DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 12 DE FEBRERO DE 2020 ...
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DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
12 DE FEBRERO DE 2020, WASHINGTON D.C.
¿QUÉ ES EL CNA?
Organismo de representación, defensa y fomentode la actividad agropecuaria.
Asociación Civil constituida el 27 de Abril de 1984.
De carácter nacional y de afiliación voluntaria.
Uno de los 7 organismos cúpula del Consejo CoordinadorEmpresarial (CCE), del cual forma parte desde sufundación.
Representa más de 1 Millón de Productores:(Agrícolas, ganaderos, lecheros, avicultores, porcicultores,
pesqueros, etc.)
75% de las Exportaciones Agroalimentarias.
.
La membresía
del CNA
representa…
PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
2/3 partes de la membresía son productores
primarios pequeños y medianos
75% del PIB Agroalimentario
(Agrícola, Pecuario, Pesquero y Agroindustrial)
ASOCIACIONES
EMPRESAS
CONSEJOS
UNIONES
COMITÉS
FUNDACIONES
CONFEDERACIONES
CÁMARAS
39
178
27
24
5
5
4
7
CON PRESENCIA EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
MEMBRESÍA DISTRIBUIDA EN LA MAYOR
PARTE DEL PAÍS
289
ACUERDOS COMERCIALES
REGIONALES DE AMÉRICA LATINA
ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES (ACRS)
ACR’s notificados a la OMC
Aún en vigor el 31 de diciembre de 2019.
Las notificaciones separadas sobre
bienes y servicios para el mismo ACR
se cuentan como uno ACR.
México – Bolivia
México – Cuba
Argentina – México
México – Paraguay
Ecuador – México
1 pronto anuncio (voluntario) Canadá – Mercosur
Más de 300 Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) han sido firmados bajo el paraguas del
mecanismo de transparencia de la OMC.
NÚMERO DE ACRS NOTIFICADOS Y EN VIGOR EN
AMÉRICA LATINA
48
40
10
66
3
4
6
9
9
11
11
12
13
16
18
23
29
Venezuela
República Dominicana
Ecuador
Guatemala
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Colombia
Costa Rica
Panamá
Perú
México
Chile
Los mayores usuarios de ACRs
Norteamérica
Centroamérica
Sudamérica
Caribe
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE CHILE
16 Acuerdos bilaterales 13 Acuerdos Multilaterales
• Canadá (1997)
• EUA (2004)
• México (1999)
• Panamá (2008)
• Colombia (2009)
• Perú (2009)
• Turquía (2011)
• India (2007)
• China (2006)
• Tailandia (2015)
• Vietnam (2014)
• Hong Kong (2014)
• Corea (2004)
• Japón (2007)
• Malasia (2012)
• Australia (2009)
• Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
CPTPP (2018)
• Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países
en Desarrollo (SGPC) (1989)
• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (1981)
• Alianza del Pacífico (2016)
• Protocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales (PNC)
(1973)
• Guatemala (Chile – Centroamérica) (2010)
• El Salvador (Chile – Centroamérica) (2002)
• Honduras (Chile – Centroamérica) (2008)
• Nicaragua (Chile – Centroamérica) (2012)
• Costa Rica (Chile – Centroamérica) (2002)
• Mercado Común del Sur (Mercosur) (2017)
• AELC – Chile (2004)
• UE – Chile (2003)
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 42° 1,221
Población (millones) 61° 19
PIB Anual Per cápita
(dólares)68° 15,923
Comercio Total
(mdd)- 149,669
Comercio SA (mdd) - 26,243
% del Comercio del
SA vs Comercio Total- 17.5
29 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE MÉXICO
• Cuba (2001)
• Panamá (2015)
• Colombia (1995)
• Ecuador (1983)
• Perú (2012)
• Brasil (2003)
• Bolivia (2010)
• Paraguay (1984)
• Argentina (1987)
• Uruguay (2004)
• Israel (2000)
• Japón (2005)
• Chile (1999)
• AELC –México (2001)
• UE – México (2000)
• Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico CPTPP (2018)
• TLCAN / T-MEC (1994 / 2020)
• Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo
(SGPC) (1989)
• Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) (1981)
• México – Centroamérica (2012)
• Alianza del Pacífico (2016)
• Protocolo Relativo a las Negociaciones
Comerciales (PNC) (1973)
• Mercado Común del Sur (Mercosur) (2016)
13 Acuerdos bilaterales 10 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 15° 1,221
Población (millones) 11° 126
PIB Anual Per cápita
(dólares)87° 9,673
Comercio Total (mdd) - 914,800
Comercio SA (mdd) - 61,594
% del Comercio del
SA vs Comercio Total- 6.7
23 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE PERÚ
• Canadá (2009)
• EUA (2009)
• México (2012)
• Honduras (2017)
• Costa Rica (2013)
• Panamá (2012)
• Chile (2009)
• China (2010)
• Japón (2012)
• Corea (2011)
• Singapur (2009)
• Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en
Desarrollo (SGPC) (1989)
• Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) (1981)
• Alianza del Pacífico (2016)
• Protocolo Relativo a las
Negociaciones Comerciales
(PNC) (1973)
• Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico
(CPTPP) (2018)
• Comunidad Andina (CAN)
(1988)
• UE – Colombia y Perú (2013)
11 Acuerdos bilaterales
7 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 50° 222
Población (millones) 43° 32
PIB Anual Per cápita
(dólares)103° 6,941
Comercio Total (mdd) - 90,368
Comercio SA (mdd) - 14,939
% del Comercio del SA
vs Comercio Total- 16.5
18 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE PANAMÁ
• Canadá (2013)
• EUA (2012)
• México (2015)
• República Dominicana (1987)
• Guatemala (2009)
• El Salvador (2003)
• Honduras (2009)
• Costa Rica (2008)
• Nicaragua (2009)
• Perú (2012)
• Chile (2008)
• Singapur (2006)
