台灣新興高科技中小企業之台灣新興高科技中小企業之

發展趨勢與政策發展趨勢與政策

王健全、王素彎

周宗慶、鄧軫元

中華民國九十四年九月九日

1中華經濟研究院

題題 綱綱

壹、新興高科技產業的定義

貮、新興高科技產業中小企業所處的地位

參、全球科技環境變化對中小型高科技產

業的影響

肆、台灣支援中小型高科技產業之政策

伍、政策建議

2中華經濟研究院

壹、高科技產業的定義壹、高科技產業的定義

一、文獻定義

1.投入面指標表1 高科技產業之特徵式定義與範圍

以R&D支出/sales=15% 為準，選擇了1. photovolatic panels 2. fibre optics3. Robotics 4. biotechnologies等4個產業

1. High-tech know-how barriers2. R&D支出/sales3. production of engineer

Calori & Noel (1986)

產業之1&2高於全國產業平均值2倍以上1. 科技人員/總雇員2. R&D支出/sales

美國勞工統計局

未說明1. R&D支出/sales2. 科技人員/總雇員數3. R&D支出/總雇員數4. industry成長率5. science-based product6. nonroutine process-based knowledge

Chandana&Romesh (1989)

定義說明定義指標(INDEX)出處/來源

資料來源：蔡正揚等，國際科技移轉實務手冊及案例，中國生產力中心，1992。

3中華經濟研究院

表1 高科技產業之特徵式定義與範圍

較高密集度者為高科技產品，定義出10項產品。

總R&D支出/sales=密集度

定義3. (DOC3)C. Davis (1982)

1 技術密集度在全部產品的前1/4者2.技術密集度在全部產品的前1/2者，定義出飛機及零件、資訊、計算及會計用機器、變電及配電設備、光學及醫學儀器、藥物、人工合成品等11大產品。

R&D支出/sales=技術密集度

定義2. (DOC2.)1. R.Kelly(1974, 1977)2. Aho&Rosem (1980)

1&2均大於10%以上，定義醫藥、資訊、計算及會計用設備等6項產業

1. R&D支出/sales2.科技人員/總雇員

美國商務部(An assessment of U.S.competitiveness in High-Technology Industry，1983)定義1. (DOC1.)Boretsky(1974, 1982)

定義說明定義指標(INDEX)出處/來源

資料來源：蔡正揚等，國際科技移轉實務手冊及案例，中國生產力中心，1992。

4中華經濟研究院

2.列舉式定義．歐盟：醫藥、核子反應器、電力機械、電信設

備等28類高科技產品；

．日本長期放款銀行：工業用機器人、積體電路

等92項產業

5中華經濟研究院

二、本文定義

1.投入面指標（研發密集度） 化學製品業（1.39％）、機械設備製造修配業（1.97％）、電子零組件等（2.85％）、精密、光學、醫療器材及鐘錶等（2.58％）、電腦設計服務業（2.96％）等。（研究人員／總研發人力） 電腦、通信

