Città, luogo, data Esperienze e Prospettive di Torino Wireless Rodolfo Zich DISTRETTI DI ALTA...
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Città, luogo, data
Esperienze e Prospettive di Torino Wireless
Rodolfo Zich
DISTRETTI DI ALTA TECNOLOGIA
Milano – Camera di Commercio
16 maggio 2005
2© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
AGENDA
COORDINAMENTO DI DISTRETTO
R&D
ACCELERAZIONE
FINANZA
PROSSIMI PASSI
3© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
AGENDA
COORDINAMENTO DI DISTRETTO
R&D
ACCELERAZIONE
FINANZA
PROSSIMI PASSI
4© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
Torino Wireless: l’organizzazione
Coordinamento generale: Fondazione Torino Wireless
R&S Venture Capital
Strutture finanziarie dedicate allo sviluppo dell’imprenditoria in Piemonte
Promozione di un sistema di attori finanziari (fondi Venture Capital d’aiuto alle imprese)
Capacità di prevedere i trend R&S nel settore ICT
Creazione di laboratori di alta qualità sull’ICT
Promozione di progetti di ricerca unitari che aggreghino i diversi partner del distretto
Assistenza tecnologica per PMI del settore ICT.
Previsione dei trend tecnologici
Identificazione di imprese e mercati ad alto potenziale
Supporto nel Business Plan e due diligence
Diritti di proprietà intellettuale
Progetti specifici per PMI
Alpinvestimenti
Accelerazione
5© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
Organization Chart (da 9 febbraio 2005)
Claudio Giuliano Renato Dogliotti Massimiliano Granieri Daniel Samoilovich Gianluca Sensalari
Teresa Gesù Alessia Costa Francesco De Michelis David Prieto Simonetta Cattaneo
Gianluca de Cantis TBH Alessia Costa
Laura Morgagni TBH
Amelio Patrucco Stefano Pisu Design CenterGiampiero Montagna
Team IA Massimiliano Granieri Chiara Cavanna Paolo Savio
Matteo Antoniola Francesco De Michelis Stagista / TBH Fabrizio Saliddo
Claudio Giuliano Giancarlo Vercellino Matteo DeFanti
Marco Natoli Stefano Molino Fabrizio Gaudenzi
Igor Calcio Matteo Carola Diego Lumardini
Gian Luca Ottino
Tech DD, Emp.Gianluca Sensalari
Simonetta Cattaneo
Maurizio Molinaro
Daniele Mazzocchi
Alfredo Biocca
Aless. Buresta
Amministrazione
Venture Capital
PR
Mariangela Savino
MGI / Design C.Network
Massimiliano Granieri
Brevetti
Claudio Giuliano
Controllo di Gestione / Auditing
Gianni Fabri
Affari Legali
I.A.M. & Affari Legali Progetti MGI / Design C.
Gianluca Sensalari
Torino Wireless Network
Daniel Samoilovich
Chief Operating Officer
Segreteria di Presidenza
Interventi P.M.I
David Prieto (ass. pres.)
Amministratore Delegato
Amelio Patrucco
Information Tech.
Presidente
Rodolfo Zich
Finanza & Business DevelopmentClaudio Giuliano
P.M.I.
Renato Dogliotti - ad int.
