Construcción y licitaciones públicas en panamá_bernardo hernández san juan

16 de octubre de 2012OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ

Construcción y licitaciones públicas en PanamáBernardo Hernández San JuanConsejero Económico y Comercial de España en Panamá

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES2

La economía panameña I

Economía emergente, pequeña y singular

�3,5 millones de habitantes�PIB (2011): $30.676 millones (equivale al 2% del PIB de España o 50% del PIB de Luxemburgo))�PIB pc (2011): 8.423 (España�32.360)�Economía dolarizada desde su independencia�Canal de Panamá, puertos (mayor movimiento de contenedores de Latinoamérica) y hub aéreo (Copa)�Zona Libre de Colón (reexportaciones superan $15.000 millones)�Centro bancario regional �Grado de inversión (rating soberano S&P: BBB)�Integración internacional: TLC con EEUU (en vigor desde octubre 2012) y Acuerdo de Asociación con UE (entrará en vigor 1er sem. 2013). Salida de lista gris de OCDE en 2011 (aunque temas pendientes con Foro Global).

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ


La economía panameña IIEconomía en pleno auge y virtual pleno empleo�Crecimiento promedio en última década: 7,4% anual�2011-12: se encuentra en el punto más alto del ciclo, impulsado por la inversión pública.�Perspectivas favorables a medio plazo, pero algunos retos: sostenibilidad fiscal, mejora de competitividad y escasez de mano de obra cualificada.



DATOS ECONÓMICOS 2009 2010 2011 Ultima cifra disponible

Evolución del PIB (%) 3,2 7,5 10,6 10,6 (1sem.12)

PIB por habitante 6.944 7.601 8.423 -

PIB absoluto (M.$ corrientes) 24.163 26.589 30.676 -

IPC (variación últimos 12 meses, %) 2,4 3,5 6,3 5,3 (oct12)

Desempleo (%) 6,0 6,5 4,5 4,0 (ago12)

Exportaciones (M $, excl.ZLC) 803 725 785 181 (1tr.12)

Importaciones (M $) 6.680 9.145 10.332 2.877 (1tr.12)

IED recibida (M $) 1.773 2.362 2.790 618 (1tr.12)

Economía importadora de bienes y de capital, exportadora de servicios


Relaciones económicas Panamá-España IEspaña como segundo mayor inversor en el país y pri mer contratista de obras . �Presencia diversificada: 250 empresas aprox.�Efecto arrastre sobre exportaciones (especialmente maquinaria y material de construcción)


RELACIONES BILATERALES 2009 2010 2011 Ultima cifra disponible

Exportación española (M€) 162 233 333 202 (1sem.12)

Importación española (M€) 47 56 56 21 (1sem.12)

Proyectos adjudicados a empresas españolas (M$)

5.500 desde 2009

Empleos generados por empresas españolas

15.000

Stock de inversión española estimada (M$)

3.000

Principales capítulos exportados desde España a Panamá

Perfumes (14%), Maquinas depuración aguas (9%), Derivados petróleo (7%), Medicamentos (6%), Andamios y encofrados (4%), material eléctrico (2%), tubos y caños (2%)

Principales capítulos importados por España procedentes de Panamá

Pescados y mariscos (56%), Embarcaciones (19%), Productos Hortofrutícolas (11%),


Relaciones económicas Panamá-España II


PRINCIPALES ACUERDOS BILATERALES

APPRI: Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, vigente desde 1998. CDI: Convenio para evitar la doble imposición, vigente desde 25 de julio de 2011. Panamá dejó de ser considerado paraíso fiscal a todos los efectos para España y se ha establecido un sistema de intercambio de información. El Convenio proporciona un tratamiento fiscal más favorable en transferencias entre ambos países con las siguientes retenciones: dividendos (0-10%), intereses (5%), cánones o regalías (5%), prestación de servicios (7,5%).

