Economic Rap 2013- arabic - CCIB · PDF file3 نﺎﻧﺑﻟ ﻝﺑﺟو تورﻳﺑ ﻲﻓ...

االقتصادي التقرير 2013لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة التجارة غرفة في االقتصادية الدراسات مركز

2 لبنان وجبل بيروت في والزراعة والصناعة التجارة غرفة في االقتصادية الدراسات مركز

المحتــــوى

مقدمــــة اإلقتصاد الكلي: الجزء األول

الناتج المحلي االجمالي - 1 التحويالت الخارجية -

التدفقات المالية - ية في لبنان االستثمارات االجنب -

الوضــع النقــدي - 2 القطــاع المصــرفي - 3 ميــزان المدفوعـــات - 4 الماليــة العامـــة - 5 األســواق الماليــة - 6 التجــارة والعالقات الخارجيــة - 7 مؤشر أسعار االستهالك - 8 الشـأن االجتماعـي - 9

القطاعات االقتصادية: الجزء الثاني ـناعي القطــاع الصـ -10 القطــاع الزراعــي -11 القطاع الســياحي -12 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع - 13 قطاع الطاقة والطاقة المتجددة -14 قطـاع النقـل -15 قطـاع البنـاء -16


مقدمة

م ل 2013التي تحققت في لبنان عام نسبة النمو االقتصادي الحقيقي ت معظم التقديرات الى انأشار .2014عام المئة ب 2.7 الىالرتفاع ومن المتوقع ان تعاود ا، بالمئة في احسن االحوال 1.5تتعد

وتأزم االوضاع تداعيات األزمة السورية وتدهور األوضاع األمنية الداخليةتحت تأثير لبنان بقيفقد ، 2013ن عام كل هذه العوامل تركت اثرها على النشاط االقتصادي في لبنا . 2013السياسية عام

أظهرت معظم المؤشرات االقتصادية تباطؤ او و ، الحركة السياحية واالستثماريةما ادى الى تراجع . تراجع في نسب التحسن

ـــى مســـتوى ـــاء علـــى الوضـــع االقتصـــادي، ان عل ـــى لبنـــان اعب ـــازحين الســـوريين ال واضـــافت قضـــية الناســعار االســتهالك لتزايــد الطلــب، الخــدمات العامــة مــن مــاء وكهربــاء ومواصــالت، وان علــى مســتوى

ـــدولي .وعلـــى مســـتوى االيجـــارات واجـــور المســـتخدمين مجمـــل الخســـائر المترتبـــة علـــى وقـــدر البنـــك ال 2104-2011في الفترة ما بـين االعـوام االقتصاد اللبناني من جراء االزمة السورية وتدفق الالجئين

.مليار دوالر 7.5بنحو

انتعاش اقتصادي محتمل، مع ارتفاع نفقات يعيق تحقيقلبنان ضعف المالية العامة في وما زال الىجمالي المعدل عجز الموازنة من الناتج المحلي ا فوصل. الدولة وتراجع اإليرادات الضريبية

142 الى جمالينسبة الدين العام من الناتج المحلي اال ووصلت، 2013لمئة في العام با 10.5 .2012و 2011امي بالمئة ع 134، مقارنة مع المئةب

مليار ليرة ، انقلب الى 2504، ووصل الى 2011كما ان الفائض االولي الذي تحقق في العام ووصل اجمالي االنفاق العام .2013مليار ليرة عام 361و 2012مليار ليرة عام 165عجز قدره

، ترافق 2012عام بالمئة 33.5مقارنة مع 2013بالمئة من الناتج المحلي االجمالي عام 34الى .بالمئة 0.3ذلك مع عدم نمو في نمو االيرادات العامة اال بنسبة اقل من

تجـاه التـوترات السياسـية اإلقليميـة وتبـاطؤ ةعـن مناعـ مجـددا بـرهن القطاع المصرفي اللبنـانيغير ان والـــى ليـــينالثقـــة بهــذا القطـــاع مـــن قبـــل المـــودعين المح لـــىاوتعـــود تلـــك المناعـــة . الحركــة االقتصـــادية

.تدفق تحويالت المغتربيناستمرار


وارتفعت ، 2013عام لمئة با 6.8 نسبتهلدى المصارف ارتفاعا القطاع الخاص المقيمحققت ودائع ف

للقطاع الخاص التسليفات ارتفاع قيمةمع ،بالمئة 18.2ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة من العمالت االجنبية استمرت خارجية لدى مصرف لبنانكما ان الموجودات ال .بالمئة 9.7بنسبة

بالمئة، بخالف دول المنطقة المستوردة للنفط، وحافظ لبنان على 5.8في النمو محققة زيادة نسبتها .استقراره النقدي رغم كل الضغوط االقتصادية

نموه ن ترفعوااحتياطات النفط والغاز من وطأة الدين العام في لبنان ومن المتوقع ان تخفف

صالحات الهيكلية، خاصة المني وايبقى رهن االستقرار السياسي واال االمرغير أن هذا . االقتصادي .في قطاع الكهرباء


االقتصاد الكلي: اوال


الناتج المحلي االجمالي - 1

باالسعار الثابتة جمالي، فقدر الناتج المحلي اال2013عام بالمئة 1.5 قاربت نسبة النمو االقتصاديباالسعار بالمئة وناتج محلي اجمالي 2.5مليار دوالر، مقارنة مع نسبة نمو قاربت 40.3بنحو . وفق ارقام االحصاء المركزي 2012مليار دوالر عام 39.7قارب الثابتة

قدرت نسبة الدين العام االجمالي إلى الناتج

معا باالسعار الجارية المحلي االجماليبالمئة، وهي نسبة اعلى 142بنحو 2013بسبب تدني 2012 عامتلك النسبة من

. نسبة النمو عن نسبة ارتفاع الدين العام

الناتج المحلي االجمالي 2013 2012 2011 2010 2009

52,974 57,300 60,419 64,800 67,522 )مليار ليرة(الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية

53,075 57,300 58,436 59,897 60,795 )مليار ليرة(الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثايتة

( % )نسبة النمو الحقيقي 1.5 2.5 2.0 8.0 10.3

(%)التغير في االسعار 1.1 4.6 3.4 0.2 10.5

(%)التغير االجمالي باالسعار الجارية 2.6 7.1 5.4 8.2 20.8

77,112 79,255 80,887 86,958 95,692 )مليار ليرة ( الدين العام االجمالي

(%) جاريةالناتج باالسعار ال/ جمالي الدين العام اال 142% 134% 134% 138% 146%


التحويالت الخارجية

بالمئة من 16.1، نسبتها 2013مليار دوالر عام 7.2بلغت قيمة تحويالت اللبنانيين المغتربين بين االقتصاديات النامية 12عالميا والمرتبة 18االجمالي، ما جعل لبنان في المرتبة الناتج المحلي

.على هذا الصعيد وفق تقرير للبنك الدولي والمرتبة الثانية بين الدول العربية

مليار 6.9حين بلغت 2012مقارنة بالعام 2013بالمئة عام 4.3قيمة التحويالت بنسبة ارتفعتالثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وباالستقرار النسبي في لبنان ذا االرتفاع استمرار ومرد ه دوالر،

.قياسا بعدد من دول المنطقة

التدفقات المالية مليار 2.9 بنحور معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رؤوس األموال الخاصة الوافدة إلى لبنان دق

وكانت هذه . بالمئة 42، بتراجع نسبته 2012ر عام مليارات دوال 5مقارنة مع ، 2013 عامدوالر مليار 12و 2010مليار دوالر عام 5.8و 2011مليار دوالر عام 6.3التدفقات قد قدرت بنحو

.2009دوالر عام

2009 2010 2011 2012 2013

$مليار 12.0 $مليار 5.8 $مليار 6.3 $مليار 5.0 $مليار 2.9

ية في لبناناالستثمارات االجنب

حجم ومن دون تقدير ل .2013عام على جاذبيته كوجهة استثمارية مميزة في المنطقة لبنان حافظ

التي افتتحت لها فروعا أو ،عدد الشركات األجنبية الجديدةبلغ تدفق االستثمار األجنبي المباشر، . 2012مسجلة ارتفاعا بسيطا عن العام شركة 60 ،مكاتب تمثيلية

في المئة من مجموع الشركات 53ت الشركات األوروبية على النسبة األكبر، حيث شكلت استحوذ

.في المئة 10في المئة، واألميركية 25الجديدة المسجلة، فيما بلغت نسبة الشركات العربية


أما بالنسبة إلى التوزيع القطاعي لهذه الشركات، فقد توجه جزء كبير منها إلى القطاع الخدماتي

. في المئة من هذه الشركات 16.7واستقطب قطاع التجارة والصناعة نحو . في المئة 28.3ة بنسب 15وشهد لبنان أيضا اهتماما متزايدا للشركات األجنبية في قطاع اإلعالم، حيث وصلت نسبتها إلى

.في المئة 13.3في المئة، فيما استحوذ كل من قطاع العقارات وتجارة التجزئة على

، عبر الشباك الواحد إلصدار التراخيص، عددا كبيرا من 2013خالل العام وليديرس تلقتمشاريع مع المعايير المطلوبة وتقدمت بطلبات لالستفادة 9المراجعات، كان من نتائجها أن تماشت

. التي تمنحها المؤسسة لمشاريع جديدة أو لتوسعة مشاريع قائمة 360من الحوافز وتسهيالت القانون والصناعة ) في المئة بحسب حجم االستثمار 75(د توزعت هذه المشاريع على قطاعات السياحة وقوبلغ . والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والزراعة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) في المئة 21(

ل فرصة عم 892مليون دوالر، وهي وفرت 175حجم االستثمار في المشاريع التسعة ما يزيد عن في المئة من هذا المجموع، ثم في 52تركزت أساسا في القطاع السياحي الذي استقطب ، مباشرة

.في المئة من إجمالي هذه الفرص 28القطاع الصناعي الذي وفر

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع، فقد استحوذت محافظة جبل لبنان على الجزء األكبر .في المئة 27ة، فيما استقطبت كل من بيروت والبقاع في المئ 46منها بنسبة


الوضـع النقـدي -2

:وفق النسب التالية 2012تغيرا مقارنة بالعام 2013شهدت الكتلة النقدية في العام بالمئة 7.3 بنسبة ) 1م(ارتفعت الكتلة النقدية - بالمئة 5.6بنسبة ) 2م(ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة - بالمئة 6.9بنسبة ) 3م(تفعت الكتلة النقدية بالليرة والعمالت األجنبية ار - بالمئة 7.4بنسبة ) 4م(وارتفعت الكتلة النقدية بمفهومها األوسع -

أهم العوامل التي أثرت في إحداث هذه التغيرات :في بنية الكتلة النقدية

6.0ارتفاع قيمة النقد في التداول بنسبة - .بالمئة

ارتفاع قيمة كل من الودائع تحت الطلب -بالمئة 8.3بالليرة والودائع االخرى بالليرة بنسبة

غير ان ارتفاع . بالمئة على التوالي 5.4وبالمئة ، أدى إلى ارتفاع حصة هذه الودائع في الكتلة النقدية 7.8الودائع بالعمالت األجنبية بنسبة

.2013بالمئة عام 59.0إلى 2012بالمئة عام 58.5من ) 3م(

.بالمئة 6.4ارتفاع ودائع المصارف والمؤسسات المالية لدى مصرف لبنان بنسبة - .بالمئة 27.5مليار ليرة وبنسبة 6344القيمة المقابلة بالليرة للموجودات من الذهب بمقدار انخفاض -

)مليار ليرة( الكتلة النقدية 2013 2012 2011 2010 2009

4,840 5,728 6,138 7,104 7,620 M151,489 59,402 58,643 65,077 68,749 M2123,732 138,910 146,576 156,797 167,571 M3131,085 146,821 154,365 164,679 176,807 M4

M3العمالت االجنبية في 59.0% 58.5% 60.0% 57.2% 58.4%


مليار ليرة 45184مقابل 2013عام مليار ليرة 47808الموجودات بالعمالت األجنبية إلى ارتفاع - .بالمئة 5.8بما نسبته 2012عام

M3 سندات دين

ودائع بالعمالت االجنبية

M2 ودائع اخرى

بالليرةM1

ودائع تحت الطلب بالليرة

النقد في التداول

آخر الفترة

167,571 323 98499 68,749 61129 7,620 4213 3407 2013156,797 318 91,402 65,077 57,973 7,104 3,891 3,213 2012146,576 293 87,640 58,643 52,505 6,138 3,247 2,891 2011138,910 215 79,293 59,402 53,674 5,728 3,015 2,713 2010123,732 13 72,229 51,489 46,650 4,840 2,457 2,383 2009

)مليار ليرة ( القيمة 2013 2012 2011 2010 2009

53,851 62,724 68,163 68,267 الموجودات الخارجية 64,547

15,169 19,613 21,710 23,083 ذهب 16,739

38,682 43,111 46,453 45,184 عمالت اجنبية 47,808

%التغير 5.4%- 0.2% 8.7% 16.5%


)مليار ليرة( 2013-2009ميزانية مصرف لبنان

الموجودات 2013 2012 2011 2010 2009

الموجودات الخارجية 64,547 68,267 68,163 62,724 53,851

ديون على القطاع الخاص 401 380 380 350 333

سلفات للمصارف والمؤسسات المالية 3,466 2,438 2,099 1,136 1,803

سلفات للقطاع العام 0 55 140 218 293

محفظة االوراق المالية 23,846 24,990 19,847 17,681 15,525

القيم الثابتة 379 387 358 404 412

موجودات غير مصنفة 23,462 19,096 14,986 11,868 8,812

81,029 94,381 105,973 115,613 116,101 المجموع

المطلوبات 2013 2012 2011 2010 2009

ول خارج مصرف لبنانالنقد المتدا 3,983 3,638 3,283 3,088 2,730

ودائع المصارف والمؤسسات المالية 82,033 77,111 69,752 59,559 51,950

ودائع القطاع الخاص 50 49 42 45 36

التزامات تجاه القطاع العام 11,033 8,908 7,985 9,312 8,932

فروقات قطع 8,426 14,708 13,285 11,170 6,761

اوراق مالية غير االسهم 2,605 3,015 3,015 3,015 3,015

التزامات خارجية 328 326 329 353 594

التزامات اخرى طويلة االجل 1,900 2,202 2,503 2,503 2,520

االموال الخاصة 5,134 5,080 4,556 4,280 3,342

مطلوبات غير مصنفة 609 576 1,223 1,056 1,149

81,029 94,381 105,973 115,613 116,101 المجموع


القطاع المصرفي -3

أرباح المصارف اللبنانية

مليار دوالر بارتفاع نسبته 1.7نحو 2013عام في لبنان الكبرىقيمة أرباح المصارف بلغتالفا، التي تضم مجموعة بضمن ما يعرف وتصنف هذه المصارف ، 2012بالمئة عن العام 6.25

. مصرفا 13

ما ا. فرعا في لبنان والخارج 1131مليار دوالر ولديها 176.4ارتفعت أصول مصارف الفا الى 2.12ومن الفوائد الصافية على الودائع والتسليفات بالليرة، بالمئة 1.93هوامش أرباحها، فهي

بلغت نسبة الديون المشكوك في . من الفوائد الصافية على الودائع والتسليفات بالدوالر بالمئةوقد بلغت نسبة السيولة األولية . بت على أساس القروض اإلجماليةذا احتسبالمئة ا 5.85تحصيلها

.مليار دوالر 54.4من مجمل قيمة األصول، اي ما يعادل بالمئة 30.4لديها

التحديات التي واجهت القطاع المصرفي

ـــــــــــت باســـــــــــتمرار بالتبـــــــــــاطؤ اســـــــــــتمر القطـــــــــــاع المصـــــــــــرفي فـــــــــــي مواجهـــــــــــة تحـــــــــــديات عـــــــــــدة تمثلبســـــــــــــــبب االزمـــــــــــــــات السياســـــــــــــــية 2013-2011العـــــــــــــــوام ااالقتصـــــــــــــــادي الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــاد فـــــــــــــــي

المحليــــــــــة، اضــــــــــافة الــــــــــى االضــــــــــطرابات االمنيــــــــــة فــــــــــي عــــــــــدد مــــــــــن الــــــــــدول العربيــــــــــة، وخاصــــــــــة .سوريا، ما أثر سلبا على ثقة االعمال وعلى االداء االقتصادي بشكل عام

ضـــــــــغطت األزمـــــــــة الســـــــــورية علـــــــــى نحـــــــــو ســـــــــلبي علـــــــــى االســـــــــتثمارات والقطاعـــــــــات األساســــــــــية

بتقلبـــــــــــات ثقـــــــــــة المســـــــــــتثمر والمســـــــــــتهلك، ومـــــــــــن ضـــــــــــمنها الســـــــــــياحة والخـــــــــــدمات التـــــــــــي تتـــــــــــأثر .المالية

اظهرت النتائج المالية األولية الصادرة عن سبعة مصارف سورية تابعة لمصارف لبنانية، أن و

عام عن نهاية بالمئة 29.1بزيادة نسبتها ، 2013 عام نهاية مليار دوالر 2.8إجمالي أصولها بلغ 2012.


رباح المجمعة وصلت األ الصافية للمصارف السبعة

مليون دوالر، فيما لم 31الى 13.8تتعدى هذه االرباح

. 2012 مليون دوالر عام

وباالضافة الى انعكاسات المخاطر اإلقليمية وتباطؤ نسبة نمو االقتصاد المحلي، استمر االنكشاف الكبير على الديون السيادية

ومثلت التوظيفات في الدين السيادي اضافة الى الودائع . ة للمصارفبالضغط على المتانة االئتمانيبالمئة من الميزانية العامة للمصارف التجارية، التي اضحت 55.3نحو لدى المصرف المركزي

مليار 164.8الناتج المحلي االجمالي مع بلوغها اضعاف 4اكثر من تمثل 2013بنهاية العام .دوالر

وصلت قيمة ودائع ومن التحديات التي واجهتها المصارف ايضا السيولة التي تكونت لديها، فويفرض مصرف لبنان على . مليار دوالر 54.4الى 2013ة عام المصارف لدى مصرف لبنان نهاي

بالمئة من اجمالي الودائع اي ما 30المصارف ان تبقي على نسبة سيولة مرتفعة غير موظفة تعادل للتسليف مليار دوالر، وبذلك تكون السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي القابلة 41.7يساوي نحو

. والرمليار د 12.7االضافي نحو

)مليار دوالر( القيمة 2013 2012 2011 2010 2009

اجمالي الميزانية العامة للمصارف 164.8 151.9 140.6 128.9 115.3

)مقيم وغير مقيم(اجمالي الودائع عام وخاص 139.2 127.6 117.7 108.6 96.8

التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 47.7 43.5 39.4 34.9 28.4

29.3% 32.1% 33.5% 34.1% 34.3% (%)النسبة من اجمالي الودائع

التسليفات للقطاع العام 36.6 31.1 29.2 29.3 29.1

30.1% 27.0% 24.8% 24.4% 26.3% (%)النسبة من اجمالي الودائع


غير ان القطاع المصرفي، رغم هذه التدفقات المالية، حافظ على مستوى سيولة مرتفع وتجنب فقد تحفظت المصارف على التوسع في اقراض القطاع الخاص بشكل مواكب . مخاطر االئتمان

2013ففي نهاية العام . الرتفاع قيمة الودائع، كما ظهر من خالل ارقام الميزانية المجمعة للمصارفمليار دوالر، في حين ان قيمة التسليفات 139.2بلغت قيمة اجمالي الودائع في القطاع المصرفي

بالمئة من الودائع، وبلغت 34مليار دوالر ما نسبته 47.3قاربت وغير المقيم للقطاع الخاص المقيم .ودائعبالمئة من ال 27مليار دوالر نسبتها 37.7قيمة القروض الممنوحة للقطاع العام

ميزانية المصارف

، 2012المئة مقارنة بالعام 8.5بنسبة 2013ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في العام

نسب غير ان. 2011مقارنة بالعام 2012بالمئة عام 8وكانت هذه الميزانية قد ارتفعت بنسبة 9، والتي تراوحت ما بين 2011- 2007االرتفاع هذه كانت دون النسب التي تحققت في االعوام

