Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin...

DünyaAlüminyumPazarıveTicaretindeTürkiye’ninYeri

Yıl2011- Soru

Türkiye,AlüminyumSektöründeSürdürülebilirBüyümeyiGerçekleştirebilirmi?

Boksit

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

X10

00to

n

Yıllar

DünyaBoksitÜretimi(Miktar)

Çin Avustralya Hindistan Brezilya Gine Jamaika Rusya Kazakistan SuudiArabistanYunanistan Guyana Vietnam Endonezya Malezya ABD Suriname Diğer

DünyaBoksitÜretimi

262.500

331.500

292.500-%10 +%26

Kaynak:U.S.GeologicalSurvey,TAStrategy Team

-%13

Malezya’nınuyguladığımoratoryum

Endonezya’nınÇin’euyguladığıyasak

+%7,5

+%38Çin

Avustralya

Tahmin/Gerçekleşen

-1% 9%

2% 10%

-14% -5%

-20%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%Sapma

x1.00

0ton

BOKSİT

Tahmin Gerçekleşen RevizeTahmin Sapma

%96TahminGerçekleşme

-%16Rev.Tahmin

Brezilya9%

Avustralya;22%

Endonezya4%

Vietnam8%

Çin;2%

Gine; 28%

Jamaika7%

DünyaBoksitRezervleri

Kaynak:U.S.GeologicalSurvey,TAStrategy Team

Gine

27%

Avustralya22%

Brezilya9%

Vietnam8%

Jamaika7%

Endonezya4%

Çin4%

2016ToplamRezerv27,8MilyarTon

2021ToplamRezerv26,3MilyarTon

DünyaBoksitTicareti

Kaynak:InternationalTrade Centre,TAStrategy Team

Çin51,8milyonton

%41Avustralya

%23Gine

%14Malezya

%9Hindistan

%8Brezilya

Amerika6,2milyonton

%66Jamaika

%21Brezilya

Avrupa15milyonton

%72Gine

%11Brezilya

Alümina

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f

x10

00to

n

Yıllar

DünyaAlüminaÜretimi (Miktar)

Çin Avustralya Çin(RaporlanmayanDiğer) GüneyAmerika KuzeyAmerika BatıAvrupa Doğu&MerkezAvrupa Afrika&Asya(ÇinHariç)

DünyaAlüminaÜretimi

%86

115.500

136.200+%18

Kaynak:InternationalPrimary Aluminium Institute,TAStrategy Team

%82

4% 2% 1% -3% -9%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EksenBa

şlığı

X1000to

n

Alümina

AlüminaÜretim Tahmin Rev.Tahmin Sapma



-%15Rev.Tahmin

DünyaAlüminaTicareti


Çin3milyonton

%57Avustralya

%11Endonezya

%8Hindistan

%6Brezilya

KuzeyAmerika6,2milyonton

%11Jamaika%56

Brezilya

Avrupa15milyonton

%22Brezilya

%10Vietnam

%25Avustralya

%14Avustralya

%7Jamaika

%8Kazakistan

%12Ukrayna

%12İrlanda

Primer Alüminyum

DünyaPrimer AlüminyumÜretimi

Kaynak:InternationalPrimary Aluminium Institute,TAStrategy Team

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

X10

00to

n

Yıllar

DünyaPrimer AlüminyumÜretimi(Miktar)

Çin OrtaDoğu KuzeyAmerika DoğuveMerkezAvrupaBatıAvrupa Asya(ÇinHariç) Avustralya GüneyAmerikaAfrika Çin(DiğerRaporlanmayan) Diğer

58.900

70.600+%20

31.650

43.700

Çin+%38

5.200

8.200OrtaDoğu+%57

%73

%63


7% 6% 3% 3% -1%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%Sapma

x10

00to

n

PRİMERALÜMİNYUM

Gerçekleşen Tahmin Rev.Tahmin %Sapma


-%3Rev.Tahmin

DünyaPrimer AlüminyumTicareti


İthalatçıÜlkeler 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Sıra Dünya 21.559.445 21.212.804 23.537.653 23.507.655 25.300.587 100% 100% 100% 100% 100%

1. Amerika 2.854.678 2.896.859 3.060.318 3.333.428 4.276.309 13% 14% 13% 14% 17%

2. Almanya 2.522.781 2.540.386 2.714.675 2.602.388 2.594.154 12% 12% 12% 11% 10%

3. Japonya 2.751.502 2.480.427 2.823.584 2.529.063 2.515.980 13% 12% 12% 11% 10%

4. Hol landa 951.911 608.019 1.394.078 769.865 2.468.200 4% 3% 6% 3% 10%

5. GüneyKore 1.428.791 1.429.199 1.490.509 1.512.360 1.655.344 7% 7% 6% 6% 7%

6. İta lya 845.023 993.311 1.116.068 1.131.668 1.300.148 4% 5% 5% 5% 5%

7. Türkiye 933.532 990.287 1.094.474 1.130.645 1.051.215 4% 5% 5% 5% 4%

8. Diğer 9.271.176 9.274.232 9.843.947 10.497.792 9.439.237 43% 44% 42% 45% 37%

İthalatçıÜlkeler 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Sıra Dünya 50.282.753 47.872.699 54.022.466 49.647.861 46.115.274 -2% 11% 0% 8%

