Elektronikus fizetések aze-kereskedelemben

Deák András Shopline-webáruház Nyrt.

BGF-KKFK 2012.11.09

Miről lesz ma szó?

1. Fizetési megoldások vannak az e-kereskedelemben

2. Online fizetés kínálati piaca

3. Bankkártyás fizetés és elszámolás folyamata

4. Érvek bankkártyás fizetés mellett kereskedő, vásárló szempontjából

5. Visszaélési veszélyek a kártyás fizetésben

6. Online fizetési szolgáltatók

7. Online kártyás fizetés helyzete Magyarországon 2012-ben

8. Mobilos fizetés / MasterCard Mobile

9. Shopline QR kódos mobilos vásárlásának tapasztalatai

10. Dematerializált értékpapírok

Fizetési megoldások vannak az e-kereskedelemben• Az online áruházaknál elérhető leggyakoribb fizetési módok a banki átutalás

(90%), az utánvét (85%) és a készpénzes bolti átvétel (70%).

• A bankkártyás bolti átvétel és az internetes bankkártyás fizetés a nagy forgalmú

webboltok körében, a postai utánvét pedig a kis üzleteknél jellemző.

Forrás: *eNET

Banki környezetInternetbankból indított átutalás

Díjnet számlafizetés (Díjnet Zrt.)

SEPA (Single Euro Payment Area) e-Payment

Online bankkártyás fizetésOn-line bankkártyás fizetés mobilon (iziShop-CIB, SMSPláza-OTP)

Elektronikus pénztárca megoldások (Abaqoos, PayPal)

Online fizetési szolgáltatók (PayU, Escalion, WorldPay, PayPal)

Mobil operátori környezetEmelt díjas SMS alapú fizetés (mobil operátorok)

Mobil Vásárlás (autópályamatrica, parkolás, percalapú fesztiváljegy)

Banki – mobil operátori környezetMobil fizetés (mobil operátorok és bank, pl.: EME Zrt.)

MasterCard Mobile (T-mobile, Telenor, FHB), iCsekk (Díjnet)

Online fizetési kínálati piaca

Kereskedő honlapja CIB szervereServer-Hosted (itt csak a fizetés történik)

1. Kártyás fizetés kiválasztása 2. Kártyaadatok megadása

3. Jóváhagyás

4. Valós idejű authorizáció, és átirányítás5. Eredmény és kereskedői értesítés

Kártyás fizetés felhasználó szemszögéből

1

ELFOGADÓ BANKOK

AUTHORIZÁCIÓSKÖZPONT

WEBÁRUHÁZ

KÁRTYATÁRSASÁG

KIBOCSÁTÓ BANK

6

7

8

2

3

4

5

VÁSÁRLÓ

/

//

/

Fizetőoldal

Kártyás fizetés háttérfolyamata

Online kártyás fizetés – Bizalom hiányaParadoxon

Magyar vásárló azért nem fizet a kártyával neten mert

nem bízik a kereskedőben

Külföldi vásárló éppen azért fizet kártyával neten, mert

nem bízik a kereskedőben

Miért nem fizetünk még elegen online kártyával?

Bizalmatlanság: nem szívesen fizetnek előre egy még nem

látott termékért

Félelem az ismeretlentől, prekoncepciók

A nem fizetők valójában el sem jutottak addig a kérdésig, hogy a

kártyájuk alkalmas-e internetes fizetésre

Haszonérvek ismeretének hiánya

Sajtó hírverései: ami 99,9%-ban jól működik az nem hír

Vásárlói előnyök:

Az internetes fizetési módra külön szerződés nem szükséges

Hitelkeret terhére történő vásárlási lehetőség

On-line fizetéssel azonnal igénybe vehető szolgáltatások

Nagyobb a bizalom olyan kereskedőben, akik kártyás fizetést nyújtanak

Kártyatársasági szabályozások adta reklamációs jogosultságok

-> Kártyabirtokost védő eljárások pl. nem teljesítés / csőd esetére

Kereskedői előnyök:

Több millió hazai (6,5m) és külföldi potenciális vásárló (kártyabirtokos)

Valós idejű tranzakció, azonnali visszaigazolás

Megszűnik a nemfizetés kockázata (összeg foglalása fizetéssel egy időben)

Automatizálhatóbb, ezáltal gyorsabb ügylet (vásárló fizet, ker. teljesít)

Kártyával fizetők többet költenek egyéb fizetési módot használóknak

Presztízs a kártyás fizetés biztosítása, ezáltal vonzó marketinglehetőség

Érvek online kártyás fizetés mellett

Visszaélések a kártyás fizetésbenPOS terminálon felhasznált lopott, hamis bankkártyák (kereskedői összejátszás akár

magával a kártyabirtokossal) – pizzás esettanulmány

Internetes vásárlásra a saját honlapján felhasznált lopott kártyaadatok (központi

monitoring) – holland diákok esettanulmány

Internetes fizetést követően ténylegesen nem nyújtott termék/szolgáltatás – koncert

elmarad esettanulmány

A bank fizetőoldalát szimulálva, vagy esetleg a bank nevében eljárva kártyaadatok

bekérése, majd illegális felhasználása (phising) –

böngészőbe épülő keylogger

Tisztességtelen kereskedői gyakorlatból származó csalárd tranzakciókat okozó esetek