.بالمئة 22و

القيمة مليار ليرة 2013 2012 2011 2010 2009

119,383 133,743 142,385 152,124 162,396 ودائع القطاع الخاص المقيم

ودائع المقيمين بالليرة 64,472 61,299 55,388 55,036 47,738

لمقيمين بالعمالت االجنبيةودائع ا 97,924 90,825 86,997 78,707 71,645

ودائع القطاع الخاص غير المقيم 42,934 36,311 32,054 27,866 24,984

ودائع غير المقيمين بالليرة 5,063 4,997 4,057 4,373 3,572

ودائع غير المقيمين بالعمالت االجنبية 37,871 31,314 27,997 23,493 21,412

مجموع الودائع بالليرة 69,535 66,296 59,445 59,409 51,310

93,057 102,200 114,994 122,139 135,795 مجموع الودائع بالعمالت االجنبية

144,367 161,609 174,439 188,435 205,330 المجموع العام

: 2013اهم ما اتسم به النشاط المصرفي عام

ومن ضمنها . 2012مقارنة بالعام 2013بالمئة في نهاية العام 9ارتفاع اجمالي الودائع بنسبة : أوال

قيمة ودائع القطاع الخاص، وارتفعت بالمئة 6.8ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة


أما نسبة الودائع بالعمالت األجنبية للقطاع الخاص إلى إجمالي .بالمئة 18.2المقيم بنسبة غيربالمئة نهاية عام 64.8مقارنة مع 2013عام نهاية بالمئة 66.1 فبلغت ودائع القطاع الخاص

2012 . بالمئة، وشكلت التسليفات للقطاع 9.7ارتفعت قيمة التسليفات للقطاع الخاص المقيم بنسبة : ◌ ثانيا

بالمئة من إجمالي التسليفات للقطاع الخاص عام 73.2الخاص المقيم بالعمالت األجنبية نحو بالمئة عام 21بنسبة تسليفات القطاع العام ارتفعتو .2012م بالمئة عا 74.3مقارنة مع 2013 . 2012مقارنة بالعام 2013

: كاآلتي 2013حتى ايلول توزعت التسليفات على القطاعات االقتصادية

وحصة ، بالمئة 27.5بالمئة ، وحصة االفراد 34.8بلغت حصة تسليفات التجارة والخدمات نحو بالمئة، 1.1بالمئة، والزراعة 5.2، والوساطة المالية بالمئة 11.3والصناعة ، بالمئة 17.5البناء

.بالمئة 2.7وغيرها

توزع التسليفات على القطاعات االقتصاديةمليار دوالر نهاية 26.6فبلغت . بالمئة 1.8ارتفاع الموجودات الخارجية للمصارف بنسبة :ثالثا◌ . 2012مليار دوالر نهاية عام 26.2بعدما كانت 2013العام

القيمة مليار ليرة 2013ايلول 2012 2011 2010 2009

18,178 21,046 23,257 25,414 تجارة وخدمات 27,020

7,295 9,494 10,751 12,267 البناء 13,554

الصناعة 8,778 8,438 7,445 6,564 5,629

10,577 13,723 16,868 19,368 افراد 21,324

مؤسسات مالية 4,050 5,127 5,226 4,927 3,878

الزراعة 823 683 644 554 421

غيرها 2,117 2,210 2,055 2,036 1,606

47,584 58,344 66,246 73,507 المجموع 77,666

10,577 13,723 16,868 19,368 افراد 21,324

4,228 6,800 9,018 10,957 قروض سكنية: منها 12,256


2013في نهاية العام دوالرمليار 54.4ئع المصارف لدى مصرف لبنان إلى ارتفاع ودا :رابعا

.بالمئة 3.6بما نسبته 2012مليار ليرة في نهاية العام 52.5مقابل

الفوائد على تسليفات ارتفعت :خامسا بالمئة مقابل 7.29المصارف بالليرة إلى

أما ،2012بالمئة في نهاية العام 7.07 2.14الودائع بالليرة فقد بلغت الفائدة على

5.83وبالمئة على الودائع تحت الطلب بالمئة 2.93بالمئة على الودائع ألجل مقابل

بالمئة على التوالي في نهاية العام 5.78و2012.

بالمئة في نهاية 6.87بالمئة مقابل 6.88الفائدة على تسليفات المصارف بالدوالر الى ارتفعت كما

3.44بالمئة للودائع تحت الطلب و 0.80وبلغت نسبة الفائدة على الودائع بالدوالر .2012العام .2012بالمئة على التوالي في نهاية العام 3.35بالمئة و 0.88بالمئة للودائع ألجل ، مقابل

المصارف التجارية

القيمة مليار ليرة

الموجودات 2013 2012 2011 2010 2009


التسليفات المدعومة فوائدها

6549من ضمن سلسلة إجراءات لتحفيز نشاط القطاعات االنتاجية، اصدر مصرف لبنان قرارا رقمه سمح بموجبه للمؤسسات الصناعية والسياحية والزراعية ان تستفيد من دعم الدولة للفوائد 1997عام

.القروض الممنوحة لها من المصارف المدينة على

بالمئة من اصله خالل السنتين 15سنوات، وال يستحق اكثر من 7الى 5تتراوح مدة القرض ما بين يمنح القرض بالعملة بالليرة بفائدة أقصاها معدل الفائدة االسمية المحتسبة على سندات . االوليين

او بالعملة االجنبية وبفائدة اقصاها معدل الليبور لثالثة بالمئة، 4الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص .على ان تحتسب الفائدة في كلتا الحالتين كل ثالثة اشهر. بالمئة 2أشهر او ما يوازيه مضافا اليه

الموفورات 82,533 79,604 71,535 61,154 53,575

ديون على القطاع الخاص 62,565 57,053 51,595 45,702 36,570

ديون على القطاع العام 56,786 46,930 44,055 44,192 43,812

موجودات خارجية 40,137 39,447 38,436 38,784 35,697

قيم ثابتة 5,921 5,566 5,131 4,188 3,783

موجودات غير مصنفة 527 363 1,166 335 303

173,740 194,355 211,918 228,963 248,469 المجموع

المطلوبات 2013 2012 2011 2010 2009

119,383 133,743 142,385 152,124 162,396 ودائع القطاع الخاص المقيم

ودائع القطاع العام 4,463 4,008 2,999 2,107 1,590

ودائع القطاع الخاص غير المقيم 42,934 36,311 32,054 27,866 24,984

التزامات تجاه القطاع المالي غير المقيم 7,555 8,897 8,764 6,785 6,935

سندات دين 398 396 661 412 143

اموال دائمة 21,410 19,058 16,162 13,901 11,977

مطلوبات غير مصنفة 9,313 8,169 8,893 9,541 8,728

173,740 194,355 211,918 228,963 248,469 المجموع


بالمئة من اموال المصرف المانح، 20ومن المفروض ان ال تتجاوز قيمة القرض الممنوح للمؤسسة ون ليرة، على ان يتعدى مجموع القروض التي تستفيد من الدعم والممنوحة ملي 50وان ال يقل عن

.مليارات ليرة 3من جميع المصارف والمؤسسات المالية لمؤسسة واحدة مبلغ بالمئة من قيمة القرض، ويشترط لالستفادة من الدعم ان ال يقل رأسمال 5حددت قيمة الدعم بنسبة

لية صحة مليارات ليرة، وان يتحمل كل مصرف مانح للقروض مسؤو 10المصرف مانح القرض عن تنفيذ ومراقبة استعمال القروض وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة الزامه

بالمئة من 15بدفع تعويض، هو بمثابة بند جزائي مقداره قيمة كل قرض، اضافة الى تسديد كل مبالغ الدعم التي

.تقاضاها عن هذا القرض

ة فوائدها في الفترة بلغت قيمة اجمالي التسليفات المدعوم 8191.2نحو 2013ايلول -1997ما بين االعوام

:تم ذلك من خالل . مليار ليرة 5976.2(التسليفات المتوسطة والطويلة االجل

)مليار ليرة

التسليفات المضمونة من شركة كفاالت )مليار ليرة 1729.6(

مليار ليرة 204.4(رالتسليفات المدعومة والممنوحة من البنك االوروبي لإلستثما(

مليار ليرة 178.2(التسليفات المدعومة والممنوحة من مؤسسات االيجار التمويلي(

مليار ليرة 79.9(التسليفات المدعومة والممنوحة من مؤسسة التمويل الدولية(

مليار ليرة 15.5(التسليفات المدعومة والممنوحة لتمويل رأسمال تشغيلي(

مليار ليرة 7.4(لممنوحة من الوكالة الفرنسية للتنمية التسليفات المدعومة وا(

بلغ عدد الكفاالت لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ، 2013لعام وفي نهاية االكفالة قيمة متوسط كانليرة، بحيث مليار 178قيمتها ةكفال 871» كفاالت«أصدرتها شركة

مجموع القروض المدعومة مليار ليرة

1,070.1 1997-2002

246.5 2003 331.7 2004 308.8 2005 315.6 2006 352.0 2007 663.2 2008 739.7 2009

1,096.9 2010 1,391.7 2011

1,048.9 2012

2013ايلول 626.1

8,191.2 المجموع


مليار ليرة، بحيث كان 208قيمتها 2012فالة في العام ك 1025، مقابل مليون ليرة 205الواحدة .مليون ليرة 203متوسط قيمة الكفالة الواحدة

المنطقة 2010 %النسـبة 2011 %النسـبة 2012 %النسـبة 2013 %النسـبة

بيروت وجبل لبنان 679 48% 602 47% 485 47% 403 46%

لنبطيهالجنوب وا 302 22% 244 19% 222 22% 181 21%

البقاع 249 18% 227 18% 179 17% 188 22%

الشمال 174 12% 199 16% 139 14% 99 11%

المجموع 1,404 100% 1,272 100% 1,025 100% 871 100%

)مليار ليرة(القيمة 255 249 208 178

)متوسط الكفالة مليون ليرة 182 196 203 205

القطاع 2010 %النسـبة 2011 %النسـبة 2012 %النسـبة 2013 %النسـبة

الصناعة 543 39% 485 38% 391 38% 293 34%

الزراعة 609 43% 521 41% 397 39% 374 43%

السياحة 207 15% 216 17% 177 17% 142 16%

اإلنتاج الحرفي 23 2% 29 2% 46 4% 43 5%

تقنيات متخصصة 22 2% 21 2% 14 1% 19 2%

المجموع 1,404 100% 1,272 100% 1,025 100% 871 100%

الشيكات المرتجعة

ترك التراجع في الحركة االقتصادية اثرا على عدد الشيكات المرتجعة، التي ارتفع عددها في نهاية 2262شيك قيمتها 279171مليار ليرة، مقابل 2328شيك، قيمتها 268557الى 2013العام

ونسبة االرتفاع بالمئة من حيث العدد، 3.8 االنخفاضفكانت نسبة . 2012هاية العام مليار ليرة ن .بالمئة من حيث القيمة 2.9

بالمئة من اجمالي عدد الشيكات المرتجعة 76.2شكل عدد الشيكات المرتجعة بالعمالت االجنبية

بالمئة، وارتفعت 5.4سبة بن 2012عددها قياسا بالعام فانخفض. بالمئة من اجمالي قيمتها 84.5و .بالمئة من حيث القيمة 1.6نسبتها


بالمئة من اجمالي عدد الشيكات 23.8اما عدد الشيكات المرتجعة بالليرة، فقد بلغت نسبتها بالمئة، 1.5بنسبة 2012وارتفع عددها قياسا بالعام . بالمئة من اجمالي قيمتها 15.5والمرتجعة

.ئة من حيث القيمةبالم 11.4وارتفعت نسبتها

بالمئة من حيث العدد 1.99وقياسا الى حركة المقاصة، شكلت الشيكات المرتجعة منها ما نسبته بالمئة من حيث العدد 2.09، مقارنة مع 2013بالمئة من حيث القيمة في نهاية العام 2.09و .2012بالمئة من حيث القيمة في نهاية العام 2.07و


مدفوعاتميزان ال -4

1، عجــزا◌ قــدره 2013ســجلت الموجــودات الخارجيــة الصــافية للقطــاع المصــرفي والمــالي فــي العــام ، 2012مليـــون دوالر عـــام 536.9مليـــار و 1مليـــون دوالر، مقارنـــة مـــع عجـــز بلـــغ 128.2مليـــار و

.بالمئة 26.6بانخفاض نسبته

)مليون دوالر(تطور قيمة الموجودات الخارجية الصافية

$القيمة مليون 2013 2012 2011 2010 2009

مصرف لبنان 1,846.2 580.9 2,270.7 3,201.1 8,693.1

المصارف 2,974.4- 2,117.8- 4,266.9- 123.4 794.0-

المجموع 1,128.2- 1,536.9- 1,996.2- 3,324.5 7,899.1

، إال أن 2013هر عـام وكانت حسابات الموجودات الخارجية قد أظهـرت نتـائج سـلبية فـي معظـم أشـ

فســجل مصــرف لبنــان . كــانون االول كــان إيجابيــا كــانون الثــاني ونيســان وايلــول و وضــعها فــي األشــهر مليـون دوالر 580.9مقابـل فـائض قـدره 2013مليـون دوالر عـام 846.2مليـار و 1 فائضا قـدره نحـو

2دوالر مقابل عجز قيمته مليون 974.4ومليار 2أما المصارف فسجلت عجزا قيمته . 2012عام . 2012مليون دوالر عام 117.8و مليار

– 2000في الفترة ما بين االعوام

، سجل مصرف لبنان رقما 2010قياسيا في قيمة موجوداته الخارجية

مليار 8.7الصافية بلغت نحو ، فيما سجلت 2009دوالرعام

ة المصارف رقما قياسيا في قيمموجوداتها الخارجية الصافية التي

. 2007مليار دوالر عام 2.9بلغت


7.9حين سجلت 2009اما مجموع الموجودات الخارجية الصافية فقد بلغت رقمها القياسي عام .مليار دوالر

)مليون دوالر( 2013عام الموجودات الخارجية الصافية

الشهر مصرف لبنان المصارف المجموع

كانون الثاني 1,179.9 797.4- 382.5

شباط 1,001.2 1,092.9- 91.7-

آذار 18.9- 334.1- 353.0-

نيسان 660.7 616.4- 44.3

ايار 173.4- 42.6 130.8-

حزيران 192.2- 41.2- 233.4-

تموز 789.5- 214.4 575.1-

آب 298.8- 75.8 223.0-

ايلول 908.8 405.0- 503.8

تشرين االول 272.4- 521.3- 793.7-

تشرين الثاني 26.6- 165.4- 192.0-

كانون االول 132.6- 666.5 533.9

المجموع 1,846.2 2,974.4- 1,128.2-


المالية العامة -5

الدين العام

مليار 57.7مليار دوالر، مقابل 63.5نحو 2013بلغ حجم الدين العام اإلجمالي في نهاية العام .بالمئة 10.1، بزيادة نسبتها 0122في نهاية العام دوالر

58وكانت نسبته بالمئة من إجمالي الدين العام، 59شكل الدين المحرر بالليرة اللبنانية ما نسبته

اما نسبة الدين العام المحرر بالعمالت االجنبية فكانت . 2011بالمئة عام 61و 2012بالمئة عام . 2011بالمئة عام 39و 2012بالمئة عام 42بالمئة من إجمالي الدين العام مقارنة مع 41

)مليار ليرة ( خدمة الدين 2013 2012 2011 2010 2009

44,973 48,255 49,340 50,198 56,303 الدين العام المحرر بالليرة

خدمة الدين المحرر بالليرة 3,341 3,333 3,552 3,762 3,663

%ة الفائدة على الدين المحرر بالليرةنسب 5.93% 6.64% 7.20% 7.80% 8.14%

32,130 31,043 31,547 36,761 39,366 الدين المحرر بالعمالت االجنبية

خدمة الدين المحرر بالعمالت االجنبية 2,373 2,124 2,103 2,131 2,121

%نسبة الفائدة على الدين المحرر بالعمالت 6.03% 5.78% 6.67% 6.86% 6.60%

77,112 79,298 80,887 86,959 95,669 اجمالي الدين العام

خدمة الدين العام 5,714 5,457 5,655 5,893 5,784

%نسبة الفائدة على اجمالي الدين العام 5.97% 6.28% 6.99% 7.43% 7.50%

2009 2010 2011 2012 2013

الدين العام المحرر بالليرة 56,303 50,198 49,340 48,255 44,973

(%)النسبة 59% 58% 61% 61% 58%

الدين المحرر بالعمالت االجنبية 39,366 36,761 31,547 31,043 32,130

(%)النسبة 41% 42% 39% 39% 42%

اجمالي الدين العام 95,669 86,959 80,887 79,298 77,112


بالمئة عن العام 4.7 نسبته بارتفاعمليار ليرة 5714نحو 2013بلغت خدمة الدين العام عام وعليه فان ارتفاع الدين العام اإلجمالي بنسبة . مليار ليرة 5457حين سجلت هذه الخدمة 2012بالمئة، خفض نسبة الفائدة 4.7بالمئة، والذي واكبه انخفاض في خدمة الدين العام بنسبة 10.1

.2012ام بالمئة ع 6.28بالمئة مقابل 5.97على الدين العام اإلجمالي الى

، تكون قيمة الدين 2013مليار ليرة في نهاية العام 15495واذا استثنيت ودائع القطاع العام البالغة بارتفاع نسبته 2012مليار ليرة في نهاية العام 74043مليار ليرة مقابل 80174العام الصافي نحو

.بالمئة 8.3

بالمئة وعلى المصرف 53.1صارف التجارية بنسبة ارتكز تمويل الدين العام المحرر بالليرة على الم .بالمئة 16.4بالمئة، وعلى سندات القطاع غير المصرفي بنسبة 30.5المركزي بنسبة

بالمئة 23.0الالفت في توزع تمويل الدين المحرر بالليرة هو ارتفاع مساهمة المصرف المركزي من و ، 2013بالمئة عام 30.5اضها الى ومن ثم انخف 2011بالمئة عام 33.2الى 2009عام

لترتفع الى 2011عام 51.0الى 2009بالمئة عام 60.7وانخفاض مساهمة المصارف التجارية من . 2013بالمئة عام 53.1

اما الدين العام المحرر بالعمالت االجنبية، فقد ارتكز

سندات على 2013عام 90.3بنسبة يوروبوندز

مؤسسات بالمئة، وعلى 4.7بنسبة نمية الدوليةالت

بالمئة، وعلى الحكومات .بالمئة 3.9بنسبة


المالية العامةاوضاع

2013مليار ليرة عام 20563باحتساب عمليات الموازنة والخزينة معا، بلغ إجمالي النفقات العامة مليار ليرة مقابل 14201، وبلغ إجمالي اإليرادات العامة 2012مليار ليرة عام 20081مقارنة مع

مليار 6917ر ليرة مقارنة مع مليا 6362مليار ليرة، فيكون بذلك مجموع العجز االجمالي 14164 .ليرة

)مليار ليرة(توزع سندات الخزينة على المكتتبين

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

27,181 61% 27,137 57% 25,071 51% 27,163 55% 29,685 المصارف التجارية 54%

10,043 23% 12,912 27% 15,835 33% 14,594 29% 16,468 مصرف لبنان 30%

المؤسسات المالية 0% 178 0% 149 0% 140 0% 117 0% 130

المؤسسات العامة 13% 7,171 13% 6,479 13% 6,538 13% 6,268 14% 6,078

الجمهور 3% 1,912 3% 1,254 2% 1,111 3% 1,526 3% 1,145

44,577 100% 47,960 100% 48,695 100% 49,639 100% 55,414 المجموع 100%

)مليار ليرة(توزع الدين العام الداخلي

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

27,286 60.7% 27,214 56.4% 25,177 51.0% 27,267 54.3% 29,896 المصارف التجارية 53.1%

