¿Es Venezuela una potencia Gasífera?

Ing. Nelson Hernández Marzo, 2012

Escuela de Economía Empresarial

Economía Energética

Demanda Mundial de Energía%

Leña

Carbón

Petróleo

Opciones de abastecimiento de la demanda mundial 1860-2060

2009. Los 10 primeros en gas natural convencional y no convencional (TPC)

China

México

Argentina

Estados Unidos

Canadá

Australia

Sur África

Resto del Mundo

Brasil

Argelia

Libia 290

231

226

1014

485

396

388

774

681

1275

862

Gas no convencional (Gas de Lutitas) *

Total = 6622

159

Estados Unidos

Qatar

Turkmenistan

Irán

Arabia Saudita

Rusia

Emiratos Árabes

Venezuela

Nigeria

Argelia

Resto del Mundo

896

1046

1567

245

280

286

185

200

227

1530

Gas convencional

Total = 6621(*) Técnicamente recuperables

Fuente: BP/EIA Infografia: Nelson Hernandez

172,829,931,128,421,839,622,0Incorporadas, Tm3

66,615,013,011,510,29,37,6Producidas, Tm3

MUNDO

1,71,81,31,11,42,82,4Incorporadas/

Producidas

102,022,514,511,012,724,217,1Incorporadas, Tm3

58,312,411,110,09,28,57,1Producidas, Tm3

No OPEP

8,52,88,711,69,119,39,8Incorporadas/

Producidas

70,87,416,617,49,115,44,9Incorporadas, Tm3

8,32,61,91,51,00,80,5Producidas, Tm3

1980 - 201006-1001-0596-0091-9586-9081-85

OPEP

2,62,02,42,52,14,32,9Incorporadas/

Producidas

Infografía: Nelson HernandezFuente: BP

Gas. Relación reservas incorporadas Vs producidas

Venezuela. Proyección (*) consumo de energía

Fuente: PDVSA / PODE /CORPOELEC / INE Infografía: Nelson Hernandez

1190

1380

Histórico últimos 5 años 65% mayor que el históricoFuente Hidrocarburos

0

200

400

600

800

1000

1200

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

Gas

Hidroelectricidad

Hidroc. Líquidos

950

(*) Estimado N. Hernandez

MBDPE

100.0

450Total

20.894Hidráulica

5.826Maremotriz

1.88Geotermal

15.670Eólica

50.6228Solar

3.817Bio Energía

1.67Mini Hidráulicas

%Millones de TPE

2010. Potencial energético estimado de Venezuela

Fuentes:

(1) Tomadas del informe BP 2011 (http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622)

(2) “Energías Renovables: potencial energético de recursos aprovechables”. División de Alternativas Energéticas, MEM (2001) MARTÍNEZ, A.

(3) Venezuela en el Juego Nuclear (http://plumacandente.blogspot.com/2009/10/venezuela-en-el-juego-nuclear.html)

Elaboración: N. Hernández

36655

560

450

320

4925

30400

Millones de TPE

100.0Total

1.5Nuclear (3)

1.2Renovables (2)

1.0Carbón (1)

13.4Gas (1)

82.9Petróleo (1)

%

TPE = 7.33 Barriles Petróleo Equivalente

Venezuela. Producción de Petróleo y Gas (1918 – 2010)

Fuente: Archivos NH/PODE/PDVSAInfografía: Nelson Hernandez

MBDP

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1920 30 40 50 60 70 80 00

Petróleo

Gas

90 10

3.7 (1970)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

20 30 40 50 60 70 80 90 00 10

Arrojado Inyectado

Otros Usos

MMPCD

Venezuela. Producción y utilización gas natural (1918 – 2010)

Fuente: Archivos NH/PODE/PDVSA Infografía: Nelson Hernandez

7110 (2006)

Venezuela: Proyectos de gas costa afuera

Fuente: PDVSA

201

Asociado = 175

(87 %)

No Asociado = 26

(13 %)

Tierra

Costa Afuera11.1 %

24.6 %

62.4 %

Áreas TradicionalesFPO

Venezuela: Reservas de gas al 2010 (10 12 pies cúbicos)

Fuente: MENPET/PDVSA Infografía: Nelson Hernandez

Reservas de Petróleo

Total = 297 GB

12.9 %

87.1 %

Reservas de Gas Asociado (87 %) 175.0*

Asociadas a inyección (18 %) - 29.5

Asociadas a crudos P y XP (24.6 %) - 50,0 No son 175.0 , podrían ser:No son 175.0 , podrían ser: 95.595.5

12

*Referencia: Memoria y Cuenta MENPET, pág. 706)*Referencia: Memoria y Cuenta MENPET, pág. 706)

Menor disponibilidad para abastecer al M.I.

