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豪州のLNG開発の現状と課題

平成30年11月

シドニー事務所所長 山下宜範

2

豪州のLNG開発の現状と課題

１．LNG事業の現状

２．今後のLNGの開発計画

３．豪州東部のLNG輸出規制

４．今後の課題（政策の行方）

3

１．LNG事業の現状

２．今後のLNGの開発計画

３．豪州東部のLNG輸出規制

４．今後の課題（政策の行方）

4

豪州のLNGプロジェクトの現状

• 近年、相次いで新規のLNGプロジェクトが生産開始。• 2018年にIchthys LNGが生産開始、現在9件のプロジェクトが稼働。• 同年中にPrelude LNGも生産開始予定。計10件が稼働の見込み。• しかし、これらに続く新規の大型プロジェクト無し（＝投資決定済み

のプロジェクト無し）。

5

豪州のLNGプロジェクトの現状

5LNG

プロジェクト参画企業

生産能力 生産開始 備考

主な買主のうち日本企業

（長期契約有）

主な買主のうち中国、韓国企業（長期契約有）

（生産中）1 North West Shelf

（NWS）Woodside：16.7%（オペレーター）Shell：16.7%、BHP：16.7%、BP：16.7%、Chevron：16.7%、MIMI(三菱商事：50%, 三井物産：50%)：16.7%

1,690万t/年（5トレイン）

1989年 東京ガス、JERA、東邦ガス、九州電力、関西電力、中国電力、大阪ガス、静岡ガス、東北電力

中国CNOOC

2 Darwin ConocoPhillips：56.9%（オペレーター）Santos：11.5%、INPEX：11.4%、Eni：11%、Tokyo Timor Sea Resources：9.2% (JERA ：6.13%&東京ガス：3.07%)

370万t/年（1トレイン）

2006年 JERA、東京ガス

3 Pluto Woodside：90%（オペレーター）東京ガス：5%、関西電力：5%

470万t/年（1トレイン）

2012年 東京ガス、関西電力

4 Queensland Curtis （QCLNG）

Shell：73.75%（オペレーター）CNOOC ：25%、東京ガス：1.25%

850万t/年（2トレイン）

2014年 東海岸炭層ガス

東京ガス 中国CNOOC

5 Gladstone （GLNG）

Santos：30%（オペレーター）Petronas：27.5%、TOTAL ：27.5%、KOGAS：15%

780万t/年（2トレイン）

2015年 東海岸炭層ガス

韓国KOGAS

6 Australia Pacific（APLNG）

Origin Energy：37.5%（上流オペレーター）ConocoPhillips ：37.5%（LNGプラントのオペレーター）Sinopec：25%

900万t/年（2トレイン）

2015年 東海岸炭層ガス

関西電力 中国Sinopec

7 Gorgon Chevron：47.3%（オペレーター）Shell ：25%、ExxonMobil：25%、大阪ガス：1.25%、東京ガス：1%、JERA：0.417%

1,560万t/年（3トレイン）

2016年 東京ガス、JERA、大阪ガス、九州電力、JXTGエネルギー

中国PetroChina韓国SK、韓国GS Caltex

8 Wheatstone Chevron：64.14%（オペレーター）KUFPEC：13.4%、Woodside：13%、PE Wheatstone：8%、九州電力：1.46%

890万t/年（2トレイン）

2017年 JERA、九州電力、東北電力

9 Ichthys INPEX：62.245%（オペレーター）TOTAL：30%、CPC：2.625%、東京ガス：1.575%、大阪ガス：1.2%、関西電力：1.2%、東邦ガス：0.42%、JERA：0.735%

890万t/年（2トレイン）

2018年 JERA、東邦ガス、東京ガス、関西電力、大阪ガス、九州電力、INPEX（

（試運転中）

10 Prelude Shell* 67.5%、INPEX 17.5% 、KOGAS 10%、 CPC 5% 360万t/年 2018年

予定浮体式（FLNG）

JERA、静岡ガス

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

百万

t/年

豪州のLNG生産能力の推移

Prelude

Ichthys

Wheatstone

Gorgon

APLNG (CSG)