10,334 23.0% 13,130 27.2% 16,374 33.2% 15,049 30.0% 17,171 مصرف لبنان 30.5%

القطاع غير المصرفي 16.4% 9,236 15.7% 7,882 15.8% 7,789 16.4% 7,911 16.3% 7,353

44,973 100.0% 48,255 100.0% 49,340 100.0% 50,198 100.0% 56,303 المجموع 100.0%

)مليار ليرة(الدين العام المحرر بالعمالت االجنبية

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

الحكومات 3.9% 1,535 4.4% 1,617 4.8% 1,514 4.8% 1,490 4.7% 1,506

2قروض باريس 0.5% 197 0.8% 294 1.1% 347 1.5% 466 2.0% 641

مؤسسات التنمية الدولية 4.7% 1,850 5.3% 1,948 6.6% 2,082 7.3% 2,266 7.1% 2,276

27,148 84.7% 26,728 86.1% 27,509 87.2% 32,791 89.2% 35,547 سندات يوروبوندز 90.3%

سندات خاصة لالستمالكات 0.6% 236 0.3% 110 0.3% 95 0.3% 93 1.4% 449

مصادر اخرى خاصة 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.1% 32

32,052 100.0% 31,043 100.0% 31,547 100.0% 36,761 100.0% 39,366 المجموع 100.0%


)مليار ليرة ( الموازنة العامة والخزينة

) القيمة مليار ليرة ( الوضع المالي 2013 2012 2011 2010 2009

اجمالي النفقات العامة 20,563 20,081 17,600 17,047 17,167

اجمالي االيرادات العامة 14,201 14,164 14,070 12,684 12,705

العجز او الفائض االجمالي 6,362- 5,917- 3,530- 4,363- 4,462-

% نسبة العجز او الفائض 30.94%- 29.47%- 20.06%- 25.59%- 25.99%-

خدمة الدين 5,714 5,457 5,655 5,893 5,784

%النفقات العامة /خدمة الدين 27.8% 27.2% 32.1% 34.6% 33.7%

%االيرادات العامة /خدمة الدين 40.2% 38.5% 40.2% 46.5% 45.5%

سداد من اصول الدين الخارجي 287 295 379 324 303

الفائض او العجز االولي 361- 165- 2,504 1,854 1,625

فيما لم ترتفع قيمة االيرادات العامة اال ، 2013بالمئة عام 2.4ارتفعت قيمة النفقات العامة بنسبة

.بالمئة 0.3بنسبة 27.8الى 2010بالمئة عام 34.6نسبة خدمة الدين من إجمالي النفقات العامة من انخفضت

بالمئة عام 46.5، كما انخفضت هذه النسبة من إجمالي اإليرادات العامة من 2013بالمئة عام . 2013بالمئة عام 40.2الى 2010

، وهو يحتسب بعد استبعاد 2013أما الفائض او العجز االولي في عمليات الموازنة والخزينة عام

من إجمالي النفقات العامة، فكان عجزا مقداره والسداد من اصول الدين الخارجي قيمة خدمة الدين . 2011مليار ليرة عام 2504مليار ليرة مقارنة مع فائض بلغ 361

2014-2012على لبنان التأثير االقتصادي واالجتماعي للصراع السوري

، مترتبة على االقتصاد اللبناني من جراء االزمة السورية وتدفق الالجئين الى لبنانتقدر الخسائر ال

2.6منها . 2014 -2011مليار دوالر في السنوات 7.5بنحو حسب تقديرات البنك الدولي، مليار دوالر لتحقيق مستوى االستقرار في تقديم الخدمات 2.5مليار نتيجة اتساع عجز الموازنة، و


نقطة مئوية لكل سنة، 2.9الحقيقي للناتج المحلي بنحو انخفاض معدل النموفضال عن . العامة : وفي التفاصيل. وخسائر كبيرة في الرواتب واالرباح والضرائب واالستهالك الفردي واالستثمار

مليون الجئ حتى 1.6و مليون الجئ، 1.3الى 2013عام ارتفاع عدد الالجئين في نهاية -

. في المئة من عدد السكان في لبنان 37ما نسبته 2014 عامنهاية الف لبناني الى ما دون خط الفقر، فضال عن مليون يعيشون حاليا تحت هذا 170نحو دفع -

مليون دوالر ال بد من 50، من بينها 2014مليون دوالر عام 176هذا االمر يتطلب .الخط .االسر االكثر فقرا تخصيصها لالرتقاء بالبرنامج الوطني لدعم

.بالمئة 20مضاعفة البطالة الى ما يزيد عن - مليار دوالر، وارتفاع االنفاق الحكومي 1.5تقلص قدرة الحكومة على تحصيل الواردات بنحو -

.مليار دوالر 2.6ما يعني اتساع عجز الموازنة بنحو .مليار دوالر 1.1بنحو مليار 2.5مات الى ما كان عليه قبل االزمة السورية بنحو زيادة االنفاق العادة مستوى الخد -

.دوالر .معاودة ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي االجمالي - 340و 308يقدر االثر المالي على قطاعات الصحة والتعليم وشبكات االمان االجتماعي بين -

ار دوالر لتحقيق االستقرار في هذه ملي 1.6و 1.4مع ضرورة توفير ما بين . مليون دوالر .القطاعات

ادى ازدياد الطلب على الخدمات الصحية وازدياد المستحقات غير المدفوعة الى المستشفيات الى -

وقدرت التكلفة المترتبة على هذا . اجهاد القطاع الصحي وازدياد حاد في حاالت االمراض المعدية .2014مليون دوالر عام 69و 48ما بين و 2013مليون دوالر عام 38االمر بنحو


مليون دوالر عام 177قدرت التكاليف الالزمة العادة مستويات الجودة للخدمات الصحية بنحو - .2014مليون دوالر عام 306و 216وما بين 2013

ادت .2014ألفا سنة 170الفا و 140وما بين 2013عام الف الجئ بالمدارس 90التحاق -

لطلب على الخدمات التعليمية من قبل اطفال الالجئين السوريين الى تكاليف مالية متصاعدة، زيادة ا 183وبلغت حاجات االستقرار لوزارة التربية والتعليم العالي . والى التأثير سلبا على جودة التعليم

.2014مليون دوالر عام 434و 348وما بين 2013مليون دوالر عام 30فتدفق الالجئين سيزيد العرض بنسبة تتراوح بين . لصعبة في سوق العملتفاقم االوضاع ا -ويتطلب تطبيق برامج سوق العمل الهادفة الى تحسين مستوى المعيشة وفرص االرباح . بالمئة 50و

. مليون دوالر 242و 166ما بين ليون دوالر، م 589بنحو 2014-2012قدرت الكلفة المالية على البنى التحتية بين االعوام -

مليون دوالر للنفقات 258مليار دوالر من بينها 1.1ويتطلب تحقيق االستقرار في هذه البنى .الجارية

بالمئة 7مليون متر مكعبفي السنة بما نسبته 26.1ارتفاع الطلب في قطاع المياه والصرف نحو -

الى 340ة الى توفير ما بين اضاف. مليون دوالر 18وتصل الكلفة الى . من حجم الطلب قبل االزمة .مليون دوالر للعودة بخدمات هذا القطاع الى سابق عهدها 375

مليون 71وبلغت الكلفة المالية االضافية . تدني مستوى ادارة النفايات الصلبة وخدمات البلديات -

.مليون دوالر للحفاظ على استقرار هذا القطاع 206و 193دوالر، وما بين 362و 251وما بين 2013ميغاواط عام 231االضافي على الكهرباء بنحو قدر الطلب -

314، وما بين 2013مليون دوالر عام 170ما يعني كلفة مالية وصلت الى . 2014ميغاواط عام .لتحقيق االستقرار 2014مليون دوالر عام عام 393و


فتدفق الالجئين ادى الى . في لبنانشكلت االزمة السورية تحديا جديا للتوازن االجتماعي والطائفي وتبرز خيارات . تأمين الخدمات االساسية والى المنافسة في سوق العمل التعثر فياالكتظاظ والى

ثالثة لتخفيف اعباء اللجوء السوري الى لبنان ، منها الحصول على تمويل خارجي من المجتمع واصالح سياسات تقديم الخدمات العامة الدولي، وتعديل سياسة الحدود المفتوحة حيال الالجئين،

. لزيادة فاعليتها

العائدات الضريبية

بالمئة 17.4 الى 2001بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي عام 13,7ارتفع العبء الضريبي من

2013بلغت قيمة العائدات الضريبية عام ف. 2013بالمئة عام 16.6، وانخفض الى 2010عام بالمئة، وشكلت 0.7نسبته بانخفاض 2012مليار ليرة عام 10187ليرة مقابل مليار 10116نحو

.2010بالمئة عام 83، مقارنة مع بالمئة من االيرادات العامة 76ما نسبته

مليار ليرة عام 3286مليار ليرة مقابل 3269نحو 2013وسجلت العائدات غير الضريبية عام 26بالمئة من االيرادات العامة مقارنة مع 24شكلت ما نسبته بالمئة، و 0.5بانخفاض نسبته 2012

. 2011بالمئة عام

بنية توزع االيرادات العامة مليار ليرة % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009

12,036 100% 12,018 100% 13,353 100% 13,473 100% االيرادات العامة 100% 13,385

8,967 75% 9,976 83% 9,885 74% 10,187 :العائدات الضريبية 76% 10,116 76%

االيرادات الجمركية 21% 2,158 22% 2,251 22% 2,179 28% 2,802 30% 2,664

ضريبة القيمة المضافة 33% 3,296 32% 3,276 33% 3,300 32% 3,193 32% 2,889

اخرىعائدات ضريبية 46% 4,662 46% 4,660 45% 4,406 40% 3,981 38% 3,415

العائدات الغير ضريبية 24% 3,269 24% 3,286 26% 3,468 17% 2,042 25% 3,069


االيرادات الجمركية -

2158تبعا إلحصاءات وزارة المالية نحو 2013بلغت قيمة االيرادات الجمركية المستوفاة عام

ستأثرت هذه االيرادات بما ا. بالمئة 4.1نسبته نخفاضبا 2012مليار عام 2251مليار ليرة، مقابل . 2009بالمئة عام 30مقارنة مع 2013عام بالمئة من االيرادات العامة 21نسبته

وقياسا لقيمة الرسوم الجمركية المحققة نسبة إلى قيمة المستوردات، انخفض متوسط التعرفة الجمركية

. 2009عام 10.9سجل وكان قد . 2012بالمئة عام 7.0بالمئة من 6.7الى 2013في العام تطور االستيراد والرسوم الجمركية ومعدالتها

معدل الرسم الجمركي مليار ليرة اإليرادات الجمركية االستيراد

10.9% 24,492 2,664 2009

10.3% 27,089 2,802 2010

7.2% 30,399 2,179 2011

7.0% 32,090 2,251 2012

6.7% 32,013 2,158 2013

ة على القيمة المضافةالضريب -

مليون ليرة 2013 2012 2011 2010 2009 المجموع 3,296,302 3,275,996 3,299,722 3,193,037 2,888,602

مليار ليرة 3276مقارنة مع 2013مليار ليرة في العام 3296بلغت عائدات ضريبة القيمة المضافة

منذ 2011م قياسي لهذه العائدات في العام بالمئة، وتم تسجيل رق 0.6نسبته بارتفاع 2012عام تتراوح ساهمت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة . 2002البدء باعتمادها في مطلع العام

. االعوام الخمسة الماضيةبالمئة من اإليرادات العامة في 33و 32بين


األسواق المالية -6

أثـــرت االحـــداث السياســـية واالمنيـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة، وانعكـــاس هـــذه االحـــداث علـــى الوضـــع

وذلـــك بفعـــل ارتبـــاط اداء . ، علـــى اداء بورصـــة بيـــروت 2013-2011م فـــي االعـــوااالقتصـــادي اللبنـــاني البورصـــة بشـــكل عـــام بالحـــذر الســـائد مـــن التوظيفـــات فـــي االســـواق الماليـــة ، كمـــا بفعـــل التـــأثير المتبـــادل

. للبورصة المحلية واإلقليمية

فشــهدت حركــة التــداول تراجعــا فــي عــدد االســهم بنســبة وتراجعـا ، 2012مقارنة بالعام 2013بالمئة عام 7.1

ـــة، فيمـــا 8.1فـــي قيمـــة االســـهم المتداولـــة بنســـبة بالمئبنسـبة 2013تحسنت القيمة الترسملية في نهاية العام

.2012بالمئة مقارنة بنهاية العام 1.2

51.4بلــغ عــدد األســهم المتداولــة فــي بورصــة بيــروت ســهم عــام 55.3مقارنــة مــع 2013ســهم عــام مليــونمليــون 375.3لمتداولــة ، وبلغــت قيمــة األســهم ا2012

مليـــون دوالر، وبلغـــت قيمـــة 408.5دوالر مقارنـــة مـــع .مليار دوالر 10.4مليار دوالر مقارنة مع 10.5الرسملة السوقية

(%)سوقية الرسملة ال/قيمة االسهم المتداولة السنة

2000 8% 2001 4% 2002 9% 2003 9% 2004 9% 2005 19% 2006 25% 2007 9% 2008 18% 2009 8% 2010 15% 2011 5% 2012 4% 2013 4%

)$مليون (سوقية الرسملة ال)$مليون (قيمة االسهم المتداولة )مليون سهم(عدد االسهم المتداولة

2008 105.5 1,710.4 9,609 2009 102.6 1,038.1 12,843 2010 271.1 1,870.6 12,676 2011 77.5 515.4 10,286 2012 55.3 408.5 10,421 2013 51.4 375.3 10,545


فــي الرســملة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي البورصــة . و ب. اســتأثرت مســاهمة شــركة ســوليدير بســهميها أبالمئــة، 79.2لمئــة، فيمــا بلغــت نســبة مســاهمة أســهم المصــارف با 17.3بنســبة 2013فــي نهايــة العــام

بالمئـــة، وعلـــى مســـاهمة 3.2وتوزعـــت النســـبة المتبقيـــة علـــى مســـاهمة المؤسســـات الصـــناعية التـــي بلغـــت .بالمئة 0.4بالمئة، وعلى مساهمة المؤسسات التجارية التي قاربت 0.0صناديق االستثمار بنسبة

بالمئــة، وعلــى قطــاع 11.9علــى قطــاع التطــوير واالعمــار بنســبة 2013 توزعــت االســهم المتداولــة عــام

بالمئـة 1.2بالمئـة، وعلـى قطاعـات الصـناعة وصـناديق االسـتثمار والتجـارة بنسـبة 86.0المصارف بنسبة .بالمئة على التوالي 0.9بالمئة و 0.0و

بالمئـــة ، وعلــى قطـــاع 19.6كمــا توزعــت قيمـــة االســهم المتداولــة علـــى قطــاع التطـــوير واالعمــار بنســبة بالمئـة 1.1بالمئـة، وعلـى قطاعـات الصـناعة وصـناديق االسـتثمار والتجـارة بنسـبة 79.0المصارف بنسبة

.بالمئة على التوالي 0.3بالمئة و 0.0و

2013توزع االسهم على القطاعات االقتصادية عام

ة مــن إجمــالي الرســملة الســوقية، وهــي بالمئــ 4نحــو 2013و 2012ي شــكلت قيمــة األســهم المتداولــة عــام .بالمئة 25مع 2006، وبلغت ذروتها عام 2011بالمئة عام 5كانت

)$ مليون ( الرسملة السوقية )$ الف ( قيمة االسهم المتداولة )الف سهم ( عدد االسهم المتداولة

1,821 73,489 6,101 تطوير واعمار

8,351 296,435 44,226 المصارف

335 4,024 621 الصناعة

0 41 0 صناديق استثمار

38 1,172 463 تجارة

10,545 375,161 51,411 المجموع


)$ مليون ( 2013نشاط بورصة بيروت الشهري عام

)$ مليون ( الرسملة السوقية )$ مليون ( قيمة االسهم )مليون ( عدد االسهم

10,853.5 15.4 3.0 كانون الثاني

10,938.0 13.0 1.5 شباط

10,897.0 31.7 5.0 اذار

11,070.3 28.4 4.2 نيسان

10,714.2 30.6 3.8 ايار

10,235.1 35.4 3.6 حزيران

10,562.0 30.2 7.0 تموز

10,396.7 13.4 1.1 اب

10,543.9 14.7 1.9 ايلول

10,531.9 24.0 2.2 تشرين االول

10,634.9 108.3 15.0 تشرين الثاني

10,545.4 30.1 3.2 انون االولك

375.3 51.4 المجموع


التجارة والعالقات الخارجية -7

التبادل التجاري -

مليــــون دوالر، وبلغــــت قيمــــة 228مليــــار و 21نحــــو 2013بلغــــت قيمــــة المســــتوردات اللبنانيــــة عــــام مليــار 17التجــاري نحــو مليــون دوالر، فيكــون بــذلك العجــز فــي الميــزان 936مليــارات و 3الصــادرات

حــــين بلــــغ العجــــز فــــي الميــــزان 2012المئــــة مقارنــــة بالعــــام ب 3مليــــون دوالر، بارتفــــاع نســــبته 292و .مليون دوالر 797مليار و 16التجاري

)$ الفالقيمة (تطور التجارة الخارجية

%نسبة التغطية الميزان التجاري المستوردات الصادرات

2008 3,478,313 16,136,662 -12,658,349 21.6% 2009 3,484,374 16,241,651 -12,757,277 21.5% 2010 4,252,863 17,963,830 -13,710,967 23.7% 2011 4,265,458 20,158,257 -15,892,799 21.2% 2012 4,483,130 21,279,830 -16,796,700 21.1% 2013 3,935,957 21,228,486 -17,292,529 18.5%

بالمئــــــــــــة، 0.3بنســــــــــــبة 2012مقارنــــــــــــة بالعــــــــــــام 2013قيمــــــــــــة المســــــــــــتوردات عــــــــــــام تانخفضــــــــــــ

نســـــــــبة تغطيــــــــــة انخفضـــــــــتوعليـــــــــه . بالمئـــــــــة 12.2قيمـــــــــة الصـــــــــادرات بنســـــــــبة انخفضـــــــــتكمـــــــــا ــــــــــــــى الصــــــــــــــادرات للمســــــــــــــتوردات بالمئــــــــــــــة عــــــــــــــام 21.1عــــــــــــــن 2013بالمئــــــــــــــة عــــــــــــــام 18.5ال

2012 .