1. Amerika 6.761.717 6.475.369 7.303.607 7.338.303 8.163.226 1% 6% 9% 28%

2. Almanya 5.983.666 5.915.810 6.330.599 5.482.435 4.730.559 1% 7% -4% 0%

3. Japonya 6.005.374 5.232.711 6.098.103 5.176.111 4.312.853 -10% 14% -10% -1%

4. Hol landa 2.138.026 1.379.066 3.010.942 1.563.011 4.374.181 -36% 129% -45% 221%

5. GüneyKore 3.167.831 3.085.947 3.307.710 3.050.714 2.861.167 0% 4% 1% 9%

6. İta lya 1.963.291 2.208.785 2.511.197 2.355.842 2.279.554 18% 12% 1% 15%

7. Türkiye 2.110.921 2.188.966 2.490.682 2.326.951 1.854.280 6% 11% 3% -7%

8. Diğer 22.151.789 21.385.806 22.969.626 22.353.290 17.539.454 0% 6% 7% -10%

BirÖncekiYılaGöreDeğişim%

Miktar(Ton) Miktar%

Tutar(x1000USD)

Amerika

Almanya

Hollanda

Japonya

GüneyKore

İtalya

Türkiye

Meksika

Fransa

Tayland

Polonya

Tayvan

İspanya

Malezya

Hindistan

Belçika

Avusturya

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

- 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

TedarikçiÜlkelereOlanOrtalam

aMesafe(km)

TedarikçiÜlkeKonsantrasyonu

2016YılıToplamİthalat,TedarikçiÜlkeKonsantrasyonuveOrtalamaTedarikçiMesafesi

OrtaSeviyeKonsantrasyon YüksekSeviyeKonsantrasyonDüşükSeviyeKonsantrasyon



Ortalama4.120km

Maceraperestler

Komşucular

Sosyaller Tutucular

Amerika

AlmanyaHollandaJaponya

GüneyKore

İtalyaTürkiye Meksika

FransaTayland

PolonyaTayvan

İspanyaMalezyaHindistan

BelçikaAvusturya

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

-10 -5 0 5 10 15 20

İthalatPazarPayı%

YıllıkMiktarsal Büyüme2012-2016(%)

2016PrimerAlİthalatıveYıllıkBüyümeOranları



Yıldızlarİnekler

Köpekler Belirsizler

Ortalama7,4



Türkiye1,05milyonton

%12Malezya

%34Rusya

%7Tacikistan

%7Katar%6

BirleşikArapEmirlikleri

%6Hindistan

%6GüneyAfrika

İhracatçıÜlkeler(Miktarton) 2012 2013 2014 2015 2016Dünya 933.532 990.287 1.094.474 1.130.645 1.051.215Rusya 420.451 380.032 479.421 427.710 353.689Malezya 12.476 14.983 14.481 27.389 130.898Tacikistan 129.009 135.269 62.488 85.897 75.222Katar 126.791 91.928 98.285 88.370 73.496BirleşikArapEmirlikleri 41.073 46.041 67.929 75.308 66.821Hindistan 18.882 8.347 24.038 62.191 63.210GüneyAfrika 753 33.582 35.963 47.478 58.382Diğer 184.097 280.109 311.869 316.302 229.495

Türkiye14%

2016RusyaPrimerAlİhracatı

YarıMamulAlüminyum

DünyaTicaretindeYarıMamulAlüminyum

YarıMamulAlüminyumÜrünleriDünyaİthalatı

AlüminyumYassıMamüller

28%

AlüminyumÇubuklarveProfiller16%

AlüminyumDiğerEşya

15%

AlüminyumFolyo11%

Alüminyumİnşaatve

İnşaatAksamı11%

Diğer19%

ToplamTicaretHacmineGöreÜrünler(2015)

MilyarDolarDünyaİthalatı 2012 2013 2014 2015 2015%AlüminyumYassıMamüller 26,5 27,5 28,6 28,5 30%AlüminyumÇubuklarveProfiller 14,1 13,5 14,1 13,8 14%AlüminyumDiğerEşya 13,3 13,9 14,8 13,7 14%AlüminyumFolyo 11,9 12,4 12,6 11,8 12%AlüminyumİnşaatveİnşaatAksamı 8,5 9,2 10,2 9,9 10%Diğer 18,5 19,2 19,6 18,6 19%

MilyarDolarDünyaİhracatı 2012 2013 2014 2015 2015%AlüminyumYassıMamüller 27,0 28,9 29,5 28,4 27%AlüminyumÇubuklarveProfiller 17,1 16,4 17,5 17,6 17%AlüminyumDiğerEşya 15,1 16,1 17,1 16,4 16%AlüminyumFolyo 11,8 12,3 12,4 11,5 11%AlüminyumİnşaatveİnşaatAksamı 9,7 10,5 11,9 11,5 11%Diğer 18,1 19,8 20,8 19,2 18%