Observaciones a las reservas de gas asociado

Actualización: Nelson HernandezAnálisis: Diego Gonzalez

Tam

añ

o d

el m

erc

ad

o (

TM

)

Med

ioP

eq

ueñ

oG

ran

de

Tamaño de las reservas (TR)

MedioPequeño Grande

Negocios Pequeños

Generación

Eléctrica

Petroquímica

GNL

Negocios de gas en función de volumen de reservas y del tamaño de mercado

Infografía: Nelson Hernandez

TR < 5 TPC 5 TPC< TR < 15 TPC

TR > 15 TPC

TM > 2055 MMPCD

TM > 685 MMPCD

TPC = 1012 PC

Análisis: Nelson Hernandez

• 40 % mayor que el consumo de gas en Venezuela en el mercado interno en el 2010

• 80 % mayor que la capacidad de licuefacción de la planta de GNL Mariscal Sucre

• 5 % de la producción diaria de Estados Unidos

• 21 % de la exportación diaria de gas de Rusia

• 52 % de la importación diaria de Estados Unidos

¿Es mucho o es poco 2700 MMPCD (1 TPC al año)

0.55 TPC al año

( 11 TPC negocio a 20 años)

Proyecto GNL Venezuela

325 MBDPE

Venezuela: Proyecto CIGMA

Fuente: AVPG

Venezuela: Proyecto gas Rafael Urdaneta

ManufacturaDomesticoCemento

Siderur/AluminioPetroquímicoEléctricoArrojadoTransformado LGNCombustibleInyección

Industria Petrolera Mercado Interno

Total = 6905 MMPCD

7.2 %

17.6 %

42.4 %

8.3 %

23.7 %76.3 %

9.1 %

1.6 %1.3 %

3.7 %

6.0 %

2.8 %

5267 1638

Venezuela (2010). Producción y utilización del gas natural

(% con respecto al total)

Fuente: PDVSA Infografía: Nelson Hernandez

4

6

5

3

21

Ausencia mantenimiento

Disminución recursos

Predominio Política

Endeudamiento

Negocios no

medulares

Incumplimiento planes

Crisis Hidrocarburos

• Merma de los recursos de PDVSA (endeudamiento)

• Deterioro profesionalización de RRHH (fidelidad política)

• Dificultad para mantener la producción (caída del potencial)

• Opacidad en la información (incredibilidad)

• Inseguridad en las operaciones (incremento accidentalidad)

• Restricciones en el suministro de combustibles (crisis energética)

Crisis de los Hidrocarburos

Producción real Plan 2006 - 2012 Plan 2010 - 2015

4000

6000

8000

10000

12000

14000

00 02 04 06 08 10 12 1498

11000

13890

6905

MMPCD

Fuente: PDVSA Infografía: Nelson Hernandez

Venezuela. Planes de producción de gas

El nuevo plan de producción de gas 2010 – 2015, establece volúmenes de gas difíciles de materializar por encontrarse desfasados los proyectos que originan el aumento de producción, especialmente los concernientes al gas libre costa afuera

0

20

40

60

80

100

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Diesel

Gas

Venezuela. Consumo diesel y gas eléctrico (1998 – 2011)

Fuente: CORPOELEC / Archivos N. Hernández

Infografía: Nelson Hernández

MBD

67.3

98.3

35.4

Déficit de gas

Producción Petróleo

Producción Gas

Insumo Refinerías

Exportación

Productos Refinados

Ingreso Divisas Disponibles Inversión

Mercado Interno

Otros

Eléctrico

Producción

Gas Libre

Disponibilidad de Gas

Otros

Eléctrico

Fuel Oil

Diesel

Producción

Petróleo

Importación

Productos

Generación Termoeléctric

a

DisminuciónAumento

Desfase planes

2011. El Entrampamiento Energético de Venezuela

Infografía: Nelson Hernandez

Venezuela. Balance de Diesel (1999 – 2013)

ExportaciónTransporte + OtrosEléctrico Importación

0

50

100

150

200

250

300

350

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

4000 M

W

Nivel máximo de producción = 241 MBD

MBD

320

Fuente: PDVSA/CORPOELEC Infografía: Nelson Hernandez

Venezuela es un país con importantes recursos de gas natural, pero no es una potencia gasifera. Para serlo es necesario desarrollarlos y comercializarlos, sobre todo los recursos de gas no asociado que son los que permiten concretar negocios de gas a mediano y largo plazo

De no actuar de inmediato (nos esta dejando el tren…) perderemos la oportunidad de su desarrollo, ya que la aparición del gas no convencional impactara fuertemente la matriz energética mundial, donde países que hoy son importadores se convertirán en exportadores de gas.

¿Es Venezuela una potencia gasífera?

MACHETE

R í o O r i n o c o

Boyacá JunínCarabobo

Ayacucho

¿De que nos sirve decir que somos el primer país en reservas de petróleo,… y de crudos

extrapesados?

