Con el apoyo de - RADIM · Finalmente, si se considera según metodología crediticia, la que mayor...

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XVII EDICIÓN

Mapeo de Instituciones de

Microfinanzas de Argentina

Diciembre 2017

Con el apoyo de:

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INDICE

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

2. CONTEXTO

3. BENCHMARKS Y GRÁFICOS

A. POR TAMAÑO

B. POR ESTRUCTURA JURÍDICA

C. POR METODOLOGÍA CREDITICIA

4. DATOS CONSOLIDADOS

A. RESULTADOS CONSOLIDADOS

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

ANEXO 2. METODOLOGIA EMPLEADA

ANEXO 3. DEFINICIONES

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1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

En esta edición, gracias al trabajo en conjunto con FONCAP y CONAMI, cubrimos 56

instituciones microfinancieras. Incorporamos al Mapeo, instituciones distribuidas a lo largo y

ancho del país, garantizando la representación muestral de las 23 provincias argentinas y de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto nos permite avanzar y profundizar en el conocimiento

de nuestro sector, contemplando sus diversidades y complejidades desde múltiples ángulos.

*Valor en pesos corrientes argentinos

La cantidad de instituciones participantes registra un crecimiento interanual del

27% respecto a diciembre del 2016, manteniendo un ritmo constante de

crecimiento que alcanza su pico en septiembre de 2017. La presente muestra es

mayor y más representativa que su par del año pasado e incorpora, por primera

vez, instituciones de todas las provincias.

En cuanto a la composición de las instituciones, clasificadas de acuerdo a su

escala, el 59% son pequeñas, el 20% medianas y el 21% grandes. Según su

estructura jurídica, el 91% de las instituciones son asociaciones sin fines de lucro

(ASFL) mientras que el 9% son sociedades anónimas (SA). Ahora bien, si se cruza

el tamaño de las instituciones con su estructura jurídica se obtiene que el 80%

de las SA son instituciones grandes. En cambio, sólo el 12% de las ASFL son de

tamaño grande.

El conjunto de instituciones mapeadas suma un total de 81.088 prestatarios

activos lo cual implica un crecimiento interanual del 12% y un 10% de

crecimiento intra-anual desde la edición de septiembre. Los prestatarios se

encuentran fuertemente concentrados en el rango de instituciones grandes

quienes atienden al 90% de los mismos mientras que las medianas atienden al

6% y las pequeñas al 4%.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Pequeñas Medianas Grandes Total

Número de Instituciones 33 11 12 56

Número total de empleados 135 219 809 1.163

Número de asesores de crédito 98 48 347 493

INDICADORES DE ESCALA

Número de prestatarios activos 3.399 4.776 72.913 81.088

Número de préstamos activos 3.118 4.702 79.335 87.155

Cartera bruta* ($) 19.082.906 43.035.891 2.212.274.463 2.274.393.260

Datos a Diciembre 2017

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Distribuidos según la estructura jurídica de las instituciones, el 65% de los

prestatarios es cliente de las SA y el 35% de las ASFL.

En cuanto a metodología crediticia, la individual concentra alcanza al 74,5% de

prestatarios mientras que el grupo solidario cubre un 8,5% y la banca comunal el

17% restante.

Las instituciones mapeadas tienen 87.155 préstamos vigentes, un 13% más que

a diciembre del año pasado y la distribución según tamaño, tipo de estructura

jurídica y metodología crediticia sigue la tendencia de la distribución de

prestatarios.

El análisis del crecimiento de los prestatarios y el de los préstamos vigentes es

parejo, lo cual implica que el crecimiento de las instituciones no está basado en

el sobreendeudamiento de sus prestatarios.

Actualmente, las instituciones mapeadas dan empleo a 1.163 personas, lo cual

implica un incremento interanual del 26% en la planta de empleados, esto

resulta un indicador del crecimiento y fortalecimiento del sector microfinanciero

en Argentina. En este aspecto, se destaca el crecimiento de las ASFL que han

aumentado en un 95% los empleados respecto al año pasado.

En rasgos generales, el 70% de los empleados del sector pertenecen a las

instituciones grandes mientras que el reparto es parejo si se clasifica a las

instituciones por tipo jurídico.

En lo que respecta a la metodología adoptada, el 83% de los empleados trabaja

con la metodología individual mientras que el 10% lo hace con grupo solidario y

el 7% con banca comunal.

Del total de empleados, el 42% se desempeña como asesor de crédito. Cada

asesor atiende en promedio a 164 prestatarios y cuenta con una cartera

promedio de $4.613.374, alrededor de USD 240.300.

El saldo promedio de crédito es de $28.048, o sea USD 1.460, lo que representa

aproximadamente un 10% del PIB per cápita lo cual ilustra la profundidad de las

Microfinanzas en Argentina. En el caso de las ASFL, la profundidad es muy

superior.

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Diferenciando por tamaño, se observa que las instituciones pequeñas son las

que más profundidad (saldo promedio de crédito vs. PBI per cápita) alcanza

(2,1%), o sea llegan a la población más vulnerable, seguidos por las medianas

(3,4%) y las grandes (12%).

En cuanto a la profundidad por tipo de estructura jurídica, las SA alcanzan un

12,4% mientras que las ASFL alcanzan un 7,4%. Finalmente, considerando este

aspecto bajo la metodología crediticia, se observa que la metodología individual

alcanza un 13%, el grupo solidario 2% y la banca comunal 5,4%.

