THE CUSTOMER SUCCESS PLATFORM

Exito de los clientes en los Servicios Financieros Conecta con tus clientes, proveedores y distribuidores de nuevas maneras y toma velocidad

 Alejandro Romero  Account Executive  aromero@salesforce.com  @aromerofrias

 

Declaración de Safe Harbor según la ley estadounidense de reforma sobre litigios de valores privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act):

Esta presentación puede contener declaraciones sobre el futuro que impliquen riesgos, contingencias y presunciones. Si alguna de dichas contingencias se materializa o si alguna de las presunciones resulta ser incorrecta, los resultados de salesforce.com, inc. podrían diferir sustancialmente de los expresados explícita o implícitamente en las declaraciones sobre el futuro. Cualquier declaración que no trate sobre hechos ocurridos se considerará relativa al futuro, entre las que se incluyen cualquier proyección de disponibilidad de un servicio o producto; crecimiento, ganancias, ingresos u otros elementos financieros del suscriptor y cualquier declaración relativa a las estrategias o planes de gestión de operaciones futuras; declaraciones de creencias; declaraciones sobre servicios o desarrollos tecnológicos nuevos, planificados o actualizados; contratos de clientes o uso de nuestros servicios.

Los riesgos e incertidumbres a los que se ha hecho referencia incluyen, entre otros, los riesgos asociados al desarrollo y suministro de nuevas funcionalidades de nuestro servicio, nuevos productos y servicios, nuestro nuevo modelo empresarial, nuestras pérdidas por funcionamiento pasadas, posibles fluctuaciones en nuestros resultados operativos y tasa de crecimiento, interrupciones o retrasos en nuestro alojamiento Web, el incumplimiento de nuestras medidas de seguridad, el resultado de cualquier litigio, riesgos asociados a fusiones y adquisiciones posibles o completadas, la inmadurez del mercado en el que trabajamos, nuestro historial de funcionamiento relativamente limitado, nuestra capacidad de ampliar, mantener y motivar a nuestros empleados y gestionar nuestro crecimiento, nuevas versiones de nuestro servicio e implementación correcta de clientes, nuestro historial limitado de reventa de productos no pertenecientes a salesforce.com, así como el uso y la venta a clientes de empresas de mayor tamaño. Consulte nuestro informe anual del formulario 10-K de nuestro último año fiscal, así como nuestro informe trimestral del formulario 10-Q para el trimestre fiscal más reciente con el fin de obtener más información sobre los posibles factores que pueden afectar a los resultados financieros de salesforce.com, inc. Estos documentos y otros, que contienen divulgaciones de información importantes, se encuentran disponibles en la sección de archivos de la SEC, que se encuentra en el apartado de información para inversores de nuestro sitio Web.

Las funciones o los servicios que no se hayan comercializado y a los que se haga referencia en estas presentaciones, comunicados de prensa o declaraciones públicas, u otros no se encuentran disponibles en la actualidad y es posible que no se suministren a tiempo (o que no se suministren). En consecuencia, los clientes que adquieran nuestros servicios deberán decidirse a comprar basándose en las funciones que se ofrecen en estos momentos. Salesforce.com, inc. no asume ninguna obligación ni tiene la intención de actualizar estas declaraciones sobre el futuro.

Safe Harbor

La presión por el cambio en la industria es inmensa

¿Por qué nuestros productos no son tan

obvios e intuitivos como los de Apple?

Todo el mundo vuelve a sus clientes

principales. Y ellos nos dicen “Necesitáis

simplificar”.

Nuestra industria pasará por la misma evolución rápida que

otras industrias.

John Stumpf, CEO Anshu Jain, CEO Doug Flint, CEO

Al otro lado, las start-up buscan su espacio

Los bancos deben ayudar a las personas en el contexto de sus vidas

¡Podemos reinventar todo este asunto de las finanzas!