• El Taipéi Chino (2004)
• AELC – Centroamérica (Costa Rica – Panamá)
(2014)
• Mercado Común Centroamericano MCCA (1961)
• UE – América Central (2013)
13 Acuerdos bilaterales
3 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 75° 65
Población (millones) 127° 4
PIB Anual Per cápita (dólares) 70° 15,575
Comercio Total (mdd) - 48,992
Comercio SA (mdd) - 3,202
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 6.5
16 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE
COSTA RICA
• Canadá (2002)
• Colombia (2016)
• Perú (2013)
• China (2011)
• Singapur (2013)
• Acuerdo de Libre Comercio República
Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA
– DR) (2006)
• México – Centroamérica (2012)
• República Dominicana – Centroamérica
(2001)
• Mercado Común Centroamericano MCCA
(1961)
• UE – América Central (2013)
• AELC – Centroamérica (Costa Rica –
Panamá) (2014)
• Panamá – Costa Rica (Panamá –
Centroamérica) (2003)
• Chile – Costa Rica (Chile – Centroamérica)
(2002)
5 Acuerdos bilaterales8 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 79° 60
Población (millones) 119° 5
PIB Anual Per cápita (dólares) 74° 12,027
Comercio Total (mdd) - 27,822
Comercio SA (mdd) - 6,975
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 25.1
13 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE
COLOMBIA
• Canadá (2011)
• EUA (2012)
• México (1995)
• Costa Rica (2016)
• Chile (2009)
• Corea (2016)
• Sistema Global de Preferencias Comerciales
entre Países en Desarrollo (SGPC) (1989)
• Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) (1981)
• Alianza del Pacífico (2016)
• Colombia – Triángulo del Norte (El Salvador,
Guatemala, Honduras) (2009)
• Comunidad Andina (CAN) (1988)
• UE – Colombia y Perú (2013)
6 Acuerdos bilaterales
6 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 40° 331
Población (millones) 29° 50
PIB Anual Per cápita
(dólares)104° 6,668
Comercio Total (mdd) - 93,003
Comercio SA (mdd) - 13,941
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 15
12 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE EL
SALVADOR
• Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA – DR) (2006)
• México – Centroamérica (2012)
• República Dominicana – Centroamérica (2001)
• Colombia – Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) (2009)
• UE – América Central (2013)
• El Salvador – Honduras – el Taipéi Chino (2008)
• Mercado Común Centroamericano (MCCA) (1961)
• Panamá – El Salvador (Panamá – Centroamérica) (2003)
• Chile – El Salvador (Chile – Centroamérica) (2002)
• Cuba (2012)
• Ecuador (2017)
2 Acuerdos bilaterales
9 Acuerdos Multilaterales
Concepto Ranking mundial Valor
PIB (mil mdd) 106° 26
Población (millones) 110° 6
PIB Anual Per cápita (dólares) 132° 4,058
Comercio Total (mdd) - 15,578
Comercio SA (mdd) - 3,021
% del Comercio del SA vs Comercio
Total- 19.4
11 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE
HONDURAS
• Canadá (2014)
• Perú (2017)
• Acuerdo de Libre Comercio República
Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA – DR)
(2006)
• México – Centroamérica (2012)
• Mercado Común Centroamericano (MCCA) (1961)
• Colombia – Triángulo del Norte (El Salvador,
Guatemala, Honduras) (2009)
• República Dominicana – Centroamérica (2001)
• UE – América Central (2013)
• El Salvador – Honduras – el Taipéi Chino (2008)
• Panamá – Honduras (Panamá – Centroamérica)
(2009)
• Chile – Honduras (Chile – Centroamérica) (2008)
2 Acuerdos bilaterales
8 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 108° 24
Población (millones) 93° 10
PIB Anual Per cápita
(dólares)153° 2,500
Comercio Total (mdd) - 13,915
Comercio SA (mdd) - 4,474
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 32.2
10 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE
NICARAGUA
• El Taipéi Chino (2008)• Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana,
Centroamérica, EUA (CAFTA – DR) (2006)
• México – Centroamérica (2012)
• Sistema Global de Preferencias Comerciales entre
Países en Desarrollo (SGPC) (1989)
• República Dominicana – Centroamérica (2001)
• Mercado Común Centroamericano (MCCA) (1961)
• UE – América Central (2013)
• Panamá – Nicaragua (Panamá – Centroamérica)
(2009)
• Chile – Nicaragua (Chile – Centroamérica) (2012)
1 Acuerdos bilaterales 8 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 124° 13
Población (millones) 109° 6
PIB Anual Per cápita
(dólares)159° 2,029
Comercio Total (mdd) - 12,365
Comercio SA (mdd) - 3,424
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 27.7
29 ACRS
9 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE
GUATEMALA
• El Taipéi Chino (2006) • Acuerdo de Libre Comercio República
Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA – DR)
(2006)
• México – Centroamérica (2012)
• Mercado Común Centroamericano (MCCA) (1961)
• Colombia – Triángulo del Norte (El Salvador,
Guatemala, Honduras) (2009)
• República Dominicana – Centroamérica (2001)
• UE – América Central (2013)
• Panamá – Guatemala (Panamá – Centroamérica)
(2009)
• Chile – Guatemala (Chile – Centroamérica) (2010)
1 Acuerdos bilaterales 8 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 71° 78
Población (millones) 65° 17
PIB Anual Per cápita
(dólares)122° 4,058
Comercio Total (mdd) - 30,519
Comercio SA (mdd) - 8,320
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 27.3
9 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE ECUADOR
• México (1983)
• El Salvador (2017)
• Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo
(SGPC) (1989)
• Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (1981)
• Comunidad Andina (CAN) (1988)
• UE – Colombia y Perú (2013)
2 Acuerdos bilaterales4 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 63° 108
Población (millones) 67° 17
PIB Anual Per cápita (dólares) 106° 6,345
Comercio Total (mdd) - 44,626
Comercio SA (mdd) - 13,326
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 29.9
6 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE
REPÚBLICA DOMINICANA
• Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, EUA (CAFTA – DR) (2006)
• UE – Estados del CARIFORUM APE (2008)
• República Dominicana – Centroamérica (2001)
• Panamá (1987)
1 Acuerdos bilaterales
3 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 69° 86
Población (millones) 85° 11
PIB Anual Per cápita
(dólares)95° 8,051
Comercio Total (mdd) - 31,583
Comercio SA (mdd) - 5,527
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 17.5
4 ACRS
ACRS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS DE
VENEZUELA
• Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo
(SGPC) (1989)
• Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) (1981)
• Comunidad Andina (CAN) (1988)
3 Acuerdos Multilaterales
ConceptoRanking
mundialValor
PIB (mil mdd) 25° 482
Población (millones) 48° 29
PIB Anual Per cápita
(dólares)67° 16,054
Comercio Total (mdd) - 46,310
Comercio SA (mdd) - 2,911
% del Comercio del SA vs
Comercio Total- 6.3 3 ACRS
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE INTEGRACIÓN
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece
países miembros comprenden:
❑ Argentina
❑ Bolivia
❑ Brasil
❑ Chile
❑ Colombia
❑ Cuba
❑ Ecuador
❑México
❑ Panamá
❑ Paraguay
❑ Perú
❑ Uruguay
❑ Venezuela
ALADI
Fuente: Alianza del pacifico.
Representando en conjunto 20 millones de kilómetros
cuadrados y más de 510 millones de habitantes.
Fuente: CNA con datos de ALADI
ALADILa ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la
región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano,
mediante tres mecanismos:
❖ Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios
de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros
países.
❖ Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países
miembros).
❖ Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del
área.
Fuente: CNA con datos de ALADI
PAISES CON ACUERDOS DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA DE AMERICA LATINA
Fuente: CNA con datos de ALADI
PAISES CON ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL
AGROPECUARIOS DE AMERICA LATINA
MERCADO COMÚN DEL SUR
MERCOSUR
Fuente: Alianza del pacifico.
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido inicialmente
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela
y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión.
Fuente: Sitio Oficial del MERCOSUR 27
Entrada en vigor: 29 de noviembre de 1991
❑ Es la 5ta mayor economía del mundo.
❑ Su territorio tiene una extensión de 14, 869,
775 km2 que poseen una de las mayores
reservas del mundo.
❑ Es un mercado de 300 millones de
personas.
❑ Posee una de las más importantes
reservas de agua dulce: el Acuífero
Guaraní.
❑ Tiene una inmensidad de recursos
renovables y no renovables.
MERCOSUR
Principales mercados destino 2019
Principales mercados proveedores 2019
Soya; maíz; carne de de bovino; harina de
soya; despojos de gallos ya gallinas; azúcar
COMUNIDAD ANDINA
COMUNIDAD ANDINA (CAN)
Entrada en vigor: 25 de mayo de 1988
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Objetivo: Alcanzar un desarrollo integral,
equilibrado y autónomo, mediante la integración
andina, con proyección hacia una integración
sudamericana y latinoamericana.
PARA EL CASO DEL TRATADO
INTEGRAL Y PROGRESISTA DE
ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO
TIPAT O CPTPP CONOCIDO COMO
TPP 11
CAN / CHL / MX / PE – A.L.
48
Los 11 países que integran el CPTPP representan:
México y el CPTPP
36% del PIB global.
23% de las exportaciones mundiales.
11% de la población mundial.
28% de las importaciones mundiales.
REPRESENTA UN GRAN MERCADO PARANUESTROS
PRODUCTOS
SE LOGRÓ UN BALANCE POSITIVO PARA EL
SECTOR
Se logró un importante balance en la desgravación
arancelaria negociada. México defendió sensibilidades y
atendió los intereses ofensivos.
CNA impulsó sectores
estratégicos con
interés exportador.
CNA atendió y cuidó a
sectores productivos
sensibles.
16,624*
JAPÓN
CANADÁ
PERÚ
MALASIA
CHILE
BRUNEI
SINGAPUR
VIETNAM
AUSTRALIAN. Z.
MÉXICO
35,248*
4,318*
5,848*
77,418* 517*
13,074*
11,529*
13,003*4,166*
34
PERO TAMBIÉN EN LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN…
Oportunidades de México en los países de Asía Pacífico 2016 (*Importaciones en mdd)., fuente: Trade Map.
Huevo fresco. Confitería
Atún aleta azul
Trigo Cigarrillo.
Una gran oportunidad de acceso al mercado japonés.
El CPTPP abre una oportunidad importante del mercado de Japón
para productos del SectorAgropecuario.
ALIANZA DEL PACÍFICO
ALIANZA PACIFICO
Fuente: Alianza del pacifico.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de
integración regional conformada por Chile,
Colombia, México y Perú, oficialmente creada el
28 de abril de 2011.
Con esta Alianza se abrió el 92% de manera
inmediata todo el universo arancelario. Esta
negociación fue más ambiciosa en términos de
eliminación y reducción arancelaria, más allá de lo
que México ha negociado en sus 13 TLC´s
incluyendo el TLCAN.
