Mapa de las actividades agroindustriales argentinas

Lódola, A.; Brigo, R. y Morra, F.

Salta, 11 de Noviembre de 2010

ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ARGENTINO CEPAL -PROSAP

Tres Ideas Principales

Una nueva unidad de análisis para dimensionar el sector agroalimentario: las cadenas.

¿Quién agrega valor en las cadenas?

Localización de las cadenas: ¿Agro pampeano?

2

I - Las Cadenas como unidad de Análisis

Cadenas Agroalimentarias y Cuentas NacionalesAño de referencia: 2007

Definiciones (coherencia conceptual)

Corte transversal de las cuentas nacionales (coherencia cuantitativa)

3

Valor Bruto Producción

Consumo Intermedio

Insumos, Materias Primas

Valor Agregado

Remuneración de los Factores: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial

PBI

Actividad i

Actividad j

Actividad h

….

PIB

Cadena X

Ventas de i a x

Ventas de j a X

Cadena Y

Ventas de i a Y

Ventas de j a Y

Cadena Z

Ventas de i a z

Ventas de j a Z

…..Total

Cadenas

Total ventas de i

Total ventas de j

I - Las Cadenas como unidad de Análisis

Las Cadenas Agroalimentarias y sus Eslabones

4

Actividades “hacia los costados”

Transporte de Cargas

Actividades “hacia adelante”

EmpaqueManufactura

Actividad madre – Producción Primaria

GanaderíaAgricultura

Actividades hacia atrás

Servicios AgrícolasSemillasFertilizantes AgroquímicosESLABONES

I- Las Cadenas como unidad de Análisis

Las Cadenas Agroalimentarias y sus Eslabones

5

Actividades “hacia los costados”

Transporte de Cargas ($9.525 M un 4%)

Actividades “hacia adelante” (un 53%)

Empaque ($9.308 M un 4%)Manufactura ($128.587 M un 49%)

Actividad madre – Producción Primaria ($98.506 M un 37%)

GanaderíaAgricultura

Actividades hacia atrás (un 7%)

Servicios Agrícolas

($5.041 M un 2%)Semillas ($4.722 M un 2%)

Fertilizantes Agroquímicos ($8.006 M un 3%)E

SLABONES

Facturación Total: $ 263.696 M

Las Cadenas como unidad de Análisis

Un ejemplo: La Cadena Agroalimentaria de la Soja

6

Código Actividades VBP VA EXPO (FAS) ESTRUCTURA

0141 Servicios Agrícolas 2.411.161.398 1.797.164.921 6,1%

01151 Producción de Semillas 2.375.112.746 1.869.602.276 6,3%

24120Fabricación de abonos y compuestos de

nitrógeno2.819.806.708 865.131.394 2,9%

24210Fabricación de plaguicidas y productos

químicos de uso agropecuario2.120.494.644 320.884.816 1,1%

01113Cultivo de oleaginosas excepto el de

semillas para siembra (soja)31.196.190.402 21.532.382.614 8.648.894.419 72,7%

15140Elaboración de aceites y grasas de origen

vegetal; y otras29.111.193.121 2.261.939.706 26.188.285.168 7,6%

60/61/62/63 Servicio de transporte de carga 1.804.231.361 974.284.935 3,3%

71.838.190.381 29.621.390.661 34.837.179.587 100,0%

TOTAL PAIS

TOTAL CADENA

I- Un mapa agroalimentario con tres cadenas preponderantes …

7

26%

14%

12%

5% 5% 5% 4% 4% 4%3% 3% 2%

2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%

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Cadenas Agroalimentarias en Argentina. Importancia de cada cadena en el total de cadenas cuantificadas. Año 2007.

De acuerdo a su valor agregado se observa que las tresprincipales cadenas – Soja, Carne Bovina y Leche- aportanla mitad de lo generado por todas las cadenascuantificadas. Las dos segundas consideradas en conjuntono superan el aporte de la primera.

