Egoera: La economía de Bizkaia - Marzo 2014

Aunque los últimos datos parecen avalar la tesis de que, al menos en términos macroeconómicos, hemos abandonado la recesión, debemos ser conscientes de que la recuperación de la economía es una mera expectativa y solo hay que recordar un pasado cercano para ser prudentes. De cara a 2014, y si las tensiones internacionales no terminan por complicar todo el proceso de recuperación, el FMI aumenta ligeramente la previsión de crecimiento global gracias a la mejora de las economías desarrolladas. El PIB de al economía mundial aumentará en un 3,7% en 2014 y en un 3,9% en 2015. Para la economía española pronostica para 2014 un modesto 0,6% y un 1% para la Zona Euro. Es decir, la situación de la economía española continúa siendo grave y la de la economía vasca no es menos preocupante. La realidad de la economía de Bizkaia tiene también mucho que ver con la situación de paralización y atonía que está experimentando especialmente la economía española y europea. No obstante, los indicadores disponibles hasta el momento permiten mantener unas expectativas de recuperación moderada y prever un crecimiento del PIB en 2014 en torno al 1%. Pero para afianzar esta evolución es imprescindible ir desarrollando todas las medidas necesarias para que la reactivación de la demanda interna adquiera un ritmo lo suficientemente vivo como para acompasar los datos positivos del comercio exterior. En este contexto es donde el mercado laboral tendrá unas condiciones favorables para comenzar a crear empleo.

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OBSERVATORIO

Si las tensiones internacionales no terminan por complicar todo el proceso de recuperación, el FMI aumenta ligeramente la previsión de crecimiento global gracias a la mejora de las economías desarrolladas La economía de Bizkaia muestra una situación muy similar a la del conjunto de Euskadi, siendo factores clave también el sector industrial y las exportaciones.

La industria continúa con su tendencia ascendente con una apreciable mejoría en la cartera de pedidos y en las perspectivas de producción.

La situación de la construcción es muy grave. La edificación de vivienda sigue a niveles muy bajos, y seguirá afectada por las dificultades de acceso a la financiación, a lo que hay que sumar que los presupuestos de obra pública se mantienen en niveles reducidos.

La atonía del consumo privado afecta a un sector de servicios que continúa sin mostrar síntomas de recuperación.

Es preocupante la situación del comercio minorista totalmente condicionada por el consumo y, aunque algunos indicadores parecen mostrar un mayor dinamismo, habrá que ver cómo se consolidan los datos positivos.

Los últimos datos de 2014 no son tan favorables para las llegadas de viajeros ni para los pasajeros del aeropuerto.

El mercado exterior es el que tira de la economía. Las ventas exteriores seguirán impulsando el crecimiento, pero llegará un momento en que no darán más de sí.

Crear un ambiente propicio para el nacimiento y desarrollo de iniciativas empresariales se convierte en un instrumento básico para la dinamización de la economía. Los datos de la creación de empresas de 2013, reflejan que la confianza en el futuro de los emprendedores de Bizkaia no disminuye.

La debilidad de la actividad económica pasa factura a un mercado laboral al que le cuesta reaccionar, y aparece como uno de los elementos más incontrolados con una tasa de paro que alcanza el 16,5%.

La economía de Bizkaia

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ECONOMÍA ESPAÑOLA

A lo largo de 2013 la economía española siguió una trayectoria de mejora gradual que le permitió salir de la fase de contracción en la que había recaído a comienzos de 2011. El PIB español descendió un -1,2 % en el conjunto de 2013. La demanda exterior neta mitigó la contracción del gasto interno sobre la actividad. Desde la óptica de la oferta, los descensos del valor añadido de las distintas ramas productivas en el promedio anual fueron inferiores a los del año precedente, y el mejor comportamiento a lo largo del ejercicio se plasmó en pequeños repuntes de la industria y de los servicios de mercado a partir del tercer trimestre. El FMI ha revisado al alza sus últimas previsiones para la economía española pronosticando un modesto 0,6% para 2014, sobre todo si se compara con las expectativas de crecimiento del resto de la Zona Euro.