En lo que respecta a la metodología crediticia, la mayoría de las instituciones

(52%) emplean metodologías individuales mientras que el 41% recurre a los

grupos solidarios y el 7% a la conformación de bancas comunales. Es necesario

tener presente que hay instituciones que combinan distintas metodologías

crediticias para poder ofrecer productos mejores que se adapten a la necesidad

de sus prestatarios. Por ejemplo, instituciones que adoptan la banca comunal

como metodología primaria también desarrollan líneas de crédito individuales

para sus prestatarios más antiguos o instituciones que mayormente operan con

metodología individual, recurren a la formación de grupos solidarios en aquellos

lugares en los que esta metodología da mejores resultados.

El 90% de los saldos de crédito se desembolsa a través de la tecnología

individual, a pesar de que esta metodología cubre al 74,5% de los prestatarios

activos. Esta diferencia se explica por el mayor monto de los créditos otorgados

por esta metodología.

La cartera bruta total para el período en análisis asciende a $2.274.393.260,

equivalente a USD 118.457.982. Registra un crecimiento de 64,5% respecto a la

edición de diciembre de 2016.

Se observa una fuerte concentración de la cartera en las instituciones grandes

que representan el 97% de la cartera total. Las SA concentran el 76% de la

cartera bruta total. Su préstamo promedio supera en 1,7 veces el de las ASFL.

La cartera en riesgo superior a 30 días es, para el conjunto de las instituciones,

de 4,95%. Se registra una caída interanual de 2,32 puntos porcentuales respecto

al 2016. Analizada según el tamaño de las instituciones, las pequeñas presentan

el mayor nivel de cartera en riesgo con un 13,7% seguidas por el 4,9% para las

instituciones grandes y el 3,5% para las medianas. Desde el punto de vista de la

estructura jurídica, las SA tienen un 4,2% de su cartera en riesgo y las ASFL un

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5,2%. Entendemos que se ha combinado una mejor administración del riesgo

junto con un posible castigo contable de cartera en alguna de las instituciones

participantes.

Hay una fuerte reducción interanual de la mora sobre todo en las instituciones

grandes, en las que desciende 2,7 puntos porcentuales, en las medianas baja 2,2

puntos, mientras que, en las pequeñas, se registra un crecimiento de 5,84

puntos.

Finalmente, si se considera según metodología crediticia, la que mayor cartera

en riesgo presenta, es el grupo solidario (17%), seguido por la individual (5,21%)

y, por último, la banca comunal (0,03%). Cabe señalar que la banca comunal

genera lazos grupales muy importantes que ayudan a mantener baja la mora. La

comprensión del guarismo de la metodología solidaria es más compleja ya que,

lo afirmado sobre la banca comunal, también se da en estos grupos. Es cierto

que son grupos de 5 a 7 personas y como los montos de préstamo a cada

integrante no son iguales, en caso de incumplir uno de los que han recibido los

montos mayores, no resulta sencillo que los demás integrantes puedan cubrir

esa parte. Esta circunstancia se verifica particularmente en el interior del país.

En síntesis, nuestro Mapeo es cada vez más representativo del sector, razón por la cual RADIM

agradece a CONAMI y a FONCAP por compartir la importante tarea de conocer y difundir la

realidad del sector microfinanciero en Argentina con el objetivo de mejorar los indicadores

disponibles en aras del fortalecimiento de las instituciones y la transparencia de la actividad.

CONAMI-FONCAP- RADIM

Buenos Aires, marzo del 2018

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2. CONTEXTO

La Red Argentina de Instituciones de Microfinanzas, RADIM, es una organización de segundo

piso, cuya misión es posibilitar la articulación de las instituciones del sector de las Microfinanzas,

el fortalecimiento de las mismas y su activa participación en el planteamiento de propuestas al

Estado y a la Sociedad Civil. Los valores que guían nuestras acciones y estrategias son la

promoción humana y el desarrollo de los destinatarios, la sustentabilidad, el profesionalismo, la

predisposición a la asociatividad, la construcción de confianza basada en la transparencia y el

respeto.

Desde junio de 2008, la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito realiza el Mapeo de

Instituciones de Microcrédito de Argentina, motivados por la necesidad de conocer y difundir la

situación de las microfinanzas en el país. Desde el primer semestre de 2017, FONCAP incorpora,

en forma agregada, la información de las instituciones que financia y, por segunda edición

consecutiva, la CONAMI (Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo

Social) aporta la información de las instituciones a las que atiende.

El Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina, tiene por objetivo difundir la actividad

de las instituciones de Microfinanzas (IMFs) y sus principales indicadores de desempeño, así

como brindar información actualizada para la elaboración de estadísticas e informes del sector.

La construcción del mismo, se realiza a partir de la información suministrada en forma voluntaria

por las distintas Instituciones de Microcrédito además de información proporcionada por la

Comisión Nacional de Microcrédito y FONCAP. Para la realización de cada edición, se invita a

participar a un amplio listado de instituciones, con el objetivo siempre puesto en ampliar la

incorporación de nuevas instituciones que posibiliten mayor transparencia y precisión en los

datos presentados.

El proceso de construcción del Mapeo requiere de permanentes ajustes y modificaciones, por lo

que en cada edición renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando para que se

convierta en una verdadera herramienta de información, vinculación y articulación. En este

sentido, después de haber generado convenios con CONAMI y FONCAP, el mapeo de diciembre

presenta por segunda vez consecutiva información más amplia del sector, insistiendo siempre en

lograr la mayor transparencia en las microfinanzas argentinas.

