AZUCAR

Noviembre 2003

COLEGIO DE POSTGRADUADOS DIRECTORIODr. Benjamn Figueroa Sandoval Director General Dr. Flix V. Gonzlez Cosso Secretario General Dr. Alejandro Jaimes Escobedo Secretario Administrativo

CAMPUS CRDOBA DIRECTORIODr. Lauro Bucio Alans Director del Campus Crdoba

CAMPUS VERACRUZ DIRECTORIODr. Juan Villanueva Jimnez Director del Campus Veracruz Dr. Ponciano Prez Hernndez Subdirector del Campus Veracruz

FUNDACIN PRODUCE DE VERACRUZ, A.C. CONSEJO DIRECTIVO Lic. Miguel Alemn Velazco Presidente Honorfico Lic. Arturo Castagn Couturier Presidente Dr. Ramn Ferrari Pardio Secretario Lic. Emilio Ismael Prigada Millot Tesorero Vocales: Ing. Octavio Legarreta Guerreo C. Heriberto Romn Ponce C. Humberto Faibre Wolf C. Leocadio del Angel Cruz Comisarios: Dip. Constantino Aguilar Aguilar Dip. Ernesto Alarcn Trujillo Lic. Aurelio Baldizn Rodrguez Gerente General

CONTENIDO Pgina xii 1

PRESENTACIN I. INTRODUCCIN II. CARACTERIZACIN DE LA AGROINDUSTRIA CAA DE AZCAR E 4 IDENTIFICACIN DE LAS DEMANDAS TECNOLGICAS 2.1 Sector Primario 4 2.1.1. Caractersticas de las regiones caeras en Mxico 4 2.1.2. Relevancia econmica social nacional 5 2.1.3. Relevancia econmica social en el estado de Veracruz 7 2.1.4. La tecnologa de produccin en campo en el estado de Veracruz 13 2.1.5. Servicios para la produccin en campo en el estado de Veracruz 20 2.1.6. Casas comercializadoras de insumos para la produccin agrcola 22 2.2. Sector Secundario 33 2.2.1. Distribucin de los ingenios Mexicanos 33 34 2.2.2. Produccin de los ingenios Mexicanos 2.2.3. Parmetros de competitividad tcnica de los ingenios Mexicanos 36 41 2.2.4. Distribucin de los ingenios en Veracruz 2.2.5. Produccin de los ingenios de Veracruz 42 2.2.6. Parmetros de competitividad tcnica de los ingenios de Veracruz 44 2.2.7. Diversificacin de la agroindustria azucarera 49 2.2.8. Competitividad y productividad de los ingenios 52 54 2.2.9. Clasificacin de los ingenios de acuerdo a su nivel tecnolgico 55 2.2.10. Contaminacin Ambiental de los Ingenios Azucareros 56 2.2.11. Acciones emprendidas para mitigar el impacto ambiental: 56 2.2.12. Tecnologas aplicadas para la proteccin del ambiente 57 2.2.13. Marco Legal Ambiental 2.2.14. Instituciones que pueden resolver problemas relacionados a Caa 59 de Azcar 2.3. Sector Terciario 61 61 2.3.1. Canales de Comercializacin del azcar III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS 73 MERCADOS DE PRODUCTOS 73 3.1. Aspectos Generales 73 3.1.1. Metodologa 73 3.2. Mercado externo 73 3.2.1. El mercado azucarero internacional 74 3.2.2. Produccin mundial azucarera 3.2.3. Consumo de azcar a nivel mundial 79 3.2.4. Pases exportadores de azcar 83 3.2.5. Pases importadores de azcar 84 3.2.6. Precios en el mercado de exportacin 87 3.2.7. Elasticidad ingreso de azcar en el mercado internacional 89 3.2.8. Tendencia de los sustitutos de azcar 90

3.2.8.1. Jarabe de Maz de Alta Fructuosa (JMAF) 3.2.8.2. Convenios internacionales de azcar 3.2.8.3. Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 3.3 Mercado interno 3.3.1. Importancia del sector azucarero en el contexto nacional 3.3.2. Produccin de subproductos 3.3.3. Demanda de azcar en Mxico 3.3.4. Produccin y consumo de azcar 3.3.5. Precios nacionales del mercado azucarero 3.3.6. Balanza comercial de azcar de Mxico IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIN TECNOLGICA 4.1 Anlisis de la evolucin reciente y tendencias de la innovacin tecnolgica. 4.2. Tendencias de investigacin en la cadena productiva de la caa de azcar. V. SNTESIS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO ANEXOS BIBLIOGRAFA

90 95 96 98 98 99 102 104 105 108 111 114 117 123

NDICE DE FIGURAS

Pgi na1. Estados productores de caa de azcar en Mxico 2. Superficie sembrada y cosechada a nivel nacional 1990 2001 3. Rendimiento promedio de la caa de azcar a nivel nacional 1990 2001 4. Rendimiento promedio en fbrica a nivel nacional 1990 2001 5. Veracruz dentro de los estados productores de caa de azcar 6. Superficie sembrada y cosechada en el estado de Veracruz 1990 2001 7. Rendimiento promedio de la caa de azcar en el estado de Veracruz 1990 2001 8. Rendimiento promedio en fbrica en el estado de Veracruz 1990/1991 - 2000/2001 9. Superficie sembrada en el ao agrcola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caa de azcar de los principales municipios de Veracruz 10. Superficie cosechada en el ao agrcola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caa de azcar de los principales municipios de Veracruz 11. Participacin relativa del estado de Veracruz en la superficie sembrada de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001 12. Participacin relativa del estado de Veracruz en la superficie cosechada de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001 13. Participacin relativa del estado de Veracruz en la produccin de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001 14. Participacin relativa del Estado de Veracruz en la produccin de azcar de caa a nivel nacional 13 15. Rendimiento promedio de la caa de azcar en campo segn entidad federativa 1990 2001 16. Variacin del rendimiento de la caa de azcar en campo en el estado de Veracruz con relacin al obtenido en 1990 17. Variacin anual del rendimiento de la caa de azcar en campo en el estado de Veracruz 1990 2001 18. Distribucin de los ingenios azucareros en Mxico 34 19. Volumen de caa procesada y de azcar producida en Mxico de la zafra 1989/90-2001/02 20. Rendimiento de azcar B.E. y azcar producida % caa en Mxico durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 21. Aprovechamiento de sacarosa % en los Ingenios Mexicanos y otros pases (1993-1997) 22. Costos de produccin en fabrica (US $/ton. Azcar) de Mxico y 4 6 6 6 8 8 9 9 10 10 11 12 12

18 19 19 35 37 37

otros pases (1993-1997). 23. Produccin de miel y alcohol en Mxico de zafra 1989/90 a la 2001/02 24. Distribucin de los 22 ingenios azucareros en el estado de Veracruz. 25. Volumen de caa procesada y de azcar producida en el estado de Veracruz de la zafra 1989/90-2001/02 26. Comportamiento de la sacarosa y fibra en caa de la zafra 1989/90-2001/02 27. Rendimiento de azcar B.E. y azcar producido % caa en Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 28. Perdidas de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 29. Aprovechamiento de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 30. Tiempo perdido en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 31. Gasto de petrleo en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 32. Produccin de miel y alcohol en el estado de Veracruz de zafra 1989/90 a la 2001/02 33. Produccin promedio de azcar por regin 1996-2003 34. Produccin de azcar India 35. Produccin de azcar Brasil 36. Produccin de azcar Cuba 37. Produccin de azcar Australia 38. Produccin de la Unin Europea 39. Principales pases consumidores de azcar a nivel mundial 1994/95-1999/00 40. Consumo efectivo 1983-85, 1993-95 y previsto 2005 41. Principales exportadores de azcar a nivel mundial 1994/95 1999/00 42. Exportaciones netas de azcar, efectivas y previstas 43. Principales importadores de azcar a nivel mundial 1994/951999/00 44. Importaciones de azcar de Rusia 45. Comportamiento de precios e inventarios 46. Precios promedio mensual de azcar de 1997-2003 47. Elasticidad ingreso del azcar por pas 48. Comportamiento de mercado del JMAF 49. Importacin de edulcorantes de maz de USA a Mxico 50. Precio del JMAF en EU 51. Importaciones de JMAF a Mxico de 1991-2008 52. Costo de la importacin de JMAF desde Mxico de 1993-2008 53. Costo de produccin del JMAF en EU 54. Ganancia de las empresas productoras de JMAF en EU 55. Produccin de azcar

39 40 41 42 44 45 46 46 47 48 49 75 77 77 78 78 79 80 82 83 84 85 86 88 89 90 91 91 92 93 94 94 95 98

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Produccin de miel a 85 Brix en Mxico 1992-2002 Produccin de alcohol 96 en Mxico 1992-2002 Inventario de azcar Estimacin de la demanda interna de azcar 1998-2008 Produccin y consumo nacional de azcar en Mxico Consumo de azcar en Mxico 1996-2008 Precio nacional de azcar refinada de 1999-2003 con datos de SNIIM 63. Precio nacional de azcar estndar (saco de 50 kg) de 1999 a 2003 con datos de SNIIM

99 100 102 103 104 105 106 107

NDICE DE CUADROS 1. Distribucin de los ingenios por estado 2. Produccin de azcar por estado, tipo de azcar producido, miel y alcohol (zafra 2001/02). 3. Distribucin de los ingenios por municipio en el estado de Veracruz 4. Produccin de azcar por ingenio en Veracruz, tipo de azcar, miel y alcohol (zafra 2001/02). 5. Clasificacin de los ingenios, segn su productividad y costos de produccin Pgina 33 36 41 43 53

NDICE DE MATRICES Pgina 2.Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales para una cadena seleccionada 3. Oferta tecnolgica de impacto en la calidad y competitividad de la cadena caa de azcar 4. Temas relevantes de investigacin y transferencia desde la oferta tecnolgica para la cadena productiva de caa de azcar 5.Problemas/demandas al sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de una cadena seleccionada. 110 112 118 127