Segreteria dell'Amministratore
DelegatoAharon Quinconces
6© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
Obiettivi Dipartimentali 2005: prima iterazione
1 (segreteria)
- Budget annuale - 130 Aziende esaminate - 20 nuovi brevetti TW - 11 Eventi maggiori (convegni) - 18 Progetti esaminati
- Chiusure e Forecast trimestrali - 61 Industry Analysis (media 20 kEur / cad) - 19 Eventi minori (presentazioni) - 5 aziende ospitate in DC
- Bilancio Sociale - 61 Tech Analysis - 45 PMI: consulenza IP - Risorse di partner mobilitate - 1 Progetto R&D
- 63% brevetti TW su totale - Network operativo
- IP partnership con Milano - 2% Autofinanziamento
- Piemontech: - 49 interventi Tipo A - 2% Autofinanziamento - Internazionalizzazione PMI
- 193 Opporutnità (media 10 kEur / cad)
- 22 DD medie - 13 interventi Tipo B - Assistenza imprese accelerate
- 10 nuovi investimenti (media 80 kEur / cad) - Operatività Piemontech
(media 70 kEur / cad) - 30 aziende seguite su bando - Costituzione Alpinvestimenti
- Alpinvestimenti: FAR
- Avvio fondo - 1 Bando tematico (Galileo)
- 3 nuovi investimento - 75 aziende seguite su vari bandi
(media 1000 kEur / cad) - 4 nuove start up
- 27% Autofinanziamento per fine anno - 4 studi di settore
- 5 PMI assistite per fund raising - 8 aziende programma GAP
internazionale - 12 Bus. Plan di alto livello
Affari Legali
MGI / Design CenterMonitoring
Massimiliano Granieri
4 2 (+ 6 Design Center)5 (+ ISMB: 6 IA + 6 tech)
Network & Eventi
3
I.A.M. & Affari Legali
Headcount (FTE)
Obiettivi 2005 Amministrazione
Venture Capital
5,5
Progetti MGI / Design C.
Gianluca Sensalari
Torino Wireless Network
Daniel Samoilovich
Interventi PMI/ Start-Up
Brevetti
Finanza & Business DevelopmentClaudio Giuliano
P.M.I.
Renato Dogliotti - ad int.
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Obiettivi Dipartimentali Quinquennali: prima iterazione
Attività Fondazione - Prinicipali Metriche TOT TOT TOT TOT TOT TOT2004 2005 2006 2007 2008 2004 - 2008
Fondi a Disposizione su Equity - 24.430.000 43.930.000 45.330.000 60.000.000 60.000.000 Capitale Investito in Imprese 450.000 2.827.876 10.636.290 21.466.834 35.202.583 35.202.583 Imprese di Portafoglio 6 10 11 15 15 57
Aziende/Idee esaminate 108 130 140 150 160 688 Primo Screening 65 85 85 90 95 420 Analisi Approforndita - Industry Analysis 11 61 65 70 75 282
Interventi PMI - Leggeri 31 49 55 65 70 270 Interventi PMI - Pesanti 3 13 15 17 20 68 GAP: numero di PMI 8 8 8 8 8 40
Proposte esaminate da Bandi 23 85 75 50 50 283 Proposte accettate da Bandi - 22 22 22 22 88
Analisi di settore - 4 4 4 4 16
Bandi FAR 11.000.000 8.000.000 7.000.000 - - 26.000.000 Bandi specifici TW - erogazioni PMI - 375.000 750.000 750.000 750.000 2.625.000
Potenziali Brevetti Valutati - Pubblico 18 25 30 40 40 153 Brevetti Depositati - Pubblico 18 15 15 20 20 88 Società assistite su IPR 15 45 50 55 60 225 Potenziali Brevetti Valutati - Privato - 10 15 15 15 55 Depositi brevetti da PMI - 10 15 15 15 55 Titolarità brevetti TW 7 20 25 30 30 112
Eventi - Torino Wireless Network 11 30 30 30 30 131
Design Center: Progetti Valutati - 18 24 24 24 90
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Collaborazione fra Distretti
Memorandum con il Distretto della Campania Rafforzamento della collaborazione fra i Distretti Supporto alle attività di finanza del Distretto Formazione congiunta di esperti IPR Valutazione di metodologie di supporto alle PMI Apertura di linee di intervento congiunte su enti
esterni
Riflessioni per coordinare a livello di Distretti i rapporti con Sviluppo Italia: discussione e confronto preliminarmente avviate con i Distretti della Campania e del Veneto
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AGENDA
COORDINAMENTO DI DISTRETTO
R&D
ACCELERAZIONE
FINANZA
PROSSIMI PASSI
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Istituto Superiore Mario Boella
• Inserimento di nuovi Laboratori in partenariato con Politecnico ed industrie
• Adeguamento delle strutture di ospitalità per le PMI
• Ricerca su temi ad alto potenziale di impatto sui processi di sviluppo del Distretto, dotazione dei mezzi tecnologici corrispondenti
RFID, etichette radio intelligenti
Sensori e reti di sensori
E_health
Navigazione satellitare (Galileo)
• Partecipazione ai progetti ex D.Lgs 297 in risposta al bando MIUR
11© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
AGENDA
COORDINAMENTO DI DISTRETTO
R&D
ACCELERAZIONE
FINANZA
PROSSIMI PASSI
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L’approccio di Torino Wireless all’accelerazione di impresa
• Il processo di accelerazione comprende un ventaglio articolato di interventi, erogati direttamente o in collaborazione
• Le diverse fasi si caratterizzano per una interazione crescente con l’azienda e per una progressiva selettività
ANALISI E VALUTAZIONE
SCOUTING/ REGISTRAZIONE
INTERVENTI PMI
SUPPORTO ALLA RICERCA NELLE IMPRESE (Bandi di ricerca applicata)
BUSINESS PLAN COMPETITION (Start Cup)
Attività di selezione
Interventi istituzionali
Collaborazioni
SCOUTING/ REGISTRAZIONE
PROGETTO IAM (Intellectual Asset Management)
INTERVENTI START-UP
INVESTIMENTO VENTURE CAPITAL
SERVIZI A FRONTE CESSIONE ROYALTIES
SERVIZI A PAGAMENTO
TORINO WIRELESS NETWORK
Servizi erogati da Partner
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Il Progetto PMI in cifre
• PMI nel database: 1212• Dossier elettronici: 326• Valutazioni preliminari tecniche e di business: 205• Numero di PMI in accelerazione: 84• Numero di interventi erogati: 90
PMI1212
Dossier elettronici
326
Valutazioni tecniche e di business
205
MAGGIORI INFORMAZIONI E IDENTIFICAZIONE PMI
RILEVANTIVALUTAZIONE
Di base
ACCELERAZIONE
Potenziale partecipazione nel capitale
Avanzata
Dati aggiornati a maggio 2005
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Il Progetto IAM (Intellectual Asset Management)
Un progetto che si basa sulla collaborazione tra la Fondazione Torino Wireless, istituti di ricerca pubblici e privati nel campo ICTe PMI del territorio piemontese
Le azioni: - Protezione della Proprietà Intellettuale - Coordinamento della catena del valore, dalla
progettazione delle attività di R&D fino al licensing- Utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale per
acquisire nuove partnership e opportunità di ricerca
I risultati:• 25 brevetti depositati ed in via di concessione
dall’inizio del progetto (settembre 2003)• Protocollo di intesa con il Politecnico di Milano per
valutazione di interventi a supporto dell’IPR• Predisposizione di un consorzio interuniversitario
aperto per la valorizzazione degli IPR
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Iniziative per lo sviluppo di contatti: • Presentazione di PMI e start-up innovative a grandi aziende internazionali• Contatti con la comunità dei VC e degli investitori bancari• Seminari con relatori di alto livello su argomenti specifici• Eventi informali che facilitino la conscenza tra PMI ICT
Sviluppo del canale web:• Pubblicazione di un elenco dei membri del network• Sala stampa virtuale• Presentazione di Jobs e CV
Servizi di ricerca e consulenza:• Osservatorio sull’High-Tech• Rapporti di ricerca
Favorire lo sviluppo di adeguati contatti e collaborazioni tra le aziende, - Reciproca conoscenza, cluster- Sviluppo di partnership e accordi- Creazione di filiere
Networking: Torino Wireless Network
Obiettivi
Strumenti e iniziative
Advisory Board:Ing. Pasquale Pistorio, CEO, STMicroelectronicsIng. Enrico Salza, President, San Paolo BankIng. Andrea Pininfarina, CEO, PininfarinaDr. Carlo Callieri, President, LCT InfotelmaticsProf. Umberto Rosa, President, SNIA
Advisory Board:Ing. Pasquale Pistorio, CEO, STMicroelectronicsIng. Enrico Salza, President, San Paolo BankIng. Andrea Pininfarina, CEO, PininfarinaDr. Carlo Callieri, President, LCT InfotelmaticsProf. Umberto Rosa, President, SNIA
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• Il supporto alla ricerca nelle imprese è attuato prevalentemente mediante lo strumento dei bandi tematici:
- 30/05/2003: l’Accordo di PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA segna l’avvio del DISTRETTO ICT e individua nei bandi tematici l’impegno del MIUR a finanziare progetti per un totale di 26M Euro;
- 18/08/2004: PRIMO BANDO TEMATICO da 11M Euro Co-finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dei servizi e delle applicazioni wireless - durata massima 36 mesi. In attesa della valutazione da parte del MIUR;
- entro fine 2005: SECONDO BANDO TEMATICO da 8M Euro.
