Concentración en Tarjetas de Crédito - ABM
Transcript of Concentración en Tarjetas de Crédito - ABM
1
Conferencia de Prensa Asociación de Bancos de México
1 de octubre de 2013
2
Agenda
1. Sistema financiero cumple con su función
Inclusión
Coyuntura
Problema de informalidad
2. Responsabilidad social
Semana Nacional de Educación Financiera
Apoyo a desastres naturales
Convención Bancaria
Buen Fin
3
Infraestructura de la banca en México
Fuente: Banxico, CNBV, IMSS
Crecimiento de la infraestructura [2002 =100]
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
131 Afiliados IMSS
124 Población Adulta
4
Infraestructura de la banca en México
Fuente: Banxico, CNBV, IMSS
Crecimiento de la infraestructura [2002 =100]
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
428 TPV
238 ATM
192Sucursales
131 Afiliados IMSS
124 Población Adulta
5
Infraestructura de la banca en México
Fuente: Banxico, CNBV, IMSS
Crecimiento de la infraestructura [2002 =100]
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
428 TPV
324 Tarjetas de Crédito
227 Transacciones
307 Tarjetas de Débito
131 Afiliados IMSS
124 Población Adulta
238 ATM
192Sucursales
6
Infraestructura de la banca en México
Fuente: Banxico, CNBV, IMSS
Crecimiento de la infraestructura [2002 =100]
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
428 TPV
324 Tarjetas de Crédito
227 Transacciones
307 Tarjetas de Débito
131 Afiliados IMSS
124 Población Adulta
238 ATM
192Sucursales
7
Infraestructura bancaria
7.0 7.0 7.8 8.4
10.8 11.5
13.4
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Sucursales bancarias [Miles de unidades]
Crecimiento
anual 5.5%
15.9 17.0 20.4
25.7
31.9 35.9
40.5
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Cajeros automáticos [Miles de unidades]
Crecimiento
anual 8.1%
98 130 160
305
446 482
622
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Terminales puntos de venta [Miles de negocios afiliados]
Crecimiento
anual 16.6%
*Sin historia previa
Fuente: Banxico, CNBV
5.4
9.3 9.8
21.1 22.4
23.6
2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12
Corresponsales* [Miles de unidades]
Crecimiento
anual 81.1%
8 Fuente: CNBV
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Evolución del crédito en México
Crecimiento del PIB [2002=100]
222 PIB
9 Fuente: CNBV
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Evolución del crédito en México
Crecimiento del crédito a vivienda [2002=100]
398 Vivienda
222 PIB
10 Fuente: CNBV
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Evolución del crédito en México
Crecimiento del crédito a empresas [2002=100]
398 Vivienda
406 Empresas
222 PIB
11 Fuente: CNBV
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Evolución del crédito en México
Crecimiento del crédito al consumo [2002=100]
785 Consumo
398 Vivienda
406 Empresas
222 PIB
12 Fuente: CNBV
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Evolución del crédito en México
Crecimiento de PIB y crédito [2002=100]
785 Consumo
222 PIB
398 Vivienda
406 Empresas
13
Evolución de Crédito
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D
Cartera vencida [% de cartera total]
2008 2007 2009 2010 2011 2012
España
EUA
México
Fuente: CNBV, Banco de España, Federal Reserve
80
90
100
110
120
130
140
150
160
D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J
2008 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Cartera total [2007 = 100%]
México
EUA
España
14
Ciclo de crédito durante crisis en México
Fuente: análisis interno con información de la CNBV (
documento 040_11c_R1) Fuente: Banxico,
26.9
14.0
20.0
25.5 26.2
14.2
2.5 2.5 2.5 2.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20
13
1S
Crédito % PIB Cartera vencida
Crecimientos de carteras [%]
Crédito al sector
privado % del PIB
Cartera vencida
% cartera total
15
Evolución del crédito total
Fuente: Banxico
Crédito total [Miles de millones de pesos corrientes]
Crecimientos anuales [%]
13.3%
9.6%
9.9%
5.9%
4.4%
1.5%
1T
20
11
2T
20
11
3T
20
11
4T
20
11
1T
20
12
2T
20
12
3T
20
12
4T
20
12
1T
20
13
2T
20
13
Ago
20
13
CarteraNominal
CarteraReal
PIB
2,179
2,489
2,727
Ago-2011 Ago-2012 Ago-2013
9.6%
16
Evolución del crédito en carteras
Fuente: Banxico
Crédito a empresas [Miles de millones de pesos corrientes]
1,004
1,122 1,223
Ago-2011 Ago-2012 Ago-2013
Crédito al consumo [Miles de millones de pesos corrientes]
451
554 633
Ago-2011 Ago-2012 Ago-2013
Crédito a la vivienda [Miles de millones de pesos corrientes]
400 442
477
Ago-2011 Ago-2012 Ago-2013
9.0%
14.3%
7.9%
17
Empresas [2009; Millones]
1.7
2.5
5.1
0.9
Un
ida
des E
co
nóm
icas
No
co
nsid
era
da
s*
Info
rma
les**
Form
ale
s
Formalidad en México
Fuente: INEGI Censo Económico 2009, con información de 2008; INEGI Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; CONAPO
* No se consideran las empresas que comenzaron actividades el año anterior (419 mil), zonas rurales que se levanta información por muestreo (777 mil), sector público (165 mil),
organizaciones religiosas (59 mil), y empresas que comparten razón social (290 mil)
** La formalidad de empresas se define a través del pago de impuestos al SAT y/o el pago de cuotas al IMSS
*** Empleados formales se consideran a aquellos con acceso a instituciones de salud. Incluye IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR e Institutos de seguridad estatales
Individuos [Marzo 2013; Millones]
27.8
30.2
78.0
50.2
20.1
> 1
8 a
ño
s
PE
I
PE
A
Info
rma
lidad
,de
se
mple
o y
pro
fesio
nis
tas
inde
pen
die
nte
s
Form
ale
s c
on
seg.