PRESENTACIN Este trabajo determina las Necesidades de Investigacin y de Transferencia de Tecnologa para la Cadena Productiva Caa de Azcar en el estado de Veracruz. El mismo se desarroll a travs de cinco etapas. El estudio se bas en la recopilacin de informacin secundaria, obtencin de informacin primaria, consulta de expertos y con la realizacin de un foro de carcter estatal donde concursaron diferentes actores que participan en las distintas fases de la cadena, adems participaron instituciones de servicio, acadmicos e investigadores. El trabajo lo desarroll el Colegio de Postgraduados, Campus Crdoba. La coordinacin del estudio la efectu Roselia Servn Jurez. El acopio de las para la 2 etapa informacin, el anlisis de la misma, su procesamiento y redaccin para etapas sealadas se realizo de la siguiente manera:

Caracterizacin de las Cadenas Productivas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas en su fase de produccin primaria por Rosalio Valseca Rojas y Willy E. Escalante Lpez, la fase de industria por Jacobo Rodrguez Campos; la 3 etapa Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Productos estuvo a cargo de Roselia Servn Jurez; la 4 Trayectoria y Perspectiva de la Innovacin Tecnolgica fue realizada por Miriam Cristina Pastelin Solano y David Romero Rojas; y la 5 etapa Sntesis de Oportunidades de Investigacin y Desarrollo la efectu Rosalio Valseca Rodrguez Campos. Se agradece a los ingenios, productores, acadmicos, investigadores y a las instituciones de servicio las facilidades que brindaron para la realizacin del estudio. A todos ellos, mil gracias. Rojas y Jacobo

I. INTRODUCCIN Este trabajo tiene como propsito determinar las Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa para la Agroindustria Caa de Azcar en el estado de Veracruz. El estudio se desarroll a travs de cinco etapas, para la realizacin del mismo se emple la metodologa del Servicio Internacional para la Investigacin Agrcola Nacional (ISNAR), el modelo de priorizacin de redes de FIRA y los resultados del taller Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa realizado del 9 al 13 de Septiembre del 2002 en Mxico, D.F. En este estudio se identifica una cadena productiva en funcin del empleo de una misma materia prima, en este sentido la cadena se define en funcin del producto primario central y se consideran tambin las interrelaciones que se establecen con otros eslabones de la cadena, como son el sector de transformacin, la distribucin, los proveedores de insumos y el consumidor final. La primera etapa se denomin Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias, en esta se identificaron las cadenas productivas prioritarias en el estado de Veracruz. Las tareas para llevar a cabo tal actividad fueron las siguientes. Se hizo un anlisis considerando dos dimensiones: importancia socioeconmica y competitividad. En la primera se analizaron los criterios de tamao, dinamismo y especializacin. En la segunda dimensin se consider productividad, sustentabilidad y desempeo comercial. Las actividades se desarrollaron tomando en cuenta los sectores primario, secundario y terciario. Las variables sujetas de anlisis para el sector primario fueron: tendencia del valor de la produccin; nmero de productores o empleos generados y su tendencia; evolucin de los precios reales; coeficientes de especializacin; coeficientes de concentracin; rendimiento; productividad de la mano de obra; eficiencia en el uso del agua; erosin; siniestralidad; contaminacin del suelo.

Se identificaron como algunas de las principales cadenas productivas en el estado de Veracruz: Caa de Azcar, Caf, Ganado Bovino de doble propsito, Naranja y Limn Persa. Estos resultados se entregaron a Fundacin PRODUCE y esta entidad determin que el trabajo se continuar con las cadenas productivas Caa de Azcar, Limn Persa y Ganado Bovino de doble propsito. El Colegio de Postgraduados, campus Crdoba fue la entidad responsable de realizar el anlisis de la cadena productiva Caa de Azcar, el campus Veracruz la de Limn Persa y ambos campus la Ganado Bovino de doble propsito. La segunda etapa se denomin Caracterizacin de la Agroindustria Caa de Azcar e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas. En esta fase se caracteriza la cadena a travs de identificar los sistemas de produccin y su impacto en el medio ambiente, la estructura de las empresas, la articulacin entre los agentes de la produccin y distribucin y los canales de transformacin y distribucin. Tambin se identifican los problemas tecnolgicos al establecer las estrategias productivas, tecnolgicas y comerciales y al identificar las demandas en funcin de la responsabilidad institucional. Los resultados correspondientes a este apartado se presentan en el captulo II. La etapa tres se denomin Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los

Mercados de Productos. En esta fase se obtienen tendencias del mercado interno y externo. El fruto de este esfuerzo se expone en el captulo III. La etapa cuatro Trayectoria y Prospectiva de la Innovacin Tecnolgica, en esta fase se realiza una sntesis de la tendencia reciente que han tenido las actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico y se presenta una prospectiva de los temas indicados (captulo IV).

Finalmente en la etapa cinco denominada Sntesis de Oportunidades de Investigacin y Desarrollo se establecen las demandas realizadas por el mercado hacia el sector primario (captulo V) y se plasman las tecnologas con las cuales se pueden enfrentar los requerimientos de las distintas entidades que concursan en el sector servicio.

II. CARACTERIZACIN DE LA AGROINDUSTRIA CAA DE AZCAR E IDENTIFICACIN DE LAS DEMANDAS TECNOLGICAS 2.1. Sector primario

2.1.1. Caractersticas de las regiones caeras en MxicoLa caa se aprovecha para la produccin de azcar, como fruta, forraje y para la produccin de piloncillo o panela. Lo que se comenta de aqu en adelante est referido al empleo de la caa para la fabricacin de azcar, a excepcin de que se indique otra cosa. La caa de azcar se produce en diversos, climas, suelos culturales en 14 regiones en 15 entidades federativas del pas. El cultivo se sita entre los 37 de latitud norte y los 31 de latitud sur. Se encuentra en las costas del Ocano Pacfico y del Golfo de Mxico, en el sur de Quintana Roo y comprende una faja transversal sobre el paralelo de los 19 de latitud norte.Figura 1. Estados productores de caa de azcar en Mxico

y condiciones

El cultivo se desarrolla en un amplio margen de condiciones de humedad, se encuentran zonas con precipitacin pluvial de 10 000 mm anuales hasta zonas que experimentan extrema sequa, nortes se presentan en la poca de zafra en la costa del Golfo de Mxico, huracanes y ciclones hacen acto de presencia tanto en la costa del Golfo de Mxico como en la costa del Ocano Pacfico. Climatolgicamente las temperaturas en los mbitos caeros se definen como clidas, semiclidas y templado clidas. En algunas zonas se presentan bajas temperaturas con efecto de heladas. Las zonas caeras se encuentran en cuatro unidades de suelos predominantes segn la clasificacin de FAO UNESCO: Cambisol (55%), Vertisol (15%), Fluvisol (15%) y Luvisol (15%). En trminos generales son suelos con pH cidos o ligeramente cidos, con bajo contenido de materia orgnica y fertilidad. Generalmente el drenaje superficial es bueno pero en el trpico hmedo se presentan problemas de inundaciones.

2.1.2. Relevancia Econmica Social NacionalLa agroindustria azucarera es una actividad relevante para la economa nacional, segn los recursos que absorbe en el proceso laboral y de comercializacin, por el valor de su produccin y por el tipo de consumo que experimenta su producto final. La caa de azcar al lado del caf, naranja, pltano, alfalfa, coco y maguey, figura como uno de los principales cultivos perennes del pas. Los campos caeros se encuentran distribuidos en 15 estados de la Repblica: Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En estos estados se cultivaron en promedio en el perodo 1990 - 2001 aproximadamente 656 mil hectreas y se cosecharon aproximadamente 593 mil Ha. El rendimiento medio en

campo fue de 66 ton/ha. La gramnea se procesa actualmente en 58 ingenios y en el perodo 1990 2001 ha tenido un rendimiento promedio de 10.6%.Figura 2. Superficie sembrada y cosechada a nivel nacional 1990 2001

Sup. Sembrada (ha)800000 700000 600000

Sup. Cosechada (ha)

Hectreas

500000 400000 300000 200000 100000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 3. Rendimiento promedio de la caa de azcar a nivel nacional 1990 2001

72,0 70,0 68,0 66,0 64,0ton/ha

62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 4. Rendimiento promedio en fbrica a nivel nacional 1990/1991 - 2000/2001

12

10

8

%

6

4

2

0 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001

Ao-Zafra

Mxico es uno de los diez pases con mayor superficie cosechada y produccin de caa de azcar a nivel mundial. La agroindustria caera genera 300 mil empleos directos, distribuidos en las figuras de productores primarios directos, jornaleros, obreros fabriles y empleados de confianza. La mayor proporcin de los empleos directos se ubican en el mbito rural, 74%. Se estima que ms de 3 millones de personas dependen directa o indirectamente de la agroindustria caera. La agroindustria azucarera contribuye con poco ms de 0.5% en el producto nacional bruto; con el 2.32% en el producto del sector manufacturero; y con el 12.5% en el producto del sector alimentario. El azcar en Mxico tiene una considerable magnitud de mercado, su consumo es generalizado en el mbito domstico y tiene una importante demanda en el sector industrial. El azcar es un producto de consumo bsico para la poblacin mexicana, es uno de los cinco productos bsicos alimenticios junto con maz, frjol, trigo y caf. Destaca en el consumo del mbito industrial la industria refresquera, galletera, alcoholera, dulcera y la de alimentos balanceados para alimentacin

animal. A partir de que en el pas el consumo per capita es de 41 kg, el consumo de este edulcorante proporciona el 17% de las caloras que se consumen da a da. 2.1.3. Relevancia econmico social en el estado de Veracruz La caa de azcar constituye el principal cultivo perenne en el estado de Veracruz. Otros cultivos destacados de esta ndole en la entidad federativa son el caf, naranja, mango y la pia. La caa de azcar se encuentra establecida en 90 municipios del estado, participan con los mayores aportes de superficie: Cosamaloapan, Tres Valles, Pnuco, Omealca, Paso del Macho, Tezonapa, Hueyapan de Ocampo, El Higo, ngel R. Cabada, Ursulo Galvn, Ixtaczoquitln, Actopn, Yanga, Crdoba, Jos Azueta, Puente Nacional y Mariano Escobedo. La superficie sembrada y cosechada promedio en el perodo 1990 2001 fue de 223 mil y 218 mil hectreas respectivamente, el rendimiento promedio en campo fue de 69.5 ton/ha. La caa se industrializa en 22 ingenios donde el rendimiento en fbrica, en el mismo perodo, fue de 10.5%.

