การประเมิน KPI รายบุคคล · 2011-08-10 · การบริหารผลการปฎิบัติ วยโปรแกรมราชการดdpis
Erfahrungsbericht: Flexible KPI-Library als Basis...
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www.celesio.com 1 1 01.07.2011, schneiderkMarch 2011, CCEA 1 March 2011, CCEA 1
Erfahrungsbericht:
Flexible KPI-Library als Basis formatierter
Berichte mit Kommentierung
07. Juli 2011
DSAG AG Enterprise Reporting Query und Analyse
Klaus Schneider, Celesio AG
Thomas Berger, FIVE1 GmbH & Co. KG
Christophe Mutzig, FIVE1 GmbH & Co. KG
www.celesio.com 2 2 01.07.2011, schneiderkMarch 2011, CCEA 2 March 2011, CCEA 2
Agenda
1 Celesio AG / FIVE1 GmbH & Co. KG
2 Ausgangssituation
3 Anforderungen an den „Key Perfomance Indicator“
4 KPI-Library als „Herzstück“ für alle
Reportingapplikationen mit KPI Relevanz
5 Kommentierung
6 Gezielte Hervorhebung von Kennzahlen: Traffic Lights
7 Berichtsmappen
8 Zusammenfassung & Fragen
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Celesio-Konzern
● Celesio ist eines der führenden internationalen Dienstleistungsunternehmen in
den Pharma- und Gesundheitsmärkten und in 27 Ländern aktiv
Weltweite Präsenz
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Celesio-Konzern
● Mit ihrem Produkt- und Serviceangebot deckt Celesio nahezu die komplette
Wertschöpfungskette im Pharmamarkt ab – vom Hersteller bis zum
Verbraucher
● Kunden von Celesio sind Hersteller, Apotheken, Patienten, Verbraucher und
Kostenträger, wie Versicherungen und Krankenkassen
● Rund 2.300 eigene Apotheken bedienen täglich über eine halbe Million
Verbraucher und Patienten
● Über 130 Großhandelsniederlassungen beliefern täglich weltweit über 65.000
Apotheken
● Mit speziellen Leistungen für Logistik, Marketing und Vertrieb unterstützt
Celesio Pharmahersteller auf lokaler, nationaler und globaler Ebene
● Lösungen und Leistungen für Pharmahersteller und Kostenträger, um Patienten
qualitativ besser und kosteneffizienter zu versorgen
Breit aufgestellt
Die Gesundheit der Menschen
steht im Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns
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Celesio-Konzern
● Umsatz (2010): 23,3 Mrd. Euro
● Operatives Ergebnis (EBITDA) (2010): 699,2 Mio. Euro
● Mitarbeiter: 47.000
Kennzahlen
309
2008 2010
Umsatz Celesio-Konzern
Mio. EUR
21.166,6
23.277,6
309
2008 2010
EBITDA Celesio-Konzern
Mio. EUR
657,3
699,2
2009
21.497,2
2009
627,6
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Reportingprozess
9
Ausgangs-
situation
KPI
Library Kommentierung
Traffic
Lights
Berichts-
mappen
Reportingprozess
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Ausgangssituation
Zielsetzung: Standardisierung und Erhöhung Effizienz des monatlichen
Berichtswesen
● KPI Library
● Unterschiedliche Reporting-Anforderungen und Datenmeldungsprozesse
aus dem Business bedingen die zentrale Verwaltung von
standardisierten KPI im EDW.
● Betriebswirtschaftliche und technische Definition und Berechnungslogik
eines KPI muss applikations-übergreifend stattfinden
● Änderungen und Erweiterungen eines KPI müssen flexibel zentral
administrierbar sein.
