Cap Preform Bottle Label OEM ODM Brand -...

Taiwan Hon Chuan Confidential Proprietary

股票代號 Stock Number：9939.TT

Brand ODM OEM Label Bottle Preform Cap

Taiwan Hon Chuan Confidential Proprietary Taiwan Hon Chuan Confidential Proprietary

公司簡介

Section 1.

Company Profile

Taiwan Hon Chuan Confidential Proprietary 3

公司簡介 About Hon Chuan

創立日期：西元1969年7月

總裁：曹世忠

實收資本額： NT. 2,928,788,790元

市值：約NT. 172億元 [ NT. 58.8 / 2017.03.28 ]

全球營運總部：台灣台中 [ 台中市工業區二路六號 ]

地區員工人數佔地面積(m2) 廠房面積(m2)

台灣 1,339 104,765 265,988

大陸 2,284 765,668 326,399

東南亞 1,065 274,884 145,483

非洲 41 7,000 8,640

合計 4,729 1,152,317 746,510

客戶

認證

國際品質

系統認證

ISO 9001 ISO 22001 HACCP

食品TQF OHSAS 18001 TOSHMS

FSSC 22000

國際可口可樂、百事可樂、

統一企業、三得利、麒麟、朝日、

伊藤園、康師傅、達能、怡寶、

王老吉、加多寶、紅牛、

OISHI(歐依喜)、ICHITAN(伊勢丹)、

POKKA(卜卡)等認証


股權架構圖 Holding Structure

宏全國際(股)公司

宏全控股公司

宏全(亞洲)控股公司宏全(非洲)控股公司宏全(中國)控股公司

宏鑫

薩摩亞

Shimada 宏鑫

莫三比克

柬埔寨宏全

緬甸宏全

馬來西亞宏全

越南宏全

印尼宏全

泰國

宏全

泰國

宏福

佳吉公司薩摩亞

宏星公司

蘇州宏全

清新宏全

漳州宏全

湖北宏全

蘇州宏星

長沙宏全

濟南宏全

太原宏全

昆明、

西安分公司

長春、鄭洲、

鞏義分公司

100%

100%

60%

100% 100% 95% 70% 100% 100% 100% 100%

65%

100% 76.84%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


國際化佈局 Global Distribution

集團總部

台灣總部

總裁

董事長

台中一廠

台中二廠

台中無菌飲料一廠

台中無菌飲料二廠

統一瑞芳廠

可口可樂燕巢廠

可口可樂桃園廠

光泉嘉義廠

台灣大陸東南亞非洲

地區集團生產據點 (含In-House廠)