Figura 5. Veracruz dentro de los estados productores de caa de azcar

Figura 6. Superficie sembrada y cosechada en el estado de Veracruz 1990 2001

300000

Sup. Sembr ada (ha)

Sup. Cosechada (ha)

250000

200000

150000

100000

50000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 7. Rendimiento promedio de la caa de azcar en el estado de Veracruz 1990 2001

90,0 80,0 70,0 60,0

ton/ha

50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Aos

Figura 8. Rendimiento promedio en fbrica en el estado de Veracruz 1990/1991 - 2000/200112

10

8

6

4

2

0 1990/ 91 1991/ 92 1992/ 93 1993/ 94 1994/ 95 1995/ 96 1996/ 97 1997/ 98 1998/ 99 1999/ 2000 2000/ 2001

Ao-Zaf r a

Hectreas

HectreasCo s

C

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

20000,00

22000,00

24000,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

20000,00

22000,00

24000,00

26000,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

0,00

0,00

os am a Tre loa p s an Va Pa lles Pa O nu so m co de ea H ue l M lca ya pa Te ach n zo o de n O apa ca m El po H ig o

am a Tr loa es p Va an Pa lles Pa n so Om uc Hu de e a o ey l M lca ap an Te ac de z on ho O ap ca a m El po Hig o

Ac to pa Ya n ng a J Pu os e M en Az ari te u an Na eta o c Es ion C ha co al ca be ltia do ng u Ze is n Ix m Ato tla atl y ah ac u Pa C aca so uic n de hap O a ve ja s C C uit arr la illo hu a Pu c e Tie Atz rto ac rra a B n Le La lan rd An ca o de tigu a Tla Te co jad Tla talp a co an ja C lpa oa n C tep ho e ca c m Tla an lte te Sa la lta ba rr Ac an ay ca uc an

M an lio

M is an To tla tu tla

Fa bio

Ac ula Alt am ira no

Ac to p Y a an ng a P Jo M uen s e A ar te z ia N ue no a ta Ch Es cion ac cob al alt ed ia o ng Ze uis Ix m A ntla atl to a ya Pa C hua c so u ca de icha n O pa ve ja s Ca Cu rril itla lo hu Pu ac Tie Atz erto rra ac an Le L Bla rd a A nc o de ntig a Tla Te ua c ja Tla ota da co lpa n Co jalp a Ch ate n oc pec a Tla ma lte n te Sa la lta ba Ac rran ay ca uc an M isa n To tla tu M tla an lio Fa Ac bio ula Alt am ira no

Temporal cosechado

Temporal sembrado

N

ao li Te nco m po al

Figura 9. Superficie sembrada en el ao agrcola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caa de azcar de los principales municipios de Veracruz

Figura 10. Superficie cosechada en el ao agrcola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caa de azcar de los principales municipios de Veracruz

Municipios

Municipios

Riego cosechado

Riego sembrado

Xa la Tu p a Sa Hu xtlil nti atu la ag sc o o T Jil uxtl ote a O p zu ec lu C am om a ap a E So m le ilia da no d de Zap Do ata bla d Pu Na o eb utl lo a Ve S v ga oc iejo de hia p Ix Ala a hu to atl rre Ix hu an atl c a A illo C n d tza arl e la os M n A. ade C ro arr C illo ota Alt o xtl Lu a C cero o Ta etz nto ala yu ca C os T au C eo tla a ce n tem lo de a C co arv R aja afa l el D elg a C d C ha o hic lm on a am el C hic on te pe c Ja lc Tla om ch ulc ich o Ve ilc ra o Te cru pa z tla xc o Ba Xic nd o eri lla Za cu alp Te a co n lu tla Alv ara do Te xc a Ix tep ca ec Tla tep Ta lixc ec m oy pic a o n Alt o

Na o Te linc m o po al Xa la T p Sa H uxtl a nti ua illa ag tus o co T Jil ux o tl O tep a zu ec lu Co am m a ap a S o Em le ilia da n d o de Z a D pa ob ta la P u N do eb au lo tla Ve ga So vie de chia jo Ix Ala pa hu to Ix atl rre hu an atl an A cil Ca d tz lo rlo e M ala s A. ade n Ca ro rr Alt Cota illo o x Lu tla Co cer Ta etz o nto ala yu ca Co sa T utl C eo an ate celo de m Ca aco Ra rv aja fa el l De lg a Ch Ch do ico alm na a m Ch el ico nte pe c Ja lc Tla om ch ulc ic o V hilc Te era o cr pa u tla z xc o Ba X nd ico er illa Za cu Te alpa co n lu tla Alv ar ad Te o xc a Ix tep c e Tla ate c Ta lix pec m co pic ya o n Alt o

El estado de Veracruz constituye la entidad federativa ms importante de la agroindustria de la caa de azcar a nivel nacional. En el perodo 1990 2001 contribuy en promedio con el 34.0% de la superficie sembrada, con el 36.5% de la superficie cosechada, con el 35.9% de la produccin de caa de azcar a nivel nacional, en el Estado se encuentran 22 de los 58 ingenios que en la actualidad operan en el pas.. En el perodo indicado en el Estado se produjeron en promedio 1679242 toneladas de azcar, que representaron en trmino medio el 39.1% de la produccin nacional. En la entidad operan ejidatarios (70%) y pequeos propietarios (30%). Se encuentran afiliados a la Unin Nacional de Productores de Caa de Azcar de la Confederacin Nacional Campesina (CNC), a la Unin Nacional de Caeros de la Confederacin Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y a organizaciones independientes. Predomina el minifundio. El campo caero forma parte de la estrategia de sobrevivencia de una gran cantidad de agricultores, an con los problemas que afecta al campo, para muchos de ellos su tierra representa ingreso, seguridad y es parte de su identidad y cultura. Por otra parte, no se debe olvidar que las tcnicas de labranza ecolgicas y los sistemas biointensivos de produccin agrcola se aplican con un cierto margen de facilidad en la pequea propiedad. De la agroindustria caera dependen directa e indirectamente aproximadamente un milln de personas.Figura 11. Participacin relativa del estado de Veracruz en la superficie sembrada de caa de azcar a nivel nacional 1990 -2001

Porcentaje de superficie sembrada de Veracruz120.0

Porcentaje de superficie sembrada a nivel nacional

100.0

80.0

%

60.0

40.0

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0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura12. Participacin relativa del estado de Veracruz en la superficie cosechada de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001

120,0

Porcentaje de superficie cosechada de Veracruz

Porcentaje de superficie cosechada a nivel nacional

100,0

80,0

%

60,0

40,0

20,0

0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 13. Participacin relativa del estado de Veracruz en la produccin de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001

Veracruz120,0

Nacional

100,0

80,0

%

60,0

40,0

20,0

0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 14. Participacin relativa del estado de Veracruz en la produccin de azcar de caa a nivel nacional.

Serie1120,0

Serie2

100,0

80,0

%

60,0

40,0

20,0

0,0 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001

Aos

2.1.4. La Tecnologa de Produccin en campo en el estado de VeracruzLa caa de azcar al ser un cultivo perenne se usufructa en por lo menos un ciclo de plantilla, uno de soca y tres de resoca. Con el fin de facilitar la germinacin de las yemas y el desarrollo de las races se desmenuza el terreno y se efecta una cama para la plantacin. El terreno se prepara con las actividades de limpia, subsoleo, barbecho, cruza, rastreo, nivelacin, surcado, desage y en caso de predios con riego con el trazo y construccin de regaderas. Las actividades ms frecuentes en la preparacin son el barbecho, rastra y el surcado. Las faenas se realizan con traccin mecnica y donde se carece de maquinaria, o la topografa del terreno y el exceso de piedras no permiten el empleo del tractor se usa traccin animal. Se han iniciado sistemas de siembra con labranza mnima. En estas se eliminan el subsoleo, barbecho y rastra, exterminando la cepa con el uso de herbicidas para realizar despus el surcado y la siembra.

La poca de plantacin se encuentra en funcin de varias circunstancias: por una parte, se consideran los factores que determinan la germinacin de las yemas, temperatura y humedad del suelo, y por otro lado, se consideran los das de maduracin de las variedades y el perodo de molienda de los ingenios donde se procesa la gramnea. En el estado de Veracruz se realizan siembras durante todo el ao. Un perodo de concentracin de las mismas es el comprendido entre junio y noviembre. Problemas de abastecimiento experimentan algunos ingenios al existir desequilibrio varietal. Se emplean tallos de ciclo plantilla de 8 a 10 meses de edad, se procura evitar el uso de tallos de mayor edad, abultados y endurecidos, porque son menores sus posibilidades de germinacin. Es comn el uso de cordn doble, dejando tres yemas. Se emplean 8 a 10 toneladas de planta por hectrea si usan tallos delgados y 10 a 12 toneladas al emplear tallos gruesos. De acuerdo a lo comentado por los entrevistados durante la realizacin del trabajo de campo se emplean variedades resistentes a plagas y enfermedades, rendidoras en campo y fbrica. Las variedades ms comunes son: MEX 69-290, MEX 68-P23 y CP 72-2086. El cultivo tiende a sustituirse al devenir en econmicamente improductivo (plantacin rala, con dao significativo de plagas y enfermedades). Se comenta que tiende porque an cuando algunos caaverales presentan problemas, ejemplo baja densidad de poblacin, existe un bajo porcentaje de volteos. La fertilizacin qumica aporta los nutrientes al suelo que requiere la caa. Dosis adecuadas y aplicaciones oportunas se traducen en incremento de la produccin. En el campo caero se estn empleando varios tratamientos que segn la opinin de los tcnicos de campo de los ingenios y de acuerdo a la versin de las publicaciones oficiales de estos ltimos, consideran los requerimientos del cultivo y del suelo. Esta opinin no es compartida por algunos acadmicos e investigadores del ramo que formulan que uno de los elementos prioritarios de la generacin y transferencia de tecnologa debe versar en el establecimiento de tratamientos que consideren las necesidades especficas del cultivo, ciclo y suelo,