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3. DATOS CONSOLIDADOS

Los datos utilizados1 para la realización del presente informe, tienen fecha de corte al 31 de

diciembre de 2017, conteniendo información relevada de 56 instituciones. Toda la información

ha sido suministrada por las mismas, sobre la base de las definiciones utilizadas para el presente

reporte, también expresadas por el Mix Market (www.mixmarket.org).

Los datos totales o promedios son calculados en base a los totales proporcionados en cada

categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos datos, 10 instituciones no

proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 11 instituciones no proveyeron los datos de

“Cantidad de Asesores de Crédito”, 2 instituciones no proveyeron el “Número de Clientes

Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha calculado el promedio en

función de las instituciones que reportaron dicha información.

Para el análisis comparativo, se han considerado 3 categorías de grupos PARES:

• TAMAÑO:

1. Pequeña: Cartera Bruta menor a 2 Millones de Pesos

2. Mediana: Cartera Bruta entre 2 Millón y 10 Millones de Pesos

3. Grande: Cartera Bruta mayor a 10 Millones de Pesos

• ESTRUCTURA JURÍDICA:

1. SA: Sociedades Anónimas

2. ASFL: Asociaciones Sin Fines de Lucro

• METODOLOGÍA:

1. Banco Comunal

2. Grupo Solidario

3. Individual 1 Los datos utilizados han sido recabados y sistematizados por RADIM.

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A. RESULTADOS CONSOLIDADOS

(*) Valor en Pesos Argentinos

INDICADORES jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12

Número de Instituciones 31 34 35 36 42 40 45 40 38 41

Número total de empleados 644 733 782 802 801 840 1,004 961 948 975

Número de asesores de crédito 320 347 365 387 397 417 480 454 415 469

Número de prestatarios activos 40,684 49,397 55,074 55,948 57,779 56,518 63,170 70,074 66,616 72,025

Número de préstamos activos 42,138 50,812 55,943 57,415 58,767 57,565 64,840 72,317 68,336 74,939

Cartera bruta* 86,287,333 108,884,193 112,451,730 141,829,333 162,541,436 205,648,042 245,463,693 314,983,986 327,051,706 428,304,289

Saldo promedio del crédito* 2,121 2,204 2,042 2,535 2,813 3,639 3,886 4,495 4,910 5,947

N° de prestatarios por empleado 63 67 70 70 72 67 63 73 70 74

Monto prestado por empleado* 133,987 148,546 143,800 176,845 202,923 244,732 244,486 327,631 344,991 439,286

N° de prestatarios por asesor de crédito 127 142 151 145 146 136 132 154 161 154

Monto prestado por asesor de crédito* 269,648 313,787 308,087 366,484 409,424 493,634 511,383 694,256 788,076 913,229

Razón de distribución de los empleados 49.69% 47.34% 46.68% 48.25% 49.56% 49.58% 47.81% 47.19% 43.78% 48.10%

Cartera en riesgo > 30 días 6.26% 6.36% 9.02% 5.99% 5.04% 4.45% 4.33% 3.64% 3.94% 2.92%

CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES


PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ

10

(*) Valor en Pesos Argentinos

INDICADORES jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17

Número de Instituciones 41 35 39 40 44 51 68 56

Número total de empleados 913 794 889 749 924 1.029 1.130 1.163

Número de asesores de crédito 435 380 414 380 432 437 516 493

Número de prestatarios activos 72.650 69.943 73.090 63.624 72.378 74.775 73.421 81.088

Número de préstamos activos 97.994 75.047 75.417 65.617 77.176 79.355 78.321 87.155

Cartera bruta* 501.813.049 647.691.605 760.671.976 838.627.131 1.382.605.075 1.795.493.645 1.773.077.056 2.274.393.260

Saldo promedio del crédito* 6.907 9.260 10.407 13.181 19.103 24.012 24.149 28.048

N° de prestatarios por empleado 80 88 82 85 78 73 65 70

Monto prestado por empleado* 549.631 815.733 855.649 1.120.111 1.496.326 1.744.892 1.569.095 1.955.626

N° de prestatarios por asesor de crédito 167 184 177 167 168 171 142 164

Monto prestado por asesor de crédito* 1.153.593 1.704.452 1.837.372 2.206.914 3.200.475 4.108.681 3.436.196 4.613.374

Razón de distribución de los empleados 47,65% 47,86% 46,57% 50,75% 46,75% 42,47% 45,66% 42,39%

Cartera en riesgo > 30 días 4,17% 4,27% 5,13% 5,05% 7,27% 7,46% 4,56% 4,95%

RIESGO Y LIQUIDEZ

PRODUCTIVIDAD


CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES

11

B. CANTIDAD DE INSTITUCIONES POR PROVINCIAS

Jujuy

9

Buenos Aires

24

Stgo. del Estero

2

CABA

9

La Pampa

1

Mendoza

4

San Luís

2

Córdoba

3

Santa Fe

9

Corrientes

2

Chaco

2

Tucumán

5

Salta

8

Catamarca

2

Rio Negro

2

Neuquén

1

San Juan

1

La Rioja

1

Misiones

4

Entre Ríos

2

Formosa

2

Tierra del Fuego

1

Santa Cruz

1

Chubut

1

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4. BENCHMARKS Y GRÁFICOS

(cuadros en pesos corrientes argentinos, excepto si se especifica)

A. POR TAMAÑO DE CARTERA (**)

(*) Valor en Pesos Argentinos (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los totales

proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos datos, 10

instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 11 instituciones no proveyeron los

datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 2 instituciones no proveyeron el “Número de Prestatarios

Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha calculado el promedio en función de las

instituciones que reportaron dicha información.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Pequeñas Medianas Grandes Total







Cartera bruta* 19.082.906 43.035.891 2.212.274.463 2.274.393.260


Pequeñas Medianas Grandes

Promedio

TOTAL

Promedio de Empleados 6 20 74 25

Prom. de Asesores de Crédito 4 4 32 11


Promedio de prestatarios activos 103 434 7.291 1.502

Promedio de préstamos activos 94 427 7.934 1.614

Promedio Cartera bruta* 578.270 3.912.354 184.356.205 40.614.165

Saldo promedio de créditos* 5.614 9.011 30.341 28.048

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 25 22 90 70

Monto prestado por empleado* 141.355 196.511 2.734.579 1.955.626

N° de prestatarios por asesor de

crédito35 100 210 164

Monto prestado por asesor de

crédito*194.724 896.581 6.375.431 4.613.374

Razón de la Distribución de los

empleados73% 22% 43% 42%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 13,74% 3,50% 4,90% 4,95%

Promedios por tamaño de IMF

13

Grande

21%

Mediana

20%

Pequeña

59%

Cantidad porcentual de IMFs por Tamaño

0

5

10

15

20

25

30

35

Banco Comunal Grupo Solidario Individual

Cantidad de IMFs por Tamaño y Metodologia

P

M

G

jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17

G 61 70 61 71 75 91 113 110 113 89 85 87 87 84 88 79 108 74

M 29 26 28 25 22 17 15 13 16 11 12 10 10 10 12 7 18 20

P 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 5 5 5 5 6 4 6

0

20

40

60

80

100

120

Cantidad Promedio de Personal por Tamaño de IMF

G M P

14

jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17sep-17

dic-17

G 245 280 307 357 376 546 679 661 678 715 676 606 695 506 702 788 754 809

M 286 344 368 325 282 149 146 172 126 108 82 81 93 29 82 73 216 219

P 113 109 107 120 143 145 179 128 144 152 155 107 101 109 140 168 160 135

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Cantidad Total de Personal por Tamaño de IMF

G M P


G 30 32 23 32 31 39 48 47 47 39 36 38 36 35 38 32 48 32

M 13 12 15 12 12 11 9 7 7 5 6 5 5 4 6 3 4 4

P 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4

0

10

20

30

40

50

60

Cantidad Promedio de Asesores por Tamaño de IMF

G M P


dic-17

G 120 128 113 158 154 234 288 284 280 313 289 268 286 211 307 315 334 347

M 132 156 190 156 162 95 87 92 59 54 40 37 45 13 44 38 42 48

P 68 63 62 73 81 88 105 78 76 102 106 75 83 79 81 84 140 98

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Cantidad Total de Asesores por Tamaño de IMF

G M P

15

El siguiente cuadro está expresado en miles de pesos corrientes argentinos


G 13.138 16.357 13.540 18.423 24.103 29.028 34.802 45.600 49.919 49.814 59.405 89.338 91.141 125.666 167.026 173.260 243.865 184.356

M 2.895 2.885 2.933 3.245 2.661 2.597 2.747 2.684 2.437 2.150 2.209 1.963 2.631 2.224 4.462 4.016 3.762 3.912

P 282 350 390 418 310 324 317 309 335 361 417 331 358 284 523 624 426 578

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Cartera Promedio por Tamaño de IMF (en Miles de $)

G M P


G 52.550 65.428 67.698 92.116 120.513 174.166 208.809 273.598 299.516 398.513 475.240 625.364 729.125 753.993 1.336.209 1.732.598 1.707.053 2.212.274

M 28.950 37.502 38.130 42.181 34.592 23.374 27.475 34.895 19.500 21.497 15.460 15.707 23.680 6.672 31.231 44.174 45.145 43.036

P 4.787 5.955 6.624 7.532 7.436 8.108 9.180 6.491 8.036 8.295 10.845 6.620 7.867 7.101 15.165 18.722 20.879 19.083

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Cartera Total por Tamaño de IMF

G M P

16

El siguiente cuadro está expresado en miles de pesos corrientes argentinos


dic-17

G 4.126 4.743 4.025 4.306 5.031 7.017 7.866 9.263 9.035 7.459 7.697 8.760 7.954 9.140 8.170 7.389 9.216 7.291

M 1.729 1.790 2.131 2.139 1.869 794 793 750 873 727 711 734 692 412 485 400 397 434

P 406 421 426 368 397 331 278 226 226 221 235 138 147 103 125 129 85 103

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Prestatarios Promedio por Tamaño de IMF

G M P


G 16.502 18.972 20.126 21.528 25.153 42.103 47.193 55.576 54.209 59.673 61.574 61.319 63.635 54.837 65.358 66.505 64.515 72.913

M 17.285 23.267 27.703 27.805 24.294 7.143 7.927 9.748 6.980 7.269 4.978 5.873 6.224 1.236 3.394 4.398 4.758 4.776

P 6.897 7.158 7.245 6.615 8.332 7.272 8.050 4.750 5.427 5.083 6.098 2.751 3.231 2.372 3.626 3.872 4.148 3.399

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Total de Prestatarios por Tamaño de IMF

G M P

17


G 3.184 3.449 3.364 4.279 4.791 4.137 4.425 4.923 5.525 6.678 7.718 10.199 11.458 13.750 20.444 26.052 26.460 30.341

M 1.675 1.612 1.376 1.517 1.424 3.272 3.466 3.580 2.794 2.957 3.106 2.675 3.805 5.398 9.202 10.044 9.488 9.011

P 694 832 914 1.139 892 1.115 1.140 1.367 1.481 1.632 1.778 2.406 2.435 2.994 4.182 4.835 5.034 5.614

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Saldo Promedio de Credito en $