ين فــي العــامكمــا 2013فــي العــام رتها علــى صــداحافظــت مصــادر االســتيراد اللبنــاني الخمســة االولــى بـدال عـن 2013فارتقـت الصـين الـى المرتبـة االولـى عـام . غير ان تـرتيبهم اختلـف، 2012و 2011

، فيما ارتقت فرنسا مـن المرتبـة الرابعـة الـى في المرتبةالثانية، وظلت ايطاليا 2012المرتبة الثالثة عام متحــدة الــى المرتبــة الرابعــة عوضــا عــن االولــى، وحافظــت المانيــا المرتبــة الثالثــة، وانحــدرت الواليــات ال

.على المرتبة الخامسة


بالمئــة 2.2وتراجعــت مــن ايطاليــا بنســبة ،بالمئــة 28.8الصــين بنســبة مــن ارتفعــت قيمــة المســتورداتبة بالمئــة، وارتفعــت مــن المانيــا بنســ 36.8مــن الواليــات المتحــدة بنســبة بالمئــة و 0.4ومــن فرنســا بنســبة

. بالمئة 3.3

ــــــــدول الخمســــــــة ســــــــجلت هــــــــذه الــــــــــي قيمــــــــــة تراجعــــــــــا مجتمعــــــــــة ف

نحــــــو باالســــــتيراد اللبنــــــاني منهــــــا 2013مليـــــــون دوالر عـــــــام 371

بمــــا نســــبته 2012مقارنـــة بالعــــام واستأثرت هذه الـدول . بالمئة 4.3

39ت بنحـو ، بعدما كانت قـد اسـتأثر 2013بالمئة من اجمالي المستوردات الدولية عام 39بما نسبته .2012بالمئة عام

بعـدما كانـت فـي 2013المرتبة االولى على الئحة اهم اسواق الصادرات اللبنانية عـام تصدرت سوريا

الـــى المرتبــة الثانيــة بعـــدما كانــت فــي المرتبـــة جنــوب افريقيــا ، وانحـــدرت2012المرتبــة الخامســة عــام في المرتبة الرابعة، فيما ارتقى العراق الى المرتبة االولى، ظلت السعودية في المرتبة الثالثة واالمارات

الخامســة عوضــا عــن السادســة وارتقــت تركيــا الــى المرتبــة السادســة عوضــا عــن الســابعة، امــا سويســرا .2013الى المرتبة السابعة عام 2012فانحدرت من المرتبة الثانية عام

، وتراجعت 2012مقارنة بالعام 2013 بالمئة عام 77.9ارتفعت قيمة الصادرات الى سوريا بنسبة 5.8بالمئة والى االمارات بنسبة 3.4بالمئة والى السعودية بنسبة 54.0الى جنوب افريقيا بنسبة

بالمئة، ولكنها تراجعت الى سويسرا بشكل 16.3بالمئة، وارتفعت قيمة الصادرات الى تركيا بنسبة .بالمئة 68.1ملفت وبنسبة

مليون دوالر في 555.7مجتمعة تراجعا في قيمة الصادرات اللبنانية اليها بلغ سجلت الدول السبعة

بالمئة من 56واستأثرت هذه الدول بنحو . بالمئة 20.0بما نسبته 2012مقارنة بالعام 2013العام .2012بالمئة عام 63مقارنة مع 2013اجمالي الصادرات اللبنانية عام


)ألف دوالر( 2013ني عام أهم مصادر االستيراد اللبنا(%)النسبة )طن( الوزن )$الف (القيمة المنشأ %11 2,128,217 2,282,597 الصين 1-

%8 1,246,784 1,789,359 ايطاليا 2-

%7 938,084 1,534,644 فرنسا 3-

%7 1,185,661 1,500,404 الواليات المتحدة 4-

%6 247,426 1,241,909 المانيا 5-

%5 946,557 1,134,081 اتركي 6-

%4 1,192,658 900,710 االتحاد الروسي 7-

%3 876,933 644,336 مصر 8-

%3 6,411 640,166 سويسرا 9-

%3 144,314 632,020 المملكة المتحدة10-

%3 836,859 607,440 اليونان11-

%3 911,574 553,716 اوكرانيا12-

%2 474,963 451,293 الكويت13-

%2 267,809 440,072 السعودية14-

%2 127,805 407,815 الهند15-

%2 143,990 379,620 االمارات العربية16-

%2 286,772 376,258 اسبانيا17-

%2 53,479 373,797 اليابان18-

%2 175,557 367,035 البرازيل19-

%2 65,677 339,312 جمهورية كوريا20-

%1 172,565 309,377 هولندا21-

%1 122,860 300,785 بلجيكا22-

%1 134,870 260,579 تايالند23-

%1 401,896 238,865 رومانيا24-

%1 288,069 237,735 بلغاريا25-

%85 13,377,790 17,943,925 المجموع

%15 2,489,870 3,284,561 دول اخرى

%100 15,867,660 21,228,486 المجموع العام


)ألف دوالر( 2013أهم أسواق الصادرات اللبنانية عام (%)النسبة )طن( الوزن )$الف (القيمة المقصد

%13 601,445 523,645 سوريا 1-

%10 622 397,925 افريقيا جنوبية 2-

%9 157,486 346,835 سعودية 3-

%8 103,974 331,653 امارات عربية 4-

%7 184,290 272,267 عراق 5-

%5 473,837 182,798 تركيا 6-

%4 417 174,725 سويسرا 7-

%4 150,611 141,755 اردن 8-

%2 49,448 93,859 قطر 9-

%2 20,250 88,505 جمهورية كوريا 10-

%2 94,559 73,399 كويت 11-

%2 13,469 73,332 نيجيريا 12-

%2 140,007 73,207 مصر 13-

%2 17,391 63,886 واليات متحدة 14-

%1 31,003 52,782 انغوال 15-

%1 15,700 50,460 كونغو 16-

%1 8,085 49,222 فرنسا 17-

%1 4,228 45,660 بلجيكا 18-

%1 7,560 45,443 المانيا 19-

%1 38,568 38,026 ايطاليا 20-

%1 16,165 37,486 مملكة متحدة 21-

%1 28,690 37,093 جزائر 22-

%1 11,265 35,870 غانا 23-

%1 44,873 31,964 اسبانيا 24-

%1 19,069 31,034 يونان 25-

%84 2,233,012 3,292,831 المجموع

%16 543,407 643,126 دول اخرى

%100 2,776,419 3,935,957 المجموع العام


)القيمة الف دوالر( 2013اهم السلع التي استوردها لبنان عام

%النسبة )طن(الوزن )$الف (قيمة ال الفصل الجمركي

%24 5,552,116 4,999,551 مشتقات نفطية 27

%7 203,168 1,564,819 عربات وجرارات ودراجات 87

%6 161,994 1,329,303 آالت وأجهزة وأدوات آلية 84

%6 89,794 1,260,993 آالت وأجهزة كهربائية 85

%5 1,199 1,135,656 مجوهرات 71

%5 8,917 1,091,238 منتجات الصيدلة 30

%4 1,377,878 861,393 )فوالذ(حديد وصلب 72

%3 341,092 683,731 لدائن و مصنوعاتها 39

%2 1,082,290 362,437 حبوب 10

%2 78,725 351,303 ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل 4

%64 8,897,173 13,640,424 المجموع

%36 6,970,487 7,588,062 سلع اخرى

%100 15,867,660 21,228,486 المجموع العام

)القيمة الف دوالر( 2013اهم السلع التي صدرها لبنان عام

%النسبة )طن(الوزن )$الف (القيمة الفصل الجمركي

%20 60 769,722 مجوهرات 71

%9 331,789 336,798 مشتقات نفطية 27

%7 27,291 259,026 آالت وأجهزة كهربائية 85

%6 44,927 247,518 آالت وأجهزة وأدوات آلية 84

%5 31,994 191,346 نحاس ومصنوعاته 74

%4 432,374 162,383 )فوالذ(حديد وصلب 72

%3 55,129 136,693 لدائن و مصنوعاتها 39

%3 55,863 115,956 محضرات خضر وثمار وفواكه 20

%3 17,017 102,281 زيوت ومحضرات عطور وتجميل 33

%3 110,700 100,009 مشروبات وسوائل كحولية وخل 22

%63 1,107,144 2,421,732 المجموع

%37 1,669,275 1,514,225 سلع اخرى

%100 2,776,419 3,935,957 المجموع العام

بعـدما 2013بالمئة من إجمالي المستوردات اللبنانية عـام 24تأثرت قيمة المشتقات النفطية بنحو اس األدوات، و بالمئــة 7الســيارات والــدراجات بنســبة ، تلتهــا قيمــة 2012بالمئــة عــام 28كانــت هــذه النســبة

.بالمئة 5المجوهرات بنسبة بالمئة، و 6الكهربائية بنسبة واالجهزة ،بالمئة 6اآللية بنسبة


كانت 2013أهم السلع التي صدرها لبنان عام بالمئة من إجمالي 20المجوهرات بنسبة 9والمشتقات النفطية بنسبة الصادرات اللبنانية،

بالمئة، 7واآلالت الكهربائية بنسبة بالمئة، بالمئة، والنحاس 6واألدوات اآللية بنسبة

.بالمئة 5ومصنوعاته بنسبة

ءات التجــارة الخارجيــة تــدني قيمــة اظهــرت احصــاتواجـه عمليـة عوائـق اضافة الى ،االنتاج المحلي

منها عوائق التصدير عبر النقل البـري . التصديربســبب تــأزم االوضــاع االمنيــة فــي ســوريا، ومنهــا مــا يتعلــق تراجــع القــدرة التنافســية للســلع اللبنانيــة امــام

تشــدد فــي فــرض المواصــفات، فضــال عــن اشــعارات مــن دول مثيلتهــا االميركيــة واالوربيــة واالســيوية، والخليجيــة تطلــب فيهــا تثبيــت اســعار الصــادرات اللبنانيــة وتبيــان اســباب اي ارتفــاع فــي االســعار تحــت

. طائلة منع دخولها فصـــــول 5علـــــى صـــــعيد االســـــتيراد، اســـــتأثرت ف

بالمئــــــة مــــــن 48جمركيــــــة مــــــن الســــــلع بنســــــبة مســتوردات اجمــالي قيمــة المســتوردات، وشــكلت

بالمئــة مــن هــذه 24المشــتقات النفطيــة لوحــدها وزن انخفــــــــــــضوفــــــــــــي حــــــــــــين . المســــــــــــتوردات

15.7 بنسـبة 2013مستوردات المشتقات عام بالمئــــة 15.2وانخفضــــت قيمتهــــا بنســــبة بالمئــــة

صــــادرات قيمــــة اال ان ، 2012مقارنــــة بالعــــام ارتفعـــــت الـــــى 2013المشـــــتقات النفطيـــــة عـــــام

الف طن 86الف طن و 332ووزن قارب 2012مليون دوالر عام 90رنة مع مليون دوالر مقا 337، ما يشير الى ان بالمئة من قيمة صادرات المشتقات النفطية 94استأثرت سوريا بنحو . على التوالي


هــذه المســتوردات كــان لتلبيــة الطلــب مــن ســوريا، التــي اعاقــت العقوبــات الدوليــة المفروضــة قســم مــن .دها عدة سلع حيويةعليها دون استيرا

بعد استبعاد قيمة ووزن صادرات المشتقات النفطية من اجمالي قيمة ووزن مستوردات هـذه المشـتقات،

بالمئـة، 19.7، لتبـين تراجـع قيمـة ووزن هـذه المسـتوردات الصـافية بنسـبة 2013و 2012في العامين .2012بالعام مقارنة 2013للوزن في العام 15.7بالمئة للقيمة و 15.2عوضا عن

، ال مرتكــز بنســبة كبيــرة علــى الكماليــاتوتعكــس بــاقي الفصــول الجمركيــة المســتوردة نمطــا اســتهالكيا

فـي زيـادة العجـز فـي الميـزان التجـاري، فضـال عـن مسـاهمته. يتماشى مـع مسـتويات الـدخل المتوسـطة . وبالتالي الحساب الجاري

ـــة، ـــة بنســـبة اســـتأثرت علـــى مســـتوى المجموعـــات الدولي ـــدول العربي ـــة مـــن اجمـــالي قيمـــة 51.4ال بالمئ

بالمئــة، فالــدول اآلســيوية بنســبة 19.9بنســبة ، تالهــا الــدول االفريقيــة2013الصــادرات اللبنانيــة عــام .بالمئة 9.0بالمئة، ومن ثم دول االتحاد االوروبي بنسبة 10.3

بالمئــــة مــــن اجمــــالي قيمــــة 39.2ســــتأثرت دول االتحــــاد االوروبــــي بنســــبة ومــــن حيــــث المســــتوردات، ابالمئــة، فالــدول العربيــة بنســبة 25.7، تالهــا الــدول اآلســيوية بنســبة 2013المســتوردات اللبنانيــة عــام

.بالمئة 7.7بالمئة، فدول اميركا الشمالية بنسبة 11.9

ى والــبالمئــة 16بنســبة 2012مقارنــة بالعــام 2013الصــادرات الــى الــدول العربيــة عــام قيمــة ارتفعــتبالمئــة والــى االتحــاد 35الــى الــدول االفريقيــة بنســبة فيمــا تراجعــت ،بالمئــة 35الــدول االســيوية بنســبة

. بالمئة 20االوروبي بنسبة بالمئـة ومـن الـدول االســيوية 1المسـتوردات مـن االتحــاد االوروبـي فقـد شـهدت ارتفاعـا بنســبة قيمـة امـا

ومـن دول اميركـا الشـمالية بنسـبة بالمئـة 19بيـة بنسـبة وهي تراجعت من الـدول العر ، بالمئة 19بنسبة . بالمئة 36


2013 عام الدولية المجموعات على التجاري التبادل توزع %النسبة المستوردات %النسبة الصادرات )$الف ( 2013المجموعات الدولية عام

%39.21 8,324,736 %8.99 353,802 دول االتحاد االوروبي

%11.94 2,535,437 %2,022,58651.39 الدول العربية

%25.69 5,454,116 %10.25 403,251 الدول اآلسيوية

%3.34 708,306 %4.48 176,314 دول اوروبية

%7.11 1,509,116 %0.44 17,481 بعض دول االتحاد السوفياتي السابق

%1.94 411,472 %19.88 782,448 الدول االفريقية

%7.65 1,623,490 %2.04 80,480 دول اميركا الشمالية

%2.61 554,880 %1.05 41,369 دول اميركا الوسطى والجنوبية

%0.34 71,218 %0.39 15,181 دول جنوبي المحيط الهادىء

%0.17 35,715 %1.09 43,045 مختلف

%100.00 21,228,486 %3,935,957100.00 المجموع نانية تطور اسعار الصادرات والمستوردات اللب -

، في حين ان 2009بالمئة مقارنة بالعام 13بنسبة 2013ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية في العام دوالر 1177من متوسط سعر طن الصادرات فارتفعبالمئة، 6وزن هذه الصادرات انخفض بنسبة

.2013دوالر عام 1418 الى 2009عام

فيما ، 2009بالمئة مقارنة بالعام 31بنسبة 2013العام كذلك ارتفعت قيمة المستوردات اللبنانية فيدوالر 1110من متوسط سعر طن المستوردات فارتفعبالمئة، 8ارتفع وزن هذه المستوردات بنسبة

.2009دوالر عام 1338 الى 2009عام

اجمالي المستوردات اللبنانية اجمالي الصادرات اللبنانية

)$(متوسط سعر الطن )طن(الوزن )$الف (القيمة )$(متوسط سعر الطن )طن(زن الو )$الف (القيمة السنة

2009 3,484,374 2,961,5851,177 16,241,65114,631,810 1,110 2010 4,252,863 3,109,2581,368 17,963,83015,003,289 1,197 2011 4,265,458 2,717,1621,570 20,158,25715,049,510 1,339 2012 4,483,130 2,602,2961,723 21,279,83015,623,494 1,362 2013 3,935,957 2,776,4191,418 21,228,48615,867,660 1,338


الصادرات اللبنانية وفق احصاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان -

شأ المصادق عليها في غرفة التجارة بلغت قيمة الصادرات اللبنانية وفق احصاءات شهادات المنمليون دوالر مقارنة مع 930مليار و 2 نحو 2013 والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عام

، في حين ان هذه القيمة كانت بالمئة 2.6نسبته بارتفاع 2012مليون دوالر عام 855مليار و 2 .2011العام مقارنة ب 2012بالمئة عام 20قد سجلت ارتفاعا نسبته

قيمة الصادرات المصادق وكانت

على منشئها في غرفة بيروت وجبل بالمئة 17بنحو قد تراجعت لبنان

مقارنة بالعام 2011في العام قياسية ، وهي نسبة انخفاض 2010كذلك . خالل العقد الماضي سجلت

انخفضت قيمة هذه الصادرات مقارنة بالعام 2009ايضا في العام

وفي ما عدا ذلك، سجلت قيمة الصادرات نسب ارتفاع سنوية تراوحت ما بين . بالمئة 4بة بنس 2008 . 2013- 2004بالمئة في الفترة ما بين االعوام 46و 7

-

القيمة مليون دوالر منشأ لبناني منشأ غير لبناني المجموع

1,071 579 492 2004 1,149 485 664 2005 1,401 460 941 2006 2,042 816 1,226 2007 2,778 1,147 1,631 2008 2,680 1,571 1,109 2009 2,885 1,543 1,342 2010 2,383 799 1,584 2011 2,855 1,222 1,633 2012 2,930 1,254 1,676 2013


936مليار و 3 اللبنانية بلغت قيمة الصادرات اللبنانية وفق احصاءات المديرية العامة للجماركمليون دوالر حسب احصاءات وزارة الصناعة و 76مليار و 3، مقارنة مع 2013يون دوالر عام ململيون دوالر حسب احصاءات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل 930مليار و 2

.لبنان

%التغير غرفة بيروت وجبل لبنان %التغير وزارة الصناعة %التغير $ليون م الجمارك اللبنانية

- 670 - 848 - 1,045 2002 33% 892 28% 1,087 46% 1,524 2003 20% 1,071 35% 1,467 15% 1,747 2004 7% 1,149 14% 1,667 8% 1,880 2005

22% 1,401 4% 1,737 21% 2,283 2006 46% 2,043 35% 2,353 23% 2,816 2007 36% 2,771 27% 2,978 24% 3,478 2008 -4% 2,670 -13% 2,595 0% 3,484 2009 8% 2,886 27% 3,291 22% 4,253 2010

-17% 2,383 1% 3,334 0% 4,265 2011 20% 2,855 -11% 2,952 5% 4,483 2012 3% 2,930 4% 3,076 -12% 3,936 2013

انية وفق الصادرات اللبنقيمة شهدت في تراجعا احصاءات الجمارك اللبنانية

نسبته 2012مقارنة بالعام 2013العام ارتفعت هذه القيمة بنسبة فيما بالمئة، 12

احصاءات غرفة بيروت بالمئة وفق 3احصاءات وزارة وكذلك وفق ،وجبل لبنان .بالمئة 4بنسبة الصناعة

اجمالي احصاءات الصادرات اللبنانية الصادرة عن تراجعت مساهمة غرفة بيروت وجبل لبنان في

74، لتعود فترتفع الى 2011بالمئة عام 56الى ادنى نسبة وهي 2002بالمئة عام 64الجمارك من . بالمئة 80حين بلغت 2008وكانت هذه المساهمة قد بلغت اوجها عام . 2013بالمئة عام

%النسبة $مليون الجمارك اللبنانية غرفة بيروت وجبل لبنان

64% 670 1,045 200259% 892 1,524 200361% 1,071 1,747 200461% 1,149 1,880 200561% 1,401 2,283 200673% 2,043 2,816 200780% 2,771 3,478 200877% 2,670 3,484 200968% 2,886 4,253 201056% 2,383 4,265 201164% 2,855 4,483 201274% 2,930 3,936 2013


بالمئــة مــن قيمــة صــادرات 78بيــروت وجبــل لبنــان بنحــو علــى صــعيد الغــرف اللبنانيــة ككــل، اســتأثرت غرفــة

9واستأثرت غرفـة زحلـة بنسـبة . الغرف اللبنانية قاطبة وفق شهادات المنشأ المصادق عليها لدى هذه الغرف .بالمئة 7بالمئة، وغرفة طرابلس بنسبة 6بالمئة، وغرفة صيدا بنسبة

بالمئة عام 77 بين ما مالي صادرات الغرفنسبة مساهمة غرفة بيروت وجبل لبنان من اج تراوحتبين نسبة مساهمة غرفة زحلة كحد اقصى، فيما تراوحت 2010بالمئة عام 82كحد ادنى و 2011

، بالمئة 7و 5بين نسبة مساهمة غرفة صيدا و ، 2011عام بالمئة 10و 2009بالمئة عام 8 .بالمئة 7و 3 بينونسبة مساهمة غرفة طرابلس

3مليون دوالر مقارنة مع 767مليار و 3نحو 2013صادرات الغرف اللبنانية عام بلغت قيمة

وكانت صادرات غرفة بيروت قد .بالمئة 4.4 نسبته بارتفاع 2012مليون دوالر عام 609مليار وبالمئة، وصادرات غرفة 1 بالمئة، وحققت صادرات غرفة زحلة ارتفاعا نسبته 3حققت ارتفاعا نسبته

.بالمئة 40بنسبة ملفتة هي صادرات غرفة طرابلس ارتفعتبالمئة، فيما 2فاعا نسبته صيدا ارت

وفق احصاءات نسبة مساهمة صادرات الغرفة اللبنانية مجتمعة في اجمالي الصادراتارتفعت و

بالمئة عام 80.5 مقارنة مع 2013بالمئة عام 95.7الى نسبة قياسية هي المديرية العامة للجمارك . 2009بالمئة عام 95.4و 2010بالمئة عام 83.1و 2011بالمئة عام 72.6و 2012

$مليون غرفة بيروت وجبل لبنان غرفة زحلة غرفة صيدا غرفة طرابلس المجموع

3,322 217 158 277 2,670 2009

%النسبة 80% 8% 5% 7% 100%

3,536 110 176 364 2,886 2010

%النسبة 82% 10% 5% 3% 100%

3,095 190 218 304 2,383 2011

%النسبة 77% 10% 7% 6% 100%

3,609 189 226 339 2,855 2012

%النسبة 79% 9% 6% 5% 100%

3,767 264 230 343 2,930 2013

%النسبة 78% 9% 6% 7% 100%


في بيروت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة 2013بلغ عدد شهادات المنشأ المصادق عليها عام مؤسسة مصدرة، فيما يبلغ عدد المنتسبين الى الغرفة 1934شهادة، تعود الى 31818وجبل لبنان

بناء على هذه المعطيات، تشكل نسبة المؤسسات . منتسب 14723المسددين اشتراكاتهم 2013عام نتساب لكل بالمئة، ويبلغ متوسط عدد شهادات اال 13.1المصدرة من اجمالي عدد المنتسبين نحو

