Direction Générale des Entreprises (DGE) - CONJONCTURE...Au deuxième trimestre 2017, les prix de...
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DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ÉTUDES ÉCONOMIQUES CONJONCTURE Tableau de bord mensuel des services marchands - Octobre 2017
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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIEET DES FINANCES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Octobre 2017
Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Cyrille Godonou, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2017DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine
Le tableau de bord mensuel des services marchands
Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).
FRANCE 4 - 8
Production - juillet 2017 4 - 5Créations - août 2017 et défaillances d’entreprises - juin 2017 6Prix - 2e trimestre 2017 6Emploi et prix par secteur - 2e trimestre 2017 7Production et effectifs par secteur - juillet 2017 8
UNION EUROPÉENNE 9 - 10
Chiffre d’affaires - juillet 2017
Synthèse
Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services
Octobre 2017
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FRANCE
La production redémarre en juillet 2017
À compter de la publication de mai 2017, l’activité des services en France est désormais suivie à partir de l’évolution des chiffres d’affaires en volume (ou production) et non en valeur. En juillet 2017, la production des services marchands non financiers se redresse nettement (+ 1,2 % après - 1,3 %). Cette embellie résulte principalement des nets rebonds conjoints des transports et entreposage (+ 3,8 % après - 4,1 %), de l'information et communication (+ 1,9 % après - 1,6 %) et des activités de services administratifs et de soutien (+ 1,2 % après - 1,3 %). À l’inverse, les arts, spectacles et activités récréatives (- 2 % après + 0,2 %) et les autres activités de services (- 1,0% après + 0,6 %) fléchissent. À un niveau plus fin de la nomenclature (A88), la forte envolée des transports par eau (+ 80,6 %) et, dans une moindre mesure, le rebond des activités liées à l’emploi (+ 4,4 %) contribuent largement au redressement de la production. Au cours des trois derniers mois, la production des services marchands non financiers croît sensiblement (+ 1,4 %). Sur un an, par rapport au même mois de l’année précédente, la production des services marchands non financiers augmente fortement (+ 5,4 %).
Secteurs d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle de la production en juillet
Plus fortes contributions Activités (A88) Contributions (en points de %)
À la hausse
Transports par eau 0,57
Activités liées à l’emploi 0,26
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 0,15
Télécommunications 0,15
Programmation, conseil et autres activités informatiques 0,12
À la baisse Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager -0,14
Source : Insee, indices ICA en volume. Évolution de la production des services marchands Indices base 100 en 2010, CVS-CJO
Source : Insee, ICA en volume.
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2013 2014 2015 2016 2017
Activités de services administratifs et de soutien Transports et entreposage
Information et communication Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques Hébergement et restauration
Variation en % ; M = juillet ; T = mai, juin, juillet; T-1 = février, mars, avril.
Salariés(1) Chiffre
d'affaires(2)
30/06/2017 Md€ (2014) M/M-1 T/T-1 M/M-12
Ensemble des services marchands non financiers 7 559,6 965,2 1,2 1,4 5,4
H Transports et entreposage 1 383,4 201,7 3,8 2,1 6,9
49 Transports terrestres et transport par conduites n.d. 81,4 -0,7 0,8 5,050 Transports par eau n.d. 12,6 80,6 0,4 56,051 Transports aériens n.d. 18,7 1,9 6,2 9,552 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 74,6 -0,4 2,7 1,453 Activités de poste et de courrier n.d. 14,4 3,2 4,7 4,2
I Hébergement et restauration 1 058,1 85,1 0,3 -0,8 3,9
55 Hébergement 262,8 21,2 -0,2 -1,7 2,056 Restauration 795,3 63,9 0,5 -0,5 4,5
J Information et communication 741,3 161,0 1,9 0,9 4,8
JA Édition, audiovisuel et diffusion 217,2 49,6 0,7 0,7 0,758 Édition n.d. 26,0 -1,0 -0,2 0,0
59Produits de films cinéma, de vidéo et de programmes TV, enregistrement sonore et édition musicale
n.d. 12,6 3,6 1,8 10,8
60 Programmation et diffusion n.d. 10,9 1,1 -3,8 -5,3JB Télécommunications 120,1 0,4 2,4 0,2 -2,3JC Activités informatiques et services d'information 404,1 9,6 2,1 2,1 2,1
62 Programmation, conseil et autres activités informatiques n.d. 0,0 1,5 1,8 10,8
63 Services d'information n.d. 9,6 5,1 2,2 16,2
L Activités immobilières 242,3 77,6 -0,2 0,7 4,4
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 402,3 221,4 0,7 2,5 5,0
MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 1 025,3 177,5 0,2 0,2 0,269 Activités juridiques et comptables n.d. 38,1 0,9 2,3 7,870 Activités des sièges sociaux, conseil de gestion n.d. 79,0 1,4 3,3 5,0
71Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques
n.d. 60,4 -2,4 0,8 2,0
MB Recherche et développement scientifique 164,1 10,3 3,5 4,2 6,8
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques
212,9 33,6 2,0 2,2 2,7
73 Publicité et études de marché n.d. 22,0 3,7 1,1 -1,7
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 212,9 8,8 -0,5 -0,5 -0,5
75 Activités vétérinaires n.d. 2,9 -1,6 0,4 2,9
N Activités de services administratifs et de soutien 1 850,1 161,8 1,2 3,0 7,8
INT Activités des agences de travail temporaire 670,6 4,3 4,3 4,377 Activités de location et location-bail n.d. 38,1 0,5 3,2 2,578 Activités liées à l'emploi n.d. 29,8 4,4 4,3 18,7
79Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
n.d. 13,5 0,7 4,7 6,6
80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,6 -4,8 3,5 3,5
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager n.d. 5,0 -5,4 1,3 6,4
82Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
n.d. 51,3 4,2 1,5 3,1
R Arts, spectacles et activités récréatives 298,6 33,5 -2,0 -4,8 -0,4
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 6,9 0,8 -3,6 4,7
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
n.d. 0,6 0,5 -11,5 -1,2
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. 17,6 11,6 -0,3 5,693 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 8,4 -7,6 -3,8 -4,8
S Autres activités de services 583,5 23,0 -1,0 -0,4 1,9
94 Activités des organisations associatives n.d. 1,2 n.d. n.d. n.d.
95Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
n.d. 8,2 1,3 1,1 3,1
96 Autres services personnels n.d. 13,6 -1,8 -1,0 1,5
Emploi salarié, chiffre d'affaires et production aux niveaux A38 et A88
Code Libellé
(1) Source : Insee, Dares ; (2) Source : Insee, Ésane ; (3) Source : Insee, ICA en volume ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.
Production(3)
- 5 -
- 6 -
Les créations d’entreprises de services marchands non financiers
fléchissent en août 2017
En août 2017, les créations d’entreprises de services marchands non financiers fléchissent après trois mois de croissance (- 3,1 % après + 5,8 %). À l’exception du transport (+ 2,1 %) et des activités immobilières (+ 1,5 %), tous les secteurs sont à la baisse, notamment les activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien (- 4,8 %) après trois mois consécutifs de hausses sensibles. Fin juin 2017, les défaillances d’entreprises de services marchands non financiers fléchissent (- 1,6 % après + 3,9 %).
Créations et défaillances(1) d'entreprises
Sources : Insee, Sirene ; Banque de France, Base Fiben ; données mensuelles CVS-CJO. (1) Sont incluses les défaillances d'entreprises des secteurs de services non marchands (enseignement, santé
humaine et action sociale).
Au deuxième trimestre 2017, les prix de production des services vendus accélèrent…
Au deuxième trimestre 2017, les prix de production des services vendus (aux entreprises et aux ménages) sur l'ensemble des marchés accélèrent (+ 0,5 % après 0,0 %).
Sur un an, par rapport au même trimestre de l'année précédente, les prix croissent (+ 0,7 %).
Les prix accélèrent sensiblement pour les transports et entreposage (+ 0,9 % après + 0,3 %) en lien avec le raffermissement du prix du pétrole, l'hébergement et restauration (+ 0,7 % après 0,0 %) dans un contexte saisonnier et les activités immobilières (+ 0,6 % après + 0,4 %) portées par les prix des services des agences immobilières (+ 1,6 % après + 0,2 %). Ceux des services administratifs et d’assistance (+ 0,4 % après - 0,2 %) et dans une moindre mesure, ceux de l'information et communication (+ 0,1 % après - 0,6 %) se redressent. Enfin, les prix des services professionnels, scientifiques et techniques demeurent stables (0,0 % après + 0,1 %).
… les effectifs salariés augmentent
Les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim de tous les secteurs) augmentent de nouveau au deuxième trimestre 2017 (+ 0,8 % après une hausse de + 0,6 %), soit une progression de 58 100 salariés et de 234 800 sur un an.
L’emploi intérimaire (tous secteurs confondus) rebondit au deuxième trimestre 2017, soit + 23 300 après - 4 300 au premier trimestre.
Hors intérim non tertiaire, l'emploi des services marchands non financiers augmente également (+ 0,7 % aux premier et deuxième trimestres), soit une croissance de + 49 800 emplois. Hors intérim, l’emploi direct des services marchands non financiers croît également (+ 0,5 % après + 0,7 %) soit une croissance de 34 800 emplois directs.
L'emploi augmente dans la plupart des grands secteurs, notamment dans les activités de services administratifs et de soutien (+ 31 200), porté par le rebond de l’emploi intérimaire.
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
0
8 000
16 000
24 000
32 000
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Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
Source : Insee, IPSE ensemble des marchés - prix de base - base 2010.
Prix des services vendus sur l'ensemble des marchés (B to All)
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HZ - Transports et entreposage
52.10 - Entreposage et stockage
49 - Transports terrestres et transports par conduites
51.21 - Transport aérien de fret
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IZ - Hébergement et restauration
55 - Services d'hébergement
56 - Services de restauration et de débits de boissons
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58 - Édition58.1 - Édition de livres et périodiques58.2 - Édition de logicielsJA - Édition, audiovisuel et diffusion
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61 - Services de télécommunications
61.10 - Services de télécommunications filaires61.20 - Services de télécommunications sans fil
61.30 - Services de télécommunications par satellite
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62.01 - Services de programmation informatique
62.02 - Services de conseil en informatique
62.03 - Services de gestion d'installations informatiques
63 - Services d'information
JC - Activités informatiques et services d'information
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
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69 - Services juridiques et comptables
70.2 - Services de conseil en gestion
71 - Services d'architecture et d'ingénierie; services de contrôle et analysestechniquesMA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, decontrôle et d'analyses techniques
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73.1 - Publicité
73.20 - Services d'études de marché et de sondages
74.20 - Services photographiques
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques ettechniques
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77.11 - Location de courte durée voitures et véhicules auto. légers
77.22 - Location de vidéocassettes et DVD
77.3 - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens
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78.10 - Services des agences deplacement de main-d'oeuvre
78.20 - Services des agences detravail temporaire
78.30 - Autres services de mise àdisposition de ressources humaines
78 - Services liés à l'emploi
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80 - Services de sécurité et d'enquête81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager82.20 - Services des centres d'appels82.30 - Services d'organisation de salons professionnels et congrès
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(2) Sources : Insee, estimations trimestrielles d'emploi salarié, effectifs en fin de mois, base 100 en 2010, CVS.
(3) Comprend les activités des organisations associatives, économiques, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres
services personnels.
(1) Sources : Insee, ICA mensuel en volume pour les services et IPI pour l'industrie, base 100 en 2010, CVS-CJO.
Services marchands (hors services financiers et commerce)
Production(1) et effectifs salariés
(2)
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Services marchands(hors services financiers et commerce)
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Industrie
Indice de production industrielle
Effectifs salariés
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Transports et entreposage
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Hébergement et restauration
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Information et communication
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Activités immobilières
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Activités spécialisées, scientifiqueset techniques
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Activités de services administratifs et de soutien
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Arts, spectacles et activités récréatives
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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Autres activités de services(3)
Indice de chiffre d'affaires en volume
Effectifs salariés
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UNION EUROPÉENNE
En juillet 2017, le chiffre d’affaires croît dans la zone euro
Les données de chiffres d’affaires pour l’Union européenne sont en valeur, les données en volume n’étant pas disponibles pour tous les pays. À titre exceptionnel pour cette publication, les données sont celles de la zone euro, certaines données étant manquantes pour l’Union européenne (Royaume-Uni). En juillet, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers croît modérément en zone euro (+ 0,6 % après - 0,8 % en juin) porté par le rebond marqué du chiffre d’affaires en France (+ 1,3 % après - 1,7 % en juin). Le chiffre d’affaires des activités de transports et entreposage (+ 1,5 % après - 1,3 %), de celles d’information et de communication (+ 0,4 % après - 0,7 %) et des activités administratives et de soutien (+ 1,7 % après - 0,9 %) se redressent tandis que celui des activités d’hébergement et de restauration (- 0,2 % après + 1,2 % en juin) se stabilise. Le chiffre d’affaires des activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 0,9 % après - 1,1 % en juin) décroît pour le deuxième mois consécutif. Chiffre d’affaires par pays Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Total des services marchands (hors commerce)*
Transports et entreposage Hébergement et restauration Source : Eurostat.
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Zone euro Allemagne Espagne
Italie Royaume-Uni France
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Zone euro Allemagne
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Zone euro AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France
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Chiffre d’affaires par pays
Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Information et communication Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien*
* données manquantes pour le Royaume-Uni. Source : Eurostat.
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Zone euro Allemagne
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Zone euro AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France
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Zone euro Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
Crédits photographiques
Couverture (de gauche à droite) : © Evgeny Prokofyev – Thinkstock ; © Siri Stafford– Thinkstock ; © Michael Blann – Thinkstock ; © shironosov – Thinkstock ; © .shock – Thinkstock.
DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel détaillé de l’activité des services marchands en France et dans l’Union européenne. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix et de démographie d’entreprises. Une synthèse précède les graphiques et les tableaux des différents secteurs des services en France et dans l’Union européenne.