lo que permitira aprovechar de mayor forma el potencial agroecolgico que posee la regin. La produccin de caa de azcar incide en el agotamiento del suelo. Esta situacin es provocada por la alta extraccin de nutrientes por una parte y, por la baja incorporacin de los mismos por la otra: algunos estudios indican que una cosecha de 100 ton/ha extrae en trminos medios 133, 83 y 278 kilogramos de nitrgeno, fsforo y potasio; con animo de enfrentar esta situacin se operan proyectos con carcter de piloto al aplicar composta a partir de cachaza y compostas a base de bagazo y cachaza. El empleo de estos fertilizantes debe ser alentado: actan como mejoradores de suelo, aportan nutrientes (la cachaza de los ingenios es rica en nutrientes), incrementan la produccin y su empleo amplio y permanente puede constituirse como generador de empleos. En forma reducida tambin se estn usando los fertilizantes lquidos como vinaza y CMS y en algunos casos se aplica cal agrcola para corregir el pH en suelos cidos. La produccin de caa de azcar se distribuye en terrenos de temporal (76.6%) y predios que cuentan con riego (23.4%). Se tienen problemas en el manejo del agua, en la infraestructura hidrulica, en el intervalo y lminas de riego. Se han puesto en marcha proyectos de riego por goteo, el cual no es mayor debido a la falta de recursos propios y por la carencia de financiamiento. Algunas fuentes sealan que plagas y enfermedades provocan daos del 10%. Las fuentes documentales y la opinin de los encuestados durante el trabajo de campo concensa la afirmacin en cuanto a las enfermedades, no provocan daos significativos en trminos econmicos, empero, con relacin a las plagas existen estudios que indican que el dao provocado puede ser mayor.

Las plagas con mayor incidencia son los roedores (ratas y tuzas), la mosca pinta o salivazo y el gusano barrenador. Los roedores son combatidos con rodenticidas: difasinona, fosfuro de zinc, carbofuran y se inicia el combate de la tuza con buromadilona en zanahoria, adems se registran casos de empleo de productos prohibidos como el 1080. La Mosca pinta se enfrentan con el uso de metarizium, limpieza de canales y con el empleo de insecticidas, principalmente con este ltimo producto. El gusano barrenador se combate con insecticidas. Otras plagas presentes en el campo caero son el chapuln, langosta, gusanos trozadores, chinches de encaje, pulgn amarillo, gusano falso medidor, gallina ciega, gusano soldado, termitas, para todas estas plagas, los tcnicos de cabecera de los productores tambin les recomiendan combatirlas con el uso de insecticidas. En la produccin caera hay un alto empleo de agroqumicos. En el corto plazo incrementan los rendimientos y disminuyen la carga de trabajo. Pero no se debe soslayar que en el mediano y largo plazo crean dependencia. Las especies crean resistencia y el combate de ellas requiere productos ms fuertes y peligrosos. Productos prohibidos en los pases desarrollados, por su alta toxicidad, se usan todava en pases como el nuestro. El manejo de los agroqumicos muchas veces es inadecuado: no se siguen las precauciones indicadas; se almacenan en lugares inapropiados; se emplean sin equipo protector. Algunos de los efectos secundarios asociados al empleo de los plaguicidas en el ambiente son: contaminacin de fuentes de agua, mantos freticos y aire; destruccin de biodiversidad; erosin; dificultades en la reproduccin de los animales; incremento excesivo de algas en ros y lagos; alta residualidad (permanencia a largo plazo) de las sustancia en el ambiente; plantas e insectos dainos con resistencia a plaguicidas; y participacin en la destruccin de la capa de ozono. Los plaguicidas tambin repercuten en la salud de agricultores y poblacin rural. Algunos efectos secundarios asociados a

los mismos son: dolor de cabeza; problemas digestivos y del sistema respiratorio; irritacin cutnea y de ojos; esterilidad; cncer y envenenamiento. An cuando las enfermedades no causan daos econmicos significativos, no se debe olvidar que afectan el rendimiento y la calidad industrial del producto: disminuye el brix, sacarosa, pureza de los jugos y el azcar recuperable. Las enfermedades presentes son mancha de ojo, raya roja, poca bhoeng, mosaico, roya, carbn, escaldadura de la hoja y amarillamiento de la hoja. Las enfermedades se estn combatiendo con la sustitucin de variedades susceptibles por variedades con resistencia. Tambin se registran controles al desinfectar la semilla. Labores de cultivo y deshierbes tiene como fin generar condiciones para optimizar el desarrollo de la planta: con ellas se eliminan las hierbas que compiten con la caa por el agua y los nutrientes; evita la compactacin del suelo; facilita la penetracin del agua; proporciona soporte a la planta y prepara el terreno para aplicar el fertilizante y agua. Las malezas presentes estn dadas por los zacates (privilegio, pasto estrella, pata de gallina, del ao, de agua, caminadora, agrarista) coquillos y flor amarilla. Las malezas se controlan con productos qumicos (herbicidas pre-emergentes y/o post-emergentes), de forma manual y con procedimientos mecnicos. Para la realizacin de limpias y cultivos se utilizan cultivadoras, arados, azadn, machetes, y palas. Las actividades ms habituales son raspadilla, escardilla, arrope o aporque, despacho o levantamiento de surco, socas y descarne. El control qumico es un mtodo usual, presente en el 90% de la superficie. Previo a la cosecha se realizan muestreos de tallos y anlisis de laboratorio para garantizar que el corte se efecta en caa debidamente madura. Esta labor se realiza dos o tres meses antes del corte. Se muestrean tallos en campo y se someten a anlisis de laboratorio. El ndice de madurez se construye al determinar

el porcentaje de humedad, los grados brix, la cantidad de sacarosa, la pureza del jugo y los azucares reductores. Esta actividad corre a cargo del ingenio donde se procesar la gramnea. Al igual que la determinacin del grado de madurez de la caa y la programacin del corte, la cosecha es una actividad que desarrolla el ingenio. La organizacin de esta comprende la contratacin de jornaleros, equipo de transporte as como poner atencin en los caminos. La cosecha se realiza de forma manual y de forma semimecanizada predominantemente. Como la mayor cantidad de sacarosa se encuentra en la base de los tallos se procura cortar al ras del suelo. Cuando se contraviene lo anterior, una parte de la sacarosa se queda en campo y da lugar al destronque con el consiguiente incremento de los costos de produccin. Se procura que la caa cortada no permanezca en campo ms de 24 horas, s ello ocurre, la caa pierde peso y calidad industrial. En trminos generales, como actividad previa al corte se realiza la quema del cultivo y se eliminan (cortan) punta y hoja. La quema por una parte, facilita la realizacin del corte, empero, otros efectos de la misma son: disminucin de la humedad del suelo, incidencia de malezas, descenso de la materia orgnica original del suelo, perdida de nitrgeno, incremento de la erosin, perdida de cepas, deterioro de la fertilidad, contaminacin ambiental, deterioro de la caa y disminucin de la calidad de la caa que ingresa al ingenio y destruccin de biodiversidad. El rendimiento promedio en el estado de Veracruz en el perodo 1990 2001 fue de 69.5 ton/ha. En este sentido la entidad se ubica en la novena posicin en el mbito nacional.

Figura15. Rendimiento promedio de la caa de azcar en campo segn entidad federativa 1990 2001

140 120 100 80 60 40 20 0

ton/ha

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Estados

La produccin media de caa de azcar por hectrea prcticamente se encuentra estancada: el rendimiento al inicio del perodo, en 1990, fue de 69.3 ton/ha; al final del mismo, en 2001, fue de 72.3 ton/ha; el rendimiento medio en el perodo comprendido entre 1990 2001 fue de 69.5 ton/ha. El escaso proceso de adopcin de tecnologa y la inadecuada introduccin de la misma en el campo caero, son algunos de los elementos que explican el estancamiento del rendimiento productivo. Realizado el corte, en campo permanecen tallos que constituyen la base de los nuevos brotes que conformaran los tallos molederos del siguiente ciclo. En socas y resocas se efecta el destronque si el corte se realiz alto para que los nuevos brotes provengan de las yemas que se encuentran debajo de la superficie, ya que el desarrollo de los tallos con origen en yemas descubiertas se caen y no producen azcar. Se recomienda eliminar troncones y hojarasca para evitar el desarrollo de insectos dainos o bien picarlos e incorporarlos al suelo simultneamente con un insecticida y fertilizante nitrogenado. Adems se

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recomienda el paso de cinceles para eliminar la compactacin del suelo. El descarne se realiza para fomentar la formacin del nuevo sistema radical. La fertilizacin se efecta con dosis similar a la de plantillas. Las labores de cultivo ms comunes son escardas, desaporques, aporques y limpias.Figura 16. Variacin del rendimiento de la caa de azcar en campo en el estado de Veracruz con relacin al obtenido en 1990

15,0

10,0

5,0

0,0 1991 -5,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

%

-10,0

-15,0 Aos

Figura 17. Variacin anual del rendimiento de la caa de azcar en campo en el estado de Veracruz 1990 2001.

40,0

30,0

20,0

10,0

%

0,0 1991 -10,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-20,0 Aos

2.1.5. Servicios para la produccin en campo en el estado de Veracruz. Para desarrollar el proceso laboral los productores adquieren insumos de diversas entidades y a travs de diferentes procedimientos. Concursan como fuentes de suministro los ingenios, las casas comerciales y los propios productores. Las transacciones se realizan con pago en efectivo y a crdito. Algunas operaciones involucran directamente a los caeros con los ingenios; otras a los productores, casas comerciales y a los ingenios; algunas ms a los productores y casas comerciales; otras se dan entre los propios caeros. Los productores compran agroqumicos en las bodegas del ingenio. Las

operaciones se realizan a crdito y se saldan al momento de la preliquidacin o en la liquidacin. El ingenio, a su vez, se abastece con los proveedores de agroqumicos (Servicio Agrotcnico, SYNGENTA, Agroqumicos de los Tuxtlas, etc.), los cuales demostraron previamente en las parcelas del rea de influencia de los ingenios las bondades de los productos que operan. Otro procedimiento. Los productores adquieren insumos en las casas comerciales. Los caeros compran en efectivo en ese momento. Algunos de ellos reportan la operacin a los ingenios; los cuales absorben como crdito una parte del costo del producto y de su aplicacin en un perodo aproximado de ocho a quince das. Los ingenios recuperan la inversin con los intereses respectivos en la preliquidacin o en la liquidacin. Otros productores, que tambin obtienen insumos que pagan en efectivo a los distribuidores de agroqumicos, no registran sus operaciones con los ingenios con el fin de no incrementar sus costos de produccin por concepto de intereses del crdito. Otro mecanismo. Los caeros contratan crdito en especie con las casas comerciales. En este tipo de transaccin se procura que el crdito sea de corto plazo para disminuir la carga que representan los intereses, empero, tambin se

registran casos donde los productores enfrentan sus compromisos con el aporte de las preliquidaciones o las liquidaciones. Se establecen relaciones de compra - venta de semilla entre los productores y de compra venta de semilla y plntula entre los caeros y los ingenios.