ECONOMÍA VASCA

El PIB de la economía de la C.A. de Euskadi ha caído un 1,2% a lo largo del año 2013, arrastrado por los cuatro grandes sectores, que han descendido en su nivel de actividad. El sector Primario registra una variación negativa del 6,1%. En segundo lugar se sitúa el sector de la Construcción, con una contracción del -5,0%. También el sector industrial ha vuelto a marcar una evolución negativa, aunque más moderada que el año precedente, con una caída del -1,9% en su valor añadido, determinada en gran medida por el peso de la industria manufacturera. El sector Servicios también ha descendido en su nivel de actividad cifrándose este descenso en un -0,6%. El origen está en la negativa evolución del sector Comercio, Hostelería y Transporte, que desciende un 1,4%. El análisis por el lado de la demanda muestra una contracción de la Demanda Interna de un -1,5%, frente a una caída interanual de un 1,2% del PIB, con una aportación, por tanto, positiva del saldo exterior en el conjunto del año 2013. La Cámara de Comercio de Bilbao estima un crecimiento que rozará el 1% para 2014.

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ECONOMÍA DE BIZKAIA

PIB – TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL (%)

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

I11 II11 III11 IV11 I12 II12 III12 IV12 I13 II13 III13 IV13

EUSKADI ESTADO BIZKAIA

La economía de Bizkaia muestra una situación muy similar a la del conjunto de Euskadi, siendo factores clave también el sector industrial y las exportaciones. En el conjunto de 2013 el PIB de Bizkaia registró un retroceso interanual del -1,1%, seis décimas menos que en 2012. Es un descenso igual al de Gipuzkoa e inferior al correspondiente a Álava (-1,4%).

�

INDUSTRIA

INDICADOR DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA

-35

-30

-25

-20

-15

-10

I-10 II-

10

III-

10

IV-

10

V-

10

VI-

10

I-11 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

III-

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I -13 II-

13

III-

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

TENDENCIA

Los datos de los últimos meses de 2013 de la Encuesta de Coyuntura Industrial que, cada dos meses realiza la Cámara de Comercio de Bilbao para contrastar la opinión de las empresas de Bizkaia, continúa marcando una línea de recuperación en su nivel de actividad, mejorando muy claramente los resultados de un año antes. El Índice de Confianza Industrial continúa con su tendencia ascendente con una apreciable mejoría en la cartera de pedidos y en las perspectivas de producción.


5 egoera

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

9

30

61

MAYOR

IGUAL

MENOR

17

51

32MAYOR

IGUAL

MENOR

En el sexto bimestre de 2013 la producción ha aumentado para el 17% de las empresas y únicamente ha disminuido para el 32%. Estos datos un importante avance con respecto al 9% y 61% de un año antes, una mejoría del saldo neto en 35 puntos.

VENTAS INDUSTRIALES TOTALES

11

21

68

MAYOR

IGUAL

MENOR

20

40

40 MAYOR

IGUAL

MENOR

Las ventas industriales totales continúan mejorando. Así, el porcentaje de empresas que aumentó sus ventas en el sexto bimestre del año pasó del 11% en dicho período de 2012 al 20% en 2013. Pero resulta mucho más destacado el hecho de que dichas ventas han disminuido en el 40% de las empresas encuestadas cuando un año antes lo hacía en el 68%.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2012

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2012

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

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VENTAS INDUSTRIALES EXTERIORES

22

37

41 MAYOR

IGUAL

MENOR

28

40

32MAYOR

IGUAL

MENOR

El porcentaje de empresas que ha aumentado o mantenido sus exportaciones pasa de un 59% a un 68% en un año. Y resulta esperanzador el hecho de que las ventas en el mercado doméstico crezcan o se mantengan para el 58% frente al 36% de los últimos meses de 2012.

CARTERA DE PEDIDOS TOTAL

2

36

62

ELEVADA

ADECUADA

REDUCIDA

12

39

48

ELEVADA

ADECUADA

REDUCIDA

La mejora de la actividad también viene originada por la recuperación de la cartera de pedidos. En noviembre-diciembre de 2013, un 48% de las empresas la consideraba reducida, catorce puntos inferior al 62% que presentaba esta situación un año antes

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2012

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2012

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013


7 egoera

CARTERA DE PEDIDOS EXTERIOR

18

38

45MAYOR

IGUAL

MENOR

29

50

20

MAYOR

IGUAL

MENOR

Esta mejoría de la cartera de pedidos tiene su origen casi en su totalidad en el marcado externo, ya que la cartera de pedidos exterior mejora en 36 puntos netos.

CAPACIDAD PRODUCTIVA

La capacidad productiva utilizada en noviembre-diciembre alcanzó un 83%, claramente superior al 71% de 2012. Para un 40% de las empresas, la principal causa de esta infrautilización fue la debilidad de la demanda interior y, en menor medida, de la exterior (20%).