91869شهادة، ومتوسط قيمة السلع المصدرة ضمن كل شهادة 16مؤسسة تقوم بعملية التصدير .دوالر

بالمئة من اجمالي 57.2مليون دوالر نسبتها 676ومليار 1بلغت قيمة السلع ذات المنشأ اللبناني

مليون دوالر 254مليار و 1قيمة السلع المصدرة ، فيما بلغت قيمة السلع ذات المنشأ غير اللبناني . بالمئة 42.8ونسبتها

2013 منشأ لبناني %النسبة منشأ غير لبناني %النسبة المجموع

.)ل.مليار ل(قيمة البضائع 2,527 57.2% 1,891 42.8% 4,418

)$مليون (قيمة البضائع 1,676 57.2% 1,254 42.8% 2,930

4,004,178 )طن(وزن البضائع القائم 2,014,829 50.3% 1,989,349 49.7%

)$(متوسط سعر الطن 832 630 732

احصاءات غرفة بيروت وجبل لبنان تطور متوسط سعر الصادرات حسب

) )$(متوسط سعر الطن الف(الوزن السنة )$مليون (القيمة طن

252 2,657 670 2002 272 3,284 892 2003 340 3,148 1,071 2004 367 3,128 1,149 2005 453 3,095 1,401 2006 568 3,599 2,043 2007 497 5,577 2,771 2008 484 5,512 2,670 2009 680 4,244 2,886 2010 966 2,467 2,383 2011 883 3,232 2,855 2012 732 4,004 2,930 2013


وفق اضعاف 4.4بنحو درات اللبنانية، ارتفعت قيمة الصا2002، ومقارنة بالعام 2013في العام وبالتالي، ارتفع . اضعاف 1.5 وزن هذه الصادرات ارتفع فيما احصاءات غرفة بيروت وجبل لبنان،

.أضعاف 2.9متوسط سعر طن الصادرات نحو .2013المجموعات الدولية عام توزع الصادرات اللبنانية على - من ناحية القيمة، وذلك وفق رئيسية للصادرات اللبنانيةالسوق ال 2013الدول العربية عام تبؤات

512مليار و 2بما قيمته من لبنان هذه الدول فاستوردت .احصاءات غرفة بيروت وجبل لبناناحتلت الدول األوروبية المرتبة الثانية . بالمئة من الصادرات 85.7نسبته مليون دوالر وبما

4.3غير العربية بنسبة االفريقية المرتبة الثالثة جاءت الدول ، وفي بالمئة 7.5واستوردت ما نسبته 0.6بالمئة، ومن ثم الدول االميركية بنسبة 1.7غير العربية بنسبة االسيويةبالمئة، تبعتها الدول

.بالمئة

2013المجموعات الدولية منشأ لبناني منشأ غير لبناني )$الف (المجموع (%)النسبة

الدول العربية 1,397,881 1,114,258 2,512,139 85.7%

الدول األوروبية 185,095 34,419 219,514 7.5%

الدول األفريقية غير العربية 50,879 75,672 126,551 4.3%

الدول اآلسيوية غير العربية 26,293 24,886 51,179 1.7%

الدول األميركية 13,900 4,652 18,552 0.6%

الدول االوسترالية 1,461 231 1,692 0.1%

الدول األخرى 212 0 212 0.0%

المجمــوع 1,675,721 1,254,118 2,929,839 100.0%

غير ان نسبة استئثار كل . مع ترتيب الدول من ناحية القيمةمن ناحية الوزن توافق ترتيب الدول

بالمئة من حيث 85.7فقد انخفضت هذه النسبة من . مجموعة دولية بالوزن اختلفت عنها في القيمةبالمئة 7.5بالمئة من حيث الوزن، وارتفعت من 68.9القيمة في الصادرات الى الدول العربية الى الى النسبةوكذلك االمر ببالمئة من حيث الوزن، 18.4من حيث القيمة في الدول االوروبية الى


بالمئة من حيث 11.2الى مة من حيث القيبالمئة 4.3الدول االفريقية غير العربية حيث ارتفعت من .الوزن

منشأ غير لبناني )طن(المجموع (%)النسبة 2013المجموعات الدولية منشأ لبناني

الدول العربية 1,160,600 1,599,792 2,760,392 68.9%

الدول األوروبية 715,494 20,401 735,895 18.4%

ر العربيةالدول األفريقية غي 82,297 365,611 447,908 11.2%

الدول اآلسيوية غير العربية 36,312 2,359 38,671 1.0%

الدول األميركية 19,356 1123 20,479 0.5%

الدول االوسترالية 715 63 778 0.0%

الدول األخرى 53 0 53 0.0%

المجمــوع 2,014,827 1,989,349 4,004,176 100.0%

وفق احصاءات شهادات المنشأ 2013عام للبنانيةالئحة اهم اسواق الصادرات ا العراقتصدرت المصادق عليها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، واستأثرت بما نسبته

في المرتبة الثانية واستوردت من لبنان ما السعوديةوحلت . بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات 23 6بنسبة قطربالمئة، وفي المرتبة الرابعة 10رتبة الثالثة بنسبة في الم سوريا لتهابالمئة، ت 20نسبته

.بالمئة 5في المرتبة الخامسة بنسبة الكويت تبالمئة ، وحل

كما تصدرت 2013اهم اسواق الصادرات اللبنانية عام من ناحية الوزن تصدرت العراق الئحة حلت سوريا . جمالي اوزان الصادراتبالمئة من ا 21الالئحة من حيث الوزن، فاستأثرت بما نسبته

بالمئة، وتركيا في المرتبة 10بالمئة، واالمارات في المرتبة الثالثة بنسبة 16في المرتبة الثانية بنسبة .بالمئة 9بالمئة، وانغوال في المرتبة الخامسة بنسبة 9الرابعة بنسبة


.هادات المنشأ وفق ش الجمركية االقسامعلى اللبنانية الصادراتتوزع -

تبؤات صادرات اآلالت الكهربائية المرتبة االولى على الئحة توزع الصادرات اللبنانية حسب االقسام حلت في المرتبة الثانية صادرات. بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات 25 بنسبةالجمركية واستأثرت

الثة صادرات الصناعات الكيميائية بالمئة، وفي المرتبة الث 18المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة بالمئة، وفي المرتبة 7المنتجات الغذائية بنسبة بالمئة، وفي المرتبة الرابعة صادرات 14بنسبة

. بالمئة 7الخامسة صادرات المجوهرات بنسبة

من ناحية توزع الصادرات وفق المنشأ اللبناني والمنشأ غير اللبناني، تضمنت صادرات المجوهرات التحف الفنية والقطع االثرية بالمئة من قيمتها صادرات ذات منشأ لبناني، وشكلت صادرات 99.6

بالمئة، 93.9الورق والكرتون بالمئة من اجمالي قيمتها، وصادرات 96.2 ذات المنشأ اللبناني .85.8الشحوم والزيوت بالمئة، وصادرات 88.3 اللدائن والمطاط وصادرات

95.1ذات المنشأ غير اللبناني، تضمنت صادرات معدات النقل نحو وفي ما خص الصادرات

بالمئة، 86.1وصادرات المنتجات المعدنية بالمئة من قيمتها صادرات ذات منشأ غير لبناني،بالمئة، وصادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 82.9وصادرات اجهزة البصريات والتصوير

.بالمئة 71.1سلحة والذخائر بالمئة، وصادرات اال 71.4 توزع الصادرات حسب المعابر الحدودية -

، 2013عام على حركة الصادرات اللبنانية برا في سوريا االحداث االمنية والسياسية اثرت 2012مليون دوالر عام 740قيمة الصادرات اللبنانية عبر المعابر الحدودية البرية من فانخفضت

.2013ر عام مليون دوال 595الى

بالمئة 20الى 2011بالمئة عام 33نسبة انسياب الصادرات عبر المعابر البرية من وانخفضتنسبة حركة وارتفعتبالمئة ، 42بالمئة الى 30من بحرا كما ارتفعت نسبة الصادرات . 2013عام


محدد وسيلة نقلها ، اما قيمة الصادرات غير البالمئة 11الى بالمئة 10من الجوالصادرات عبر .بالمئة 27فقد ظلت نسبتها

)مليون دوالر( توزع الصادرات حسب المعابر الحدودية

% 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008

برا 435 16% 438 16% 539 19% 795 33% 740 26% 595 20%

42% 1228 40% 1150 30% 707 54% 1,565 بحرا◌ 1,344 48% 1,475 55%

جوا 118 4% 131 5% 136 5% 233 10% 299 10% 322 11%

غير محدد 881 32% 626 23% 646 22% 647 27% 666 23% 779 27%

100% 2,924 100% 2,855 100% 2,383 100% 2,886 100% المجموع 2,778 100% 2,670


مؤشر أسعار االستهالك -8

إدارة اإلحصاء المركزي - أ

30.9ارتفاعـا نسـبته 2007مقارنة بنهايـة عـام 2013اسعار االستهالك في نهاية عام سجل مؤشر بنـاء علـى دراسـة ميزانيـة 2007بالمئة، بعـدما قامـت إدارة اإلحصـاء المركـزي بتحـديث التثقـيالت عـام

جل ، سـ 2012ومقارنة بنهايـة العـام . األسرة وبتوسيع السلة االستهالكية وجمع األسعار من كل لبنان . بالمئة 1.1ارتفاعا نسبته 2013مؤشر اسعار االستهالك عام

:بحسب بنود اإلنفاق 2012مقارنة بنهاية العام 2013تطور مستوى األسعار نهاية عام

.بالمئة 2.9سجلت ارتفاعا بنسبة المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية - 1 .بالمئة 12.1فاعا بنسبة سجلت ارت المشروبات الروحية والتبغ والتنباك - 2

.بالمئة 7.9بنسبة انخفاضا سجلت األلبسة واألحذية - 3

: المسكن والماء والكهرباء والمحروقات - 4

لم يسجل اي ارتفاع،: المسكن -أ . بالمئة 0.1سجلت ارتفاعا نسبته الماء والغاز والكهرباء والمحروقات-ب

ارتفـع مسـتوى األسـعار فـي هـذا البنـد رة للمنـزل األثاث والتجهيـزات المنزليـة والصـيانة المسـتتم - 5 . بالمئة 1.9بنسبة

.بالمئة 2.0مستوى األسعار في هذا البند بنسبة ارتفع الصحة - 6

.بالمئة 2.5مستوى األسعار في هذا البند بنسبة تراجع النقل - 7

.حافظ هذا البند على استقرار في مستوى االسعار االتصاالت - 8

.بالمئة 4.3ارتفع مستوى األسعار في هذا البند بنسبة ثقافةاالستجمام والتسلية وال - 9

.بالمئة 7.0نسبته سجل هذا البند ارتفاعا التعليم -10

.بالمئة 5.4ارتفع مستوى األسعار في هذا البند بنسبة المطاعم والفنادق -11

.بالمئة 2.5ارتفع مستوى األسعار في هذا البند بنسبة سلع وخدمات متفرقة -12


1م كالتضخ

(%) 12 1ك/13مؤشر 2013

مؤشر 2012

مؤشر 2011

مؤشر 2010

مؤشر 2009

مؤشر 2008

تثقيالت 2007

أبــواب االنفـــاق

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 19.9 118.2 117.2 125.1 132.4 138.0 142.0 2.9% وتبغ وتنباك مشروبات روحية 2.1 100.1 107.8 108.6 121.0 131.1 146.9 12.1% األلبسة واألحذية 6.2 104.9 94.2 113.4 118.2 123.3 113.5 7.9%- مسكن 16.2 104.8 111.2 111.2 111.2 160.2 160.2 0.0% ماء غاز وكھرباء ومحروقات أخرى 9.5 91.4 98.5 106.4 112.7 120.1 120.2 0.1% زات منزلية وصيانة مستمرة للمنزلأثاث وتجھي 3.9 107 107.3 108.3 110.6 112.1 114.2 1.9%

الصحة 6.8 104.4 106.6 103.9 107.2 106.9 109.0 2.0% النقـــل 12.3 101.1 118.9 124.6 121.3 124.1 120.9 2.5%- االتصـــاالت 4.8 99.5 86.4 86.3 86.3 86.3 86.3 0.0% ية والثقافةاالستجمام والتسل 3.7 100.8 103.6 105.8 111.3 118.0 123.0 4.3% التعليــــم 7.7 104.1 114.1 121.7 130.9 149.9 160.5 7.0% مطاعم وفنادق 2.7 125.3 129.8 138.0 143.4 149.9 158.0 5.4%

سلع وخدمات متفرقة 4.2 105 104.9 107.0 109.6 113.2 116.1 2.5% ر االستھالكالرقم القياسي ألسعا 100 105.5 109.1 114.1 117.6 129.5 130.9 1.1%

مؤسسة البحوث واالستشاراتمؤشر - ب

بالمئة في 2.04اسعار االستهالك حسب مؤسسة البحوث واالستشارات ارتفاعا نسبته رسجل مؤش

.2012مقارنة بكانون االول 2013كانون االول

الرمز الفئة التثقيالت (%)مؤشر اسعار االستهالك 1 روباتالمواد الغذائية والمش 35.40% 2.36%

2 االلبسة واالحذية 6.55% 23.04%

3 السكن 6.49% 0.83%

4 السلع االستهالكية المعمرة 8.18% 1.05%-

5 العناية الطبية 9.82% 3.03%

6 النقل واالتصاالت 14.39% 1.31%-

7 التعليم 12.45% 2.09%

8 وسائل الترفيه 2.70% 1.66%

9 ماتغيرها من السلع والخد 4.02% 11.86%-

المجموع 100.00% 2.04%


الت المواد ياالنفاق االسري، تستأثر تثقتسعة فئات تختلف تثقيالتها حسب علىهذا المؤشر يرتكزبالمئة، السكن 6.55االلبسة واالحذية بنسبة بالمئة من المؤشر، 35.40الغذائية والمشروبات بنسبة

9.82بالمئة، العناية الطبية بنسبة 8.18ية المعمرة بنسبة بالمئة، السلع االستهالك 6.49بنسبةبالمئة، وسائل الترفيه بنسبة 12.45بالمئة، التعليم بنسبة 14.39بالمئة، النقل واالتصاالت بنسبة

.بالمئة من المؤشر 4.02بالمئة، وغيرها من السلع والخدمات بنسبة 2.70 :، وهيا في المؤشر ارتفاع 9فئات من اصل 6وشهدت

.بالمئة 23.04فئة االلبسة واالحذية ارتفعت بنسبة -

.بالمئة 3.03فئة العناية الطبية ارتفعت بنسبة -

.بالمئة 2.36فئة المأكوالت والمشروبات ارتفعت بنسبة -

.بالمئة 2.09فئة التعليم ارتفعت بنسبة -

.بالمئة 1.66فئة الترفيه ارتفعت بنسبة -

.بالمئة 0.83فئة السكن ارتفعت بنسبة -

:فئات في المؤشر انخفاضا، وهي 3بالمقابل شهدت

.بالمئة 11.86فئة السلع والخدمات االخرى انخفضت بنسبة -

.بالمئة 1.31فئة النقل واالتصاالت انخفضت بنسبة -

.بالمئة 1.05فئة السلع االستهالكية المعمرة انخفضت بنسبة -


الشأن االجتماعي -9

جتماعية االية حماالتقاعد و النظام كبـــديل مـــن نظـــام ،شـــمل مشـــروع قـــانون التقاعـــد والحمايـــة االجتماعيـــة التـــي تنـــوي الحكومـــة تطبيقـــهي

المشـمولين بتعـويض نهايـة تغطيـة ،تعويض نهاية الخدمة المعمول بـه حاليـا والخاضـع الدارة الضـمان .الخدمة

وبعــــد ذلــــك، . 2035 معــــا 682,944الــــى 2015 عــــام 290,658عــــدد المضــــمونين مــــن وســــيرتفع

ســيؤدي التراجــع االجمــالي المتوقــع فــي عــدد اللبنــانيين، ومــا يترتــب عنــه مــن تراجــع فــي القــوى العاملــة، .الى تراجع في عدد السكان المضمونين

لـذا مـن بموجب تعويض نهايـة الخدمـة، 55استمرار تغطية االشخاص ما فوق سن الـ ويقترح المشروع

بموجـب النظـام 2025ول من المستفيدين من معاشات الشيخوخة في حلـول ان يأتي الفوج اال المتوقع .الجديد

ســنة مــن تســديد 15بعــد بالمئــة 20يــوازي المقتــرح بتــوفير حــد ادنــى لنســبة االســتبدال المشــروعيتكفــل لـــذا توقعـــت الدراســـة ان تبلـــغ نســـبة .ســـنة مـــن تســـديد االشـــتراكات 30بعـــد بالمئـــة 40االشـــتراكات، و

ـــــة 34للمســـــتفيدين الجـــــدد مـــــن معاشـــــات الشـــــيخوخة نحـــــو االســـــتبدال ـــــرة المشـــــمولة بالمئ خـــــالل الفت .سنة من تسديد االشتراكات 30باالسقاطات، اذ يتوقع بلوغهم سن التقاعد في مهلة تقل بقليل عن

وقد تـم تحديـد هـذا المتوسـط ،، يمكن قياس كلفة الخطة من خالل متوسط قسط التأمينالمشروعووفق متوسـط وعليـه يقـدر .سـنة 100شتراك الثابت الضروري لتمويل جميع التقـدمات خـالل فتـرة كمعدل اال

في حال اخذ فـي االعتبـار االحتيـاطي االساسـي للمشـتركين الحـاليين بالمئة 14.5بنسبة قسط التأمين انطالقـا . في حال عدم احتساب هذا االحتيـاطي بالمئة 15.2بنسبة في نظام تعويض نهاية الخدمة، و

.بالمئـــــــــــــــــة 15بنســـــــــــــــــبة مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك، يوصـــــــــــــــــي التقريـــــــــــــــــر بتحديـــــــــــــــــد معـــــــــــــــــدل االشـــــــــــــــــتراك

عـاممـن اجمـالي النـاتج المحلـي بالمئـة 24.8بسـرعة لتبلـغ المشروعومن المتوقع ان تتزايد احتياطات .2050 بالمئة عام 24.8و 2030


:ابرز التوصيات في المشروع كانت .بالمئة 2ما يوازي معدل التضخم زائد الى الحسابات الفردية، ب اضافة الفائدة النظرية -

.اضعاف الحد االدنى لألجور 4تحديد سقف االيرادات بواقع -

تحديــد متوســط االيــرادات لتطبيــق ضــمانات التقــدمات الــدنيا كمتوســط االيــرادات خــالل كامــل -وخـــالل المرحلـــة االنتقاليـــة، يجـــب . الســـيرة المهنيـــة بعـــد اعـــادة تقويمهـــا وفـــق مؤشـــرات مناســـبة

، على ان تتم زيادتها سـنة واحـدة عـن كـل 2015 عامساب معدل االعوام الخمسة األخيرة احت .2015سنة بعد

ا، تماشـيا يسنة، على ان يتم رفعـه تـدريج 64بعمرتحديد سن التقاعد العادي في مرحلة أولية -ة سـن 58 عمـرمع وجوب إتاحـة التقاعـد المبكـر بـدءا مـن . مع الزيادة في متوسط مدى الحياة

.بعد ادخال معادلة أكتوارية مالئمة على معاش التقاعد

.من الحد األدنى لألجور بالمئة 75بنسبة تحديد الحد االدنى للمعاش التقاعدي -

مـــن متوســـط االيـــرادات فـــي كـــل بالمئـــة 40قبـــل التقاعـــد، يجـــب أن يـــوازي تعـــويض الخلفـــاء - .سنة 51رة ال تقل عن الحاالت، لتقاسمه بين الخلفاء بعد تسديد االشتراكات لفت

ســنة مــن تســديد 15مــن متوســط االيــرادات بعــد بالمئــة 40يجــب ان يســاوي معــاش العجــز - 60وان يكـــون المعـــاش متناســـبا مـــع فتـــرات االشـــتراك األطـــول علـــى أال يتجـــاوز . االشـــتراكات

كـذلك يجـب اعتبـار العجـز الجزئـي فـي حـال بلغـت . أقصـى كحدمن متوسط االيرادات بالمئة .على االقل بالمئة 75ة القدرة على تحقيق االيرادات خسار

علـى أن يتقاسـمه االجـراء وأربـاب العمـل بالمئـة 15المشروع بنسبةتحديد معدل االشتراك في - .وفق نسب يتم تحديدها الحقا