GLNG (CSG)

QCLNG (CSG)

Pluto

Darwin

NWS

出典：各社公表資料をもとに作成

• 2018年中に豪州のLNG生産能力は約8,800万tになる見込み

豪州のLNGプロジェクトの現状

7

LNG貿易に係る日豪関係

出典:財務省貿易統計

豪州

31%

マレーシア18%

カタール12%

ロシア9%

インドネシア8%

アラブ首長国連邦5%

パプアニューギニア5%

ブルネイ4%

オマーン3%

ナイジェリア2%

アメリカ合衆

国

1% その他2%

日本のLNG輸入相手国

2017年輸入量：8,363万t

日本

47.5%

中国28.7%

韓国10.7%

シンガポール6.9%

インド2.9%

タイ0.5%

アラブ首長国連

邦0.3%

クウェート0.2%

メキシコ0.1%

その他2.3%

豪州のLNG輸出相手国

2016/17年輸出量：5,215万t

出典：Australian Petroleum Statistics LNG exports by country, 2016-17：Department of the Environment and Energy

• 豪州にとって日本は最大のLNG輸出相手国。• 日本にとって豪州は最大のLNG輸入相手国。

8

中国による豪州産のLNG輸入増加 8

出典：各社公表資料をもとに作成

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015 2016 2017

百万トン

百万t/年

Wheatstone

Gorgon

APLNG (CSG)

GLNG (CSG)

QCLNG (CSG)

Pluto

Darwin LNG

NWS

プロジェクト名

• 中国企業と長期契約を結んでいたプロジェクトが近年生産を開始。（2014年：2プロジェクト→2017年：4プロジェクトに増加）

• これに伴い中国向けの輸出割合も増加（16％→31％に）。

中国との長期契約あり

中国との長期契約あり

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015 2016 2017

BCM

豪州のLNG輸出先

日本 中国 韓国 その他

中国向けの割合約16%

中国向けの割合約31%

出典：BP統計

9

１．LNG事業の現状

２．今後のLNGの開発計画

３．豪州東部のLNG輸出規制

４．今後の課題（政策の行方）

10

ガス開発の投資の動向

出典：「Resources and Energy Quarterly September 2018」Department of Industry, Innovation and Science

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

百万

A$

石油・ガス部門の資本支出の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

百万

A$

石油・ガス部門の探鉱支出の推移

陸上 海上

020406080

100120

2009

M07

2010

M01

2010

M07

2011

M01

2011

M07

2012

M01

2012

M07

2013

M01

2013

M07

2014

M01

2014

M07

2015

M01

2015

M07

2016

M01

2016

M07

2017

M01

2017

M07

2018

M01

2018

M07

IUSD

/bbl

原油（WTI）価格の推移• かつての油価下落の影響で投資減少。

• その後、油価は上昇に転じたが投資の増加に繋がっていない。

出典：世界銀行コモディティ統計

11

新規のLNG開発プロジェクト

• 新規のLNGプロジェクトの開発計画はあるが、いずれも最終投資決定（FID）に至っていない。（例：Browse、Scarborough及びSunriseの浮体式LNG（FLNG）の開

