年度人群洞察·第三辑...

『运动健身人群』画像报告

年度人群洞察·第三辑

目录

1. 运动健身行业发展概况

2. 运动健身人群画像分析

3. 互联网工具平台人群画像对比

4. 24小时健身平台人群画像对比

5. 运动健身行业趋势预测

3

1

运动健身行业发展概况

运动健身行业现状

运动健身行业发展背景

运动健身行业融资情况

运动健身行业产业链图

运动健身形式及特点

运动健身App发展历程

运动健身行业现状

时代发展衍生需求，产品服务竞相角逐

Source：公开资料，MobData研究院整理 4

随着通讯、网络技术的发展，工作时间的紧迫，居

民健身意识的觉醒，人们对于运动健身体验的要求

也有所提高，运动健身的方式逐渐由无工具健身扩

展至“线上+线下”相结合，充分利用碎片化时

间，更加舒适便捷。

有需求就有市场，有市场就有产品，各大运动健身

服务App与传统健身模式展开较量，试图在运动这

块领域上分到最大的蛋糕。24小时健身房、“互联

网+工具”型健身App蜂拥而至，竞争白热化。

运动健身现状

18311 20167 21966 2382125974

28228

5929664128

68599

74006

82075

90031

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

居民人均可支配收入（元）国内生产总值（十亿元）

发展背景

经济稳步增长，居民收入逐步提高，向安全健康等更高层次的需求增加

Source：国家统计局 5

近年中国经济发展情况

11000

13575

17107

19011

21988

24090

11.90%

23.4%26.0%

11.1%15.7%

9.6%

-100.00%

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

-3000

2000

7000

12000

17000

22000

27000

32000

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年E

国家体育产业总产出(亿元）增长率

发展背景

体育产业关注度不断上升，逐渐掀起全民运动的浪潮

6

历年国家体育产业总产出与增加值

Source：国家统计局

37366 37545 37726 37913 38100 38299

43500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020E

规模（万人）

发展背景

经常参加体育锻炼人数逐年增加，预计2020年达到4.3亿人

注释：将每周参加体育锻炼频度3次及以上，每次时间持续30分钟及以上，每次强度达到中等及以上的人称为经常参加体育锻炼人口Source：国家体育总局 7

历年参加体育锻炼人数变化

发展背景

运动健身意识增强，政策紧跟而上，整体行业发展向好

8

国务院颁布实施《全

民健身计划纲要》

1995年

国务院下发《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》

2007年

国务院下发《关于加

快发展体育产业促进

体育消费的若干意

见》

2014年

国务院印发《“健康中国

2030”规划纲要》，对发

展群众体育活动、倡导全

民健身新时尚、推进健康

中国建设做出了明确部署

2016年

国家体育总局召开新闻发布会，正式

对外公布《全民健身指南》

2017年

Source：国家体育总局，国家统计局

全民健身

融资情况


资本看好运动健身市场，亿元级融资集中在移动端

2018年亿元级融资

Logo 企业名称融资企业方向融资时间融资轮次融资金额主要投资方

Liking 智能化24h健身房 2018.1 B、C轮 3.5亿人民币方和资本，光控众盈

SpaceCycle 精品高端健身房 2018.1 B轮 1亿人民币阿里巴巴台湾创业者基金

小乔体育智能运动器械 2018.10 B+轮 1.4亿元人民币嘉实投资、明势资本

咕咚运动社区App 2018.3 C+轮 2000万美元富鼎和股权投资基金

悦跑圈跑步服务App 2018.4 C轮 1亿人民币创世伙伴资本

KEEP 移动健身社区App 2018.7 D轮 1.27亿美元高盛集团、腾讯、GGV

运动健身行业产业链图

10

场馆/器械

保健品

专业人员

Source：MobData研究院

24小时健身房

乐刻 Liking fit 光猪圈

资源供给端

互联网+工具

乐动力悦跑圈每日瑜伽 Keep 咕咚运动

健身教练

营养师

以健身俱乐部、24小时健身房和“互联网+工具”为中心向用户提供健身服务

健身用户

健身俱乐部

火辣健身

年卡

会员卡

电商

月卡

次数

社交

运动健身形式及特点


运动健身目前主要包括传统健身房、24小时健身房和互联网健身工具三种形式

传统健身房 24小时健身房互联网健身工具

乐刻 Liking fit 光猪圈乐动力悦跑圈每日瑜伽 Keep 咕咚运动

中大型健身房

面积大、硬件设施较全

以年卡销售为主

微型健身工作室

面积小，硬件设施比较简单

以月卡或按次收费为主

健身场地不限

提供健身视频、跑步计步等功能

线上商城拓展

运动健身App发展历程


运动健身App经过探索期、爆发期与成长期，市场逐渐趋于饱和，开始健身新模式探索

App数量少，市场潜力巨大

健身认知不足，缺乏需求

融资规模小，资本匮乏

功能基础，有待扩展

App层出不穷，竞争激烈

健身意识崛起，用户规模猛增

资本大量融入市场，竞相角逐

功能模块增加，不断完善

App增幅减缓，市场趋于饱和

健身意识深入人心，需求平稳增长

融资热潮降温，头部企业开始盈利

功能不断优化，新模式探索

2010年

探索期成长期爆发期

2013年-2016年 2017年-

