Calatorie spre Centrul Retailului (3D)* · Title: Microsoft PowerPoint - Nielsen Conferinta MagProg...

Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

Conferinta Magazinul Progresiv

Martie 2009

Calatorie spre Centrul

Retailului (3D)*

*ochelarii speciali se distribuie la intrarea in sala

Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

c#@?a

•Confidential & Proprietary

•Copyright © 2009 The Nielsen Company

Previously on… Store Wars (episodul 2008)

•Comertul modern creste (incremental) in importanta, pe

seama traditionalului – Consumatorii din urban se orienteaza tot mai mult catre hipermarketuri

– Comertul traditional continua sa reprezinte 2/3 din retailul romanesc si creste in valoare absoluta

•Mai e inca (mult) loc de dezvoltare pentru comertul

modern, avand in vedere peisajul general european– Pe termen lung, castiga teren hipermarketurile si discounterii



Romania - Cota Valorica (%) din Total Retail

2429

34

6763

59

6 5 33 4 4

2006 2007 2008

Altele

Chioscuri

Mag.

Alimentare

Hiper/Super

Modern vs. Traditional dupa inca un an…

Sursa: Nielsen Retail Audit



Preferinta pentru comertul modern s-a accentuatsemnificativ in ultimul an (in orasele medii-mari)

22

46

28

20

4

3

8

13

15

6

17

9

0

20

40

60

80

100

2008 (ian) 2009 (ian)

Chioscuri

Alimentare

Discounteri

Cash & Carry

Supermarketuri

Hipermarketuri27

47

26

224

3

10

14

10

4

6

11

0

20

40

60

80

100

2008 (ian) 2009 (ian)

23

44

29

244

3

9

24

12

17

8

0

20

40

60

80

100

2008 (ian) 2009 (ian)

Magazinul de unde cumpara cel mai frecvent….

Racoritoare Cafea Dulciuri

Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009



29

47

26

213

3

9

13

6 3

25

11

0

20

40

60

80

100

2008 (ian) 2009 (ian)

Farmacii/Cosmetice

Piete

Alimentare

Discounteri

Cash & Carry

Supermarketuri

Hipermarketuri

36

56

26

197

414

16

3

12

0

20

40

60

80

100

2008 (ian) 2009 (ian)

38

56

27

205

412

14

12

4

4

0

20

40

60

80

100

2008 (ian) 2009 (ian)

Magazinul de unde cumpara cel mai frecvent….

Lactate Alimente de baza Produse de ingrijire personala

Preferinta pentru comertul modern s-a accentuatsemnificativ in ultimul an (in orasele medii-mari)




38

28

105

13

3 1

53

1916

5 61

0

20

40

60

80

100

Hipermarket Supermaket Discounter Cash & Carry Alimentara Piata

agroalimentara

Chiosc

2008 (ian) 2009 (ian)

In ce magazine cheltuiti cea mai mare parte din bugetul familiei?

Din ce in ce mai multi bani sunt cheltuiti in comertul

modern

46%in

orasele

medii

82% in

Bucuresti




624

738

355

437

2008 (ian) 2009 (ian)

Total Cheltuieli (in RON) Produse Proaspete (in RON)

57% 59%

Bugetul cheltuielilor lunare a inregistrat o crestere mai

accentuata in 2008 fata de anul anterior

Q. Va rog sa estimati cam cat se cheltuie pe luna, in mod obisnuit, in gospodaria dvs. pentru produse alimentare,

de bacanie si ingrijire personala…




4

6

23

1312

7

5

3

56

23

1211

65

34

6

2

4

109

5 5

2

Hipermarket Supermarket Cash & Carry Discounteri Chioscuri Alimentara Piata Aprozar Macelarie

2006 (nov) 2008 (ian) 2009 (ian)

Comert modern

Mersul la cumparaturi ramane si in 2009 o activitate

cu frecventa ridicata – chiar si in magazinele mari

Frecventa de vizitare a diverselor tipuri de magazine pe parcursul unei luni



•Copyright © 2009 The Nielsen Company•Pag. 10•ShopperTrends 2008 Pag. 10

Reactia consumatorilor

in contextul actual



Ce sunt dispusi sa faca consumatorii in recesiune?

16

36

18

34

12

33

39

47

33

49

40

49

16

16

20

20

22

25

38

41

43

43

55

56

Reduc consumul/cheltuielile cu alcoolul

Cumpar produse/alimente mai ieftine

Redusc distractiile acasa

Folosesc masina mai putin

Fumez mai putin

Reduc din vacante/excursii

Cumpar mai putin de la fast food

Reduc distractiile in afara casei

Aman inlocuirea electrocasnicelor

Incerc sa economisesc la benzina/utilitati

Aman upgradarea electronicelor/IT

Cheltui mai putin pe haine

Romania

Global

Source: Nielsen Global Online Consumer Survey Oct-08



2 din 5 consumatori sunt mai atenti la preturi decat in trecut

4639

27

39

0

20

40

60

80

Total Low Medium High

Q: Avand in vedere ca preturile au crescut, sunteti mai atent la preturile produselor?

Income




Cum poate afecta cresterea preturilor comportamentul consumatorilor

49

35

32

25

23

20

19

16

41

Cumpar numai produsele de stricta necesitate

Cumpar aceleasi produse, dar in cantitate mai mica

Caut in mod activ promotiile

Cumpar mai putine cadouri

Cumpar marci proprii /mai ieftine

Merg mai des la cumparaturi pentru a cumpara doar produsele

de care am nevoie

Cumpar produse vrac /la kilogram

Cumpar mai putina mancare gata preparata

Folosesc punctele de loialitate ale magazinelor




Categorii ce ar putea fi afectate de cresterea preturilor

• Q: Avand in vedere ca pretul alimentelor creste, va rog sa-mi indicati care sunt primele trei produse de pe aceasta lista pe care le-ati cumpara mai

putin? (primele 3 categorii)

18

16

12

11

10

9

7

7

6

5

5

3

2

1

1

1

0

0

0

Snacksuri

Bauturi alcoolice

CSD

Cafea

Ciocolata

Inghetata

Cereale

Apa

NCSD

Biscuiti

Carne

Ceai

Paine

Alimente Bio

Fructe

Iaurt

Mancare pentru bebelusi

Legume

Lapte



•Copyright © 2009 The Nielsen CompanyPag. 15

Reactia Retailerilor in

contextul actual



Dificultati, probleme intampinate de retaileri la inceputul anului

67%

30%

27%

20%

20%

14%

55%

Schimbarea pretului de

achizitie

Schimbari in volumele

de achizitii

Schimbarea termenelor

de plata de la furnizori

Intarzierea platilor catre

furnizori

Probleme cu livrarea

sortimentatiei solicitate

Schimbari in

sortimentatia furnizorilor

Intarzieri ale livrarilor de

la furnizori

Sursa: Nielsen Retailer Confidence Mar-09



Masuri luate de retaileri la inceputul anului

62%

44%

39%

26%

57%

Micsorarea stocurilor

Reducerea volumelor

de achizitii

Scaderea frecventei de

achizitii

Schimbarea

sortimentatiei

Reducerea

sortimentatiei




Eventualele reduceri de stocuri in magazine sunt inca limitate

62% 38%

Da Nu

In contextul economic actual,

ati inceput sa micsorati

stocurile in magazinul dvs.?

61%

9%

31%

micsorare cu

pana la 15%

micsorare cu

15-30%

micsorare cu

peste 30%




26%

74%

Da Nu

In contextul economic actual, ati

inceput sa reduceti sortimentatia

in magazinul dvs.?

72%

3%

25%

micsorare cu

pana la 15%

micsorare cu

15-30%

micsorare cu

peste 30%

Schimbarile in sortimentatie nu ar trebui sa fie foarte vizibile pentru consumatori




Recapitulare…

si testul final



Deocamdata*, cumparatorii continua sa faca ceea ce stiu mai bine – adica sa cumpere*ian 2009

5

11

18

23

9 9

7

13

15

10

4 5

12 12

14

9 9

14

-10

0

10

20

CSD Bere Cafea Ciocolata Sampoane* Detergenti*

Q3 '08 vs Q3 '07 Q4 '08 vs Q4 '07 Ian-09 vs Ian-08

*Sampoane/Detergenti:

Q3=mai-aug, Q4=sep-dec

Ritmul de crestere a vanzarilor

(%, vol)

Sursa: Nielsen Retail Audit

Calatorie spre Centrul Retailului (3D)* · Title: Microsoft PowerPoint - Nielsen Conferinta MagProg...

Documents

Transcript of Calatorie spre Centrul Retailului (3D)* · Title: Microsoft PowerPoint - Nielsen Conferinta MagProg...