Vale destacar aquí que en el caso de la cadena del Maíz se ha optado por excluir de la misma la porción correspondiente a las ventas de este cereal hacia las cadenas cárnicas quedando por tanto contempladas en cada una de estas últimas cadenas en la cuantía que corresponda a cada caso.

en millones

de $%

en millones

de U$S%

en cantidad

de puestos%

Soja 29.621 26,1% 13.596 51% 193.894 10%

Carne Bovina 15.962 14,1% 2.229 8% 250.373 13%

Leche 13.215 11,7% 750 3% 123.986 7%

Trigo 5.916 5,2% 2.266 8% 96.544 5%

Uva para mesa y vinificación 5.475 4,8% 763 3% 99.685 5%

Cebada 4.973 4,4% 254 1% 32.128 2%

Pollo (carne y huevo) 4.800 4,2% 229 1% 121.769 6%

Forestal 4.568 4,0% 645 2% 98.760 5%

Maíz 5.495 4,9% 2.290 9% 79.370 4%

Porcinos 2.854 2,5% 4 0% 41.346 2%

Girasol 2.867 2,5% 764 3% 26.281 1%

Peras y Manzanas 2.512 2,2% 506 2% 109.808 6%

Limón 1.719 1,5% 317 1% 52.000 3%

Arroz 1.641 1,4% 149 1% 11.313 1%

Ovinos 1.522 1,3% 392 1% 28.677 2%

Tabaco 1.178 1,0% 275 1% 76.269 4%

Cítricos 1.381 1,2% 186 1% 40.646 2%

Caña de Azúcar 1.264 1,1% 150 1% 25.701 1%

Berries 1.071 0,9% 90 0% 40.759 2%

Maní 1.035 0,9% 297 1% 18.060 1%

Yerba Mate 797 0,7% 32 0% 33.407 2%

Tomate 729 0,6% 12 0% 24.420 1%

Oliva 473 0,4% 55 0% 6.369 0%

Algodón 457 0,4% 12 0% 70.269 4%

Sorgo 456 0,4% 143 1% 7.680 0%

Papa 360 0,3% 54 0% 38.608 2%

Miel 330 0,3% 134 1% 34.302 2%

Ajo 330 0,3% 126 0% 34.851 2%

Caprinos 179 0,2% 4 0% 50.407 3%

Te 78 0,1% 56 0% 9.620 1%

Colza 23 0,0% 4 0% 171 0%

Total Cadenas 113.283 100% 26.782 100% 1.877.471 100%

VA EXPO EMPLEO

CADENALas Cadenas

Agroalimentarias de Argentina. Año 2007

8

I - Las cadenas agroalimentarias tiene un rol importante en la economía argentina …

• Las cadenas de valor cuantificadas representan el 15% del PIB (unos 113 mil millones de pesos al año 2007). En términos de ventas al exterior, implican el 48% de las exportaciones totales del país (casi 27 mil millones de dólares). Todo ello con el 11% de los ocupados nacionales (1,8 millones de puestos de trabajo).

9

15%

48%

11%

Valor Agregado Exportaciones Ocupados

II - ¿ Quién agrega valor en las cadenas?

10

Eslabón

Valor Bruto de

Producción

(Ingresos)

Valor AgregadoExportaciones

(valor FAS)O cupados

Producción Primaria 98.506.485.523 66.164.392.111 23.152.720.431 889.792

Procesamiento Industrial 128.587.104.785 30.861.928.697 46.163.275.925 536.504

Servicios Agrícolas 5.040.948.762 3.707.113.064 0 129.045

Empaque 9.307.747.590 2.153.170.379 2.384.780.248 165.945

Semillas 4.721.880.063 3.716.892.061 179.680.259 22.606

Agroquímicos 8.006.327.222 1.864.094.090 0 6.563

Transporte de Carga 9.525.013.596 4.817.402.971 24.609.168 127.042

TO TAL 263.695.507.541 113.284.993.373 71.905.066.031 1.877.497

Eslabón

Valor Bruto de

Producción

(Ingresos)