La maquinara agrcola la mayora de las veces se renta.Actividades de capacitacin y asistencia tcnica han sido realizadas por los tcnicos de los Ingenios y de las compaas dedicadas a la venta de insumo. El contenido de la actividad ha versado preferentemente en el empleo de tecnologas convencionales ( fertilizantes de sntesis qumica, herbicidas, plaguicidas, etc.) y en menor medida en el adiestramiento de tecnologas alternativas (siembra con labranza reducida, control biolgico, mejoramiento del suelo, manejo eficiente del agua, en general con respecto a las tcnicas de menor impacto ambiental. De acuerdo a lo comentado durante la realizacin del Foro Estatal sobre la Cadena Productiva de Caa de Azcar, la capacitacin no se ha concedido como una inversin y se etiqueta a la misma como de cobertura reducida, insuficiente, inoportuna, inadecuada, adems de que no ha considerado uno de los aspectos fundamentales para el mantenimiento e impulso de la actividad productiva, como lo es la capacitacin para la gestin y administracin del crdito. En el evento citado tambin se consider al crdito como un cuello de botella, a partir de que el mismo se aplica de forma inoportuna, insuficiente adems de ser oneroso.

2.1.6. Casas comercializadoras de insumos para la produccin agrcolaAlgunas de las entidades dedicadas a la venta de agroqumicos y maquinara agrcola en el estado de Veracruz se anotan a continuacin. Se plasman tambin

algunas casas que distribuyen sistemas de riego que se encuentran allende los lmites de Veracruz AGROQUMICOS Agro Diesel S.A De C.V., Independencia 136, C.P. 92730, lamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658449359 Agroinsumos De Veracruz, Constitucin 313 Col. Centro Tierra Blanca, C.P. 95100, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747430113 Agroinsumos Y Equipos De Cosamaloapan, Aquiles Serdn 205 Col. Cosamaloapan, CHA. 95400, Cosamaloapan, Veracruz, Tel. 2888823440 Agroq. De Piedras Negras S De R L, Ignacio Allende 203 Col. Piedras Negras, CHA. 95220, Piedras Negras, Veracruz, Tel. 2859670127 Agroq. De P. S De Rl De Cv, Ignacio Daz Mirn 130 Col. Los Naranjos, CHA. 95101, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747434286 Agroqumicos De Los Tuxtlas S.A De Cv, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 108 Loc8 Col. Obrera, CHA. 93260, Poza Rica, Veracruz, Tel. 7828223244 Agroqumicos Piedras Negras, Naranjos Col. Los Naranjos, CHA. 95415, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747432750 Agroservicios Moderna S.A De Cv, Maestros Veracruzano 143 Col. Dos De Abril Jalapa, CHA. 91030, Xalapa, Veracruz, Tel. 2288121778 Agrosistemas Del Golfo S.A De Cv, Calle 17 N 109 Avs. 1 Y 3 1 Col. Centro, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717126520 Agrotec, Av. 1 No 1506 Col. Centro, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717142778 Agrotec Calle 13 No 207-A Col. Centro, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717143665 Basf Mexicana S.A De Cv, Tlacotengo 1741 Col. Tlacotengo, CHA. 94470, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717165026 Concampo S.A De Cv, Olivo 204 Col. Centro, CHA. 93400, Papantla, Veracruz, Tel. 7848420080, 7848424299

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Cal Agrcola Agrocal, Xalapa, Veracruz, Tel. (228)815-1522, (228)815-4451 Ceres Comercial S.A., Transistmica Loc 7 Col. Gustavo Daz Ordaz, CHA. 96348, Minatitln, Veracruz Tel. 9222226546, 9222226206 Cuproquim De Mxico S.A De Cv, Transistmica . . Col. Nva. Minatitln, CHA. 96760, Minatitln, Veracruz Tel. 9222235696 Eurosan S.A De Cv, Cuauhtemoc 160 Col. Centro, CHA. 91500, Coatepec, Veracruz, Tel. 2288164813 Femisa S.A De Cv, Antigua Coatz/Mina Km.17.5 Col. Centro Coatza. ,Ver, CHA. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212143653, 9212143644 Feragro S.A De Cv, Lpez Mateos 12 Col. Centro CHA. 92800, Tuxpan De Rodrguez Cano, Veracruz, Tel. 7838346929 Fert William Young Del Ste S.A Cv, Hidalgo 2 Col. Centro, CHA. 91635, La Estanzuela, Veracruz, Tel. 2288332113 Fert Willian Young Del Ste S.A Cv, Miguel Hidalgo 2 Col. Centro, CHA. 91635, La Estanzuela, Veracruz Tel. 2288332117 Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, 5 De Febrero 1859 Col. El Arenal, CHA. 94470, San Andrs Tuxtla, Veracruz, Tel. 2949424003 Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Fortn Km. 334 . Col. El Bosque, CHA. 94470, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717162448 Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Fortn Crdoba, Veracruz, Tel. 2717164950 Col. El Bosque, CHA. 94470,

Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Col. SN Juan De La Punta, CHA. 94470, Cuitlahuac (San Juan De La Punta), Veracruz, Tel. 2787321102 Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Reforma 5 Col. Centro, CHA. 94470, Coscomatepec, Veracruz, Tel. 2737370577 Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, La Bodega 497 Col. Centro, CHA. 94470, Chichicaxtle, Veracruz, Tel. 2969660146 Fert Y Prod Agrup. S.A De Cv, Emiliano Zapata . Col. Puente Nacional, CHA. 94470, Ciudad Jos Cardel, Veracruz, Tel. 2969621732

Fert Y Produc. Agrop S.A De Cv, Principal 110 Col. Paso Mariano, CHA. 94470, Chichicaxtle, Veracruz, Tel. 2969660147 Fert. Y Prod. Agrop. S.A De Cv Suc. Coatzacoalcos, A Coatzacoalcos 547 Col. Pajaritos, CHA. 94470, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212180547 Fertiabono, Fortino Cabaas N 61 Col. Salvador Daz Mirn, CHA. 91150, Banderilla, Veracruz Tel. 2288111111 Fertigolfo, Justo Sierra # 19, Tel. (282)831-4077 Fertigolfo, Gonzlez Bocanegra # 915, Tel. (225)315-0443 Fertigolfo, Libramiento Mtz., Tel. (232)324-2303 Fertigolfo, Humboldt Sur # 24, Tel. (282)825-1874 Fertigolfo, Fortino Cabaas # 61, Banderilla, Veracruz, Tel. (228)811-0600, Fax (228)811-1030, (228)811-1400 Fertigolfo, Emiliano Zapata S/N, Tel. (296)962-2117 Fertigolfo, Enriqueta Camarillo # 34, Xalapa, Veracruz, Tel. (228)814-6077 Fertigolfo, Blvd. Jalapa-Banderilla, Tel. (228)811-1249 Fertil Del Golfo De Ver S.A Cv, Manuel vila Camacho 38 Col. Centro, CHA. 91000, Xalapa, Veracruz Tel. 2288182228 Fertilizantes De Minatitln S.A Cv, Minatitln Coatzacoalcos Col. Rosalinda, CHA. 96710, Minatitln, Veracruz, Tel. 9222240391 Fertilizantes De Minatitln S.A Cv, Carr. Minatitln-Coatzacoalcos Col. Minatitln, CHA. 96700, Minatitln, Veracruz, Tel. 9222241823 Fertilizantes De Veracruz, Ferrocarril . Col. Banderilla, CHA. 91300, Banderilla, Veracruz Tel. 2288110034, 2288110016 Fertilizantes Fluidos S.A De Cv, 3 519 Col. Centro, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717146028 Fertilizantes Mexicanos S.A, Bellavista 516 Col. Maria De La Piedad, CHA. 96410, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212123752

Fertilizantes Prod Agrop, Uruguay Col. Nva. Minatitln, CHA. 96760, Minatitln, Veracruz, Tel. 9222232522 Fertilizantes Willian Young Del Ste S.A Cv, Hidalgo 2 Col. Centro, CHA. 91636, La Estanzuela, Veracruz, Tel. 2288332112 Fertilizantes Y Prod Agropecuarios S.A De Cv, Av. 4 Poniente N0 1633 Col. Centro, CHA. 94470, Huatusco, Veracruz, Tel. 2737341900 Fertimundo De V S.A De Cv, Lerdo Esq. Hidalgo S-N Col. Centro, CHA. 93550, Gutirrez Zamora, Veracruz, Tel. 7668451498 Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Carr. A Cardel 117 Col. Centro, CHA. 93960, Vega De Alatorre, Veracruz, Tel. 2353270148 Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Constitucin 52 Col. Centro, CHA. 91500, Coatepec, Veracruz Tel. 2288163900 Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Francisco I. Madero 304 Col. Papantla, CHA. 93400, Papantla, Veracruz, Tel. 7848420275 Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, 1 De Mayo Col. Ejido El dolo, CHA. 92730, lamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658445273 Fertiwyse S A De C V, Alejandro Humboldt, CHA. 91270, Perote, Veracruz, Tel. 2828252336 Finagro Del Golfo S.A De Cv, Carr Crdoba-Veracruz Km 341 Col. Zona Industrial, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717142940 Finagro Del Golfo S.A De Cv, Salvador Daz Mirn 195 Col. Villa Isla, CHA. 95640, Isla, Veracruz, Tel. 2838741111 Finagro Del Golfo S.A De Cv, Emiliano Zapata 59 Col. Ciudad Cardel, CHA. 91680, Ciudad Jos Cardel, Veracruz, Tel. 2969622437 Finagro Del Golfo S.A De Cv, Leyes De Reforma 5 . Col. Centro, CHA. 91620, Cosautlan De Carvajal, Veracruz, Tel. 2798330144 Finagro, S.A. De Cv., Nio Perdido 3 Col. lamo, CHA. 92730, lamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658448071 Frayle Manzo Ma Elena, Fco I Madero 634 Col. Doctores, CHA. 93400, Papantla, Veracruz, Tel. 7848421373