– PPO (volt autopalyamatrica.hu) esettanulmány

Online kártyás fizetés mégis akkor mitől biztonságos?Vásárló

Kártyatársasági szabályok a kártyabirtokosok érdekeinek

védelmére vannak kihegyezve, a pénz visszaterhelhető

Kereskedő nem teljesítése, teljesítési hiba, csalárd

magatartás esetén

Eltulajdonított kártyaadatok esetén

Kereskedő

Vásárlói visszaélések elleni fraud monitoring a kereskedő

védelme érdekében

Készpénzkezelés, utánvét, átutalások nyomon követésének

adminisztrációs költségeihez képest gazdaságosabb

Kiszámíthatóbb, automatizálhatóbb folyamatok

Milyen szolgáltatók állnak rendelkezésre?Bankok

Ügyfélszerzés érdekében leginkább kopogtató termékként használják

OTP, CIB, K&H, BB, FHB, UniCredit, Erste

Online fizetési szolgáltatók (PSP-k)

1998 óta, elsők között PayPal

Bank(ok) vannak a „motorháztető” alatt, de kereskedővel PSP-k állnak kapcsolatban

Elszámolásforgalmat is csinál egyben

Több külföldi szolgáltató hazai devizában is számol el (PayPal, RBS-WorldPay,

Moneybookers)

Több külföldi szolgáltató itthon is alapít leánycéget (PayU, Wirecard)

Az internetes kártyás fizetési lehetőséget nyújtó bankokkal, kártyatársaságokkal

együttműködve, azok biztonsági szabványait alkalmazva hozzáadott értékű és

funkcionalitású platformot nyújt közvetlenül saját jogon internetes kereskedők részére:

Internetes kereskedőkkel történő közvetlen szerződéskötés

és elszámolás;

Kártyatársaságok által előírt biztonsági faktorok;

Saját, márkázott fizetési felület;

Online fizetésre specializált ügyfélszolgálat

technikai támogatással;

Tranzakciós panaszkezelés és csalás-megelőzés

Kereskedők részére Adminisztrációs panel,

statisztikai és elemző rendszer;

Testreszabhatóság az egyedi ügyféligények teljesítésére.

Online fizetési szolgáltatók (PSP)

Online fizetés helyzete Magyarországon 2012

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

I. félé

v

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

TranzakciószámForgalom (millió HUF)

Kártyaelfogadó helyek száma Tranzakciószám / Forgalom

2011/2010 62%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 I. félév

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,0002012H1/2011 20%

Forrás: *eNET **MNB

Online fizetés helyzete Magyarországon 2012

Online fizetés penetráció webáruházakban: ~29% (2012/2011 YoY 5%)*

Forgalmi arány a webáruházakban: 5% (2012 Q1)*

Online bankkártyás tranzakciók átlagos értéke: ~9 000 Ft**

Kártyás fizetési arány bizonyos üzleti modellek esetén: 90%

(online tartalmak, szolgáltatások, jegy, kuponok, repjegy, szállás)

Összes kártyás tranzakcióból az online: 2,75%**

Forrás: *eNET **MNB

2012-ben a mobil egy forró téma

• Mobilkészülék-állomány ~10,8 millió db

• A mobilinternet előfizetések: 1,8 millió db aktív előfizetés

(2012. március)

• Az aktív okostelefonok száma: 2,5-2,6 millió készülék

(eNET)

• Az internetezésre is használt okostelefonok száma

1,5 millió db (2012. március – Ipsos, eNET, NRC)

Forrás: *eNET

2012-ben a mobil egy forró téma

Mobilvásárlás Mobilfizetés MasterCard Mobile

Mobilegyenleg terhére

Bankszámla nyitása

Bankszámla terhére

Meglévő bankkártya regisztrálása

Bankszámla terhére

NFC-s bankkártya igénylése

Bankszáma terhére

Bármilyen mobiltelefonnal

Bármilyen mobiltelefonnal

Okostelefon + QR kód olvasó

NFC képes okostelefon

Micropayment Kevés elfogadóhely

Kevés elfogadóhely

Összetett ökoszisztéma

2006 2008 2011 2013

NFC

2012-ben a mobil egy forró téma

Netes megoldás mobilon Tisztán mobilos platform

Mobilra optimalizált

Applikáció

Böngészős fizetőoldalak

Mastercard Mobile (QR)

PayPal Mobile

iCsekk, Díjnet (QR)

Mobiltárca (NFC)

Mobil Vásárlás

Emelt díjas SMS

MasterCard Mobile – QR kódos vásárlás

Forrás: www.mastercard.hu/mobile

• Alkalmazás telepítése

• Internetes fizetésre alkalmas bankkártya biztonságos regisztrációja és levédése mPIN-nel

• A QR-kód beolvasásával megjelenik a kereskedő, a termék neve, ára, és választható a rendelni kívánt darabszám.

