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1
ANÁLISIS DEL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS
Daniela Rodríguez N.
Giovanni Andrés Gómez.
Dirección de Asuntos Económicos
Introducción
El presente análisis tiene como objetivo analizar la dinámica del grado de concentración
de las exportaciones colombianas durante el periodo 2010-2016. A través del Índice
Herfindahl Hircshmann (IHH) se mide el grado de diversificación o concentración de la
actividad comercial de un país. Particularmente, esta medida tiene la propiedad de
ponderar el peso de cada uno de los productos o socios en el total del comercio, de tal
forma que las variaciones en el flujo de exportaciones tendrán una influencia sobre el
índice de acuerdo con su relevancia sobre el total.
El IHH considera tres rangos de clasificación:
Diversificado: 0,00-0,10
Moderadamente concentrado: 0,10-0,18
Concentrado: >0,18.
Para el periodo de análisis, se observó una concentración moderada de los destinos
desde 2011. Igualmente, a partir de esta fecha Colombia ha aumentado sus
exportaciones a destinos no tradicionales, así como también, para 2016, ha incrementado
a 183 el número de socios con los cuales mantiene relaciones comerciales. Sin embargo,
existe una fuerte concentración de productos exportados, fenómeno explicado
principalmente por la participación de combustibles en el total de las exportaciones. No
obstante, al separar el sector minero-energético el valor del índice se contrae y, se sitúa
dentro del rango de diversificación. En general, Colombia cuenta con una amplia oferta de
productos para la exportación. Sin embargo, el valor histórico de estas exportaciones no
es lo suficientemente amplio.
Finalmente, se observa que el índice es altamente concentrado en productos para los
destinos de mayor relevancia comercial, mientras que con los socios regionales, se
evidencia diversificación en productos.
2
Contexto
Durante el periodo 2010-2016, el valor de las
exportaciones de Colombia presentó un
comportamiento heterogéneo. Entre los años
2010-2011, se observó un importante
incremento del 43%, y a partir de 2013 y hasta
2016 se evidencia una significativa
contracción, tomando su valor más bajo
durante 2015 USD 31.000 millones. Este
último explicado principalmente por la caída en
los precios de los combustibles y además, una
disminución en la demanda internacional.
Con respecto a sus socios, Colombia sostiene
estrechas relaciones con países con los cuales mantiene acuerdos comerciales. Dentro
del marco de tratados de libre comercio, Estados Unidos (2012) y la Unión Europea
(2013) son los mercados más relevantes de las exportaciones colombianas. También
resultan significativos los mercados enlistados en la Alianza del Pacífico y en el marco de
la Comunidad Andina (CAN), siendo Ecuador, Perú y México los destinos que sobresalen.
La gráfica 2 presenta la evolución de la participación de los principales socios de las
exportaciones colombianas. Para el periodo de estudio, se observa una participación
promedio anual de 33,4% de Estados Unidos y 15,6% de la Unión Europea.
.
42,2% 38,6%
36,3%
31,4%
25,9% 27,7%
31,9%
29,0%
12,7% 15,7% 15,2% 15,8% 17,2% 16,7% 15,8% 15,9%
1,6% 1,2% 1,4% 1,5% 1,7% 2,5% 3,0%
3,1%
4,6% 3,4% 3,2% 3,4% 3,4% 4,1% 3,8% 3,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolución de la participación de las exportaciones colombianas clasificadas por socio comercial
Estados Unidos Unión Europea México Brasil Perú Ecuador Costa Rica
Gráfica 2-Fuente: DANE
43,03%
5,83%
-2,41%
-6,85%
-34,86%
-13,19%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
$-
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dinámica de las exportaciones de Colombia
Exportaciones de Colombia en millones dedólaresVar. %
3
Sin embargo, a pesar de la importancia de los mercados de Estados Unidos y la Unión
Europea para Colombia, las exportaciones hacia estos destinos no son de particular
relevancia en el total de la demanda de bienes importados de estos países. La gráfica 3
evidencia participaciones por debajo del 1% promedio (0,85% y 0,17%
correspondientemente) para las economías ya mencionadas. No obstante, para otros
destinos como los socios regionales se observan mayores participaciones de las
exportaciones colombianas.