Fuente: Sitio Oficial de Alianza del Pacifico37
LA ALIANZA DEL PACÍFICO PUEDE FUNCIONAR COMO
UN PUENTE HACIA LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO
Fuente: CNA con datos del Banco Mundial, año base 2017. Fecha de consulta: mayo de 2019.
PIB, POBLACIÓN Y PIB PER CÁPITA
PaísPIB (billones de
dólares)
Población
(millones)
PIB Anual Per
cápita (dólares)
México 1.15 129.1 8,910
Chile 0.31 18 15,346
Perú 0.28 32 6,572
Colombia 0.21 49 6,409
LA INTERRELACIÓN COMERCIALDE MÉXICO CON LOS PAÍSES DE
LA ALIANZA EL PACÍFICO
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas
Principales Socios Comerciales
Agroalimentarios de México
No. 2018 MDD % Part.
1 Estados Unidos 46,704 73.8
2 Canadá 2,744 4.3
3 China 1,124 1.8
4 Japón 1,014 1.6
5 Venezuela 897 1.46 España 762 1.2
7 Chile 731 1.28 Guatemala 605 1.0
9 Brasil 573 0.9
10Países Bajos
(Holanda)557 0.9
13 Colombia 345 0.517 Perú 286 0.5
Los demás 6,962 12
Principales Destinos de las
Exportaciones Agroalimentarias de
México
No. 2018 MDD % Part.
1 Estados Unidos 26,894 76.6
2 Japón 993 2.8
3 Venezuela 885 2.5
4 Canadá 840 2.4
5 China 480 1.46 Guatemala 350 1.0
7 España 313 0.9
8Países Bajos
(Holanda)294 0.8
9 Reino Unido 241 0.710 Colombia 233 0.7
13 Chile 161 0.518 Perú 130 0.4
Los demás 3,579 10.2
Principales Orígenes de las
Importaciones Agroalimentarias de
México
No. 2018 MDD % Part.
1 Estados Unidos 19,809 70.2
2 Canadá 1,903 6.7
3 China 644 2.34 Chile 571 2.05 Brasil 493 1.76 España 449 1.6
7Países Bajos
(Holanda)263 0.9
8 Guatemala 255 0.99 Nueva Zelanda 238 0.8
10 Rusia 234 0.817 Perú 157 0.621 Colombia 112 0.4
Los demás 3,343 11.9
40
BALANCE POSITIVO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO
MEXICANO EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO
❑Más de 90% del universo arancelario agroalimentario en acceso
inmediato y/o un periodo de desgravación de mediano y largo plazo a la
entrada en vigor del acuerdo.
❑ Excluida la cadena de azúcar.
- Cuidaron con categorías de desgravación más allá de largo plazo conperiodos de gracia amplios a cadenas agroalimentarias sensibles.
RESULTADOS PARA EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
17
años
Café
Plátano
Papa
Frijol
Manzana
Harina de maíz
Entre
12 y
15
años
Uvas
Cebolla
Leche el polvo
Quesos frescos
Espárragos
Mango
Durazno
Productos
pesqueros como;
Camarones,
langostas y
langostinos.
10
años
Carne de res
Ajo
Productos pesqueros
refrigerados como los
bogavantes;
Productos lácteos
Quesos duros
Leche fluida.
Yogurt
Mantequilla
Leche evaporada
y condensada
Preparaciones a base
de pollo.
❑ Reglas de origen específicas estrictas en la mayorías
de los productos agropecuarios y pesqueros en
especial los productos sensibles y delicados para
evitar triangulaciones y prácticas desleales de
comercio exterior como Brasil, Argentina, China,
India, etc.
42
RESULTADOS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO
EN REGLAS DE ORIGEN EN AP VIGENTE.
¿ALIANZA DEL PACÍFICO
+
ESTADOS ASOCIADOS?(CANADÁ, NUEVA ZELANDA, SINGAPUR Y AUSTRALIA)
44
• El 30 de junio de 2017, se dio el Anuncio del inicio de negociaciones AP-CEA.
SE SUMARON MÁS PAÍSES COMO ESTADOS ASOCIADOS
• México
• Colombia
• Chile
• Perú
• Nueva Zelandia
• Australia
• Canadá
• Singapur
AP
CEA
Miembros: Perú, Colombia, Chile y México.
96% de las líneas arancelarias están ya desgravadas.
La base de la negociación con los candidatos a PaísesAsociados (Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelanda) sonlos textos de la Alianza.
Los miembros de la Alianza establecieron para la negociaciónen la Mesa de Acceso que no habrá exclusiones a priori, asílos plazos que se deben proponer para las fraccionesarancelarias son:
Inmediato; A 3 años; A 5 Años; A 7 años
A 10 Años y NS, no definido por ser un producto sensible
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
EXPANSIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO:
PAÍSES OBSERVADORES
46
ALIANZA PACÍFICO: TOMA MAYOR RELEVANCIA EN LA APERTURA
COMERCIAL DE MÉXICO ANTE LA NO APROBACIÓN DEL TPP EN EUA
❑Buscan un Marco regulatorio
homogéneo: Facilitación comercial
❑Debate sobre el Etiquetado (gral,
frontal y nutricional)
❑Otros temas más allá de lo arancelario
47
Fuente: CNA
¿COMO VEMOS AL FUTURO
DE LA ALIANZA EL PACIFICO?
TAMBIEN CON GRANDES
OPORTUNIDADES
La Alianza el Pacífico abre la posibilidad para exportar a los nuevos
mercados productos como;
POTENCIALIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA
ALIANZA EL PACÍFICO EN ASIA.
❑ Cerveza
❑ Tequila.
