles de tecnificación y de productividad, y ocupa a un gran número de trabajadores de bajos ingresos. La agricultura moderna está orientada al merca-do externo, tiene un nivel relativamente alto de tecnificación, de inversión en maquinaria y tecnología, altos rendimientos y la producción está principalmente en manos de grandes o medianas empresas, ubicadas en la costa del país. Éste es el sector que analizará el presen-te informe.

La oferta de productos agroindustriales era incipiente a inicios de los años 90, pero desde entonces ha crecido fuertemente, sobre todo en esta década. En 2009, las exportaciones agroindustriales sumaron cerca de 1.630 millones de dólares, representando cerca del 7% de las exportaciones peruanas totales. Con ello, la industria cerró una década en que las ex-portaciones agrícolas crecieron en promedio un 18% anual. La mayor inversión y tecnifica-ción (observada desde los años 90) ha influido de manera significativa en la productividad. La apertura comercial y el mejor acceso a los mercados globales han sido los principales impulsores de este proceso de inversiones.

0

400

800

1200

1600

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(e)

EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 1/(US$ millones)

Fuente: BCR

1/ Incluye café orgánico.(e): Estimado.

1 630



Los diez principales productos agroindustriales de exportación son el espárrago fresco, el espárrago en conserva, la uva, la páprika, el capsicum (pimiento y similares) en conserva, el café orgánico2, el aguacate, el mango, las alcachofas en conserva, el banano orgánico y el espárrago congelado. El presente informe se centrará en estos diez productos, además del espárrago congelado y la caña de azúcar para la producción de etanol. Excluye el café no orgánico (que es principalmente exportado en estado verde) y la producción de azúcar.

CANASTA DE EXPORTACIÓN AGROINDUSTRIAL Y CAFÉ (US $ millones)

Otros318

Espárrago 1/

235

2004

1/ Frescos, en conserva, congelados.

Uva 20Páprika 50Mango 43

Piquillo 32Alcachofa 22

Palta 19 31%

38%

26%

42%

Otros772

Espárrago 1/

393

2009

Uva 133Páprika 103

Mango 81Piquillo 80

Alcachofa 74Palta 64 22%

38%

34%

44%

Fuente: Veritrade

2.1.2. Situación actual del sector y de la tierraSituación actual del sector y de la tierraSituación actual del sector y de la tierraSituación actual del sector y de la tierra

El sector está atravesando un proceso de fuerte crecimiento.El sector está atravesando un proceso de fuerte crecimiento.El sector está atravesando un proceso de fuerte crecimiento.El sector está atravesando un proceso de fuerte crecimiento. Si bien el monto total de exportación cayó en 2009 debido a la crisis financiera internacional, los volúmenes de expor-tación siguieron creciendo. En años anteriores, el crecimiento de las ventas fue muy fuerte. Las perspectivas siguen siendo positivas y los planes de inversión, alentadores. Existen 135 empresas exportadoras de espárrago fresco, 200 de páprika, 144 de mango, 75 de uva y 72 de pimiento en conserva.

La tecnificación La tecnificación La tecnificación La tecnificación y la inversión en maquinaria y equipo y la inversión en maquinaria y equipo y la inversión en maquinaria y equipo y la inversión en maquinaria y equipo se se se se estáestáestáestánnnn acelerando. acelerando. acelerando. acelerando. Esto se pue-de observar en el crecimiento de la importación de bienes de capital para el sector (momen-táneamente afectada por la crisis de 2009).

2 El café es por lo general considerado un producto “tradicional” debido a que el sistema de producción se basa

en la recolección. Sólo se considera el café orgánico dentro de la exportación agroindustrial.



28,937,1

31,1

70,0

109,0

54,0

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009

IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA LA AGROINDUSTRIA

(US$ millones)

Fuente: BCR

La agroindustria de expoLa agroindustria de expoLa agroindustria de expoLa agroindustria de exportación utiliza cerca de 120.000rtación utiliza cerca de 120.000rtación utiliza cerca de 120.000rtación utiliza cerca de 120.000 h h h hasasasas.... (sobre todo en la costa, en las regiones de Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima). Esta cifra representa cerca del 5% del área agrícola total: en Perú se cosechan en total entre 2 y 2,5 millones de has. (el 28% en la costa, un 48% en la sierra, y el restante 24% en la selva). La costa peruana es un desierto interrumpido frecuentemente por valles fértiles. Esto hace particularmente importan-te la inversión en sistemas de irrigación. En Ica, que por varios años fue el departamento de Perú que atraía más inversión agroindustrial, deben utilizarse pozos para la provisión de agua. A pesar de la gran cantidad de zonas eriazas, la capacidad de controlar totalmente el agua y los nutrientes que reciben las plantaciones mediante sistemas modernos de riego hacen que el desierto tenga un potencial agrícola importante (tecnologías similares son apro-vechadas, por ejemplo, en Israel). Debido a la reciente Debido a la reciente Debido a la reciente Debido a la reciente y y y y fuerte expansión, el precio de la fuerte expansión, el precio de la fuerte expansión, el precio de la fuerte expansión, el precio de la tierra está en atierra está en atierra está en atierra está en auuuumento.mento.mento.mento.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

2.2.1. EstadoEstadoEstadoEstado actual actual actual actual

El valor de las exportaciones agroindustriales cayó El valor de las exportaciones agroindustriales cayó El valor de las exportaciones agroindustriales cayó El valor de las exportaciones agroindustriales cayó un un un un 5% en 2009.5% en 2009.5% en 2009.5% en 2009. La crisis financiera internacional afectó al sector principalmente a través de la caída de precios (el precio pro-medio cayó cerca de un 17% en 2009). Los precios que más cayeron fueron los de los pro-ductos de vida más larga (conservas o productos secos), mientras que los precios de los productos frescos tuvieron un mejor desempeño (por ejemplo, el precio promedio del espá-rrago fresco creció cerca de un 7%). A pesar de la disminución de precios, los volúmenes de exportación crecieron un 6%. Esto sucedió gracias a la maduración de inversiones. El au-mento de la tasa de drawback de 5 a 8% en 2009 (vigente hasta fines del 2010) atenuó la caída de los márgenes en las empresas.



50

60

70

80

90

100

110

120

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN AGROINDUSTRIAL(Enero 2008 = 100)

2008 2009 2010

Fuente: BCR

Crisis internacional

El ajuste en preciosEl ajuste en preciosEl ajuste en preciosEl ajuste en precios obedeció a una sustancial caída del consumo privado en los principales destinos de exportación. Para algunos productos (conservados o secos) fue perjudicial su capacidad de almacenamiento: los inventarios se ajustaron, disminuyendo el precio (el del espárrago en conserva cayó un 13% y el de la páprika en polvo cayó un 14%). Por otro lado, la uva se benefició de una la caída de la producción en los países típicamente productores (EEUU, Sudáfrica, Chile). También se observaron precios atractivos para el mango.

El crecimiento de los volúmenes exportadosEl crecimiento de los volúmenes exportadosEl crecimiento de los volúmenes exportadosEl crecimiento de los volúmenes exportados (cerca del 6%) se dio gracias a la maduración de inversiones. Fue particularmente importante el impulso de las inversiones en uva. Los vo-lúmenes de exportación de esta fruta casi triplicaron en el cuarto trimestre. Los productos vulnerables al efecto de ajuste de inventario fueron los más afectados en términos de volú-menes de ventas.

2.2.2. Perspectivas Perspectivas Perspectivas Perspectivas aaaa corto plazo (2010 corto plazo (2010 corto plazo (2010 corto plazo (2010----2011)2011)2011)2011)

Los precios Los precios Los precios Los precios tardtardtardtardarán en recuperarsearán en recuperarsearán en recuperarsearán en recuperarse.... Serán guiados por una lenta recuperación del con-sumo privado en España, EE.UU. y el resto de compradores del hemisferio norte. El creci-miento se dará sobre todo por mayores volúmenes de exportación, gracias al inicio de la producción de nuevos cultivos y al aprovechamiento de nuevos nichos de mercado.

En este contexto de precios deprimidos, las estrategias desarrolladas por algunos de los principales agroexportadores son: (redirigir la producción hacia mercados con mayores se-ñales de recuperación, (salir de productos de mucha competencia o con poco espacio para ganar mercado, y reorientar la producción a productos con mayor potencial (uva, aguacate, cítricos).

Los dos productos que más crecerán serán Los dos productos que más crecerán serán Los dos productos que más crecerán serán Los dos productos que más crecerán serán el el el el aguacateaguacateaguacateaguacate y la uva y la uva y la uva y la uva, que están en camino de convertirse en productos estrella de la canasta de exportación. También tendrá un importan-te crecimiento la producción de caña de azúcar para la transformación en etanol, que Perú exportó por primera vez en diciembre de 2009. El aguacate goza desde 2010 de permiso de entrada al mercado EE.UU., cuyos precios son entre un 40% y un 50% superiores a los que actualmente la industria peruana consigue en Europa. Sin embargo, las condiciones sanita-



rias establecidas (en todo el trayecto hacia EE.UU. el aguacate deberá de estar a una tempe-ratura de 1º) dificultan la maduración del producto. Se requerirá un período de prueba / error e investigación para optimizar el aprovechamiento del nuevo mercado estadounidense. En cuanto a la exportación de uva, los precios en el cuarto trimestre de 2010 no serán tan favo-rables como en el cuarto trimestre de 2009 debido al incremento de producción de Sudáfri-ca, Chile y California en 2010 (los precios de 2009 fueron extraordinariamente altos por mal clima en los demás países productores).

Los productos consolidados mostrarán menores tasas de crecimiento.Los productos consolidados mostrarán menores tasas de crecimiento.Los productos consolidados mostrarán menores tasas de crecimiento.Los productos consolidados mostrarán menores tasas de crecimiento. Algunos cultivos de espárrago experimentarán reducciones en la producción (por el envejecimiento de las plantaciones, que ha generado una caída en la rentabilidad). La páprika peruana corre el riesgo de perder temporalmente el mercado de la UE: algunos envíos han presentado más microtoxinas de lo que la UE permite. Este es un problema derivado del sistema de produc-ción, que se basa en el acopio: el control de calidad resulta difícil y costoso. Si el problema se generaliza, podría prohibirse temporalmente la exportación de este producto a Europa.

Las empresas están sintiendo la presión de mayores costes laborales, aunque eso no influirá significativamente en los márgenes. La reducción de precios del petróleo ha provocado una disminución de los precios de los insumos de los químicos derivados, favoreciendo los már-genes en las empresas del sector agroindustrial. En general, los agentes del sector miran al período 2010-2011 con optimismo.

2.2.3. Visión Visión Visión Visión aaaa largo plazo largo plazo largo plazo largo plazo

En los próximos años, la cartera de exportación mantendrá su tendencia a la diversificla cartera de exportación mantendrá su tendencia a la diversificla cartera de exportación mantendrá su tendencia a la diversificla cartera de exportación mantendrá su tendencia a la diversifica-a-a-a-ción.ción.ción.ción. La producción de fruta tiene un alto potencial, debido a la alta competitividad para su producción en la costa peruana y al mejoramiento del acceso a los grandes mercados inter-nacionales. Las frutas ganarán participación en la cesta de exportaciones peruana. Los pro-ductos en conserva (espárrago, pimiento, alcachofa) ya tienen una participación importante en los mercados de destino. Están más consolidados, por lo que su crecimiento en los próxi-mos años será menor.

Sin embargo, la diversificación tendrá un límite. Las grandes empresas buscarán economías de escala y rentabilizarán el know how adquirido en la última década. Los grandes productos actuales (espárrago, uva y café, este último considerado como producto de agricultura “tra-dicional”) seguirán siendo los más importantes, mientras que se desarrollarán un mayor nú-mero de productos de montos menores de exportación. La agroindustria moderna habrLa agroindustria moderna habrLa agroindustria moderna habrLa agroindustria moderna habrá á á á doblado el valor de su cestadoblado el valor de su cestadoblado el valor de su cestadoblado el valor de su cesta de exportación de exportación de exportación de exportación antesantesantesantes ddddel año 2020. el año 2020. el año 2020. el año 2020.

Los proyectos de irrigación Los proyectos de irrigación Los proyectos de irrigación Los proyectos de irrigación programadosprogramadosprogramadosprogramados podrían doblar podrían doblar podrían doblar podrían doblar el área dispel área dispel área dispel área disponible para la onible para la onible para la onible para la agroindustria modernaagroindustria modernaagroindustria modernaagroindustria moderna, , , , si se concretan los cuatro grandes proyectos en cartera que existen actualmente.... Esas tierras probablemente también serían usadas para el cultivo de caña de azúcar, en cuya producción Perú es el país más competitivo del mundo.