MilyarDolarToplamDünyaTicaretHacmi 2012 2013 2014 2015 2015%AlüminyumYassıMamüller 53,4 56,5 58,1 56,9 28%AlüminyumÇubuklarveProfiller 31,3 29,9 31,6 31,4 16%AlüminyumDiğerEşya 28,4 30,0 31,9 30,0 15%AlüminyumFolyo 23,7 24,7 25,1 23,3 12%AlüminyumİnşaatveİnşaatAksamı 18,2 19,7 22,1 21,5 11%Diğer 36,6 39,0 40,4 37,8 19%


DünyaYassıAlüminyumTicareti


İthalatçıÜlke 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016Sıra Dünya 7.244.255 7.804.584 8.257.043 8.919.162 7.736.479 100% 100% 100% 100% 100%1 Almanya 655.519 652.118 743.157 861.671 931.405 9% 8% 9% 10% 12%2 Amerika 661.137 645.754 766.943 928.308 927.978 9% 8% 9% 10% 12%3 BirleşikKrallık 463.538 481.737 563.342 619.479 597.581 6% 6% 7% 7% 8%4 Kanada 404.850 414.466 430.480 458.799 481.590 6% 5% 5% 5% 6%5 Meksika 360.283 313.490 309.748 338.984 403.766 5% 4% 4% 4% 5%6 Fransa 393.132 403.553 401.146 402.019 401.631 5% 5% 5% 5% 5%7 İtalya 291.528 289.150 275.277 293.288 282.959 4% 4% 3% 3% 4%8 Çin 373.836 338.899 347.349 325.464 245.715 5% 4% 4% 4% 3%9 Polonya 207.783 215.411 221.883 224.658 240.477 3% 3% 3% 3% 3%10 Belçika 149.161 178.573 210.463 223.868 234.050 2% 2% 3% 3% 3%11 GüneyKore 148.800 237.550 230.968 309.594 211.459 2% 3% 3% 3% 3%12 Tayland 165.445 183.837 203.220 229.044 205.397 2% 2% 2% 3% 3%13 Hollanda 132.172 187.283 183.668 200.517 191.101 2% 2% 2% 2% 2%14 İspanya 88.112 102.649 114.762 145.164 190.196 1% 1% 1% 2% 2%15 İsviçre 102.810 121.394 112.462 110.558 165.568 1% 2% 1% 1% 2%16 Avusturya 162.249 172.423 158.606 152.658 155.055 2% 2% 2% 2% 2%17 Türkiye 90.161 106.644 109.208 125.974 139.152 1% 1% 1% 1% 2%18 Malezya 125.231 184.519 168.247 181.722 137.878 2% 2% 2% 2% 2%19 Avustralya 73.605 77.412 92.453 120.897 137.858 1% 1% 1% 1% 2%20 Diğer 2.194.903 2.497.722 2.613.661 2.666.496 1.455.663 30% 32% 32% 30% 19%

Miktar(Ton) Miktar%



İthalatçıÜlke 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016Sıra Dünya 26.477.480 27.545.740 28.606.376 28.478.503 23.052.300 8% 6% 8% -13%1 Almanya 2.576.404 2.599.194 2.896.727 2.988.648 2.880.312 -1% 14% 16% 8%2 Amerika 2.319.234 2.156.049 2.446.419 2.915.288 2.641.121 -2% 19% 21% 0%3 BirleşikKrallık 1.453.126 1.659.060 1.903.647 1.881.854 1.635.534 4% 17% 10% -4%4 Kanada 1.413.206 1.376.122 1.443.471 1.466.135 1.410.673 2% 4% 7% 5%5 Meksika 1.126.731 1.105.364 1.185.875 1.193.899 1.294.211 -13% -1% 9% 19%6 Fransa 1.485.694 1.582.449 1.500.537 1.363.266 1.281.067 3% -1% 0% 0%7 İtalya 1.000.977 1.010.890 925.456 883.952 793.078 -1% -5% 7% -4%8 Çin 1.665.579 1.443.582 1.394.859 1.304.432 970.135 -9% 2% -6% -25%9 Polonya 728.888 779.521 783.348 696.275 690.437 4% 3% 1% 7%10 Belçika 499.152 581.102 673.108 606.191 594.037 20% 18% 6% 5%11 GüneyKore 583.343 762.291 830.687 1.025.447 799.778 60% -3% 34% -32%12 Tayland 601.081 633.556 644.797 687.011 569.384 11% 11% 13% -10%13 Hollanda 447.553 619.648 609.598 586.311 506.333 42% -2% 9% -5%14 İspanya 385.312 444.041 438.052 453.918 529.757 16% 12% 26% 31%15 İsviçre 385.426 444.901 411.522 361.076 482.683 18% -7% -2% 50%16 Avusturya 495.821 544.286 534.327 461.561 420.802 6% -8% -4% 2%17 Türkiye 350.467 409.789 395.446 417.080 419.135 18% 2% 15% 10%18 Malezya 550.343 619.056 550.012 568.056 425.685 47% -9% 8% -24%19 Avustralya 260.516 258.827 301.476 360.161 375.091 5% 19% 31% 14%20 Diğer 8.148.627 8.516.012 8.737.012 8.257.942 4.333.047 14% 5% 2% -45%