発計画等）

Browseプロジェクトは2016年3月にFIDが期待さ

れたが実現せず、プロジェクトは見直しへ。

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豪州の地場のガス企業の動向

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016 2017

百万

A$

Woodsideの損益の推移

-2000

-1500

-1000

-500

0

2014 2015 2016 2017

百万

US$

Santosの損益の推移

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

百万

A$

Originの損益の推移

0

20

40

60

80

100

120

2014

M01

2014

M07

2015

M01

2015

M07

2016

M01

2016

M07

2017

M01

2017

M07

2018

M01

2018

M07

IUSD

/bbl

原油（WTI）価格の推移• 油価下落による収入減、減損などによって豪州の石油ガス企業の業績は悪化。

• しかし最近は回復傾向にある。

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050

100150200250300350400

原油換算：万バレル

/日

豪州のLNGのオペレーターを務める企業の

石油・ガスの生産量（2017年）

豪州企業

豪州の地場のガス企業の動向

• 豪州の石油ガス企業はメジャーと比べると規模は小さい。• しかしLNGプロジェクトのオペレータ－を務める企業もあり、さ

らに今後の拡張等に積極的な企業（Woodside社）もある。

出典：各社ホームページ

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LNGプロジェクトの今後の見通し

Browse

2015年時点

Scarborough

・浮体式LNG（FLNG）を計画・2015年7月にFEEDに着手（オペレーター：Woodside）

・2016年3月に予定していたFIDは実施出来ず。・事業見直しへ。

NWS LNG（オペレーター：Woodside）のバックフィル用としてガス開発の予定。

2018年10月時点

・浮体式LNG（FLNG）を計画（オペレーター：ExxonMobil）

・WoodsideがJVに参画。権益比率を0％→25％→50％と増加させてWoodsideがオペレーターに。・ExxonMobilは撤退。

Pluto LNG（オペレーター：Woodside）の１トレイン増設用としてガス開発の予定。

・浮体式LNG（FLNG）を計

画（オペレーター：Woodside）・豪州と東ティモールとの収入配分は50：50。

・2018年3月に豪州と東ティモール条約署名。・豪:東ティモールの収入配分は20：80又は30：70（※）。・同条約によればFLNGは想定されない。

開発方法を検討中Sunrise

経過

• 新規のLNG開発計画はその後どうなったか？

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Browse→ガス田の減退が予想されるNWS LNGのバックフィル用にガスを開発する計画

LNGプロジェクトの今後の見通し

Scaborough→拡張が予定されているPluto LNG向けにガスを開発する計画

Sunrise→開発未定

16

16

出典: Barossa Area Development Offshore Project Proposal (Barossa OPP) ConocoPhillips Australia

Bayu-Undanガス田→今後、減退

Barossaガス田→今後開発予定

Sunriseガス田→未開発（2018年10月、ConocoPhillipsが同ガス田の30％分の権益を東ティモール政府に売却することに合意）

Darwin LNG プラント

バックフィルの例Darwin LNG（オペレーター：ConocoPhillips）

• 今後Bayu-Undanガス田の生産減退が見込まれる。• Barossaガス田を開発して2023年からバックフィルを予定。• 同ガス田開発の基本設計(FEED)実施中。FIDは2019年予定。

Barossaガス田から

のガスパイプラインを既設ラインに接続

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LNGプラント拡張の例Pluto LNG（オペレーター：Woodside）

出典：EXECUTING GROWTH STRATEGY, 2018 INVESTOR BRIEFING DAYWednesday, 23 May 2018, Woodside Petroleum Ltd.