G M P


G 214.491 233.670 220.514 258.029 320.514 318.986 307.525 413.916 441.764 557.361 703.018 1.031.954 1.049.100 1.490.105 1.903.432 2.198.728 2.263.996 2.734.579

M 101.223 109.017 103.615 129.788 122.668 156.555 188.182 202.406 154.760 199.042 188.533 193.918 254.628 232.470 380.865 605.126 209.004 196.511

P 42.367 54.630 61.904 62.765 51.998 55.918 51.284 50.711 55.804 54.571 69.970 61.871 77.889 65.150 108.320 111.440 130.496 141.355

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Creditos por Personal por Tamaño de IMF (En Miles de $)

jun-08

dic-08

jun-09

dic-09

jun-10

dic-10

jun-11

dic-11

jun-12

dic-12

jun-13

dic-13

jun-14

dic-14

dic-16

jun-17

sep-17

dic-17

G 67 68 66 60 67 77 70 84 80 83 91 101 92 108 93 84 86 90

M 60 68 75 86 86 48 54 57 55 67 61 73 67 43 41 60 22 22

P 61 66 68 55 58 50 45 37 38 33 39 26 32 22 26 23 26 25

0

20

40

60

80

100

120

Prestatarios por Personal por Tamaño de IMF

18


G 7,91% 6,61% 8,94% 5,42% 4,17% 3,76% 3,96% 3,40% 3,77% 2,67% 4,11% 4,27% 5,14% 5,20% 7,30% 7,56% 4,53% 4,90%

M 3,58% 6,09% 9,62% 7,30% 7,80% 9,13% 6,60% 5,24% 5,16% 5,41% 3,21% 2,49% 3,36% 1,43% 5,72% 2,54% 3,80% 3,50%

P 4,34% 5,34% 6,31% 5,57% 6,33% 5,67% 5,87% 5,14% 7,19% 8,61% 9,07% 8,78% 9,46% 10,41% 7,89% 10,38% 9,20% 13,74%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

Cartera en Riesgo > 30 dias por Tamaño de IMF

19

B. POR ESTRUCTURA JURÍDICA (**)

-El siguiente cuadro refleja los totales expresados en valores absolutos-

(*) Valor en Pesos Argentinos (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los

totales proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos

datos, 10 instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 11 instituciones no

proveyeron los datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 2 instituciones no proveyeron el

“Número de Prestatarios Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha

calculado el promedio en función de las instituciones que reportaron dicha información.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES ASFL SA Total

Número de Instituciones 51 5 56

Número total de empleados 547 616 1.163

Número de asesores de crédito 227 266 493


Número de prestatarios activos 28.219 52.869 81.088

Número de préstamos activos 29.580 57.575 87.155

Cartera bruta* 545.333.313 1.729.059.946 2.274.393.260


ASFL SA Total

Promedio de Empleados 13 123 25

Prom. de Asesores de Crédito 6 53 11


Promedio de prestatarios activos 576 10.574 1.502

Promedio de préstamos activos 604 11.515 1.614

Promedio Cartera bruta* 10.692.810,07 345.811.989,27 40.614.165,35

Saldo promedio de créditos* 32.704,61 19.325,04 28.048,46

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 86 52 70

Monto prestado por empleado* 2.806.915 996.953 1.955.626

N° de prestatarios por asesor de crédito 199 124 164

Monto prestado por asesor de crédito* 6.500.225 2.402.349 4.613.374

Razón de la Distribución de los empleados 43% 41% 42%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 5,18% 4,22% 4,95%

Promedios por tamaño de IMF

20

-El siguiente cuadro está expresado en porcentajes-

ASFL

91%

SA

9%

Cantidad Procentual de IMFs por Estructura Jurídica

0

5

10

15

20

25

30

35

40


Cantidad de IMFs por Metodologia y Estructura Jurídica

SA

ASFL


ASFL 10 9 10 10 10 10 9 11 10 10 9 9 8 8 8 9 10 13

SA 59 51 50 50 51 63 74 70 82 79 73 104 102 100 88 104 127 123

0

20

40

60

80

100

120

140

Cantidad Promedio de Personal según Estructura Jurídica

ASFL SA

21


ASFL 229 220 235 248 290 274 338 333 296 341 327 273 278 247 311 403 495 547

SA 415 513 547 554 511 566 666 628 652 634 586 521 611 502 613 626 635 616

0

100

200

300

400

500

600

700

Cantidad Total de Personal según Estructura Jurídica


SA 29 23 22 23 24 30 32 31 34 35 36 46 42 47 40 43 55 53

ASFL 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 5 5 5 4 4 5 6

0

10

20

30

40

50

60

70

Cantidad Promedio de Asesores según Estructura Jurídica


ASFL 119 115 123 133 160 151 188 176 143 189 184 152 165 143 151 178 241 227

SA 201 232 242 254 237 266 292 278 272 280 251 228 249 237 281 259 275 266

0

50

100

150

200

250

300

350

Cantidad Total de Asesores Según Estructurá Jurídica

ASFL SA

22


ASFL 1.011 1.269 1.363 1.512 1.277 1.315 1.461 1.956 1.183 1.872 1.967 2.575 2.649 2.542 3.229 7.318 2.943 10.693

SA 8.862 7.842 7.248 9.457 12.169 18.322 21.432 28.261 36.446 45.817 62.098 114.090 112.211 125.367 180.445 244.368 317.532 345.812