● Kommentierungsfunktion + Visualisierung
● Von der lokalen Excel-Kommentierung zur transparenten zentralen
Erfassung und Ablage im EDW
● Einführung einer Statusverwaltung mit Sperrlogik
● Stärkere Visualisierung signifikanter Veränderungen („Management
Attention“)
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Ausgangssituation
● Optimierung in Generierung und Verteilung von Berichten
● Erstellung von PDF-Berichtsmappen „in einem Schritt“
● Bessere „Lesbarkeit“ für Empfängerkreis durch einheitlichen Template-
Ansatz
● Automatisierter Versand an definierte Verteilergruppen
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Reportingprozess
12
Ausgangs-
situation
KPI
Library
Kommentierung Traffic
Lights
Berichts-
mappen
Reportingprozess
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Anforderungen an den Key Performance Indikator
Definition Flexibilität Kalkulation
Horizontale Aggregation große Redundanz
viele Quellen
- Transparenz / Verständlichkeit
- Verantwortlichkeit
- Einheitliche Grundlage
- Einheitlicher Rahmen und
Inhalt
- Flexible Steuerung in den
einzelnen Applikationen
- Kalkulationsregeln für
derivative / berechnete KPIs
- Kalkulation auf allen
relevanten Ebenen
Unterschiedliche
Berechnungslogiken
Zentrale Definition
vs.
Lokale Anforderungen
KPI Berechnung KPI Eigenschafts- u.
Quelldefinition KPI Katalog 1 2 3
Vertikale Aggregation
Periodizitäten
Vo
m P
rob
lem
zu
m L
ösu
ng
san
sa
tz
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Einheitliche und zentrale Pflege
- KPI-Nr. (oder techn. Name)
- Bezeichnung (Kurz-, Mittel-, Langtext)
- Zentrale Gültigkeit
- Verantwortlichkeit
- Betriebswirtschaftliche Beschreibung
- Sonstige Beschreibungen
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KPI-Library – Systematischer Überblick
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Katalog
Source Definition
Berechnung KPI Administration
KPI
KPIS
KPIC Eigenschaft/
Definition KPID
Flexible, Applikation spezifisch
- Aggregation (vertikal / horizontal)
- Gültigkeit pro Applikation
- KPI-Typ (Basis / derivativ )
- Formeltyp für derivative KPI‘s
- Sortierung (T; G; D)
- Währungsumrechnung
- Traffic Light Relevanz / -Logik
- Einheit (Einheit oder Währung)
- etc.
Quellzuweisung
- Zuweisung von „Items“ jeglicher
Art auf die entsprechende
„BASIS-KPI“
Kalkulationsregeln
- derivative / berechnete KPI
- Operanden Zuweisung
- Formelgültigkeit
- Werttyp-Relevanz
1
2
3 2
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Zentraler KPI Katalog – Flexible KPI Definiton
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KPI Definition
KPI Katalog Applikation
(Klammerung 1)
KPI Katalog
(Klammerung 2)
Definition
(leer)
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Technische Abgrenzung Basis KPI vs. derivativer
KPI
● Eine Basis KPI hat ein oder mehrere Quellen
auf einer anderer Ebene (z.B. Konten)
● Über das die Quellzuweisung werden
sogenannte „Items“ auf die entsprechende
KPI abgeleitet (Punkt 2. KPI-Library)
● Beispiel:
Es existiert die KPI: „Fixe Kosten“.
Die fixen Kosten werden nicht mehr in den
Kostenbestandteilen dargestellt – es erfolgt
kein Fixkostensplit (z.B. Personalkosten,
etc.) dann entspricht diese KPI einer Basis
KPI.
Werden die einzelnen Fixkostenblöcke als
Basis KPI abgeleitet, ist die Summe dieser
KPIs = „Fixe Kosten“ gleich einer derivativen
KPI
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● Eine derivative KPI besteht aus einem
Verhältnis oder/und einer Summation (+/-),
ein oder mehreren Basis KPIs
● Eine derivative KPI besteht aus ein oder
mehreren Operanden
● Der Typ der derivativen KPI (im eigentlichen
Sinne die Formel) wird durch ein Attribut
„Formeltyp“ an der KPID (Punkt 2 – KPI
Library) bestimmt.