• 今後Scarboroughガス田を開発。新設予定のPluto LNGプラントのトレイン２（400～500万t/年を計画）に供給予定。

• 2018年10月、FEED実施企業としてBechtelを選定。• FIDは2020年を予定。

Scarboroughガス田→今後開発予定

Plutoガス田→生産中

Pluto LNG プラント

現在は１トレインのみ。今後、１トレイン増加予定。

追加のガス供給源はScarboroughガス田。ガスパイプラインも

新たに敷設

18

18

1. Darwin LNG（オペレーター：ConocoPhillips）• Bayu-Undanガス田の生産減退で2023年からバックフィルを予定。Barossaガス田の

開発を行うための基本設計(FEED)を実施中。FIDは2019年に予定。

• Darwin LNGの拡張のためのFSも実施されている。

2. North West Shelf LNG（オペレーター：Woodside）• ガス田の生産減退により2020年代の初めにバックフィルを予定。

• ガス供給源はBrowseガス田を計画。FIDは2021年に予定。

3. Pluto LNG（オペレーター：Woodside）• プラント拡張（400～500万t/年の1トレイン建設）を予定。ガス供給源はScarborough

ガス田を計画。2018年10月にBechtelがFEED受注。FIDは2020年予定。

４．Gorgon LNG（オペレーター：Chevron）• 2018年4月にGorgon LNG 第2期プロジェクト承認。2019年に坑井の掘削開始予定

• 2030年代までにLNG市場はタイト化するとの予測あり（IEA等）• これを受けて既設LNGプラントの拡張計画が現れている。

• また生産中のガス田が今後減退する見込みのプロジェクトもあり、バックフィル用の新規ガス田の開発計画もある。

LNGプロジェクトの今後の見通し

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１．LNG事業の現状

２．今後のLNGの開発計画

３．豪州東部のLNG輸出規制

４．今後の課題（政策の行方）

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ガス資源の分布

• 在来型ガスは主に北西沖合で生産。LNG向け、国内市場向け等。• 在来型ガスは南東部等でも生産。国内市場向け。• 炭層ガスは東部で生産。国内市場に加えて近年LNG向け増加。

在来型のガス田

出典：豪州地質調査所

炭層ガス田

在来型のガス田

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豪州のガス市場について

• 豪州のガス市場は３つに分かれる。• 東部は主要都市を抱えるガスの大消費地域。• 東西を接続するガスパイプラインはない。

出典：ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES Australia 2018 Review, IEA

西豪州

北部

東部

シドニー

ブリスベン

メルボルン

炭層ガスを原料とする東部3か所のLNGプラント（APLNG、QCLNG、GLNG）

パース

アデレード

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Source: EnergyQuest Energy Quarterly, APPEA Key Statistics 2018参考：1PJ≒LNG：1.83万t、100PJ≒LNG：183万t、1PJ≒天然ガス：0.89Billion cubic feet (Bcf)

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500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PJ

在来型ガス 炭層ガス

豪州ガス生産量の推移

東部のLNG向けの炭層ガスの生産増加

• 近年、炭層ガスを原料とする東部のLNGプラントの操業開始により炭層ガスの生産量が増加。

炭層ガスを原料とするLNGプラントが相次いで

操業開始

23

出典: Gas Market Report 2015参考：1PJ≒LNG：1.83万t、100PJ≒LNG：183万t、1PJ≒天然ガス：0.89Billion cubic feet (Bcf)

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016 2017

PJ

国内市場向けガス生産 LNG生産

東部におけるガス生産量の推移東部のガス需要の予測

出典: EnergyQuest

LNG向けの需要

豪州東部のガス需要の増加

• LNG向けの炭層ガスの生産量が増加。• 一方、東部のLNG生産においては西豪州で導入されて

いるような国内供給義務（15％分）は課されていない。

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東部州における燃料別発電電力量

出典: Department of the Environment and Energy, Australian Energy Statistics, Table O (2018)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

GW

h

石炭 褐炭 天然ガス 石油 再生可能エネ

2012年以降、廃止された石炭火力発電所※

州 石炭火力発電所 廃止時期 MWNSW Munmorah 2012年7月 600NSW Redbank 2014年8月 143.8NSW Wallerawang C 2014年11月 1000VIC Morwell 2014年8月 189VIC Anglesea 2015年8月 160VIC Hazelwood 2017年3月 1760QLD Collinsville 2012年12月 180QLD Swanbank B 2012年5月 500SA Northern 2016年5月 546SA Playford 2016年5月 240

計 5318.8

• 東部では2012年以降、10箇所（5,000MW以上）の石炭火力※が閉鎖。他方、石炭火力の新設は無し。

• 石炭火力閉鎖の影響で休止中のガス火力が再稼働。

今後廃止予定の石炭火力発電所※の例

州 石炭火力発電所 廃止時期 MWNSW Liddell 2022年 2000NSW Bayswater 2035年 2640VIC Loy Yang A 2048年 2210

出典：Submission by Australian Energy Council (the Energy Council) “The retirement of coal-fired power stations” 10 November 2016を基に作成