咕咚运动

乐动力

悦跑圈每日瑜伽

Keep

乐刻 Liking fit 光猪圈

时间

规模

火辣健身

13

2

『运动健身人群』画像分析

18岁以下

7.0%

18-24岁

26.7%

25-34岁

38.8%

35-44岁

14.2%

45岁以上

13.3%

基本属性

告别啤酒肚，中青年男性用户为运动健身主力军。

Source：MobData研究院，2018年1-12月 14

『运动健身人群』年龄分布

18-24岁TGI

35-44岁TGI

118124

男

60.4%

女

39.6%

『运动健身人群』性别分布

120

男性TGI

77

女性TGI

基本属性

健身观念普及度提高，各学历层次用户均投入健身大军，爱健身，爱购物，爱娱乐


『运动健身人群』学历分布『运动健身人群』人群细分

28.8%

31.8%

27.7%

11.7%

高中及以下专科本科硕士及以上

411

硕士及以上TGI

102

本科TGI

20.3%

27.1%

36.1%

10.7%

5.8%

小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上

基本属性

企业白领占比高，通过健身缓解工作压力，中高收入人群居多


『运动健身人群』职业分布『运动健身人群』收入分布

10-20KTGI

5-10KTGI

104110

2.6%

3.1%

3.6%

5.1%

6.5%

7.8%

9.1%

18.5%

43.7%

政府及事业单位人员

教师

医生

其他

工人

个体户/自由职业

服务业人员

在读学生

企业白领

在读学生TGI

个体户TGI

132175

无车

63.2%

有车

36.8%无房

45.4%

有房

54.6%

基本属性

有房有车有生活，基本需求满足后，对“健康”更高层次的需求增加


『运动健身人群』房产情况『运动健身人群』车产情况

88

无房TGI

138

有房TGI

无车TGI

有车TGI

83245

未婚

42.8%

已婚

57.2%

基本属性

『运动健身人群』中已婚人士居多，子女年龄偏低


『运动健身人群』婚姻情况

140129

『运动健身人群』子女年龄

77.3%

4.3%

8.3%

8.5%

1.6%

无未成年子女

0-3岁（婴幼儿）

4-6岁（学龄前）

7-12岁（小学生）

13-17岁（初、高中生）

无未成年TGI

0-3岁TGI

107191

未婚TGI

已婚TGI

96122

87.5%

10.3%

1.7% 0.5%

1款 2款 3款 3款以上

66.0% 65.0% 62.0% 59.0% 57.0% 54.0%47.0% 46.0% 45.0%

39.0%

84 90 85

102 101 116 125 153

86 99

-130000.0%

-110000.0%

-90000.0%

-70000.0%

-50000.0%

-30000.0%

-10000.0%

10000.0%

30000.0%

50000.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

180.0%

200.0%

系统工具

电话通讯

视频服务

电子商务

音乐音频

旅游出行

聊天社交

办公管理

游戏服务

电子阅读

占比 TGI

应用偏好对购物、音频、办公、旅游、社交App更为偏好，1款健身App能满足大多数健身人群的运动需求


『运动健身人群』 App款数『运动健身人群』 App大分类

省份分布

『运动健身人群』以广东、山东、北京、湖北、上海为中心向周边辐射


『运动健身人群』省份分布『运动健身人群』TOP10 省份

12.3%

7.6% 7.1% 6.6%5.6%

4.9%4.2% 4.1% 3.5% 3.5%

111

99 93

102

84 91 92

192

89

112

-70000.0%

-60000.0%

-50000.0%

-40000.0%

-30000.0%

-20000.0%

-10000.0%

0.0%

10000.0%

20000.0%

30000.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

广东浙江江苏山东河南四川河北北京湖南湖北

占比 TGITGI＜100

TGI＞100

广东福建

北京

上海

辽宁

湖北

陕西山东

重庆

城市分布发达地区健身资源丰富，运动健身人群集中分布在一线、新一线及二线城市；城市分布占比最高分别为北京、上海、重庆、深圳


『运动健身人群』城市等级『运动健身人群』TOP10 城市

4.1%

2.8%

2.1%1.8% 1.8% 1.7% 1.7%

1.4% 1.3% 1.3%

192 165

104 121

92 92

163

74

143 133

-70000.0%

-50000.0%

-30000.0%

-10000.0%

10000.0%

30000.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

北京上海重庆深圳广州成都东莞杭州天津西安

占比 TGI

一线城市

14.9%

新一线城市

23.7%

二线城市

19.0%

三线城市

16.1%

四线城市

17.5%

五线城市

8.8%

TGI=150

TGI=115

TGI=104

TGI=82

TGI=88

TGI=76

手机偏好

运动健身人群更喜欢中高价位手机，尤其偏好华为、三星、360等手机品牌。

Source：MobData研究院，2018年，仅安卓端设备 22

『运动健身人群』手机价位偏好『运动健身人群』手机品牌偏好

29.2%