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Cartera Promedio según Estructura Jurídica (en Miles de $)


ASFL 24.254 30.463 32.724 37.806 40.851 40.752 52.579 60.634 35.482 61.772 66.862 77.241 87.406 86.423 119.487 329.288 185.416 545.333

SA 62.033 78.421 79.728 104.024 121.690 164.896 192.884 254.350 291.569 366.532 434.683 570.450 673.266 752.204 1.263.118 1.466.206 1.587.661 1.729.060

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Cartera Total según Estructura Jurídica

ASFL SA


ASFL 769 873 970 922 842 890 795 994 843 779 711 730 691 562 558 521 336 576

SA 3.177 2.845 2.891 2.991 3.336 3.510 3.839 4.364 5.167 5.789 6.927 9.609 8.379 9.241 7.390 8.640 10.445 10.574

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Cantidad de Prestatarios Promedio según Estructura Jurídica

23


ASFL 18.444 20.943 23.274 23.051 24.417 24.924 28.621 30.801 25.279 25.712 24.159 21.899 22.816 17.421 20.649 22.937 21.196 28.219

SA 22.240 28.454 31.800 32.897 33.362 31.594 34.549 39.273 41.337 46.313 48.491 48.044 50.274 46.203 51.729 51.838 52.225 52.869

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Total de Prestatarios según Estructura Jurídica

ASFL SA


ASFL 1.315 1.455 1.406 1.640 1.673 1.635 1.837 1.969 1.404 2.402 2.768 3.527 3.831 4.961 5.787 14.356 8.748 19.325

SA 2.789 2.756 2.507 3.162 3.648 5.219 5.583 6.476 7.053 7.914 8.964 11.873 13.392 16.280 24.418 28.284 30.400 32.705

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Saldo promedio de Crédito según Estructura Jurídica en $


ASFL 105.912 138.467 139.250 152.442 140.867 148.567 155.560 181.866 119.873 181.150 204.470 282.936 314.411 350.315 384.202 817.091 374.578 996.953

SA 149.478 152.868 145.755 187.769 238.141 291.336 289.616 405.016 447.192 578.126 741.780 1.094.914 1.101.908 1.498.415 2.060.552 2.342.182 2.500.254 2.806.915

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Créditos por Personal según Estructura Jurídica (en Miles de $)

24


ASFL 81 95 99 93 84 91 85 92 85 75 74 80 82 71 66 57 43 52

SA 54 55 58 59 65 56 52 63 63 73 83 92 82 92 84 83 82 86

0

20

40

60

80

100

120

Prestatarios Promedio por Personal según Estructura Jurídica


ASFL 10,8% 8,6% 8,4% 7,5% 7,5% 6,1% 4,6% 3,6% 2,7% 4,0% 3,2% 2,7% 3,6% 4,4% 5,3% 2,5% 3,8% 4,2%

SA 4,5% 5,5% 9,3% 5,5% 4,2% 4,0% 4,3% 3,7% 4,1% 2,7% 4,3% 4,5% 5,3% 5,1% 7,5% 8,6% 4,7% 5,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Cartera en Riesgo > 30 dias según Estructura Jurídica

25

C. POR METODOLOGÍA CREDITICIA (*) (**)

(*) Valor en Pesos Argentinos. (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los

totales proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos

datos, 10 instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 11 instituciones no

proveyeron los datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 2 instituciones no proveyeron el

“Número de Prestatarios Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha

calculado el promedio en función de las instituciones que reportaron dicha información.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALESIndividual

Grupo

SolidarioBanca Comunal Total







Cartera bruta* 2.042.557.725 35.057.397 196.778.138 2.274.393.260


IndividualGrupo

SolidarioBanca Comunal

Promedio

TOTAL

Promedio de Empleados 34 8 29 25

Prom. de Asesores de Crédito 14 5 13 11


Promedio de prestatarios activos 2.158 302 4.579 1.502

Promedio de préstamos activos 2.322 290 5.152 1.614

Promedio Cartera bruta* 70.433.025 1.524.235 49.194.534 40.614.165

Saldo promedio de créditos* 33.810 5.051 14.326 28.048

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 63 60 158 70

Monto prestado por empleado* 2.125.450,29 304.846,93 2.261.817,68 1.955.626,19

N° de prestatarios por asesor de crédito 157 101 361 164

Monto prestado por asesor de crédito* 5.291.600 508.078 5.178.372 4.613.374

Razón de la Distribución de los empleados 40% 60% 44% 42%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 5,21% 17,01% 0,03% 4,95%

Promedios por tipo de IMF

26

-El siguiente cuadro se halla expresado en %-

-en unidades-

Banco Comunal

7%

Grupo Solidario

41%Individual

52%

Cantidad Porcentual IMFs por Metodología

0

5

10

15

20

25

30

35


Cantidad de IMFs por Tamaño y Metodología

P

M

G


Banco Comunal 20 17 24 25 29 28 25 25 27 29 26 31 24 27 17 35 27 29

Grupo Solidario 6 7 7 7 7 6 6 8 7 8 6 6 5 7 8 9 4 8

Individual 30 31 30 29 26 31 31 34 38 38 37 36 37 32 30 27 31 34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cantidad Promedio de Personal por IMF según Metodología

27

-en unidades-


dic-17

Banco Comunal 79 83 119 125 143 113 148 151 134 117 105 93 97 80,7 68 69 81 87

Grupo Solidario 60 65 66 72 78 77,3 86 100,4 97 136 134 91 87 101 127 177 75 115

Individual 505 585 597 605 580 650 770 710 717 722 674 610 705 567 729 783 974 961