※褐炭火力含む

褐炭火力の減少でガス火力が増加

豪州東部のガス需要の増加

25

ガス開発投資の減少で開発停滞

出典：「Resources and Energy Quarterly September 2018」Department of Industry, Innovation and Science

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

百万

A$

石油・ガス部門の資本支出の推移

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百万

A$

石油・ガス部門の探鉱支出の推移

陸上 海上

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80

100

120

2009

M07

2009

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2010

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2010

M10

2011

M03

2011

M08

2012

M01

2012

M06

2012

M11

2013

M04

2013

M09

2014

M02

2014

M07

2014

M12

2015

M05

2015

M10

2016

M03

2016

M08

2017

M01

2017

M06

2017

M11

2018

M04

IUSD

/bbl

原油（WTI）価格の推移

• かつての油価下落の影響で設備投資等は減少。

• 陸上、海上共にガス探鉱の投資も減少。

出典：世界銀行コモディティ統計

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シドニー市街中心部でガス開発に抗議する団体がデモ活動（筆者撮影）

【Narrabri炭層ガス開発プロジェクト】• Santos社はNSW州政府に対し坑井掘削等の開発認可を求めている。• 58PJ/年のガス生産を計画。NSW州の需要の約50％を満たす量。• しかし未だ認可されず（従前2018年中盤の建設開始を予定していた）。

出典：Santos社ウェブサイト

炭層ガス開発の認可の遅延

• 大型の炭層ガス開発計画はあるが、地域住民や環境保護団体などの反対を受けて州政府の認可が遅延。

27

豪州の各州の位置

WA州（西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州）

NT準州（北部準州） QLD州

（ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州）

NSW州（ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州）

VIC州（ﾋﾞｸﾄﾘｱ州）

SA州（南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州）

TAS州（ﾀｽﾏﾆｱ州）

ACT（首都特別地域）

28

各州の陸上ガス開発規制

州と政権 状況 説明VIC州（労働党）

陸上のガス開発禁止

2016年8月、VIC州政府は陸上の非在来型ガスの探査や開発を永久的に禁止（フラッキングは2012年以降、禁止されていたが、永久的に禁止に）。在来型の陸上のガス開発のモラトリアムは2020年まで継続。