Factores críticos en el desarrollo sustentable de la FPO

Inversión(alta)

40000 $

Consumo de gas = 2000 PC

Ambiente

Calidad Vida

(amenazado)

Consumo Agua = 0.4 BH2OEfluente Coque = 25 KgEfluente Azufre = 3.25 Kg

Tecnología

Desarrollo

Pro

tecció

n

Sustentable

(de punta)

CHOPC/PPT/SAGD/IAVINT-MECS/HDHPLUSCoquificación

Nota: cifras por barril mejorado

Infografía: Nelson Hernandez

• Economía con alta dependencia de los ingresos petroleros• El plan “Siembra Petrolera” tiene un desfase de 3 años • No hay incorporación significativa de nuevas reservas de crudos M/L/C • La producción de petróleo continua en franca caída, especialmente la de crudos livianos y medianos• El déficit de gas es del orden de 2200 MMPCD, con aumento previsible por entrada nueva generación termoeléctrica• Necesidad de intensificar esfuerzo en producción de gas libre• Imperioso el ajuste de precios de los combustibles en el mercado interno• Solo el 52 % de la exportación de crudo y productos es cancelada a precios de mercado• Aumento importante en el consumo de hidrocarburos líquidos en el sector eléctrico, lo que limita la exportación de estos• La diversificación de exportación a nuevos mercados petroleros debe considerar la posición geográfica de Venezuela

Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de hidrocarburos

• Refinerías nacionales con baja operatividad

• 22 juicios de arbitraje internacional contra PDVSA

• Desarrollo de la FPO debe ser en forma armónica con el ambiente

• Incapacidad en las finanzas del país para el nivel de inversiones requeridos en el sector petrolero en los próximos 7 años

• Alto endeudamiento del país y de PDVSA

• Necesidad de suministro de información confiable, veraz y a tiempo

• Perdida de PDVSA de su carácter de empresa comercial

• Recurso humano de PDVSA no idóneo

• Irrespeto a las convenciones colectivas

Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de hidrocarburos

En conclusión, PDVSA padece insuficiencia financiera, endeudamiento, aumento de costos, baja inversión, escaso mantenimiento, sobrecarga de funciones sociales que no le corresponden, exceso de personal, entre otros aspectos desfavorables… PDVSA se hunde.

¿Es Venezuela una potencia Gasífera?

Ing. Nelson Hernández Marzo, 2012

Escuela de Economía Empresarial

Economía Energética

…. Muchas Gracias

Proyecto Mariscal Sucre

Desarrollo de los recursos de gas no asociado ubicados al norte del estado Sucre. Su culminación para el año 2016

Plataforma Deltana

Desarrollo de los recursos de gas no asociado ubicados en el Delta del Rio Orinoco en el estado Delta Amacuro. Su culminación para el año 2016

Proyecto Rafael Urdaneta

Exploración y desarrollo de gas no asociado costa afuera ubicado en el Golfo de Venezuela. Su culminación para el año 2016.

Fuente: PDVSA GAS

Venezuela: Proyectos importantes de gas

Gasificación Nacional

El proyecto tiene como objetivo gasificar 23 estados del país, mediante la instalación de 48.900 Km. de infraestructura de redes de distribución, para beneficiar a 3.260.000 familias. Su fecha estimada de culminación es en el cuarto trimestre del año 2016.

Proyecto Gas Anaco

La construcción de infraestructura para recolectar, comprimir y transferir una producción de 2.559 MMPCD de gas y 34,55 MBD de crudo liviano. Se estima que el proyecto culmine en el año 2016.

Proyecto Gas San Tomé

Construcción de la infraestructura de superficie requerida para manejar un potencial máximo establecido de 600 MMPCND de gas, 30 MBD de petróleo. Culminación segundo trimestre del 2016. Fuente: PDVSA GAS

Venezuela: Proyectos importantes de gas

Complejo Criogénico de Occidente

Este proyecto incluye el diseño y construcción de la infraestructura necesaria para procesar 950 MMPCD, para producir 62MBD de etano y hasta 70 MBD de LGN. Su culminación es para el 2015

Aumento de la Capacidad de Fraccionamiento José

Elevar la capacidad de fraccionamiento de LGN hasta 250 MBD. Se estima que el proyecto culmine a finales del año 2014.

IV Tren San Joaquín

Construir una planta de extracción de LGN que permita el incremento de la capacidad de procesamiento en el área de Anaco en 1.000 MMPCD, generando 50 MBD de LGN y 890 MMPCD de gas residual a los sistemas de transporte de gas al mercado interno. Culminación el segundo trimestre del 2015.

Fuente: PDVSA GAS

Venezuela: Proyectos importantes de gas

Pirital I

Construcción y puesta en marcha de una planta de extracción profunda con recobro de etano para la extracción de LGN, con una capacidad de procesamiento de 1.000 MMPCD de Gas Natural. Se estima su finalización en el primer trimestre del año 2015

Interconexión Centro Oriente-Occidente

Conectar los sistemas de transmisión de gas natural de la región este y central del país (Anaco, estado Anzoátegui a Barquisimeto, estado Lara) con el sistema de transmisión en el oeste del país (Ulé, estado Zulia y CRP, estado Falcón), a fin de cubrir la demanda de gas en esa zona.

Sistema Nor-Oriental de Gas

Construcción de una infraestructura de transporte de gas necesaria para manejar los volúmenes de gas a producirse en los desarrollos Costa Afuera en la región nororiental del país, desde Güiria hasta los centros de consumo en los estados Sucre, Nueva Esparta y norte de los estados Anzoátegui y Monagas. El proyecto tiene planificada su culminación para el año 2014.Fuente: PDVSA GAS

Venezuela: Proyectos importantes de gas