Tutar(x1000USD) BirÖncekiYılaGöreMiktarsalDeğişim



YüksekSeviyeKonsantrasyonOSK

Almanya

Amerika

BirleşikKrallık

Kanada

Meksika

Fransa

İtalya

Çin

Polonya Belçika

GüneyKore

Tayland

VietNam

İspanyaHollanda

İsviçre

SuudiArabistan

Avusturya

Türkiye

Malezya

Avustralya


Çekya

Hindistan

Endonezya

İsveç

-2.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66


aMesafe(km)



OrtalamaMesafe3.372km

Maceraperestler

Komşucular

Sosyaller Tutucular

AlmanyaAmerika

BirleşikKrallık

Kanada

MeksikaFransa

İtalyaÇin

Polonya Belçika

GüneyKore

Tayland

VietNam

Hollanda İsviçre

SuudiArabistan

Avusturya

Türkiye

Malezya Avustralya

BirleşikArapEmirlikleri Çekya

HindistanEndonezya

İsv…

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-10 -5 0 5 10 15 20

İthalatPazarPayı%


2016YassıAlİthalatıveYıllıkBüyümeOranları



Ortalama5,26

Yıldızlarİnekler




Almanya932kton

%3BirleşikKrallık

%6Avusturya

%4Türkiye

%10;Belçika

%12;Fransa %7İtalya %3

ÇinİhracatçıÜlke(Ton) 2012 2013 2014 2015 2016Dünya 655.519 652.118 743.157 861.671 931.405İsviçre 86.607 92.897 138.932 183.453 219.170Fransa 82.272 59.507 68.522 75.160 110.476Belçika 65.436 73.855 73.116 86.945 91.769İtalya 48.154 59.257 63.630 63.451 63.214İspanya 36.907 36.128 37.973 55.594 61.784Avusturya 60.869 44.247 46.111 46.023 54.306Türkiye 28.699 32.485 33.751 32.448 33.411Hollanda 30.446 23.594 22.452 25.638 32.869Çin 7.404 9.689 8.788 33.082 30.540BirleşikKrallık 16.157 18.367 18.864 17.571 25.711Slovenya 20.140 18.337 16.955 20.086 23.217Diğer 172.429 183.759 214.061 222.222 184.938

%24İsviçre

%7;İspanya

%4;Hollanda %2Slovenya

Almanya20%

2016TürkiyeYassıAlüminyumİhracatı



Türkiye190kton %24

Çin

%36Almanya %9

Azerbaycan

%9;Yunanistan

İhracatçıÜlke(Ton) 2012 2013 2014 2015 2016Dünya 90.161 106.644 109.208 125.974 139.152Almanya 16.901 28.372 29.821 43.060 42.086Çin 4.306 7.566 13.724 30.207 33.206Yunanistan 15.577 15.189 15.896 16.824 12.015Azerbaycan - 226 507 1.226 11.831İtalya 3.875 8.085 7.842 6.638 9.035Diğer 49.502 47.206 41.418 28.020 30.975

%6;İtalya



İhracatçıÜlke(Ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016Sıra Dünya 7.298.803 7.925.631 8.373.772 8.723.102 8.659.715 100% 100% 100% 100% 100%1 Çin 1.194.326 1.560.049 1.738.361 1.871.053 1.639.109 16% 20% 21% 21% 19%2 Almanya 1.182.947 1.237.731 1.321.294 1.419.675 1.537.120 16% 16% 16% 16% 18%3 Amerika 902.344 967.962 934.937 932.048 931.369 12% 12% 11% 11% 11%4 Fransa 428.630 428.847 444.729 419.512 468.389 6% 5% 5% 5% 5%5 GüneyKore 350.990 396.724 462.691 513.236 465.310 5% 5% 6% 6% 5%6 İtalya 229.463 260.887 262.097 281.620 305.722 3% 3% 3% 3% 4%7 İsviçre 149.052 177.396 208.520 250.793 288.965 2% 2% 2% 3% 3%8 Belçika 223.510 268.831 253.379 282.483 278.336 3% 3% 3% 3% 3%9 Japonya 199.989 187.135 226.591 246.487 212.890 3% 2% 3% 3% 2%10 Türkiye 163.095 169.783 178.146 189.010 200.241 2% 2% 2% 2% 2%11 Yunanistan 191.254 180.608 204.757 193.747 199.796 3% 2% 2% 2% 2%12 Avusturya 163.684 152.881 155.375 159.738 182.981 2% 2% 2% 2% 2%13 Kanada 204.192 132.347 142.682 158.495 168.093 3% 2% 2% 2% 2%14 BirleşikKrallık 136.752 155.912 157.287 170.127 165.990 2% 2% 2% 2% 2%15 Diğer 1.578.575 1.648.537 1.682.926 1.635.078 1.615.404 22% 21% 20% 19% 19%