In-House廠

台灣 8 4

大陸 17 9

東南亞 16 8

非洲 1 0

合計 42 21


集團總部

大陸總部副總裁

總經理

吉林長春廠

蘇州宏全廠

蘇州宏星廠

湖南長沙廠

山西太原廠

山東濟南廠

鄭州統一廠

昆明瓶胚廠

福建漳州廠

怡寶六安廠

可口可樂西安廠

廣東清新廠

昆明百事廠

鄭州塑蓋廠

湖北仙桃廠

滁州東鵬廠

安陽宏全廠


In-House廠

台灣 8 4

大陸 17 9

東南亞 16 8

非洲 1 0

合計 42 21




緬甸


集團總部

東南亞總部副總裁

總經理

泰國印尼越南馬來西亞柬埔寨

宏全 F D 廠

宏全泰國佛統廠

宏全泰國總廠

泰國 F O O D S T A R

廠

泰國 T E N S A I 廠

宏全馬來西亞廠

宏全 C O C O A L A N D

廠

宏全越南廠

宏全越南 T R I B E C O

廠

宏全 F U T A M I

廠

宏全印尼 A B C 廠

宏全印尼廠

宏全緬甸廠

印尼泗水飲料廠

柬埔寨宏莉廠

宏全緬甸 K H 廠


In-House廠

台灣 8 4

大陸 17 9

東南亞 16 8

非洲 1 0

合計 42 21





In-House廠

台灣 8 4

大陸 17 9

東南亞 16 8

非洲 1 0

合計 42 21


供應塑蓋給當地客戶及外銷臨近國家客戶使用，並積極與非洲飲料大廠洽談合資合作計劃

非洲小檔案

總人口 10.7億人

人均GDP USD 2,600元

平均GDP成長率

東非6.7%、北非4.4%、

西非6.1%、中非5.8%、南非3.5%

莫三比克小檔案

首都馬布多(Maputo)

總人口約2,600萬人

人均GDP USD 650元

官方語言葡萄牙語

時差比台灣晚6個小時

設立莫三比克宏鑫廠，於2016年第三季投產

集團總部

非洲總部

莫三比克

宏鑫廠


產品介紹 Products

食品包材, 68%

飲料代工, 27%

其他, 5%

各類產品佔集團營收比 (%)

食品包材

瓶蓋類

標籤類

瓶類

各類塑蓋各類鋁蓋各類爪蓋

各類標籤 LDPE熱縮薄膜

各式瓶胚各式PET瓶


產品介紹 Products

飲料代工

無菌PET充填 TR冷藏充填熱灌裝充填

台灣/大陸/東南亞台灣大陸/東南亞

其他 [菸酒包材]

活性炭濾嘴、BOPP透明紙、

捲煙紙、撕帶、蒸鍍鋁紙

食品包材, 68%

飲料代工, 27%

其他, 5%

各類產品佔集團營收比 (%)


財務與營運資料

Section 2.

Financial Information


營運表現合併綜合損益表 Income Statements (Consolidated)

幣別：新台幣百萬元

項目 2016年 FY 2015年 FY YOY %

銷貨收入 16,511 16,578 -0.4%

營業成本 13,108 13,513 -3%

營業毛利 3,402 3,066 11%

營業利益 1,671 1,264 32%

稅前淨利 1,498 1,031 45%

所得稅 308 145 112%

本期淨利 1,190 886 34%

本期淨利 - 本公司 1,178 949 24%

稅後每股盈餘 4.02 3.26 23%


營運表現自結集團營收 Group Sales Revenue

台灣, 43%

大陸, 35%

東南亞, 21%

非洲, 1%

台灣, 43%

大陸, 36%

東南亞, 21%

幣別：新台幣百萬元 2016年1-12月 2015年1-12月

地區 2016年 2015年

成長% FY

台灣 7,062 7,130 -0.95%

中國 5,924 5,960 -0.6%

東南亞 3,440 3,488 -1.40%

非洲 85 0 +100%

總計 16,511 16,578 -0.4%


產品銷售結構台灣 Sales Construction in Taiwan

鋁蓋,

11%

標籤, 7%

爪蓋, 4%

塑蓋,

13%

PET瓶,

24%

菸酒包

材, 11%

飲料代

工, 28%

其他, 1%

鋁蓋, 6%

標籤, 8%

爪蓋, 3%

塑蓋, 13%

PET瓶,

26%

菸酒包材,

11%

飲料代工,

32%

其他, 1%

集團分區銷售佔比(%)

外銷比重：17.8% (東北亞YoY+45%、東南亞+10%、大洋洲+5%)

外銷比重：16.7%

2016年1-12月 2015年1-12月

0%

50%

100%

2014 2015 2016

45 43 43

35 35 35

20 22 21

1

非洲

東南亞

大陸

台灣


重要客戶群台灣 Key Customers in Taiwan


0%

50%

100%

2014 2015 2016

45 43 43

35 35 35

20 22 21

1

非洲

東南亞

大陸

台灣

產品銷售結構大陸 Sales Construction in China

塑蓋, 54%

瓶胚, 8%

PET瓶, 4%

標籤, 3%

飲料代工,

28%

其他, 1%

塑蓋, 53%

瓶胚, 8%

PET瓶, 6%

標籤, 4%

飲料代工,

27%

其他, 2%

2016年1-12月 2015年1-12月集團分區銷售佔比(%)