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Servicios Agrcolas Y Comerciales, 5 De Febrero 211 Col. Piedras Negras, CHA. 95220, Piedras Negras, Veracruz, Tel. 2859670459 Servicios Agroqumicos Pyc S.A De Cv, Francisco Gonzlez 66 Col. Centro, CHA. 94470, Fortn, Veracruz, Tel. 2717130100

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Aspersa, Cabo San Lucas # 113 Col. Empleado, CHA. 62250, Cuernavaca, Morelos, Tel. (777)311-1022, Fax (777)313-2603 Netafim Mxico S.A De Cv, Gildardo Gmez 18 Col. Vista Hermosa, CHA. 91190, Xalapa, Veracruz, Tel. 2288129644 Plsticos Rex S.A De Cv, Daz Mirn # 7, CHA. 91967, Veracruz, Tel. (229)981-1693, (229)981-1694 Riegos Modernos Del Sureste, Blvd. Benito Jurez # 1128, Oaxaca, Tel. (287)875-5769, (287)875-6576, Cel.(044)28819123

2.2. Sector Secundario2.2.1. Distribucin de los ingenios Mexicanos La agroindustria de la caa de azcar es una de las actividades socioeconmicas ms antiguas, importantes y estratgicas para el desarrollo rural de Mxico, en 15 estados de la republica se industrializa la gramnea, en los cuales para la zafra 1989/90 operaron 64 ingenios azucareros, debido a la problemtica en la que se Cuadro 1. Distribucin de los ingenios por estado

ESTADOVERACRUZ JALISCO MICHOACAN OAXACA SN. LUIS POTOSI SINALOA TABASCO CHIAPAS MORELOS NAYARIT PUEBLA TAMAULIPAS CAMPECHE COLIMA QUINTANA ROO NACIONAL

INGENIOS 22 6 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 58

PARTICIPACIN (%) 37.3 10.8 6.8 6.8 6.8 5.1 5.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 1.7 1.7 1.7 100

Fuente: Elaboracin propia, con datos de COAAZUCAR

encuentra la Agroindustria Azucarera Mexicana en la actual zafra 2002/03 operan 58 ingenios distribuidos como se muestra en el muestra la ubicacin de los ingenios en Mxico. cuadro 1, en Veracruz se encuentran 22 ingenios que representan casi el 40% del total, en la figura 18 se

Figura 18. Distribucin de los ingenios azucareros en Mxico

2.2.2. Produccin de los ingenios Mexicanos Mxico se ubica entre los primeros diez pases productores y consumidores de azcar del mundo. La produccin promedio de las zafras (1995-1999) representa el 4 % del promedio mundial de es mismo periodo. Los ingenios Mexicanos en la zafra 2001/02 industrializaron una superficie de 607,836 has, con un rendimiento en campo de 70.59 toneladas de caa por hectrea, con un volumen de caa industrializada de 42,905 miles de toneladas y con una produccin de azcar de 4,872.51 miles de toneladas. En las ultimas 13 zafras (1989/90-2001/02), tomando como base la ultima zafra, los parmetros mencionados mostraron un incremento de 16%, 3.2%, 18.68% y 34.87%

respectivamente. En la figura 19 se muestra el comportamiento de la caa procesada y el azcar producido para el periodo mencionado. Del azcar producido en el pas en la zafra mencionada, el 38.0% corresponde a azcar refinada, el 58.9% a estndar y el 3.1% a mascabado, en el cuadro 2, se presenta la produccin de azcar por estado, su participacin, el tipo de azcar que producen, el volumen de miel y de alcohol. En solo tres ingenios se produce azcar Blanco Popular, del cual sus especificaciones se encuentran entre el azcar estndar y el refinado. Figura 19. Volumen de caa procesada y de azcar producido en Mxico de la zafra 1989/90-2001/02CAA MOLIDA50.000.000

AZUCAR PRODUCIDA5.500.000

45.000.000 5.000.000

40.000.000

TONELADAS

35.000.000

4.000.000 30.000.000

3.500.000 25.000.000

20.000.000 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

3.000.000

ZAFRA

En agosto del 2001 el gobierno federal intervino 27 ingenios (45%),

TONELADAS

4.500.000

por

encontrarse con grandes problemas de liquides financiera. Durante la zafra 2001/02, los ingenios que administra el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), produjeron 2 millones 299 mil 321 toneladas de azcar, volumen que representa el 47.18% de la produccin de azcar del pas, en

esta zafra, dichas fbricas aumentaron su rendimiento de fbrica de 11.08 a 11.3%, lo que permiti que produjeran 113.9 kilogramos de azcar por tonelada de caa molida. Por otra parte, se observ que a partir de la intervencin del gobierno federal en la administracin de los ingenios, la comercializacin de azcar se realiza de una manera ms ordenada, lo que puede permitir un incremento en el precio pagado al productor. Cuadro 2. Produccin de azcar por estado, tipo de azcar producido, miel y alcohol (zafra 2001/02).

ESTADOCAMPECHE COLIMA CHIAPAS JALISCO MICHOACAN MORELOS NAYARIT OAXACA PUEBLA QUINTANA ROO SINALOA SN. LUIS POTOSI TABASCO TAMAULIPAS VERACRUZ NACIONAL

MIEL TIPO DE AZUCAR (TON) AZUCAR PARTICIP PRODUCI PARTICI ALCOHOL PARTICIP PRODUCIDA ACION PACIN PRODUCIDO ACIN DA REFINADO ESTANDAR MASCABADO 85BRIX (TON) (%) (%) (LTS) (%) (TON) 22,475 94,217 242,393 576,700 138,645 149,454 197,006 280,246 184,588 131,302 151,674 453,537 170,998 189,168 1,889,987 4,872,388 0.46 1.93 4.97 11.84 2.85 3.07 4.04 5.75 3.79 2.69 3.11 9.31 3.51 3.88 38.79 100 71,303 200,911 90,239 189,168 742,600 1,853,359 1,127,610 2,867,950 19,778 151,079 80,371 252,626 80,758 130,923 149,454 83,455 149,323 184,588 131,302 3,299 151,848 10,064 12,411 94,217 239,093 424,852 138,645 13,078 37,857 81,243 199,696 47,547 48,763 66,810 74,438 63,228 45,029 68,283 131,504 61,004 67,040 568,228 1,573,750 0.8 2.4 5.2 12.7 3.0 3.1 4.2 4.7 4.0 2.9 4.3 8.4 3.9 4.3 36.1 100.0 8,635,385 23,663,067 46,744,002 18 51 100 1,038,471 2 4,483,954 5,420,000 82,810 1,824,727 4 10 12 1,595,588 3

Fuente: Elaboracin propia con datos de COAAZUCAR

2.2.3. Parmetros de competitividad tcnica de los ingenios MexicanosEl rendimiento azucarero que se obtiene en un ingenio depende de la calidad de la materia prima que recibe de los campos caeros y de la eficiencia industrial, que a su vez estn determinadas por diferentes parmetros de competitividad tcnica,

como el rendimiento de azcar base estndar, el cual se incremento en un 22.48% de la zafra 1989/90 a la 2001/02, tomando como base la ultima zafra, que fue de 8.01 ton. de azcar/ha, dicho incremento es significativo, pero an se encuentra muy por abajo al de otros pases como Australia que para las zafras 1990/93 sus rendimientos promedio de azcar/ha fueron de 11.3 ton y Colombia que en la zafra 2000/01 obtuvo rendimientos de 11.09 ton de azcar/ha, el azcar porciento caa tambin presento un aumento del 19.9%, con el mismo ao base, que para esa zafra fue de 11.36%, figura 20.Figura 20. Rendimiento de azcar B.E. y azcar producida % caa en Mxico durante las zafras 1989/90 a la 2001/02.RENDIMIETO DE AZUCAR B.E. AZUCAR PRODUCIDA % CAA

9 8,5 8 7,5 7ton/ha

12 11,5 11 10,5Porcentaje

10 9,5 9 8,5 8 7,5 790 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 20 00 / 19 90 / 19 91 / 19 92 / 19 93 / 19 94 / 19 95 / 19 96 / 19 97 / 19 98 / 19 99 / 20 01 / 02

6,5 6 5,5 5 4,5 419 89 /

Aos zafra

En los ingenios Mexicanos se tiene perdidas de sacarosa totales del orden de 2.53%, parmetro que se encuentra por arriba en un punto porcentual con relacin a los obtenidos en Australia (promedio zafras 1990/93), el aprovechamiento de sacarosa es de 80.41%, parmetro con el que se puede determinar de forma indirecta el desarrollo tecnolgico de un ingenio, los tiempos perdidos totales se ubican en 23.61% y el gasto de petrleo por tonelada de caa es de 18.25 lts (promedios de las zafras 1989/90 a la 2001/02), para la zafra 2001/02 estos

parmetros se situaron en 2.29%, 83.18%, 22.64% y 14.57 lts por tonelada de caa. Figura 21. Aprovechamiento de sacarosa (%) en los Ingenios Mexicanos y otros pases (1993-1997).

90 88 86 84 82 80 78

Brasil

Australia

Mxico

Cuba

EE.UU.

Colombia

Guatemala

PASES

Fuente: Ponencia Rentabilidad de la caa de azcar: Alternativas para mejorar su productividad frente a la competencia de otros edulcorantes, Dr. Luis Ramiro Garca Chvez. Foro estatal sobre la Cadena Productiva Caa de Azcar, 5, 6 y 7 de marzo.