❑ Aguacate
❑ Berries
❑ Tomate
❑ Jugo de Naranja
❑ Jarabe de Agave
❑ Carne de Res y Cerdo.
OPORTUNIDADES DEL BLOQUE DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO CON ASIA
Producto
Chocolate y demás preparaciones a base de cacao.
Productos de panadería, pastelería o galletería,
Concentrados de frutas tropicales
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada.
Harina, sémola y polvo de frutos comestibles.
Producto
Confitería sin cacao
Tomates en conserva
Vegetales en conserva.
Confituras, jaleas y mermeladas
Jugo de frutas o verduras
Kétchup
Fuente: Oportunidades para Fortalecer el Sector Agroalimentario en e l V Encuentro de la Alianza el Pacifico celebrado en Puerto Vallarta en julio 2018
MÉXICO
El proceso de apertura comercial a contribuido a la diversificación
productiva del sector agroalimentario y pesquero de México…
Gracias a que gozamos de una
convergencia de bondades como;
territorio, recursos naturales, clima,
inventario animal, infraestructura y calidad
de mano de obra que ha permitido al país
ubicarse en:
11°
13°
11°
16°
en producción mundial de alimentos
en producción mundial de cultivos agrícolas
en producción mundial de ganadería primaria
en producción mundial pesquera y acuícola
Fuente: SIAP/SADER
en producción de alimentos en Latinoamérica3°
Cebolla
Atún
Calabacita
Langosta
Manzana
Frijol
MielBrócoli
Azúcar
Carne de res
CaféPapaya
Mango
Aguacate
Limón
Carne de cerdo
Bovino en pie
Camarón
Chile V.
Pepino
Tomate rojo
TrigoSandía
Tequila
Exportador de alimentos en el mundo10°
Somos de los 5 países con mayor Estatus Zoosanitario
De los 180 países
miembro de la
Organización
Mundial de Sanidad
Animal (OIE), sólo
5 naciones cuentan
con todos los
reconocimientos.
Australia EUAMéxico
Portugal Suiza
❑ Países libres reconocidos por la OIE de las siguientes enfermedades, según el Código Sanitarios para los
Animales terrestres.
Fiebre Aftosa
(67 países)
Fiebre Porcina
Clásica
(30 países)
Encefalopatía
Espongiforme Bovina
(46 países)
Perineumonía
Contagiosa Bovina
(14 países)
Peste Equina
(71 países)Peste de los Pequeños
Rumiantes
(53 países)
37
26
23
21
20
17
16
15
14
14
13
12
12
12
12
10
1.- Unión Europea (28)
2.- Europa del este (4)
3.- Singapur
4.- Chile
5.- Turquia
6.- Japón
7.- Corea del Sur
8.- Perú
9.- Canadá
10.- Estados Unidos
11.- México
12.- China
13.- Australia
14.- Malasia
15.- Nueva Zelanda
16.- Colombia
Fuente: Organización Mundial del Comercio, no incluye Acuerdos alcance parcial. Fecha de consulta: mayo de 2019.
En la actualidad México es el 11º país con mayor
número de TLC´s
Tratado o Acuerdo En vigor desde
TLCAN – T-MEC 1994
Colombia 1995
Chile 1999
Israel 2000
TLCUEM 2000
AELC 2001
Uruguay 2004
Japón 2005
Perú 2012
Centroamérica 2013
Panamá 2015
Alianza del Pacífico 2016
TIPAT o CPTPP 2018
En conjunto estos TLC´s representan 61.1% del PIB mundial y
brindan acceso al 19.4% de la población del mundo.
De acuerdo con la Secretaría de Economía:
✓ México cuenta con una red de 13 Tratados
Comerciales con 53 países.
En conjunto representan, según datos del
Banco mundial:
✓ El 61.1% del PIB mundial (49.4 billones de
dólares).
✓ El 19.4% de la población del mundo (1,472
millones de habitantes).
Elaboración propia con datos de: la Secretaría de Economía y Banco Mundial.
Comercio Agroalimentario
México – Estados Unidos
Top-Ten Socio Comercial Agroalimentario de México
Lugar País MDD (2018) % Part.
1 Estados Unidos 26,894 73.78
2 Canadá 993 4.33
3 China 885 1.78
4 Japón 840 1.6
5 Venezuela 480 1.42
6 España 350 1.20
7 Chile 313 1.16
8 Guatemala 294 0.96
9 Brasil 241 0.91
10 Países Bajos (Holanda) 233 0.88
Los demás 31,782 12
Total 35,102 100.0
En 2018 Estados Unidos se posicionó como el 1er Socio
Comercial Agroalimentario de México
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas
Él Comercio Agroalimentario de México está concentrado en America
del Norte (EUA y Canadá).
78.1%
En el 2019 los EUA se posicionaron como 1er destino de las
agroexportaciones mexicanas y el 1º proveedor de México
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas
Top-Ten destino de las Agroexportaciones de México
Lugar País MDD 2018 % Part.
1 Estados Unidos 26,894 76.6
2 Japón 993 2.8
3 Venezuela 885 2.5
4 Canadá 840 2.4
5 China 480 1.4
6 Guatemala 350 1.0
7 España 313 0.9
8Países Bajos
(Holanda)294 0.8
9 Reino Unido 241 0.7
10 Colombia 233 0.7
Los demás 3,579 10
Total 35,102 100.0
Top-Ten de las Agroimportaciones de México
Lugar País MDD (2018) % Part.