0

20

40

60

80

I-1 0 II-

10

III-

10

IV-

10

V-

10

VI-

10

I-11 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II -

12

III -

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II-

13

III-

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2012

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

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DIAS DE TRABAJO ASEGURADO

Esta cartera de pedidos supone, como media, 62 jornadas de trabajo asegurado, una cifra superior en ocho días a los que estaban asegurados en noviembre-diciembre de 2012.

STOCKS DE PRODUCTOS FABRICADOS

13

79

7EXCESIVOS

ADECUADOS

REDUCIDOS

10

83

7EXCESIVOS

ADECUADOS

REDUCIDOS

En línea con la evolución del resto de variables se produce una mejor situación de los stocks de productos fabricados. Un 10% de las industrias encuestadas los considera excesivos (13% en 2012) mientras que un 83% opina que son adecuados (79% en 2012).

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2012

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0

20

40

60

80

I-1 0 II-

10

III-

10

IV-

10

V-

10

VI-

10

I-11 II-

11

III-

11

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II -

12

III -

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II-

13

III-

13

IV-

13

V-

13

VI-

13


9 egoera

EXPECTATIVAS INDUSTRIALES

30

58

12

MAYOR

IGUAL

MENOR

26

59

15

MAYOR

IGUAL

MENOR

30

54

16

MAYOR

IGUAL

MENOR

16

71

14

MAYOR

IGUAL

MENOR

Por lo que se refiere a las expectativas industriales, un bimestre más las industrias apuestan mayoritariamente por la estabilidad para el inicio de 2014. Pero también hay que señalar que un 30% cree que aumentará la producción, un 26% que lo hará la cartera de pedidos y un 30% que se incrementarán las ventas. Por otra parte, y abundando en los datos favorables, aunque todavía un elevado 14% vaticina un recorte de las plantillas, este porcentaje es apreciablemente menor al 22% de finales de octubre. Además, un esperanzador 16% espera incrementarlas y el 69% apuesta por la estabilidad.

PRODUCCIÓN CARTERA

DE PEDIDOS

PERSONAS OCUPADAS

VENTAS

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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA INDUSTRIA

El consumo de energía eléctrica en el conjunto del sector industrial de Bizkaia en 2013 mostró un aumento del 5,5%. El incremento fue ligeramente superior (5,9%) en la industria manufacturera y, dentro de ésta, el consumo eléctrico de la siderurgia aumentó hasta el 13,9%. El consumo del sector siderúrgico supone el 57,5% del total del consumo eléctrico que realiza la industria.

�

CONSTRUCCION

LICITACIÓN OFICIAL

Los datos del sector de la construcción continúan siendo muy negativos. Así, la licitación pública muestra un retroceso 2013 del -55,5%, originada por la disminución de la edificación (-51%), mientras que la obra civil lo hace en un -41%.

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013

EDIFICACIÓN

OBRA CIVIL

millones euros

Enero-diciembre de cada año

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2010 2011 2012 2013

Miles MW.h.



11 egoera

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

En 2013, aunque la compraventa de viviendas en Bizkaia se ha reducido en un -1,3%, esta disminución viene originada por parte de la vivienda protegida (-16,2%) ya que las ventas de viviendas libres aumentan en un 1,9%.%.

�

SERVICIOS

INDICADOR DE CONFIANZA DEL COMERCIO TRADICIONAL

-40

-35

-30

-25

-20

-15

I-10 II-

10

III-

1 0

IV-

10

V-

10

VI-

10

I-11 II-

11

III-

1 1

IV-

11

V-

11

VI-

11

I-12 II-

12

III-

12

IV-

12

V-

12

VI-

12

I-13 II-

13

III-

13

IV-

13

V-

13

VI-

13

TENDENCIA

Aunque los números rojos aún predominan en las cuentas del comercio minorista de Bizkaia, el aumento de la confianza de los consumidores y la ralentización de la caída del consumo familiar ha originado que los datos sectoriales de los últimos meses del año sean más optimistas. En este sentido, los datos de la Encuesta de Coyuntura Comercial que realiza cada dos meses la Cámara de Comercio de Bilbao, para contrastar la opinión de los comercios minoristas de Bizkaia, muestran para las ventas en los meses de noviembre y diciembre de 2013 una clara mejoría con respecto a la situación de 2012, como queda reflejado en la evolución del Indicador de confianza del Comercio.