Una gran oportunidad futura para la exportación agroindustrial vendría de la mano de la apertura de nuevos mercados. Esto se lograría gracias a los TLCs ya firmados con grandes clientes potenciales como EE.UU., China y la UE, y al levantamiento de restricciones de ex-portación vinculadas a medidas fitosanitarias. La importancia de China como cliente de la



DesgravaciónArancel base

(%)Desgravación

Arancel base (%)

Espárrago Fresco Inmediata 13 Inmediata 21

Espárrago congelado 2014 13 Inmediata 14

Banano 2019 10 Inmediata 0

Palta 2014 25 Inmediata 11 c / kg

Mango fresco 2014 15 Inmediata 6,6 c / kg

Uvas frescas 2015 13 Inmediata US$1,8 / kg 1/

Café Nunca 8 Inmediata 0

Páprika y similares Inmediata 20 Inmediata 5 c / kg

Espárrago conservado 2019 25 Inmediata 15

Alcachofa en conserva 2019 25 Inmediata 15

Pimiento piquillo en conserva 2019 25 Inmediata 12

Mandarina 2017 12 Inmediata US$0,19 / kg

Otros cápsicum 2014 25 Inmediata 12

1/ Para el período jul io-febrero. Fuente: Textos de respectivos TLC

EEUUChina

CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTO S AGROINDUSTRIALES

agroindustria crecerá, sobre todo para las frutas (actualmente, China compra cerca del 1% de las exportaciones agroindustriales peruanas). La UE y EE.UU. seguirán siendo los princi-pales mercados.

Por el lado de costPor el lado de costPor el lado de costPor el lado de costeeeessss, influiría positivamente la mejora de la infraestructura. Los problemas y dificultades portuarios, por ejemplo, son aún costes importantes para la agroindustria ex-portadora, debido a la necesidad de no romper la cadena de frío hasta que el producto lle-gue al consumidor final. Por otro lado, los costes en salarios mantendrán una rápida tenden-cia al alza.

Uno de los temas que, en el largo plazo, ganarán importancia, será el de sostenibilidad am-biental. El interés en este tema vendrá por el uso del agua, sobre todo en las zonas de los grandes proyectos de irrigación, donde se pueden generar conflictos con la población del área de influencia, y por la creciente preocupación de los ciudadanos de los mercados de destino en la materia ambiental y ecológica.



3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR

3.1.1. Capital extranjero Capital extranjero Capital extranjero Capital extranjero ---- Aspec Aspec Aspec Aspectos generalestos generalestos generalestos generales

El marco legal de la inversión extranjera en Perú garantiza a toda empresa el derecho a or-ganizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que in-tervenga en los procesos productivos de las empresas en función del tipo de actividad eco-nómica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud.

La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:

� Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social.

� Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.

� Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.

� Inversiones en cartera.

� Las contribuciones tecnológicas intangibles.

� Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.

El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional”, por el cual las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la mayoría de activi-dades económicas y no se requiere de autorización previa por su condición de extranjera.

La adquisición de acciones de propiedad de inversionistas nacionales está completamente permitida, tanto a través del mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles.



En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fron-teras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combusti-bles ni fuentes de energía, con excepción de los casos de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros.

El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientes derechos al inversor extranjero:

� El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversor nacional.

� La libertad de comercio e industria y la libertad de exportación e importación.

� La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan.

� El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado para el tipo de operación cambiaria de que se trate.

� El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta de accio-nes, reducción de capital o liquidación parcial o total de las inversiones.

� El acceso no restringido al crédito interno, bajo las mismas condiciones que el inver-sor nacional.

� Libre contratación de tecnología y remesa de regalías.

� La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversores nacionales.

� La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversión.

� Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurídica, para su in-versión en el país.

3.1.2. Cómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjeroCómo registrar el capital extranjero

La inversión extranjera que se realice o se haya realizado en el país debe registrarse ante PROINVERSIÓN, agencia de promoción de la inversión privada. El registro de inversión ex-tranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:

� Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del íntegro de sus capita-les provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos), reducción de capital o liquidación de empresas; así como el íntegro de los dividen-dos, regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología.

� Conversión de la moneda al tipo de cambio más favorable establecido por el Sistema Financiero Nacional al momento de efectuar la operación cambiaria.

Para el trámite de registro de inversión extranjera se deberán cumplimentar los formularios y anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedi-mientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe).

Respecto a la protección de la propiedad intelectual en Perú, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite, regula el ejercicio de la posición de domi-



nio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encarga-do de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prácticas monopolísticas que resulten controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes del mercado y a los consumidores.

3.1.3. Régimen cambiarioRégimen cambiarioRégimen cambiarioRégimen cambiario

En cuanto al régimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposición ex-terna e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurídicas residentes en el Perú. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio único.

3.1.4. Convenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposiciónConvenio para evitar la doble imposición

Con la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposición internacional, Perú ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripción de “Convenios para Evitar la Doble Tributación”. A la fecha ha sido suscrito un convenio con España, pero todavía se encuentra en proceso de ratificación por el Congreso de cada país.

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

La Agencia Peruana de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN - es la agencia estatal encargada de promover la inversión privada en Perú. Es la principal responsable de la promoción estratégica, atención al inversor y promoción de la inversión privada en proyectos y activos públicos.

Entre las funciones de PROINVERSIÓN figuran la formulación, propuesta y ejecución de la política nacional de tratamiento a la inversión privada, de acuerdo con los planes económi-cos y la política de integración; el registro de la inversión extranjera; la tramitación y firma de los convenios de estabilidad jurídica; y la coordinación y negociación de los convenios inter-nacionales de inversión.

Por su parte, los Gobiernos regionales también pueden promover proyectos de inversión pri-vada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias.

Hasta la fecha Perú ha promovido la firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recípro-ca de Inversiones (APPRI) con múltiples países. En el caso de España existe un APPRI entre ambos países en vigor desde el 8 de marzo de 1996.

A continuación se exponen los instrumentos y programas de incentivos más relevantes que se han definido con el fin de incentivar la inversión nacional y extranjera en Perú.



3.2.1. Convenios de Convenios de Convenios de Convenios de EEEEstabilidad stabilidad stabilidad stabilidad JJJJurídica urídica urídica urídica

El Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversores nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Código Civil.

GARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCEGARANTÍAS QUE EL ESTADO RECONOCE

AL INVERSORAL INVERSORAL INVERSORAL INVERSOR A LA EMPRESA RECEPTORA DEA LA EMPRESA RECEPTORA DEA LA EMPRESA RECEPTORA DEA LA EMPRESA RECEPTORA DE

LA INVERSIÓNLA INVERSIÓNLA INVERSIÓNLA INVERSIÓN

Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacio-

nal no discrimina a los inversionistas en empresas en

términos de su condición de nacional o extranjero.

Estabilidad de los regímenes de contratación la-

boral, vigentes al momento de suscripción del

convenio.

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta aplicable

al inversionista vigente al momento de suscripción del

convenio.

Estabilidad de los regímenes de promoción de

exportaciones que utilice la empresa vigentes al

momento de suscripción del convenio.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas

y de remesa de utilidades, dividendos y regalías en el ca-

so de capitales extranjeros.

Estabilidad del régimen del Impuesto de la renta,

vigente al momento de suscripción del convenio.

Fuente: Proinversión

Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inver-sión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas como en el de ampliación del ca-pital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS


La vigencia de los convenios es de 10 años. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del Convenio de Estabilidad Jurídica se extiende por el plazo de vigencia de la concesión.

Compromisos de iCompromisos de iCompromisos de iCompromisos de inversión por parte delnversión por parte delnversión por parte delnversión por parte del

INVERSORINVERSORINVERSORINVERSOR

Requisitos que debe Requisitos que debe Requisitos que debe Requisitos que debe cumplir lacumplir lacumplir lacumplir la

EMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORAEMPRESA RECEPTORA

Efectuar, en el plazo de dos años, aportes de capital

por un monto no inferior a 5 millones de dólares en

cualquier sector de la economía, con excepción de

los hidrocarburos, cuyo monto no será inferior a 10

millones de dólares.

En caso de que se solicite la estabilidad tributaria,

que los aportes a recibir representen un incremento

del 50% respecto del monto total de capital y reser-

vas, y sean destinados a incrementar la capacidad

productiva o al desarrollo tecnológico de la empresa.

Adquirir más del 50% de las acciones de una empre-

sa en proceso de privatización.

Que uno de sus accionistas haya suscrito el corres-

pondiente convenio de estabilidad.

Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria

de un contrato de concesión y que establezca en el

contrato como mínimo los montos establecidos en

los puntos anteriores.

Que se trate de una sociedad beneficiaria de un con-

trato de concesión.



3.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las veRégimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ven-n-n-n-tas (IGV)tas (IGV)tas (IGV)tas (IGV)

Dirigido a personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad económica que generen renta de tercera categoría (empresas). El régimen consiste en la devolución del IGV que gravó las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construcción, realizados en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del régimen directamen-te para la ejecución de los proyectos previstos en los Contratos de Inversión y que se desti-nen a la realización de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.

REQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGVREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGVREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGVREQUISITOS PARA LA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV

1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, comprometiéndose a

realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV).

2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.

3.- Obtener la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el titular del sector correspondien-

te.


3.2.3. Reintegro tributarioReintegro tributarioReintegro tributarioReintegro tributario del IGV del IGV del IGV del IGV

Dirigido a personas jurídicas que hayan suscrito un contrato de concesión. El régimen con-siste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importación y/o adquisición local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y con-tratos de construcción durante la etapa preoperativa de la obra pública de infraestructura y de servicios públicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecución de los proyectos de inversión en obras públicas de infraestructura y servicios públicos. El régimen se aplicará a partir de la fecha de suscripción del contrato de inversión respectivo.

REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGVREQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV

1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, para la realización

de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV).

2.- Encontrarse en la etapa preoperativa.

3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el régimen, expedido por el Ministro de

Economía, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.




3.2.4. Drawback Drawback Drawback Drawback arancelarioarancelarioarancelarioarancelario

Para la actividad exportadora existe un procedimiento de restitución de derechos arancela-rios que permite la devolución de un porcentaje del valor FOB de exportación, asumiendo que en el coste de producción se incluyen derechos arancelarios ya pagados por la importa-ción de insumos.

Este incentivo, llamado drawback arancelario, busca ser un proceso simplificado. El porcen-taje de devolución fue aumentado del 5% al 8% como parte del paquete de estímulo eco-nómico aplicado como reacción a la crisis internacional (debido al importante efecto espera-do sobre el sector exportador). Se ha establecido un regreso escalonado a su nivel original, dada la paulatina y aparente normalización de la situación financiera internacional.

3.2.5. Incentivos sectorialesIncentivos sectorialesIncentivos sectorialesIncentivos sectoriales

Incentivos a la agriculturaIncentivos a la agriculturaIncentivos a la agriculturaIncentivos a la agricultura

El Gobierno ha declarado de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario, es-tableciendo incentivos que son aplicables a las personas naturales o jurídicas que desarro-llen cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal y las actividades agroindus-triales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.

Beneficios tributarios:

� El Impuesto a la Renta se determinará aplicando la tasa del 15% sobre la renta neta.

� Las personas jurídicas podrán depreciar, a razón del 20% anual, el monto de las in-versiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego.

� Durante la etapa preproductiva y durante un plazo máximo de 5 años, las personas naturales o jurídicas podrán recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, pagado por las adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y con-tratos de construcción.

� Los beneficios tributarios se aplican hasta el 31 de diciembre del año 2021.

Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Plan Subsectorial de Irrigaciones (PSI)

Ente rector en materia de riego tecnificado creado por el Ministerio de Agricultura en 2006 que recibe financiación del BID y del Banco Mundial. Este proyecto tiene por objetivo princi-pal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la costa a través de la fi-nanciación de proyectos de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestión, así como la difusión del uso de tecnologías modernas de riego, para contribuir con el incremento de la producción y productividad agrícola, que permitirá mejorar la rentabilidad y elevar los estándares de vida de los agricultores.

El PSI dispone de un presupuesto de 23 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 6,5 millones serán destinados a sistemas de riego tecnificado. Más



concretamente, y dentro del PSI, se encuentra el PERAT (Programa Extensión en Riego y Asistencia Técnica en los valles de la costa peruana), donde se llevan a cabo estudios de viabilidad del riego por medio de los PID (Parcelas Integradas de Demostrativas) y del CIA (los Círculos de Inter Aprendizaje). Para mayor información consultar: www.psi.gob.pe/home.asp

Ley de ALey de ALey de ALey de Amazoníamazoníamazoníamazonía

Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se han esta-blecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversión privada:

� Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las activi-dades económicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarán para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categoría, una tasa del 10% o 5%, dependiendo de su localización geográfica.

� Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agra-rias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivo nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho ámbito, estarán exone-radas del Impuesto a la Renta.

Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos.

Ley Ley Ley Ley de de de de exoneraciones altoandinaexoneraciones altoandinaexoneraciones altoandinaexoneraciones altoandinassss

Es una ley que tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas para aliviar la pobreza.

Está destinada a empresas con domicilio fiscal y centro de producción dentro de las zonas geográficas andinas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar y que se dedi-quen a piscicultura, acuicultura, agroindustria o plantaciones forestales, entre otras. Las exoneraciones que otorga esta ley son las siguientes:

� Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categoría.

� Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso produc-tivo.