مـــن الضـــروري إظهـــار نفقـــات التقـــدمات علـــى نحـــو منفصـــل فـــي البيانـــات الماليـــة الخاصـــة - :بالمشروع

المجمدة/ تقاعد االساسية المشتراة من الحسابات االفتراضية المتراكمةمعاشات ال - 1

.التقدمات االضافية المرتبطة بالحد األدنى لمعاش الشيخوخة - 2

.التقدمات االضافية المرتبطة بالحد األدنى لمعاشات العجز - 3


سـينتقلون ينبغي تحديد الحسـابات الفرديـة األساسـية للمشـتركين فـي الضـمان االجتمـاعي الـذين -

الى النظام الجديد على نحو يتساوى مع القيمة الصحيحة لحسـاباتهم المتراكمـة فـي إطـار تعـويض .نهاية الخدمة بتاريخ سريان الخطة الجديدة

.يقوم صندوق التقاعد بتوظيف أمواله في السندات الحكومية القابلة للتداول والطويلة األجل -

قانون الرعاية الصحية

رة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مشروع قانون الرعاية الصحية للمضمونين مجلس ادااعد .الذين يتوقفون عن العمل موقتا بداعي البطالة او بداعي بلوغ السن القانونية

مظلة تأمين في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة، وتحقيقا للعدالة االجتماعية، يبقى التحدي ف

لفئة لهذا المشروع الى تأمين الرعاية الصحية ويهدف. جميع اللبنانيينالضمان االجتماعي لتطال التي ينقطع دخلها نتيجة تركها العمل بسبب بلوغها سن نهاية الخدمة او بسبب البطالة، ضمن اطار

.مبدأ التكافل االجتماعيعي ، ويطال االشخاص الذين يتوقفون عن العمل بدامقبلة لخمسين سنةتم وضع هذا المشروع

البطالة، فبدل توفير الطبابة لهؤالء لثالثة اشهر تصبح لمدة سنة، والذي يكون مشتركا في الضمان علما ان هذا . سنة ويخرج على التقاعد يوفر له المشروع الجديد تغطية صحية لمدى الحياة 20لمدة

. ط بالتمويلالمشروع هو مطلب من قبل طرفي االنتاج ومقبول من قبل الحكومة، لكن نجاحه يرتب

6فالمتقاعد يدفع اشتراك قدره . بتوزيع االعباء على االجير وصاحب العمل والدولة يقضي المشروع

نقاط اشتراكات في فرع المرض واالمومة توزع 3في المئة من الحد االدنى لالجور، فيما يضاف .بالتساوي بين االجير وصاحب العمل والدولة

الضمان االجتماعي


563,949دد المنتســـــــــــــــبين الـــــــــــــــى االصـــــــــــــــندوق الـــــــــــــــوطني للضـــــــــــــــمان االجتمـــــــــــــــاعي بلـــــــــــــــغ عـــــــــــــــــــــــــــــ 2013عــــــــــــــام مضــــــــــــــمون ــــــــــــــغ عــــــــــــــدد المســــــــــــــتفيدين مــــــــــــــن تقديمات 1,308,000 ه، فيمــــــــــــــا بل 52,201امـــــــــا عـــــــــدد المؤسســـــــــات الخاصـــــــــة المســـــــــجلة فـــــــــي الضـــــــــمان ، فقـــــــــد بلـــــــــغ ، شـــــــــخص .مؤسسة

ـــــــــواردا2014فـــــــــي مـــــــــا خـــــــــص ميزانيـــــــــة الضـــــــــمان للعـــــــــام ـــــــــغ ال ـــــــــب ان تبل 2351ت ، مـــــــــن المرتق

ـــــــــــات ـــــــــــغ النفق ـــــــــــار دوالر، وان تبل ـــــــــــذلك الصـــــــــــندوق فائضـــــــــــا 1758ملي ـــــــــــار دوالر، ليســـــــــــجل ب ملي .مليار ليرة 593بقيمة

ــــــــــــى وكــــــــــــان ل ــــــــــــع الحــــــــــــد االقصــــــــــــى لالجــــــــــــر الخاضــــــــــــع لالشــــــــــــتراكات ال ــــــــــــرة 2.5رف ــــــــــــون لي مليســــــــــاهم و ايجابــــــــــا علــــــــــى ماليــــــــــة فرعــــــــــي المــــــــــرض واالمومــــــــــة والتعويضــــــــــات العائليــــــــــة، انعكاســــــــــا

ازن المــــــــالي الـــــــــى هــــــــذين الفـــــــــرعين دون االســــــــتعانة بـــــــــاموال فــــــــرع تعويضـــــــــات فــــــــي اعــــــــادة التـــــــــو . نهاية الخدمة

االنفاق الصحي

لمئة من با 7هذه الكلفة بنحو وتقدرعلى ميزانيات االسر، االكبر العبء يمثل االنفاق الصحي في المئة من االنفاق 80الخاص نحو حسابهم من وناللبناني ويمول. الميزانية السنوية لألسرة

. ة في لبنانحنحو نصف االنفاق على الص ليشكواالنفاق الخاص . الخاص على الفاتورة الصحية

)مليار ليرة( 2014ميزانية الضمان عام

النفقات الفائض او العجز الفرع الواردات

60 1013 المرض واالمومة 1073

التعويضات العائلية 429 330 99

تعويضات نهاية الخدمة 849 415 434

593 1758 المجموع 2351


مليار دوالر، من ضمنها هدر قارب 2.4بنحو ، 2012قيمة الفاتورة الصحية في لبنان عام قدرت وجود فائض في العرض داخل السوق الصحية، ما يؤدي هذه الكلفة المرتفعة مردها. مليار دوالر 1

فضال عن ان العدد الكبير للصناديق . الطبية الى زيادة في استخدام الخدمات الصحية والمعدات . الضامنة وتشابه تقديماتها وتشتتها يزيد من الطلب

BMI وفق تقديرات شركة 2013عام حصة الفرد في لبنان من اإلنفاق على الصحة والدواءبلغت

تفعت الىار ) استشفاء وطبابة(إنفاق الخاص والعام على الصحة الحصة الفرد من اف. دوالر 921.6حصة وكانت. دوالر 921.6دوالر، ما مجموعه 283.6من مبيعات الدواء وحصتهدوالر، 638

من مبيعات الدواء نحو وحصتهدوالر، 612نحو 2012الفرد من اإلنفاق على الصحة عام إنفاق الفرد في لبنان على االستشفاء والطبابة فارتفع. دوالر 891.9دوالر، ما مجموعه 279.9

.بالمئة 3.4راء الدواء في سنة بنسبة وش

فاتورة الدواء

عام مليون دوالر 91.2مليار و 1األدوية المستوردة بلغت قيمة اإلحصاءات الجمركية حسبلكن هذه األرقام ال .بالمئة 12.5، بارتفاع نسبته 2012مليون دوالر عام 970.1مقارنة مع ،2013

الصناعة ، فهي فال تشمل هذه االحصاءات انتاجفي لبنانتعكس حجم االستهالك الفعلي للدواء أنها مسجلة بأسعار االستيراد، أي قبل زيادة أرباح كما، الذي يطرح في السوق الداخلي ةليالمح

. المستوردين والصيادلة

، واذا ما من سعر استيراد الدواء بالمئة بالمتوسط 30 نسبة الصيادلة والمستوردين تتجاوز ارباح 1.4تصل الفاتورة الى اكثر من فاتورة الدواء اإلجمالية بأسعار الصيدليات، ت هذه االرباح الىاضيف

.مليار دوالر

فرنسا ) بالمئة 15(المانيا هي 2013اهم البلدان التي استورد منها لبنان المنتجات الصيدالنية عام

). بالمئة 10(والواليات المتحدة ) بالمئة 13(


مليون 31.6مليون دوالر مقارنة مع 36نحو 2013ات منتجات الصيدلة عام بلغت قيمة صادر اهم اسواق المنتجات الصيدالنية اللبنانية هي . بالمئة 13.6، بارتفاع نسبته 2012دوالر عام

).بالمئة 12(الكويت و ) بالمئة 18(االردن و ) بالمئة 22(السعودية

التبادل التجاري للمنتجات الطبية

الصادرات رداتالمستو

)طن(الوزن $القيمة الف )طن(الوزن $القيمة الف السنة 6,347 608,341 485 10,971 2007 6,456 691,657 549 15,721 2008 7,114 752,614 659 16,044 2009 8,331 859,461 937 16,811 2010 8,512 972,800 1,078 36,488 2011 8,071 970,084 1,201 31,647 2012 8,917 1,091,238 1,467 35,956 2013

سوق العمل

، مقارنة2013المئة عام ب 22بنحو منظمة العمل الدولية نسبة البطالة بين الشباب اللبناني قدرتاتجاهات العمل "لمئة في تقريرها تحت عنوان با 13.1نسبة بطالة بين الشباب حول العالم بلغت مع

.2014العالمية للعام

سوق العمل علىفي سوريا، تداعيات على النمو االقتصادي في لبنان و االمنيةاالضطرابات تركت حجم القوى العاملة، الى تضخمتدفق الالجئين السوريين الى لبنان وادى .فيهاللبناني ومعدل البطالة

من حدة زادمر الذي ، االبالمئة 50 30تتراوح بين تلك التي ال تتمتع بمهارات معينة، بنسبة وخاصة .المنافسة عند الباحثين اللبنانيين عن العمل

التقرير على اهمية تطبيق سياسات تتعلق بتنشيط سوق العمل اللبناني بهدف ازاء هذا الواقع، شدد

.تعزيز االنتاجية وخلق فرص عمل جديدة


القطاعات االقتصادية: ثانيا


القطاع الصناعي - 10

احصاءات وزارة الصناعة

مليون دوالر عام 76مليار و 3بلغت قيمة الصادرات الصناعية وفقا الحصاءات وزارة الصناعة

مليون دوالر ونسبته 124قيمته بارتفاع 2012مليون دوالر عام 952مليار و 2مقارنة مع 2013ناعية قيمة اآلالت الص ارتفعتكما . بالمئة 4.2

من 2013مليون دوالر عام 300المستوردة الى بالمئة 4.2وبنسبة 2012مليون دوالر عام 288 . ايضا

وياستبعاد قيمة صادرات المازوت من مجموع قيمة

، 2012و 2013 يالصادرات الصناعية عاممليار 2تنخفض قيمة الصادرات الصناعية الى

يار مل 2مقابل 2013مليون دوالر عام 783و، اي بانخفاض 2012مليون دوالر عام 883و

.بالمئة 3.5نسبته

احصاءات وزارة الصناعة 2013 2012 2011 2010 2009

2,595 3,291 3,530 2,952 )$مليون(الصادرات الصناعية 3,076

)$مليون(اآلالت الصناعية المستوردة 300 288 239 227 199

، بالمئة من اجمالي الصادرات الصناعية 17لكهربائية بنسبة اآلالت واالجهزة ااستأثرت صادرات

بالمئة، وصادرات 15وصادرات صناعة االغذية بنسبة بالمئة، 17العادية بنسبة المعادن صادرات و بالمئة، ومن ثم صادرات الصناعة الكيماوية بنسبة 12بنسبة )المشتقات النفطية(المنتجات المعدنية

.بالمئة 11


الصناعيةالتراخيص

، مقارنة مع 2013ترخيصا عام 415بلغ عدد التراخيص الصناعية التي منحتها وزارة الصناعة .بالمئة 18.9، بارتفاع نسبته 2012ترخيص عام 349

بالمئة من اجمالي عدد التراخيص، وصناعة 26.3استأثرت تراخيص الصناعات الغذائية بنسبة

وصناعة العادن بالمئة 9.2تجات المعدنية والكهربائية الفنية بنسبة والمنبالمئة، 16.6البناء بنسبة . بالمئة 6.5والصناعات الكيماوية بنسبة بالمئة، 7.0االولية بنسبة

لبنان الجنوبي ، 65، البقاع 240جبل لبنان : توزعت التراخيص على المحافظات اللبنانية كالتالي

. 108روت ، وبي26، النبطية 35لبنان الشمالي ، 39

التسليفات الممنوحة للقطاع الصناعي

من ناحية توزع التسليفات على القطاعات االقتصادية، ارتفعت قيمة تسليفات القطاع الصناعي من غير ان نسبة التسليفات . 2013في ايلول مليار ليرة 8778الى 2009مليار ليرة عام 5629

الى 2009بالمئة عام 11.8تسليفات انخفضت من الممنوحة للقطاع الصناعي من اجمالي قيمة ال .2013في ايلول بالمئة 11.3

)مليار ليرة(حصة الصناعة من التسليفات المصرفية

2013ايلول 2012 2011 2010 2009

الصناعة 8,778 8,438 7,445 6,564 5,629

47,584 58,344 66,246 المجموع 77,666 73,507

11.8% 11.3% 11.2% %النسبة 11.3% 11.5%


نحو 2013ايلول -1997قاربت قيمة اجمالي التسليفات المدعومة فوائدها في الفترة ما بين االعوام 59.1مليار ليرة بما نسبته 4841.6مليار ليرة، استأثر القطاع الصناعي منها بنحو 8191.2

.بالمئة

لفوائد المدينة للقروض الممنوحة عبر ادعم لتنفيذ لمعايير واجراءات المصرف المركزي اعدويمكن ان تستفيد المصارف لتمويل صادرات الصناعة اللبنانية ال سيما تمويل الرأسمال التشغيلي،

في المئة على حجم انتاجها من تمويل الرأسمال التشغيلي 50المؤسسات التي تزيد صادراتها بنسبة نسبة الدعم على الفوائد المدينة لتلك القروض وحدد .في المئة من حجم االعمال 50يوازي بما .المئة، على ان ال تتجاوز فترة القرض الثالث سنواتب 4.5 بنسبة


القطاع الزراعي -11

التبادل التجاري الغذائي

إلحصاءات التبادل التجاري للمنتجات الحيوانية والزراعية ومنتجات صناعة األغذية للعام " وفقا 2013مليون دوالر في العام 614مليون دوالر مقارنة مع 730هذه الصادرات بلغت قيمة، 2013

عامي بالمئة 14من حصتها من إجمالي الصادرات اللبنانية وارتفعتبالمئة، 18.9بارتفاع نسبته .2013بالمئة عام 19الى 2012و 2011

2013ة فقد بلغت في العام أما مستوردات المنتجات الحيوانية والزراعية ومنتجات صناعة األغذيبنسبة ارتفاع 2012مليون دوالر في العام 289مليار و 3مليون دوالر مقابل 424مليار و 3نحو

بالمئة 15بالمئة مقارنة مع 16وبلغت حصتها من إجمالي المستوردات اللبنانية . بالمئة 4.1قاربت .2012في العام

في العام ) HSوفقا للنظام الجمركي المنسق 24الفصل إلى 1من الفصل(بلغت الفجوة الغذائية

21مليون دوالر، ونسبة تغطية الصادرات الغذائية للمستوردات منها 694مليار و 2نحو 2013 . 2012بالمئة عام 19بالمئة مقابل

تطور قيمة التبادل التجاري الغذائي

2009 2010 2011 2012 2013 القيمة الف دوالر

437,398 518,032 581,041 614,060 729,776 الصادرات الغذائية

3,484,374 4,252,863 4,265,458 4,483,130 3,935,957 اجمالي الصادرات

%13 %12 %14 %14 %19 النسبة من اجمالي الصادرات

2,470,910 2,851,792 3,181,306 3,289,216 3,423,852 المستوردات الغذائية

17,963,83016,241,651 20,158,257 21,279,830 21,228,486 اجمالي المستوردات

%15 %16 %16 %15 %16 النسبة من اجمالي المستوردات

2,033,512- 2,333,760- 2,600,265- 2,675,156- 2,694,076- الفجوة الغذائية

%18 %18 %18 %19 %21 (%)المستوردات الغذائية / الصادرات الغذائية


لزراعي التبادل التجاري ا

بلغت الفجوة ما بين استيراد وتصدير المنتجات الزراعية فقط

) 14إلى الفصل 6من الفصل (، 2013مليون دوالر عام 707.1

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية للمستوردات منها نحو

بالمئة 19.7بالمئة مقابل 23.4بالمئة، اال ان قيمة المستوردات 26فقد ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة . 2012عام

.بالمئة فقط 6.4الزراعية ارتفعت بنسبة

والسعودية ) بالمئة12(واالردن ) بالمئة18(كانت سوريا 2013اهم اسواق الصادرات الزراعية عام ، واهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت)بالمئة7( الكويتو ) بالمئة11(واالمارات )بالمئة11(

) بالمئة 8(والموز ) بالمئة 8) (اعادة تصدير(والبن )بالمئة 9(و دقيق الحنطة )بالمئة 17(البطاطا ). بالمئة 13(السفرجل واالجاص و التفاح و

8(والبرازيل ) بالمئة 8(ومصر) بالمئة 10(كانت اوكرانيا 2013اهم مصادر االستيراد الزراعي عام واهم المنتجات الزراعية المستوردة كانت ). بالمئة 6( انيارومو ) بالمئة 7(واالتحاد الروسي ) بالمئة) بالمئة 6(واالرز ) بالمئة 8(والبن )بالمئة 9(والثمار القشرية )بالمئة 12(والذرة ) بالمئة 21(القمح

.

المستوردات الزراعية الصادرات الزراعية

)$(سعر الطن )طن(وزن ال)$الف (القيمة )$(سعر الطن )طن(الوزن )$الف (القيمة 2009 120,091 546,092 220 628,854 1,420,223 443 2010 154,117 601,288 256 715,648 1,415,060 506 2011 160,584 512,060 314 849,614 1,433,547 593 2012 171,242 514,323 333 867,623 1,496,357 580 2013 215,697 603,719 357 922,785 1,524,517 605


ارتفعبالمئة، فيما 80بنسبة 2009مقارنة بالعام 2013ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية في العام . بالمئة 62بالمئة، وعليه ارتفع سعر طن الصادرات الزراعية بنسبة 11وزن هذه الصادرات بنسبة

7المستوردات بنسبة بالمئة، وارتفع وزن هذه 47كذلك ارتفعت قيمة المستوردات الزراعية بنسبة .بالمئة 37بنسبة سعر طن المستوردات الزراعية فارتفعبالمئة ،

(%)النسبة )طن(الوزن )$ ألف(القيمة 2013اهم الصادرات الزراعية عام

%17 192,143 36,686 بطاطا

%9 37,535 18,452 دقيق حنطة

%8 2,293 18,327 بن

%8 56,469 17,160 موز

%8 80,089 16,707 وسفرجل تفاح وكمثري

%7 82,018 15,264 حمضيات

%6 1,307 13,977 ثمار قشرية

%6 18,826 13,481 خس وهندباء

%4 6,122 8,281 دقيقوسميد

%4 29,632 8,232 مشمش وكرز ودراق

%23 97,285 49,130 صادرات زراعية اخرى

%100 603,719 215,697 مجموع الصادرات الزراعية

(%)النسبة )طن(الوزن )$ ألف(القيمة 2013اهم المستوردات الزراعية عام

%21 603,301 190,129 حنطة

%12 393,633 111,502 .ذرة

%9 12,984 78,977 ثمار قشرية

%8 26,358 75,686 بن

%6 63,530 52,970 .أرز

%5 28,004 48,160 ثمار وبزور زيتية

%5 72,440 43,301 بطاطا

%4 41,581 41,396 بقول قرنية يابسة

%3 8,052 26,107 بزور وثمار للبذار

%3 5,362 25,379 جوز الهند والكاجو

%24 269,272 229,178 مستوردات زراعية اخرى

%100 1,524,517 922,785 مجموع المستوردات الزراعية


(%)النسبة )طن(الوزن )$ ألف(لقيمة ا 2013اهم اسواق الصادرات الزراعية اللبنانية عام

%18 105,801 38,915 سوريا

%12 102,325 24,965 االردن

%11 71,033 23,653 السعودية

%11 61,545 23,222 االمارات عربية

%7 71,100 15,724 الكويت

%7 59,155 14,478 مصر

%6 20,489 12,202 قطر

%5 64,199 10,953 العراق

%4 2,202 8,035 تركيا

%2 15,339 3,801 عمان

%17 30,531 39,749 دول اخرى

%100 603,719 215,697 مجموع الصادرات الزراعية

(%)النسبة )طن(الوزن )$ ألف(القيمة 2013اهم مصادر المستوردات الزراعية اللبنانية عام