0

200

400

600

800

E F M A M J J A S O N D

2012 2013 2014

egoera 12

NIVEL NORMAL DE VENTAS

9

21

70

BUENO

SATISFACTORIO

MALO

10

27

63

BUENO

SATISFACTORIO

MALO

De este modo, si un 38% de los comercios esperaba aumentar sus ventas en la campaña de navidad, al final, el nivel normal de ventas ha sido bueno o satisfactorio para el 37% de los comercios minoristas consultados, este dato es mejor que el 30% del mismo período de 2012. En la misma línea, un 20% de los comercios señalan que sus ventas han sido superiores a las de igual bimestre de 2012. El sector que ha presentado una mejor evolución es el de Equipamiento de las Personas, en el que el 49% ha incrementado sus ventas con respecto a los últimos dos meses de 2012.

EXPECTATIVAS COMERCIALES

10

54

31

5

MAYOR

IGUAL

MENOR

NS/NC

23

38

31

7

MAYOR

IGUAL

MENOR

NS/NC

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2012

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

PEDIDOS A PROVEEDORES VENTAS


13 egoera

1

84

141

MAYOR

IGUAL

MENOR

Sector 4

18

65

125

MEJOR

IGUAL

PEOR

NS/NC

Las expectativas que tienen los comerciantes minoristas de Bizkaia para la primera mitad de 2014 son claramente más optimistas que las que mostraban un año antes. De este modo, un 83% de los comercios tradicionales considera que la situación mejorará o se mantendrá, porcentaje que es apreciablemente mejor al 55% correspondiente a 2012. Además, un 64% del comercio minorista especializado prevé aumentar o mantener sus pedidos en los próximos tres meses y un 23% cree que aumentarán sus ventas. En lo referente al número de empleado, son escasos los comercios que prevén incrementar su plantilla en el primer trimestre de 2013 (1%), pero un 84% de los comercios vizcaínos ha afirmado que mantendrá estable su volumen de trabajadores.

VIAJEROS

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000


2012 2013 2014

Sin embargo, los datos no son tan favorables para el sector turístico. Los datos acumulados del año 2013 muestran un retroceso del -2,5% en la cifra de viajeros. Un 64% de los visitantes que se acercaron a Bizkaia en este período procedía del Estado, con una disminución del -5,3%, mientras que los de procedencia extranjera aumentaron en un 2,9%.

SITUACIÓN GENERAL

PERSONAS OCUPADAS

egoera 14

PERNOCTACIONES

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000


2012 2013 2014

El número de pernoctaciones o plazas que se ocuparon en los establecimientos hoteleros de Bizkaia en ese mismo período muestra una disminución del -4,6%, alcanzando un total de 2.115.775, lo que supone 101.965 menos que en 2012. Las pernoctaciones procedentes del Estado disminuyeron en un -6,9% mientras que las de los extranjeros lo hicieron en un -0,4%.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN EL PUERTO DE BILBAO

-30

470

970

1.470

1.970

2.470

2.970


2012 2013 2014

El mejor comportamiento del comercio exterior está incidiendo positivamente en el tráfico de mercancías del Puerto de Bilbao. Un total de 29,6 millones de toneladas de mercancías se movieron en las instalaciones del Puerto de Bilbao durante el año 2013. Esta cifra supone un aumento del 2,2% sobre la correspondiente al mismo período de 2012. Con un crecimiento de los graneles líquidos del 4,6% y de los graneles sólidos del 3,7%.


15 egoera

TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO BILBAO-LOIU

050100150200250300350400450500


2012 2013 2014

En el conjunto del año 2013, el tráfico de pasajeros en Aeropuerto de Bilbao-Loiu fue de 3.800.789 personas, una cifra que supone una disminución del -8,8%. Los primeros datos de 2014, correspondientes al mes de enero, continúan siendo negativos aunque con una menor disminución, cifrada en un -4,4%..

CREACIÓN DE EMPRESAS

0200400600800

100012001400160018002000

2009 2010 2011 2012 2013

La importancia de promover el emprendimiento, especialmente como estrategia para hacer frente a la crisis económica actual, proviene del impacto positivo que éste tiene sobre la generación de riqueza de un país. En este sentido, en el conjunto del año 2013, se han creado en Bizkaia un total de 1.817 nuevas sociedades. Esta cifra supone elevar en 68 el número de empresas creadas en 2012, que fue de 1.749. En los meses de enero y febrero de 2014, se han creado en Bizkaia un total de 388 nuevas sociedades. Esta cifra supone elevar en 53 el número de empresas creadas en el mismo período de 2013.


egoera 16

COMERCIO EXTERIOR

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

2011 2012 2013

Los datos de 2013 confirman la positiva evolución del sector exterior de Bizkaia. De este modo, en este período exportaciones de Bizkaia sumaron 8.464,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,5% con respecto a 2012. Las importaciones, por su parte, aumentaron en un 3,1% hasta situarse en 10.328,1 millones. En el mes de enero las exportaciones de BIzkaia alcanzaron los 730 millones de euros, con un aumento del 12,8% con respecto a 2013. Las importaciones disminuyeron un 4,4% hasta situarse en 839 millones, principalmente por el mal comportamientos de las compras de productos petrolíferos (-8,8%).