� IGV a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

3.2.6. Zonas especialesZonas especialesZonas especialesZonas especiales

Los llamados CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercializa-ción y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna constituyen áreas geográficas debida-mente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y



beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a través de actividades in-dustriales, de maquila o ensamblaje, así como de almacenamiento. Los CETICOS se en-cuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden des-arrollar actividades agroindustriales y de agroexportación. Se entiende por actividad agroin-dustrial la transformación primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el país. Dicha transformación deberá realizarse dentro de los CETICOS.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIFORMAS DE IMPLANTACIFORMAS DE IMPLANTACIFORMAS DE IMPLANTACIÓNÓNÓNÓN

3.3.1. Formas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresasFormas jurídicas para la apertura de empresas

En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Perú reconocen diferentes formas empre-sariales entre las que destacan la Sociedad Anónima, la Sociedad Comercial de Responsabi-lidad Limitada, la Sucursal, la Asociación en Participación y el Consorcio.

De estas formas societarias, las más comunes en el país por las ventajas que otorgan son:

• La Sociedad Anónima peruana Sociedad Anónima peruana Sociedad Anónima peruana Sociedad Anónima peruana:::: no difiere esencialmente de la española en cuanto a su constitución, órganos y funcionamiento. El número de accionistas tiene que ser como mínimo dos, ya sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes; mientras que el número máximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el núme-ro máximo de accionistas es veinte). En la constitución de toda sociedad en Perú de-be figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante legal resida en Perú. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad española podrá ser representante legal de una empresa constituida en Perú siempre y cuando cuente con residencia peruana.

• La Sociedad Comercial de RespSociedad Comercial de RespSociedad Comercial de RespSociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)onsabilidad Limitada (S.R.L.)onsabilidad Limitada (S.R.L.)onsabilidad Limitada (S.R.L.): los socios no pue-den exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capi-tal social está representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorpo-radas a títulos ni denominarse acciones. Cada participación debe estar pagada por lo menos en un 25%. No existe un capital mínimo para constituir una sociedad de este tipo.

• La SucursalSucursalSucursalSucursal, forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucursales en Perú. Para ello, deben inscri-birlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurídica independiente de su matriz. Está dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deberá tener pode-res suficientes para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal.

• Los Contratos Asociativos Contratos Asociativos Contratos Asociativos Contratos Asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Este tipo de con-trato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a



inscripción en el Registro. Existen tres formas de contratos asociativos: el contrato de Asociación en Participación, el Consorcio y el Joint Venture.

Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas:

• La inscripción ante el Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC)Registro Único de Contribuyentes (RUC):::: se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administra-dor de impuestos en Perú. Para su obtención se tienen que presentar los siguientes documentos:

� Testimonio de constitución social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superinten-dencia Nacional de Registros Públicos).

� Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.

� Formato de inscripción de RUC de la SUNAT.

� Documento de identidad del representante legal.

� Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizará su actividad co-mercial.

Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad.

En el caso de las actividades agroindustriales, después de la inscripción ante el RUC, se re-quiere el cumplimiento de algunos requisitos especiales:

� Procesamiento de flora y fauna silvestre: para el inicio de sus actividades las empre-sas deberán previamente obtener la autorización de la instancia correspondiente del Ministerio de Agricultura.

� Beneficio de ganado y aves: para el inicio de sus actividades las empresas deberán previamente obtener la autorización sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agra-ria - SENASA.

� Producción de plaguicidas de origen vegetal: para el inicio de sus actividades las empresas deberán previamente obtener la autorización sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.

3.3.2. Breve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboralBreve referencia a la legislación laboral

La legislación peruana prevé distintas modalidades de contratación laboral, incluyendo con-tratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las em-presas extranjeras establecidas en Perú pueden contratar personal extranjero hasta el 20% del número total de sus trabajadores.

El régimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo para trabajadores mayores de 18 años. Las horas extras se abonan con un recargo



a convenir que no podrá ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 24 horas consecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos que sean re-conocidos por ley.

Los trabajadores con vínculo laboral de carácter permanente tienen derecho a seguro social de salud, afiliación al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, así como remunera-ción por despido, compensación por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 días y dos pagas extras.

3.4. INSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINIINSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACISTRATIVAS RELACISTRATIVAS RELACISTRATIVAS RELACIOOOONADASNADASNADASNADAS

En el proceso de inversión de las empresas, las instituciones administrativas de mayor rele-vancia son las vinculadas al procedimiento de autorización y registro de las inversiones ex-tranjeras, así como los Ministerios y Organismos de la Administración peruana con capaci-dad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversión extranjera. A continua-ción se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puede encontrar una información más detallada:

Ministerio de Economía Ministerio de Economía Ministerio de Economía Ministerio de Economía y Finanzas y Finanzas y Finanzas y Finanzas

www.mef.gob.pe

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

www.mincetur.gob.pe

Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Energía y Minas

www.minem.gob.pe

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

www.sunat.gob.pe

PROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del TPROMPERU (Promoción de la Exportación y del Turismo)urismo)urismo)urismo)

www.promperu.gob.pe

PROINVERSION (PROINVERSION (PROINVERSION (PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión PrAgencia de Promoción de la Inversión PrAgencia de Promoción de la Inversión PrAgencia de Promoción de la Inversión Priiiivada) vada) vada) vada)

www.proinversion.gob.pe



INDECOPI INDECOPI INDECOPI INDECOPI

www.indecopi.gob.pe

Organismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OOrganismo de Supervisión de las Compras del Estado (OSSSSCE)CE)CE)CE)

www.osce.gob.pe

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

www.sbs.gob.pe

Banco Central de Reserva del Perú Banco Central de Reserva del Perú Banco Central de Reserva del Perú Banco Central de Reserva del Perú

www.bcrp.gob.pe

Cámara de CoCámara de CoCámara de CoCámara de Comercio de Lima mercio de Lima mercio de Lima mercio de Lima

www.camaralima.org.pe

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales PrConfederación Nacional de Instituciones Empresariales Priiiivadas (CONFIEP) vadas (CONFIEP) vadas (CONFIEP) vadas (CONFIEP)

www.confiep.org.pe

Asociación de empresas promotoraAsociación de empresas promotoraAsociación de empresas promotoraAsociación de empresas promotoras del mercado de capits del mercado de capits del mercado de capits del mercado de capitaaaales (PROCAPITALES)les (PROCAPITALES)les (PROCAPITALES)les (PROCAPITALES)

www.procapitales.org

Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN) Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN) Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN) Organismo supervisor de la inversión en energía y minas (OSINERGMIN)

www.osinerg.gob.pe

Organismo superOrganismo superOrganismo superOrganismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público visor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público visor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público visor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público (OS(OS(OS(OSIIIITRAN)TRAN)TRAN)TRAN)

www.ositran.gob.pe

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)

www.psi.gob.pe



4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA IN-VERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DPRINCIPALES COSTES DPRINCIPALES COSTES DPRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN ELE LA INVERSIÓN EN ELE LA INVERSIÓN EN ELE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR

4.1.1. Costes de inversiónCostes de inversiónCostes de inversiónCostes de inversión

Existen interesantes oportunidades de negocio en el sector agrícola en Perú, pues se trata de un país con una amplia variedad de climas y recursos, y además las condiciones climato-lógicas de la costa permiten caracterizarlo como un invernadero natural, dado que las tem-peraturas no varían en exceso y existe una dotación de sol muy apropiada. Sin embargo, hay una serie de elementos que encarecen el proceso de inversión.

En primer lugar, el país carece de una infraestructura apropiada para la comercialización de los productos. El principal problema es el insuficiente desarrollo de las carreteras, las defi-cientes condiciones de las existentes y el mal estado de los vehículos de transporte que se utilizan para trasladar los productos hasta su destino. Para el año 2008, del total de la red vial nacional, el 49,4% se encontraba asfaltada, mientras que a nivel departamental sólo lo estaba el 7,8%. El estado precario de la red vial del país afecta al proceso de comercializa-ción de los productos agroalimentarios e influye en los costes de mantenimiento de vehícu-los, pago por transporte, tiempo de entrega y conservación de los productos, entre otras cuestiones.

No obstante, cabe destacar que los planes de desarrollo de la red nacional de carreteras, puestos en marcha desde 2007, han incrementado significativamente la extensión de la mis-ma y aceleran su proceso de modernización.

Asimismo, casi la totalidad de los productos del sector son trasladados en camiones de car-ga, que suelen estar en muy mal estado en la mayoría de regiones agrícolas. Se estima que sólo el 10% de dichos automóviles tiene servicios de tratamiento de temperatura, requisito indispensable para la exportación de algunos productos.

Estas características de la infraestructura y el transporte, unidas a un sistema de mercados mayoristas poco organizado, incrementan los costes de la cadena productiva, reduciendo la rentabilidad de los productores.



El recurso hídrico es otro de los problemas que más afecta al sector. Desde el Ministerio de Agricultura se ha creado el la Autoridad Nacional del Agua, cuya misión es administrar y su-pervisar el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, velando por la calidad, la can-tidad y el buen estado ecológico de los mismos. A través de la creación de dicho organismo y de la creación de la Ley de Recursos Hídricos, la situación del recurso hídrico en Perú ha mejorado en los últimos años y desde el Gobierno se prioriza la buena gestión y mejora de los recursos hídricos del país.

4.1.2. Costes de establecimientoCostes de establecimientoCostes de establecimientoCostes de establecimiento

A la hora de constituir una filial en Perú lo más sencillo es hacerlo bajo la modalidad de So-ciedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima Cerrada. En ambos ca-sos, los gastos de constitución no son significativos. Se trata del desembolso del capital so-cial, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capi-tal social + 180 euros en registros públicos). No existe un importe mínimo con el que deba iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mínima de 500 nuevos soles para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos soles en el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y regis-trales de constitución (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos soles)

Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario más complejo, como una Sociedad Anónima Abierta. También son más elevados los gastos de constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada o Sociedades Anónimas Cerradas que tengan un capital social al-to.

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN

4.2.1. Barreras generales a la inversión Barreras generales a la inversión Barreras generales a la inversión Barreras generales a la inversión

El Consejo Nacional de Competitividad de Perú, CNC, fue creado en el año 2002 para desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propósito el Consejo identificó una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a las inversiones en el país. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes objetivos de mejora:

� Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, así como mejorar los mercados financieros y de capital dotándolos de seguridad y transparencia.

� Fortalecer la institucionalidad del Sistema Público para ser efectivo en sus resultados y eficiente en el costo.

� Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y la insuficiente cobertura de servicios públicos a nivel nacional.



� Mejorar la articulación empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresa-riales conjuntas.

El CNC identificó otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las em-presas y que están relacionados con deficiencias o debilidades en:

� El sistema educativo.

� El aprovechamiento de los recursos naturales

� La cultura de la innovación y un sistema de ciencia y tecnología integrado.

� Déficit en infraestructura.

� Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido).

� Sistema judicial lento y muy costoso.

4.2.2. BBBBarreras específicas a la inversión en el sector arreras específicas a la inversión en el sector arreras específicas a la inversión en el sector arreras específicas a la inversión en el sector

Desde un punto de vista legal y regulatorio, existen algunas barreras a las inversiones en el sector agroindustrial, principalmente la falta de una adecuada regulación del uso del agua para fines agrícolas.

La legislación vigente es muy antigua y es necesario analizar las características de los dife-rentes mercados involucrados. Adicionalmente, existe falta de claridad en la línea de depen-dencia de las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, respecto a la actividad de la Dirección General de Aguas, las Direcciones Regionales Agrarias y los Gobiernos regiona-les.

Por otro lado, está el tema de la titulación, ya que el registro de tierras ha avanzado poco y existe una enorme brecha entre los requerimientos de los productores y los títulos otorga-dos.

La importación y exportación de materias primas para la actividad agraria y agroindustrial, los productos y subproductos agrarios y su comercialización en el territorio nacional pueden efectuarse por cualquier persona natural o jurídica, como se ha indicado anteriormente. Sin embargo, ello debe ser realizado siguiendo las disposiciones sanitarias y fitosanitarias esta-blecidas por DIGESA y SENASA, tal y como se señaló en la sección anterior.

Finalmente, respecto a las restricciones arancelarias, se debe tener en cuenta que existen ciertos productos que están sujetos a aranceles de importación. A continuación se presenta una lista de los capítulos que contienen partidas arancelarias vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú vinculadas al sector. Para mayor especificidad se sugiere revisar cada una de las partidas del arancel en los capítulos sobre:

� Hortalizas, plantas y raíces: 12%.

� Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías: 9%.

� Café, té, yerba mate y especias: 12%.

� Cereales de trigo: 9%.



� Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo: 12% y 20%

� Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medi-cinales; paja y forraje: 4% y 12%.

4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO-CIACIÓN DE UN CONTRATO

En materia de contratos, la legislación peruana se basa en dos principios: la libertad de con-tratar y la libertad contractual. El primero de ellos está consagrado en el artículo 12 inciso 14 de la Constitución Política de Perú, mientras que el segundo está explícitamente contenido en el artículo 1.354 del Código Civil.

En cuanto a la libertad de contratar, este principio impide la existencia de limitaciones o prohibiciones para que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domici-liadas o no domiciliadas en el país puedan celebrar cualquier tipo de acto jurídico con conte-nido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de se-guridad nacional.

Respecto al contenido, la libertad contractual permite que las partes acuerden el contenido de un contrato sin más limitaciones que la de no poder establecer cláusulas contractuales que violen el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislación peruana todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. Éstas podrán pactar según les convenga, salvo en el caso de disposiciones de normas imperativas.

Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejem-plo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o transferir bienes por escritura pública). Las partes podrán formalizar sus contratos por do-cumento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrónicamente, etc.

Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modi-ficaciones o regulaciones al contrato deberán otorgarse mediante la misma formalidad.

No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor está facultado a pagar en mone-da extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el ti-po de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervención por parte del Estado para fijar el tipo de cambio.

En el ordenamiento jurídico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente utilizados en contratos civiles o mercantiles. Se trata de los intereses compensatorios y los moratorios. Los primeros son una contraprestación por el uso del dinero o cualquier otro bien, mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de in-cumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de inte-rés compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva está facultado a fijar los tipos máximos a ser cobrados por operaciones contractuales.



Las partes también pueden fijar cláusulas penales que se aplican en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de di-chas cláusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podrá reducirlo de manera equitativa.

Respecto a la extinción o terminación de los contratos, se debe distinguir entre rescisión y resolución, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislación peruana. Mediante la rescisión se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebra-ción. Por la resolución se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de su celebración. Las partes pueden establecer que su contrato será resuelto automáticamen-te en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estén expresamente deter-minadas.

En cuanto a la solución de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del ámbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y pue-de ser sometido a un centro de resolución de controversias o a árbitros nacionales o extran-jeros.

La inestabilidad jurídica y política sigue representando una barrera a la inversión privada en Perú, a pesar de que en los últimos años el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa de promoción de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesión con-tienen normas de estabilidad jurídica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicación de cláusulas establecidas en los con-tratos para modificar términos del mismo.

4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCI-PALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO

El stock de inversión extranjera en el sector agrícola en Perú en 2008 sólo representó un 0,2% del total del saldo. El origen de las inversiones en este sector se distribuye tal y como se muestra en el siguiente cuadro:



ORIGEN DE LA INVERSIÓN EN AGRICULTURA POR PAÍSES EN 2009

PAISPAISPAISPAIS AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA Millones USDMillones USDMillones USDMillones USD

%%%%

COLOMBIA 20,45 45,0%

REINO UNIDO 12,33 27,1%

ESPAÑA 6,00 13,2%

PAISES BAJOS 1,64 3,6%

VENEZUELA 1,27 2,8%

EE.UU. 0,93 2,0%

OTROS 0,73 1,6%

CHILE 0,70 1,5%

PANAMA 0,69 1,5%

DINAMARCA 0,69 1,5%

ISRAEL 0,04 0,1%

ALEMANIA 0,00 0,0%

TotalTotalTotalTotal 45,48 45,48 45,48 45,48 100,0%100,0%100,0%100,0% Fuente: Proinversión. Elaboración propia

La empresa de origen colombiano, Empresa Agroindustrial Laredo S.A.Empresa Agroindustrial Laredo S.A.Empresa Agroindustrial Laredo S.A.Empresa Agroindustrial Laredo S.A., forma parte del grupo Manuelita S.A.Manuelita S.A.Manuelita S.A.Manuelita S.A. y concentra más del 46% de la inversión extranjera en el sector. Su actividad principal es el cultivo y procesado de caña de azúcar y sus derivados.

Dentro de la inversión española, que ocupa el tercer lugar, destacan la empresa de elabora-ción y conservación de frutas, legumbres y hortalizas Agrícola Athos S.A.Agrícola Athos S.A.Agrícola Athos S.A.Agrícola Athos S.A. y la empresa agroindustrial de procesamiento de alcachofas Agroindustrias del Mantaro S.A.Agroindustrias del Mantaro S.A.Agroindustrias del Mantaro S.A.Agroindustrias del Mantaro S.A., así como la empresa hispano-peruana de reciente implantación Eco Halcón SuEco Halcón SuEco Halcón SuEco Halcón Surrrr y el Consorcio PerúConsorcio PerúConsorcio PerúConsorcio Perú----Murcia (COPEMUR)Murcia (COPEMUR)Murcia (COPEMUR)Murcia (COPEMUR).



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA Este capítulo se centra en los principales productos y productores agroindustriales. La agroindustria ha sido el motor más importante del sector agrícola en años recientes, gracias a las inversiones que ha recibido y al mercado externo. Se tiene registro de 135 empresas exportadoras de espárrago fresco, 200 de páprika, 144 de mango, 75 de uva, y 72 de pi-miento en conserva. En 2009 hubo 25 empresas con exportaciones superiores a los 10 mi-llones de dólares. Entre ellas, destaca DanDanDanDanperperperper, una empresa de capital peruano-danés. La mayor parte de la producción se concentra en la costa, en particular en la zona norte (Lam-bayeque, La Libertad, Piura), Ica y Lima. Actualmente, los dos productos que más inversión nueva están recibiendo son el aguacate y la uva. Las nuevas siembras en el norte (Piura) de estos dos productos explicarán su fuerte crecimiento en un futuro próximo.

El presente capítulo identifica los principales productos y las características de su produc-ción en Perú y de la situación de la producción peruana en el mercado internacional. Identifi-ca luego los principales productores, las principales inversiones que se realizan actualmente y la competencia internacional. Por último, se da mayor detalle sobre los cuatro grandes proyectos de irrigación en cartera para los próximos años, que aumentarían la oferta del sec-tor de manera importante.

5.1. PERFIL DE PRODUCTOS

La gran mayoría de las exportaciones del sector agroindustrial son producidas por grandes y medianas empresas (ingreso superior a los 2 millones de dólares al año), con alta productivi-dad e inversión en bienes de capital y tecnología. Cuando se compara el crecimiento recien-te de las exportaciones agroindustriales con el crecimiento del sector agrícola en su conjunto se observa que los productos de estas exportaciones han sido el principal motor del sector en los últimos años.



-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (e)

Producción agrícola 1/ Exportación agroindustrial 2/

Fuente: BCR, APOYO Consultoría

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EXPORTACIÓN AGROINDUSTRIAL

(Var. %)

(e): Estimado.1/ Var. % real.2/ Var. del índice de volumen promedio.

Perú está teniendo éxito en posicionar varios productos agroindustriales en mercados inter-nacionales, sobre todo productos frescos (espárragos, uvas). También ha logrado ser un ac-tor mundial importante en algunos productos procesados (espárrago en conserva, páprika en polvo, alcachofa en conserva). En este estudio se delimitará el análisis a los doce produc-tos principales agroindustriales de exportación, que representan cerca de las dos terceras partes del total de la cesta de exportación agroindustrial, y a las empresas que los producen.

ProductoExportación

FOBNúmero de empresas

Espárrago fresco 255 45

Uva 134 24

Espárrago en conserva 114 8

Páprika 100 23

Pimiento y similares en conserva 79 8

Mango 76 23Alcachofa en conserva 74 8

Palta 64 17

Café orgánico 59 14

Banano orgánico 51 8

Espárrago congelado 23 3

Mandarina 23 3

Fuente: Veritrade

EXPORTACIÓN SEGÚN PRODUCTO Y NÚMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN MÁS DE US$1 MILLÓN, 2009

(US$ millones)

En las siguientes páginas se tratan las características de cada producto. En el ANEXO 1 se encuentra el detalle de los principales exportadores por producto.



5.1.1. Productos procesados (enlatados, secos, congelProductos procesados (enlatados, secos, congelProductos procesados (enlatados, secos, congelProductos procesados (enlatados, secos, congelaaaados)dos)dos)dos)

AAAA Espárrago en conserva (Espárrago en conserva (Espárrago en conserva (Espárrago en conserva (Asparagus acutifoliusAsparagus acutifoliusAsparagus acutifoliusAsparagus acutifolius))))

El espárrago en conserva es el producto agroindustrial procesado de mayor valor de expor-tación: 114 millones de dólares en 2009 (aproximadamente 33.000 Tm. netas, 54.000 Tm. en bruto). Cerca de las dos terceras partes de la producción de espárrago en conserva utiliza espárrago blanco. El resto utiliza espárrago verde3. Es un cultivo semipermanente: la planta tiene una vida de 10 años aproximadamente.

En 2009 el valor de exportación cayó un 35%. Esto sucedió por una caída en volúmenes (del 19%) a la par de una caída en precios de exportación (del 23%). La caída en precios se de-bió, en parte, a los efectos de la crisis financiera internacional: por un lado, los principales destinos de exportación estuvieron entre las economías más afectadas en 2009, y además la capacidad de almacenamiento llevó a que el canal de comercialización redujera inventarios. Adicionalmente, 2008 fue un año de precios excepcionalmente altos.

Seis empresas exportaron espárragos en conserva por más de 2 millones de dólares en 2009.

FicFicFicFicha del producto (datos a 2009)ha del producto (datos a 2009)ha del producto (datos a 2009)ha del producto (datos a 2009)

Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: España (52 millones de dólares, 44% del total), EE.UU. (24 millones de dólares, 21% del total), Francia (21 millones de dólares, 18% del total), Alemania (5 millones de dólares, 4% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Camposol (38 millones de dólares, 33% del total), Virú (33 millo-nes de dólares, 28% del total), Danper (14 millones de dólares, 12% del total), Talsa (9 millo-nes de dólares, 7% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: el espárrago destinado a la producción en conserva se cultiva prin-cipalmente en La Libertad.

EstaEstaEstaEstacionalidad:cionalidad:cionalidad:cionalidad: se produce todo el año, con una producción ligeramente mayor en el cuarto trimestre.

Ranking mundial (producción, exportación y competitividad):Ranking mundial (producción, exportación y competitividad):Ranking mundial (producción, exportación y competitividad):Ranking mundial (producción, exportación y competitividad): Perú es el segundo produc-tor de espárrago en el mundo (4% del total), después de China. Es el primer país exportador (38% del total) y el tercer país más competitivo en su producción (12 Tm. /ha.), superado so-lo por Filipinas e Irán. El principal competidor es China, cuya productividad (5 Tm. /ha.) es sustancialmente inferior a la peruana.

ProductividadProductividadProductividadProductividad por departamento: por departamento: por departamento: por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha,).

3 El espárrago verde en cambio, es más usado para su venta en fresco.



BBBB Páprika (Páprika (Páprika (Páprika (CaCaCaCapsicumpsicumpsicumpsicum annuum L annuum L annuum L annuum L.).).).)

En 2009 se exportaron cerca de 100 millones de dólares de páprika (aproximadamente 53.000 Tm.) Se exporta sobre todo en estado seco, pero también en estado fresco y en tro-zos. Este condimento se utiliza, entre otros, como colorante industrial natural. A diferencia de la mayoría de los principales productos de agroexportación, para la páprika la micro o pe-queña producción es importante: entre las principales exportadoras, se utiliza mucho el aco-pio. El capsicum es un cultivo transitorio.

Tanto el volumen exportado como los precios de exportación cayeron en 2009 (8% y 13% respectivamente). Esto sucedió debido a la crisis internacional, que provocó una reducción de inventarios de la páprika en polvo.

Este producto está en observación en Europa, pues algunos envíos han presentado niveles de microtoxinas (hongos) superiores al permitido. Este problema puede derivar de la dificul-tad de controlar la calidad debido al sistema de acopio. La intermediación en el acopio tam-bién genera evasión de impuestos por parte de los intermediarios. Esta carga recae en las empresas exportadoras. Los exportadores piden que se exonere a este producto del IGV.

Quince empresas exportaron páprika por más de 2 millones de dólares en 2009.

Ficha del producto (datos a 2009)Ficha del producto (datos a 2009)Ficha del producto (datos a 2009)Ficha del producto (datos a 2009)

Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: EE.UU. (38 millones de dólares, 38% del total), España (37 millones de dólares, 37% del total), México (19 millones de dólares, 19% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: las principales empresas exportadoras fueron Corporación Miski (7,2 millones de dólares, 7% del total), Perú Spices (6,9 millones de dólares, 7% del total), Campo Real (6,1 millones de dólares, 6% del total) y Norpal (5,6 millones de dólares, 6% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Arequipa (20.000 Tm., 44% del total), Ica (9.000 Tm., 18% del to-tal), Lima (6.000 Tm., 13% del total), La Libertad (5.000 Tm., 10% del total).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: se produce todo el año, pero la temporada de mayor producción es el pe-ríodo marzo-julio.

Ranking mundial (producción y competitividad): Ranking mundial (producción y competitividad): Ranking mundial (producción y competitividad): Ranking mundial (producción y competitividad): Perú es el tercer país productor (6% del total) tras China e India, el tercer exportador y el quinto en rentabilidad (el primero de Améri-ca Latina).

Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: Ica (6,4 Tm. /ha.), Arequipa (5,9 Tm. /ha.), La Libertad (5,4 Tm. /ha.), Lima (3,9 Tm. /ha.)



CCCC Pimiento piquillo y similares en conserva (Pimiento piquillo y similares en conserva (Pimiento piquillo y similares en conserva (Pimiento piquillo y similares en conserva (CápsicumCápsicumCápsicumCápsicum))))

En 2009 se exportaron 79 millones de dólares de pimiento del piquillo (o similares4) en con-serva (aproximadamente 32.000 Tm. neto, 49.000 Tm. en bruto). La exportación de este pro-ducto ha crecido fuertemente en la última década (en el año 2000 se exportaron sólo 2.000 Tm. en bruto). La variedad más utilizada hasta 2008 fue el pimiento del piquillo. Pero en 2009, la producción de piquillo cayó mientras la producción de pimiento morrón siguió cre-ciendo, con lo cual ambas variedades fueron usadas en cantidades similares. Es un cultivo transitorio.

