Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody … · 2020-04-29 ·...

www.czechtrade.cz

Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody a úskalí obchodování

Ing. Milan Ráž Pověřený řízením agentury

CzechTrade

[email protected]

13.05.2014

Energetické zdroje ČR a jejich struktura

2 Na zahraničních trzích se vyznáme

73,46 71,76 71,69 66,42 57,72 51,69

40,12 34,82 34,75

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Spo

jen

é

král

ovs

tví

OEC

D C

elk

em

Če

ská

Re

pu

blik

a

Po

lsko

OEC

D E

vro

pa

Fran

cie

Ně

me

cko

Slo

ven

sko

Rak

ou

sko

Energetická nezávislost vyjádřená podílem tuzemských přírodních zdrojů na celkových prvotních energetických zdrojích (v %)

1993 2010

ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST

• Energetická nezávislost ČR je srovnatelná s průměrem zemí OECD

• ČR je v současné době téměř soběstačná pouze ve výrobě elektrické energie z uhlí

VÝVOZ

• Elektřina a uhlí jsou jako jediné komodity energetiky předmětem vývozu

DOVOZ

• ČR dováží černé energetické uhlí, ropu a zemní plyn

Energetika: obchodní partneři ČR z východních zemí


Kazachstán je naším třetím nejvýznamnějším partnerem v oblasti dovozu energetických produktů: v roce 2013 objem tohoto dovozu činil 10 246 mil. Kč

Stabilní podíl energetických surovin na celkovém dovozu ČR z Kazachstánu – 83 %

Pouze ropa a zemní plyn

Podíl zemního plynu v rámci energií klesá, v roce 2013 jen 3 %, zbytek ropa

Oproti roku 2006 zdvojnásobení objemu dovozu energetických surovin z Kazachstánu do ČR

KAZACHSTÁN

Ázerbájdžán je druhým největším partnerem v oblasti dovozu energetických produktů: v roce 2013 objem tohoto dovozu činil 26 830 mil. Kč

Prakticky veškerý dovoz z Ázerbájdžánu do ČR tvoří energetické suroviny, konkrétně ropa

V roce 2009 pokles objemu dovozu o polovinu, rychlý návrat na původní hodnoty

V roce 2013 mírný propad

V případě dostavby plynovodu Nabucco by se mix energetického dovozu nejspíše proměnil

ÁZERBÁJDŽÁN

Rusko je naším největším obchodním partnerem v oblasti dovozu energetických produktů: v roce 2013 objem tohoto dovozu činil 129 378 mil. Kč

Mírně se snižuje podíl energetiky na dovozu z Ruska (z 87 % v 2009 na 83 % v 2013), celkový objem se ale zvyšuje (z 89 mld. v 2009 na 129 mld. v 2013)

Z téměř 100 % ropa a zemní plyn, zastoupení obou zhruba 50 %

Růst dovozu energetických surovin v roce 2013 stagnoval

RUSKO

Energetika: struktura dovozu ČR


Tři čtvrtiny veškerého dovozu do ČR pochází z Ruska

Oproti roku 2009 se výrazně navýšil podíl dovozu z Německa (z větší části se ale může jednat o redistribuci z North Stream plynovodu)

ČR je významná tranzitní země pro dodávky zemního plynu na ose východ/západ

Energetická bezpečnost zvýšena vybudovanými zásobníky plynu – do budoucna projekty plynovodů Nabucco a South Stream

PLYN Podíl ruského dovozu klesá, roste především kazašský a ázerbájdžánský (obě tyto země vedou ropovody i přes Rusko)

ČR dováží cca 96 % své spotřeby

Roste i podíl dovozu z Afriky (Alžírsko, Libye) – arabská ropa je přivážena ropovodem IKL (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov)

Struktura dovozu zůstává ale prakticky neměnná

ROPA

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

Ruská federace

Německo Slovensko Ázerbájdžán Norsko Polsko Kazachstán Rakousko Země a území

neuváděné

Ukrajina

Dovoz energetických produktů do ČR: TOP 10 světových importérů (tis.Kč)

126

114

155

103

130

143

155 155

103

91

129

89

107 112

129 129

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dovoz z Ruska do ČR (v mld. Kč)

Dovoz celkem Energetika

Energetika: Rusko

5

energetika 83%

ostatní 17%

Objem dovozu z Ruska v roce 2013 (v mil. Kč)

66 974 61 837

279

ropa

zemní plyn

ostatní

22 21

26

13

23

31 32

27

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dovoz z Ázerbájdžánu do ČR (v mld. Kč) Dovoz celkem Energetika

Energetika: Ázerbájdžán

6

26 830 100%

53 0%

Objem dovozu z Ázerbájdžánu v roce 2013 (v mil. Kč)

energetika ostatní

26 830

ropa

7

4

9

5

8

11 11

12

5

3

8

4

7

10

9

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dovoz z Kazachstánu do ČR (v mld. Kč)

Dovoz celkem Energetika

Energetika: Kazachstán

7

10 246 83%

2 031 17%

Objem dovozu z Kazachstánu v roce 2013 (v mil. Kč)

energetika ostatní

9 966

280

ropa

zemní plyn

Rusko: výhody a nevýhody obchodování


SILNÉ STRÁNKY:

• České zboží má v Rusku dobrou pověst a tradici (výhodná výchozí pozice pro ČR, znalost ruského trhu, schopnost komunikace, znalost partnerů)

SLABÉ STRÁNKY:

• Provázání businessu a státní moci (zákonné regulace vs. aplikace legislativy)