1 Estados Unidos 19,809 70.2
2 Canadá 1,903 6.8
3 China 644 2.2
4 Chile 571 2
5 Brasil 493 1.8
6 España 449 1.6
7Países Bajos
(Holanda)263 0.9
8 Guatemala 255 0.9
9 Nueva Zelanda 238 0.8
10 Rusia 234 0.8
Los demás 3,344 12
Total 28,203 100
Con los EUA tenemos un Comercio especializado
El libre comercio de productos agropecuarios es en
beneficio del consumidor
Trabajamos en la diversificación de mercados de exportación…
EUROPAEXP.2006: 681 (4.9%)2018: 1,819 (5.2%)
ASIAEXP.2006: 715 (5.2%)2018: 2,155 (6.1%)
LATINOAMÉRICA EXP.2006: 691 (5%)2018: 2,962 (8.4%)
NORTEAMÉRICAEXP.2006: 11,560 (84%)2018: 27,734 (79%)
MEDIO ORIENTEEXP.2006: 35 (0.3%) 2018: 148(0.4%)
Fuente: Elaborado por CNA con datos de TradeMap.
Proporcionalmente en comparación 2006 con 2018
exportamos menos a EUA y Canadá y, más a
Latinoamérica, Asia, Europa y el Medio Oriente.
México exportaba agroproductos en 1994 a 110 países y ahora lo hace a más de 180.
Política de diversificación de mercados de exportación de pdtos. Agroalimentarios.
ALTA PREOCUPACIÓN: EL TEMA
ESTACIONALIDAD AGRÍCOLA
SIGUE LATENTE
63
EN LA FASE 1 DEL TMEC: SE SUMARON ALIADOS, PRONUNCIANDOSE EN CONTRA DE LA ESTACIONALIDAD AGRÍCOLA
FASE 2 DEL TMEC: NEGOCIARON LAS INQUIETUDES DE
LOS DEMOCRATAS
Disposiciones laborales
Medio ambiente
Reglas de origen automotriz
Derechos de propiedad intelectual
Solución de controversias
Principales
modificaciones en:
SORPRESA LA CARTA DEL USTR A SENADORES DE FLORIDA Y GEORGIA RESPECTO A
LA PROTECCIÓN CONTRA PRACTICAS DESLEALES A LOS HORTOFRUTICULTORES EN
CUANTO ENTRE EN VIGOR EL TMEC
65
• En 60 días de entrada en
vigor el TLC se detallan
diversas acciones para
robustecer la protección de
productos estacionales y
perecederos de los EUA
• Lo anterior, es inadmisible
para México y podrían
reaccionar en otros bienes
agrícolas de EUA
LA PRESION DE LA PROPUESTA DE FLORIDA Y GEORGIA DE
ESTACIONALIDAD:
66
Beneficia a pequeños grupos con intereses especiales en Florida y Georgia
Está en contra del principio de “Do not harm”
Amenaza la agricultura libre, abierta y transparente al comercio
Viola las reglas de la OMC
TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES DE MEXICO
CON AMERICA LATINA
▪ ACE 54 (Acuerdo Marco)
▪ ACE 55 (Automotor)
Acuerdos Regionales
Fuente: CNA con datos de la Secretaría de Relaciones Exterior y ALADI
• Tratado de Libre
Comercio ünico con
Centroamérica
• ALIANZA DEL
PACIFICO• ALADI
• MERCOSUR
▪ ACE´S▪ TLC
• Argentina (ACE )
• Brasil (ACE 53)
• Bolivia (ACE 31)
• Cuba (ACE 51)
• Ecuador (AAP 29)
• Paraguay (AAP 38)
• Uruguay.
• Chile
• Colombia
• Panamá
• Perú
67
• ACUERDO
TRANSPACIFICO
ACUERDOS DE
COMPLEMENTACIÓN
ECONOMICA
ACE 53 MÉXICO-BRASIL
Firmado el 03 julio 2002
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA BRASIL -MÉXICO
Artículo II-1.- Los Estados Unidos Mexicanos aplicarán a las importaciones de las mercancías originarias de la República
Federativa del Brasil, las preferencias pactadas con respecto al arancel de nación más favorecida, comprendidas en la
columna (5) del Anexo I del presente Acuerdo..
Preferencias otorgadas por Brasil
• Bulbos
• Cebollas
• Árboles, arbustos y
matas, de frutas o de
otros frutos
• Rosales
• Garbanzos
• Dátiles.
• Aguacates
• Mangos
• Uvas frescas
• Papaya
• Maiz para siembra
Fuente: CNA con datos de ALADI
▪ Dátiles
▪ Aguacates
▪ Mangos
▪ Café orgánico
▪ Cigarros
ACE 6 MÉXICO- ARGENTINA
ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA No. 6
Algunas de las preferencias que otorga Argentina a México
Entró en vigor el 19 de abril de 1999
Decimoquinto Protocolo Adicional al ACE 9 suscrito en marzo del 2009.
Fuente: CNA con datos de ALADI
ACE MÉXICO - BOLIVIA
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 66
Hubo un Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México se firmó el 10 de setiembre de 1994
en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El Acuerdo crea un área de libre comercio en un plazo de
quince años desde su entrada en vigencia, y deroga y reemplaza el acuerdo ALADI de alcance
parcial AAP Nº31 del 30 de abril de 1983.
BOLIVIA DENUNCIA EL TLC CON MÉXICO A PARTIR DE 07 JUNIO 2010, QUEDÓ SIN EFECTO
EL TLC BOLIVIA-MÉXICO Y LO SUSTITUYE EL ACE Nº66
Fuente: CNA con datos de ALADI
LA AMPLIACION DEL ACE 51 MÉXICO-CUBA: BALANCE
FAVORABLE
▪ Acceso inmediato y mayores
preferencias para agroexportaciones
mexicanas en Cuba: LÁCTEOS,
AVICULTURA, EMBUTIDOS, ARROZ,
CIGARRILLOS, JUGOS DE FRUTAS,
ETC.