16.0%13.9% 13.2% 12.5%

2.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9%

126

82

376

98 76 63 68

149

79 38

-80000.0%

-60000.0%

-40000.0%

-20000.0%

0.0%

20000.0%

40000.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

华为 OPPO 三星小米 vivo 魅族乐视 360 中兴金立

占比 TGI

10.9%

31.7%

36.1%

12.2%9.1%

38 82

151 192

422

-90000.0%

-70000.0%

-50000.0%

-30000.0%

-10000.0%

10000.0%

30000.0%

50000.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1000以下 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000以上

占比 TGI

23

3

互联网健身平台人群画像对比

Keep 悦动圈咕咚

未婚女性

年轻化

企业白领

已婚男性

年轻化

有房比例高

已婚男性

年龄学历双高

收入中高等

互联网健身平台仍受健身人士欢迎

三款App都致力于打造“工具+社交”、“线上”+“线下”的运动健身平台，侧重点各有不同

24Source：MobData研究院自行绘制

产品定位

优势功能

一站式运动解决方案

典型运动健身App对比

工具+社交

线上+线下

用户体验友好便捷

强大的功能支持

数据分析追求精确

社交方式多样化

自律给我自由多一点运动、多一点健康智能运动、尽在咕咚

专业的跑步工具全球最大的运动社交平台

运动+红包激励+社交跑步+社交健身闭环圈

课程定制化、个性化

社区分享

健康饮食食谱

运动游戏化

红包奖励

21天习惯养成挑战赛

运动团

智能装备

线下赛事与活动

互联网健身平台-用户规模对比

Keep装机量保持领先，但用户粘性跑步类App更高，如悦跑圈和咕咚


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

keep 悦动圈咕咚

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

keep 悦动圈咕咚

Keep

咕咚运动

悦动圈

2018年互联网健身App装机量 2018年互联网健身App月活天数

Keep

咕咚运动

悦动圈

10天

15天

20天

学历分布

高中及以下

专科

本科

硕士及以上 18.3%

35.7%

26.9%

19.1%

年龄分布

18岁以下

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45岁以上

11.5%

41.1%

32.0%

5.5%

9.9%

收入分布

小于3K

3-5K

5-10K

10-20K

32.2%

24.8%

6.5%

3.3%

Keep App用户画像分析

未婚女性用户，多为企业白领，年轻化


职业分布

企业白领

44.1%

在读学生

28.9%

KeepApp用户画像

33.2%

20K以上

女性 51.2%

已婚 42.7%

有房 47.9%

有车 35.1%

高中及以下

专科

本科


36.6%

37.2%

19.5%

18岁以下

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45岁以上

4.8%

20.2%

41.6%

19.8%

13.6%

小于3K

3-5K

5-10K

10-20K

20K以上

17.3%

33.1%

7.3%

3.1%

悦动圈 App用户画像分析

更受男性已婚用户偏爱，多为企业白领，专科及以下学历近八成，25-34岁占比高，有房比例高达73.7%


男性 59.2%

已婚 67.4%

有房 73.7%

有车 44.3%

企业白领

46.3%

服务业人员

13.4%

悦动圈App用户画像

39.2%

学历分布

年龄分布

收入分布

职业分布

高中及以下

专科

本科


29.7%

27.3%

33.8%

18岁以下

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45岁以上

2.9%

13.6%

39.2%

17.9%

26.4%

小于3K

3-5K

5-10K

10-20K

11.4%

26.8%

12.3%

7.8%

咕咚 App用户画像分析

多为已婚人士和男性用户，年龄学历都偏高，收入中高等


男性 68.6%

已婚 75.3%

有房 63.4%

有车 59.8%

企业白领

53.2%

服务业人员

10.1%

咕咚App用户画像

41.7%

20K以上

学历分布

年龄分布

收入分布

职业分布

29

4

24小时健身平台人群画像对比

乐刻运动光猪圈 Liking 健身

一二线城市

男女比例均衡

本科学历

二三线城市

企业白领

高学历高收入

城市覆盖范围广

已婚男性

自由职业者

24小时智能健身房成健身人士新宠

24小时智能健身房引领互联网健身新模式，“线上+线下”智能化管理便捷高效

30Source：MobData研究院自行绘制

产品定位

特点

微健身

典型运动健身App对比

线上+线下

智能软硬件+健康云

覆盖范围广

健身体验灵活舒适

服务定制个性化

管理系统一体化

身材雕刻工厂健身Free模式

运动+数据+社交科学式健身体验“教练脱媒”+“场地共享”