及視聽電子產品業（59.9％）、電子零組件等（67.7％）、電腦系統設計服務業（65.33％）。

＞1.22％

＞58.7％

6中華經濟研究院

2.產出面指標（技術輸出額）（1）電腦、通訊及視聽電子產品等；

（2）皮革、毛皮及其製品；

（3）電子零組件等。

7中華經濟研究院

3.兩兆雙星產業

資料來源：何美玥「創造臺灣新一波競爭力」簡報資料，2003年10月16日，經建會。

單位：新臺幣

1,083億元產值2,500億元五年帶動1,500億元投資，十年成立500家企業2.生物技術產業

1,537億元廠商3,000家，產值3,700億元亞太數位內容製作中心及華人市場主要供應者1.數位內容產業

雙星

5,110億元產值1.37兆元全球最大TFT-LCD產國2.影像顯示產業

6,390億元

產值1.59兆元全球半導體設計製造中心三家公司進入全球十大

1.半導體產業兩兆

2002年產值2006年目標項 目

表2 兩兆雙星產業及其預估產值

8中華經濟研究院

4.綜合（研究範圍）電子零組件等［（半導體工業、通訊工

業、光電工業］、生物科技業、化學製品、數

位內容及電腦系統設計服務業等符合本文所定

義的高科技產業。

9中華經濟研究院

三、新興高科技產業中小企業所處地位

單位：％；萬元新臺幣

資料來源：根據財政部財稅資料中心磁帶計算而來。

5,548,686（34.46％）

4,792,471（11.92％）

10,320,620（18.34％）

1,963（85.87％）

第一分類其他電子零組件（2799）

1,349,765（26.50％）

8,180,459（31.80％）

9,530,225（30.95％）

48（50.53％）

光電材料及元件（2792）

2,679,911（13.72％）

4,354,778（4.86％）

7,201,083（6.44％）

458（64.69％）

半導體製造業（2710）

電子零組件製造業（27）

155,173（32.24％）

1,677（1.19％）

156,851（25.22％）

55（83.33％）

農藥及環境衛生用藥製造（1826）

209,208（52.30％）

51,879（71.16％）

261,087（55.21％）

138（92％）

中藥製造業（1824）

13,903（14.88％）

6,969（45.96％）

20,873（19.22％）

21（55.26％）

生物藥品製造業（1823）

1,014,737（21.82％）

36,254（17.87％）

1,050,991（21.66％）

171（75.33％）

西藥製造業（1822）

69,032（36.72％）

1,440.6（3.07％）

70,473（29.99％）

17（68％）

原料藥製造業（1821）

化學製品製造業（18）

國內銷售值出口值營業額中小企業家數

細項產業產業別（大分類）

表3 中小企業在高科技產業中所占的地位

10中華經濟研究院

表3 中小企業在高科技產業中所占的地位（續）

單位：％；萬元新臺幣

資料來源：根據財政部財稅資料中心磁帶計算而來。

740,155（29.67％）

53,407（22.63％）

792,948（29.04％）

2,570（98.77％）

網路資訊供應（7321）

974,053（14.87％）

82,086（8.04％）

1,029,139（13.93％）

1,701（97.14％）

資料處理服務（7310）資料處理及資訊供應服務業（73）

24,742（11.80％）

540（16.79％）

25,282（11.88％）

36（94.74％）

其他電腦系統設計服務（7203）

373,513（43.81％）

56,001（8.65％）

429,515（28.64％）

526（96.16％）

電腦系統整合服務（7202）

3,300,435（27.92％）

370,965（7.36％）

3,668,522（23.12％）

4,918（95.85％）

電腦系統設計服務（7201）

電腦系統設計服務業（72）

41,084（8.89％）

15,255（4.14％）

56,340（6.79％）

57（86.36％）

積體電路設計(7102-11)積體電路設計（7102）