�

MERCADO DE TRABAJO

TASA DE PARO

Los datos confirman que 2013 ha sido otro mal año para el mercado de trabajo que continúa mostrando una situación grave. La tasa de paro continúa mostrando una línea de incremento. A finales del cuarto trimestre de 2013 el paro de Bizkaia se situaba en un 16,5% de la población activa, lo que supone 1,5 puntos por encima de la tasa correspondiente al mismo trimestre de 2012.

02468

1012141618

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Enero-julio de cada año


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POBLACION OCUPADA TOTAL

El número de ocupados, por su parte, se estima en 475.000 en el cuarto trimestre, con un aumento interanual en 14.500 personas. Este aumento beneficia tanto al colectivo masculino, que aumenta en 6.900 hombres, como al colectivo femenino que incrementa su cifra de ocupadas en 7.600 mujeres.

POBLACION OCUPADA EN LA INDUSTRIA

Los datos que presenta el Eustat sobre la población ocupada en la industria muestran un aumento en tasa interanual del 0,5%, lo que supone 500 empleados más en el sector industrial de Bizkaia.

430

440

450

460

470

480

490

500

510

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87

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POBLACION OCUPADA EN LA CONSTRUCCIÓN

La mala situación del sector constructor continúa afectando directamente a su cifra de trabajadores. De este modo, las cifras del cuarto trimestre de 2013 sitúan el número de ocupados en el sector en 25.500 personas, 4.700 menos que la cifra correspondiente a 2012.

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR DE SERVICIOS

La Encuesta de Población en Relación con la Actividad elaborada por el Eustat, correspondiente al cuarto trimestre de 2013, presenta para el sector de servicios un paso adelante en la cifra de trabajadores ocupados. Así, en estas fechas, un total de 349.700 personas se encontraban ocupadas en este sector, mientras que en 2012 esta población ascendía a 337.300, lo que supone un aumento en 12.400 personas.

0

10

20

30

40

50

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315320325330335340345350355360

I-10

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III-10

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IV-12

I-13

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POBLACION PARADA

La cifra de parados ha alcanzado las 94.200 personas. Así, los datos del cuarto trimestre de 2013 muestran que en el último año la población desempleada ha aumentado en 13.100 personas. La población parada se incrementa en el colectivo masculino (20,9%) y en el femenino (10,9%):

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

La afiliación a la Seguridad Social mejoró en el mes de febrero de 2014 hasta situarse en 437.016 personas, 699 más que en enero del mismo año. No obstante, estas cifras son inferiores, en 4.097 afiliados, a las mostradas un año antes.

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20

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100

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420.000425.000430.000435.000440.000445.000450.000455.000460.000465.000

E-12

F-12

M-12

A-12

M-12

J-12

J-12

A-12

S-12

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E-13

F-13

M-13

A-13

M-13

J-13

J-13

A-13

S-13

O-13

N-13

D-13

E-14

F-14

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PARO REGISTRADO

El mes de febrero de 2014 ha finalizado con una cifra de paro registrado en Bizkaia que se eleva a 98.844 personas, un dato superior al de enero en 1.222 personas, aunque inferior a las 99.216 personas registradas en el mismo mes de 2013. Este aumento afecta prácticamente por igual al colectivo masculino como al masculino, y hace más incidencia en el sector de servicios.

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE EMPLEO

A lo largo del año 2013 se autorizaron un total de 1.129 expedientes de regulación de empleo que afectaron a 12.941 trabajadores, unas cifras que se sitúan por debajo de los 1.291 expedientes y 15.954 trabajadores afectados en 2012. Del total de trabajadores afectados, un 70,7% lo fueron por suspensión de empleo. Los datos de enero-febrero de EREs en Bizkaia muestran un total de 168 expedientes (267 en enero-febrero de 2013) con 1.350 trabajadores afectados frente a los 3.465 de un año antes.

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Egoera: La economía de Bizkaia - Marzo 2014

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