▪ Unidad en la negociación entre autoridades
y sector productivo.
Fuente: CNA
PARAGUAY
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 38
Fecha de suscripción: 31 de Mayo de 1993
Algunas preferencias pactadas:
▪ Peras
▪ Membrillos
▪ Manzanas
▪ Cerezas
▪ Melones
▪ Ciruelas
▪ Té
▪ Avena
▪ Malta
Fuente: CNA con datos de ALADI
TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CENTROAMÉRICA
Los tratados de libre comercio entre México y Centroamérica son: a) TLC México-
Costa Rica, vigente desde el 1º de enero de 1995, b) TLC México-Nicaragua, vigente
desde 1º de julio de 1998 y c) TLC entre México y las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala y Honduras, vigente desde el 15 de marzo de 2001.
Los países participantes
concluyeron las negociaciones
técnicas para la convergencia
de lo que será el Tratado de
Libre Comercio (TLC) Único
entre Centroamérica y México el
20 de octubre de 2011. El TLC
Único se firmó el 22 de
noviembre de 2011.
✓ Las negociaciones con los subsectores del
CNA duraron 20 meses.
✓ La aprobación del TLC en el Senado de la
República y remplazó los 3 TLC´s vigentes en
el año 2012.
✓ En el TLC único se excluyeron las principales
sensibilidades.
✓ Se atendieron las reglas de origen de los
subsectores agropecuarios
✓ Se logró que se respetará la bilateralidad de
las reglas de origen en las principales
sensibilidades en cuales no se llegó a un
consenso de un solo criterio.
CONVERGENCIA DE UN TLC ÚNICO CON
CENTROAMÉRICA
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COLOMBIA
El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó el 13
de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, mediante la Ley de la República de Colombia
No. 172 de 1994.
El TLC-G3 incluyó reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un
programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un período de 10 años, quedando
excluida la mayor parte del sector agropecuario. Actualmente, el 97% del universo arancelario se
encuentra con 0% de arancel.
Venezuela presentó formalmente la denuncia al Acuerdo en mayo de
2006. En agosto de 2009 y luego de dos años de negociaciones,
Colombia y México finalizaron los trabajos de adecuación del
Acuerdo, el cual está vigente desde el 2 de agosto de 2011.
Los principales productos importados por México son maquinarias,
cacao en grano, aceite de palma, madera, preparaciones de pescado
entre otros. Exportamos principalmente maquinarias.
78
Aprobación en el Pleno el 5 de Abril del 2011
El Senado atendió la preocupación del CNA y la CNOG respecto a la situaciónzoosanitaria de Colombia.
En un hecho inédito, se incorporaron en el Dictamen de las ComisionesUnidas, compromisos de las autoridades con los productores para que antesde permitir las importaciones de carne provenientes de Colombia, se utilicentodas las salvaguardas necesarias para evitar la entrada la fiebre aftosa.
Se generó un compromiso para que la SE emita, actualice y supervise lanormatividad en el sector lácteos.
RATIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL TLC CON
COLOMBIA
Atender las preocupaciones de los 3 pilares fundamentales:
Adecuaciones a ventanas y cupos y un
tiempo de espera (chiles seco).
Acciones de blindaje fitosanitario para
garantizar el no acceso de plagas y
enfermedades inexistentes en México.
Apoyos complementarios a los efectos
negativo de la apertura con Perú.
79
NO SE ESTABA EN CONTRA DEL TLC PERÚ DEFENDIERON HASTA
EL FINAL LA POSTURA DE ATENDER LAS SENSIBILIDADES.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE
OBJETIVOS
a.Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la
zona de libre comercio;
b.Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
c.Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de libre comercio;
d.Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual
en la zona de libre comercio;
e.Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito
regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; y
f.Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su
administración conjunta y para la solución de controversias.
El Tratado de Libre Comercio Chile-México fue firmado en la capital chilena, en la ciudad de
Santiago de Chile el 17 de abril de 1998. El Acuerdo entró en vigor el 1 de agosto de 1999.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON URUGUAY
Sector Agropecuario
•Liberalización recíproca de productos, tales como, flores; hortalizas (tomates, ajos, zanahorias,
nabos, pepinos y pepinillos, chícharos, espárragos, entre otras); frutas (mangos, guayaba,
sandías, uvas, melón, fresas, entre otras); harina de trigo; productos de panadería,
pastelería, galletería; preparaciones de hortalizas y frutas (jugos de tomate y uva, mezclas de
jugos, entre otras); preparaciones alimenticias diversas (café instantáneo, extractos de café,
entre otras); bebidas no alcohólicas y cerveza.
• Quesos: Se incrementa el cupo anual que otorga México, hasta 6,600 toneladas; 4,400 como
estaban acordadas en el ACE 5 y 2,200 adicionales destinadas a uso industrial o con una
presentación de hasta 5 Kg. por unidad.
•Carne de bovino: México aplicará un programa de desgravación arancelaria que inicia con el
10% de arancel ad valorem pactado en el ACE 5 y que llegará a un arancel de 7% a partir del
tercer año de vigencia del Tratado.
El Tratado fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 por los Presidentes Vicente Fox y Jorge Batlle, en
el marco de la XIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entró en
vigor el 15 de julio de 2004.