Valor AgregadoExportaciones

(valor FAS)O cupados

Producción Primaria 37,4% 58,4% 32,2% 47,4%

Procesamiento Industrial 48,8% 27,2% 64,2% 28,6%

Servicios Agrícolas 1,9% 3,3% 0,0% 6,9%

Empaque 3,5% 1,9% 3,3% 8,8%

Semillas 1,8% 3,3% 0,2% 1,2%

Agroquímicos 3,0% 1,6% 0,0% 0,3%

Transporte de Carga 3,6% 4,3% 0,0% 6,8%

No sólo se agrega valor “hacia adelante”, sinotambién “hacia atrás” y “hacia los costados”…

11

RELACIÓN ENTRE VALOR AGREGADO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN SEGÚN

ESLABÓN. AÑO 2007.

67%

24%

74%

23%

79%

23%

51%

Producción

Primaria

Procesamiento

Industrial

Servicios

Agrícolas

Empaque Semillas Agroquímicos Transporte de

Carga

Por cada $100 de ingresos, los servicios agropecuarios y la producción de semillas son las actividades que mayor proporción destinan a la retribución de factores productivo

La CAA “Gran Maíz”

II - … incluso se agrega valor en el mismo eslabón…

Actividades Cadena MaizCadena Carne

Bovina

Cadena Carne

PorcinaCadena Pollos Cadena Leche Total

Sub Total Cadenas

Pecuarias

Servicios Agrícolas 236.231.488 236.231.488

Producción de Semillas 1.266.194.462 1.266.194.462

Fabricación de abonos y

compuestos de nitrógeno83.485.862 83.485.862

Fabricación de plaguicidas y

productos químicos de uso 77.689.965 77.689.965

Cultivo de Maíz 3.587.704.086 970.661.713 194.132.343 679.463.199 485.330.856 5.917.292.197 2.329.588.111

Preparación y molienda de

legumbres y cereales -excepto 159.361.730 159.361.730

Elaboración de aceites y grasas de

origen vegetal29.533.508 29.533.508

Produccion Ganadera 3.271.983.114 759.997.841 3.079.189.624 746.565.436 7.857.736.015 7.857.736.015

Industria Manufacturera 1.878.427.667 1.721.522.499 954.111.748 1.200.906.656 5.754.968.570 5.754.968.570

Servicio de transporte de carga 55.234.091 263.904.198 178.110.617 87.400.429 210.212.640 794.861.976 739.627.885

TO TAL CADENA 5.495.435.193 6.384.976.692 2.853.763.300 4.800.165.000 2.643.015.589 22.177.355.773 16.681.920.580

12

Sumando las cadenas pecuarias (presentadas en la última columna del cuadro) se observa en elrenglón referido a cultivo de Maíz como $2,33 millones de maíz se convierten en $7,86 millonesde producción pecuaria. Es decir dentro del mismo eslabón primario más que se triplica el valor.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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90%