349,634（1.61％）

27,807（1.21％）

375,174（1.56％）

466（87.92％）

電信（6000）電信業（60）

國內銷售值出口值營業額中小企業家數

細項產業產業別（大分類）

11中華經濟研究院

表3 中小企業在高科技產業中所占的地位（續）

單位：％；萬元新臺幣

資料來源：根據財政部財稅資料中心磁帶計算而來。

300,417（41.62％）

43,299（40.03％）

343,716（41.41％）

689（98.29％）

未分類其他專業、科

學及技術服務業

（7709）

235,466（53.61％）

2,872（29.74％）

238,249（53.12％）

267（95.35％）

環境檢測服務

（7705）其他專業、科學及技術服

務業

（77）

35,847（19.32％）

0（0％）

35,847（19.32％）

45（93.75％）

綜合研究發展服務

270.64（0.76％）

17.37（100％）

288（0.80％）

7（77.78％）

社會及人文科學研究

發展服務（7520）

33,919（1.60％）

1,451（5.83％）

35,371（1.65％）

41（87.23％）

自然科學研究發展服

務（7510）

研究發展

服務業

（75）

國內銷售值出口值營業額中小企業

家數

細項產業產業別

（大分類）

12中華經濟研究院

參、全球科技環境變化對中小型參、全球科技環境變化對中小型高科技產業的影響高科技產業的影響

一、網路科技的發達加上委外（outsourcing）的普及，產品、技術生命週期縮短，競爭全球化，雖

然對中小企業創造委外的商機，但較缺乏全球布

局、購併能力的中小企業壓力隨之增加。

二、企業將非核心業務委外，專心從事核心領域來強

化公司競爭力，衍生不少商機。

三、產業聚合促成產業寡占化趨勢的凸顯，壓縮中小

企業的空間。

四、藉購併、合併以整合資源發揮綜效蔚為潮流。

13中華經濟研究院

廣達

40%

仁寶

15%

其他

11%華碩

5%

緯創

7%

宏碁

9%英業達

13%

資料來源：本文自行整理。

圖1 2004年我國NB相關族群營收比例分布

14中華經濟研究院

資料來源：本文自行整理。

圖2 2004年我國行動電話相關族群營收比例分布

華寶

15%

英華達

15%

其他

31%

仁寶

6%華冠

6% 神達

7%

明基

7%

華碩

13%

15中華經濟研究院

註：KPMG Consulting的研究指出59％的購併積效不佳併購的綜效要經由整合過程才能發揮。資料來源：KPMG

圖3 全球購併的變化趨勢圖

16中華經濟研究院

(一)商 機• 降低跨國行銷及交易門檻；• 對中小企業廠商支援及服務業助益甚大；• 增進與供應商、客戶關係，吸引更多有潛力中小企業夥伴加入合作。

(二)衝 擊• 品牌投入成本大，大企業有品牌，聲譽轉移的優勢；• 物流是中小企業發展上的障礙；• 大企業因網路而使公司組織得以扁平化，並增加彈性，對中小企業的壓力也會隨之增加；

• 電子商務的廣泛採用，將會降低中間商的角色。

五、電子化的導入將影響未來中小企業的競爭力

17中華經濟研究院

替代性產品或服務的威脅

供應商議價力量 現有公司間的競爭客戶對通路議價力量及對終端使用者議價力量

註：（+）正面影響（-）負面影響

（+）網際網路讓整體產業更加有效率，因此能夠擴充市場規模（-）網際網路的運用方法日漸增多，帶來新的替代威脅

（+/-）運用網路採購往往可提高企業對供應商的議價力量，然而也同時讓供應商得到接觸更多客戶的管道（-） 網際網路讓供應商得以接觸終端使用者，降低了中間商的作用（-） 網路採購與數位市場往往為所有企業提供相同的供應商管道，而且採購的產品傾向標準化，降低了差異性（-） 進入障礙減低、競爭者數目增多，導致議價力量逐漸移轉至供應商

（-）網際網路降低了競爭者之間的差異，因為獨家特色愈來愈不易維持（-）網際網路讓競爭的重心轉移至價格上（-）網際網路擴大了市場疆界，導致競爭者數目增加（-）網際網路降低變動成本，增加了降價壓力

（+）網際網路降會洶汰強勢通路，或者提高購買者對傳統通路的議價力量（-）網際網路導致議價力量逐漸移轉至終端市場使用者（-）網際網路降低了終端使用者轉移購買對象的成本