El valor de exportación de pimiento en conserva se mantuvo estable en 2009 a pesar de la crisis internacional. Esto fue gracias, entre otros, a que Perú está ganándole mercado a Es-paña en EE.UU. (debido a los menores precios y a la preferencia arancelaria de la que goza Perú). Esto permitió que los precios de exportación crecieran ligeramente (4%) compensan-do así la ligera caída en el volumen exportado (-3%).

Siete empresas exportaron más de 2 millones de dólares de pimiento en conserva en 2009.


PrPrPrPrincipales destinos:incipales destinos:incipales destinos:incipales destinos: España (33 millones de dólares, 33% del total) y EE.UU. (32 millones de dólares, 32% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Gandules (28 millones de dólares, 35% del total), Camposol (16 millones de dólares, 21% del total), Eco-Acuícola (11 millones de dólares, 14% del total), Virú (9 millones de dólares, 12% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Lambayeque (28.000 Tm., 60% del total), Piura (11.000 Tm., 24% del total), La Libertad (8.000 Tm., 16% del total).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: el período de mayor producción es septiembre-diciembre, y también es im-portante el período enero-marzo.

Ranking mundial (rendimientos):Ranking mundial (rendimientos):Ranking mundial (rendimientos):Ranking mundial (rendimientos): Perú es, en general, el país de mayores rendimientos en latinoamérica para los capsicum. Es el octavo exportador mundial (el primero en América del Sur).

Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: La Libertad (29 Tm. /ha.), Lambayeque (21 Tm. /ha.), Piu-ra (19 Tm. /ha.)

4 Productos similares son pimiento morrón y, en menor medida, otros capsicum como jalapeño o ají.



DDDD Alcachofa en conserva (Alcachofa en conserva (Alcachofa en conserva (Alcachofa en conserva (Cynara scolymusCynara scolymusCynara scolymusCynara scolymus))))

En 2009 Perú exportó 74 millones de dólares en alcachofa (cerca de 20.000 Tm. netas y 30.000 Tm. en bruto). Este producto ganó importancia en el periodo 2003-2006, en el que la producción creció a un ritmo promedio del 150% anual. Las variedades sin espinas son las utilizadas por la industria conservera. Es un cultivo transitorio.

Los volúmenes de producción cayeron un 14% en 2009 debido a factores climáticos. En la industria peruana, el 2009 destacó por volúmenes de exportación sustancialmente más ba-jos de las empresas Camposol y AIB, que están retirándose del cultivo de alcachofa. Parale-lamente, las exportaciones a EE.UU. cayeron, mientras aumentaron las exportaciones hacia Europa (que ofrece mejores precios). Con ello y con la caída en volúmenes, el precio prome-dio de exportación aumentó en un 9%, compensando una parte de la disminución de la pro-ducción: el valor total de exportación cayó un 10%.

Al igual que en el caso del pimiento, Perú está ganando mercado en EE.UU. a los productos españoles.

Cinco empresas exportaron más de 2 millones de dólares de alcachofa en 2009.


Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: EE.UU. (45 millones de dólares, 60% del total), España (16 millones de dólares, 22% del total), Francia (8 millones de dólares, 10% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Danper (26 millones de dólares, 34% del total), Virú (26 millones de dólares, 34% del total), Eco Halcón (6 millones de dólares, 9% del total), Camposol (5 mi-llones de dólares, 7% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Arequipa (35.000 Tm., 28% del total), Ica (32.000 Tm., 26% del to-tal), Lima (21.000 Tm., 16% del total), La Libertad (19.000 Tm., 15% del total).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: período agosto-diciembre.

Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad): Perú es el tercer productor mundial (10% del total), tras Italia (34%) y España (15%). Es el cuarto en productividad, y el segundo en América Latina después de Argentina.

Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: Cajamarca (24 Tm. /ha.), Arequipa (22 Tm. /ha.), Ica (20 Tm. /ha.), La Libertad (19 Tm. /ha.), Lima (14 Tm. /ha.)



EEEE Espárrago congelado (Asparagus acutifolius)Espárrago congelado (Asparagus acutifolius)Espárrago congelado (Asparagus acutifolius)Espárrago congelado (Asparagus acutifolius)

Perú exportó 23 millones de dólares (9.400 Tm.) de espárrago congelado en 2009. Los volú-menes de exportación han aumentado en un promedio del 4% anual en esta década. Casi toda la producción de congelado utiliza espárrago verde. Por ello, a diferencia del espárrago en conserva, China (concentrada en producción de espárrago blanco) no es un competidor importante. Es un cultivo semipermanente: la planta tiene una vida cercana a los 12 años.

En 2009 los volúmenes de exportación cayeron fuertemente (más del 30%), con lo que los volúmenes de exportación de la industria regresaron a niveles del 2005. Las ventas a Europa cayeron más que las ventas a EE.UU. Los precios se mantuvieron estables.

Tres empresas exportaron más de 2 millones de dólares de espárrago congelado en el 2009.


Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: EE.UU. (13 millones de dólares, 55% del total), España (3 millones de dólares, 12% del total), Italia (3 millones de dólares, 11% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: IQF (15 millones de dólares, 61% del total), AIB (3 millones de dólares, 11% del total), Camposol (3 millones de dólares, 10% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: La Libertad (50% del total), Ica (38% del total).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: se exporta todo el año. La producción aumenta en el segundo semestre.

Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad):Ranking mundial (producción y competitividad): Perú es el segundo productor de espárra-go en el mundo (4% del total), tras China. Es el tercer país más competitivo en su produc-ción (12 Tm. /ha.), superado sólo por Filipinas e Irán. El principal competidor es China, cuya productividad (5 Tm. /ha.) es sustancialmente inferior a la peruana.

Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha.)



5.1.2. PPPProductos frescosroductos frescosroductos frescosroductos frescos

FFFF Espárrago fresco (Asparagus acutifolius)Espárrago fresco (Asparagus acutifolius)Espárrago fresco (Asparagus acutifolius)Espárrago fresco (Asparagus acutifolius)

El espárrago fresco es el principal producto de exportación agroindustrial peruano. Perú ex-portó 255 millones de dólares en 2009 (120.000 Tm. aproximadamente). Éste es uno de los cultivos con el que empezó el boom agroindustrial a finales de los años 90. Se utiliza sobre todo espárrago verde y se exporta por vía aérea. Es un cultivo semipermanente.

En 2009 el valor de la exportación de este producto creció un 20% respecto a 2008. Si bien la producción peruana de espárrago decreció durante 20095, el menor uso de espárrago pa-ra conserva y congelado benefició al espárrago fresco: los volúmenes de exportación au-mentaron un 10%, manteniendo la tendencia creciente que mostró durante todos los años de la última década. La menor disponibilidad de aviones de carga generó un aumento de los fletes con lo cual, si bien el precio en EE.UU. mostró ligeros aumentos, esto no se canalizó a las empresas productoras. El precio en Europa sigue siendo superior al de EE.UU., aunque los canales de comercialización están más consolidados y presentan mayores facilidades para la exportación a EE.UU. 31 empresas exportaron más de 2 millones de dólares de es-párrago fresco en el 2009.

Ficha del producto (daFicha del producto (daFicha del producto (daFicha del producto (datos a 2009)tos a 2009)tos a 2009)tos a 2009)

Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: EE.UU. (156 millones de dólares, 61% del total), Holanda (40 millones de dólares, 16% del total), España (22 millones de dólares, 9% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Beta (21 millones de dólares, 8% del total), Camposol (18 millones de dólares, 7% del total), Drokasa (17 millones de dólares, 6% del total), Danper (16 millones de dólares, 6% del total), Santa Sofía (15 millones de dólares, 6% del total), Chapi (10 millones de dólares, 4% del total), Athos (9 millones de dólares, 4% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: La Libertad (50% del total), Ica (38% del total).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: se produce todo el año, con una producción ligeramente mayor en el cuarto trimestre.

Ranking mundial (Ranking mundial (Ranking mundial (Ranking mundial (producciónproducciónproducciónproducción,,,, competitividad competitividad competitividad competitividad, comercio, comercio, comercio, comercio):):):): Perú es el segundo productor mundial (4% del total), el principal exportador (38% del total) y el tercer país de mejores ren-dimientos (12 Tm. /ha.) El principal competidor en el mercado estadounidense es México (en el primer semestre del año).

Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: La Libertad (12,5 Tm. /ha.), Ica (10,9 Tm. /ha.), Lima (9,9 Tm. /ha.)

5 Por un debilitamiento financiero de algunos productores y por la sustitución de los cultivos de espárrago por productos como la uva y el aguacate (ejemplo: Drokasa).



GGGG Uva (Uva (Uva (Uva (Vitis viniferaVitis viniferaVitis viniferaVitis vinifera))))

Es un producto que ha ganado recientemente mucha importancia en la cesta de agroexpor-tación: en 2009 Perú exportó 134 millones de dólares de uva (70.000 Tm. aproximadamente), lo que significó un crecimiento del 55% respecto al 2008. Con ello la uva se convirtió en el segundo producto agroindustrial de mayor valor de exportación (tras el espárrago). El fuerte crecimiento reciente se explica por las inversiones realizadas en el norte del país (Piura) en la variedad Red Globe. Perú (y en particular Piura) tiene para la producción de uva una ventana de oportunidad (noviembre-enero) en la cual el mercado mundial está relativamente des-abastecido y los precios son más altos6. Estas inversiones también apuntan a abastecer a China durante las celebraciones de su Año Nuevo, donde la demanda de fruta (y de uva en particular) es muy fuerte. La uva es un cultivo permanente.

Tanto los volúmenes como los precios promedios de exportación aumentaron en 2009, aun-que el principal efecto se concentró en el cuarto trimestre de 2009 (momento en el que em-pezaron a madurar las inversiones en el norte). Problemas con las cosechas de la competen-cia (Sudáfrica, California, Chile y Brasil, debido a temperaturas más bajas de lo normal) me-joraron los precios. Se espera que en 2010, la exportación supere los 150 millones de dóla-res. 15 empresas exportaron más de 2 millones de dólares de uva en 2009.

Ficha del producto (datoFicha del producto (datoFicha del producto (datoFicha del producto (datos a 2009)s a 2009)s a 2009)s a 2009)

Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: EE.UU. (39 millones de dólares, 29% del total), Holanda (23 millones de dólares, 17% del total), China (19 millones de dólares, 15% del total), Rusia (11 millones de dólares, 8% del total), Reino Unido (11 millones de dólares, 8% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: El Pedregal (25 millones de dólares, 19% del total), Drokasa (18 millones de dólares, 14% del total), Beta (16 millones de dólares, 12% del total), Complejo Agrícola del Sur (8 millones de dólares, 6% del total), Don Ricardo (7 millones de dólares, 5% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Ica (45% del total), Lima (23% del total), La Libertad (18% del to-tal), Piura (6% del total).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: el principal período de producción es octubre-febrero.

Ranking mundial (producciónRanking mundial (producciónRanking mundial (producciónRanking mundial (producción,,,, competitividad competitividad competitividad competitividad, comercio, comercio, comercio, comercio):):):): Perú es el noveno país en pro-ductividad mundial (segundo en Latinoamérica, tras Brasil). Según estimaciones, estaría en el puesto 30 en producción mundial en 2010 y cerca del puesto 15 en exportación (tendría tan solo el 3% de la exportación mundial, aproximadamente).

Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: La Libertad (25 Tm. /ha.), Ica (17 Tm. /ha.), Lima (16 Tm. / ha.), Piura (10 Tm. /ha.)

6 En 2009, el precio promedio del cuarto trimestre fue cerca de 50% superior al del primer trimestre.



HHHH AguacateAguacateAguacateAguacate ( ( ( (Persea americanaPersea americanaPersea americanaPersea americana))))

Es otro de los cultivos (junto con la uva) en los que se han concentrando las inversiones re-cientes. En 2009 Perú exportó 64 millones de dólares de aguacate (cerca de 50.000 Tm.) La principal variedad exportada es la llamada Palta Hass. En buena medida, las inversiones rea-lizadas en años pasados respondían a una apuesta porque el Perú consiguiera superar las barreras fitosanitarias impuestas por EE.UU. (donde el precio es sustancialmente superior que en Europa, sobre todo en el cuarto trimestre del año). A inicios del 2010, EE.UU. dio el visto bueno al ingreso de la Palta Hass peruana, con lo cual la campaña 2010 será la primera en contar con este mercado. Es un cultivo permanente.

En 2009 el valor de exportación cayó un 10%, (dentro de lo cual la caída del volumen expor-tado fue del 7%). Esto se debió principalmente al ciclo natural de la planta y al fuerte nivel de producción de 2008, que “agotó” una parte importante de las plantaciones (esto se sintió sobre todo en la producción de Camposol, principal productor de aguacate del país). Las in-versiones en este producto, sin embargo, son sólidas: en La Libertad e Ica han sido instala-das durante 2009 cerca de 2.000 has. nuevas (el 15% del terreno cosechado en 2008). La entrada a EE.UU. va a dar sustento a las inversiones recientes y determinará un fuerte creci-miento para la exportación de este producto.

Nueve empresas exportaron más de 2 millones de dólares en aguacate en 2009.


Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: Holanda (32 millones de dólares, 50% del total), España (18 millones de dólares, 27% del total), Francia (6 millones de dólares, 9% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: CPF (12 millones de dólares, 18% del total), Camposol (8 millones de dólares, 12% del total), Solcace (4 millones de dólares, 7% del total), Verdeflor (4 millones de dólares, 6% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Lima (28% del total), La Libertad (19% del total), Junín (15% del to-tal).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: se produce todo el año, pero el período marzo-julio es el de mayor produc-ción.

Ranking mundial (producciónRanking mundial (producciónRanking mundial (producciónRanking mundial (producción,,,, competitividad competitividad competitividad competitividad, comercio, comercio, comercio, comercio):):):): Perú ocupa el séptimo puesto en producción mundial (cerca de 3% del total), el sexto en exportación (con cerca de 4% del total mundial) y el decimonoveno en rendimientos.

Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: La Libertad (12 Tm. /ha.), Lima (11 Tm. /ha.), Ica (11 Tm. /ha.), Junín (6 Tm. /ha.)



IIII Mango Mango Mango Mango (Mangifera indica)(Mangifera indica)(Mangifera indica)(Mangifera indica)

Es uno de los primeros productos que en la década de los 90 dio inicio al fuerte crecimiento del sector agroindustrial moderno. En 2009 Perú exportó 76 millones de dólares de mango fresco (y adicionalmente cerca de 5 millones de dólares de mango en conserva). Es un culti-vo permanente, de vida cercana a los 30 años. El mango peruano ha logrado recientemente el ingreso a Japón, gracias a la eliminación de las barreras sanitarias en ese país.

En 2009 el valor exportado de mango creció cerca de un 20%, debido sobre todo a la mala cosecha en el cuarto trimestre de 2008 (que se extendió al primer trimestre de 2009, dado que ambos trimestres del año corresponden a una misma cosecha). En el cuarto trimestre de 2009 los rendimientos se recuperaron, y se exportaron cerca de 28 millones de dólares (33.000 Tm.) Es el mayor volumen que se ha exportado en dicho periodo del año.

Once empresas exportaron más de 2 millones de dólares de mango en el 2009.


Principales destPrincipales destPrincipales destPrincipales destinos:inos:inos:inos: Holanda (41 millones de dólares, 51% del total), EE.UU. (24 millones de dólares, 29% del total), Reino Unido (5 millones de dólares, 6% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Sunshine Export (12 millones de dólares, 15% del total), Campo-sol (5 millones de dólares, 6% del total), FLP (4 millones de dólares, 5% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Piura (71% del total).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: período noviembre-marzo.

Ranking mundial (producciónRanking mundial (producciónRanking mundial (producciónRanking mundial (producción,,,, competitividad competitividad competitividad competitividad, comercio, comercio, comercio, comercio):):):): ocupa el puesto decimosexto en producción mundial (cerca de 1% del total), el cuarto en exportación (7% del total aproxi-madamente) y el decimosexto otra vez en rendimiento.

Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento:Productividad por departamento: La Libertad (12 Tm. /ha.), Lima (11 Tm. /ha.), Ica (11 Tm. /ha.), Junín (6 Tm. /ha.)



JJJJ Banano orgánico (Musa acuminata)Banano orgánico (Musa acuminata)Banano orgánico (Musa acuminata)Banano orgánico (Musa acuminata)

Perú es el primer exportador de banano orgánico del mundo: US $ 51 millones en 2009 (83.000 TM aproximadamente). El término orgánico se refiere a los cultivos que no usan abo-nos no orgánicos, y que no utilizan químicos para el control de plagas. La exportación de es-te producto, incipiente en el año 2000, ha mantenido una tendencia creciente (40% prome-dio anual desde 2001) que ni siquiera se revirtió con la crisis internacional (creció un 13% en 2009).

La variedad “Cavendish Valery” es la que más se produce (una de las especies más comu-nes en el comercio mundial). Ocho empresas exportaron más de US $ 2 millones de banano orgánico en 2009.

Ficha del producto (datos al 2009).Ficha del producto (datos al 2009).Ficha del producto (datos al 2009).Ficha del producto (datos al 2009).

Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: Holanda (US $ 28 millones, 54% del total), EEUU (US $ 12 millones, 24% del total), Japón (US $ 6 millones, 12% del total).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Corporación Peruana de Desarrollo Bananero (US $ 17 millones, 34% del total), Bio Costa (US $ 12 millones, 23% del total), Hualtaco (US $ 7 millones, 13% del total)

Lugares de producción: Lugares de producción: Lugares de producción: Lugares de producción: Piura

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: Se produce todo el año, con un ligero incremento de producción en el pe-ríodo febrero-junio.



KKKK Mandarina (Mandarina (Mandarina (Mandarina (Citrus reticulataCitrus reticulataCitrus reticulataCitrus reticulata))))

Perú exportó en 2009 cerca de 23 millones de dólares de mandarina (23.000 Tm.) No tiene No tiene No tiene No tiene una participación relevante en el mercado mundialuna participación relevante en el mercado mundialuna participación relevante en el mercado mundialuna participación relevante en el mercado mundial de este producto, pero es visto con mucha potencialidadmucha potencialidadmucha potencialidadmucha potencialidad. Países de Europa como Francia, Alemania y Reino Unido se encuen-tran entre los principales compradores. La temporalidad de su cosecha genera una ventana de oportunidad para la exportación a los países del hemisferio norte. Este es un factor que podría ser aprovechado en los años próximos.

En 2009 el volumen de exportación creció levemente (4%), pero gracias a mejores precios, el valor de las exportaciones creció más de un 30%. Tres empresas exportaron más de 2 mi-llones de dólares en mandarinas en 2009.

Ficha del producFicha del producFicha del producFicha del producto (datos a 2009)to (datos a 2009)to (datos a 2009)to (datos a 2009)

Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: Reino Unido (8 millones de dólares, 34% del total), EE.UU. (5 millones de dólares, 22% del total), Canadá (5 millones de dólares, 20% del total)

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Consorcio de Productores de Fruta (9 millones de dólares, 40% del total), Procesadora Larán (7 millones de dólares, 30% del total).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Lima (55%), Junín (21%), Ica (15%).

Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad:Estacionalidad: la principal temporada es marzo-agosto.



5.1.3. Otros productos (cOtros productos (cOtros productos (cOtros productos (café orgánico, caña de azúcar)afé orgánico, caña de azúcar)afé orgánico, caña de azúcar)afé orgánico, caña de azúcar)

LLLL Café orgánico Café orgánico Café orgánico Café orgánico

El café verde tipo arábica es el principal producto de exportación agrícola de Perú (cerca de 580 millones de dólares en 2009, unas 195.000 Tm.) La mayor parte de este café es recolec-tado de manera no industrial, y es exportado en estado verde, sin tostar y sin el alto nivel de valor agregado que tienen los productos de la agroindustria. El café orgánico pasa por un proceso de producción más cuidadoso que el resto del café, y representa cerca del 10% de la producción y exportación total de café. Es necesaria una certificación por parte del Orga-nic Crop Improvement Association International de Perú para poder usar el término “orgáni-co”, y que consiste en un sistema de producción en el que no intervienen abonos no orgáni-cos, fungicidas o insecticidas. Debe cultivarse a la sombra, con presencia en suelo de mi-croorganismos y elementos esenciales con materia orgánica.

Perú exportó 60 millones de dólares de café orgánico en 2009 (estimado), lo que lo situó como el primer exportador de café orgánico del mundo.


Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos:Principales destinos: Alemania (18 millones de dólares, 31% del total), EE.UU. (15 millones de dólares, 26% del total), Bélgica (9 millones de dólares, 15% del total), Suecia (8 millones de dólares, 13% del total). (Datos estimados).

Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores:Principales exportadores: Central de Cooperativas Cafetal (18 millones de dólares, 23% del total), Cooperativa Cafetalera La Florida (9 millones de dólares, 11% del total), Cooperativa Valles Sandia (7 millones de dólares, 6% del total), Corporación de Productores Café Perú (7 millones de dólares, 6% del total) (Datos estimados).

Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción:Lugares de producción: Junín (26% del total), Cajamarca (18% del total), San Martín (18% del total), Cusco (12% del total), Amazonas (12% del total).

EstacEstacEstacEstacionalidad:ionalidad:ionalidad:ionalidad: se produce en el período abril-agosto.



MMMM Biocombustible y etanol (cBiocombustible y etanol (cBiocombustible y etanol (cBiocombustible y etanol (caña de azúcar, palma)aña de azúcar, palma)aña de azúcar, palma)aña de azúcar, palma)

La producción de caña de azúcar creció significativamente en 2009 (cerca de un 10%) y tie-ne perspectivas de un mayor crecimiento (crecería un 10% o más en 2010), gracias sobre todo a dos proyectos de producción de etanol en el norte del país: Caña Brava (de la empre-sa Agrícola del Chira, del Grupo Romero) y Maple. Tienen las siguientes características:

MAPLEMAPLEMAPLEMAPLE

Departamento:Departamento:Departamento:Departamento: Piura.

Extensión de sembExtensión de sembExtensión de sembExtensión de sembríos:ríos:ríos:ríos: 10.600 has. (terreno total: 12.000 has. aproximadamente).

Inversión:Inversión:Inversión:Inversión: 222 millones de dólares.

Primera etapa:Primera etapa:Primera etapa:Primera etapa: 8.000 has. Destilería con capacidad de producción de 35 millones de galo-nes al año.

Agua:Agua:Agua:Agua: Con reservas de agua propias.

Fecha de siembras:Fecha de siembras:Fecha de siembras:Fecha de siembras: En proceso.

Fecha de cosechas e inicio de producción:Fecha de cosechas e inicio de producción:Fecha de cosechas e inicio de producción:Fecha de cosechas e inicio de producción: 2011.

Exportación:Exportación:Exportación:Exportación: A través del puerto de Paita, principalmente a Europa.

CAÑA BRAVACAÑA BRAVACAÑA BRAVACAÑA BRAVA

Departamento:Departamento:Departamento:Departamento: Piura.

Extensión de sembríos:Extensión de sembríos:Extensión de sembríos:Extensión de sembríos: 4.000 has.

Producción: Producción: Producción: Producción: 23,8 millones de galones al año.

Inversión:Inversión:Inversión:Inversión: 130 millones de dólares hasta el momento.

Inicio de Inicio de Inicio de Inicio de cosecha:cosecha:cosecha:cosecha: en proceso.

IIIInicio de producción:nicio de producción:nicio de producción:nicio de producción: empezó en agosto 2009.

Perú es el país de mayor rentabilidad en producción de caña de azúcar.



5.2. PRINCIPALES PRODUCTORES

En 2009 hubo 25 empresas que vendieron productos agroindustriales por más de 10 millo-nes de dólares (descontando productores de café no orgánico y azúcar).

La de mayores ventas fue CamposolCamposolCamposolCamposol (exportó 103 millones de dólares aproximadamente). Esta empresa del grupo Dyer se estableció en 1997. Es uno de los principales exportadores de espárragos, y produce también aguacate, pimiento del piquillo en conserva, mango y uva. Posee cerca de 25 mil has. en los valles Chao7, Virú y en el departamento de Piura (los tres, al norte del país). Tiene la meta de convertirse en el mayor exportador de aguacate.

La segunda empresa con mayores ventas fue Agrícola VirúAgrícola VirúAgrícola VirúAgrícola Virú (exportó 78 millones de dólares en 2009). La empresa, del grupo Virú, fabrica productos en conserva (espárrago, alcachofa, pimiento del piquillo) y empezó a funcionar en 1994. Posee cerca de 3.000 has. en el valle Vi-rú y en Chincha (Ica), pero también compra productos a terceros para procesarlos.

DanperDanperDanperDanper, del grupo Bazán, produce espárrago (fresco y en conserva), conservas de alcachofa y de pimiento del piquillo. Exportó 66 millones de dólares en 2009. Es una joint venture de capitales daneses y peruanos, y posee tierras en Trujillo y Arequipa (en donde está constitui-da como Danper Trujillo Danper Trujillo Danper Trujillo Danper Trujillo y Danper Arequipa Danper Arequipa Danper Arequipa Danper Arequipa respectivamente). También acopia productos para procesarlos.

Sociedad Agrícola Drokasa (AgrokasaAgrokasaAgrokasaAgrokasa) exportó 37 millones de dólares entre uva, espárrago fresco y aguacate. Esta empresa, del grupo familiar Chlimper, empezó a operar en 1994, y actualmente posee tierras en Ica y en Barranca (Lima). La empresa está concentrando sus esfuerzos en sus nuevas siembras de uva y de aguacate, mientras que la producción de es-párrago está disminuyendo.

GandulesGandulesGandulesGandules, empresa con capitales off shore, exportó 36 millones de dólares. Sus principales productos son las conservas de capsicum (jalapeño, pimiento morrón), y actualmente está desarrollando nuevos proyectos en pimiento (siembras en tierras nuevas). Agroindustrial Agroindustrial Agroindustrial Agroindustrial BBBBeeeetatatata, del grupo Matta Curotto, exportó en 2009 34 millones de dólares en espárragos y uvas. Ambas empresas poseen tierras propias. Agroindustrias AIBAgroindustrias AIBAgroindustrias AIBAgroindustrias AIB, del grupo Falcone, ex-portó 30 millones de dólares en espárrago, alcachofa y pimiento del piquillo en conserva, fru-tas y jugos de fruta. Tiene tierras propias, pero también acopia (por ejemplo para su produc-ción de jugos).