%10 279,626 89,896 اوكرانيا

%8 96,739 75,941 مصر

%8 31,641 73,481 ازيلالبر

%7 239,130 67,232 االتحاد الروسي

%6 192,636 57,513 رومانيا

%5 35,384 46,682 الواليات المتحدة

%5 86,671 44,538 سوريا

%4 21,112 35,898 الصين

%4 19,292 35,725 السودان

%4 99,097 32,708 بلغاريا

%39 423,189 363,171 دول اخرى

%100 1,524,517 922,785 لمستوردات الزراعيةمجموع ا


القطاع السياحي - 12

استمرار االضطرابات السياسية واالمنية في بعض الدول العربية، خاصة في سوريا، اقترن 2013شهد العام عاياها هذا االمر مع تأزم سياسي داخلي، دفع بعدد من دول الخليج العربي الى اصدار تعليمات تحذر فيها ر

.من القدوم الى لبنان

نتيجة هذه االوضاع تراجع عدد السائحين الذين قدموا بالمئة مقارنة بالعام 6.7بنسبة 2013الى لبنان عام

وكانت نسبة النمو في الحركة السياحية قد حققت . 2012بالمئة، فيما 38.9هي 2009العام نسبة قياسية في

2167989عددا قياسيا للسياح هو 2010سجل العام . سائح

بالمئة من إجمالي 34بنسبة األوروبيين السواح استاثر

32العرب بنسبة والسواح ،2013عام عدد السائحينلسواح بالمئة، وا 16ن بنسبة ياألميركي والسواحبالمئة، بالمئة 5بنسبة المئة، ومن افريقياب 9بنسبة اآلسبويين

.بالمئة 4اوقيانيا بنسبة ومن

اكبر نسبة تراجع في عدد السائحين عام للسواح كانت 2012مقارنة بالعام 2013

من بالمئة، و 13بنسبة القادمين من اوقيانيااآلسيويين بالمئة، ومن 12عرب بنسبة ال

5بالمئة ومن االميركيين بنسبة 8بنسبة ومن بالمئة 2الوروبيين بنسبة ومن ا بالمئة

اما السواح ، بالمئة 21بلدان مختلفة بنسبة . بالمئة 6القادمين من افريقيا فقد ارتفع عددهم بنسبة

(%)التغير عدد السائحين السنة2000 741,648 10.1 2001 837,072 12.9 2002 956,464 14.3 2003 1,015,793 6.2 2004 1,278,469 25.9 2005 1,139,524 -10.9 2006 1,062,635 -6.7 2007 1,017,072 -4.3 2008 1,332,551 31.0 2009 1,851,081 38.9 2010 2,167,989 17.1 2011 1,655,051 -23.7 2012 1,365,845 -17.5 2013 1,274,362 -6.7


سائح ، فقد ابكر 136256حزيران مع و 137293آب مع وصل عدد السائحين إلى ذروته خالل شهر ادنى عدد كانون الثانيوسجل شهر .تموز اوائللشهر رمضان الذي صودف في الموسم السياحي استباقا

.سائح 81060للسياح وهو

توزع السائحين حسب الجنسيات

%النسبة 2013 2012 2011 2010 2009

%5 64,792 61,263 61,319 39,399 42,007 افريقيا

%16 209,580 221,174 222,671 248,725 232,694 اميركا

%32 402,080 458,069 581,597 894,724 785,985 البلدان العربية

%9 117,693 127,290 245,462 373,490 264,021 آسيا

%34 433,990 444,824 485,707 549,481 453,522 اوروبا

%4 45,168 51,892 56,386 60,433 64,059 اوقيانيا

%0 1,059 1,333 1,909 1,737 8,793 دول اخرى

%100 2,167,9891,655,0511,365,8451,274,362 1,851,081 المجموع

2013مراتب السياح عام

%النسبة العدد الجنسية %11 141,986 العراق

%9 117,688 فرنسا

%8 103,483 الواليات المتحدة

%6 78,018 االردن

%6 71,841 كندا

%5 63,578 مصر

%5 61,123 المانيا

%4 48,504 بريطانيا

%3 43,560 اوستراليا

%3 40,958 السعودية

%40 503,623 دول أخرى

%100 1,274,362 المجموع العام

2013عدد السياح عام المجموع

81,060 كانون الثاني

87,411 شباط

106,192 اذار

101,898 نيسان

111,047 ايار

136,256 زيرانح

129,922 تموز

137,293 اب

86,301 ايلول

102,994 تشرين االول

82,588 تشرين الثاني

111,400 كانون االول

1,274,362 المجموع


بالمئة من السياح، تاله فرنسا 11على صعيد مراتب السياح تبوأ العراق المرتبة االولى واستأثر بنسبة

6بالمئة، وكندا بنسبة 6بالمئة، فاالردن بنسبة 8بالمئة، ومن ثم الواليات المتحدة بنسبة 9بنسبة .بالمئة

االشغال الفندقي

معــــــــــدل اإلشــــــــــغال فــــــــــي فنــــــــــادق بيــــــــــروت عــــــــــام تراجــــــــــع بالمئـــــــــــــــة عـــــــــــــــام 54 مـــــــــــــــنبالمئـــــــــــــــة 51الـــــــــــــــى 2013مــــــــــع نســــــــــبة مقارنــــــــــةنقــــــــــاط مئويــــــــــة، 3بواقــــــــــع 2012

ــــــــــي 62اشــــــــــغال بلغــــــــــت ــــــــــة ف ــــــــــة 16بالمئ . ســــــــــوقا عربيالثالثــــــــــــة االشــــــــــــغالبيــــــــــــروت نســــــــــــبة فســــــــــــجلت فنــــــــــــادق

، بعـــــــــد كـــــــــل مـــــــــن 2013المنطقـــــــــة عـــــــــام األدنـــــــــى فـــــــــي بالمئــــــــــة وفنــــــــــادق 24فنــــــــــادق القــــــــــاهرة التــــــــــي ســــــــــجلت

فســــــــــجل بــــــــــذلك .بالمئــــــــــة 42المنامــــــــــة التــــــــــي ســــــــــجلت ســـــــــوق فـــــــــي 16اكبـــــــــر نســـــــــبة انخفـــــــــاض فـــــــــي ســـــــــادس

. افريقيا وشمال الشرق االوسط

افسه واظهرت هذه النتيجة أن لبنان لم يستطع استقطاب السياح في ظل اضطرابات العواصم التي تناألوضاع الداخلية في لبنان ، وتراجع عدد السياح الوافدين عن طريق الى سياحيا في المنطقة، ومرد ذلك

. البر نظرا الضطرارهم عبور سوريا التي كانت تشهد اضطرابا امنيا

وهو بالمئة، 15.7بنسبة 2013دوالرا عام 169لى ا كذلك تراجع معدل كلفة الغرفة الفندقية في بيروت. عشرة حيال الفنادق األكثر غالء في المنطقة ، ما يضعها في المرتبة الحاديةالتراجع األسوأ في المنطقة

.دوالر 195.1في المنطقة كلفة الغرفة الفندقيةفيما بلغ معدل

والى 2012عام اتدوالر 110لى ا 2011دوالرا عام 134أما العائد على الغرفة المتاحة فقد تراجع من وسجلت .رة اقليميا الثانية عش، وبحسب هذا المؤشر حلت بيروت في المرتبة 2013دوالر عام 87


التي سجلت نسبة القاهرةبالمئة بعد 20.9وهي إنخفاض في المنطقة نسبة بيروت بذلك ثاني أكبر .بالمئة 38.3انخفاض

االنفاق السياحي

9بنسبة 2013القيمة المضافة، تراجع انفاق السياح عام وفقا للمبالغ المتعلقة باسترداد الضريبة على

14(+، وفي حين سجلت نسبة زيادة في االنفاق عند السائحين النيجيريين 2012بالمئة عن العام والقطريين )بالمئة 24-(الكويتيين ، تراجع انفاق)بالمئة 5(+واالماراتيين ) بالمئة 8(+ الفرنسيينو ) بالمئة

). بالمئة 14-(السوريين ف) بالمئة 16-(واالردنيين )بالمئة 20-(لسعوديين وا )بالمئة 23-(

بالمئة 15شكل االنفاق السعودي نحو من مجموع االنفاق السياحي في لبنان

وحل في المرتبة االولى، 2013عام تاله انفاق السياح االماراتيين الذي

بالمئة، ثم انفاق 14كانت نسبته بالمئة، 7نسبته السياح الكويتين و

السوريين و المصريين كل من فانفاق بنسبة االردنيين بالمئة، وانفاق 6بنسبة

.بالمئة 4

، تاله االنفاق على الساعات 2013بالمئة عام 71توزع االنفاق السياحي على الموضة والمالبس بنسبة وادوات الحدائق وزينة المنازل بالمئة، وتوزع ما تبقى من االنفاق على العطور ومواد التجميل 12بنسبة

.وغيرها من السلع


المعلومات تكنولوجياقطاع االتصاالت و - 13

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، الذي يعد المرجعية االولى في تصنيف ITU صنف التقرير السنوي لالتحاد الدولي لالتصاالتية، لبنان في المركز االول من حيث التقدم البلدان من حيث تطورها في قطاع االتصاالت والمعلومات

.في تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكات التصاالت الخلوية والثابتة

لبنان تقدمالصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت، 2013عام دليل قياس مجتمع المعلومات وفقو إلى 10على 4.62من IDI في مؤشر متغيرات تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

والثاني value زيادة قيمة الدليل من حيثلبنان في المرتبة األولى في العالم وحل. 10على 5.37 . Rank في زيادة الرتبة

د التقرير الصادر عن مكتب تنمية االتصاالت في االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤشر متغيرات نيفمؤشرا فرعيا تتوزع على النفاذ 11الذي يتضمن IDI صاالتتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت

دولة، باإلضافة إلى تحليل الفجوة الرقمية العالمية 157واالستعمال والمهارات، بالمقارنة بين أرقام .واإلقليمية

المقياس األكثر دقة وحيادية للتنمية الوطنية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات هو IDI المؤشرالتقرير إن النطاق العريض المتنقل عبر الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية ويعتبر .التواالتصا

أصبح القطاع األسرع نموا في السوق العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتظهر األرقام عريض، الجديدة المنشورة انخفاضا مطردا في أسعار خدمات كل من االتصاالت الخلوية والنطاق ال

.وزيادة غير مسبوقة في استخدام الجيل الثالث من تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة

بالمئة ٧،٢شخصا، أي ما نسبته ٣٠٦٩٤٠ويقدر التقرير عدد المواطنين الرقميين في لبنان بنحو بالمئة من عدد ٤٠،١من العدد اإلجمالي للسكان، فيما تصل نسبة الشباب الرقميين إلى نحو

.لسكان الشبابا

على المستوى العربي، سجل لبنان المرتبة الخامسة بعد قطر واإلمارات والبحرين والسعودية كدولة


، وهناك أربعة من IDI تتميز بقيم مرتفعة للدليل مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن تعد مارات العربية، المان واعالبحرين، لبنان، : البلدان الستة التي تتصدر القائمة اإلقليمية، هي

.بين أكثر البلدان دينامية

هي من البلدان IDI أن جميع البلدان التي تحتل الصدارة حتى المرتبة الثالثين حسب المؤشر علما ذات الدخل المرتفع، وهو ما يؤكد العالقة القوية بين الدخل والتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات

.واالتصاالت

في البلدان IDI ك اختالفات كبيرة بين البلدان المتقدمة والنامية، حيث تصل قيم المؤشروهنالكن النقطة األبرز أن .المتقدمة إلى الضعف في المتوسط، مقارنة بهذه القيم في البلدان النامية

في التقرير صنف لبنان بين مجموعة البلدان األكثر دينامية، والتي سجلت تحسينات فوق المتوسط . 2013العام خالل IDI المؤشرترتيبها أو قيمها بالنسبة إلى

نترنتال ة ايحر

لبنان، ضمن الئحة Freedom House الرائدة في مجال األبحاث يةف تقرير المؤسسة العالمنص .2013للعام 100 الى 0من على مقياس 45نتيجة وحقق جزئيا، حر نترنت اع بتالدول التي تتم

احتل لبنان فيما نترنت حول العالم خالل األعوام الثالثة السابقة، ة االيرير تراجعا في حر التق أظهرفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حرية 3على صعيد عالمي، والمرتبة 31المرتبة

.رنتنتاالرنت، نتالفي مؤشر العوائق للحصول على ا 25الى 0من على مقياس 14سجل لبنان نتيجة

من على مقياس 21في مؤشر القيود على المحتوى، ونتيجة 35الى 0 من على مقياس 10ونتيجة .في مؤشر خرق حقوق المستخدمين 40الى 0

نترنت، القه لبنان لجهة إمكانية حصول المواطنين على اقأشاد التقرير بالتحسن الملحوظ الذي حفي مضطردا ا و والتي تظهر نم ، ITU لمي لالتصاالتمرتكزا على األرقام التي نشرها االتحاد العا

.2007في المئة خالل العام 19، من 2012في المئة عام 61 الىنترنت النسبة استخدام ا

التحسن الملحوظ في سرعة اإلنترنت عبر شبكة الحزمة العريضة مع تضاعف اشار الىكذلك


نترنت في لبنان حسب وزارة الاع سرعة اومن المرتقب أن يستمر ارتف. ط سرعة اإلنترنتسمتو .طالق خدمة الجيل الرابع للهواتف النقالةا معاالتصاالت

المئة ب 80الة قنترنت عبر شبكة الحزمة العريضة وبخطوط الهواتف النالانخفضت كلفة االشتراك باو

نسبيا ضيةمر معالاة تعبير وحرية ية، أعلن التقرير عن مستوى حر يالحر ومن ناحية. عامين خاللقها عدد من مؤسسات المجتمع قنجاحات ح استنادا الىفي لبنان مقارنة مع نظرائه اإلقليميين،

.نترنتالا علىالمدني من خالل حمالت كلفة االتصاالت

الى الكلفة المرتفعة لقطاع تشير جمعية المستهلك في لبنان في دراسة أجرتها عن السوق المحلية وزارة االتصاالت مصدرا واصبحت . كلفة االتصاالت في العالم تتراجع بوتيرة سريعةرغم أن الخلوي

أساسيا لجباية الضرائب بدال من بناء قطاع اتصاالت حديث يكون في متناول الجميع وبكلفة شبيهة .باألسعار العالمية، فتكون عبارة عن خدمة للمستهلك ورافعة لالقتصاد

مليار 1.14مقارنة مع 2013مليار دوالر من من قطاع الخلوي عام 1.82وزارة االتصاالت جبت

3.9إلى 2007مليون مشترك في عام 1.2وقد ازداد عدد المشتركين من . 2007دوالر عام مرة على 18مرة على الشبكة الثابتة و 15وزادت سرعة االنترنت . 2013ماليين مشترك عام

على الشبكة الخلوية بالمئة 73خفضت تعرفة هذه الخدمة بنسبة أما التعرفة، فقد ان. الشبكة الخلوية .على الشبكة الثابتة بالمئة 80و

والكلفة الكلفة النظرية. هناك نوعين من الكلفة في لبنانتشير الى ان جمعية المستهلكغير ان . سنتات 5.7قيقة سنتات، لكنها تبلغ في الح 3.26كلفة الدقيقة النظرية للهاتف الثابت تبلغ . الحقيقية

سنتا، لكنها في الحقيقية تبلغ 36أما كلفة الحقيقية النظرية في البطاقة الخلوية المدفوعة مسبقا فتبلغ 17.85سنتا إال أنها في الحقيقة تبلغ 11أما كلفة الدقيقة النظرية في الهاتف الثابت فتبلغ . سنتا 63 .سنتا


تخابر شهري محدد بنحو لفي كل مجال على أساس معدأرخص العروض الى هذه األرقام استندت . وكلما انخفضت مدة التخابر الشهرية عن هذا الرقم زادت الكلفة على الدقيقة. دقيقة 400

كلفة الحصول فانأضعاف الدخل الفردي اللبناني، 5في فرنسا، حيث الدخل الفردي أكبر بنحو لفة االتصاالت في ما يعني ان ك. دوالر شهريا 26على اتصاالت مفتوحة وانترنت بال حدود تبلغ

. لبنان أعلى بعشرة أضعاف الكلفة في فرنسا

أما . دوالر شهريا 60.8نترنت تبلغ كلفة العرض األفضل في لبنان الستعمال الخلوي بخط ثابت واالافة بال حدود، إض SMSالعرض يعطي المشترك خط ثابت مفتوح، وانترنت مفتوح و فانفي فرنسا،

أما . دوالر شهريا 2.6بلدا أجنبيا، بنحو 41لىاإلى ساعتين من االتصال الخلوي المحلي و .دوالرا شهريا 26خلوية على الخط الثابت وعلى اإلنترنت فهذا يكلف المفتوحة التصاالت اال

كلفة االتصاالت للهاتف الثابت والخلوي في لبنان

نوع الخدمة كلفة الدقيقة النظرية )مرسو +اشتراك(كلفة الدقيقة الحقيقية

بطاقة الخلوي المدفوعة سلفا سنت 3.26 سنت 5.7

الخط الثابت خلوي سنت 36 سنت 63

SMSكلفة سنت 9 سنت 17.85

.ل.س.كلفة االنترنت د دوالر شهريا 19


قطاع الطاقة والطاقة المتجددة -14

مليار دوالر بعد حسم األكالف االجمالية 120بأكثر من قدرت ثروة الغاز والنفط في المياه اللبنانيةبالمئة 10بالمئة الى الغاز وبنسبة 90وهذه الثروة تعود بنسبة . الخاصة بعملية التنقيب واالستخراج

.الى النفط

قامت الحكومة بخطوات تمهيدية لالستفادة من هذه الثروة منها تعيين هيئة النفط وفتح باب واذا سارت االمور وفق المخطط، من . شركات النفط في دورة التراخيص االولى التراخيص وتأهل

. 2015والمباشرة بأول عملية تنقيب عام 2014المحتمل توقيع عقود التنقيب عام

لقدرتها موارد النفط والغاز هي الحل المرتقب للمشاكل التي يواجهها لبنان، من المفترض ان تكون .تنافسيتها والحد او التعزيز منقطاعات من االقتصاد تأثير علىوالعلى تحويل االقتصاد

، على أن صافي عائدات 2010من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية لعام 3تنص المادة و لكن القانون هذا يغفل تحديد كيفية إدارة الصندوق، ويكتفي . النفط والغاز يودع في صندوق سيادي

. عتمد الحقا ييخضع ألحكام قانون خاص بذكر أن الصندوق

ويعتمد حسن إدارته على الترتيبات . هذا أساسي بالنسبة إلى التنمية في لبنان السيادي الصندوق :هي يمتثل ألربعة مبادئ أساسية وان. المؤسسية التي ستضعها الحكومة اللبنانية

.أهداف واستراتيجيات استثمار محددةتحديد - . الية واضحة ترعى استخدام أموال الصندوقوضع قواعد م -

. دور الحكومة والهيئات الحاكمة ومديري الصندوق تحديد -

، ان لناحية االستثمار وان لناحية التقيد بمعايير التصنيف رورة االتسام بالشفافية والمساءلةض - .االئتماني

دولة 21سابعة األعلى بين ميغاواط، وهي ال 283.5سجلت قدرة الطاقة المتجددة المنشأة في لبنان دول مستوردة للنفط في المنطقة، 8في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والثالثة األعلى بين

.21وفق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الـ


99,5تشكل hydropower ن الطاقة الكهرومائيةاويظهر توزيع الطاقة المتجددة في لبنان على

0.2بنسبة ، وطاقة الرياح بالمئة 0.4بنسبة من اجمالي القدرة المنشأة، تليها الطاقة الشمسية بالمئة .بالمئة

وزيادة 2015 عامميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة 165و 115ويخطط لبنان إلنتاج ما بين

.2020 عامميغاواط حرارية 565و 455ما بين الىاإلنتاج

استيراد المشتقات النفطية

5مليارات دوالر مقارنة مع 5نحو 2013بلغت قيمة المشتقات النفطية التي استوردها لبنان عام

واحتلت هذه المشتقات المرتبة . بالمئة 15.2نسبته بتراجع، 2012مليون دوالر عام 892مليارات وبالمئة من إجمالي 24مستأثرة بنحو 2013 االولى على الئحة اهم المستوردات اللبنانية عام

