Der Wandel der Krankenversicherungen vom Kostenerstatter ......2018/06/30 · Der Wandel der...

Der Wandel der Krankenversicherungen vom Kostenerstatter zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister

Studie: Bereitstellung digitaler Services durch die Krankenkassen in Deutschland

München, Juni 2018

Shaping the Digital Future

Die im Umfang der Krankenversicherung kostenlos angebotenen digitalen Services ändern langfristig die Geschäftsmodelle der KVs und bieten neue Quellen der Wertschöpfung. Management Summary

1Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1angebotene digitale Services der KV decken über 50% der Servicebereiche innerhalb der Servicekategorie ab

Die TK ist die führende Krankenkasse, die am meisten digitale Dienste

umgesetzt hat und damit dem Zielbild als holistischer (Gesundheits-)

Versorger1 am nächsten kommt

Digitale Services werden von den Versicherungen als kostenlose

Zusatzleistung der Krankenversicherung angeboten

Durch das Angebot digitaler Services können Versicherungen erstmals mit

relevanten Kundeneinblicke effektiver an ihre Kunden herantreten

(z. B. durch spezifizierte Angebote) oder Neukunden akquirieren

GKVs & PKVs breiten sich merklich in den Versorgungskategorien

Prävention, Diagnose & Information, sowie Behandlung & Monitoring aus

und entwickeln sich somit zum ganzheitlichen Gesundheitsversorger &

verändern langfristig ihre bestehenden Geschäftsmodelle –

Vorreiter sind die GKVs

PräventionDiagnose &

InformationAdministrationBehandlung & Monitoring

In der Studie konnten 43 digitale Servicebereiche1 im Angebot der GKVs / PKVs identifiziert werden. Diese gehen oft über das bisherige Kerngeschäft hinaus.Digitale Servicebereiche

2

▪ Administration

▪ Elektronische

Gesundheitskarte2

▪ Digitale Patientenakte

▪ Live Chats

▪ Medikamenten-

management

▪ Patientenverfügung

▪ Rechnungs-App3

▪ Röntgen Verwaltung

▪ Suchfunktion &

Terminbuchung

▪ Gesundheits-

informationen

▪ Symptomchecker

▪ Zweitmeinung

▪ Dermatologie

▪ Digitales

Bonusprogramm

▪ Ernährung

▪ Fitnessprogramm /

Sport

▪ Impfungen

▪ Jugend / Kinder

▪ Reisen

▪ Stress / Wohlbefinden

▪ Zähne

▪ Allergie

▪ Depression

▪ Diabetes

▪ Epilepsie

▪ Essstörungen

▪ Herzinsuffizienz /

Herzerkrankungen

▪ Knie

▪ Krebserkrankungen

▪ Lungenerkrankungen

▪ Migräne / Kopfschmerzen

▪ Notruf / Notfall

▪ Online Beratung chronisch

kranker Kinder

▪ Online-Video Sprechstunden

▪ Parkinson

▪ Pflege

▪ Rückenschmerzen

▪ Schlafstörungen

▪ Schwangerschaft

▪ Sehen

▪ Stottern

▪ Sucht

▪ Tinnitus / Hörschäden

Dig

itale

Serv

iceb

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ich

e1

Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1Ein Servicebereich kann mehrere digitale Services beinhalten – Services des Servicebereichs Impfung sind z. B. ein digitaler Impfpass und die

Impfterminverwaltung , 2nur GKV, 3nur PKV

Vers

org

un

gskett

e /

Serv

icekate

go

rie Bisheriges KerngeschäftErweitertes Kerngeschäft

3

GKV Analyse

PKV Analyse

Vergleich GKV & PKV

1

2

Agenda

3

4

Im Durchschnitt bieten die GKVs ihren Kunden ca. 18 digitale Servicebereiche an. Vorreiter sind Die Techniker, die Barmer und die IKK.GKV – Anzahl digitaler Servicebereiche

Quelle: Mücke, Sturm & Company

27

24

2221 21

19 19

17 17

1514

13

11

TK Barmer IKK AOK Audi BKK DAK KKH HKK Knappschaft VIACT IV Krankenkasse BKK Mobil OIL HEK SBK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Viele Servicebereiche werden von über 50% der GKVs bedient. Nur ein Symptom Checker wird, trotz existierender Lösungen1, von keiner der GKVs angeboten. GKV – Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche

Keine

Implementierung

Etablierte Servicebereiche

(100% - 80%)

Aufstrebende Servicebereiche

(79% - 50%)

Innovative Servicebereiche

(49% - 1%) 5Quelle: Mücke, Sturm & Company

1z.B. NetDoktor, Ada Health, etc.

0%

92%

100%

Symptom Checker

Zweitmeinung

Gesundheitsinformationen

Diagnose & Information

6

Alle untersuchten GKVs bieten ihren Versicherten digitale Services bzgl. Ernäh-rung, Fitness & Sport, Stress & Wohlbefinden und Gesundheitsinformationen an.GKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Diagnose & Informationen

Quelle: Mücke, Sturm & CompanyKeine

Implementierung


(100% - 80%)


(79% - 50%)


(49% - 1%)

15%

15%

38%

38%

46%

62%

100%

100%

100%

Zähne

Dermatologie

Impfung

Reisen

Jugend / Kinder

DigitalesBonusprogramm

Stress / Wohlbefinden

Fitnessprogramm /Sport

Ernährung

PräventionPrävention Diagnose & Information

15%

15%

23%

23%

23%

23%

31%

31%

38%

38%

38%

46%

54%

62%

85%

92%

100%

Epilepsie

Migräne / Kopfschmerzen

Stottern

Parkinson

Diabetes

Schlafstörungen

Essstörung

Sehen

Notruf / Notfall

Herzinsuffiziens /…

Depression

Online-Video Sprechstunde

Tinnitus / Hörschäden

Pflege

Schwangerschaft

Rückenschmerzen

Sucht

Behandlung & Monitoring (Top 17)

7

Ebenso werden digitale Services im Rahmen der Suchtbehandlung, bzgl. Such-funktion & Terminbuchungen, sowie administrative digitale Services angeboten. GKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Behandlung & Monitoring


Implementierung


(100% - 80%)


(79% - 50%)


(49% - 1%)

8%

15%

15%

23%

46%

54%

100%

100%

Patientenverfügung

Röntgen Verwaltung

Medikamentenmanagement

ePA / eGA

Live Chats

Elektronische Gesundheitskarte

Administration

Suchfunktion undTerminbuchung

AdministrationBehandlung & Monitoring (Top 17) Administration

8

GKV Analyse

PKV Analyse

Vergleich GKV & PKV

1

2

Agenda

3

9

Die PKVs bieten ihren Versicherten im Durchschnitt digitale Services aus knapp 13 Servicebereichen an. Vorreiter sind die AXA, die Debeka und die Hallesche. PKV – Anzahl digitaler Servicebereiche

Quelle: Mücke, Sturm & Company

24

17 17

14 1413

12 1211

10

8

6 6

AXA DebeKa Hallesche DKV Allianz Barmenia HanseMerkur Versicherungskammer Bayern Ottonova Generali Central & Generali Vitality HCK R+V Signal Iduna

Keine

Implementierung


(100% - 80%)


(79% - 50%)


(49% - 1%) 10Quelle: Mücke, Sturm & Company

Die PKVs bieten wenige etablierte & aufstrebende digitale Servicebereiche an. Das Angebot besteht überwiegend aus innovativen Services & weist einige Lücken auf.PKV – Gesamtübersicht digitaler Servicebereiche

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23%

54%

100%

Symptom Checker

Zweitmeinung

Gesundheitsinformationen

Diagnose & Informationen

11

Vor allem die präventiven Servicebereiche werden von weniger als 50% der untersuchten PKVs bedient. Insgesamt werden nur Gesundheitsinformationen, …PKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Administration, Diagnose & Informationen


Implementierung


(100% - 80%)


(79% - 50%)


(49% - 1%)

0%

0%

8%

8%

38%

38%

38%

46%

46%

Dermatologie

Jugend / Kinder

Digitales Bonusprogramm

Zähne

Fitnessprogramm / Sport

Stress / Wohlbefinden

Ernährung

Impfung

Reisen

PräventionPrävention Diagnose & Information

0%

0%

8%

8%

8%

8%

8%

15%

23%

23%

38%

38%

38%

38%

54%

54%

54%

Parkinson

Krebserkrankungen

Allergie

Schlafstörungen

Sucht

Lungenerkrankungen

Schwangerschaft

Essstörung

Sehen

Pflege

Notruf / Notfall

Herzinsuffiziens /…

Rückenschmerzen

Diabetes

Depression

Tinnitus / Hörschäden

Online-Video Sprechstunde

Behandlung & Monitoring (Top 17)

12

… eine Rechnungsapp und administrative Services von allen PKVs angeboten. Services bzgl. Behandlung & Monitoring in einem deutlich geringeren Ausmaß. PKV – Digitale Servicebereiche des Versorgungskettenteils Prävention, Behandlung & Monitoring


Implementierung


(100% - 80%)


(79% - 50%)


(49% - 1%)

15%

31%

31%

31%

46%

92%

100%

100%

Patientenverfügung

Röntgen Verwaltung

Medikamentenmanagement

Live Chats

ePA / eGA

Suchfunktion undTerminbuchung

Administration

Rechnungs-App

AdministrationBehandlung & Monitoring (Top 17) Administration

13

GKV Analyse

PKV Analyse

Vergleich GKV & PKV

1

2

Agenda

3

14

Die GKVs bieten ihren Versicherten in der Regel mehr Servicebereiche als ver-gleichbare PKVs an. In den Top 5 der analysierten KVs befindet sich nur eine PKV.Vergleich GKV & PKV – Angebotene digitale Servicebereiche (1/2)

Quelle: Mücke, Sturm & Company GKV PKV

27

24 24

2221 21

19 19

17 17 17 17

1514 14 14

13 1312 12

11 1110

8

6 6

GKV

TK

GKV

Barmer

PKV

AXA

GKV

IKK

GKV

Audi BKK

GKV

AOK

GKV

KKH

GKV

DAK

GKV

HKK

PKV

Hallesche

GKV

Knappschaft

PKV

DebeKa

GKV

VIACT IV Krankenkasse

GKV

BKK Mobil OIL

PKV

Allianz

PKV

DKV

GKV

HEK

PKV

Barmenia

PKV

Versicherungskammer Bayern

PKV

HanseMerkur

PKV

Ottonova

GKV

SBK

PKV

Generali Central & Generali Vitality

PKV

HCK

PKV

R+V

PKV

Signal Iduna

15

Im Durchschnitt werden den Versicherten der GKVs sechs digitale Servicebereiche mehr von ihren Versicherungen angeboten, als den Versicherten der PKVs. Vergleich GKV & PKV – Angebotene digitale Servicebereiche (2/2)

18

13

Durchschnittliche Abdeckung derServicebereiche


27

11

GKV - Höchste / Geringste Anzahl anServicebereichen

24

6

PKV - Höchste / Geringste Anzahl anServicebereichenV Angebotspalette

Ø 5 Service-

bereiche mehr

∆ 16

Servicebereiche

∆ 18

Servicebereiche

16

Die GKVs & PKVs bieten zwar einige ähnlich etablierte digitale Servicebereiche an, weisen aber Unterschiede in der angebotenen Anzahl an innovativen Services auf. Vergleich GKV & PKV – Unterschiedliche digitale Servicebereichsabdeckungen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


92%

62%

85%

92%

100%

46%

62%

100% 100% 100%

54%

23%

8%

38%

8%

0%

8%

38% 38% 38%

17

Vor allem bei digitalen Services, welche den Versorgungskettenteil Prävention, Be-handlung & Monitoring bedienen, gibt es massive Abweichungen um bis zu 92%.Vergleich GKV & PKV – Digitale Servicebereichsabdeckungsdifferenzen (TOP 101)

∆ 38% ∆ 39% ∆ 77% ∆ 54% ∆ 92% ∆ 46% ∆ 54% ∆ 62% ∆ 62% ∆ 62%

Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1vergleichbare Servicebereiche GKV PKV

Quelle: Mücke, Sturm & Company; 1über 50% der entsprechenden Servicebereiche innerhalb der an der Versorgungskette angelehnten Servicekategorien Bisheriges Kerngeschäft

Prävention Diagnose & Information Behandlung & Monitoring Administration

Die TK weist über die gesamte Versorgungskette die meisten angebotenen Service-bereiche auf & kommt damit dem Zielbild des holistischen Versorgers am nächsten. Vergleich GKV & PKV – KVs mit über 50% Abdeckung der jeweiligen Servicekategorien1

18

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Michael MückeGeschäftsführer

[email protected]

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