1

CeTIF Open Summit

Digital Insurance Benchmark

Francesco Piobbici Research Analyst , CeTIF

5 luglio 2018

2

L A D I G I T A L T R A N S F O R M A T I O N

Le compagnie assicurative vedono nella digital transformation un’opportunità per

rispondere in maniera efficace ai bisogni della clientela. Le compagnie si

stanno quindi focalizzando su ambiti di intervento specifici su cui strutturare i

piani di trasformazione.

INSURTECH

GDPR

BIG DATA &

ADVANCED

ANALYTICS

BLOCKCHAIN

INTERNET OF

THINGS

INNOVAZIONE DI

CANALE

Steering Committee

Digital Insurance

3

I L B E N C H M A R K D I C E T I F

TARGET

• 36 compagnie e gruppi assicurativi operanti in Italia.

• 50 compagnie operanti in Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna e USA.

INFORMAZIONI RACCOLTE

• Offerta di polizze assicurative basate su

IoT

• Sviluppo dei principali canali digital quali home insurance e app

• Progettualità in ambito big data e

analytics

4

INTERNET

OF THINGS

5

I N T E R N E T O F T H I N G S - I T A L I A

S i r e g i s t r a u n a u m e n t o n e l l ’ o f f e r t a

d i p o l i z z e a b b i n a t e a d e v i c e I o T .

T a l e a u m e n t o s i r i f l e t t e a n c h e n e l l a

m a g g i o r e v a r i e t à n e i s e r v i z i o f f e r t i

a d e s s e a b b i n a t e .

N e l l ’ a m b i t o p r o p e r t y è a u m e n t a t a

l ’ o f f e r t a d e l l e c o m p a g n i e , t u t t a v i a

t a l e a u m e n t o n o n h a e f f e t t i i n

t e r m i n i d i e v o l u z i o n e d e i s e r v i z i

o f f e r t i .

N o n s i r e g i s t r a n o v a r i a z i o n i

s i g n i f i c a t i v e n e l l ’ o f f e r t a r i s p e t t o

a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . T u t t a v i a l a

c r e s c e n t e a d o z i o n e n e l c o n t e s t o

i n t e r n a z i o n a l e d i q u e s t e s o l u z i o n i

p o t r e b b e e v o l v e r e l ’ o f f e r t a d e l l e

c o m p a g n i e .

2017 2018

55% 61%

16% 25%

3% 6%

I dati sono stati raccolti da un campione di 36 compagnie e gruppi assicurativi operanti in Italia

6

I N T E R N E T O F T H I N G S - WO R L D

S i r e g i s t r a u n a u m e n t o n e l l ’ o f f e r t a

d i p o l i z z e a b b i n a t e a d e v i c e I o T .

T a l e a u m e n t o s i r i f l e t t e a n c h e n e l l a

m a g g i o r e v a r i e t à n e i s e r v i z i o f f e r t i

a d e s s e a b b i n a t e .

N e l l ’ a m b i t o p r o p e r t y è a u m e n t a t a

l ’ o f f e r t a d e l l e c o m p a g n i e , t u t t a v i a

t a l e a u m e n t o n o n h a e f f e t t i i n

t e r m i n i d i e v o l u z i o n e d e i s e r v i z i

o f f e r t i .

N o n s i r e g i s t r a n o v a r i a z i o n i

n e l l ’ o f f e r t a r i s p e t t o a l l ’ a n n o

p r e c e d e n t e . T u t t a v i a l a c r e s c e n t e

a d o z i o n e n e l c o n t e s t o

i n t e r n a z i o n a l e d i q u e s t e s o l u z i o n i

p o t r e b b e e v o l v e r e l ’ o f f e r t a d e l l e

c o m p a g n i e .

2017 2018

55% 61%

16% 25%

3% 6%

50% 80% 50% 40% 60%

0% 30% 50% 10% 50%

20% 20% 0% 10% 10%

Per ciascun paese sono state analizzate le prime 10 compagnie per premi raccolti

7

I N T E R N E T O F T H I N G S – K E Y T A K E A W A Y S

Per ciascun paese sono state analizzate le prime 10 compagnie per premi raccolti

Mercato in sviluppo soprattutto in

ambito motor, alcune applicazioni

anche per altre polizze come

health & wellness.

Forte sviluppo in ambito motor, con

sperimentazioni di altre tipologie di

device come la dashcam.

Interessanti applicazioni in ambito

health & wellness.

Offerta concentrata in ambito

motor, ma con sviluppi anche per

property e health & wellness.

Interessanti partnership con

soggetti terzi, soprattutto per

assistenza in caso di sinistro.

8

I N T E R N E T O F T H I N G S – K E Y T A K E A W A Y S

Per ciascun paese sono state analizzate le prime 10 compagnie per premi raccolti

Paese europeo con la maggiore

diffusione di dispositivi dedicati al

property, dovuto anche all’obbligo

di istallazione di rilevatori di fumo.

Si registra una modesta diffusione

di polizze abbinate a dispositivi IoT,

che sono generalmente offerti da

player internazionali.

L’offerta in ambito motor si basa

sulla misurazione dello stile di guida

con smartphone. In ambito

property si registrano numerose

partnership con provider di

dispositivi di sicurezza.

9

CANALI

DIGITAL: MOBILE APP

10

A P P D I C O M P A G N I A - I T A L I A

Il 58% delle compagnie ha sviluppato una

propria app che integra i canali digitali a

disposizione della compagnia. Circa il 20% di

queste ne ha sviluppate più di una. 61% Motor

22% Property

11% Travel

6% Agricolture

Il 60% delle applicazioni analizzate è

dedicata a delle linee di business o ad

ambiti specifici. La restante parte delle applicazioni offre delle funzionalità simili a

quelle presenti nella Home Insurance.

Osservando i rating nei principali store, si rileva

un livello di apprezzamento medio.

3.0/5 2.9/5

11

A P P D I C O M P A G N I A - WO R L D

% DI COMPAGNIE CON APP

N. MEDIO DI APP % APP DEDICATE AD

AMBITI SPECIFICI

60%

80%

70%

90%

100%

93%

84%

44%

87%

53%

2

3

1

2

2

12

A P P D I C O M P A G N I A – K E Y T A K E A WA Y S

Le app integrano le funzionalità

offerte nella home insurance. In

alcuni casi le compagnie le

utilizzano per erogare servizi

specifici.

Soluzioni abbastanza differenziate

che riguardano principiante

monitoraggio stile di guida,

denuncia rapida di sinistri e health.

Numerose soluzioni per la gestione

dello stile di guida. Emergono le

app dedicate alla gestione della

documentazione medica.

13

A P P D I C O M P A G N I A – K E Y T A K E A WA Y S

Gran parte delle soluzioni

includono diverse funzionalità in

un’unica app. Generalmente le

funzionalità dedicate all’insurance

vengono incorporate nell’app del

gruppo bancario.

Le principali soluzioni si focalizzano

sulgli ambiti motor e health. Si nota

una vasta gamma di servizi offerti in

collaborazione con altri partner

Le app offrono funzionalità relative

alla gestione della contrattualistica,

la visualizzazione dei dai relativi allo

stile di guida e la denuncia dei

sinistri in modo rapido.

14

BIG DATA &

ANALYTICS

15

B I G D A T A & A D V A N C E D A N A L Y T I C S

Per comprendere lo stato di diffusione di strumenti big data e analytics nelle compagnie italiane, sono stati analizzati piani industriali, siti web e news di 36 gruppi assicurativi e compagnie operanti in Italia. L’obiettivo è stato quello di analizzare quali

sono le principali progettualità avviate e quelle portate a termine.

58% 35%

Il 58% delle compagnie analizzate offre almeno una

polizza abbinata a device IoT.

Il 35% delle compagnie analizzate ha avviato progettualità legate

all’implementazione di BD e An.

BENCHMARK IOT ITALIA BENCHMARK BIG DATA &

ANALYTICS ITALIA

16

I P R O G E T T I D E L L E C O M P A G N I E I T A L I A N E

28%

28%

33%

11% Sito Web

Comunicazione

partner

Articolo

Piano industriale

45%

27%

27%

Completato

Da avviare

Avviato

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE

STATO AVANZAMENTO PROGETTO

L’implementazione del progetto viene

comunicata nella maggior parte dei casi

tramite vie indirette come articoli di riviste o

siti web specialistici o con comunicazioni dei

partner tecnologici dei progetti.

Solo l’11% dei progetti viene dichiarato nel

piano industriale, evidenziando la rilevanza

strategica di queste tecnologie per la

compagnia.

Quasi la metà dei progetti mappati sono stati

portati a termine dalla compagnia. Una

parte inferiore, il 27%, è stata avviata ed è in

corso di sviluppo.

Infine il 27% dei progetti non risulta ancora

avviato e spesso consiste in indicazioni

generiche della compagnia che non

rilevano nel dettaglio gli ambiti di

applicazione.

17

I P R O G E T T I D E L L E C O M P A G N I E I T A L I A N E

CRM

ANTIFRODE

CHATBOT

IOT

FAST QUOTE

OCR

PRICING

Progetti mirati all’utilizzo delle fonti dati relative al

portafoglio assicurati in ottica di clustering e next best

offer.

Sviluppo di motori antifrode con regole adattive, da

implementare anche in rami danni non auto.

Creazione di nuovi strumenti da utilizzare in fase di

assistenza o ingaggio di nuovi clienti.

Utilizzare i dati provenienti dei device connessi, per

arricchire la propria conoscenza del cliente ed offrire

maggiori servizi a valore aggiunto.

Possibilità di emettere una quotazione in modo rapido,

utilizzando un numero limitato di informazioni sul cliente.

Strumenti utili a comprendere il significato di testi non

strutturati in modo rapido ed automatizzato (es.

scannerizzazione modulo CID).

Strumenti per affinare ed automatizzare i processi di

underwriting e stima del rischio.

G e t C o n n e c t e d CeTIF, Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi

Finanziari

@cetif

@cetifunicatt

@CeTIF1

www.cetif.it

Via San Vittore, 18 Milano

cetif@unicatt.it

02 72342590

Headquarter

Via San Vittore, 18

20123

MILANO