新加入者的威脅

（-）網際網路降低了銷售人員、通路、實體資產等方面的進入障礙（-）網際網路的各種應用容易被新進入者所模仿（-）許多產業者有大量新對手進入

資料來源：天下雜誌，2004.4.1，頁189。

圖4 網際網路如何影響產業結構

18中華經濟研究院

六、代工模式面臨瓶頸，從事創新、品牌、行銷往價值鏈兩端發展勢在必行，但上述活動對缺乏資源的中小型高科技產業相對困難

註：1.電子相關產業包括：“電腦、通信及視聽電子產品製造業”、“電子零組件製造業”、“電力機械器材及設備製造修配業”。

2.附加價值率＝產業GDP／生產總額。資料來源：參酌中華民國臺灣地區國民所得歷年資料整理而成。

圖5 電子相關產業附加價值率變化趨勢圖

19中華經濟研究院

七、服務業占GDP比重接近七成，但缺乏創新投入與模式，且對知識產權、價值不重視，管制太深使知識產業型服務業的發展受到制約

服務業創新投入僅占國家總研發經費的3.75％。創新模式的引介（如大榮貨運、鼎泰豐、Starbucks等）應正視。知識產權不重視，缺乏獎勵措施，待遇低，投入人力少。

以管制為主，缺乏產業發展的考量。

品牌有助國際化：餐飲、醫療、美容等具國際化能力，但必須有品牌。

20中華經濟研究院

表4 不同類型的創新公司

486658－工程及建築

728673－資訊服務

597648－金融服務

404927－運輸與通訊

475525－零售與修理

617040－批發

506235服務業

456460製造業

投資於非技術創新比例

非技術創新公司比例

技術創新公司比例

資料來源：Hertog and Sergers（2003）。

21中華經濟研究院

八、科技產業和服務業的整合，推動產業的發展及廠商的新商機

表5 服務業創新之附加價值及就業機會創造（2001）

0.0740.0890.0730.0910.089專業服務業者提供創新

0.3040.3040.2570.3300.306客戶推動創新

0.4560.4560.5540.4330.460服務業者帶動創新

0.1650.1520.1170.1450.147供應商主導創新

就業機會

0.0960.0980.1700.1020.104專業服務業者提供創新

0.2290.2590.2460.2710.250客戶推動創新

0.5570.5440.5050.5360.544服務業者帶動創新

0.1180.1020.0790.0920.102供應商主導創新

附加價值（當期價格）

美 國德 國比利時荷 蘭歐 盟

資料來源：Ark Bart Van, Lourens Broersma and Pimden Hertog (2003), Services Innovation, Performance and Policy: A Review, the Netherlands: University of Groningen and the Conference Board.

22中華經濟研究院

肆、政府支援中小型高科技產業肆、政府支援中小型高科技產業之政策之政策

資料來源：參酌Rothwell and Zegveld（1981）之分類整理而成。

圖6 台灣產業發展與政策

（a）補助（主導性新產品、鼓勵內企業在台設立研發中心等）…………………………………………………………工業局、技術處 （b）融資（振興產業新投資兆元優惠融資）………………………………………………………………………………交通銀行、信保基金 （c）創業投資（育成中心）…………………………………………………………………………………………………中小企業處 （a）人才培育、國防訓儲役人力……………………………………………………………………………………………技職學校、大學、研究所、國防部會 （b）訓練（包括學位教育及在職訓練）……………………………………………………………………………………內政部職訓所、工研院、青輔會、清大自強社等 （c）區域科技資源整合 …………………………………………………………………………………………………… 清大自強社、國科會 （a）技術支援或輔導（鼓勵中小企業開發新技術推動計畫，SBIR，創新服務科專計畫）………………………… 工業局、技術處 （b）公營生產事業（公營事業率先使用新技術、再普及民間企業）……………………………………………………各國營企業 （c）公設研究機構（工研院、資策會等、財團法人開發技術轉移民間企業）…………………………………………工研院、資策會、金屬中心等 （d）資訊提供（政府提供資訊、降低創新的不確定性）…………………………………………………………………國科會科技資料中心 （e）國家實驗室………………………………………………………………………………………………………………工研院 -------- 006688 案………………………………………………………………………………………………………… ……工業局 （a）契約研究（政府部會將計畫契約外包）………………………………………………………………………………國科會、科技顧問室等 （b）政府採購…………………………………………………………………………………………………………………政府部會、國營事業 （a）訂定技術標準（以法規強制產品規格，因品質一致而加強國際競爭力）…………………………………………工研院 （b）貿易代理（政府建立海外貿易代理機構、搜集商情、海外商務辦事處技術情報以開拓海外市場） (1)有關產業發展的基礎建設（國家資訊通訊基礎建設、科學園區）…………………………………………………………………………行政院 NICI、交通部、國科會等 （a）租稅優惠（「促進產業升級條例」）……………………………………………………………………………………財政部、工業局 （b）專利及智慧財產權………………………………………………………………………………………………………經濟部智慧財產局 （c）獎賞（國家品質獎、小巨人獎、磐石獎等）…………………………………………………………………………經濟部 （a）經濟管制政策 ─ 公平交易法（打破壟斷，鼓勵競爭及技術創新）………………………………………………公平交易委員會 （b）技術管制政策（技術引進加以選擇，以免浪費資源）………………………………………………………………經濟部 (4)優質環境製造（營運總部、電子化應用與推廣）……………………………………………………………………………………………行政院 NICI、交通部、國科會等