Vamos a reinventar la banca desde cero

Marc Andreesen, cofundador Andreesen Horowitz

Brett King, CEO Moven Bank

Max Levchin, fundador de PayPal, Yelp, Affirm

Hay una revolución relacionada con los clientes

El cliente se encuentra en el centro de todo lo que hacemos

Es necesario rediseñar la experiencia del cliente  Otras industrias están haciendo que los clientes busquen un servicio personalizado

Conóceme Guíame Facilítame el uso Ayúdame como un equipo

Es necesario incrementar la productividad de los empleados  Otras Industrias sirven de inspiración para una nueva era de productividad

Facilita el trabajo para

poder hacer más cosas

Conectar mi equipo

Genera ideas para hacer crecer mi

negocio

Movilidad

Diferenciación mediante experiencias personalizadas de los clientes

Los 5 imperativos del cambio de juego para los servicios financieros

1 2 3

4 5 Impulso del negocio

mediante la tecnología digital

Potenciación de cada empleado

Democratización de los datos

Eliminación de los silos

Respondiendo a estos desafíos: Servicios financieros centrados en el cliente

Marketing: detectar y responder a cada oportunidad

Detección y predicción Vigile las oportunidades en todos los canales

Cree experiencias individuales a través de todos los canales

Personalice los contenidos Conforme a las necesidades y objetivos del cliente

Sugiera el paso siguiente o el producto adecuado en función del contexto

Ventas: convierta cada oportunidad en tiempo real

Captura En todos los canales

Enriquezca Para proporcionar contexto

Puntuación Para establecer la prioridad correcta

Direccionamiento A la persona adecuada

Seguimiento Crea transparencia para aportar velocidad

Mejore los índices de conversión de oportunidades y referencias

Vídeo de Wells Fargo: https://www.youtube.com/watch?v=_RCJybbJ5v4&index=3&list=PLnobS_RgN7JZr9f-ZYXsfhkIzvkxfEUnu

Visión 360º: cree un perfil completo y único de sus clientes

Perfiles de clientes Conozca sus necesidades y objetivos

KYC y AML

Personalice las ofertas Sugiera las siguientes mejores acciones

Genere referencias Genere los seguimientos automáticamente

Asesore y eduque Acceda a conocimientos y consejos

Sugiera el paso siguiente o el producto adecuado en función del contexto

Omnicanalidad: mejore con un servicio personalizado

Potente consola IU y herramienta de perfil flexibles

Seguimiento de objetivos Guíe y motive

Puntuación Para establecer la prioridad correcta

Direccionamiento A la persona adecuada

Seguimiento Cree transparencia para aportar velocidad

Convierta cada punto de contacto del cliente en otra razón para mantener su fidelidad

Colaboración: haga que el cliente sea parte de su equipo

Promueva la participación Para colaborar eficazmente

Asesore Conecte con otras personas que presten servicio al cliente

Busque experiencias Benefíciese de la experiencia de otros

Comparta documentos Colabore basándose en el conocimiento

Integre los flujos de trabajo Para pasar el testigo sin esfuerzo

Elimine los silos y facilite la venta cruzada

Rápido para crear aplicaciones con:

Para cualquier dispositivo Diseñe una sola vez

Componentes de la IU

Integración del trabajo interactivo

Flujo de trabajo visual

Plataforma: cree aplicaciones fácil y rápidamente Elimina cientos de aplicaciones de TI no compatibles e impulsa la innovación

Para cualquier departamento RRHH, compras, custodia de valores, gestión de gastos, formación, …

Salesforce en el Front Office

TRANSACIONALES

OMNICANALIDAD

CAPA DE AGILIDAD

Vista del cliente orgánica Colaboración

Gestión de casos

Gestión de interacciones

Análisis en tiempo real

Diálogo basado

en los datos

Gestión de la experiencia

Aplicaciones digitales nativas

Configuración en tiempo real

Integración de datos y servicios

Seguridad y acceso

Capacidad de uso

TRU

ST Y

SE

GU

RID

AD

NU

EV

AS

VE

RSI

ON

ES

CA

DA

4 M

ESE

S

Banca minorista Hipotecario Gestión del

patrimonio Seguros de vida/

propiedad y accidentes

Comercial y corporativo

Mercados de capital

•  Más de 5000 clientes de servicios financieros

•  1-2 usuarios -> + 50 000 •  Una línea de negocio ->

60 líneas de negocio

•  Desde 1 aplicación hasta más de 100 aplicaciones

•  Sin integración o en más de 30 puntos •  Para toda la empresa o centrado en una línea

de negocio

Presencia en el mercado de servicios financieros

Ya somos un líder global en servicios financieros

"Estamos estableciendo relaciones aún más sólidas con nuestros clientes a través de Salesforce"

-- Zahid Afzal, director de sistemas de información, Huntington Bank 2011

Gracias