En la figura 21, se muestra la eficiencia en fabrica promedio de 1993 a 1997, de Mxico y otros pases, donde Mxico presenta un bajo aprovechamiento de sacarosa con relacin a pases como Australia. La baja eficiencia de los ingenios Mexicanos se debe en gran medida al rezago tecnolgico que presentan las fabricas, que se refleja en el tiempo perdido en la zafra y en el bajo desempao de las mismas, otra de las causas es la pobre capacitacin y adiestramiento del personal que labora en ellas. Aunado a lo anterior, se tienen desproporciones en las escalas de los equipos, generando desbalances y perdidas de materia y energa.

La tecnologa de los ingenios depende de las caractersticas de la maquinaria y equipo empleado, as como de las condiciones de operacin de tales equipos, sin embargo, el aspecto fundamental del cual depende el rendimiento de un fabrica, medido en trminos de los kilogramos de azcar que se recuperan por tonelada de caa, es la calidad de la materia prima. El crecimiento de la produccin de azcar presenta una marcada relacin con el tiempo perdido en fabrica, el contenido de fibra, con las perdidas totales de sacarosa y en el rendimiento en fabrica. Figura 22. Costos de produccin en fabrica (US $/ton. Azcar) de Mxico y otros pases (1993-1997).120 100 80 60 40 20 0

Brasil

Australia

Mxico

Cuba

EE.UU.

Colombia

Guatemala

Mundo

Fuente: Ponencia Rentabilidad de la caa de azcar: Alternativas para mejorar su productividad frente a la competencia de otros edulcorantes, Dr. Luis Ramiro Garca Chvez. Foro estatal sobre la cadena productiva caa de azcar, 5, 6 y 7 de marzo,2003.

Durante el quinquenio de 1993 a 1997, Mxico presento costos promedio de produccin en fabrica de 102.02 US $/ton de azcar, mientras que pases como Colombia y Australia, presentaron costos de produccin promedio de 50.66 y 65.46 US $/ton de azcar, situacin que lo pone en gran desventaja competitiva frente a estos pases, figura 22, la baja eficiencia de extraccin, el grado de obsolescencia y el mantenimiento inadecuado y caro de los ingenios Mexicanos

manifiestan los altos costos de produccin. Para el mismo periodo en Mxico pago la tonelada de caa (incluida la cosecha) a 30.0 US $, y pases como Cuba y Brasil la pagaron 12.0 US $ y 12.5 US $ respectivamente. De aqu la necesidad que tiene la industria azucarera de Mxico de reducir sus costos de produccin para ser ms competitiva. Para tal efecto y de acuerdo a la estructura de costos de produccin de un kilogramo de azcar, la forma de reducir de manera significativa el costo de produccin de azcar consiste en disminuir el costo de la materia prima. En Mxico el costo de produccin de la materia prima para los ingenios representa del 60 al 70% de cada kilogramo de azcar. Adems es necesario reducir los costos financieros y de comercializacin. Otro factor importante para reducir los costos de produccin son las economas de escala, en Mxico operan 10 ingenios con capacidad menor a 4,500 ton. de caa/da, condicin que no les permite acceder a estas tipo de economa.Figura 23. Produccin de miel y alcohol en Mxico de la zafra 1989/90 a la 2001/02.

MIEL FINAL

ALCOHOL

1900000 1800000 1700000 1600000TONELADAS

75000 70000 65000MILES DE LITROS

60000 55000 50000 45000 40000 35000 3000095 96 97 98 19 91 / 19 92 / 19 90 / 19 93 / 99 00 19 96 / 19 97 / 19 98 / 19 99 / 20 00 / 19 94 / 19 95 / 20 01 / 01 90 02 92 93 91 94

1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 100000019 89 /

ZAFRA

La produccin de alcohol en Mxico ha disminuido en un 33.4% en las ultimas 13 zafras (1998/90-2001/02), sin embargo, la produccin de mieles finales se incremento en un 16%, figura 23. 2.2.4. Distribucin de los ingenios en Veracruz En Veracruz se encuentran en operacin (zafra 2002/03) 22 factoras, distribuidas en 18 municipios, como se muestra en el cuadro 3, casi el 90% de las fabricas se localizan en el centro del estado figura 24.Cuadro 3.- Distribucin de los ingenios por municipio en el estado de VeracruzINGENIO S 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22

MUNICIPIO LA ANTIGUA ATOYAC COATEPEC CRDOBA COSAMALOAPAN CUICHAPA CUITLAHUAC EL HIGO HUEYAPAN DE OCAMPO IXTACZOQUITLAN JILOTEPEC LERDO TEJADA DE

NOMBREEL MODELO EL POTRERO MAHUIXTLAN SAN MIGUELITO SAN CRISTBAL SAN GABRIEL LA PROVIDENCIA SAN NICOLAS SAN JOSE DE ABAJO EL HIGO CUATOTOLAPAM EL CARMEN LA CONCEPCION S. FCO. EL NARANJAL SAN PEDRO INDEPENDENCIA ZAPOAPITA CENTRAL PROGRESO CONSTANCIA MOTZORONGO TRES VALLES LA GLORIA

CAPACIDAD DE MOLIENDA zafra 2001/02 (ton caa/dia) 6,581 8,967 1,831 3,019 13,148 2,446 4,249 2,594 3,166 4,039 3,061 3,315 1,450 3,303 5,939 2,776 5,391 3,249 3,631 6,883 8,551 8,406 105,995

CAPACIDAD NOMINAL (ton. caa/dia) 7,200 12,000 2,200 3,500 20,884 3,000 5,500 3,000 4,000 5,500 4,500 4,000 2,200 6,000 9,000 5,500 7,000 4,500 5,000 8,551 10,000 7,000 140,035

MARTNEZ DE LA TORRE PNUCO PASO DEL MACHO TEZONAPA TRES VALLES URSULO GALVN VERACRUZ

Fuente: Elaboracin propia, con datos de COAAZUCAR

Figura 24. Distribucin de los ingenios azucareros en el estado de Veracruz.

2.2.5. Produccin de los ingenios de Veracruz

Los ingenios de Veracruz

representan el 37.3% de las fabricas de Mxico,

produciendo el 38.72% del azcar del pas (zafra 2001/02). En agosto del 2001 el gobierno federal intervino 12 de los 22 ingenios que operaron en el estado, los cuales molieron 9,469,770.0 toneladas de caa en la zafra 2001/02, con un rendimiento en fabrica de 11.25% y 1,075,528.0 toneladas de azcar producidas, los ingenios particulares molieron en la misma zafra 7,053,955.00 toneladas de caa, con rendimientos en fabrica de 11.22% y 811,688.00 toneladas de azcar.

Figura 25. Volumen de caa procesada y de azcar producida en el estado de Veracruz de la zafra 1989/90-2001/02.Caa molida25.000.000

Azcar producida2.300.000

2.100.000 20.000.000

1.900.000

1.700.000 15.000.000 1.500.000

ton

1.300.000 10.000.000 1.100.000

5.000.000

900.000

700.000

0 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

500.000

Ao zafra

Los 22 ingenios del estado procesaron 14,414,965.0 toneladas de caa para la zafra 1989/90, mientras que para la zafra 2001/02 el volumen de caa procesado fue de 16,523,725.0 toneladas de caa, lo que representa un aumento del 14.62% en el volumen de caa molida, en la figura 25 se puede observar la evolucin de este incremento, en la zafra 1997/98 el volumen de caa molida supero las 19,000,000.00 de toneladas, producindose 2,090,556.00 toneladas de azcar. Por su parte, el volumen de azcar producido se incremento, producindose para la zafra 1989/90, 1,200,676.00 toneladas de azcar y para la zafra 2001/02 se produjeron 1,887,216.0 toneladas de azcar, siendo un incremento del 36.37% (figura 25). El 39.3% del azcar producida en el estado corresponde a azcar refinado, el 59.7% a estndar y el 1.04% a mascabado, en el cuadro 4 se presentan el azcar producido por ingenio, su participacin, el tipo de azcar que

ton

producen y el volumen de miel y de alcohol. La CNIAA reporta la produccin del ingenio San Gabriel como azcar Blanco Popular.Cuadro 4. Produccin de azcar por ingenio en Veracruz, tipo de azcar, miel y alcohol (zafra 2001/02).MIEL TIPO DE AZUCAR (TON) AZUCAR PARTICI PRODUCIDA PARTICI ALCOHOL PARTICI PRODUCIDA PACION MASCABAD 85 BRIX PACION PRODUCID PACION REFINADA ESTANDAR (TON) (%) (%) O (LTS) (%) (TON) O 67,843 73,101 38,039 61,350 85,138 117,120 160,009 27,495 17,929 131,732 63,751 39,899 144,844 250,624 44,200 43,990 DE 55,734 55,333 53,615 78,866 179,073 100,303 1,889,987 3.6 3.9 2.0 3.2 4.5 6.2 8.5 1.5 0.9 7.0 3.4 2.1 7.7 13.3 2.3 2.3 2.9 2.9 2.8 4.2 9.5 5.3 100.0 742,600 179,073 100,303 1,127,610 19,778 53,505 250,624 44,200 43,990 55,734 55,333 111 78,866 160,009 27,495 17,929 131,732 63,751 39,899 125,067 19,778 38,039 61,350 85,138 117,120 67,843 73,101 22,980 23,441 15,062 18,630 25,807 35,887 41,426 9,525 4,513 35,896 21,155 9,645 45,948 80,909 15,387 15,089 16,235 16,468 16,730 27,173 43,513 26,810 568,228 4.04 4.13 2.65 3.28 4.54 6.32 7.29 1.68 0.79 6.32 3.72 1.70 8.09 14.24 2.71 2.66 2.86 2.90 2.94 4.78 7.66 4.72 100.00 23,663,067 100.00 3,852,460 1,351,000 16.28 5.71 2,577,645 10.89 1,752,360 7.41 6,754,702 28.55 2,688,600 11.36 4,686,300 19.80

INGENIOS CENTRAL PROGRESO CONSTANCIA CUATOTOLAPAM EL CARMEN EL HIGO EL MODELO EL POTRERO INDEPENDENCIA LA CONCEPCION LA GLORIA LA PROVIDENCIA MAHUIXTLAN MOTZORONGO SAN CRISTOBAL SN FCO.EL NARANJAL SAN GABRIEL SAN JOSE ABAJO SAN NICOLAS SAN PEDRO TRES VALLES ZAPOAPITA VERACRUZ

SAN MIGUELITO

Fuente: Elaboracin propia con datos de COAAZUCAR

2.2.6. Parmetros de competitividad tcnica de los ingenios de Veracruz La sacarosa en caa para el periodo antes mencionado tuvo un aumento del 18.8%, mientras que la fibra disminuyo el 7.0%, ambos parmetros para la zafra 2001/02 fueron de 13.6% y 13.09% respectivamente, en el mbito nacional se presenta el mismo comportamiento para los parmetros mencionados (figura 26).

