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COMMUNICATION FINANCIERE
11 MAI 2018 - BVMT
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Communication Financière 11 Mai 2018
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I- Assainissement du bilan, gestion des crédits et maitrise des risques
Communication Financière 11 Mai 2018
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7
II- Développement commercial, communication et Synergie du groupe BH
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Communication Financière 11 Mai 2018
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III- Capital Humain
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IV- Organisation, Système d’Information et Contrôle interne
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11 Communication Financière 11 Mai 2018
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5 683,1 5 941,9
5 194,1 4 696,8 4 634,0
,0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Budget 20172017201620152014
TRO (flux): 152,9 %14,4
%
13
37%
31%
32%
Structure des dépôts de la clientèle au 31.12.2017
Dépôts à vue et autres sommes dues Dépôts d'épargne Dépôts à échéance
Communication Financière 11 Mai 2018
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14 Communication Financière 11 Mai 2018
Mobilisation additionnelle des Dépôts de la clientèle en 2018 (en MD)
-1,6
156,8 67,7
385,8
Flux 1er Trims 2017
Flux 1er Trim 2018
Flux 4 mois 2017 Flux 4 mois 2018 Budget 2018
TRO avril 72%
536
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15 Communication Financière 11 Mai 2018
547 556
360 325
263
0
100
200
300
400
500
600
Budget 2017 2017 2016 2015 2014
54, %
TRO (flux):
104,6 %
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16
Consolidation des Capitaux Propres à travers :
L’augmentation du capital social.
La réalisation d’un résultat net de 115,5 MD.
Communication Financière 11 Mai 2018
743,3 759,0
551,2
458,5
277,4
,0
,100
,200
,300
,400
,500
,600
,700
,800
Budgets 20172017201620152014
TRO 108,2 %37,7 %
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17 Communication Financière 11 Mai 2018
Renforcement des concours à l’économie
par un flux additionnel de 1 464 MD soit
une évolution de 23,3%.
Les crédits aux particuliers représentent
31% du total des engagements.
7 075,5 7 736,6
6 272,7
5 342,4 4 766,2
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
Budget 2017 2017 2016 2015 2014
TRO (flux): 182,4 % 23,3 %
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18 Communication Financière 11 Mai 2018
Les engagements de la Banque envers les
entreprises sont caractérisés par la
diversification et la sélectivité sur les
secteurs à risque.
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19
Évolution des Crédits à la clientèle en 2018 (en MD)
Communication Financière 11 Mai 2018
Progression de l’encours des crédits à la
clientèle de 395,8 MD soit +5,1% par rapport
à fin 2017. 154,9
260,7 366,7 395,8
Flux 1er Trims 2017
Flux 1er Trim 2018
Flux 4 mois 2017
Flux 4 mois 2018
Budgets 2018
TRO avril 49%
808,3
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20 Communication Financière 11 Mai 2018
Progression du PNB de 25,4% tirée principalement par les revenus sur les opérations avec la clientèle qui représentent 78 % des produits d’exploitation bancaires.
364 386
308
267 246
,0
,50
,100
,150
,200
,250
,300
,350
,400
,450
Budget 20172017201620152014
TRO : 105,8 %
25,4 %
2017 2016
Rendement des crédits 6,36% 5,84%
Coût des dépôts 3,73% 3,60%
Marge d'intérêt 2,63% 2,24%
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21
Évolution du Produit Net Bancaire En 2018 (en MD)
Communication Financière 11 Mai 2018
82,3 89,4 109,2 124,9
Mars 2017 Mars 2018 Avril 2017 Avril 2018 Budget 2018
TRO avril 31,5%
396
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22 Communication Financière 11 Mai 2018
Amélioration du coefficient d’exploitation se traduisant par une progression du Résultat
Brut d’Exploitation de 26,8%.
218 244
193
164 150
,0
,50
,100
,150
,200
,250
,300
Budget 20172017201620152014
TRO :
112 %26,8 %
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23 Communication Financière 11 Mai 2018
100,8
115,5
92,1
70,6
50,3
,0
,20
,40
,60
,80
,100
,120
,140
Budget 20172017201620152014
TRO :
114,6 %25,5 %
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24
802,8
TR:
112%
Communication Financière 11 Mai 2018
Poursuite de l’amélioration de la
qualité du portefeuille avec un niveau
de NPLs de 13% et un taux de
couverture de 78%.