Actualmente, las estrategiasestrategiasestrategiasestrategias desarrolladas por algunos de los principales agroexportadores vienen siendo: redirigir la producción hacia mercados con mayores señales de recuperación, abandonar productos de mucha competencia o con poco espacio para ganar mercado, y re-orientar la producción a productos con mayor potencial (uva, aguacate, cítricos).

A continuación se presentan las 25 empresas cuyas exportaciones agroindustriales superan los 10 millones de dólares. En el ANEXO 1 puede encontrarse un detalle de las principales empresas por producto.

7 Proyecto especial Chavimochic.



EmpresaExportación

US$ FOBProductos

Camposol 103 Espárrago en conserva y fresco, pimiento y alcachof a en conserva, mango, palta, uva

Sociedad Agrícola Virú 78 Espárrago en conserva, pimiento y alcachofa en conserva

Danper 66 Alcachofa en conserva, espárrafo fresco y en conserva, pimiento en conserva

Sociedad Agrícola Drokasa 37 Uva, espárrago fresco, palta

Gandules 36 Conserva de capsicum (pimiento, jalapeño, etc)

Complejo Agroindustrial Beta 34 Espárrago fresco, uvas

Abroindustrias AIB 30 Espárrago fresco, en conserva y congelado, Pimiento en conserva

El Pedregal 30 Uva

Consorcio de Productores de Fruta 28 Palta, cítricos

I Q F 22 Espárrago congelado, alcachofa c ongelada y en conserva

Corporación Peruana de Desarrollo Bananero 17 Babano orgánico

Eco - Acuícola 16 Páprika, pimiento en conserva

Tal SA 16 Espárrago y alcachofa en conserva, espárrago fresco

Procesadora Larán 16 Palta, uva

Green 15 Espárrago en conserva, espárrago fresco

Santa Sofía del Sur 13 Espárrago fresco

Agrícola Athos 13 Espárrago fresco, granada

Pronatur 12 Banano y café orgánicos

Bio Costa 12 Banano orgánico

Procesadora 12 Espárrago y pimiento en conserva

Sunshine 11 Mango, palta

Corporación Miski 11 Páprika

Natucultura 11 Semillas (ej: hortalizas)

Agroinper 10 Espárragos frescos, páprika

Agrícola Chapi 10 Espárragos frescos

Fuente: Veri trade

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRO INDUSTRIALES, 2009(US$ FOB millones)

5.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La costa es la zona donde se concentran las inversiones en agroindustria. Las condiciones climáticas en la zona costera se asemejan a un invernadero natural. Eso genera altos rendi-mientos en varios productos, mientras que la sierra o la selva son territorios difíciles donde predomina la agricultura artesanal (y para algunos productos selváticos, la recolección).



PiuraMango 70%

Pimiento 24%Uva 6%

LambayequePimiento 60%

Caña de azúcar 30%

La LibertadEspárrago 53%

Caña de azúcar 48%Palta 19%

Uva 16%Pimiento 16%

Alcachofa 15%

LimaPalta 28%

Uva 20%Caña de azúcar 17%

Páprika 16%Alcachofa 16%

Zonascafetaleras

IcaUva 48%

Espárrago 39%Alcachofa 26%

Páprika 15%

ArequipaPáprika 35%Alcachofa 28%

PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN, 2009

(% de la producción nacional)

5.4. INVERSIONES ACTUALES

Muchas empresas están replanteando su cartera de productos, disminuyendo (o dejando por completo) la siembra de productos consolidados o con menor capacidad de ganar mercado. Los dos productos en donde se están concentrando las nuevas inversiones principales ac-tualmente, son la uva y la uva y la uva y la uva y elelelel aguacateaguacateaguacateaguacate. La apertura de mercados (por tratados de libre comer-cio o por la liberación de barreras fitosanitarias) es una de las principales variables que están motivando el desarrollo de estos dos productos.

Las nuevas inversiones de uva se están concentrando en el norte del país (Piura). En Piura buscan aprovechar la posibilidad de cosechas tempranas (noviembre-enero) en un momento de baja producción mundial de uva y altos precios, a la vez que los precios de tierra son re-lativamente bajos. Otra zona relevante para nuevas plantaciones es Ica, que ya se caracteri-zaba por una importante producción de uva, y Lambayeque.

Las recientes inversiones en aguacate apostaban por la apertura del mercado EE.UU. a tra-vés de la liberación de las restricciones fitosanitarias. Tras años de negociaciones, esto se concretó en 2010, con lo que la producción peruana de Palta Hass ya goza de acceso a di-cho mercado. En 2009, más del 90% de la producción fue destinada a Europa, pero EE.UU. dará una ventaja en precios. Piura, Ica y La Libertad son las principales zonas de las nuevas siembras.



Entre las estrategias actuales, se observa que algunas empresas están dejando algunos cul-tivos antiguos para concentrarse en productos nuevos (como la uva y el aguacate). Drokasa por ejemplo, redujo el área de siembra de espárrago para sembrar aguacate. Camposol y AIB están saliendo de la producción de alcachofa.

5.5. COMPETENCIA MUNDIAL

AguacateAguacateAguacateAguacate:::: Chile y México

Uva:Uva:Uva:Uva: Chile, Brasil, Sudáfrica, California

Espárrago fresco:Espárrago fresco:Espárrago fresco:Espárrago fresco: México

Espárrago en conserva:Espárrago en conserva:Espárrago en conserva:Espárrago en conserva: China

Páprika:Páprika:Páprika:Páprika: India, China

PimientoPimientoPimientoPimiento del del del del piquillo: piquillo: piquillo: piquillo: México, España

Alcachofa:Alcachofa:Alcachofa:Alcachofa: España

MangoMangoMangoMango: México, Brasil

5.6. PRINCIPALES IMPORTACIONES

Las principales importaciones agroindustriales del Perú son commodities agrícolas. En 2009, Perú importó 560 millones de dólares de soja (entre aceite, vainas y tortas de soja), 350 mi-llones de dólares de trigo y 270 millones de dólares de maíz. Estos son cultivos de grandeEstos son cultivos de grandeEstos son cultivos de grandeEstos son cultivos de grandes s s s escalas escalas escalas escalas paraparaparapara los cuales el territorio peruano no es competitivo. los cuales el territorio peruano no es competitivo. los cuales el territorio peruano no es competitivo. los cuales el territorio peruano no es competitivo. Se importaron tanto para consumo humano directo como para insumo.

Perú también importó arroz (49 millones de dólares en 2009) y azúcar (57 millones de dólares en 2009). No se registran niveles de importación relevantes de alimentos industrializados.

5.7. LOS GRANDES PROYECTOS DE IRRIGACIÓN

Debido a que la costa peruana es un desierto, existen muchas zonas eriazas cuyo potencial agrícola depende de la instalación de infraestructura de irrigación. Los cuatro principales proyectos de irrigación son Olmos, Alto Piura, Majes II y Chavimochic III. De concretarse su realización, sumarían 125.000 hectáreas de nuevas tierras a las 120.000 hectáreas disponi-bles para cultivos agroindustriales en un lapso de siete años. La inversión en estos proyectos sería efectiva a partir de 2011 y se intensificaría en el periodo 2012-2013. En este período, la extensión de tierras para la agroindustria se incrementaría en un 30%. Estos proyectos po-drían concluir en los siguientes años: Olmos (2013), Alto Piura (2015), Chavimochic III (2017), Majes II (2017).



ProyectoTierras nuevas (Miles de Ha)

Financiamiento Observaciones

Olmos (Lambayeque)

38Iniciativa privada

Odebrecht iniciará obras en el 1T2011.

Alto Piura (Piura)

19 Obra públicaFirma de contrato con

Camargo Correa a mediados de mayo.

Majes II (Arequipa)

38 Indeterminado Proceso de concesión

detenido.

Chavimochic III (La Libertad)

30 Por definirElaboración de

esquema financiero a cargo de ProInversión.

Fuente: Proinversión, gobiernos regionales, medios de comunicación

GRANDES PROYECTOS DE IRRIGACIÓN EN LA COSTA DEL PAÍ S

Olmos (Lambayeque)Olmos (Lambayeque)Olmos (Lambayeque)Olmos (Lambayeque):::: en abril de 2010, el Ministerio de Economía dio luz verde al Proyecto de Irrigación de Olmos propuesto por la empresa brasilera Odebrecht, y en junio de 2010 se firmó el contrato del proyecto. El desarrollo de la infraestructura de riego es posterior al de afianzamiento hídrico (Embalse Limón y Túnel Transandino), cuya construcción finalizará en diciembre del 2010.

En el cuarto trimestre de 2010 se realizará la primera subasta internacional de tierras nuevas de Olmos, 38.000 has. que actualmente pertenecen al Gobierno regional de Lambayeque. Los recursos obtenidos por la subasta, sumados a deuda y a capital de la empresa, permiti-rán el cierre financiero del proyecto, programado para finales de 2010. De esta manera, en el primer trimestre de 2011 se iniciaría la construcción de las redes de irrigación. Si bien las obras culminarían en el primer trimestre de 2013, a partir del segundo semestre de 2011 se iniciará la irrigación de cerca de 5.500 has. adicionales de tierras ya existentes pertenecien-tes a agricultores del Valle Viejo y a la comunidad de Santo Domingo de Olmos.

Alto Piura (Piura)Alto Piura (Piura)Alto Piura (Piura)Alto Piura (Piura):::: en abril del 2010, Constructores Camargo Correa de Brasil (CCC) ganó la licitación para la construcción de las obras de la Presa Tronera Sur y el túnel de trasvase del Proyecto Alto Piura como obra pública. Tanto el proyecto Olmos como Alto Piura derivarán las aguas del río Huancabamba, lo que generó conflictos entre las regiones Piura y Lamba-yeque. A través de un acuerdo se estableció la cantidad de agua de la que cada proyecto dispondrá, lo que ha permitido continuar con el desarrollo de ambos.

Los canales de conducción y distribución del agua en Alto Piura son indispensables y com-plementan las obras de afianzamiento hídrico a cargo de CCC para habilitar las tierras para el cultivo. La construcción de dicha infraestructura tomaría aproximadamente dos años, por lo que se espera que sea concesionada de tal manera que el fin de su construcción coincida con el fin de construcción de las obras encargadas a CCC a mediados del 2015, aproxima-damente.



Chavimochic III (La Libertad)Chavimochic III (La Libertad)Chavimochic III (La Libertad)Chavimochic III (La Libertad): : : : también en abril fue declarada económica y socialmente via-ble la primera fase del proyecto Chavimochic III (Presa Palo Redondo e infraestructura com-plementaria). Actualmente, PROINVERSIÓN se encuentra elaborando el esquema financiero del proyecto para determinar la modalidad bajo la cual será ejecutado. Este proceso podría prolongarse, por lo que la concesión se otorgaría durante el primer semestre de 2011.

La construcción de las obras duraría alrededor de cuatro años, y previamente la concesiona-ria requeriría por lo menos de un año para el cierre financiero del proyecto. Por tanto, las obras culminarían a mediados de 2016, aproximadamente. Además de 30.000 has. de nue-vas tierras que serán irrigadas al término del proyecto, otras 17.000 has. en los valles anti-guos podrían disponer de un mayor volumen de agua para riego.

Majes IIMajes IIMajes IIMajes II:::: este proceso se encuentra suspendido desde marzo de 2010. El concurso fue de-clarado desierto debido a que los postores precalificados no presentaron sus ofertas técni-cas y económicas. Los postores tuvieron objeciones como el reconocimiento de los montos de inversión en algunas obras.

Debido a estas dificultades, el Ministerio de Agricultura propuso una nueva forma de ejecu-ción del proyecto. Según su propuesta, algunos componentes del proyecto (entre ellos, las presas) serían construidos como obra pública. Esta nueva alternativa implicaría reestructurar los procesos de concesión de las demás obras. El proyecto ha enfrentado otros problemas: la provincia Espinar (Cuzco) se oponía a su desarrollo debido a la preocupación existente por la disponibilidad de recursos hídricos para la zona después de las derivaciones de ríos que Cuzco y Arequipa comparten.

Cualquiera que sea la alternativa elegida, se espera que la elección del ejecutor de las obras o concesionario se realice en el cuarto trimestre de 2010. De esta forma, con un año para el cierre financiero del proyecto y cuatro años para la construcción, las obras estarían listas en-tre el 2016 y 2017.



6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El consumidor actual busca alimentos saludables, es decir bajos en grasas y calorías, natu-rales y de alto contenido vitamínico y cuyo consumo sea práctico y fácil (productos prepara-dos o en conserva). En China (que actualmente representa menos del 1% de las agroexpor-taciones peruanas) y en el este asiático, la demanda por frutas muestra un crecimiento parti-cularmente fuerte. Debido a los efectos de la crisis internacional, las compras (por mayoris-tas en los países destino) están siendo cautas, y los inventarios bajos. En este contexto, di-versos productos peruanos tienen alto potencial de crecimiento buscando nuevos nichos de mercado en EE.UU., Europa y China. En 2009, los principales destinos de la agroexportación peruana fueron EE.UU. (32% del total), Países Bajos (13% del total), España (12% del total), Ecuador y Colombia (5% del total cada uno).