重要客戶群大陸 Key Customers in China


0%

50%

100%

2014 2015 2016

45 43 43

35 35 35

20 22 21

1

非洲

東南亞

大陸

台灣

產品銷售結構東南亞 Sales Construction in S.E. Asia

塑蓋, 34%

爪蓋, 1% 瓶胚, 40%

PET瓶,

16%

標籤, 4%

飲料代工,

4%

其他, 1%

塑蓋, 31%

瓶胚, 45%

PET瓶, 15%

標籤, 7%

飲料代工,

1%

其他, 1%

2016年1-12月 2015年1-12月集團分區銷售佔比(%)


重要客戶群東南亞 Key Customers in S.E. Asia


新台幣億元

集團營收趨勢 Group Sales Revenue

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

29.9 37.0 50.0 53.8

63.6 64.1 69.4 73.0 78.2 71.3 70.6

21.5 27.0

34.5 37.2

46.6 57.3

58.3 60.0 59.0 59.6

58.6

2.4

4.5

7.5 9.2

14.0

15.5

28.1 33.0

35.1 34.9 34.4

0.9

台灣

大陸

東南亞

非洲 68.5

92 100.2

124.2

136.9 155.8

166 172.3 165.8

53.8

165.1 總計


公司策略與佈局

Section 3.

Corporate Strategy


台灣總部 Yearly Development in Taiwan

為第一大飲料包材及充填代工領導廠商 No. 1

爭取與各國前五大飲料廠合作，並參加世界各國如日本、墨西哥、杜拜、泰國、緬甸、巴基斯坦等包裝展拓展行銷，先以行銷為基礎，再設廠生產

1 以台灣總部作為集團領導中心透過營運總部資源整合，並積極培育國際化人才，提供金融、財會、研發、生產、技術、業務、管理、資訊等資源至各海外子公司

2 積極開拓國際市場


佈局大陸 Yearly Development in China

1 產線持續調整：提高產能利用率

2 產品組合優化：創新包材產品

3 客戶深度合作：主力客戶策略性合作

4 控管成本費用

為前三大飲料包材及充填代工領導廠商 Top 3



1 穩定包材客戶-康師傅

塑蓋保證訂單 70億個/年

第一期35億個：2013年6月起已量產

第二期35億個：2014年下半年已量產

增加標籤訂單

提升舊有設備產能利用率

持續進行包材長期合作

與東鵬加深合作

2

簽訂長期合約

獨家供應塑蓋、瓶胚、蓋帽產品，

已導入QR Code促銷模式，刺激消費、

提升購買力道

3

4

湖北仙桃廠 (In-house)

與加多寶簽訂長期合約 2015年5月投產，

提供塑蓋、標籤、PET瓶及飲料充填服務

於客戶廠內增設無菌生產線，產能為800瓶

2016年進入合約綁量

漳州無菌廠

2014年在福建漳州廠提供飲料代工線充填服務，

提供給王老吉、泰山、皇品、恩尼士等客戶

2017年新客戶爭取中



5 加深合作-華潤怡寶加深合作-法國達能

6

華潤集團介紹

創立於1938年，目前有40萬名員工

跨足七大產業如消費品(含零售、啤酒、食品、飲料)、

電力、地產、醫藥、水泥、燃氣、金融等產業

2015年營業額約NT. 23,964億元，為全球500強的第115名

與華潤怡寶已簽訂中期保證合約，於太原廠、濟南廠

共4條瓶裝水代工線充填服務，提升舊有設備產能利用率

2017年再增加2條水線代工(舊線改造)