• Megadható (előre elmenthető) az értesítési email, a szállítási, számlázási cím.

• Kiválaszható a szállítási mód, idő

• Feladható a megrendelés a kereskedőnek (a kereskedő ÁSZF-je érvényes, az linken elérhető az alkalamzásban)

• A Rendelés gomb után a regisztrált kártya mPIN kóddal való kifizetése történik

QR-kódos vásárlás Shopline tapasztalatok

Ahol érdemes nézelődni

www.shopline.hu

MasterCard Mobile:www.mastercard.hu/mobilewww.shopline.hu/mcm_infohttp://www.penzcentrum.hu/tech/okostelefonunkkal_vasarolhatunk_a_shopline_plakatjairol.1033952.html

Online fizetés tudásbázis:https://www.escalion.com/hu/tudasbazis/szoszedethttp://mionlinefizetunk.blogspot.hu/

Statisztikák/kutatások:http://enet.hu/hu/http://nrc.hu/hirekhttp://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xiii-penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-adatok-2012

Egyéb:www.szek.org

Köszönöm a figyelmet! +36-30-936-1400 deak.andras@shopline.hu

Dematerializált értékpapír

DEMATERIALIZÁLT értékpapír fogalma (forrás: keler.hu)

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapír-számla tartalmazza. A dematerializált értékpapír a Tpt.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő jelsorozat.

Mi áll egy dematerializált értékpapír mögött?

Kötvény: Hitelviszonyt testesít meg, kamatot fizet (pl. állampapír)

Részvény: Tulajdonjogot testesít meg, szavazati jog, osztalékjog

Certifikát: Árfolyamváltozásra tesz garanciát a kibocsátó

Stb. (áru, nemesfém, származékos ügyletek,…)

Certifikát (CFD, certificate for difference)

Mi az a certifikát?

A certifikát olyan származékos értékpapír, amely egy mögöttes alaptermék árfolyamváltozásából való profitálást tesz lehetővé.

A kibocsátó pénzintézet vállalja, hogy a szóban forgó certifikát értéke meghatározott módon alakul egy mögöttes termék árfolyamának függvényében.

Ez az termék lehet pl. részvény, index, befektetési alap vagy devizapár, de árupiaci termék, adott portfolió és kamatláb is, illetve ezekre vonatkozó határidős ügylet, vagy ezek számos kombinációja. 

A "long" certifikát árfolyama az alaptermék árfolyamának emelkedése esetén nő. 

A "short" certifikát árfolyama az alaptermék árfolyamának csökkenése esetén nő. 

A turbo certifikátok tőkeáttétellel kerülnek forgalomba, így megvásárlásukkal az alaptermék árváltozása többszörös megtérülést vagy veszteséget hozhat a befektetőnek.

User 1 100 db OPT vétel Befektetési

szolgáltató 1

Befektetési szolgáltató 2

BÉT100 db OTP ügylet

KELER

User 2100 db OPT eladás

T+3 elszámolás

Fedezetvizsgálat, megbízás továbbítása

Adatszolgáltató

Egy tőzsdei ügylet hogy jön létre?

A KELER tevékenysége, funkciói

Központi ELszámolóház és ÉRtéktár

1. a tőzsdei , valamint a tőzsdén kívüli, OTC-piaci elszámolások, a Budapesti Értéktőzsde Zrt-vel közösen

2. vezeti a magyarországi brókercégek pénz- és értékpapírszámláit.

3. értékpapír-kód (ISIN kód) kiadása, valamint a külföldön kibocsátott értékpapírról külföldi, vagy belföldi forgalmazás céljára szolgáló okirat kiállítása, azaz dematerializált értékpapír-előállítása, -nyilvántartása és -törlése

 

User 1 100 db OPT

certifikát vétel

Befektetési szolgáltató 1

Fedezetvizsgálat, ügyletkötés saját számlára, elszámolás, adatszolgáltatás

BÉT40 db OTP vétel

Nettó kitettség fedezése

User 1 60 db OPT certifikát

eladás

Egy CFD ügylet hogy jön létre?

Kockázat-kezelés

HongkongA hongkongi bejegyzésű Quantumról annyit mondott az ügyvédje, hogy a helyi jogszabályoknak megfelelő gazdasági társaságról van szó, melynek a hongkongi cégnyilvántartásban bárki utánanézhet.Annyit hozzátett, hogy az ottani szabályok szerint a cég közvetítő tevékenységet végez, amelyhez nem kell engedély. Hangsúlyozta, hogy álláspontjuk szerint a Quantum XXL Magyarországon nem végzett pénzügyi tevékenységet, ez azért lényeges, mert a cégnek nincs engedélye a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől.

Köszönöm a figyelmet! varga.endre@portfolio.hu