socia
l***
18
Características generales de las PyMEs en México
Unidades económicas por
número de empleados [2009]
65%
25%
9%
1%
≤2
3-5
6-50 >50
68%
22%
9%
1%
≤250
251 – 1,000
1,001 – 35,000
>35,000
Unidades económicas por ventas [Miles de pesos, 2009]
Fuente: INEGI Censos Económicos 2009 (con datos de 2008)
19
Importancia de destinar recursos a mayores niveles de productividad
1/Saldos a junio de cada año
2/Depósitos excluye el concepto de “Títulos de Crédito Emitidos”
Fuente: CNBV. Datos 2013 correspondientes a Junio. INEGI Censo Económico 2009
951
2,855
1,100
2,779
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Crédito y depósitos bancarios1
[Miles de millones de pesos]
Depósitos2 Crédito
Productividad de empresas con crédito bancario [2009; ventas anuales por empleado en miles de pesos]
971
891
792
536
287 241
>50 26 - 50 11 - 25 6 -10 3 -5 0 - 2
8 7 16 21 47 68 Empresas
(miles)
Empleados
por empresa
20
Agenda
1. Sistema financiero cumple con su función
Inclusión
Coyuntura
Problema de informalidad
2. Responsabilidad social
Semana Nacional de Educación Financiera
Apoyo a desastres naturales
Convención Bancaria
Buen Fin
21
Sexta Edición de la Semana Nacional de Educación Financiera
Esfuerzo conjunto entre CONDUSEF y ABM.
Más de 20,000 visitantes
Participaron 47 instituciones: 12 bancos, 18 instituciones públicas y 17 privadas
(aseguradoras, afores, sociedades de información crediticia, etc.)
17 millones de beneficiados en los últimos 8 años; 3.4 millones tan sólo en 2012
La ABM ratifica su compromiso de fomentar la Educación Financiera en México
22
Respuesta de la Banca ante desastres naturales
Rubro Acción realizada Bancos
Hipotecario Diferimiento total de pagos de capital y/o intereses hasta por 3 meses
9
PYME Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 3
meses 14
Nómina y
Personales
Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 3
meses 11
Automotriz Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 3
meses 14
Agropercuario Adhesión al “Programa Permanente de Apoyo a las Zonas Afectadas por
Desastres Naturales” de FIRA 21
TDC No será exigible el pago mínimo requerido hasta por 3 meses y en algunos
casos se congelarán los saldos sin cargo de intereses, ni penas por dicho
periodo 6
Surcharge Eliminar el surcharge (cuota de retiro en cajeros automáticos) 5
TPV´s No se cobrará mínimo de procesamiento en TPV´s, tampoco se cobrará la
renta de las terminales 2
23
Acciones en materia de responsabilidad social
Acción realizada Bancos
Donativos institucionales (dinero o especie) 7
Apertura de cuentas para recibir donativos 5
Apertura de cuentas para recibir donativos con duplicación de las
aportaciones (1 x 1) 3
Descuentos en el envío de dinero 1
Colectas y establecimiento de centros de acopio 8
Celeridad en el desembolso de créditos para apoyar la economía
de las zonas afectadas 1
La ABM ratifica su compromiso con el Estado de Guerrero al confirmar
que la Convención Bancaria de 2014 se llevará a cabo en Acapulco
24
Participación en el Buen Fin 2013 del 15 a 18 de noviembre
Hasta 24 meses sin intereses en TDC y hasta 40 meses de plazo con tasas preferenciales
Puntos dobles y triples en compras a meses sin intereses y puntos extras de lealtad
Promociones de deuda cancelada y bonificación de mensualidades
Descuentos en seguros de auto, vida, casa y personales
Disminución en tasas o eliminación de comisiones por apertura en financiamiento automotriz
25
Conferencia de Prensa Asociación de Bancos de México
1 de octubre de 2013