0

200

400

600

800

1000

1200

Cantidad Total de Personal según Metodología



Banco Comunal 10 10 14 13 16 13 13 11 10 13 12 14 11 12 9 16 11 13

Grupo Solidario 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5

Individual 14 14 13 13 12 15 14 15 16 17 16 17 16 15 14 12 13 14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Cantidad Promedio de Asesores según Metodología


Banco Comunal 38 50 68 66 81 52 75 66 52 50 48 42 42 36 34 32 34 38

Grupo Solidario 37 36 41 45 48 52 54 66 56 91 92 56 63 67 60 71 70 69

Individual 245 261 256 276 268 313 351 322 307 328 295 282 309 277 338 334 412 386

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Cantidad Total de Asesores según Metodología


28

-En miles de Pesos Argentinos-

-En miles de Pesos Argentinos-

-Promedio por institución-


Banco Comunal 893 1.063 1.239 1.931 1.905 2.826 2.321 3.620 4.229 6.491 5.888 10.164 7.294 11.603 15.149 43.366 32.749 49.195

Grupo Solidario 357 464 506 496 362 317 341 428 425 567 667 659 625 2.024 2.138 2.006 733 1.524

Individual 4.656 5.207 5.060 6.058 6.433 9.028 9.070 13.700 15.787 20.638 27.348 35.725 37.974 38.470 53.659 57.539 45.933 70.433

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Cartera Promedio según Metodología


Banco Comunal 3.572 5.317 6.193 9.654 9.525 11.305 13.927 21.718 21.146 25.965 23.551 30.492 29.175 34.808 60.597 86.733 98.248 196.778

Grupo Solidario 3.568 4.639 5.063 4.956 5.067 4.756 4.775 5.560 5.945 10.210 13.338 9.879 9.997 34.416 34.201 40.116 21.258 35.057

Individual 79.147 98.928 101.195 127.220 147.949 189.587 226.762 287.706 299.960 392.129 464.924 607.321 721.499 769.403 1.287.807 1.668.645 1.653.571 2.042.558

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Cartera Total según Metodología



Banco Comunal 1.739 2.090 2.841 3.261 3.317 3.169 2.665 3.099 3.609 3.725 3.226 4.069 3.054 3.509 2.884 5.541 4.041 4.579

Grupo Solidario 461 536 580 511 458 411 339 350 346 358 315 294 304 329 378 360 132 302

Individual 1.713 1.768 1.754 1.644 1.622 1.853 1.698 2.235 2.301 2.668 2.952 3.137 2.948 2.676 2.283 2.017 1.596 2.158

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Cantidad Promedio de Prestarios según Metodología

29


Banco Comunal 514 509 436 592 574 892 871 1.168 1.172 1.743 1.825 2.498 2.388 3.307 5.252 7.826 8.104 14.326

Grupo Solidario 773 866 873 969 921 964 1.007 1.223 1.227 1.586 2.015 2.240 2.057 6.984 5.659 5.567 5.556 5.051

Indiv idual 2.718 2.945 2.885 3.684 4.145 4.873 5.343 6.130 6.860 7.736 8.751 11.389 12.880 15.973 23.501 29.540 28.772 33.810

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Saldo Promedio de Crédito por Prestatario según Metodología (en $)


Banco Comunal 45 64 52 77 67 100 94 144 158 222 224 328 301 431 891 1.257 1.213 2.262

Grupo Solidario 59 71 77 69 65 62 56 55 61 75 100 109 115 341 269 227 283 305

Individual 157 169 170 210 255 292 294 405 418 543 690 996 1.023 1.357 1.767 2.131 1.698 2.125

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Créditos Promedio por Personal según Metodología (En miles de $)

jun-08

dic-08

jun-09

dic-09

jun-10

dic-10

jun-11

dic-11

jun-12

dic-12

jun-13

dic-13

jun-14

dic-14

dic-16

jun-17

sep-17

dic-17

Banco Comunal 88 126 119 130 116 112 108 123 135 127 123 131 126 130 170 161 150 158

Grupo Solidario 77 82 88 71 71 64 55 45 50 47 49 48 56 49 48 41 51 60

Individual 58 57 59 57 62 60 55 66 61 70 79 87 79 85 75 72 59 63

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Prestatarios Promedio por Personal según Metodología

30


Banco Comunal 3,08% 1,40% 4,14% 2,72% 3,01% 1,59% 1,48% 0,40% 0,45% 0,20% 0,39% 0,11% 0,08% 0,03% 0,11% 0,01% 0,11% 0,03%

Grupo Solidario 3,48% 3,67% 6,07% 5,54% 6,50% 3,94% 5,33% 4,70% 6,88% 7,32% 7,39% 5,03% 6,99% 8,60% 15,96% 14,28% 9,88% 17,01%

Individual 6,53% 6,75% 9,46% 6,25% 5,13% 4,63% 4,49% 3,86% 4,13% 2,99% 4,29% 4,47% 5,31% 5,12% 7,38% 7,69% 4,76% 5,21%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Cartera en Riesgo >30 dias según Metodología

31

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

ESCALA N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Cartera Bruta < 2 Millones

33

Alternativa 3, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA", Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación Civil NorteSur, Asociación para el

Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban Ltda, Cooperativa

Juanito Contreras, De la Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán, Federación de

Entidades Mutualistas de Santa Fe, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación

Franciscana, Fundación Vivienda Digna, Kayros, Mejor es Dar, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San Antonio, Mutual Sportivo

Alvarez, Potenciar Microempresas, Sedeca Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, UCIP Union del

Comercio la Industria y la Producción, Otras 8 instituciones con información aportada por FONCAP

Cartera Bruta comprendida entre 2 y 10

Millones

11

Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Centro IDEB Moreno, Desafios, Nuestras Huellas, Pro. So. Co, Otras 4 Instituciones con información aportada por FONCAP

Cartera Bruta mayor a 10

Millones 12

Ciudad Microempresas S.A., FIE Gran Poder, Fundación Pro Vivienda Social, OMLA, Pro Mujer Argentina, Programa

Alumbra, Provincia Microempresas, Warmi Sayajsunqo, Otras 4 Instituciones con información aportada por FONCAP

ESTRUCTURA JURÍDICA

N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Sociedades Anónimas

5 Ciudad Microempresas, FIE Gran Poder, OMLA, Potenciar

Microempresas, Provincia Microempresas

Asociación sin Fines de Lucro

51

Alternativa 3, Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",

Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación Civil NorteSur, Asociación para el

Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Centro IDEB

Moreno, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban Ltda, Cooperativa Juanito Contreras, De la

Nada, Desafios, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán, Federación de Entidades Mutualistas de Santa Fe, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas

Brigadier General Estanislao López, Fundación Pro Vivienda Social, Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB

Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Franciscana, Fundación Vivienda Digna, Kayros,

Mejor es Dar, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San Antonio, Mutual Sportivo Alvarez, Nuestras Huellas, Pro Mujer Argentina, PRO. SO. CO, Programa Alumbra, Sedeca

Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, UCIP Union del Comercio la Industria y la Producción, Warmi

32

Sayajsunqo, Otras 16 Instituciones con información aportada por FONCAP

METODOLOGÍA N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Banco Comunal 4 Nuestras Huellas, Pro Mujer Argentina, Pro. So. Co., Warmis

Sayajsunqo

Grupo Solidario 23

Alternativa 3, Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación para el Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Centro IDEB Moreno, Centro Monseñor Enrique Angelelli,

Cooperativa Juanito Contreras, De la Nada, Desafios, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán,

Federación de Entidades Mutualistas de Santa Fe, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General

Estanislao López, Fundación Pro Vivienda Social, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Vivienda Digna, Kayros, Mejor es Dar, Mutual San Jose y San Antonio, Sedeca

Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, UCIP Union del Comercio la Industria y la Producción y 2

Instituciones con información aportada por FONCAP.

Individual 29

Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",

Asociación Civil NorteSur, Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Ciudad

Microempresas S.A., Cooperativa de Trabajo Microban Ltda, FIE Gran Poder, Fundación Banco Mundial de la Mujer – WWB,

Argentina, Fundación Franciscana, Mujeres 2000, Mutual Sportivo Alvarez, OMLA SA, Potenciar Microempresas,

Programa Alumbra, Provincia Microempresas y 14 Instituciones con información aportada por FONCAP.

ANEXO 2. METODOLOGÍA EMPLEADA

La información presentada en el MAPEO surge de una base consolidada de instituciones

de Microcrédito que fueron contactadas por RADIM por correo electrónico, pidiéndoles

que llenen una plantilla con la información requerida y telefónicamente.

Los indicadores y sus definiciones surgen de los indicadores empleados por RADIM y

tienen como origen los publicados por Mix Market.

Varias de las organizaciones sin fines de lucro includidas en el presente Mapeo, ofrecen

varios programas de promoción social, siendo el Microcrédito una herramienta

adicional para ellos.

33

ANEXO 3. DEFINICIONES

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES

Número de Instituciones Número de Instituciones de Microfinanzas (IMFs) que

participan en el Mapeo

Número total de empleados Cantidad de personas que trabajan en la IMF

Número de asesores de crédito Cantidad de asesores de crédito que trabajan en la IMF


Número de prestatarios activos N° de clientes que tienen un crédito activo

Número de préstamos activos Número de préstamos que tienen un saldo activo con la IMF

Cartera bruta en $ Cartera bruta de préstamo

Saldo promedio de créditos en $ Cartera bruta/Nº prestatarios activos

PRODUCTIVIDAD

Número de prestatarios por empleado Número de prestatarios activos/ Número total de empleados

Monto prestado por empleado Cartera bruta en $ / Número total de empleados

N° de prestatario por asesor de crédito Número de prestatarios activos/ Número de asesores de

crédito

Monto prestado por asesor de crédito Cartera bruta en $/ Número de asesores de crédito

Razón de la Distribución de los empleados Número de asesores de crédito/ Número total de empleados

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días/ Cartera

bruta en $

GRÁFICOS

IMFs por categoría Número de instituciones de microfinanzas (IMF) para cada

categoría

IMFs por tamaño y metodología Apertura de las IMFs de acuerdo a su tamaño y metodología

Empleados por IMF Número total de empleados / cantidad de instituciones

Asesores por IMF Número total de asesores / cantidad de instituciones

Cartera por IMF en miles de $ Cartera bruta en miles de pesos / cantidad de instituciones

Prestatarios por IMF Total de prestatarios / cantidad de instituciones

Cartera por prestatario Cartera bruta / Número de prestatarios

Prestatarios por empleado Número de prestatarios / número total de empleados

Cartera por empleado Cartera bruta / número total de empleados

% Mora > 30 días Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días / cartera

bruta en $

Con el apoyo de - RADIM · Finalmente, si se considera según metodología crediticia, la que mayor...

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