Miktar(Ton) Miktar%



İhracatçıÜlke(Ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016Sıra Dünya 26.968.516 28.933.185 29.505.594 28.419.052 26.147.314 9% 6% 4% -1%1 Çin 3.460.795 4.737.743 4.846.436 4.767.406 3.784.490 31% 11% 8% -12%2 Almanya 4.669.536 4.915.449 5.160.484 4.983.573 4.874.659 5% 7% 7% 8%3 Amerika 3.765.164 3.944.620 3.873.181 3.773.318 3.579.287 7% -3% 0% 0%4 Fransa 1.627.211 1.634.008 1.666.746 1.427.176 1.516.670 0% 4% -6% 12%5 GüneyKore 1.135.912 1.222.427 1.318.739 1.376.254 1.112.258 13% 17% 11% -9%6 İtalya 888.152 1.004.362 967.393 923.704 918.040 14% 0% 7% 9%7 İsviçre 683.148 776.439 892.931 912.515 907.028 19% 18% 20% 15%8 Belçika 871.605 1.059.345 991.336 979.491 921.437 20% -6% 11% -1%9 Japonya 1.027.992 881.333 974.694 988.441 835.462 -6% 21% 9% -14%10 Türkiye 485.051 501.936 530.818 503.893 492.887 4% 5% 6% 6%11 Yunanistan 717.331 661.032 723.689 631.166 609.939 -6% 13% -5% 3%12 Avusturya 646.057 646.940 643.664 637.859 683.102 -7% 2% 3% 15%13 Kanada 679.231 443.076 501.607 528.434 517.399 -35% 8% 11% 6%14 BirleşikKrallık 672.953 694.349 718.603 668.144 586.639 14% 1% 8% -2%15 Diğer 5.638.375 5.810.113 5.695.273 5.317.678 4.808.017 4% 2% -3% -1%

BirÖncekiYılaGöreMiktarsalDeğişimTutar(x1000USD)


Kaynak:InternationalTrade Centre,TAStrategy Team,GeoDist:theCEPII’sdistancesandgeographicaldatabase

Almanya

Çin

Amerika

Fransa

GüneyKore

Belçika

İtalya

İsviçre

Japonya

AvusturyaYunanistan

BirleşikKrallık

İspanya

Kanada

Bahreyn

Türkiye

Norveç

GüneyAfrika

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,84 0,9 0,96

İthalatçıÜlkelereOlanOrtalam

aMesafe(km)

İthalatçıÜlkeKonsantrasyonu

2016YılıToplamİhracat,TedarikçiÜlkeKonsantrasyonuveOrtalamaTedarikçiMesafesi

YüksekSeviyeKonsantrasyon


Maceraperestler

Komşucular

Sosyaller Tutucular



Almanya

Çin

Amerika

Fransa

Güney…

Belçikaİtalya

İsviçre

Japonya

AvusturyaYunanistan

BirleşikKrallık

İspanya

Kanada

Bahreyn

TürkiyeNorveç

GüneyAfrika

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

İhracatP

azarPayı%


2016YassıAlİhracatıveYıllıkBüyümeOranları

Ortalama5,26

DünyaAlüminyumÇubukveProfilTicareti


İthalatçıÜlke 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016Sıra Dünya 3.571.601 3.285.769 3.465.427 3.519.111 3.630.772 100% 100% 100% 100% 100%1 Almanya 501.793 466.927 477.570 476.817 492.482 14% 14% 14% 14% 14%2 Fransa 218.008 210.716 212.048 213.094 229.792 6% 6% 6% 6% 6%3 Amerika 150.257 156.978 175.004 191.663 202.757 4% 5% 5% 5% 6%4 BirleşikKrallık 119.577 122.238 142.793 147.061 150.117 3% 4% 4% 4% 4%5 Hollanda 100.033 100.338 106.491 82.741 142.401 3% 3% 3% 2% 4%6 Belçika 114.220 121.541 119.521 110.377 120.621 3% 4% 3% 3% 3%7 Meksika 450.926 169.637 110.660 87.871 106.386 13% 5% 3% 2% 3%8 SuudiArabistan 181.119 224.768 195.920 172.249 102.218 5% 7% 6% 5% 3%9 Diğer 1.735.668 1.712.626 1.925.420 2.037.238 2.006.566 49% 52% 56% 58% 55%

Miktar(Ton) Miktar%



İthalatçıÜlke 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016Sıra Dünya 14.113.496 13.473.065 14.057.829 13.832.639 13.592.056 -8% 5% 2% 3%1 Almanya 2.033.828 1.898.022 1.964.846 1.811.421 1.712.852 -7% 2% 0% 3%2 Fransa 1.024.475 1.011.657 1.015.510 903.543 917.662 -3% 1% 0% 8%3 Amerika 650.199 676.206 754.320 830.358 823.228 4% 11% 10% 6%4 BirleşikKrallık 552.892 569.277 655.613 610.490 473.414 2% 17% 3% 2%5 Hollanda 423.866 452.895 448.456 348.445 380.551 0% 6% -22% 72%6 Belçika 414.701 450.562 449.430 377.106 367.562 6% -2% -8% 9%7 Meksika 1.113.800 505.555 373.596 329.341 385.036 -62% -35% -21% 21%8 SuudiArabistan 495.747 557.232 476.181 430.633 227.499 24% -13% -12% -41%9 Diğer 7.403.988 7.351.659 7.919.877 8.191.302 8.110.901 -1% 12% 6% -2%