飲料包材：塑蓋、標籤、PET瓶持續增長中

達能集團介紹

創立於1966年，目前超過十萬名員工

全球排名第一的鮮乳製品生產商(2016年乳製品營收約3,650億元台幣)

全球排名第二的瓶裝水生產商(2016年瓶裝水營收約1,555億元台幣)

擁有知名品牌，如：依雲Evian、富維克Volvic、Aqua品牌、脈動Mizone

已簽訂中期保證合約，

於廣東清新廠2條飲料代工線充填服務，

提升舊有設備產能利用率

2017年增加飲料包材訂單


東南亞新廠投產 New Plants in S.E Asia

緬甸

泰國

印尼

泰國Food Star廠 2015年10月

泰國Tensai廠 2017年第2季

印尼泗水廠 2016年第1季

緬甸宏全總廠 2015年11月

緬甸宏全KH廠 2016年10月中

緬甸Loi-Hein廠 2018年第2季柬埔寨

柬埔寨宏莉廠 2015年8月


東南亞新廠投產 New Plants in S.E Asia

緬甸總廠

提供瓶胚、塑蓋包材就近供應可口可樂、百

事可樂、日商Pokka及當地前三大飲料廠等

客戶使用

2015年11月投產，宏全占股份70%

泰國Food Star廠(In-House)

Food Star簡介

1993年成立，主要產品為杯裝果汁、杯裝水、瓶裝果汁，

位於Nakhon Pathom，泰國曼谷的西南方，車程約一小時

2015年10月投產，

於客戶廠內提供PET瓶連線服務

印尼泗水廠

為東南亞第一條無菌飲料生產線，2016年第一季投產

2017年客戶綁約包量

緬甸KH廠(In-House)

2016年第三季開始投產，於客戶廠內提供PET瓶連線服務

緬甸開放後可望成為亞洲的製造業低成本樞紐，成為最新的經濟之虎

2015年投產 2016年投產


柬埔寨宏莉廠 Combodia Honly Plant

地點：位於金邊

占地：30, 209平方米

總投資：1,500萬美金

(持股95%)

投產日期：2015年8月

新品牌 New Brand

健康、營養、好喝

原味草莓

葡萄綜合水果

400 ml

橘子

草莓葡萄

250 ml

柳橙汁荔枝汁

400 ml

蜂蜜綠茶檸檬紅茶

400 ml 350 ml

香蕉牛奶機能飲料

270 ml

機能飲料

http://www.honchuan.com.tw/tw/video


柬埔寨宏莉廠 Combodia Honly Plant 新品牌

New Brand


宏全熱點 THC Hot Spots

新地區非洲莫三比克

辦事處菲律賓

市場考察中東伊朗、巴基斯坦、

北非阿爾及利亞等等…

新客戶日本、東南亞各國、孟加拉、

美國、澳洲、紐西蘭等等…

食品飲料展 2016年緬甸、日本、芝加哥、

菲律賓、中國、非洲、台灣等…

年 2 0 1 7


新訂單新客戶 New Orders and Customers

緬甸LOI HEIN

泰國TENSAI

怡寶C’est bon 達能


新產品新技術

Section 4.

New Products and Technology


新產品新技術 New Products and Technology

塑蓋QR Code 防偽鋁蓋 / 燙印轉印醬油蓋螺旋蓋

桶裝水蓋爪蓋PVC 阻光 / 阻氣瓶客製瓶

創新研發，提高產品附加價值


新產品新技術 New Products and Technology

物聯網QR Code二維碼業務

一瓶一碼，碼上帶來新商機

宏全已取得台灣與中國鐳射與激光設備、塑蓋及包裝膜鐳射覆碼技術10年專利

與工研院展開第二階段合作，未來擬技轉合作成立公司，覆蓋各行業物聯網QR Code

10 大功能

食品履歷產品防偽電子商務

產品管理促銷活動

廣告宣傳

問卷調查

大數據分析

杜絕竄貨生產資訊

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