● Besteht ein Operand einer derivativen KPI
aus mehreren Basis KPIs, so werden diese in
der Fortschreibung vorsummiert
Berechnete / derivative KPI Basis KPI
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Verwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen
Datenmodellansätzen
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KPI Library
Persistente Aggregation
- Nutzung von Attributshierarchien
- Kalkulationsleistung im Ladeprozess
- Großes Datenvolumen
- Eher statisches Reporting
- Geeignet für formatiertes Berichtswesen
z.B. Vorstandsreporting
(Celesio Beispielprojekt: Mercury)
Virtuelle Aggregation
- Nutzung „echter“ Merkmalshierarchien
- Kalkulationsleistung erfolgt vorwiegend im
OLAP Prozessor
- Kleines bis mittleres Datenvolumen
- Eher dynamisches Reporting mit flexiblen
Adhoc und Navigationsreporting
(Celesio Beispielprojekt: New Laser)
dynamisch statisch
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● Im Datenmodell werden die zur Berechnung notwendigen Operanden für eine derivative
KPI aus den Basis KPIs gefüllt. (Mapping erfolgt über Punkt 3 KPIC)
● Die letztendliche Kalkulation (Verhältnis) erfolgt in der Query
● Über eine Mapping Tabelle (Punkt 3 „KPIC“) erfolgt die Operanden-Befüllung pro cKPI
● Beispiel: Corrected turnover invoiced / Drop
● = Basis KPI: Corrected turnover invoiced / Basis KPI: Drop (PS)
● Formel: 40095 = 10104 / 60019 oder als Operandendarstellung: 40095 = A / B
● Übersetzung: 40095 = (10104) / (60019)
Operand A Operand B
derivative KPI bei einem dynamischen Datenmodell
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Technische Kennzahlenlogik bei einem dynamischen
Datenmodellansatz
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● Im Datenmodell werden alle möglichen Fälle von
Kennzahlentypen abgebildet (je nach Anforderung erweiterbar)
● Basis-KPI: ( [ _KEYF; _KYNA] SUM; [ _AVGA; _AVGN] ARI )
● Aggregation / nicht Aggregation als Summe
● Aggregation / nicht Aggregation als Durschnitt
● derivative KPI: ( [A;B;C;D] SUM ; [ V ] ARI )
● Aggregation / nicht Aggregation als Summe
● Aggregation / nicht Aggregation als Durchschnitt
● Im Reporting wird hierzu eine globale
Kennzahl „restricted Keyfigure“ genutzt, die
eine globale „calculated Keyfigure“ im Zugriff
hat ( vgl. Multiproviderprinzip)
● Die globale „calculated Keyfigure“ (nicht zu
verwechseln mit einer derivativen KPI) bringt
alle technischen Keyfigures zusammen (siehe
linke Seite)
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Reportingprozess
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Ausgangs-
situation KPI
Library
Kommentierung
Traffic
Lights
Berichts-
mappen
Reportingprozess
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Kommentierung im Berichtswesen
● Zentrale Ablage von Kommentaren zu bestimmten
Merkmalskombinationen im SAP BW.
● Auswahl der zu kommentierenden Kennzahl/Berichte
● Die Auswahl erfolgt über eine Selektionsmaske. Die Selektion
ermöglicht die Auswahl einzelner KPIs oder ganzer Berichte.
● Änderungsnachverfolgung und Freigabe für Kommentare
● Historisierung und Nachverfolgung
● Ein Bericht der die Kommentare im Zeitverlauf darstellt ist möglich
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Architektur
Kommentarablage: ● DSO ● Datenbanktabelle
InfoProvider
Anwendung für
Kommentierung:
Web Dynpro ABAP
mit Flash Editor
RF
C /
Pro
gra
mm
Crystal Reports
Qu
ery
SAP NetWeaver Portal
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Kommentierungseditor
● Erfassung von
formatierten
Kommentaren mit
Vorschaufunktion in
Crystal Reports
● Statusverwaltung für
Kommentare:
● Kommentierung in
Arbeit
● Kommentierung
abgeschlossen
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Ausblick: Formatierte Kommentierung
● Kommentare können formatiert ausgegeben werden in
● Web Dynpro for ABAP
● Visual Composer ab Release 7.01
● Crystal Reports
● Excel
● Dashboard (Xcelsius)
● Für die Speicherung der Formatierung wird der Kommentar um HTML Tags angereichert.