Tutar(USD) BirÖncekiYılaGöreMiktarsalDeğişim

YüksekSeviyeKonsantrasyon

VietNam

Almanya

Fransa

Amerika

BirleşikKrallık Hollanda

Belçika

Meksika

SuudiArabistanÇekya

AvusturyaPolonya

Kanada

Avustralya

Çin

İtalya

İsviçre

Macaristan

İspanyaBirleşikArapEmirlikleri

Hindistan

İsveçSlovakya-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,72


aMesafe(km)






Maceraperestler

Komşucular

Sosyaller Tutucular

Almanya

FransaAmerika

BirleşikKrallık HollandaBelçika

Meksika SuudiArabistan ÇekyaAvusturya

PolonyaKanada

Avustralya

Çin İtalya

İsviçreMacaristanİspanya


HindistanTürkiyeİsveç

Slovakya

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-35 -25 -15 -5 5 15 25 35

İthalatPazarPayı%


2016ÇubukProfilİthalatıveYıllıkBüyümeOranları



Viet Nam

Yıldızlarİnekler




Almanya492kton

%13Avusturya

%7Türkiye

%4;Belçika

%5Rusya

%11İtalya %5

Çin%4

İsviçre

%6;İspanya

%8;Hollanda %7;Slovenya

İhracatçıÜlke(Ton) 2012 2013 2014 2015 2016Dünya 501.793 466.927 477.570 476.817 492.482Avusturya 68.067 58.061 58.889 61.893 65.738İtalya 61.792 51.184 54.445 51.595 54.750Hollanda 43.316 35.900 34.617 38.893 38.908Türkiye 41.248 35.816 39.830 36.296 35.556Slovenya 26.526 29.507 29.868 29.476 34.722İspanya 28.288 20.749 21.637 26.308 29.632Çin 12.345 25.676 19.918 30.008 25.659Rusya 17.760 19.100 20.935 18.488 23.657Macaristan 33.714 27.097 23.894 21.954 20.886Çekya 20.309 19.143 20.857 19.719 20.203Belçika 24.525 21.445 21.177 20.864 20.036İsviçre 20.031 22.398 21.598 21.326 18.880Diğer 103.872 100.849 109.904 99.998 103.854

%4;Macaristan%4;Çekya

Almanya23%

2016TürkiyeÇubukveProfilİhracatı

DünyaAlüminyumÇubuklarveProfillerTicareti


İhracatçıÜlke(Ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016Sıra Dünya 4.001.561 3.648.941 4.092.912 5.017.160 5.320.295 100% 100% 100% 100% 100%1Çin 852.277 611.895 854.688 1.189.139 1.200.937 21% 17% 21% 24% 23%2Amerika 166.353 189.047 205.742 206.240 564.374 4% 5% 5% 4% 11%3Meksika 17.610 21.159 29.243 28.324 530.725 0% 1% 1% 1% 10%4Almanya 247.001 234.931 255.778 261.957 262.068 6% 6% 6% 5% 5%5İspanya 185.254 188.542 203.873 209.846 241.670 5% 5% 5% 4% 5%6İtalya 176.121 173.282 190.975 184.253 198.513 4% 5% 5% 4% 4%7Malezya 64.251 59.460 56.511 73.593 179.005 2% 2% 1% 1% 3%8Türkiye 149.321 146.261 159.252 154.544 155.378 4% 4% 4% 3% 3%9Avusturya 187.420 140.376 119.814 121.872 130.766 5% 4% 3% 2% 2%10 Belçika 109.789 111.745 116.210 121.334 122.442 3% 3% 3% 2% 2%11 Yunanistan 49.627 57.351 71.828 80.583 98.739 1% 2% 2% 2% 2%12 Hollanda 94.492 87.880 82.968 94.539 95.785 2% 2% 2% 2% 2%13 Kanada 95.032 80.756 85.422 92.506 87.571 2% 2% 2% 2% 2%14 Polonya 53.488 65.780 69.389 81.906 85.715 1% 2% 2% 2% 2%15 Romanya 61.786 66.602 73.444 65.647 80.982 2% 2% 2% 1% 2%16 Bahreyn 491.362 410.427 376.881 215.829 80.557 12% 11% 9% 4% 2%17 BirleşikKrallık 37.621 41.717 68.825 78.404 74.443 1% 1% 2% 2% 1%18 Slovenya 50.793 56.628 65.812 65.492 71.765 1% 2% 2% 1% 1%