Gráfica 3-fuente: DANE y Trademap
En cuanto a los productos exportados, el sector minero-energético1 tiene una importante
participación. Así mismo, el café, las flores y el banano hacen parte de la oferta
exportadora más significativa de Colombia. Los productos anteriormente nombrados
hacen parte del sector de exportación tradicional. Como se observa en la gráfica 4,
durante el periodo 2011-2014, este cuenta con una participación de alrededor del 70,11%
del total de las exportaciones. Sin embargo, durante los dos últimos años se ha
evidenciado una contracción, alcanzando una contribución del 54,08% en 2016. En
consecuencia, esta reducción en el sector tradicional permitió un aumento significativo en
la participación del No tradicional, pasando de 20,95% en 2013 a 30,73% en 2016. La
gráfica 5 presenta la dinámica de las exportaciones del sector no tradicional, mostrando
una disminución en su valor a partir 2013.
1 Dentro del sector minero-energético se incluye: petróleo, oro carbón y ferroníquel.
8,08%
3,26%
1,91% 1,36%
0,66% 0,64% 0,24% 0,13%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Ecuador Perú CostaRica
Chile Brasil EstadosUnidos
México UniónEuropea
Participación de las exportaciones colombianas en el total de las importaciones de sus principales socios 2016
4
$10.062
$11.885 $12.065 $12.325 $11.638
$10.399 $9.523
$-
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$14.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cu
fras
en
millo
nes d
e d
óla
res
Exportaciones No tradicionales
Gráfica 5-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX
Gráfica 4-Fuente:DANE, Cálculos:ANALDEX
64,91% 70,82% 73,25%
72,19% 70,11% 57,73%
54,08%
25,27% 20,87% 20,02% 20,95% 21,24%
29,14% 30,73%
74,73% 79,13% 79,98% 79,05% 78,76%
70,86% 69,27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de la participación de los productos exportados por Colombia 2010-2016
Exportaciones Minero-Energéticas Exportaciones No tradicionales Exportaciones Tradicionales
5
Grado de concentración de las exportaciones colombianas
La primera sección de este análisis contextualizó la estructura exportadora colombiana en
términos de los socios comerciales y de los principales productos para el periodo 2010-
2016. Esta sección analiza, para el mismo periodo, la evolución del grado de
concentración de la oferta exportadora en términos de los destinos y productos
previamente definidos a partir del índice Herfindahl Hircshmann (IHH)2.
Para el periodo de referencia, se observó que a partir de 2011 el país disminuyó su valor
en el índice de concentración en términos de destinos. Es decir, a partir de este año el
valor del índice fluctuó gradualmente hacia el rango de concentración moderada y
finalmente alcanzó la diversificación durante 2014-2015. La evolución del índice para
destinos evidencia un aumento tanto de los socios comerciales como del valor de las
exportaciones a destinos no tradicionales. No obstante, el IHH para productos se mantuvo
en el rango de concentración; El índice alcanzó su máximo valor en el año 2013 (0,43), y
partir de esta fecha su valor descendió significativamente en 2016 (0,23), mostrando una
leve tendencia hacia la diversificación.
2 El índice Herfindahl Hircshmann (IHH) mide el grado de concentración de la actividad comercial de un país. Esta
medida es calculada como la suma ponderada de las participaciones al cuadrado y corregida por el número de observaciones. El IHH considera tres rangos de clasificación: “diversificado” cuando el índice oscila entre 0,00-0,10, “moderadamente
concentrado” cuando toma valores entre 0,10-0,18 y “concentrado” cuando el índice toma valores superiores a 0,18.
0,194
0,158 0,148
0,120
0,095 0,096 0,119
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH por destino de exportación
0,32
0,41 0,43 0,45 0,43
0,28 0,23
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH por producto
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
Gráfica 6-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX
6
A pesar de la fuerte participación del crudo en las exportaciones colombianas, una mirada
más profunda a la estructura exportadora evidencia una gran variedad de productos. La
gráfica 7 presenta la dinámica del IHH para productos excluyendo los sectores Minero-
Energetico (NME) y tradicional. Como se puede observar, en ambos casos la trayectoria
del índice fluctua en el rango de diversificación. En consecuencia, se evidencia que la
canasta de exportaciones no tradicionales colombiana está compuesta de múltiples
productos.Por ejemplo,en 2016 se exportaron 4887 productos3, mostrando un aumento de
1,2% con respecto a 2015.
IHH POR SOCIO COMERCIAL
A continuación se analiza la dinámica del grado de concentración de las exportaciones de
los socios comerciales más importantes de Colombia.