Entre las oportunidades de nuevos destinos de productos, destaca el potencial de las uvas en los mercados de EE.UU. y China, de aguacates en el mercado de EE.UU., de mandarinas en el mercado europeo, frutas en China (uva, mandarina), entre otros.

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

Dos preferencias generales guían al consumidor de alimentos: la salud y la practicidad.

Dentro de la búsqueda de salud, la preferencia por lo natural beneficiará la demanda de fru-tas y verduras. Por otro lado, la búsqueda de practicidad y de consumo de alimentos que necesiten poco tiempo de elaboración impulsa la demanda de productos en conserva.

Existen también nichos importantes de demanda donde Perú está posicionándose con éxito. Uno de ellos es el nicho de productos sostenibles u orgánicos en los países desarrollados. El café orgánico o el banano orgánico son productos que están aprovechando este espacio. Existe igualmente el nicho de productos gourmet, en donde encuentra mercado el espárrago fresco.



En China y en el este asiático es muy fuerte el consumo de frutas, en particular durante los dos primeros meses del año, por motivo del Año Nuevo chino. El crecimiento del consumo de frutas también está vinculado al mayor poder adquisitivo: la demanda tiene potencial de fuerte crecimiento.

6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR PERUANO

El gasto en alimentos –principal rubro de gasto de las familias– está en aumento. Entre 2003 y 2008, pasó de 147 dólares mensuales en zonas urbanas a 248 (creció 4,2% en promedio al año en moneda local ajustadas por la inflación). Este crecimiento fue liderado por el consu-mo de alimentos fuera del hogar. En 2008, el gasto monetario en alimentos en las zonas ur-banas representó un 32% del gasto familiar.

El gasto en frutas y hortalizas representa cerca de El gasto en frutas y hortalizas representa cerca de El gasto en frutas y hortalizas representa cerca de El gasto en frutas y hortalizas representa cerca de un un un un 25252525%%%% del gasto monetario en ali-mentos. En los últimos años, se observa que la participación del gasto en frutas en el gasto total en alimentos tiene una ligera tendencia creciente, mientras que la participación del gas-to en hortalizas tiene una ligera tendencia decreciente (aunque en términos absolutos, am-bos vayan en aumento).

6.3. PRINCIPALES MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES

En 2009 el principal destino de la agroexportación fue EE.UU. (32% del total), seguido de Países bajos (13% del total), España (12% del total), Ecuador y Colombia (5% del total cada uno). En su conjunto, América representa cerca del 60% de la exportación total de Perú, Eu-ropa representa cerca de un 37% y el Asia menos de un 5%.

A continuación se presenta una lista de los principales importadores por producto. Se señala también la participación de Perú en dichos mercados.



Según esta información, Perú tiene muy baja participación en el mercado de uva de Perú tiene muy baja participación en el mercado de uva de Perú tiene muy baja participación en el mercado de uva de Perú tiene muy baja participación en el mercado de uva de EEEEEEEE....UUUUUUUU.... (2% de sus importaciones) y de China (menos de 1% de sus importaciones). Por las condiciones de exportación a estos países, estos son mercados donde hay un alto potencial de crecimiento.

En EuropaEn EuropaEn EuropaEn Europa,,,, la participación de la mandarina peruana es muy baja la participación de la mandarina peruana es muy baja la participación de la mandarina peruana es muy baja la participación de la mandarina peruana es muy baja (debido en buena parte a los costes y a que España es el principal exportador mundial). Sin embargo, la participa-ción en este mercado podría aumentar fuertemente gracias a la producción en contra esta-ción, y a que hay mucho espacio de crecimiento. Por otro lado, la participación en el merca-do estadounidense de aguacate es aún nula. Gracias al recientemente ganado acceso a este mercado, y a que en términos de costes el Perú es competitivo, el crecimiento potencial es

TM miles importadas

% de importaciones

mundiales

% que abastece

Perú

EEUU 124 46,3 58

Alemania 24 8,8 2

Francia 18 6,8 4

Canadá 18 6,7 3

Japón 13 4,7 4

China 10 3,9 0

Suiza 9 3,4 6

España 9 3,3 81

EEUU 514 14,5 2

Rusia 381 10,8 0

Holanda 329 9,3 1

Alemania 307 8,7 0

Reino Unido 253 7,2 1

Canadá 186 5,3 0

Francia 143 4,1 0

China 143 4,0 1

Rusia 479 14,0 0

Francia 356 10,4 0

Alemania 354 10,3 0


Holanda 186 5,4 2

EEUU 112 3,3 4

EEUU 349 44,8 0

Francia 111 14,2 5

Holanda 63 8,1 23


Japón 27 3,4 0

España 24 3,1 51

Canadá 23 3,0 3

Fuente: FAO, Veri trade

Esp

árra

go fr

esco

Uva

Pal

taM

anda

rina

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POR PRODUCTO Y PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN ESE MERCADO, 2007



importante. En cuanto al espárrago, Perú es el principal proveedor de espárrago fresco de EE.UU., mientras que su participación en Europa es muy baja. Esto se debe a los costes de envío. Éste es un producto que se mantendrá consolidado, sin grandes espacios claros por donde crecer. Algo similar sucede con los productos en conserva.

6.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La importación de productos agroindustriales desde España no es importante. El único pro-ducto alimenticio que Perú importó de España por más de 1 millón de dólares en 2009 fue suplemento alimenticio (Ensure). A nivel de insumos, algunas empresas del sector importan semillas desde España.



7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

7.1. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Gran variedad de cultivos posiblesGran variedad de cultivos posiblesGran variedad de cultivos posiblesGran variedad de cultivos posibles:::: en el territorio peruano se encuentran 28 de los 32 cli-mas conocidos. Las posibilidades de producción son variadas. La cesta de producción agroindustrial tiene un potencial muy alto de diversificación: en Perú funciona la estrategia de buscar nichos de mercado mundial.

Rendimientos altos en un gran número de productosRendimientos altos en un gran número de productosRendimientos altos en un gran número de productosRendimientos altos en un gran número de productos:::: esto sucede gracias a las condicio-nes climatológicas y a la cordillera de los Andes, que hacen de la costa un invernadero natu-ral.

Producción en contra estación respecto del hemisferio norteProducción en contra estación respecto del hemisferio norteProducción en contra estación respecto del hemisferio norteProducción en contra estación respecto del hemisferio norte:::: esta ventaja ofrece oportu-nidades de exportación a los países del hemisferio norte en momentos en que sus mercados están desabastecidos. Una empresa que produce en el hemisferio norte y en Perú, puede vender algunos productos de estación todo el año.

Los proyectos de irrigaciónLos proyectos de irrigaciónLos proyectos de irrigaciónLos proyectos de irrigación:::: en diversas zonas de la costa del país, el coste de la tierra si-gue siendo competitivo. En este escenario, en los próximos años doblará la disponibilidad de tierras para la agroindustria en la costa, debido a los grandes proyectos de infraestructura para la irrigación. El uso de represas en Perú está todavía en una etapa temprana de desa-rrollo.

Costes cCostes cCostes cCostes competitivosompetitivosompetitivosompetitivos:::: Perú tiene ventajas en costes frente a la competencia como España, Sudáfrica, Chile, México, EE.UU. Tanto los costes de la tierra como el de la mano de obra son aún relativamente bajos.

El creciente acceso a mercadosEl creciente acceso a mercadosEl creciente acceso a mercadosEl creciente acceso a mercados:::: en pocos años Perú tendrá acuerdos comerciales con países que en su conjunto representan más del 85% del PIB mundial. Si bien existen barre-ras no arancelarias (medidas fitosanitarias), es un claro objetivo del Estado ganar acceso a más mercados a través de la superación de dichas barreras.



Hay espacio para mejorar la productividad,Hay espacio para mejorar la productividad,Hay espacio para mejorar la productividad,Hay espacio para mejorar la productividad, sobre todo a través de mayor uso de riego tec-nificado, mejora en variedades de semillas (que son principalmente importadas por las prin-cipales empresas), mejora en la cadena logística y particularmente mejora en la infraestructu-ra portuaria.

7.2. DEBILIDADES Y RIESGOS

En el corto plazo, el principal riesgo es que la demanda eel principal riesgo es que la demanda eel principal riesgo es que la demanda eel principal riesgo es que la demanda exxxxterna y el consumo privado en terna y el consumo privado en terna y el consumo privado en terna y el consumo privado en Europa y EEEuropa y EEEuropa y EEEuropa y EE....UUUUUUUU.... se estanquen se estanquen se estanquen se estanquen. La producción seguirá aumentando, por lo que la lentitud de recuperación de la demanda podría influir negativamente en los precios.

Hay riesgos a corto plazo puntuales para algunos productos. Los requisitos fitosanitarios pa-ra la entrada de páprika a la UEla entrada de páprika a la UEla entrada de páprika a la UEla entrada de páprika a la UE se han endurecido, y hay envíos que no los han cumplido. Esto puede suceder debido a que los grandes exportadores de páprika acopian el producto para procesarlo, con lo que el control de la calidad se puede volver difícil. Si continúan los envíos con mayores niveles de microtoxinas a los permitidos, el mercado europeo podría ce-rrarse temporalmente para este producto. Por otro lado, la entrada de la entrada de la entrada de la entrada de aguacateaguacateaguacateaguacate a EE a EE a EE a EE....UUUUUUUU.... requiere que no se rompa una cadena de frío de 1o. Esta es una condición nueva para los exportadores que dificultará, mientras dure el período de pruebas, la venta de la producción de 2010, que será un máximo histórico para el Perú. En cuanto al espárrago en conservaespárrago en conservaespárrago en conservaespárrago en conserva, ante un escenario de precios bajos, una mayor producción de Chinamayor producción de Chinamayor producción de Chinamayor producción de China podría agravar la si-tuación.

La diversidad de microclimas y las condiciones geográficas hacen también que al agro pe-ruano le sea muy difícil competir en productos masivosmuy difícil competir en productos masivosmuy difícil competir en productos masivosmuy difícil competir en productos masivos, lo que delimita la oferta potencial y hace particularmente importante la búsqueda de nichos.

Hay zonas con riesgo de sequíasriesgo de sequíasriesgo de sequíasriesgo de sequías, notablemente el departamento de Ica y la sierra sur. En Ica, la principal fuente de agua durante el año son los pozos que la extraen del llamado Acuí-fero de Ica. Esta es una laguna subterránea cuyas reservas están disminuyendo. En un año de poca lluvia, estas zonas son muy vulnerables.

Hay riesgos climáticos, vinculados a la presencia esporádica del ffffenómeno El Niño (FEN)enómeno El Niño (FEN)enómeno El Niño (FEN)enómeno El Niño (FEN). Los efectos del FEN en la actividad económica dependen de la intensidad y de las caracte-rísticas con las que se presenta. En general, la ocurrencia de un FEN implica un aumento de la temperatura del mar que altera de manera significativa las temperaturas atmosféricas mí-nimas, sobre todo en el norte del país. Esto influye en la producción agrícola.



En el largo plazo, el cambio climáticocambio climáticocambio climáticocambio climático podría provocar cambios en las condiciones de algu-nas zonas del Perú. Si bien es difícil encontrar consensos entre quienes predicen el futuro del clima, se estima que en un escenario no pesimista, se daría un aumento de la temperatu-ra mínima de 0,5º en las zonas próximas al ecuador (notablemente la zona de Piura y Lam-bayeque). Este calentamiento encarecería el cultivo de frutas, debido a la dificultad que ge-neraría para la concentración de sacarosa. Podría hacer también que se agraven los FEN y que sus efectos sean más caros para la industria.

Año Intensidad del FEN Var. % 1/1973 Moderado 0,41977 Moderado -0,11983 Intenso -9,61987 Moderado 6,61992 Moderado -9,11998 Intenso 0,5

1/ Respecto del año anterior.

Fuente: INEI, BCR

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA



8. BIBLIOGRAFÍA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES – ADEX. “Boletín Informativo Gerencia de Agroexporta-ción Enero – Diciembre 2009”. 2010. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. Base estadística. www.bcrp.gob.pe BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. “Notas de estudios del BCRP. Balanza Comer-cial”. Diciembre 2009. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Base estadística. www.fao.org INEI. “Encuesta Nacional de Hogares 2009”. 2010. INSTITUTO CUANTO. “Perú en números 2009”. 2009 MINISTERIO DE AGRICULTURA. Base estadística. www.minag.gob.pe MINISTERIO DE AGRICULTURA. “Dinámica agropecuaria 1997 – 2009”. 2010. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. “Plan estratégico nacional exportador, PENX”. 2003. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. Base estadística. www.produce.gob.pe PROINVERSIÓN. “Guía agroindustrial 2009”. 2009. PERU TOP PUBLICATIONS. “Perú Top 10.000, 2009”. 2009. PROBIOCOM. “Programa de Promoción de Biocombustibles 2008”. 2008. VERITRADE BUSINESS. Base de datos de comercio exterior. www.veritrade.info



9. ANEXOS



ANEXO 1. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS POR PRODUCTO, 2009 (US $ millones)

Estudio del mercado agroindustrial 2010

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