UNIÓN EUROPEA

Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica firmado 29 de junio 2012 y pendiente de ratificación. Se prevé entre en vigor a mediados de 2013. Documento oficial del acuerdo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id =689&serie=407&langId=en

INSTRUMENTOS OFICIALES DE APOYO A INTERNACIONALIZACIÓN

• Panamá es elegible para financiación FIEM en términos no concesionales

• Apoyo ICEX a la internacionalización de empresas • Cobertura CESCE: seguro de crédito a exportación y

fianzas: 700M$ en proyectos en Panamá • COFIDES: participación en proyectos de inversión en

el exterior • Fondo del agua en marcha en 2013.


Importancia de la construcción en Panamá

La construcción representa el 6% del PIB (lado de la oferta, no hay datos sobre inversión en construcción, que debe ser significativamente mayor)). Genera el 10,5% del empleo

En 2009 se produjo un fuerte ajuste en construcción residencial, que no fue mayor gracias a la llegada de inversores regionales que buscan un destino seguro y a la creciente implantación de multinacionales.

En 2010 se inició una gran expansión de inversión en obras públicas que ha permitido al sector en conjunto seguir creciendo con rapidez. (Gobierno Martinelli invertirá unos $15.000 M en 5 años = 50% del PIB). Inv. del sector público en 2011 alcanzó 15% PIB.

Según vayan terminando los grandes proyectos públicos (2014), se espera una desaceleración del sector, que dependerá en mayor medida de los grandes proyectos privados: desarrollo del sector logístico-industrial en torno al Canal, minería metálica y sector energético. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE

ESPAÑA EN PANAMÁ


Construcción privada

Residencial Oficinas

Gran expansión en años previos ��

abundante oferta.

Se frena iniciación de torres de oficinas y hoteles.

Auge de cetros comerciales y centros logístico-empresariales

Otros sectores

Potencial importante en sector energético, minero y portuario.

Tras el boom inmobiliario previo a la crisis global , se está produciendo una reasignación de recursos desde las torres de aparta mentos y oficinas de alto standing hacia otros segmentos y desde la capital ha cia sus alrededores e interior.


Últimos 5 años se construyeron muchas torres de viviendas para rentas altas (grandes promotores locales) ��

se desacelera iniciación de estas obras.

Persiste déficit habitacional: 13.000 viviendas anuales, pero 26.000 nuevos hogares �� oferta se orienta a rentas medias-bajas.


Obras públicas

Ambicioso programa de inversiones del Gobierno (200 9-14).

Principales proyectos adjudicados:

�Ampliación del Canal: $5.250M. Sacyr lidera 3er juego esclusas ($3.200M), FCC el PAC4

($268M)

�Línea 1 del Metro: $1.880M. Odebrecht 55%/FCC 45%

�Reordenamiento vial: Odebrecht Cinta Costera III, FCC Vía Brasil…

�Centros sanitarios: importante presencia de empresas españolas: ejecutan proyectos por

$1.300M en el sector.

�Saneamiento de la Bahía: $598M. Odebrecht (PTAR) y otras.

�Ampliación aeropuerto de Tocumen: $679M Odebrecht

�Nuevo centro de convenciones: $194M Consorcio HPC-Contratas (participa Heliopol)

�Tercer puente sobre el Canal (lado Atlántico): $366M. Vinci



Licitaciones públicasAlgunas características

�Gran esfuerzo inversor: $11.600 millones contrataciones públicas en 2009-12.

�90% contrataciones mediante licitación.

�Sistema abierto a empresas extranjeras: españolas � $5.500 millones

adjudicados.

�Procedimientos razonablemente ágiles. Información pública:

www.panamacompra.gob.pa

�Requisitos financieros crecientemente exigentes � limitan competencia en

algunos grandes proyectos (Tocumen, Centro convenciones)

�Mercado atractivo � creciente competencia (bastantes empresas en el mercado)

�Importancia de licitaciones de entidades autónomas como ACP y de financiación

multilateral (con procedimientos específicos).