Estados Unidos:
Durante el periodo 2010-2012 se presenta una fuerte concentración. Sin embargo, a partir
de 2012 se observa una paulatina caída del valor del índice, es decir, existe una
tendencia hacia la diversificación. No obstante, aún se encuentra en el rango de
3 Fuente:Legiscomex ; productos clasificados por partida arancelaria HS(10)
0,04 0,05
0,04 0,04
0,05 0,05
0,05
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH NME por producto
0,014
0,014
0,013
0,014
0,014
0,014
0,015
0,013
0,013
0,014
0,014
0,015
0,015
0,016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH No Tradicionales por producto
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
Gráfica 7-Fuente:TradeMap, cálculos:ANALDEX
7
concentración. La dinámica del índice que se observó a partir de 2014 está parcialmente
explicada por la caída de los precios del crudo, lo cual generó una importante reducción
en las exportaciones y en consecuencia, una contracción en la participación del petróleo
en las exportaciones totales. Asimismo, se evidenció que otros productos como café,
flores, vidrio, plástico y aluminio aumentaron su valor exportado y participación. La gráfica
9 muestra el posicionamiento del café al pasar de una participación del 3,71% en 2012 a
10,20% en 2016 y llegar a un valor de alrededor $1.000 millones de dólares en el último
año.
0,504 0,546 0,520 0,513
0,420
0,306 0,292
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH-EEUU
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
Gráfica 8-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX
$17.143
$21.949 $22.216
$18.693
$14.471
$10.053 $10.120
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016cifr
as e
n m
illo
ne
s d
e d
óla
res
Exportaciones totales hacia Estados Unidos
Exportaciones hacia Estados Unidos Var.%
$1.032
3,71% 4,56%
7,21%
10,76%
10,20%
$-
$200
$400
$600
$800
$1.000
$1.200
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2012 2013 2014 2015 2016
Dinámica de las exportaciones de café
Exportaciones de café en millones de dólares
Participacion en las exportaciones
15.781
9.240
5.244
71,03% 70,90% 63,85%
53,33%
51,82%
0%
20%
40%
60%
80%
2012 2013 2014 2015 2016
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
Dinámica de las exportaciones de Petróleo
Exportaciones de petróleo en millones dedólaresParticipación en las exportaciones
Gráfica 9-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX
8
Unión Europea:
Para el periodo de estudio se observa oscilación dentro del rango de concentración. Entre
2010-2013 se presenta una tendencia creciente en el valor del índice, llegando a su
máximo valor en el año 2013. A partir de este año, el valor del índice cae y llega a su
mínimo valor en 2016. La evolución del índice a partir de 2013 evidencia un
comportamiento continuó hacia la diversificación
52,2 61,4
85,0
114,0
170,8
0,235% 0,329%
0,587%
1,134%
1,688%
$-
$40
$80
$120
$160
$200
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2012 2013 2014 2015 2016
Dinámica de las exportaciones de aluminio y sus manufacturas
Exportación de aluminio y sus manufacturas enmillones de dólaresParticipacion en las exportaciones
64,8
50,8
80,3 80,2
96,0
0,292% 0,272%
0,555%
0,798%
0,948%
$-
$20
$40
$60
$80
$100
$120
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2012 2013 2014 2015 2016
Dinámica de las exportaciones de vidrio y sus manufacturas
Exportaciones de vidrio y sus manufacturas en millonesde dólaresParticipacion en las exportaciones
Gráfica 10-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX
0,367
0,496
0,567 0,603
0,553
0,390
0,318
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH-UE
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado Gráfica 11-Fuente:Trademap, cálculos:ANALDEX
5,04
8,99 9,16 9,32 9,44
6,02
4,99
$ 0
$ 2
$ 4
$ 6
$ 8
$ 10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e d
óla
res
Exportaciones a UE
9
Análogamente al caso de Estados Unidos, las exportaciones de petróleo hacia la Unión
Europea disminuyeron en valor y en participación, tomando su mínima contribución en
2016 (52%). Igualmente, la tendencia hacia la diversificación fue lograda además, por un
incremento en la participación de otros productos, tales como el café, frutas, grasas y
aceites animales y flores. Particularmente, las frutas aumentaron su participación en 10
puntos porcentuales, posicionándose con un 16,4% en el total de las exportaciones;
Asimismo, el café también incrementó su participación al pasar del 6,1% en 2013 al
15,1% en 2015.
