Centro Servizi Ortofrutticoli LA COMPETITIVITA’ DELLE PERE ITALIANE: ANALISI DEI COSTI DI...
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Centro Servizi Ortofrutticoli
LA COMPETITIVITA’ DELLE PERE ITALIANE:
ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE
La situazione produttiva e commerciale delle pere: criticità, prospettive e opportunitàMacfrut Cesena, 23 settembre 2014
Alessandro PalmieriCarlo Pirazzoli
Dipartimento di Scienze Agrarie Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Palmieri A., Castellini A., Pirazzoli C., Costi, prezzi e competitività nella filiera pero: un’analisi sui principali sistemi produttivi europei , CSO (2010)
ORIGINE DEI DATI PRESENTATI
DATI AGGIORNATI AL 2013(dati tecnici su base 2009/2010)
SIMULAZIONI SULLA BASE DI COEFFICIENTI PONDERATI DI
RIVALUTAZIONE
ULTIMA INDAGINE EUROPEA DISPONIBILE
AREE INDAGATE
TOTALE: 26 CASI VALUTATI
1 4 11
6
1 3
RILEVANZA DELLE AREE INDAGATE
TOTALEPAESI INDAGATI 89,6%
PAESE 2009 2010 2011 2012 2013 %
Italia 858 680 934 650 726 32,8Spagna 429 456 461 355 371 17,7Paesi Bassi 301 274 366 199 327 12,5Belgio 307 285 295 236 315 12,3Francia 202 164 176 124 157 7,0Portogallo 197 172 210 115 162 7,3Altri paesi 309 245 180 209 272 10,4
Ue (28) 2.603 2.276 2.622 1.888 2.330 100,0
Produzione di pere nel quinquennio 2009/13(.000 ton)
CULTIVAR ESTIVE INDAGATE
Italia – Rovigo
Italia – Modena
Italia – Ferrara
Portogallo - Cadaval
Spagna – Catalunya (Lleida)Spagna – Catalunya (Girona)Francia – Val de LoireFrancia – Bouches du Rhône
Belgio – Limburg
Paesi Bassi - Betuwe
AREA LIMONERA GUYOT SANTA MARIA ROCHA WILLIAM
CULTIVAR AUTUNNALI INDAGATE
Italia – Rovigo
Italia – Modena
Italia – Ferrara
Portogallo - Cadaval
Spagna – Catalunya (Lleida)Spagna – Catalunya (Girona)Francia – Val de LoireFrancia – Bouches du Rhône
Belgio – Limburg
Paesi Bassi - Betuwe
CONFERENCE ABATE FETEL KAISER BLANQUILLA DOYENNE AREA
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI: ITALIA
CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITA’ DI IMPIANTO
DURATA PIENA PRODUZIONE
EMILIA-ROMAGNA (MODENA)
Santa Maria Palmetta (rete a.g.) 2.000 20
William Fusetto (rete a.g.) 2.500 20
Conference Fusetto (rete a.g.) 2.500 19
Abate Fétel Fusetto (rete a.g.) 2.500 21
Kaiser Palmetta (rete a.g.) 1.000 20
EMILIA-ROMAGNA (FERRARA)
William Fusetto (rete a.g.) 3.500 20
Conference Fusetto (rete a.g.) 3.500 19
Abate Fétel Fusetto (rete a.g.) 3.500 21
VENETO (ROVIGO)
William Fusetto (rete a.g.) 2.700 22
Conference Fusetto (rete a.g.) 2.700 22
Abate Fétel Fusetto (rete a.g.) 2.700 21
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI:SPAGNA E PORTOGALLO
CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITA’ DI IMPIANTO
DURATA PIENA PRODUZIONE
PORTOGALLO
Rocha Asse centrale 2.500 25
SPAGNA (LLEIDA)
Limonera Asse centrale 2.000 20
Blanquilla Asse centrale 2.000 20
Conference Asse centrale 2.000 20
SPAGNA (GIRONA)
Conference Asse centrale 2.000 20
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI:FRANCIA
CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITA’ DI IMPIANTO
DURATA PIENA PRODUZIONE
LOIRETWilliam Palmetta (rete a.g.) 1.650 21
Conference Palmetta (rete a.g.) 2.000 27
Decana C. Palmetta (rete a.g.) 2.000 26
BOUCHES DU RHȎNEGuyot Gobelet (rete a.g.) 1.450 26
William Gobelet (rete a.g.) 1.250 21
Conference Gobelet (rete a.g.) 1.450 25
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RILEVATI:BELGIO E PAESI BASSI
CULTIVAR FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITA’ DI IMPIANTO
DURATA PIENA PRODUZIONE
BELGIO
Conference Super spindelbush 1.800 20
PAESI BASSI
Conference V-Haag 2.500 20
Conference Super spindelbush 7.000 20
Decana C. Spindelbush 2.500 20
METODOLOGIA:PRINCIPALI ASPETTI
COSTO PRIMO DI COLTIVAZIONE
COSTO PIENO ALL’IMPRESA
COSTO TOTALE DI PRODUZIONE
AGGREGATI DI COSTO CONSIDERATI
COSTI DIRETTI DI GESTIONE - materie prime- manodopera salariata- quota annua di ammortamento
dell’ impianto- noleggi e assicurazioni
CARICHI STRUTTURALI - man./amm. macchine- imposte e tributi- spese amministrative
COSTI FIGURATIVI - manodopera familiare- interessi passivi- prezzo d’uso capitale
fondiario
Esempio di calcolo della resa produttiva media (cv Abate Fétel, Prov.
of Modena)
0
5
10
15
20
25
30
35
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ton
s/h
a
plant duration (years)
Average yield of full production period
COSTO MEDIO ANNUO DI PRODUZIONE NELLE AREE
INDAGATE
-500
2.000
4.500
7.000
9.500
12.000
14.500
17.000
19.500
22.000
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val deLoire
IT-Modena FR-Provence ES-Catalunya(Lleida)
PT-Cadaval
Kpi KpiKpi
Kpi Kpi
KpiKpi
Kpi
Kpi
Kf Kf
Kf
KfKf
Kf
Kf
Kf
Kf
Eu
ro/h
a
William William William William William Guyot Limonera Rocha
Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi
S.Maria
COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Ha):CULTIVAR ESTIVE
-500
2.000
4.500
7.000
9.500
12.000
14.500
17.000
19.500
22.000
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val deLoire
ES-Catalunya(Lleida)
ES-Catalunya(Girona)
BE-Limburg NL-Betuwe NL-Betuwe(high density)
Kpi KpiKpi
Kpi Kpi
Kpi KpiKpi
Kpi Kpi
Kf Kf
Kf KfKf
Kf Kf
Kf
KfKf
Eu
ro/h
a
Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi
COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Ha):CONFERENCE
-500
2.000
4.500
7.000
9.500
12.000
14.500
17.000
19.500
22.000
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo IT-Modena FR-Val de Loire NL-Betuwe ES-Catalunya(Lleida)
Kpi Kpi Kpi Kpi Kpi KpiKpi
Kf Kf Kf Kf Kf Kf
Kf
Eu
ro/h
a
Abate F. Abate F. Abate F. Kaiser Doyenne Doyenne Blanquilla
Kf
Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi
COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Ha):ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val de Loire IT-Modena FR-Provence ES-Catalunya (Lleida)
PT-Cadaval
Ton
s/h
a
William William William William William Guyot Limonera RochaS.Maria
RESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha):CULTIVAR ESTIVE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val de Loire
ES-Catalunya (Lleida)
ES-Catalunya (Girona)
BE-Limburg NL-Betuwe NL-Betuwe (high density)
Ton
s/h
aRESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha):
CONFERENCE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo IT-Modena FR-Val de Loire NL-Betuwe ES-Catalunya (Lleida)
Ton
s/h
a
Abate F. Abate F. Abate F. Kaiser Doyenne Doyenne Blanquilla
RESA MEDIA ANNUA (Ton/Ha):ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val de Loire IT-Modena FR-Provence ES-Catalunya(Lleida)
PT-Cadaval
Kpi Kpi Kpi Kpi Kpi
Kpi Kpi
Kpi
Kpi
Kf Kf Kf
KfKf
KfKf
Kf
Kf
Eu
ro/K
g
William William William William William Guyot Limonera Rocha
Kpi
S.Maria
Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi
COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Kg):CULTIVAR ESTIVE
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo FR-Provence FR-Val deLoire
ES-Catalunya(Lleida)
ES-Catalunya(Girona)
BE-Limburg NL-Betuwe NL-Betuwe(high density)
Kpi KpiKpi
KpiKpi Kpi Kpi
KpiKpi Kpi
Kt Kt
Kt
Kt Kt KtKt
Kt
KtKt
Eu
ro/K
g
Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi
COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Kg):CONFERENCE
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
IT-Ferrara IT-Modena IT-Rovigo IT-Modena FR-Val de Loire NL-Betuwe ES-Catalunya(Lleida)
KpiKpi
KpiKpi Kpi Kpi
Kpi
Kf
KfKf
KfKf Kf
Kf
Eu
ro/K
g
Abate F. Abate F. Abate F. Kaiser Doyenne Doyenne Blanquilla
KpiKpiKpi
Kpi: costo pieno all'impresaKf: costi figurativi
COSTO ANNUO DI PRODUZIONE (€/Kg):ALTRE CULTIVAR AUTUNNALI
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
PT-CD-ROCHA
FR-PR-WILLIAM
ES-LE-LIMONERA
FR-VL-WILLIAM
IT-MO-WILLIAM
IT-FE-WILLIAM
IT-RO-WILLIAM
FR-PR-GUYOT
IT-MO-S.MARIA
Euro/Kg
PERE ESTIVE:COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (€/Kg)
Kpi: costo pieno all’impresaKf: costi figurativi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kpi
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
Kf
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
BE-LI-CONFERENCE
ES-LE-BLANQUILLA
NL-BW-CONFERENCE HD
NL-BW-CONFERENCE
ES-GI-CONFERENCE
IT-RO-CONFERENCE
FR-PR-CONFERENCE
IT-MO-KAISER
FR-VL-DECANA
FR-VL-CONFERENCE
ES-LE-CONFERENCE
NL-BW-DECANA
IT-MO-CONFERENCE
IT-FE-CONFERENCE
IT-FE-ABATE
IT-RO-ABATE
IT-MO-ABATE
Euro/Kg
PERE AUTUNNALI:COSTO TOTALE DI PRODUZIONE (€/Kg)
Kpi: costo pieno all’impresaKf: costi figurativi
COME EVOLVONO I COSTI DI PRODUZIONE:
ALCUNE EVIDENZE DAGLI STUDI 2002 E 2009
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
2002 2009 2002 2009 2002 2009
Eu
ro/K
g
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2002 2009 2002 2009 2002 2009
Eu
ro/h
a
ITALIA (EMILIA-ROMAGNA): 2002>>2009€/Ha (COSTO TOTALE)Abate Fétel +16%Conference +40%William +40 %
+68%
+1%
+7%
Abate F. Conference William
Altri costi +27 %Manodopera +10%Materie prime +121%+125%
+20%
+36%
+170%
+8%
+37%
€/Kg (COSTO TOTALE)Abate Fétel +27%Conference +33%William +24 %
Altri costi +23 %Manodopera +7%Materie prime +113%
Abate F. Conference William
+85%
+11%
+18%
+114%
+13%
+29%
+140%
-5%
+21%
2002 2009 2002 2009 2002 2009
2002 2009 2002 2009 2002 2009
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
2002 2009 2002 2009 2002 2009
Eu
ro/K
g
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2002 2009 2002 2009 2002 2009
Eu
ro/h
a
SPAGNA E PORTOGALLO: 2002>>2009€/Ha (COSTO TOTALE)Rocha +21%Conference +25%Limonera +35 %
+20%
+14%
+27%
Rocha Conference Limonera
Altri costi +36 %Manodopera +11%Materie prime +44%+47%
+2%
+39%
+67%
+17%
+43%
€/Kg (COSTO TOTALE)Rocha +1%Conference +40%Limonera +12 %
Altri costi +27 %Manodopera +2%Materie prime +34%
Rocha Conference Limonera
+0%
-5%
+6%
+65%
+14%
+55%
+39%
-2%
+19%
2002 2009 2002 2009 2002 2009