● Durch die Möglichkeit Querys für das Anzeigen der Kommentare zu nutzen, können die
Kommentare in jedem Frontend-Produkt verwendet werden (Crystal Reports, Web
Intelligence, …). Formatierungen werden nicht überall unterstützt.
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Reportingprozess
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Ausgangs-
situation KPI
Library Kommentierung
Traffic
Lights
Berichts-
mappen
Reportingprozess
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Traffic Lights
Die Anzeige von Traffic Lights kann auf zwei Arten erfolgen:
Automatisch:
● Fest definierte Logik im System:
● Beispiel: Für Kosten kann eine negative
Abweichung durchaus „positiv“ (grüne Ampel)
sein.
Hierzu wird in der KPI Library ein Attribut
gepflegt, das steuert, ob das Traffic Light für die
jeweilige KPI aktiv ist und wie die Traffic Light
Logik für jede einzelne KPI bestimmt ist.
Manuell:
● Das Traffic Light wird manuell durch einen Anwender
eingestellt.
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Traffic Lights (manuelles Setzen)
● Hervorhebung von einzelnen KPIs innerhalb tabellarischer
Darstellungen.
● Die Hervorhebungen dienen dazu, die Aufmerksamkeit des
Berichtsempfängers auf bestimmte Kennzahlen zu lenken und im
Kommentar Stellung zu beziehen.
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Anwendung Traffic Lights
● Setzen von Traffic Lights für
die Darstellung in Crystal
Reports mit Vorschaufunktion
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Anwendung Traffic Lights (Statusverwaltung)
● Übersicht aller Traffic Lights
● Löschen und Sperren von Traffic Lights
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Reportingprozess
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Ausgangs-
situation KPI
Library Kommentierung
Traffic
Lights
Berichts-
mappen
Reportingprozess
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Berichtsmappen
● Für das monatliche Berichtswesen werden je nach Empfängerkreis
unterschiedliche Berichtsmappen gedruckt und verteilt.
● Eine Berichtsmappe stellt dabei eine Zusammenfassung
verschiedener Einzelberichte dar.
● Es stehen standardisierte Berichtsmappen zur Verfügung.
Darüberhinaus kann jeder Anwender eigene Berichtspakete
zusammenstellen und diese ausführen.
● Eine Berichtsmappe wird über eine Anwendung angefordert.
Dabei werden die aktuellen Daten im Hintergrund geladen.
Nach erfolgreicher Verarbeitung wird die Berichtsmappe als PDF
in den E-Mail Posteingang zugestellt.
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Business Objects Enterprise
„Veröffentlichung“
Aufbau einer Berichtsmappe
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SAP Business Warehouse
Variablen / Filterwerte
Ausprägungen
Kommentierung
Traffic Lights
Financial One Pager
› Business Unit 1
› Business Unit 2
› …
Overview Sheet
› Turnover
› EBITDA
› …
Report …
› …
Berichtsmappe 1
Ein Berichtspaket
besteht aus
mehreren Berichten
Ein Bericht kann für
verschiedene
Merkmalswerte
ausgeführt werden,
Bsp.: KPIs,
Business Units
Vergleichbar dem
Aufriss nach einem
Merkmal
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Erstellung einer Berichtsmappe
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Berichtsauswahl
Auswahl der Berichte für die
Berichtsmappe
Filter je Bericht
Auswahl der Filterwerte je
Einzelbericht
Speichern der Mappe
Eingabe einer Beschreibung und
Speichern der Mappe
Ausführen der Mappe
Auswahl der Filterwerte
und Ausführen der Mappe
Zustellung der Mappe
Die ausgeführte Berichtsmappe
wird in den Posteingang zugestellt.
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Zustellung im Posteingang
● Das Berichtspaket wird via E-
Mail im PDF-Format an den
Empfänger gesendet.
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www.celesio.com 39 39 01.07.2011, schneiderkMarch 2011, CCEA 39 March 2011, CCEA 39
Klaus Schneider
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