.اللبنانية المستوردات

بالمئة، وعليه بلغ متوسط 15.7وزن المشتقات النفطية بنسبة انخفضمن حيث الكمية المستوردة، بارتفاع نسبته 2012دوالر للطن عام 895دوالر مقارنة مع 900سعر الطن من هذه المشتقات

.بالمئة 0.6

بالمئة، وفرنسا بنسبة 17ايطاليا بنسبة : ن التي استورد منها لبنان المشتقات النفطية هياهم البلدابالمئة، واليونان بنسبة 12بالمئة، والواليات المتحدة بنسبة 15بالمئة، واالتحاد الروسي بنسبة 16 .بالمئة 11

مليون دوالر 336.8 بشكل ملفت، فقاربت 2013ارتفعت صادرات لبنان من المشتقات النفطية عام من هذه بالمئة 94واستأثرت سوريا بنحو ،2012مليون دوالر عام 89.7مقارنة مع نحو

. الصادرات


التبادل التجاري للمشتقات النفطية

المستوردات الصادرات

)$(لطنمتوسط سعر ا )طن(الوزن )$الف(القيمة )$(متوسط سعر الطن )طن(الوزن )$الف(القيمة 2008 11,577 11,331 1,022 4,077,1405,233,518 779 2009 11,798 19,735 598 3,231,7046,481,351 499 2010 5,628 6,641 847 3,672,8185,957,128 617 2011 4,193 3,297 1,272 4,468,9015,550,798 805 2012 89,692 85,517 1,049 5,892,2326,583,394 895 2013 336,798 331,789 1,015 4,999,5515,552,116 900

مشروع سوق الخاليا الفوتوفلطية

هبة ، وهومشروع سوق الخاليا الفوتوفلطية «مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوقعت وزارة الطاقة

ة، مقدمة لمصلحة الوزارة، تتعلق بتأسيس مشروع وحدات إنتاج صغيرة ال مركزية من الطاقة المتجدد .لحفظ الطاقة بالتعاون مع مشروع سيدرووالمركز اللبناني

ألف دوالر بتمويل مشترك من إدارة البرنامج ومرفق البيئة العالمي، 575و مليون 1تبلغ قيمة الهبة

.ألف دوالر 500يقابلها مساهمة عينية من الوزارة بقيمة

وأهمها تفعيل آلية تمويل مشروعات مجموعة شراكات داعمة، الى يحتاج نجاح هذا المشروع عمليابلغ مجموع وكان قد .بالتعاون مع مصرف لبنان NEEREA كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

مليون 90 نحوفي األبنية الخضراء وتركيب تجهيزات الخاليا الفوتوفلطية 2013 عاماالستثمار مليون 330خصص من خالله ، 346 هتعميم جديد رقم اللى اصدارمصرف لبنان ، ما حدا بدوالر

مليون دوالر خصصت مباشرة لدعم مشاريع كفاءة 200إلى 150دوالر لدعم القطاعات، منها .الطاقة والطاقة المتجددة واألبنية الخضراء

األرقام نجاح مشروع دعم سوق السخانات الشمسية، الموقع بين الوزارة والبرنامج سنة واظهرتتيجيا يتمثل بتركيب مليون متر مربع من السخانات الشمسية في لبنان هدفا استرا الذي حدد، 2009


ألف متر مربع سنويا في كل 50، وتحقيق نمو مضطرد في السوق وصوال إلى 2020عام .2014 عامالقطاعات

تطوير األطر التشريعية منها أهداف استراتيجية الى البدء بتحقيق بين الوزارة والبرنامج التعاونادى نتاج، ونشر الوعي عند المواطنين وبناء القدرات العمل على تطبيق مشاريع نموذجية لالو قانونية، وال

.في الجسم الهندسي التقني

الكهرباء

لى تفاقم اإلختالالت في الموازنة العامة، ا وفق صندوق النقد الدولي دعم منتجات الطاقة يؤديلى تشويه ايؤدي كما ان الدعم. إلستثمارات الخاصةومزاحمة اإلنفاق العام ذات األولوية، وتراجع ا

توزيع الموارد، وذلك عبر تشجيع اإلستهالك المفرط للطاقة، واعطاء دفعة مصطنعة للصناعات بلغت كلفة دعم الكهرباء قبل .الكثيفة االستخدام لرأس المال، وتعجيل وتيرة إستنزاف الموارد الطبيعية

75جمالي، وهي سادس أعلى نسبة بين الي المن الناتج المح بالمئة 4.5احتساب الضريبة نسبة .دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 17دولة في العالم واألعلى بين

قطاع المياه

ضمن هذا االطار . ، تستدعي حمايتها وادارتها واالستفادة منهايحتضن لبنان ثروة مائية استراتيجية إطالق ما يعيدمبادرة وطنية تقوم على فكرة اإلقتصاد الجامع، وهواطلق مشروع مياهنا ذهب،

قتصادية امفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل المساهمة الجدية في رسم سياسات .، كما انه يمنح لبنان ثقال اقتصاديا وتجاريا في المنطقةجتماعية لقطاعات محددةوا

مليار 7.3نحو 2020-2012للمياه في الفترة ما بين االعوام وفي حين تكلف خطة الحكومة سنوات، وتمولها الحكومة عبر القروض، فأن مشروع مياهنا 8دوالر، وتؤمن التوازن المالي بعد

مليارات دوالر، 5تبلغ كلفته 2020-2015في الفترة ما بين االعوام Blue Goldذهب او يتم تمويل هذا المشروع من القطاع الخاص . مليون متر مكعب 500ويؤمن فائضا مائيا يقدر بنحو


، مع ضوابط تمنع االحتكار، ويشجع على مساهمة المواطنين كشركاء، ويدر امواال على االخزينة كما ان هذا المشروع يخفض كلفة . بالمئة 12.5بالمئة ، وعلى القطاع الخاص بنسبة 23.5بنسبة

سدا عوضا عن 16دوالر، ويحتاج تنفيذه 380دوالر الى 700من المياه السنوية على المواطنين .فرصة عمل 3000، ويؤمن نحو 44


قطاع النقـــل - 15

النقـل الجـوي -أ

سجل مطار بيروت الدولي في العام انخفاضا في حركة هبوط واقالع 2013

بالمئة، وارتفاعا في 0.4الطائرات نسبته بالمئة، اما 5.1حركة الركاب بنسبة

حركة استيراد وتصدير البضائع فقد . 2012بالعام مقارنة بالمئة 25.7ارتفعت بنسبة

بالمئة من 36.0استأثرت شركة الميدل ايست بما نسبته

عدد الطائرات التي اقلعت وهبطت في مطار بيروت عام بالمئة من القادمين الى لبنان 37.3، وأقلت نحو 2013

27.6بالمئة من المغادرين، كما استأثرت بنحو 37.4و .بالمئة من حركة الشحن عبر مطار بيروت

2013-2009الميدل ايست من حركة مطار بيروت حصة

2013 2012 2011 2010 2009 حركة الطائرات 57,544 66,123 63,666 63,212 62,980

%حصة الميدل ايست 27.5 29.5 33 34.1 36.0

3,030,295 2,895,637 2,815,245 2,759,474 2,492,204 حركة القادمين

%الميدل ايست حصة 31.7 35.4 37.5 37.4 37.3

3,220,039 3,018,705 2,780,759 2,752,961 2,460,695 حركة المغادرين

%حصة الميدل ايست 32.3 35.4 37.7 37.8 37.4

حركة الترانزيت 32,537 40,311 58,284 47,964 16,243

6,266,577 5,962,306 5,654,288 5,552,746 4,985,436 مجموع حركة الركاب

حركة البضائع 71,570 77,278 74,005 84,189 105,807

%حصة الميدل ايست 23.5 27.3 30.1 28.5 27.6

)طن ( البضائع الركاب الطائرات 71,570 4,985,436 57,544 2009 77,278 5,552,746 66,123 2010 74,005 5,654,288 63,666 2011 84,189 5,950,114 63,212 2012 105,807 6,266,577 62,980 2013


النقل البحري -ب

مرفأ بيروت

2012بالمئة مقارنة بالعام 13.4بنسبة 2013ارتفعت حركة البضائع المفرغة في مرفأ بيروت عام . وحققت بذلك رقما قياسيا ،2012مليون طن عام 6.4مليون طن بعدما كانت 7.2، فسجلت

كما ارتفعت حركة البضائع المشحونة عبر

2013بالمئة عام 22.1مرفأ بيروت بنسبة 1فبلغت هذه الحركة . 2012مقارنة بالعام

850مقابل 2013الف طن عام 38مليون وغير ان حركة . 2012الف طن عام

لم تشهد نشاطا الترانزيت والمنطقة الحرة .يذكر

)طن (حركة البضائع في مرفأ بيروت

البضائع المفرغة البضائع المشحونة ترانزيت ومنطقة حرة

172,381 668,984 5,652,676 2009

146,735 820,085 5,504,774 2010

148,262 798,082 5,878,965 2011

140,556 849,597 6,375,452 2012

- 1,037,501 7,230,947 2013

النقــل البـــري -ج


مبيعات السيارات الجديدة

1.8ارتفاعا بلغت نسبته 2013سجلت حركة مبيعات السيارات السياحية الجديدة في لبنان عام سيارة عام 35477مقابل 2013سيارة في العام 36109فقد تم بيع . 2012بالمئة مقارنة بالعام

2012 .

كما 2013اتسمت سوق المبيعات عام في كل عام بالتمركز، فقد حافظت السيارات من ماركة كيا الكورية على الصدارة من ناحية المبيعات، واستأثرت

بالمئة من اجمالي عدد 26بنسبة تلتها السيارات من . السيارات المباعة

19ماركة هيونداي التي استأثرت بنسبة بالمئة، والسيارات من ماركة نيسان بنسبة

بالمئة، والسيارات من ماركة شيفروليه بنسبة 6ثم السيارات من ماركة تويوتا بنسبة ، ومنبالمئة 14مبيعات السيارات الجديدة في لبنان هي من الحجم غالبيةوال بد من االشارة الى ان . بالمئة 3

الصغير ذات االسعار المنخفضة توفيرا للمال وللمحروقات، وهذا ما ادى الى انخفاض حجم االعمال . م ارتفاع عدد السياراترغ

وبتوزيع السيارات الجديدة المباعة حسب المجموعات الدولية، استأثرت السيارات الكورية الصنع بما بالمئة ، فالسيارات االوروبية 28بالمئة من االجمالي ، تلتها السيارات اليابانية بما نسبته 45نسبته . بالمئة 2بالمئة ، ومن ثم الصينية بنسبة 6بنسبة بالمئة، فالسيارات االميركية الصنع 20بنسبة

% النسبة مبيعات السيارات الجديدة 2010 2011 2012 2013

45% 16,232 15,993 13,654 السيارات الكورية 10,664


السيارات اليابانية 12,905 9,595 9,560 10,085 28%

السيارات االوروبية 7,611 6,876 7,216 7,042 20%

السيارات االميركية 1,998 2,079 2,242 1,990 6%

السيارات الصينية 234 251 466 760 2%

100% 36,109 35,477 32,455 المجموع 33,412

الحركة التجارية عبر المكاتب الجمركية

. تبدل الثقل الذي تمثله المعابر في حركة التبادل التجاري 2013-2009في الفترة ما بين االعوام

بالمئة من المستوردات عام 6فعلى صعيد المستوردات كانت تمر عبر المعابر البرية ما نسبته بالمئة من االستيراد يتم 20وكان ما نسبته . 2013بالمئة عام 2، تراجعت هذه النسبة الى 2009

قل البحري نسبة االستيراد عبر الن ارتفعتبالمئة ، و 18هذه النسبة الى انخفضتعبر النقل الجوي، .بالمئة 80بالمئة الى 74من

، انخفضت 2009بالمئة من الصادرات اللبنانية عام 26صدر لبنان عبر المعابر البرية ما نسبته

30الى 42الصادرات عبر النقل الجوي من وانخفضت. 2013بالمئة عام 18هذه النسبة الى .بالمئة 52الى 32الصادرات عبر النقل البحري من وارتفعتبالمئة،

، 2013بالمئة عام صفرالى 2009بالمئة عام 4تراجعت حركة الترانزيت عبر المعابر البرية من

73الى 78وانخفضت عبر النقل البحري من . بالمئة 27الى 18وارتفعت عبر النقل الجوي من .بالمئة

)مليون دوالر ( 2013- 2009بين االعوام الحركة التجارية عبر المكاتب الحدودية في الفترة ما

االستيراد 2009 النسبة 2010 النسبة 2011 النسبة 2012 النسبة 2013 النسبة


النقل البري 989 6% 1,238 7% 1,197 6% 915 4% 412 2%

النقل الجوي 3,301 20% 3,458 19% 4,434 22% 3,914 18% 3,821 18%

80% 16,996 77% 16,451 72% 14,527 74% 13,268 النقل البحري 11,951 74%

100% 21,229 100% 21,280 100% 20,158 100% 17,964 المجموع العام 16,242 100%

التصدير 2009 النسبة 2010 النسبة 2011 النسبة 2012 النسبة 2013 النسبة

النقل البري 920 26% 944 22% 926 22% 864 19% 692 18%

النقل الجوي 1,456 42% 1,641 39% 1,844 43% 2,064 46% 1,178 30%

النقل البحري 1,108 32% 1,668 39% 1,496 35% 1,555 35% 2,066 52%

100% 3,936 100% 4,483 100% 4,266 100% المجموع العام 3,484 100% 4,253

ةالنسب 2010 النسبة 2011 النسبة 2012 النسبة 2013 النسبة الترانزيت 2009

النقل البري 16 4% 34 9% 33 8% 10 3% 1 0%

النقل الجوي 79 18% 45 12% 27 7% 30 9% 125 27%

النقل البحري 338 78% 309 80% 348 85% 304 88% 337 73%

100% 463 100% 344 100% 408 100% المجموع العام 432 100% 388


البناء قطاع -16

في هذا حركة العرض والطلبغير ان ، 2013عام ازاء االزماتاري في لبنان القطاع العق صمد . في لبنانالمغتربين باستثمار، بل فحسب السوق بحركةلم تعد مرتبطة القطاع

هذا الرقم مرشح لالنخفاض الن . مليار دوالر 14و 10ين بيقدر حجم القطاع العقاري في لبنان من اشترى منهم كما انلفورة لتحقيق ارباح ويحاولون الخروج اآلن، المستثمرين العرب اشتروا وقت ا

تحقيق سنوات للبناء قد يحاولون الخروج بعد عجزهم عن 5بموجب مراسيم جمهورية مشروطة بمهلة . ذلك في الفترة المحددة

شقق ال ترخص البناء، وتراكم تتراجع، ف2011عام المنذ قد بدأ بالتراجع القطاع العقاري وكانشركات التطوير العقاري وتتوجه. المحال التجارية المعروضة لاليجار عدد غير المباعة، وتضاعف

ارتفاع اسعارنحو الشقق الصغيرة، تماشيا مع الطلب المتزايد على المساحات الصغيرة في ظل تي تتراوح والا يحصة رخص الشقق الجديدة والصغيرة نسب فارتفعت. العقارات خالل األعوام الماضية

متر مربع من إجمالي رخص الوحدات السكنية الجديدة من 150متر مربع و 101ما بين تهامساح .2013 عاملمئة با 45 الى 2009لمئة عام با 26

تراجعت حصة رخص كما الشقق الجديدة والمتوسطة الحجم من إجمالي رخص

،الجديدة يةالوحدات السكنما بين التي تتراوح مساحتها

متر 200و بعمتر مر 151والشقق الجديدة الكبيرة ،عبمر

أكثر من التي تبلغ مساحتهافي 28من ، عبمتر مر 200

.بالتوالي 2013لمئة عام با 13في المئة و 24لى ا 2009لمئة عام با 23المئة و


معاملة في العام 74569مقابل 2013معاملة في العام 69198عدد المعامالت العقارية بلغ مليار دوالر مقابل 8.7الى قيمة المعامالت العقارية بالمئة، وانخفضت 7.2بانخفاض نسبته 2012

125841 ارتفعت الى قيمة المعاملة العقارية الواحدة غير ان .بالمئة 5.4بنسبة مليار دوالر 9.2 حصة األجانب من عمليات المبيع وتراجعت. 2012عام دوالر 123067من 2013عام دوالر

.2013 عامالمئة ب 1.86من 2013 عاملمئة با 1.85 الىالعقارية

متر مليون 14.7مقابل 2013متر مربع عام مليون 12.9الى تراجعت مساحات البناء المرخصةبالمئة، 9.8غير ان تسليمات االسمنت ارتفعت بنسبة .بالمئة 12 بتراجع نسبته 2012مربع عام

.بالمئة 4.4بنسبة وارتفعت الرسوم العقارية

حتلت محافظة جبل لبنان الصدارة لجهة مساحات االجغرافي لرخص البناء، وفي ما خص التوزيع، تلتها محافظة الجنوب 2013 عام المئةب 57.6بما نسبته مترمربع 6064286مع البناء المرخصة

،المئةب 12,6 ةونسب متر مربع 1330994والبقاع ، لمئةبا 13,1 ونسبة متر مربع 1380624مع .المئةب 9,6 ونسبة متر مربع 1008665والنبطية

تحول وجهة اإلستثمار من قبل المستثمرين العقاريين إلى خارج العاصمة ترافقا مع مرد هذا التوزيع

الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية في مناطق أقل كلفة للسكن في ظل اإلرتفاع الكبير في . عاصمة بيروتأسعار الشقق في ال

تطور حركة البناء وتسليمات االسمنت والرسوم العقارية

السنة

مساحات البناء .)م.الف م(

التغير (%)

تسليمات االسمنت )الف طن(

التغير (%)

الرسوم العقارية )مليار ليرة(

التغير (%)

2009 14,340 -10.69 4,897 16.07 626 -6.85 2010 17,608 22.79 5,227 6.74 853 36.26 2011 16,144 -8.31 5,550 6.18 839 -1.64 2012 14,681 -9.06 5,309 -4.34 866 3.22 2013 12,925 -11.96 5,831 9.83 904 4.39


طلب 6480بشكل ملفت الى 2013ارتفعت طلبات القروض في المؤسسة العامة لالسكان عام حتى 1999 ايلولالعدد االجمالي للقروض منذ بلغ ، و الجمود الحاصل في القطاع العقاري بخالف

.مليون دوالر 115مليارات و 4قرضا بقيمة 719الف و 59نحو 2013 نهاية العام 80من االحتياط االلزامي، وصوال الى بالمئة 60المصارف المتعاقدة مع المؤسسة بداية من يتاعف

رف التي وقعت عقودا مع المؤسسة من عدد المصا وارتفع في الوقت الراهن،من االحتياطي بالمئةوكذلك تراجع معدل الفوائد التي كانت تقدر نسبتها على العقود . ا مصرف 29مصارف الى نحو 5

.عند المصارف التي ال تزال تتمتع باحتياط إلزامي بالمئة 4.67تبلغ ل، بالمئة 9االولى

80صارف الحد األقصى للقرض من ومع ارتفاع اسعار العقارات، رفعت المؤسسة بالتعاون مع المالفا، علما أن المؤسسة تقتطع من كل قرض ما نسبته 180الفا ومن ثم الى 120الف دوالر الى

واالهم أن قانون المؤسسة اعفى . ، على أن تبقى للمقترض في ذمة المؤسسة مع فوائدها10% .المقترضين من رسم التسجيل والرهن وفك الرهن

مصرف لبنان الى ارتفاع الفت في اعداد المقترضين او الذين افادوا من وتشير احصاءاتمقترضا في 998الفا و 85االعفاءات الممنوحة القراض قطاع السكن في لبنان، اذ ارتفع العدد من

اما قيمة تلك القروض فارتفعت من . 2013مقترضين في العام 305الفا و 94الى 2012العام . 2013عام مليار دوالر 8.5الى 2012 عام مليار دوالر 7.3

Economic Rap 2013- arabic - CCIB · PDF file3 نﺎﻧﺑﻟ ﻝﺑﺟو تورﻳﺑ ﻲﻓ...

Documents

Transcript of Economic Rap 2013- arabic - CCIB · PDF file3 نﺎﻧﺑﻟ ﻝﺑﺟو تورﻳﺑ ﻲﻓ...