El contenido de fibra esta estrechamente relacionado con el aprovechamiento de sacarosa, tericamente si se tiene caa con 0% de fibra, es posible recuperar el 100% de sacarosa, en caas con 15% de fibra, se puede recuperar el 90%.

Figura 26. Comportamiento de la sacarosa y fibra en caa de la zafra 89/90-2001/02.FIBRA EN CAA VERACRUZ FIBRA EN CAA NACIONAL SACAROSA EN CAA VERACRUZ SACAROSA EN CAA NACIONAL

14.5 14 13.5 13PORCENTAJE

12.5 12 11.5 11 10.5 101989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

ZAFRA

Aunque la sacarosa se ha incrementado, los industriales demandan caa de mayor calidad, referida a mayor contenido de sacarosa, menor cantidad de fibra, menor contenido de impurezas, caa fresca (tiempo que transcurre entre el corte y la molienda), que sea cosechada en su optima madurez y de ser posible caa cruda (no quemada). En el mismo periodo el rendimiento de azcar base estndar por hectrea presento un cambio a la alza, pasando de 6.01 ton./ha para la zafra 1989/90 a 8.19 ton./ha para la zafra 2001/02, representando un incremento de 2.18 ton. de azcar/ha (figura 27), el rendimiento promedio de azcar B.E./ha en Veracruz durante el periodo es de 7.4 ton/ha, mientras que el nacional se encuentra en 7.56 ton/ha, el azcar producido porciento caa aumento de 8.98% a 11.42% durante el mismo periodo (figura 27), con un promedio para Veracruz de 10.37% y a nivel nacional de 10.48%.

Figura 27. Rendimiento de azcar B.E. y azcar producido % caa en Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02

RENDIMIENTO AZUCAR B.E.

AZUCAR PRODUCIDO % CAA

8,5 8 7,5 7ton/ha

12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 71989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

6,5 6 5,5 5 4,5 4ZAFRAS

Las perdidas de sacarosa totales de los ingenios del estado muestran una tendencia a la baja, de tal forma, que para la zafra 1989/90 las perdidas fueron del orden del 2.52%, mientras que para la zafra 2001/02 se situaron en 2.25%, el valor ms alto observado fue de 2.79% durante la zafra 1990/91, las perdidas ms altas se registran en las mieles finales, encontrndose en el intervalo de 1.04 a 1.25% con una media de 1.15%, le siguen las perdidas en bagazo, que muestran una disminucin de 1.02% a 0.71% para las zafras mencionadas, la perdidas indeterminadas y en cachaza se mantienen con pequeas variaciones atreves del tiempo, encontrndose por abajo del 0.4%, (figura 28). Como se mencion, en las mieles finales se pierde la mayor cantidad de sacarosa, lo que esta obligando a los industriales a instalar equipos para agotar las mieles y recuperar ms sacarosa, aunque a decir de alguno de ellos, es ms conveniente destinar las mieles C para producir alcohol, debido a que se tendrn ahorros de petrleo complementario y excedentes de bagazo para su industrializacin en otras ramas.

%

Figura 28. Perdidas de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02

Bagazo %

Miel final %

Cachaza %

Indeterminadas %

Totales %

3.0

2.5

2.0

1.5

%

1.0

0.5

0.0 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Ao zafra

Por otro lado, la eficiencia en fabrica (aprovechamiento de sacarosa) muestra un incremento de 77.96% a 83.99% para las mismas zafras, con una media de 80.83% para Veracruz y de 80.41% a nivel nacional (figura 29).Figura 29. Aprovechamiento de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02

86.0 84.0

PORCENTAJE

82.0 80.0 78.0 76.0 74.0 72.01 989/90 1 990/91 1991 /92 1992/93 1 993/94 1994/95 1 995/96 1996/97 1 997/98 1998/99 1 999/00 2000/01 2001/02

ZAF R A

El tiempo perdido total en los ingenios de Veracruz disminuy de 26.23% a 24.12% de la zafra 1989/90 a la 2001/02; en fabrica es donde se pierde el mayor tiempo, con un promedio durante las zafras mencionadas de 10.65% (figura 30), las perdidas de tiempo en fabrica se deben en gran medida a la obsolescencia de los ingenios. En algunos ingenios del grupo FEESA y particulares estn realizando inversiones en nuevos equipos y en la automatizacin del proceso de produccin, sin embargo, la modernizacin de los ingenios azucareros requiere de fuertes inversiones en la remodelacin y reposicin de maquinaria y equipo obsoleto o con baja eficiencia, para as estar en condiciones de recuperar ms azcar por unidad de caa procesada. Un componente fundamental de la modernizacin de los ingenios azucareros es la capacitacin del personal obrero y tcnico que trabaja en ellos, la capacitacin es la inversin ms rentable en el largo plazo y como tal los empresarios tendrn que estructurar y poner en marcha programas para mejorar la calidad de la mano de obra que trabaja en ellos, as mismo, debern impulsar medidas de seguridad e higiene en todas las reas, por medio de criterios de normalizacin y certificacin del trabajo (CONOCER), HACCP y Buenas Practicas de Manufactura.Figura 30. Tiempo perdido en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02.

Fabrica %

Personal %

Festivos %

Campos %

Lluvias %

Total %

40,0 35,0 30,0 25,0

%

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Ao zafra

En la figura 31 se observa el comportamiento del gasto de petrleo por tonelada de caa industrializada en los ingenios de Veracruz, de las zafras 1989/90 a la 2001/02, en el grafico se aprecia como el gasto ha disminuido de 30.86 lts/ton. caa a 20.77 lts/ton. de caa, siendo 10.09 litros menos para la ultima zafra, la media durante el periodo para el estado de Veracruz es de 23.75 lts/ton de caa y para los ingenios del pas es de 18.25 lts/ton. de caa, lo que significa que los ingenios veracruzanos requieren 5.5 litros ms de petrleo para industrializar 1 tonelada de caa. El consumo de petrleo ha disminuido en Mxico y Veracruz, pero an se tienen consumos altos, con relacin a Australia que obtuvo gastos de petrleo de 10 lts/ton de caa (promedio zafra 1990-93), situacin que aumenta los costos de produccin.Figura 31. Gasto de petrleo en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02.33,0 31,0 29,0 27,0lts/ton caa

25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,01989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Ao zafra

En la zafra 2001/02 Veracruz participo con el 36.1% de la produccin nacional de mieles, y con el 50.62% en el volumen de alcohol, el comportamiento de ambos co-productos en las ultimas 13 zafras, se aprecia en la figura 32, las mieles finales tuvieron un aumento de 17.6%, mientras que el alcohol sufri un descenso del 4.8%.

Figura 32. Produccin de miel y alcohol en el estado de Veracruz de zafra 1989/90 a la 2001/02.

Miel en toneladas730000

Alcohol miles de litros45000

630000

40000

35000

430000 30000 330000 25000 230000

130000

20000

30000

15000

0

1

2

3

4

5

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7

8

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0

1

19 89 /9

19 90 /9

19 91 /9

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19 97 /9

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19 99 /0

20 00 /0

Aos zafra

2.2.7. Diversificacin de la agroindustria azucarera

Los problemas que generan los bajos precios en el azcar en los mercados internacionales han obligado a buscar soluciones tanto en la diversificacin de la agroindustria de la caa de azcar, produciendo subproductos y derivados, como en la diversificacin del cultivo; es decir, programas de intercalacin de cultivos con la caa, lo que resulta en rentabilidad del uso del suelo. Las practicas de diversificacin agrcola disminuyen riesgos fitosanitarios y obtienen mayores ganancias del empleo de la mano de obra, optimiza la tierra, propicia la produccin de renglones bsicos para la alimentacin humana sin afectar la produccin de caa, con bajos requerimientos proporciona al agricultor ingresos reduciendo riesgos. de inversin; crea empleos alternativos adicionales, elevando sus ganancias absorbiendo mano de obra eventualmente desocupada en el campo caero y

20 01 /0

2

MILES DE LITROS

530000

TONELADAS

La caa debe manejarse como el cultivo principal, pero tambin considerar la siembra de leguminosas y otras gramneas que se usan como forrajes para la dieta animal. Las opciones de diversificacin, rotacin o como cultivos separados deben tenerse en cuenta dependiendo de los objetivos, economa de la produccin y el manejo agronmico de cada regin. Desde el punto de vista de sus potencialidades, la agroindustria azucarera deber transformarse en una industria integral, capaz de aprovechar todas las potencialidades de la caa empleando tecnologas qumicas, biotecnolgicas que pueden dar lugar a la utilizacin de los productos, subproductos y residuales y permitan un desarrollo industrial dentro de un ciclo cerrado. La produccin de derivados debe llevarse a la par con la de azcar mediante sistemas tecnolgicos integrados vinculados entre si, desde el punto de vista tecnolgico, energtico y de servicios, es decir, aprovechar todas las corrientes de residuos para su conversin en productos tiles al mismo tiempo que emplear un ciclo cerrado de uso y/o tratamiento ambiental. La produccin de derivados debe responder al volumen de materias primas (residuos) de cada ingenio en particular, transporte y manipulacin, demanda local y comercializacin. La diversificacin agrcola e industrial debe ser considerada como un complemento indispensable de la produccin de azcar que incrementara la eficiencia de la explotacin de la caa de azcar y propiciara el desarrollo sustentable del sector y a la vez que contrareste los efectos negativos que podran ocasionar las fluctuaciones del azcar en el mercado internacional. de aguas para evitar la contaminacin

El bagazo, melaza, torta de filtro o cachaza, cenizas de calderas, paja y cogollo, gases de combustin, vinazas, aguas residuales son productos colaterales a la produccin azucarera y constit