間接介入 （環境面政策）

需求面 政策

(1)創造需求

(2)干預市場

(2)激勵創新 意願意願

(3)導引創新 的規制性

政策

供給面

政策

直接

介入

（2）人力 支援

（1）財務 支援

（3）技術 支援

（4）土地 提供

產業政策

23中華經濟研究院

伍、政策建議伍、政策建議

一、針對高附加價值服務業特別設計政策工具，以推動其茁長壯大

政策工具的設計上鮮少針對服務業或服務業創的獎勵，未來政府的思維及政策工具的設計應有所突破，才足以在短期內對服務業及其創新有顯著的提升作用。

除了技術創新外，非技術層面的創新，如組織、策略、商業模式上的創新也一樣的重要。

需求面、服務業層面的創新也應該受到重視。

創意園區的規劃相當重要，它一方面聚集人才，另一方面讓年青人參與、體驗；同時，透過形象製造、價值認同擴散，未來可以培養潛在的消費人口來擴大市場規模。

24中華經濟研究院

二、政府觀念的突破才能推動服務業的發展

過去完全以“製造”為導向的思維、教育、租稅優惠、法令、工業區管理等或不當的管制

均有檢討的必要。

三、「促進產業升級條例」的調整以鼓勵創

新及品牌的發展

考慮將行銷納入研發範圍適用投資抵減獎

勵；並利用SBIR、業界科專計畫來推動品牌的發展。

強化共同研發、委外研發，來加速產業創新

的腳步

25中華經濟研究院

表6 「促產條例」研發/人培投資抵減納入行銷（品牌）之可行性分析

OECD 的 “ OlsoManual” 將 為“全新產品或改善產品的行銷

研究”定義為創新，包括先期

的行銷研究、

市場測試，但

排除配送通路

的布建。

1.品牌、行銷有助於台灣產業擺脫代工模

式，及升級轉型的關

鍵；

2.先期行銷研究與市場測試被OECD視為R&D、創新的一環；

3.行銷、品牌具提升國家產品形象的外部性

；

4.廣告、配送通路布建的費用排除在適用範

圍之外。

研究與發展支出，

包括公司為研究新

產品、改進新產

品、改進提供勞務

技術及改善製程支

出之下列費用以及

為新產品（改善新

產品）所進行的先

期行銷研究與市場

測試支出之下列費

用。

研發部分

1.「公司研究發展人才培訓支出適用投

資抵減辦法」規定

：

研究與發展支出，

包括公司為研究新

產品、改進新產品

、改進提供勞務技

術及改善製程支出

之下列費用。

國際比較說 明修法建議現行條文

26中華經濟研究院

四、充裕人才的供應政府應持續且系統性的進行調查，以進一步了解產業取才來源、教育程度及人才需求，並強化人力資源的運用及規劃。

增加國防訓儲人員名額，並放寬碩士、博士之資格限制將門檻降低至“優秀”之大學畢業生。其次，增加新興產業（如數位內容、生物科技、服務業等）以及行銷、設計、管理之名額，使新興產業得以吸收更多高級人力投入產業發展。