Miktar(Ton) Miktar%



İhracatçıÜlke(Ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016Sıra Dünya 17.136.962 16.410.799 17.469.005 17.502.059 17.962.240 -9% 12% 23% 6%1Çin 3.164.236 2.123.538 2.986.723 4.216.395 3.785.809 -28% 40% 39% 1%2Amerika 825.431 985.254 937.693 930.216 2.097.891 14% 9% 0% 174%3Meksika 66.824 80.413 111.489 108.939 937.172 20% 38% -3% 1774%4Almanya 1.561.869 1.548.128 1.622.053 1.526.028 1.482.419 -5% 9% 2% 0%5İspanya 824.415 809.379 896.588 842.215 847.120 2% 8% 3% 15%6İtalya 779.960 773.184 847.030 753.189 740.554 -2% 10% -4% 8%7Malezya 191.379 181.082 167.644 199.621 342.519 -7% -5% 30% 143%8Türkiye 613.759 617.611 656.502 605.673 576.558 -2% 9% -3% 1%9Avusturya 715.727 610.548 541.920 508.092 500.983 -25% -15% 2% 7%10 Belçika 534.508 550.211 578.817 531.559 500.260 2% 4% 4% 1%11 Yunanistan 167.895 187.115 239.406 254.070 284.074 16% 25% 12% 23%12 Hollanda 467.163 460.271 446.305 445.127 422.087 -7% -6% 14% 1%13 Kanada 364.730 318.229 339.710 371.733 341.371 -15% 6% 8% -5%14 Polonya 255.497 300.106 311.622 318.069 313.403 23% 5% 18% 5%15 Romanya 216.851 228.042 243.840 210.812 224.506 8% 10% -11% 23%16 Bahreyn 1.301.367 1.511.962 971.448 529.911 169.490 -16% -8% -43% -63%17 BirleşikKrallık 147.191 156.687 177.471 143.741 151.130 11% 65% 14% -5%18 Slovenya 192.139 207.256 235.675 219.948 214.346 11% 16% 0% 10%

Tutar(x1000USD) BirÖncekiYılaGöreMiktarsalDeğişim

Çin

Amerika

Almanya

Meksika

İspanyaİtalya

MalezyaTürkiye

Avusturya

Belçika

Bahreyn

Yunanistan Hollanda

Kanada

PolonyaRomanya

BirleşikKrallık


Slovenya

-2.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,84 0,9 0,96 1,02 1,08 1,14

İthalatçıÜlkelereOlanMesafesi(km

)

İthalatçıÜlkeKonsantrasyonu

2016YılıToplamİhracat,İthalatçıÜlkeKonsantrasyonuveOrtalamaİthalatçıMesafesi




YüksekSeviyedeKonsantrasyonMaceraperestler

Komşucular

Sosyaller Tutucular

Çin

AmerikaAlmanya

Meksika

İspanya

İtalyaMalezya

Türkiye

Avusturya

Belçika

Bahreyn

Yunanistan

HollandaKanada Polonya

Romanya

BirleşikKrallıkBirleşikArapEmirlikleri

Slovenya

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

İhracatP

azarPayı%


2016ÇubukProfilİhracatıveYıllıkBüyümeOranları



Ortalama%9,3

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miktar(To

n)

ÜrünGruplarınaGöreTürkiyeAlüminyumÜretimMiktarları

Ekstrüzyon(7604) Diğer Yassıürünler(levha-rulo)(7606) İkincilAlüminyum(7602) Folyo(7607) İletken(7605-7614) BirincilAlüminyum(7601)

TürkiyeAlüminyumÜretimi

Kaynak:TALSAD

1.540.267

1.954.000+%27

+%9+%0

+%7

+%5

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miktar(To

n)

ÜrünGruplarınaGöreTürkiyeAlüminyumİthalatMiktarları

BirincilAlüminyum(7601) Yassıürünler(levha-rulo)(7606) İkincilAlüminyum(7602) Folyo(7607) Diğer Ekstrüzyon(7604) İletken(7605-7614)

TürkiyeAlüminyumİthalatı

Kaynak:InternationalTrade Centre

1.348.207

1.663.000+%23

+%9

-%41.401.499

+%9

-%7%88

%88

+%5


10% 12% 15% 14% 4%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%Sapma

Miktar(To

n)

TürkiyeAlüminyumİthalatı

Gerçekleşen Tahmin Rev.Tahmin Sapma


%5Rev.Tahmin

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miktar(To

n)

ÜrünGruplarınaGöreTürkiyeAlüminyumİhracatMiktarları

Yassıürünler(levha-rulo)(7606) Diğer Ekstrüzyon(7604) Folyo(7607) BirincilAlüminyum(7601) İkincilAlüminyum(7602) İletken(7605-7614)

TürkiyeAlüminyumİhracatı

Kaynak:InternationalTrade Centre

669.261

880.700+%32

-%2

680.372

%8%3

%5


1% -4% -3% -5%

-13%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%Sapma

Miktar(To

n)

TürkiyeAlüminyumİhracatı

Gerçekleşen Tahmin Rev.Tahmin Sapma

%95TahminGerçekleşme-%12Rev.Tahmin

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miktar(To

n)

ÜrünGruplarınaGöreTürkiyeAlüminyumTüketimMiktarları

BirincilAlüminyum(7601) Ekstrüzyon(7604) Yassıürünler(levha-rulo)(7606) Diğer İkincilAlüminyum(7602) İletken(7605-7614) Folyo(7607)

TümÜrünGruplarıTürkiyeAlüminyumTüketimi

Kaynak:TALSAD

2.219.213

2.736.000+%23

-%22.267.162

%9

%9

%5

TürkiyeKişiBaşıAlüminyumTüketimi

Kaynak:TALSAD *EAA'nın hesaplamayöntemiilehesaplanankişibaşıalüminyumtüketimi

9,4 10,3

11,0 11,5

10,8 11,4 11,5 11,9 12,0 12,3 12,4 12,9

14,0 14,4 13,4

14,2 14,5 14,8 15,0 15,3 10,0%

6,7% 4,6%

-5,5%

5,5%

0,4%

3,3%

1,1%

2,3%

4,0%

8,2%

2,5%

-6,7%

6,1%

1,8%

2,0%

1,7%

1,9%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%Değişim

Kg

TürkiyeKişiBaşıAlüminyumTüketimi(Kg)