78% 76,2%
73,0% 70,4%
65,3% 13%
15,1%
17,5% 19,0% 21,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
58,0%
60,0%
62,0%
64,0%
66,0%
68,0%
70,0%
72,0%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
2017 2016 2015 2014 2013
RATIO DE COUVERTURE NPL
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25
802,8
TR:
112%
Communication Financière 11 Mai 2018
Poursuite du respect du ratio de
solvabilité (Ratio global de 10,9% et
un ratio TIER I de 7,9%.
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26 Communication Financière 11 Mai 2018
82,59%
87,34%
83%
80,19%
79,86%
99,26%
87,42%
87,23%
61,55%
81,05% 82,19%
64,86%
87,35%
98,08% 96,59%
84,79%
Evolution du LCR
Ratio LCR BH Ratio réglementaire
1er Trimestre 2018
Cette situation reflète la tension sur la liquidité observée sur le marché ces dernières années.
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27 Communication Financière 11 Mai 2018
2017 2016
RATIO DE RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES
Résultat Net / Capitaux Propres (ROE) 15,2% 16,7%
RATIO DE RENDEMENT DU TOTAL ACTIF
Résultat Net / Total Actif (ROA) 1,2% 1,1%
RATIOS D'EXPLOITATION Frais de personnel / PNB 32,2% 32,6% Coefficient d'exploitation 42,9% 45,9%
RATIOS REGLEMENTAIRES
Ratio de couverture des créances classées 78% 76% NPL 13% 15% LCR 87,4% 82,6% Ratio de solvabilité TIER I 7,9% 7,1% Ratio de solvabilité globale 10,9% 10,0% L
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29
Indicateurs boursiers
Communication Financière 11 Mai 2018
Données Boursières au 09/05/2018
Rendement 2018 11,57%
Cours au 31/12/2017 (TND) 18,500
Cours au 09/05/2018 (TND) 20,640
+ Haut 2018 (TND) 22,800
+ Bas 2018 (TND) 17,400
Capitaux échangés (MD) 18,546
Nombre de titres traités 918 558
Capitalisation boursière (MD) 982,460
PER 2018E 7,86X
Soit 8,36% du volume
global échangé du secteur
Soit 9,08% de la CB du secteur
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Communication Financière 11 Mai 2018 30
Evolution du cours boursier du titre BH vs TUNINDEX
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32
Communication Financière 11 Mai 2018
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33 Communication Financière 11 Mai 2018
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35 Communication Financière 11 Mai 2018
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Taux d’accroissement 2018/2017 2019/2018 TCAM
2017-2021
Dépôts 9,4% 9,9% 9,8%
Emprunts 33,4% 38,3% 21,7%
Capitaux Propres 11% 12,1% 16,5%
Communication Financière 11 Mai 2018
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38
Taux d’accroissement 2018/2017 2019/2018 TCAM
2017-2021
Crédits 10,5% 9,4% 9,8%
Portefeuille Titres 14,9% 13,7% 10,7%
Communication Financière 11 Mai 2018
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39
Taux d’accroissement 2018/2017 2019/2018 TCAM
2017-2021
PNB 9% 10,7% 11,4%
RBE 10% 14% 12,9%
Résultat Net 9% 17% 13,2%
Communication Financière 11 Mai 2018
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40
2018 2019
RATIO DE RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES
Résultat Net / Capitaux Propres (ROE) 13,3% 13,8%
RATIO DE RENDEMENT DU TOTAL ACTIF
Résultat Net / Total Actif (ROA) 1,1% 1,1%
RATIOS D'EXPLOITATION Frais de personnel / PNB 30,9% 28,6% Coefficient d'exploitation 48,1% 46,7%
RATIOS REGLEMENTAIRES
Ratio de couverture des créances classées 80,1% 81,6% NPL 12,7% 11,8% Ratio de solvabilité TIER I 7,2% 7,4% Ratio de solvabilité globale 10,3% 10,4%
Communication Financière 11 Mai 2018
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41 Communication Financière 11 Mai 2018
DIGITAL
Banking on Woman
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42 Communication Financière 11 Mai 2018
RSE
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11 MAI 2018 - BVMT