Gráfica 12-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX
7.211,34
3.632,30
2.606,78
59%
70% 75%
77%
74%
60% 52%
$-
$1.500
$3.000
$4.500
$6.000
$7.500
$9.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportacion de petróleo
Exportacion de petróleo en millones de dólares
Participación en las exportaciones
$ 591,24
$ 698,78
$ 818,37
10,9%
7,3% 6,8% 6,3% 7,1%
11,6%
16,4%
$-
$200
$400
$600
$800
$1.000
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación de frutas
Exportación de frutas en millones de dólares
Participación en las exportaciones
Gráfica 13-Fuente:Trademap ;Cálculos:ANALDEX
802,85
572,12
784,29 753,20
9,6% 8,9%
6,7% 6,1%
8,8% 13,0% 15,1%
$-
$150
$300
$450
$600
$750
$900
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación de Café
Exportación de Café en millones de dólares
Participación en las exportaciones
10
$ 464,12 $ 434,88
$ 274,49 $ 276,52 $ 264,49 $ 247,58
$ 229,55
$-
$100
$200
$300
$400
$500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e
dó
lare
s
Exportaciones a Costa Rica
Costa Rica:
Durante el periodo 2010-2012 se observó una fuerte caída en el valor del índice,
evidenciando una disminución en el grado de concentración. A partir de este último año y
hasta 2016 el valor del índice se mantuvo oscilando en el rango de diversificación. El
comportamiento anteriormente descrito está explicado fundamentalmente por una
importante contracción de exportaciones de crudo, pasando de una participación de
39,55% en 2011 a 2,58% en 2012. Conjuntamente, otros productos tales como el plástico
y sus manufacturas, aceites esenciales y resinoides, prendas y complementos de punto
para vestir ampliaron su participación. La gráficas 16 y 17 presentan la evolución del valor
y de la participación de los productos anteriormente mencionados.
0,197
0,173
0,058 0,059 0,066 0,060 0,051
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH-COSTA RICA
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
Gráfica 14-Fuente:Trademap, Cálculos: ANALDEX
11
Gráfica 15-Fuente: Trademap,Cálculos:ANALDEX
$ 55,30 $ 59,19
$ 52,65
$ 42,04
9,99% 12,22%
20,14%
19,48%
22,38%
21,26%
18,31%
$ 0
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
$ 50
$ 60
$ 70
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación de plástico y sus manufacturas
Exportación de plástico y sus manufacturas enmillones de dólaresParticipación en las exportaciones
$172,00
$ 4,44
43,09% 39,55%
2,58% 3,08%
1,93%
$ 0
$ 50
$ 100
$ 150
$ 200
$ 250
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación de petróleo
Exportación de petróleo en millones dedólaresParticipación en las exportaciones
Gráfica 16-Fuente:Trademap, Cálculos: ANALDEX
12
Países de la Alianza del Pacífico:
México: Para el periodo de estudio se observa un índice que oscila principalmente
en el rango de diversificación, con un aumento no significativo en su valor que lo
posiciona en el rango de concentración moderada durante 2013. A pesar de ser un
mercado con una ámplia diversidad de productos, se evidenció un comportamiento
heterógeno en las exportaciones. Por ejemplo, los tractores, velocípedos y demás
vehículos terrestres aumentaron su participación de 0,20% en 2010 a 25,83% en
2016, mientras que el petróleo ,aceites minerales y los productos de su destilación
perdieron participación, pasando de 21,92% en 2010 a 7,85% en 2016.
Adicionalmente, otros bienes tales como los productos diversos de las industrias
químicas y las máquinas, aparatos y artefactos mecánicos aumentaron débilmente
tanto su contribución como su valor exportado. La gráfica 19 ilustra la evolución de
las exportaciones de crudo y automóviles, destacándose un aumento significativo
en la contribución de este último (29,60%) en el año 2013.
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
Gráfica 17-Fuente: Trademap, Cálculos :ANALDEX
0,067
0,049
0,067
0,108
0,076 0,078
0,094
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH-MÉXICO
13
Perú: Las exportaciones hacia Perú están caracterizadas por su diversidad de
productos. Particularmente, los productos de mayor participación a 2016 son:
petróleo (15,21%), plástico y sus manufacturas (11,28%) y aceites esenciales y
resinoides (10,04%). Para el periodo de estudio se observó un aumento en la
contribución y en el valor de las exportaciones de los vehículos automotores y
tractores pasando de 0,84% en 2010 a 3,42% en 2016 y una disminución de la
contribución de papel y cartón pasando de 8,48% en 2010 a 3,42% en 2016.
0,05
0,07 0,07
0,10
0,06 0,05
0,06 0,06
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH-PERÚ
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
Gráfica 19-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX
Gráfica 18-Fuente: Trademap, Cálculos: ANALDEX
99,14
96,28
79,20
135,93 122,29
73,58
14,06%
11,53%
9,17%
13,38%
7,85%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
$ 0
$ 30
$ 60
$ 90
$ 120
$ 150
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación de Petróleo
Exportación de petróleo en millones de dólares
Participación en el total de las exportaciones
1,31
165,32
255,65
178,97
195,05
242,02
0,20% 0,19%
19,80%
29,60%
19,57%
25,83%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
$ 0
$ 50
$ 100
$ 150
$ 200
$ 250
$ 300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportacion de automoviles,tractores y velocípedos
Exportación de automóviles,tractores en millones de dólares
Participación en el total de las exportaciones
14
$1.132
$1.397
$1.582
$1.274 $1.187 $1.148
$1.052
$-
$200
$400
$600
$800
$1.000
$1.200
$1.400
$1.600
$1.800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e d
óla
res
Exportaciones a Perú
Chile: Contrariamente a lo observado en los demás socios de la alianza del
Pacífico, Chile presenta un escenario de concentración. Durante 2012 el IHH toma
su valor más elevado (0,593), y a partir de la fecha se evidencia una propensión
hacia la diversificación. Esta tendencia está fundamentada en una recomposición
en las exportaciones; a partir de 2011 el crudo disminuyó su participación,
pasando del 76,11% a 39% en 2016. Por su parte, los tractores, velocípedos y
demás vehículos ganaron terreno, pasando de 0,59% en 2011 a 5,40% en 2016.
Otros productos como las grasas y aceites animales, aceites esenciales y
resinoides y máquinas, aparatos y material eléctrico fortalecieron su contribución
en menor medida.
0,301
0,583 0,593
0,493
0,308
0,160 0,170
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH-CHILE
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
Gráfica 21-Fuente:Trademap;Cálculos: ANALDEX
Gráfica 20-Fuente:Trademap ;Cálculos:ANALDEX
15
Gráfica 22-Fuente:Trademap
$907
$2.205 $2.189
$1.572
$989
$737 $670
$-
$500
$1.000
$1.500
$2.000
$2.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cif
ras e
n m
illo
en
s d
e d
óla
res
Exportaciones a Chile
Gráfica 23-Fuente:Trademap,Cálculos:ANALDEX
483,18
1.678,33 1.683,51
1.101,04
540,49
275,87 263,69
53,28%
76,11% 76,90%
70,06%
54,66%
37,44% 39,35%
$-
$300
$600
$900
$1.200
$1.500
$1.800
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación de petróleo
Exportación de petróleo en millones de dólares
Participación de las exportaciones
14,45 13,08
14,63
32,82
23,88
46,26
36,19
1,59%
0,59% 0,67% 2,09%
2,41%
6,28%
5,40%
$-
$7
$14
$21
$28
$35
$42
$49
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación de automóviles y velocípedos
Exportación de automóviles, velocípedos en millones dedólaresParticipación de las exportaciones
16
0,059
0,044 0,042 0,038 0,041 0,041
0,047
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH-ECUADOR
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
Gráfica 24-Fuente:Trademap ;Cálculos:ANALDEX
Otros socios comerciales:
Ecuador: Es el socio comercial que cuenta con la mayor diversificación en
productos y como fue mencionado anteriormente, también es el socio que cuenta
con la mayor dependencia de las exportaciones colombianas. A 2016, los
productos de mayor importancia son: vehículos automóviles, tractores y
velocípedos (13,22%), plástico y sus manufacturas (9,91%) y productos
farmacéuticos (8,33%). En general, a pesar de la disminución en las exportaciones
durante los últimos años, no se perciben variaciones significativas en las
participaciones de los productos, a pesar de las dificultades comerciales que se
han tenido con Ecuador en los últimos años.
$1.825 $1.909 $1.910 $1.975 $1.884
$1.433
$1.200
$-
$500
$1.000
$1.500
$2.000
$2.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e d
óla
res
Exportaciones a Ecuador
Gráfica 25-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX
17
Brasil: Las exportaciones hacia este destino presentan una importante
concentración durante el periodo 2010-2016. A 2016, existe una fuerte
participación de crudo (39,82%), plástico y manufacturas (23,57%) y productos
diversos de las industrias químicas (16,13%). Particularmente, para este último se
observó un aumento significativo en la participación pasando de 0,87% en 2010 a
16,13% en 2016.
Gráfica 26-Fuente:Trademap, Cálculos:ANALDEX
0,0-0,10 Diversificado
0,10-0,18 Moderadamente concentrado
>0,18 Concentrado
0,208 0,204 0,224 0,214
0,266
0,231 0,234
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IHH-BRASIL
$1.040
$1.370 $1.291
$1.591 $1.622
$1.190
$995
$-
$300
$600
$900
$1.200
$1.500
$1.800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cif
ras e
n m
illo
nes d
e d
óla
res
Exportaciones a Brasil
9,011 9,371
31,122
169,794
104,695
190,187
160,477
0,87% 0,68%
2,41%
10,67%
6,45%
15,98% 16,13%
0
30
60
90
120
150
180
210
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación de productos diversos de las industrias químicas
Exportación de productos de las industrias químicas en millones de dólares
Participación de las exportaciones
Gráfica 27-Fuente:Trademap;Cálculos:ANALDEX
18
Conclusiones
A través del índice Herfindahl Hircshmann (IHH) se observó que durante 2010-
2016, Colombia diversificó gradualmente sus socios comerciales, es decir, durante
este periodo se presentó apertura de nuevos mercados, así como un incremento
de las exportaciones hacia destinos no tradicionales. No obstante, existe una
importante concentración en la canasta exportadora colombiana, explicada
principalmente por la fuerte participación del sector minero-energético.
Al analizar en profundidad el aparato exportador colombiano durante 2010-2016,
se evidenció que existe una gran oferta de productos pertenecientes al sector no
tradicional, cuya canasta incluye alrededor de 4887 productos a 2016. En
consecuencia, el IHH para productos no tradicionales muestra un alto índice de
diversificación. Sin embargo, el valor de estas exportaciones es muy bajo.
Al analizar los principales socios de Colombia, se observó que Estados Unidos es
un destino que presenta un índice altamente concentrado, pero con una leve
tendencia hacia la diversificación. Este comportamiento está explicado
principalmente por la caída en la demanda de crudo y el repunte de otros
productos como el café y manufacturas de aluminio y vidrio, cuyos mercados
aumentaron tanto en valor como en participación para el periodo de referencia. Es
de resaltar, que la diversificación paulatina de este mercado fue llevada a cabo
principalmente por la dinámica de los precios del petróleo y las preferencias
arancelarias antiguamente concedidas, más no necesariamente por la entrada en
vigencia del TLC, para lo cual se requiere un periodo de análisis mayor.
La Unión Europea registró un comportamiento similar al de USA, dado que el
índice evidenció tendencia hacia la diversificación, mas sin embargo, oscilando
dentro del rango de la concentración. Se observó una recomposición de la canasta
exportadora, disminuyendo la participación del crudo y aumentando el valor de
exportación y la participación de productos como banano y café, con
contribuciones de 16,4% y 15,1% respectivamente. Otros productos como flores y
grasas y aceites animales y vegetales también aumentaron sus exportaciones en
menor medida.
Con respecto a los socios regionales, Costa Rica se sitúa en un rango de alta
diversificación como consecuencia de la fuerte contracción de las exportaciones
de crudo en 2012. Productos como el plástico, los aceites esenciales y resinoides
y las prendas de vestir han aumentado su participación significativamente en este
destino.
19
Los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico presentaron comportamientos
heterogéneos en cuanto al índice IHH. Para el caso de México y Perú se observó
constante diversificación de productos, con un aumento significativo de las
exportaciones de automóviles, tractores y velocípedos hacia México, pasando de
una contribución del 0,20% en 2010, a 25,83% en 2016. Por su parte, Chile es un
mercado concentrado con una tendencia hacia la concentración moderada durante
los dos últimos años. Para el periodo de estudio, este destino evidenció una fuerte
contracción del 70% en el valor total de las exportaciones entre 2011-2016. Se
resalta una caída en el mercado del crudo y un repunte en los automóviles.
Otros socios como Ecuador mostraron un índice altamente diversificado, con
participaciones importantes de automóviles, plásticos y manufacturas.
Particularmente, este mercado evidenció dependencia de las exportaciones
colombianas.
Brasil presentó oscilación en el rango de concentración para el periodo de estudio,
explicado principalmente por la fuerte participación del crudo. No obstante, se
evidenció el repunte de otros mercados como productos de las industrias
químicas, cuya contribución pasó de 0,87% en 2010 a 16,13% en 2016.