SITUACIÓN COMERCIAL DE
ECUADOR PARA EVALUAR
TLC BILATERAL CON MÉXICO
Algunas preferencias Arancelarias
▪ Té
▪ Sardinas
▪ Atún
▪ Chicles y demás gomas de mascar
▪ Jaleas
▪ Mermeladas
▪ Duraznos
▪ Piñas
AAP 29 MÉXICO Y ECUADOR
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL NO. 29
Firmado el 16 de Agosto de 2002
Fuente: CNA con datos de ALADI
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO
MÉXICO - ECUADOR
84
6 5 5 9 9 17 15
26 37
24 30
51 44 43
53 46 45
58
73
18 16 16 18 19
61
42 51
61
38 46
58 62 73
116 110
150
105 103
-
20
40
60
80
100
120
140
160
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
MIL
LO
NE
S
Exportaciones Importaciones
-30
mdd
TCMA 2000 - 2018 Exportaciones = 15.9%
TCMA 2000 - 2018 Importaciones = 10.8%
Fuente: Elaboración propia con datos de Global Trade Atlas, fecha de consulta mayo de 2019.
Nota: Sector Agroalimentario incluye los bienes del Cap. De Agricultura conforme a la OMC más el Sector Pesquero.
TOP-TEN EXPORTACIONES MÉXICO - ECUADOR
Fuente: Elaboración propia con datos de Global Trade Atlas, fecha de consulta mayo de 2019. 85
Nota: productos a nivel fracción arancelaria 8HS.
18.7
11.9
10.1
5.3
4.9
2.5
1.9
1.8
1.5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Prep. Lácteas infantiles (para venta al por menor)
Semillas de Maíz para siembra
Perp. Alimenticias cont. Lácteo >= 1.5 %
Prep. Lácteas infantiles ( a granel)
Cerveza
Pdtos. A base de turron o mazapan
Salsas y sazonadores
Refrescos
Prep. Alimenticias para perros y gatos
Exportaciones 2018 (mdd)
TOP-TEN IMPORTACIONES MÉXICO - ECUADOR
86Fuente: Elaboración propia con datos de Global Trade Atlas, fecha de consulta mayo de 2019.
Nota: productos a nivel fracción arancelaria 8HS.
53.1
10.9
10.5
6.3
5.4
4.0
1.8
1.8
1.7
0 10 20 30 40 50 60
Cacao en grano
Aceite de palma en bruto
Sardina en conserva
Aceite de coco en bruto
Pdtos. A base de turron o mazapan
Aceite de palma refinado
Gelatina de origen animal
Pan tostado y pdtos. similares
Pescado (Jibias, globitos, calamares y potas) fresco yrefrigerado
Importaciones 2018 (mdd)
TOP-TEN IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE
ECUADOR PROVENIENTES DEL MUNDO
40
42
44
48
90
99
172
201
291
465
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Atún aleta amarilla congelado
Prep. alimenticias de harina y otros cereales;leche y derivados, sin cacao
Listados de vientre rayado congelados
Manzanas frescas
Aceite de soya
Trigo y morcajo
Preparaciones alimenticias
Trigo duro
Preparaciones para alimentación de animales(exc. perros y gatos al por menor)
Residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
Importaciones en millones de dólares al cierre de 2018
Nota: Productos a 6 dígitos SA.
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, año base 2018. Fecha de consulta: octubre 2019.
TOP-TEN EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
DE ECUADOR AL MUNDO
Nota: Productos a 6 dígitos SA.
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, año base 2018. Fecha de consulta: octubre 2019.
102
119
137
168
312
636
665
1110
2923
3116
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Plátanos frescos o secos
Hortalizas (exc. Papas, de vaina, espinaca,armuelles y maíz dulce)
Aceite de palma en bruto
Flores frescas y capullos (exc. rosas,claveles, orquídeas, crisantemos y lirios)
Camarones y langostinos "Pandalus spp.Crangon crangon"
Rosas (flor y capullo) frescas
Cacao
Preparaciones y conservas de atún, delistado y de bonito
Camarones y langostinos
Banano
Exportaciones en millones de dólares al cierre de 2018
PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DE ECUADOR
Importadores
1. EUA
2. Vietnam
3. Rusia
4. China
5. Italia
6. España
7. Alemania
8. Colombia
9. Países Bajos
10.Francia
Exportadores
1. EUA
2. Perú
3. Bolivia
4. Chile
5. Argentina
6. Canadá
7. Colombia
8. México
9. Paraguay
10.BrasilMéxico ocupa el lugar número 20 de la
lista de países importadores de productos
agroalimentarios de Ecuador.
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, año base 2018. Fecha de consulta: octubre 2019.
90
1ª. RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLC MÉXICO Y
ECUADOR: ACCESO A MERCADO
• Se pretende una negociación ágil, es de mucho interés para el gobierno de México • Existe mucho trabajo previo, vía videoconferencias
➢ 25 de noviembre de 2019, México y Ecuador intercambiaron oferta arancelaria➢ NO HAY EXCLUSIONES A PRIORI DE LADO MEXICANO➢ En subsectores sensibles decidieron no presentar oferta
Reunión entre el CNA y la Cámara Nacional de Agricultura de Ecuador en la 1 a ronda de negociaciones en Quito
Se identificó que el Sectores Agropecuarios ecuatorianos y algunos mexicanos están a la defensiva solicitando exclusión a varios subsectores. No quieren ser ficha de cambio para abrir sectores industriales.
LA DEUDA EXTERNA EN AMÉRICA LATINA
91
5.3%
7.5%
8.1%
9.8%
16.8%
31.4%
31.6%
32.6%
33.2%
41.8%
Chile
Perú
México
Brasil
Colombia
Uruguay
Panamá
Ecuador
El Salvador
Argentina
Basado en el total de pasivos que el gobierno central de cada país le debe a acreedores externos.
Fuente: CEPAL
Deuda externa como porcentaje del PIB en países seleccionados en 2018
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN