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BU CEGEDIM STRATEGIC DATA

Veille Concurrentielle

Etudes Ad Hoc quali/quanti

Investissements promotionnels et Visite Médicale

Prescription, Prescripteurs et

données patients


PRÉSENTATION CAM GROUP

Leader et référence mondiale dans l’audit des moyens promotionnels de l’industrie Pharmaceutique

Couverture mondiale : 36 pays

27 années d’expérience

Audit des moyens promotionnels


Europe France,Germany, Italy, Spain, UK, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Luxemburg, Norway, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Switzerland, Sweden, Turkey

AfricaMorocco

America USA, Canada, Argentina, Brasil, Mexico, Puerto Rico

Asia Pacific Australia, China, Japan, Korea, Malaysia, New Zeland

CAM GROUP – PRÉSENCE DANS 36 PAYS


1. Méthodologie CAM


LE RECUEIL DES DONNEES

1er Produit 2eme Produit 3eme Produit

NomObjet PrincipalDernière visite

1 semaine2 à 3 semaine1 mois

Eléments apportésNouveauRappelNi l'un ni l'autre

Intérêt visiteIntéressantMoy. IntéressantLassant

Hab. PrescriptionHabituelOccasionnelJamais

Intention PrescriptionEn augmentationSans ChangementEn diminution

Elements remisBrochureEchantillon

Messages1er produit2eme produit3eme produit

Presse Médicale, Internet,

Ordonnanciers,

DTC (données SECODIP)

Visite Médicale, RP, Etudes Cliniques, Mailing Investissements

promotionnels

( € )

Les médecins panélistes sont recrutés pour participer aux études CAM.

1

Recrutement des panels

Les panélistes remontent quotidiennement l’activité promotionnelle des laboratoires via des questionnaires papiers

Le CAM réalise une pige pour tous les media indirects

2

Recueil des données

Pige

Panel Médecins

Les données sont extrapolées à l’ensemble de la population nationale

3

Extrapolation

Un coût moyen est affecté à chacun des media

4

Valorisation


RECRUTEMENT DES PANÉLISTES

Les panélistes participent pendant 3 mois

Nombre de panélistes remontant l’information tous les jours :

Par Jour Par AnMédecins Généralistes 450 1800Spécialistes de Ville 670 2680Pharmaciens d'officine 120 480Services Hospitaliers 640 2560Pharmaciens Hospitaliers 50 200

RECUEIL DES INFORMATIONS


7 920 PANELISTES / AN

VILLE SERVICES HOSPITALIERS

Panel tournant pour les MG

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Nov Déc

MEDECINS SPECIALISTES3360/an

CARDIOLOGUESCHIRURGIENS ORTHOPEDISTES

DERMATOLOGUESDIABETO - ENDOCRINOLOGUES

GASTRO - ENTEROLOGUESGYNECOLOGUESNEUROLOGUES

OPHTALMOLOGUESO-R-L

PEDIATRESPNEUMO – ALLERGOLOGUES

PSYCHIATRES (CMP)RHUMATOLOGUES

URO-NEPHROLOGUES

MEDECINS GENERALISTESMETROPOLE : 1800/an

DOM TOM : 200/an

MEDECINS GENERALISTESMETROPOLE : 1800/an

DOM TOM : 200/an

PHARMACIENS480/an

PHARMACIENS480/an

SERVICES HOSPITALIERS2560/an

ANESTHESIE REANIMATIONCARDIOLOGIE

DERMATOLOGIEGASTRO-ENTEROLOGIE

MEDECINE INTERNE / INF. / VIHNEUROLOGIE

ONCOLOGIE/HEMATOLOGIE (CAC)PEDIATRIE

PNEUMO - ALLERGOLOGUESPSYCHIATRIE

RHUMATOLOGIEURO-NEPHROLOGIE

DIABETO-ENDOCRINOLOGIE

SERVICES HOSPITALIERS2560/an

ANESTHESIE REANIMATIONCARDIOLOGIE

DERMATOLOGIEGASTRO-ENTEROLOGIE

MEDECINE INTERNE / INF. / VIHNEUROLOGIE

ONCOLOGIE/HEMATOLOGIE (CAC)PEDIATRIE

PNEUMO - ALLERGOLOGUESPSYCHIATRIE

RHUMATOLOGIEURO-NEPHROLOGIE

DIABETO-ENDOCRINOLOGIE

PHARMACIENS200/an

PHARMACIENS200/an


Notre département terrain dispose d’enquêteurs spécialisés dans le domaine médical et pharmaceutique.

Les Services hospitaliers :

• le type d’hôpital

• le grade

Les pharmaciens hospitaliers :

• le type d’hôpital

• la région du lieu d’exercice

CRITÈRES DE REPRÉSENTATIVITÉ DES PANELS

Les médecins sont recrutés par téléphone. Ils ne sont pas rémunérés mais reçoivent un cadeau pour leur participation.

Les médecins spécialistes : • le sexe

• l’âge• la région du lieu d’exercice

Les médecins généralistes et les pharmaciens d’officine :

• le sexe• l’âge

• la région du lieu d’exercice• la population du lieu d’exercice

Les Médecins sont recrutés selon le système des quotas en fonction des critères suivants:


QUESTIONNAIRES DE VISITES

Durant ces trois mois, les panélistes nous remontent quotidiennement l’information promotionnelle.

Chaque médecin a la consigne de renvoyer au CAM :- le quinzainier tous les 15 jours.- les questionnaires toutes les 4 visites.

Une relance téléphonique est réalisée chaque mois par nos enquêteurs pour vérifier que les médecins ne rencontrent pas de difficultés, et s’assurer de leur participation ou de leur remplacement en cas de défaillance..

Comment ?

QUESTIONNAIRES

Le CAM envoie chaque mois un dossier constitué:- d’une lettre d’explication des consignes de participation au panel,- d'une série de questionnaires de visite médicale et de réunions.- d'un « QUINZAINIER »,


LE QUESTIONNAIRE HOSPITALIER

VISITES ET REUNIONS VIA INTERNET

Durant cette quinzaine, avez-vous participé à une visite médicale et/ou à uneréunion en ligne sur Internet ?

@ VISITE MEDICALE

OUI NON @ REUNION OUI

NON

PRODUIT (S) / D.C.I.

LABORATOIRE(S) PRODUIT (S) / D.C.I.

LABORATOIRE(S)

Laboratoire Présentant

Durée de la Visite

Nombre et Position

E-detailing et E-meetings

VISITES MEDICALES

Date :..................................Durée de la visite :..............................

Visite individuelle ou visite de groupe ?

Laboratoire ou prestataire multicarte :.........….................................

Produit disponible Echantillon dans l’établissement ? demandé ?

PRODUITS PRESENTES : OUI / NON (quantité)1er .....................................…………. ___2ème .....................................………… ___3ème ...................................…………. ___4ème....................................…………. ___


LE QUESTIONNAIRE HOSPITALIER (suite)

E X P É R I M E N T A T I O N SDurant cette quinzaine, avez-vous participé à une (des) expérimentation(s) au sein de votre établissement pour des produits ou D.C.I ?

EN PHASE III ? : OUI NON EN PHASE IV ? : OUI NON

PRODUIT (S) ou D.C.I. LABORATOIRE(S) PRODUIT (S) ou D.C.I. LABORATOIRE(S)

I N F O R M A T I O N S P O S T A L E SDurant cette quinzaine, avez-vous pris connaissance de document(s) envoyé(s) à l’initiative des laboratoires ?

OUI NON

PRODUIT (S) LABORATOIRE(S) PRODUIT (S) LABORATOIRE(S)

R É U N I O N SDurant cette quinzaine, avez-vous participé à une (des) réunion(s) organisée(s) par l'industrie pharmaceutique ?OUI NON Si oui, merci de compléter le(s) questionnaire(s) suivant(s) :

-----------------------------------------------------1ère Réunion--------------------------------------------------------Date : ............................. 1) Thème de la Réunion.....................................................................……………..

2) S'agissait-il ? : 3) Par qui était organisée ou sponsorisée cette réunion ?- d'une réunion débat Laboratoire Lequel ?.............………..............… - d'un congrès national Autre organisme Lequel ?................................…- d'un congrès international- d'une conférence 4) Un produit pharmaceutique particulier faisait-il l'objet- d'un symposium de cette réunion ?- d'un film débat OUI NON - d'une séance EPU/FMC Lequel ?......................................................- d'un déjeuner ou dîner Est-il actuellement disponible dans votre établissement ?- d'un déjeuner ou dîner débat OUI NON - d'un voyage - d'un séminaire 5) Avez-vous eu un rôle d'animateur lors de cette réunion ?- autre à préciser :………………………………… OUI NON

Organisateur

Objet Principal

Type de réunion

Nombre et Thèmedes Réunions

Nombre et Produits expérimentés


LE QUINZAINIER HOSPITALIER

VISITES MEDI CALES ET REUNIONS VIA I NTERNET

Durant cette quinzaine, avez-vous participé à une visite médicale et/ ou à une réunion en ligne sur I nternet ?

@ VISITE MEDICALE OUI NON @ REUNION OUI NON

PRODUIT (S) ou D.C.I . LABORATOIRE(S) PRODUIT (S) ou D.C.I . LABORATOIRE(S)

........................................

.

........................................

.

........................................

.

..................................

.

........................................

.

........................................

.

........................................

.

..................................

.


NOUVEL INDICATEUR 2007 : IMPACT DE LA VISITE MEDICALE

4a. S’agit-il d’un produit que vous prescrivez : habituellement............................................

occasionnellement.......................................

jamais....................................................… 4b. Suite à cette visite, comment votre prescription du produit va-t-elle évoluer :

en augmentation ...................……………

sans changement. ......................................

en diminution ..........................................

Habitudes de Prescription du médecin et Intention de Prescription -A partir du T2 2007

FIDELISATION : Prescripteur Habituel en augmentation/ sans changement

CONQUÊTE: Intention de Prescription en Augmentation

TAUX DE PERSUASION DE LA VISITE = FIDELISATION + CONQUÊTE

Nom du laboratoire ou du prestataire multicarte : ............................................. LIEU DE VISITE

Date de la visite: .............……… Durée (en minutes): ............................... CABINET HOPITAL

Visite d’un délégué médical sans présentation

PRODUITS PAR ORDRE DE PRESENTATION 1er produit 2ème produit 3ème produit 4ème produit


A partir des différents panels CAM, les contacts remontés sont extrapolés à la population nationale pour chaque cible suivie. Exemple auprès des MG :

* Chaque Médecin est pondéré en fonction de sa participation

EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS

METHODE D’EXTRAPOLATION DE NOS PANELS

Population nationale

Nb panélistes / jour

Coefficient d'extrapolation

MG 60 800 450 135

Coefficient d’extrapolation Population nationale par Spécialité

Nombre de panélistes pondérés de cette spécialité *=


DÉTAIL PAR SPECIALITÉ – ANNÉE 2007

1/ CIBLES DE VILLE Population nationale 2007 Nombre de Panélistes / jour

2007 Coefficient

d'extrapolation

GENERALISTES 61 000 450 136

CARDIOLOGUES 4 200 60 70

DERMATOLOGUES 3 280 55 60

DIABETO-ENDOCRINOLOGUES 830 40 21

GASTRO-ENTEROLOGUES 2 100 55 38

GYNECOLOGUES 5 450 60 91

NEUROLOGUES 790 40 20

OPHTALMOLOGUES 4 650 60 78

O.R.L. / E.N.T. 2 300 55 42

PEDIATRES 2 700 55 49

PNEUMO-ALLERGOLOGUES 1 580 40 40

PSYCHIATRES 6 450 65 99

RHUMATOLOGUES 1 850 50 37

URO-NEPHROLOGUES 1 000 40 25

CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES 1 530 60 26

PHARMACIENS D'OFFICINE 27 970 120 233

MG DOM TOM 1 550 50 31

RENFORCEMENT DE NOS PANELS SPECIALISTES EN VILLE


AMELIORATION DE NOS DONNEES HOSPITALIERES – ANNÉE 2006/2007

Rétroactif depuis janvier 2006 :

=> Retrait des MG de notre panel Internistes –Infectio –VIH

A partir de janvier 2007 :

=> Intégration des Cliniques dans nos panels « Anesthésie-réanimation » et « Oncologie »

=> Mise en œuvre de coefficients d’extrapolation par sous-spécialité

=> Augmentation du panel Rhumatologues hôpital

=> Ouverture du panel Gériatres

=> Ouverture du panel Gynéco obstétrique hospitalier


DÉTAIL PAR SPECIALITÉ – ANNÉE 2007

2/ CIBLES HOSPITALIERES(services de …)

Population nationale Nombre de Panélistes / jour Coefficient

d'extrapolation

ANESTHESIE-REANIMATION + cliniques 11 714 60 195

CARDIOLOGIE 2 922 50 58

DERMATOLOGIE 706 25 28

DIABETO-ENDOCRINOLOGIES 1 021 40 26

GASTRO-ENTEROLOGIES 1 794 50 36

GERIATRES 3 095 50 62

MED. INTERNE + INFEC. + VIH 2 884 60 48

NEUROLOGIE 1 557 50 31

ONCOLOGIE/HEMATOLOGIE/ RADIOTHERAPIE + cliniques 3 388 75 45

PEDIATRIE ( dont PMI ) 3 727 50 75

PNEUMO-ALLERGOLOGIE 1 804 50 36

PSYCHIATRIE ( dont 80 CMP) 7 417 70 106

RHUMATOLOGIE 832 30 28

URO-NEPHROLOGIE 1 754 50 35

PHARMACIENS HOSPITALIERS 2 780 50 56

AMELIORATION DE NOS DONNEES HOSPITALIERES


VALORISATION

Un coût moyen est appliqué pour chacun des media suivis par le CAM, à l’exception de la presse médicale (tarif brut appliqué par

insertion relevée)

INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS


DETAIL VALORISATION REMARQUES

VISITE MEDICALE Coût d’un contact de Visite Médicale:

Salaire, Frais, ADV, Encadrement

La valorisation de la visite Produit tient compte du nombre de produits dans la visite (Ne tient pas compte de la position du produit dans la visite)

ETUDES CLINIQUES Rémunération du médecin et frais Participation de 15 jours

ECHANTILLONS Coût grossiste hors taxe moyen des produits de la classe (sont pris en compte les plus petits conditionnements)

DTC Investissements promotionnesl grand Public fournis par la SECODIP comprenant les media Presse, radio, TV, cinéma affichage

Achat - Pôle Pharmacie Médecine - Pôle Toilette et beauté - rubriques Pharmacie- Pôle Corporate - Chimie Phyto, Pharmacie- Pôle Alimentation - laits infantiles et produits de cure

INTERNET Visites et RP par Internet

MAILING Mailing direct reçu par les panélistes

RELATIONS PUBLIQUES

Coût d’une participation à une RP France: frais, restauration, transport et hébergement

Au niveau produit, l’investissement RP est calculé en fonction du nombre de produit faisant l’objet de la réunion. (idemn VM)

Les congrès internationaux sont valorisés dans les bases CAM globales.

PRESSE Tarif brut de chaque revue prenant en compte le format, l’emplacement et la couleur de l’annonce

ORDONNANCE Coût de l’emplacement de l’annonce au tarif brut

MERCHANDISING Présentoir de comptoir, Merchandising, Location de vitrine et de linéaire

VALORISATION


VALORISATION – ANNÉE 2006

2006

Visite Médicale MG France 87 €

Visite Médicale Spécialistes de ville 106 €

Visite Médicale Pharmaciens de ville 106 €

Visite Grossistes Pharmaciens de ville 87 €

Visite Hospitalière sauf Oncologie 87 €

Visite Oncologie 106 €

Visite Pharmaciens Hospitaliers 106 €

Visite MG DOM TOM 87 €

Phases IV et Etudes Cliniques MG France 189 €

Phases IV et Etudes Cliniques Spécialistes de ville 236 €

Phases III et Phases IV Services Hospitaliers 236 €

Phases IV et Etudes Cliniques MG DOM TOM 189 €

Phases IV et Etudes Cliniques Pharmaciens Hospitaliers 236 €

Relations Publiques MG France 104 €

Relations Publiques Spécialistes de ville 123 €

Relations Publiques Pharmaciens de ville 104 €

Relations Publiques Services Hospitaliers 123 €

Relations Publiques Pharmaciens Hospitaliers 123 €

Relations Publiques MG DOM TOM 104 €

Mailing MG France 1,43 €

Mailing Spécialistes de ville 1,43 €

Mailing Pharmaciens de ville 1,43 €

Mailing Services Hospitaliers 1,43 €

Mailing Pharmaciens Hospitaliers 1,43 €

Merchandising Pharma 472 €


LES ETUDES CAM France

REGULIERES


= Nombre de contacts

Informations relatives à la visite médicale :

Visite MédicaleVisite Médicale

Suivi des investissements promotionnels via les média suivants :

= Valeurs monétaires

Visite Médicale Echantillons Phases IV et Etudes Cliniques Relations Publiques Mailings Ordonnances DTC Presse E-Promotion (Visite et

Réunions via Internet et

bannières publicitaires)

Investissements Promotionnels

Nombre de visites produits Nombre de visites laboratoires Laboratoire Présentant Position du produit Nombre de produits Produit principal Fréquence de Visite Apport de la visite Habitude/Intention prescription Indice d’intérêt

LES ÉTUDES CAM France – Régulières


= Nombre de Rep Equivalent

Informations relatives au nombre d’équivelents Délégués plein temps

Sales Force ReviewSales Force Review= Valeurs monétairesNombre d’ insertions,

GRP

Informations relatives à la Presse Médicale :

Presse MédicalePresse Médicale

Groupe Pharmaceutique Laboratoire fabriquant Produit Classe thérapeutiqueMolécule

Titres Editeur Fréquence de parution Numéro de l’exemplaire Couleur de l’insertion Taille de l’insertion Position de l’insertion

LES ÉTUDES CAM France - Régulières


LA MISE A DISPOSITION DES DONNEES

Logiciel CAM Padds Rapport Papier Tableaux de bords CD Fichier Plat (format txt, csv…)


VALIDATION INFOSTAT


L’association INFOSTAT valide chaque année les données de Visites Médicales du CAM en rapprochant les visites déclarées par les laboratoires et les visites restituées par le CAM.

INFOSTAT: FIABILITÉ DES DONNÉES CAM DE VM 2004

0,8870,951

0,8700,917 0,878

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

TOTAL De 1 à 50 000 visites MG / an

De 50 000 à 110 000 visites MG / an

De 110 000 à 200 000 visites MG / an

Plus de 200 000 visites MG / an


DISPONIBILITÉ DES DONNÉES


Mensuelle : Visite Médicale

- Médecins généralistes

- Spécialistes de ville (backdata trimestriel jusqu’en 2002)

- Pharmaciens de ville

Trimestrielle : Visite Médicale Services hospitaliers

Investissements promotionnels

Livraison des données 5 à 6 semaines après la fin de la période

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES

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L’ équipe CAM FRANCE

Responsable Commerciale: Vanessa Mondaud 01 49 09 67 85 [email protected]ées de clientèle: Elisabeth Alias 01 49 09 83 81 [email protected]

Monique Rémondy 01 49 09 83 53 [email protected]ées d’études Caroline Bertolle 01 49 09 83 45 [email protected]

Nadia Sbai 01 49 09 83 15 [email protected]

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