�Proyectos “llave en mano” (empresa debe buscar la financiación).OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ


Oportunidades para empresas españolas IPosibles proyectos en próximos años


Públicos (algunos pendientes de que Gobierno encuentre finan ciación o lo adjudique como “llave en mano” o alguna forma de PPP )�Hospital del Niño y Oncológico�Saneamiento de la Bahía II ($308M / financiación CAF)�Carretera David-Santiago�Línea 2 de metro�4º puente sobre el Canal�Nuevo vertedero Lago Gatún�Proyecto de carreteras en zona de playas�Últimos mercados de la Cadena del fríoPrivados�Sector energético (nuevas hidroeléctricas, gas natural (?) y eólica (?))�Minera Panamá (pendiente parte de obra civil y planta concentradora)�Ampliación de puertos (Manzanillo, nuevo puerto Isla Margarita, Corozal?)�Centros logísticos y comerciales (Tocumen, Canal, Colón)�Vivienda para renta media-baja�Residenciales en alrededores de la capital


Oportunidades para empresas españolas IIAtractivos y obstáculos del mercado panameño

Atractivos �Economía pujante

�Mercado abierto a empresas extranjeras

�Buena imagen de empresas españolas (pero

creciente efecto negativo de crisis en España)

�Puerta de entrada a otras economías de la región

(150M habitantes en un radio de 1.500km)

�Muchas empresas españolas: efecto arrastre

Obstáculos�Sector maduro

�Escasez de mano de obra.

�Restricciones a extranjeros/requerimiento de

arquitectos e ingenieros locales.

�Inversión pública tocando techo

�Bancos tienen bastante riesgo en proyectos

públicos.


Conclusiones�La economía de Panamá está de moda, en particular su sector construcción.�Muchas empresas españolas se han implantado recientemente o están en

proceso de hacerlo.

�Las licitaciones públicas son una buena oportunidad a corto plazo y también hay nichos en el segmento privado.

�Algunos condicionantes a tener en cuenta:

•Para lograr contratos se requiere tiempo y cierta capacidad financiera

•Se prevé una desaceleración de la obra pública a medida que se vayan

completando los grandes proyectos actuales

•Es preciso adaptarse a las características locales del sector (baja

productividad, reparto de funciones entre agentes, plazos de pago, calidad de construcción, licitaciones públicas, competencia por mano de

obra y otros recursos escasos…)

•Panamá es un mercado pequeño y la competencia en el sector ya es

intensa. Debe plantearse como primer paso para implantarse en laregión. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE

ESPAÑA EN PANAMÁ


Las ferias más importantes del sector de la construcción:

Capac Expo Hábitat : feria internacional de construcción y vivienda, organizada por la

Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) se realizó del 12 al 16 de septiembre.

Expo Vivienda : es organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC),

en abril en Ciudad de Panamá.

Feria Convivienda : reúne a promotoras de viviendas y bancos.

Los enlaces de mayor interés para el sector en Panamá:Ministerio de Vivienda: www.mivi.gob.paMinisterio de Obras Públicas: www.mop.gob.paInstituto Nacional de Estadística y Censo: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Promoción de la Inversión en Panamá - Proinvex: proinvex.mici.gob.pa/Dirección de Contrataciones Públicas: www.panamacompra.gob.paAutoridad del Canal de Panamá: micanaldepanama.com/Cámara Panameña de la Construcción: www.capac.orgConsejo Nacional de Promotores de Vivienda: www.convivienda.comCámara Minera de Panamá: http://www.camipa.org/



Obras públicasProyectos emblemáticos: ampliación del Canal


Trabajos del tercer juego de esclusas en Pacífico

Avance: 35%

Consorcio GUPC: Sacyr, Impregilo, Jan de Nul, Cusa

Fecha entrega: oct 14


Obras públicasProyectos emblemáticos: Línea 1 del Metro


Avance consolidado (incluye trenes): 65%

Consorcio :Odebrecht, FCC

Fecha prevista de operaciones comerciales: feb14

Dirección de proyecto:

Ayesa-TMB-Inelectra


Obras públicasCinta Costera III


Odebrecht

$882M

Plazo ejecución: 32 meses

Construcción del viaducto marino comenzó sept 12.

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

En elaboración el estudio factibilidad y diseño preliminar para el 4º puente sobre el Canal (Pacífico)

Tercer puente (Atlántico)

Adjudicado a Vinci. Oct 2012

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