2017年3月、与野党の賛成を得て関連法案成立。

NT準州（労働党）

フラッキング禁止→解禁

2016年8月、労働党に政権交代。同年9月、同党は公約どおりフラッキングのモラトリアム実施。

2018年4月、労働党政権は独立諮問委員会の提言に基づきフラッキングの解禁を決定。

WA州（労働党）

フラッキング禁止

2017年3月、労働党に政権交代。同年9月公約どおりフラッキングのモラトリアム実施。

フラッキングの是非は独立諮問委の報告に基づき判断予定。

NSW州（自由党）

開発困難 周辺住民や環境保護団体等の反対で新規の炭層ガス開発の認可を得ることが困難に。

2015年12月、ＮＳＷ州政府は、Ｍｔｇａｓｃｏ社が保有していた炭層ガスの探鉱ライセンスを2,500万A$で買い戻し。

SA州（自由党）

一部、フラッキング禁止

2018年3月、自由党に政権交代。同党政権は南部の一部区域においてフラッキングを禁止に。

29

各州のフラッキングに対する措置

• VIC州では陸上のガス開発禁止（労働党政権）

• TAS州では2015年フラッキング禁止（自由党政権）

• WA州では2017年にフラッキング禁止（労働党政権）

• SA 州では2018年に南東部の一部区域でフラッキング禁止（自由党政権）

• NT準州では禁止されていたフラッキングが2018年に解禁。今後のガス開発が計画されている（労働党政権）。

• NSW州では禁止されていたフラッキングが2012年に解禁。しかし規制は厳しく開発は依然困難（自由党政権）。

• QLD州ではフラッキングの禁止なし（労働党政権）

29

WA州（労働党政権：

2017年～）

NT準州（労働党政権：

2016年～）

SA州（自由党政権：

2018年～）

NSW州（自由党政権：

2011年～）

QLD州（労働党政権：

2015年～）

VIC州（労働党政権：

2014年～）TAS州（自由党政権：2014年～）

出典：州政府等のウェブサイト、発表などNT準州のフラッキング解禁に反対する環境保護団体（筆者撮影）

30

豪国内ガス安定制度（ADGSM）

【豪国内ガス安定制度（The Australian Domestic Gas Security Mechanism : ADGSM）】• 2017 年 7月導入。連邦政府によるLNG輸出制限の発動を可能とする。• 連邦政府は関係機関と協議し、毎年11月までに翌年の発動の是非を判断。• 輸出制限が発動された場合はLNG事業者は輸出許可が必要。ただしガス

不足が発生しない地域のLNG事業は無制限の輸出許可を取得。

• ガス生産量が輸出向けガス量よりも多い事業者は当該事業者の輸出計画量相当が輸出許可。逆の場合は輸出計画量から不足分を差し引き。

• 2020年までに見直し。2023年1月までの時限的措置。

• 2017年10月3日、連邦政府と東海岸のLNG事業者3社が国内市場に必要なガスを供給することに合意する文書（HOA）に署名して2018年のADGSMの発動は回避（しかし実質上はHOAに基づく「輸出制限」）。

• 2018年9月30日、連邦政府と東海岸のLNG事業者3社が国内市場に必要なガスを供給することに合意する文書（HOA）に再度署名した。この結果2019年のADGSMの発動も回避された（同上）。

31

東部のLNG事業者3社のHOA署名

2017年10月のLNG各社とのHOAの署名式 出典：ターンブル首相（当時）のFacebook

• 2017年10月3日、東部のLNG事業者3社が連邦政府（ターンブル首相（当時））との間で国内市場へのガス供給に係る基本合意書（HOA）に署名。 AEMO（ガス市場運営機関）とACCC（消費者競争委員会）によれば東海岸の

2018年のガス不足量は54PJ（～107PJ）、2019年は48PJ（～102PJ）。 このため東部のLNG事業者は2018及び2019年において以下に合意。

－不足に対応するため、リーゾナブルな条件で国内市場に十分なガス提供。－未契約のガスは、まずは競争的な条件で国内市場に提供。－不足量の状況はAEMOと議論を継続し、取るべき措置について議論。－これらの遵守状況をACCCに定期的に報告。

ACCCが上記のモニター実施。 政府はAEMO、ACCC等の機関と共に市場の透明性向上等の改革推進。また

州政府のガス探査・開発規制の解除を含む、新たなガス開発をコミット。• 2018年9月30日、東部のLNG事業者3社が連邦政府との間で再度HOAに署名。

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発表日 売り手 買い手 計 PJ 開始

2017年3月 Origin Engie 8 20182017年4月 Shell/QGC Engie 8 20172017年4月 Shell/QGC Orica N/A 2017

2017年8月 Santos/GLNG Engie 15 2018

2017年8月 Santos Domestic Market

18 2018

2017年9月 Santos/Origin Qenos 27 2017

2017年9月 Santos/GLNG Domestic Market

30 2018

2017年10月 APLNG Origin 4 20172017年10月 APLNG Origin 37 2018

32Source: Company Websites/Announcements

LNG事業者による国内市場へのガス供給増

• 東部LNG事業者（3社）は東部の国内市場のガス不足分を補うために国内市場へガス供給にコミット。

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東部へのガス供給増に向けた取組み

• NT準州とQLD州を結ぶ北部ガスパイプラインが2018年に運開予定。

• 連邦政府は豪州の東西を結ぶガスパイライン建設の可能性を調査中。• QLD州政府が新規の石油ガス鉱区の入札を実施。NSW州政府も石油ガ

ス鉱区の入札を計画。• 2017年7月14日、連邦・州首相協議会エネルギー委員会はガス加速化プ

ログラム（GAP）に合意。2018年3月、4件の陸上ガス開発に対する補助を決定。総額2,600万A$のGAPから資金提供予定。

出典：ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES Australia 2018

西豪州

北部

東部

シドニー

ブリスベン

メルボルン

北部ガスパイプライン（33PJ/年のガス輸送可能）

参考：1PJ≒LNG：1.83万t、100PJ≒LNG：183万t、1PJ≒天然ガス：0.89Billion cubic feet (Bcf)

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再生可能エネルギーの増加

（参考）シドニー近郊の病院：屋根上に太陽光発電設備

• 今後も石炭火力は減少。しかしこれを補うのはガスではなく再生可能エネ。

石炭（Black coal）46%

褐炭（Brown coal）17%

天然ガス20%

石油2%

バイオマス1%

風力5%

水力6%

大規模太陽光… 小規模太陽光3% 地熱

0%

（参考）豪州全体の発電電力量の内訳（2016/17年 計260,155GWh）

出典：Department of the Environment and Energy, Australian Energy Statistics, Table O, April 2018

今後の東部の石炭火力の発電能力の推移予測（老朽化した発電が閉鎖予定、新規建設計画なし）

今後の東部の発電電力量の推移予測（黒茶が石炭・褐炭、緑が風力、黄色が太陽光）

出典：Integrated System Plan, For the National Electricity Market, July 2018, Australian Energy Market Operator（AEMO）

35

2018年のガス需給：2017年9月時点の予測 2018年のガス需給：2017年12月時点の予測

35

0

500

1000

1500

2000

2500

供給 予測需要 高需要

PJ

予測される不足

LNG向け需要

国内需要

供給

0

500

1000

1500

2000

2500

供給 予測需要 高需要

PJ

予測される余剰

予測される不足

LNG向け需要

国内需要

供給

Source: Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) Gas Inquiry September, September 2017, December 2017参考：1PJ≒LNG：1.83万t、100PJ≒LNG：183万t、1PJ≒天然ガス：0.89Billion cubic feet (Bcf)

-33 PJ+20 PJ-108 PJ-55 PJ

東部市場のガス需給予測

• 当面の東部のガス不足の懸念は薄まっている。

36

今後の東部のガス生産の予測

東部の国内市場向けガス生産の推移予測

出典：2018 Gas Statement of Opportunities - For eastern and south-eastern Australia, June 2018, Australian Energy Market Operator（AEMO）

• 今後の国内市場向けガス開発の確実な実施が課題。

3737

Crib Point（VIC州）

• 輸入量は100PJ/年予定。

• 豪の電力ガス会社のAGL社が計画。2018/19年度にFID予定、2020～21年に開始の計画。

Port Kembla（NSW州）

• 輸入量は100PJ/年予定。

• 豪AIE社が計画。日本の丸紅やJERAも参画。

• 2018年にFID予定。2020年に開始の計画。

LNG輸入計画

• ４件のLNG輸入プロジェクトが出現。一部には日本企業も関与。• これらには浮体式の輸入施設（FSRU）等が導入される見込み。

Longford（VIC州）

• ExxonMobilが計画。

• 2022年の開始を計画。

Pelican Point（SA州）

• IG Partners社が計画。

38

１．LNG事業の現状

２．今後のLNGの開発計画

３．豪州東部のLNG輸出規制

４．今後の課題（政策の行方）

39

連邦議会：政党支持率と次回選挙

• 現在の二党間政党支持率→野党・労働党が与党を上回っている（2016年9月以降継続）。

• 与党：保守連合（自由党+国民党）• 野党：労働党、緑の党・他

→下院定数：150 与党は75議席（＝過半数割れ）。

• 次回の連邦議会下院の選挙→2019年5月18日までに実施される見込み。

政党支持率等の調査（ニュースポール社：2018年11月8日～11日調査）【二党間政党支持率】• 保守連合：45％ 労働党：55％ （ニュースポール社）【政党支持率】• 保守連合：35％、労働党：40％、緑の党：91％、ワンネーション：6％、その他：10％【好ましい首相】• モリソン首相（保守連合）：42％、ショーテン党首（労働党）：36％

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与野党の政策の比較

与党・保守連合

• 野党・労働党は、現政権創設のLNG輸出規制を強化する意向（恒久制度とし、輸出規制の要件として価格上昇も加味）。

• また前回選挙でも掲げたLNG事業の国益審査も導入する意向。• また石油資源利用税（PRRT）の見直しの行方も要注視。

・2017年7月～2023年1月までの時限措置（ADGSM）

・発動要件：国内向けのガス不足が生じる見込みの場合

・恒久的なガス輸出規制を導入

・発動要件：国内向けのガス不足が生じる又はガス価格が高すぎる（too high）場合

・LNG輸出施設の新設又は拡張の

認可に際してはガスの国内使用を考慮に加える

野党・労働党の提案

LNGの輸出規制

LNG事業の国益審査等

・競争当局のガス価格の監督権限強化、ガス審査委員会設立等

石油資源利用税（PRRT）

・2018年11月、PRRTの課税の計算方法を見直して2019年7月から施行することを発表。

41

シェールガス開発に係る施策（NT準州）

• NT準州政府は2016年にフラッキングを禁止としたが2018年4月に解除決定。外部委員会の135項目の提言を踏まえ必要な措置を講じていく予定。

• また同州政府は内陸のBeetaloo盆地にシェールガスの大きな埋蔵があるとして今後の「ガス開発戦略」策定。

• 同戦略の骨子は、①ダーウィンにおけるLNGの拡張、②ガス供給・サービス産

業育成、③ガス関連製造業の構築（肥料やメタノール等）、④研究開発・イノベーション、⑤東部のエネルギー安全保障への貢献（北部ガスパイプラインを通じて輸送）。

・シェールガスの探査計画なし

・WA州政府が2017年9月にフラッキング禁止。

・近々外部委員会がフラッキングに係る提言を発表予定。

・NT準州政府が2018年4月にフラッキング解禁を決定。・2019年にシェールガスの探査が再開される見込み。

豪州のシェールガス資源

42

水素への期待

連邦政府の首席科学官が率いるグループの提言

豪Woodsideはガス+再生可能エネにより水素を製造する構想持つ。

Hydrogen Energy Supply Chain日豪の褐炭水素協力（→日豪政府が支援）ウェブサイト

ロイヤン褐炭炭鉱（VIC州）（この褐炭を水素とする計画）

• 新たなビジネスとして水素への期待が高まっている。• 水素プロジェクトについては政府も調査や支援を実施。

褐炭

水素

天然ガス

LNG

輸出へ天然ガス＋ ＝水素

及びCCS

43

まとめ

1. 2018年中に豪州の稼働LNGは10件になる予定。生産能力は約8,800万t/年に。しかし、これらに続く新規の大型プロジェクト無し。

2. 豪州のLNGの最大の輸出先は依然日本だが、中国企業が長期契約を締結していたLNGの稼働開始で中国向け輸出も増加。

3. 今後の市場のタイト化の予測を受け既設LNGの拡張計画あり。4. また既存ガス田の衰退によりバックフィルのガス開発計画あり。5. かつて新規のLNG開発が計画されていた案件は、これらの既設LNGの

拡張やバックフィルの計画に変化。6. 東部市場ではLNG生産によるガス需要増、ガス開発遅延や投資減、州政

府の規制強化、石炭火力閉鎖等によってガス不足の懸念。7. 政府はLNG輸出規制制度を創設。また、LNG各社と国内向けのガス供給

増に合意。ガス不足の懸念は緩和。8. 東部では複数のLNG輸入計画も出現。日本企業も一部参画。9. 連邦の野党・労働党がLNG輸出規制の強化等を打ち出している。政府は

PRRTを見直し予定。一方来年に選挙。労働党の方が与党よりも高支持率。政権、政策の行方は要注視。

10.北部準州がフラッキングを解禁しガス開発・利用を推進予定。11.水素への期待も高まっている（褐炭や天然ガスが原料）