在鼓勵人才流動上，目前國內三分之二博士級研究人力工作於學術界，在產業界工作的祇有10%左右，因此，為強化產業界的高級人力素質，應建立公、勞保接軌制度，以促進產、學和公、私部門間的人才流動。

27中華經濟研究院

10.07 9.94 10.86 9.61 10.28 10.42 10.33

23.65 23.37 24.26 25.83 21.35 20.63 20.79

66.29 66.69 64.88 67.44 68.37 68.95 68.88

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002年

企業 科技研究機構 大專校院

圖7 我國博士級研究人員之部門配置比重

28中華經濟研究院

五、新創事業的資金協助參考韓國政府之作法，由公權力機關對鑑價結果背

書，或設立半官方之財團法人組織進行鑑價工作，

以增加其公信力，似為可行之作法。

提升創業投資對於產業創新的支持：促進創投基金

挹注於新創企業種子期之發展，政府相關基金可扮

演創投基金角色，積極支援新創企業種子期之發

展，以引領民間創投基金並分攤其參與風險。

政府提供天使基金投資者股權租稅獎勵，以推動商

業天使的茁長，進而有助於新創企業在種子期之發

展。其次，仿德國或新加坡作法，對國內外創投公

司投資台灣境內之新創公司，由政府提供對等投

資，以帶動國內創新企業的發展。

29中華經濟研究院

六、技術的支援

政府研究機構應加強前瞻性研究。

若干前瞻性較低之計畫，應在量產前一、二年引進民間資金，並進行衍生公司（spin-off）的規劃，使技術的開發更能配合民間業者的需求。

七、出口資訊的提供與協助

政府可以參考英國、愛爾蘭作法，針對具出口潛力之新與產業或服務業，籌組顧問團或設立科技與市場觀察單位，蒐集國際市場資訊並提供出口諮詢及相關協助。

30中華經濟研究院

表7 歐洲國家支援服務業國際化之政策

分析服務業可能創新商業模式，進行次級資料的分析來

協助相關服務業發展，並透過法規鬆綁來支援服務業發展與

出口。

荷 蘭

營造商業群聚以利技術、資訊交流，透過交叉授權，執

照制度、創投資金與政府補助形成聚落，並協助其拓展出口

市場。此外，塑造旗艦公司，帶動產業發展與出口潛力。

比利時

鎖定後勤管理服務、商業外包服務、支援大型組織等10項具出口潛力服務業在具出口潛力國家設置辦公室、貿易與

科技中心，提供資訊、媒合、育成服務，並成立專屬網站，

提供訊息及商業交流。

愛爾蘭

作 法政策

國家

31中華經濟研究院

八、服務業創新的強化

跨部會的協調、合作（主管層級的提升及資源的

整合），並針對系統性失靈（systemic failure）加以突破如（管制鬆綁、人力培育、資料庫的建

構等）。

整合對外貿易機構（如國貿局、外貿協會及金融

機構等）加強對文化創意產業之出口協助。

參考韓國發展文化內容產業經驗，尋求形象認

同，價值擴散。由於服務業規模小，發展初期亟

須市場支持才能生存，因此，政府可以考慮透過

創意園區的規劃，聚集人才，同時讓年青人感受

文化、創意，轉為認同、參與，甚至成為潛在消

費者，擴大市場規模。

32中華經濟研究院

九、推動企業品牌與通路的布建

可以考慮對推動國際品牌並在重大國際比

賽或活動的廣告費費由政府提供配合款以

鼓勵企業界進行品牌廣告。

對自創品牌貸款及相關條件的鬆綁，同

時，對企業購併國外通路提供貸款，以利

企業擴展國外通路。

行銷研究視為廣義的研究發展，提供租稅

優惠。

33中華經濟研究院

敬 請 指 教