2002 2009 2002 2009 2002 2009
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
2002 2009 2002 2009
Eu
ro/K
g
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2002 2009 2002 2009
Eu
ro/h
a
PAESI BASSI: 2002>>2009€/Ha (COSTO TOTALE)
Conference +27%Doyenne +30 %
+75%
+138%
-33%
DoyenneConference
Altri costi -31 %Manodopera +127%Materie prime +76%+76%
+115%
-29%
€/Kg (COSTO TOTALE)
Conference -7%Doyenne -7 %
Altri costi -51 %Manodopera +63%Materie prime +27%
DoyenneConference
+28%
+73%
-52%
+26%
+54%
-49%
2002 2009 2002 2009
2002 2009 2002 2009
REDDITIVITA’ IN ITALIA
PREZZI MEDI ALLA PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI CULTIVAR (ULTIMI 5 ANNI)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
2009 2010 2011 2012 2013
Euro
/Kg
Anno
William
Conference
Abate Fétel
Fonti: elaborazione su listini di Cooperative e Camere di Commercio
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
2009 2013 2009 2013 2009 2013
Eu
ro/K
g
Prezzo
Altri costi
Manodopera
Materieprime
2009 2013 2009 2013 2009 2013
COSTI E PREZZI IN EMILIA-ROMAGNA
Abate Fétel Conference William
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
25 30 35 40 45
Cost
o di
pro
duzi
one
(Eur
o/Kg
)
Resa (ton/ha)
William (FE)
Conference (FE)
Abate F. (FE)
Abate F. (MO)
Resa produttiva media
IL COSTO DI PRODUZIONE IN FUNZIONE DELLA RESA
CONFERENCE, 38 t/ha
WILLIAM, 35 t/ha
ABATE F., 30-32 t/ha
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
ASPETTI GENERALI DEL COMPARTO
TENDENZA ALLA SPECIALIZAZZIONE DI OGNI AREA PRODUTTIVA SU UNA SOLA CULTIVAR E SU POCHI MERCATI;
LENTO RINNOVO VARIETALE;
COMPETITIVITA’ ACCESA E CRESCENTE, MA PIU’ CONTENUTA RISPETTO AD ALTRE PRINCIPALI SPECIE DA FRUTTO;
ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE
DUE STRATEGIE:
ALTA PRODUZIONE LOW-COST
PRODUZIONE DI ALTA QUALITA’ E RICONOSCIBILITA’
DIFFICOLTOSA COMPARAZIONE DEI COSTI A CAUSA DI RILEVANTI DIFFERENZE NELLE TECNICHE DI PRODUZIONE;
FORTI DIFFERENZE NEI COSTI DI PRODUZIONE TRA LE AREE INDAGATE (RILEVANTE VARIABILITA’ NELLE RESE POTENZIALI), PARZIALMENTE RIDOTTE IN TERMINI DI COSTO PER KG, MA ANCORA SIGNIFICATIVE;
REDDITIVITA’ E COMPETITIVITA’
GLI EFFETTI DELLA CRISI SI FANNO SENTIRE ANCHE
PER IL PERO;
ALTA SENSIBILITA’ AL PREZZO, SOPRATTUTTO NELLE AREE CON COSTI PIU’ ELEVATI;
LIMITATA REDDITIVITA’ GENERALE PER LE CULTIVAR ESTIVE (PREZZI INDUSTRIA), MA CON ECCEZIONI;
FORTE SPECIALIZZAZIONE DI MERCATO PUO’ ESSERE UN PROBLEMA NEI MOMENTI DI CRISI (ES. RUSSIA);
AREE PRODUTTIVE NON IN DIFFICOLTA’
PERMANENTE COME PER ALTRE SPECIE FRUTTICOLE;
PROSPETTIVE FUTURE PUNTI CRITICI:
aumento delle superfici in alcuni importanti paesi produttori UE;
consumi interni in diminuzione; export in difficoltà / import da paesi extra-UE; alti investimenti richiesti.
DIFENDERE LA COMPETITIVITA’: controllo dei costi di produzione; alti livelli di resa; qualità delle produzioni; programmazione di mercato in funzione della domanda; ricerca di nuovi mercati.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
LA COMPETITIVITA’ DELLE PERE ITALIANE:ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE
La situazione produttiva e commerciale delle pere: criticità, prospettive e opportunitàMacfrut Cesena, 23 settembre 2014