• Nedostatečné kapitálové možnosti čs. podniků

• Slabá schopnost čs. podnikatelů kombinovat vývoz s vyššími formami spolupráce

PŘÍLEŽITOSTI:

• Růst reálných příjmů v Rusku – zvyšování výdajů na spotřebu nová spotřebitelská poptávka po dováženém zboží

• Lepší platební a investiční schopnost ruských partnerů

• Modernizace zastaralé výrobní základny skýtá příležitosti pro vývoz

• Účast Ruska v celní unii BY-KZ-RF

• Vysoký potenciál regionů, kde není tolik nasycený trh

OMEZENÍ:

•Míra zasahování státu do ekonomiky

•Administrativní překážky v podnikání a zahraničně obchodních operacích

•Slabá ochrana práv k duševnímu vlastnictví

•Nutnost pracovních povolení pro cizince

•Omezení přístupu zahraničních subjektů do některých odvětví průmyslu

•Nutnost dlouhodobého působení na trhu a nákladná, obvykle však nezbytná, přítomnost zahr. zástupce v Rusku



Rusko je součástí celní Unie RU-BY-KZ Zájem o ruský trh se ještě zvýšil jeho vstupem do WTO

Velmi rychle roste význam regionů

Rusko je branou na třetí trhy

Možnosti hlavně v subdodavatelské oblasti pro velké projekty a investiční celky (v tomto směru je zajímavé především stavebnictví a strojírenství, kde jsou plánovány megaprojekty – magistrála v Moskvě, MS ve fotbale 2018, technologicky náročnější stroje,…

Perspektivní oblasti služeb: doprava, turistika, stavebnictví, IT, maloobchod, bankovní služby, pojišťovnictví

Modernizace ekonomiky v oblastech pro ČR zajímavých: strojírenství, energetika, dopravní strojírenství, ekologie, zdravotnictví, zemědělství, vodohospodářské technologie

Stejně jako v ostatních zemích BRICs a bez ohledu na politickou situaci, i v Rusku sledujeme postupnou stagnaci ekonomiky (propad v oblasti metalurgie a zpracovatelského průmyslu)

Podpora domácí výroby devalvací rublu bezmála o 20 % za rok 2013

Intenzivní spolupráce s Čínou: významné infrastrukturní projekty

Možná stagnace poptávky z Evropy by mohla být řešena zvýšením dodávek do jihovýchodní Asie

Podpora místní výroby a bariéry vstupu na trh: vysoká dovozní cla certifikace (atestace zboží podle místních norem RF GOST) vysoké dopravní náklady klientelismus složitá vymahatelnost práva

…

VÝ

HO

DY

N

EVÝ

HO

DY



• V dubnu 2013 byl stanoven INOVAČNÍ scénář vývoje ekonomiky (předpoklad kvalitativního skoku směrem k inovační ekonomice)

• V listopadu byla provedena korektura a byl přijat tzv. KONZERVATIVNÍ scénář, kdy by neměly nastat žádné výrazné změny, dominantní roli v ekonomice stále hraje palivově-energetický komplex

Vývoj ruské ekonomiky do 2030

• Vysoké úrokové sazby, problém získávání úvěrových prostředků na 3 a více let

• Slabé investiční portfolio (pokračující odtok kapitálu, který by v roce 2014 mohl dosáhnout až 100 mld. USD)

• Ochranářská opatření na podporu domácí výroby, která však často činí ruské firmy na zahraničních trzích nekonkurenceschopné

Co brzdí ekonomiku



Projekty PPP: financované z finančních rezerv - fondu

národního bohatství a soukromými investory:

• Vysokorychlostní železniční trať Moskva – Kazaň: 937 mld. RUB

• Modernizace BAM / Transsibiřské železniční magistrály: 562 mld. RUB

• Centrální okružní magistrála v Moskvě: 300 mld. RUB

Projekty PPP: financované z finančních rezerv - fondu

národního bohatství a soukromými investory:

• Státní podíl na spolufinancování těchto projektů ve výši až 1,2 trilionu RUB

• Problémem je zatím nedostatečná legislativa: doposud nepřijat zákon PPP

• Názory na realizaci a ekonomické opodstatnění těchto projektů se značně různí

Další významné projekty spolufinancované ze

státního rozpočtu RU:

• Mistrovství světa ve fotbale 2018: 664 mld. RUB

• Příprava zimní Universiády v Krasnojarsku 2019: 50 mld. RUB

PŘÍPRAVA „MEGA PROJEKTŮ“:

Energetika: akce na podporu exportu 2014


POWER Kazachstán, Kazachstán, OFÚ – 28. 10.-30.10.

POWER GEN Europe, SRN, Kolín n. Rýnem, SVV - 3.6. – 5. 6

Wind Energy, Německo, Hamburk, SVV – 23. 9. – 26. 9.

Turecko, mise EPC contractor – 17. – 21. 3. – účast 12 firem

ICCI, Turecko, Istanbul, CT – 21.-26. 4. – účast 11 firem

POWER GEN India, Indie, New Delhi, CT 5. 5. – 7. 5.

African Utility Week, CT 12.5. – 14. 5.

Energeta , Polsko, Bielsko – Biala, CT, 17. – 18. 9.

Power Gen, Brazílie, Sao Paulo, CT, 21. – 23. 10.

OFF SHORE, Nizozemí, Amsterdam, CT 28. – 29. 10

www.czechtrade.cz

Děkuji za pozornost.

CzechTrade

Dittrichova 21

128 00 Praha 2

[email protected]

Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody … · 2020-04-29 ·...

Documents

Transcript of Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody … · 2020-04-29 ·...