100%Miel Pollo

(carne … Sorgo

Trigo

Soja

Girasol

Carne Bovina

Cítricos

Maní

Limón

Maíz

Uva para …

Peras y Manza…

Arroz

OvinosLecheBerries

Tabaco

Papa

Colza

Algodón

Te

Caña de Azúcar

Oliva

Porcinos

Caprinos

Ajo

Tomate

Yerba Mate

ForestalCebada

Producción Primaria Procesamiento Industrial Servicios

II -Aporte de cada eslabón al valor agregado total de la cadena

Cadenas donde el principal aporte lo realiza el eslabón primario

Cadenas donde el principal aporte lo realiza el eslabón manufacturero

13

Cadenas donde el principal aporte lo realiza el eslabón servicios

SorgoOvinos

Caprinos

Oliva

Carne Bovina

Forestal

Soja

Miel

Tomate

Maíz

Tabaco

Berries

Girasol

Cítricos

LechePollo (carne y huevo)Papa

Porcinos

Arroz

Algodón

Trigo

Caña de Azúcar

Cebada

Peras y Manzanas

Uva para mesa y vinificación

Ajo

Limón

Yerba Mate

Colza

ManíTe

Total Manufacturera

III- Las CAA tienen distinto grado de dispersión geográfica…

Índice de Concentración Geográfica de las CAA.

Más dispersas

Más concentradas

El eslabón manufacturero está más concentrado que el primario

14

III… que determina la siguiente distribución por provincias…

15

0%

29%

0%

16%

3%

2%

0%

7%

0%

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21%

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>30%20%-30%10%-20%5%-10%2%-5%0%-2%Sin Dato

Referencias

Participación en el total País

Cadenas Agroalimentarias

El 29% del valor agregado de las CAA se genera en la Provincia de Buenos Aires. Luego siguen en orden de importancia Santa Fé y Córdoba, entre las tres aportan las dos terceras partes del total nacional de las CAA. Si además se contempla a Entre Ríos, Mendoza y Tucumán, las seis provincias en conjunto explican el 82% del valor agregado agroalimentario.

III… existiendo diferencias en la localización de las actividades primaria e industrial…

16

Cuando se diferencia lalocalización geográficaentre los eslabonesprimario e industrial,Buenos Aires continúacomo la principalprovincia del país enambas etapas.

Sin embargo, en el casodel eslabón vinculado alas actividades primariasCórdoba es la que seubica en segundo orden,quedando Santa Fe enesa posición cuando secontempla el eslabónindustrial.

0%

29%

0%

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2%

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9%

1%

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17%

2%

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0%

>30%20%-30%10%-20%5%-10%2%-5%0%-2%Sin Dato

Referencias

Participación en el total País

Producción Primaria

1%

34%

0%

8%

3%

1%

0%

5%

0%

1%

1%

0%

6%

3%

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1%

1%

2%

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0%

28%

0%

3%

0%

>30%20%-30%10%-20%5%-10%2%-5%0%-2%Sin Dato

Referencias

Participación en el total País

Producción Industrial

46%

40%

33%30% 30%

25% 25%22% 21%

19% 18% 18%15%

13% 12% 12% 11% 11% 10%7%

4%2% 2% 1% 0%

En

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Respecto al peso de las CAA en las estructuras productivas de las diferentes provincias,resalta la provincia de Entre Ríos como la más agroalimentaria del país puesto que allíel 46% del producto bruto geográfico (soja y pollo). En segundo lugar se ubica LaPampa, donde la cadena Carne Bovina participa en el 40% del valor agregadoagroalimentario. Seguidamente y por encima del total nacional, se encuentran ademásde las Provincias pampeanas (Santa Fe y Córdoba) y otras con tradiciónagroalimentaria (Mendoza, Rio Negro y Tucumán), las provincias del Norte comoCorrientes, Santiago del Estero, Chaco y Salta.

III…generando importantes impactos en las economías locales

17

CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA. IMPORTANCIA DE LAS CADENAS

AGROALIMENTARIAS EN EL PIB POR PROVINCIA. AÑO 2007.

III - Haciendo difuso lo “pampeano”

0%

25%

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30%

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3%

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8%

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24%

4%

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>30%20%-30%10%-20%5%-10%2%-5%0%-2%Sin Dato

Referencias

Participación en el total País

SOJA Producción Primaria

0%

34%

0%

12%

8%

4%

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8%

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7%

1%

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0%

>30%20%-30%10%-20%5%-10%2%-5%0%-2%Sin Dato

Referencias

Participación en el total País

CARNE BOVINA Producción Primaria

18

Muchas gracias.

19