Supporto alla ricerca nelle imprese:il bando FAR Torino Wireless
17© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
- TEMA 1: SISTEMI E SERVIZI INNOVATIVI PER IL TRASPORTO INTELLIGENTE (6/8 Mln €)• Servizi di infomobilità• Controllo congestione traffico• Infrastrutture di bordo e di terra
- TEMA 2: AMBIENTE DI SUPPORTO E PROCESSI INNOVATIVI PER SERVIZI /APPLICAZIONI PER I CITTADINI IN MOBILITA (2.5/8 Mln €)• Analisi di scenari applicativi• Architteture con requisiti di flessibilità, sicurezza, e interoperabilità per sistemi e informazioni eterogenee • Utilizzo di tecniche di agenti intelligenti.• Processi d’interazione tra costruttori/erogatori, utenti finali, fruitori e gestori dell’ambiente di supporto• Usabilità delle interfacce
- TEMA 3: AMBIENTE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI E D’IMPRESA SUL TERRITORIO (2.5/8 Mln €)•Analisi di scenari applicativi•“weareable computer” e relative interfacce uomo-macchina•Tecnologie informatiche evolute per la diagnostica e il knowledge management•Localizzazione del personale•“Training on the job”
- TEMA 4: RETI WIRELESS PER APPLICAZIONI MULTIMEDIALI IN AMBITO RESIDENZIALE, ENTERPRISE E PUBBLICO (2.5/8 Mln €)•Terminali mobili innovativi i grado di interagire con applicazioni multimediali•Servizi in tecnologia IP, dalla telefonia al multimediale, livelli di security e di gestione•Integrazione di reti in tecnica WLAN con altre tecnologie wireless•Accesso radio e interfaccia radio ad elevata efficienza spettrale
- TEMA 5: SISTEMI, SERVIZI, APPLICAZIONI ICT NEL SETTORE DELLA TECNOLOGIA “WIRELESS” (0.5 Mln €) – riservato alle PMI
Bando FAR TORINO WIRELESS - temi
18© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
L’esperienza del bando FAR
• I finanziamenti concessi dal MIUR secondo l’Art. 4 dell’Accordo di Programmazione Negoziata hanno dato origine ad un bando in conformità all’Art. 12 del Titolo III del D. Lgs.n. 297/99
• Questa modalità di finanziamento non ha consentito il necessario coordinamento fra le possibili ricerche
• Si propone pertanto, come avvenuto per altri Distretti, di procedere in futuro secondo l’Art. 13 del Titolo III del D. Lgs.n. 297/99
• Tale variazione richiede la modifica (vedi Art. 4.3 e 4.4) dell’Accordo di Programmazione Negoziata tra MIUR, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e CCIAA di Torino
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Servizi diretti
Servizi esterni
Cash
Target
Massimali a contributo
StrumentiSeed Early
StageNetworking
PROGETTO PMI
Idea Idea PMI / GIPMIPMI
PROGETTO IAM
€20k €100k €500k / € 3,5Mln
€200k € 2Mln
Supportoavanzato
PMI
€50k
TW NETWORK
Supportodi base
INTERVENTI ISTITUZIONALI
Idea
€20k
COLLABORAZIONI
BandiRicerca
applicata
START CUPBANDI MIUR
Business Plan
CompetitionIntellectual
propertyAngel
Investing
€20k €100k
Idea / Start-up
PROGETTO START-UPVENTURE CAPITAL
PHT INNOGEST
Azione sistemica
PMI / GI / VC / entilocali
PMI / Idea
Supportodi base
Supportoavanzato
Sintesi delle azioni a sostegno delle imprese
PARTNER ESTERNI
Equity / Royalties
Servizi a pagamento
€100k€150k €150k
INT
ER
VE
NT
I FIN
AN
ZIA
TI
INT
ER
VE
NT
I A
CO
RR
ISP
ET
TIV
O
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AGENDA
COORDINAMENTO DI DISTRETTO
R&D
ACCELERAZIONE
FINANZA
PROSSIMI PASSI
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Torino wireless: struttura finanziaria
Fondazione Torino Wireless
Finanziaria Innogest S.G.R.
Fondo VC
Alpinvestimenti
Portfolio di VC Investments
Portfolio diAngel Investments
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Piemontech – Situazione in sintesi
• Iscritta dal 17 settembre 2004 nell’elenco 106, presso l’Ufficio Italiano Cambi.
• Al 30/4/2005 conta otto partecipazioni.
• Nelle otto società è stato investito un totale di euro 663.000: una media di euro 83.000 a partecipazione.
• La partecipazione media nel capitale dell’impresa si aggira intorno al 20%.
• Obiettivo: raggiungere 40-50 aziende partecipate in cinque anni.
• In parallelo, stiamo lavorando con le società partecipate per strutturarle, lanciarle sul mercato e per aprire nuovi canali. Ci stiamo attrezzando per riuscire a portare valore a un portafoglio sempre più numeroso attraverso due strutture: un Advisory Board e un Industry Board.
• P.H.T. ha un obiettivo di raccolta di 5 milioni di euro. Ad oggi abbiamo commitments per circa 3 milioni di euro. Attuali commitments sono stati espressi da: Torino Wireless, Eurofidi, Unione Industriale, Incubatore del Politecnico, Sviluppo Italia, Comune di Torino, Eporgen
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PROGETTO ALPINVESTIMENTI
Progetto congiunto:
Finalità:
Generare ritorni finanziari per gli investitori
Investire nell’innovazione
Apportare capitale intelligente nel territorio
Avviare un ciclo virtuoso di capitali nel territorio
Status:
Avviato il progetto con il partner ERSEL (settembre 2004)
Costituita SGR “Innogest” (capitale €1.100.000)
Operatività del Fondo attesa per il tardo 2005
24© Copyright Fondazione Torino Wireless 2004. All rights reserved
Piemontech: Obiettivo di raccolta: 5M€ totali;
Ammontare deliberato: 3,2 M€ totali;
Innogest SGR: Obiettivo di raccolta: 40M€ totali;
Pre-commitments al 31/04/2005: 34M€.
Fund Raising: Aggiornamento
Sottoscrittori Obiettivo €40MlnMainifestazioni di
Interesse ad Aprile 2005
Promotori: Management Team Fondazione Torino Wireless Gruppo Ersel
8,5 M€ 8,5 M€
Investitori qualificati (individui) 3,5 M€ 3 M€
Investitori istituzionali 28 M€ 22,5 M€
TOTALE 40 M€ 34 M€
Soci Fondatori Capitale DeliberatoTorino Wireless 1.100.000 Incubatore del Politecnico 200.000 Unione Industriale 50.000 Eporgen Ventures S.p.A. 400.000 Sviluppo Italia - CCIAAsComune (via banche) 700.000 Eurofidi 750.000 Totale 3.200.000
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AGENDA
COORDINAMENTO DI DISTRETTO
R&D
ACCELERAZIONE
FINANZA
PROSSIMI PASSI
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Prossimi Passi
Bando 297: verso un maggiore coordinamento con il Distretto
Collaborazioni inter-distrettuali su linee di intervento non tematiche e dove sia da privilegiare la massa critica: Fondi di Venture Capital, iniziative sulle brevettualità
Rafforzamento del coordinamento tra distretti, per accelerazione delle PMI
Paradossalmente, Torino Wireless ha canali privilegiati e strutturati con distretti stranieri, più che con quelli italiani
Accelerazione di PMI attraverso aperture di risorse R&S in altri distretti
Apertura di canali commerciali in altri distretti
Proposta di una sottocommisione per coordinare a livello di Distretti i rapporti con Sviluppo Italia
Discussione e confronto preliminarmente avviate con i Distretti della Campania e del Veneto