KişiBaşıAlTüketimi(Kg)* KişiBaşıBirincilAlTüketimi(Kg) %Değişim* %Değişim(Birincil)

2016Beklenti/Gerçekleşen

Kaynak:TALSAD

İthalatMiktarları(Ton) 2016T 2.016 Fark 2016T 2016 FarkBirincil Alüminyum(7601) 1.208.629 1.051.215 -157.414 $2.131.949 $1.854.280 -277.669İkincil Alüminyum(7602) 50.924 46.748 -4.176 $68.797 $63.155 -5.642Ekstrüzyon(7604) 13.175 10.544 -2.631 $61.595 $49.296 -12.299Yassıürünler(levha-rulo)(7606) 134.575 139.152 4.577 $405.349 $419.135 13.786Folyo(7607) 36.080 39.215 3.135 $145.316 $157.942 12.626İletken(7605-7614) 17.952 25.924 7.972 $41.305 $59.648 18.343Diğer 37.884 35.409 -2.475 $280.728 $262.386 -18.342

TOPLAM 1.499.219 1.348.207 -151.012 $3.135.038 $2.865.842 -$269.196

İhracatMiktarları(Ton) 2016T 2.016 Fark 2016T 2016 FarkBirincil Alüminyum(7601) 53.641 31.559 -22.082 $99.494 $58.536 -40.958İkincil Alüminyum(7602) 27.802 26.841 -961 $29.474 $28.455 -1.019Ekstrüzyon(7604) 160.166 155.378 -4.788 $594.323 $576.558 -17.765Yassıürünler(levha-rulo)(7606) 197.303 200.241 2.938 $485.655 $492.887 7.232Folyo(7607) 82.325 88.782 6.457 $251.413 $271.133 19.720İletken(7605-7614) 27.036 17.903 -9.133 $118.257 $78.310 -39.947Diğer 168.327 148.557 -19.770 $812.926 $717.446 -95.480

TOPLAM 716.599 669.261 -47.338 $2.391.542 $2.223.325 -168.217

Miktar(Ton) Tutar(x1000USD)

Miktar(Ton) Tutar(x1000USD)ÜretimMiktarları(Ton) 2016T 2016 Fark 2016T 2016 FarkBirincil Alüminyum(7601) 50.000 50.000 $0 $88.329 $88.329 $0İkincil Alüminyum(7602) 140.500 136.500 -4.000 $174.907 $169.927 -4.980Ekstrüzyon(7604) 447.094 411.000 -36.094 $1.686.428 $1.550.283 -136.145Yassıürünler(levha-rulo)(7606) 313.647 303.101 -10.546 $842.837 $814.498 -28.339Folyo(7607) 115.081 108.166 -6.915 $385.779 $362.597 -23.182İletken(7605-7614) 136.125 130.000 -6.125 $428.492 $409.212 -19.279Diğer 452.464 401.500 -50.964 $2.409.892 $2.138.452 -271.440

TOPLAM 1.654.910 1.540.267 -114.643 $6.016.663 $5.533.298 -483.365

TüketimMiktarları(Ton) 2016T 2.016 Fark 2016T 2016 FarkBirincil Alüminyum(7601) 1.204.988 1.069.656 -135.332 $2.128.718 $1.889.642 -$239.076İkincil Alüminyum(7602) 163.622 156.407 -7.215 $203.691 $194.709 -$8.982Ekstrüzyon(7604) 300.103 266.166 -33.937 $1.131.981 $1.003.972 -$128.009Yassıürünler(levha-rulo)(7606) 250.919 242.012 -8.907 $674.273 $650.338 -$23.935Folyo(7607) 68.837 58.599 -10.238 $230.757 $196.437 -$34.320İletken(7605-7614) 127.041 138.021 10.980 $399.898 $434.461 34.563Diğer 322.020 288.352 -33.668 $1.715.132 $1.535.808 -$179.324

TOPLAM 2.437.530 2.219.213 -218.317 $6.484.449 $5.905.367 -$579.082

Tutar(x1000USD)Miktar(Ton)

2016Beklenti/Gerçekleşen

Kaynak:TALSAD

KişiBaşıAlTüketimi 2016T 2016 FarkAlüminyumTüketimi(Ton) 973.119 865.446 -107.673BirincilAlTüketimi(Ton) 1.204.988 1.069.656 -135.332TCNüfus 79.814.871 79.814.871KişiBaşıAlTüketimi(Kg)* 12,2 10,8 -1,3KişiBaşıBirincilAlTüketimi(Kg) 15,1 13,4 -1,7

*EAA'nın hesaplamayöntemiilehesaplanankişibaşıalüminyumtüketimi

SunumaUlaşmakveSorularınıziçin…

/mert-demirci

Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin...

Documents

Transcript of Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin...