1

DƯỢC PHẨM

VIỆT NAM

2

Thế giới

1. Thị trường ngành dược

Điểm nhấn về thị trường dược thế giới

Sự gia tăng của các

loại thuốc mới, đặc

biệt gắn với thuốc có

nguồn gốc tự nhiên

4

39 thuốc mới được cấp phép là con số kỷ lục năm 2012 của FDA với 33% là thuốc

dành cho thuốc lần đầu (first in class) và 33% cho thuốc hiếm (orphan drugs)

5

Thị phần thuốc sinh học tăng trưởng liên tục từ 2002 – 2012 với mức

trung bình 0.7%/ năm.

Thuốc tiếp nối (Biosimilars) chỉ chiếm khoảng 0.5% trong khi thuốc sao

chép bất hợp pháp (NOBs) chiếm hơn 10% thị phần thuốc sinh học.

6

Trung Quốc,

Hoa Kỳ và

Nhật Bản là

các quốc gia

có số lượng

thuốc sản

xuất lớn nhất

7

Doanh thu bán thuốc giảm 1.6% (xuống còn 714 tỷ USD) vào năm 2012, và có xuhướng tăng nhẹ trở lại (dự kiến 0.4%) từ cuối năm 2013

Việc hết hạn thuốc được bảo hộ sáng chế như Lipitor (PFE), Plavix (BMY/Sanofi), Seroquel (AZN) và Zyprexa (LLY) mở đường cho thuốc generic, và những thiệt hạitừ việc hết hạn này không thật sự đáng lo ngại bởi sự đóng góp của thuốc sinh học(biologicol drugs) và thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển thuốc tiếp tục được coi trọng

Thế giới

Thị trường ngành dược

8

Pfizer tiếp tục là doanh nghiệp số 1 thế giới về thuốc độc quyền trên toàn thế giới, Novartis đứng ở vị trí thứ 2

Thuốc ức chế viêm gan C của Gilead (Sofosbuvir) tiếp tục là thuốc có giá trị nghiên cứu nhất trên thế giới

Hãng dược Teva tiếp tục là nhà sản xuất thuốc generic dẫn đầu năm 2012

Thế giới

Thị trường ngành dược

9

Dự kiến 230 tỷ USD sẽ thiệt hại bởi việc hết hạn thuốc độc quyền trong giai

đoạn 2013 – 2018, tuy nhiên, kỳ vọng ½ trong số đó là chịu ảnh hưởng từ

hoạt động sản xuất thuốc generic và ½ còn lại được bù đắp bởi thuốc sinh

học.

10

Doanh số bán hàng thuốc độc quyền từ các thị trường phát triển như Hoa Kỳ,

Châu Âu, Nhật Bản đã giảm 2.4% trong năm 2012 (có tính đến tỷ giá với

đồng đô la Mỹ). Như Nhật Bản, mặc dù số liệu tăng 1.6% so với năm 2011

nhưng thực chất tỷ lệ tăng doanh thu chỉ đạt 1.1% do tỷ giá đồng Yên và

đồng đô la Mỹ.

11

Pfizer tiếp tục là doanh nghiệp có doanh thu bán thuốc lớn nhất tại thị trường

Hoa Kỳ; tiếp theo là Merck & Co và Novartis.

12

Trên thị trường Châu Âu, Novartis dẫn đầu với mức doanh thu 16 tỷ USD,

Sanofi đứng ở vị trí thứ 2 với 13.5 tỷ USD và Pfizer ở vị trí thứ 3 với 11.8 tỷ

USD.

13

Trên thị trường Nhật Bản, Tập đoàn Takeda có mức doanh thu đạt 7.1 tỷ USD

trong khi Pfizer đứng thứ 4 với 5.1 tỷ USD; Sanofi và Novartis đứng vị trí thứ

9 và thứ 10.

14

Top 3 thuốc bán chạy nhất năm 2012 gồm:

1. Humira – thuốc trị viêm khớp dạng thấp – doanh thu 11,2 tỷ USD

2. Enbrel – thuốc trị viêm khớp dạng thấp – doanh thu 8,77 tỷ USD

3. Remicade – thuốc trị viêm khớp dạng thấp – doanh thu 8,38 tỷ USD

15

Dự báo:

Thị trường dược phẩm

truyền thống sẽ vẫn tiếp

tục ổn định tăng trưởng ở

khắp các thị trường nhờ

vào thuốc generic được

sản xuất tại địa phương

Thị trường dược phẩm

chuyên dụng tăng với tốc

độ ít hơn ở thị trường mới

do vấn đề về bảo hộ

sáng chế.

16

Việt Nam

1. Thị trường ngành dược

17

Điểm nhấn về thị trường dược Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng

nhanh, chủ yếu đến

từ thuốc nhập khẩu

18

26862285

19421411

1190989

771

Triệu USD

20132012

20112010

2009

2008

2007

Doanh thu ngành dược Việt Nam tăng nhanh từ 414 triệu USD năm 2002

lên tới 2686 triệu USD năm 2013, trở thành một trong những ngành có

mức tăng trưởng hấp dẫn

Doanh thu ngành dược Việt Nam

19

2008 2010 2012

Tỷ lệ giá trị thuốc sản xuất trong nước trong tổng giá trị thuốc (nội địa và

nhập khẩu) chiếm 51.12% (2008) và giảm dần xuống 50.82% (2010) và dự

chiếm 48.98% (2012).

20

16.45 USD/ người

19.77 USD/ người

22.25 USD/ người

27.60 USD/ người

29.00 USD/ người

Tiền thuốc sử dụng bình

quân trên đầu người

tăng trưởng bình quân

17%/ năm và dự kiến

tăng 20% trong thời

gian tiếp theo

21

Nguồn nguyên liệu, dược liệu chủ yếu nhập khẩu

Dây chuyền sản xuất chủ động gần 50%, phần còn lại là nhập khẩu

Chi phí sử dụng vốn bình quân là 17% với trung bình 600 nhân viên

43.000 cơ sở phân phối thuốc

Hơn 28.000 mặt hàng đăng ký lưu hành, với gần 52% là thuốc nước ngoài.

Việt Nam

Thị trường ngành dược

22

180 doanh nghiệp sản xuất thuốc

10 doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị ngành dược

109 doanh nghiệp có nhà máy đạt chuẩn GMP

Thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền được sản xuất từ một số cơ sở dưới hình thức hợp tác xã, hộ gia đình

Việt Nam

Thị trường ngành dược

23

Thị phần thương hiệu nước ngoài trên thị trường dược Việt Nam

Plusssz Vitamin Kft UPSA, Laboratoires Boehringer Ingelheim GmbH GlaxoSmithKline Vietnam

UPSA, Laboratoires United Pharma (Vietnam) ICA Pharmaceuticals Boots Co Plc, The

Boehringer Ingelheim GmbH United Pharma (Vietnam) Schering-Plough Corp Rohto-Mentholatum

Sanofi-Synthélabo Vietnam Hisamitsu Herbapol Lublin SA United Pharma (Vietnam)

Urgo Healthcare Products (Thailand) Ltd Rohto-Mentholatum Janssen Pharmaceutica

Boehringer Ingelheim GmbH Hoffmann La Roche Ltd Sanofi-Synthélabo Vietnam SPM JSC

Borden Co (Pte) Ltd Union Pharma Janssen Pharmaceutica Rhône-Poulenc Rorer

United Pharma (Vietnam) GlaxoSmithKline Vietnam Sanofi-Synthélabo Vietnam

5%

2,4%

2,2%

2,1%

1%

24

KNOWLEDGE IS POWERFUL

VIBIZ.VN