直营

8 城市 450+门店

私教+社交+商城

直营+加盟

60+城市 130+门店

蜂巢联盟

直营+加盟

60+城市 240+门店

运动+营养

乐刻运动光猪圈 Liking 健身

24小时健身平台-用户规模对比

乐刻装机量保持领先且增长迅速；用户粘性光猪圈高于乐刻和Liking健身


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

Liking健身光猪圈乐刻运动

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

Liking健身光猪圈乐刻运动

2018年24小时健身App装机量 2018年24小时健身App月活天数

乐刻

Liking fit

光猪圈

乐刻

Liking fit

光猪圈

8.5天

14天

24小时健身平台-用户画像对比

乐刻主打一二线城市，光猪圈、Liking fit覆盖范围广，光猪圈三线城市占比高


33.7%

38.5%

16.5%

10.9%

27.5%

39.0%

21.2%

11.8%

58.8%

35.8%

3.4%1.9%

一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市

Likin fit 光猪圈乐刻

乐刻

Liking fit

光猪圈

城市等级对比

学历分布

高中及以下

专科

本科


6.5%

30.6%

51.2%

年龄分布

18岁以下

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45岁以上

1.6%

24.1%

56.0%

2.9%

15.4%

收入分布

小于3K

3-5K

5-10K

10-20K

4.5%

30.1%

13.8%

4.8%

乐刻 App用户画像分析

服务业人员占比远高于平均水平，高学历高收入，男女、婚姻比例较均衡


职业分布

企业白领

55.5%

服务业人员

17.6%

乐刻App用户画像

46.8%

20K以上

男性 58.9%

已婚 54.7%

有房 73.6%

有车 52.3%

TGI 170

TGI 127

TGI 197

高中及以下

专科

本科


16.5%

35.7%

29.1%

18岁以下

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45岁以上

2.7%

30.2%

43.5%

7.0%

16.6%

小于3K

3-5K

5-10K

10-20K

20K以上

16.6%

23.1%

10.3%

8.1%

光猪圈 App用户画像分析

用户年轻化，多为企业白领，受高学历高收入人群偏爱


男性 62.7%

已婚 58.9%

有房 66.8%

有车 55.1%

企业白领

51.0%

在读学生

14.3%

光猪圈App用户画像

41.9%

学历分布

年龄分布

收入分布

职业分布

TGI 158

TGI 142

TGI 212

TGI 148

TGI 123

高中及以下

专科

本科


16.9%

34.6%

32.5%

18岁以下

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45岁以上

2.2%

26.5%

46.0%

9.5%

15.8%

小于3K

3-5K

5-10K

10-20K

5.7%

13.6%

14.4%

4.7%

Liking健身 App用户画像分析

已婚男性用户，自由职业者远高于平均水平，收入中高等


男性 64.4%

已婚 61.6%

有房 67.7%

有车 58.0%

企业白领

54.8%

自由职业

11.3%

Liking健身App用户画像

61.6%

20K以上

学历分布

年龄分布

收入分布

职业分布

TGI 131

TGI 207

TGI 125

TGI 136

TGI 158

36

5

运动健身行业趋势预测

智能健身房

共享健身仓

社区健身会所

大健康打包

运动健身行业势头不减，前景可观

运动健身智能化、便利化、科学化成为发展新态势

Source：MobData研究院整理 37

通过健身房SaaS系统、健身课程标

准化、健康云数据、运动消费精准

营销结合的方式提供智慧型健身管

理和客户健康管理。

智能健身房

生活水平的提高、健康观念的普及，

社区业主们越来越关注自身的生存

状态和健康状况，社区是否拥有健

身会所，将成为衡量社区品质高低

的重要指标。

社区健身会所

“共享经济”热潮不减，共享健身

仓定位碎片化健身需求的普通人群，

使健身运动更加普及、方便快捷。

共享健身仓

“健康”层面关注度提高，与新生

的医疗健康服务商合作，提供科学

且服务良好的整体健康服务，定制

个性化健身计划，向“授课+顾问”

形式转变。

大健康打包

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年度人群洞察·第三辑...

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