BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - vise.com.vn CBTT Bia Ha Noi.pdf · Bản công bố thông tin -...

BBỘỘ CCÔÔNNGG TTHHƯƯƠƠNNGG TTỔỔNNGG CCÔÔNNGG TTYY BBIIAA--RRƯƯỢỢUU--NNƯƯỚỚCC GGIIẢẢII KKHHÁÁTT HHÀÀ NNỘỘII

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04 8453 843 Fax: 04 7223784

BBẢẢNN CCÔÔNNGG BBỐỐ TTHHÔÔNNGG TTIINN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

TTỔỔNNGG CCÔÔNNGG TTYY

BBIIAA--RRƯƯỢỢUU--NNƯƯỚỚCC GGIIẢẢII KKHHÁÁTT HHÀÀ NNỘỘII

Hà Nội, tháng 03 năm 2008

TTỔỔ CCHHỨỨCC TTƯƯ VVẤẤNN

CCÔÔNNGG TTYY CCỔỔ PPHHẦẦNN CCHHỨỨNNGG KKHHOOÁÁNN TTÂÂNN VVIIỆỆTT TTòòaa nnhhàà HHAANNEESSCC,, 115522 TThhụụyy KKhhuuêê,, TTââyy HHồồ,, HHàà NNộộii

ĐĐiiệệnn tthhooạạii:: 0044--772288 0099 2211 FFaaxx:: 0044--772288 00992200

Bản công bố thông tin - Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội

Tổ chức Tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Trang 2

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ................................................................................... 4 1. Tổ chức phát hành......................................................................................................................................... 4 2. Cổ phần chào bán đấu giá ............................................................................................................................. 4 3. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần..................................................................................... 5 4. Tổ chức Tư vấn............................................................................................................................................. 5

II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH.......................................................... 6

III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN........................................................................................................................ 7

IV. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ........................................................... 8 1. Giới thiệu về tổ chức phát hành .................................................................................................................... 8 2. Quá trình hình thành phát triển ..................................................................................................................... 8 3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh..................................................................................................................... 10 4. Mô hình tổ chức.......................................................................................................................................... 10 5. Sản phẩm chủ yếu....................................................................................................................................... 12 6. Tổng số lao động tính đến thời điểm 03/12/2007 ....................................................................................... 13 7. Giá trị thực tế của tổ chức phát hành tại thời điểm cổ phần hóa (31/12/2006)........................................... 14 8. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp .............................................................................................................. 15 9. Các công ty con, công ty liên kết ................................................................................................................ 17 10. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005-2006 và ước thực

hiện năm 2007............................................................................................................................................. 19 11. Vị thế của HABECO so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ..................................................... 28

V. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA.......... 32 1. Tên công ty cổ phần, ngành nghề kinh doanh ............................................................................................ 32 2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động........................................................................................................ 33 3. Mô hình tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa ........................................................................................... 35 4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch ............................................................................................................... 36 5. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn dự kiến.............................................................................................................. 38 6. Phương án tăng giảm vốn điều lệ và niêm yết cổ phần sau khi chuyển thành công ty cổ phần ................. 39

VI. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN................................ 39 1. Phương thức bán cổ phần............................................................................................................................ 39 2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán: ........................................................................................ 40

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CỔ PHẦN HÓA..................................... 40

VIII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .............................................................................. 40

1. Rủi ro về nền kinh tế................................................................................................................................... 40 2. Rủi ro về luật pháp...................................................................................................................................... 40



3. Rủi ro về thị trường..................................................................................................................................... 40 4. Rủi ro về tỷ giá............................................................................................................................................ 41 5. Rủi ro của đợt chào bán .............................................................................................................................. 41 6. Rủi ro khác.................................................................................................................................................. 41

IX. THAY LỜI KẾT ...................................................................................................................... 42



I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

1. Tổ chức phát hành

Tên Công ty : Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội

Tên tiếng Anh : Hanoi Beer Alcohol and Beverage Corporation Tên viết tắt : HABECO Địa chỉ : 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : 04 8453 843 Fax : 04 7223 784 Vốn điều lệ công ty cổ phần : 2.318.000.000.000đ Hai nghìn ba trăm mười tám tỷ đồng. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đ/cổ phần Tổng số lượng cổ phần : 231.800.000 cổ phần

Trong đó Cổ phần Nhà nước nắm giữ : 172.559.600 cổ phần, chiếm 74,44% vốn điều lệ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động : 1.290.400 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược : 23.180.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ Cổ phần bán đấu giá công khai : 34.770.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ

2. Cổ phần chào bán đấu giá

Số lượng cổ phần chào bán đấu giá : 34.770.000 cổ phần Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông Hình thức phát hành : Bán cổ phần phát hành lần đầu của Doanh nghiệp

nhà nước cổ phần hóa thông qua hình thức đấu giá Giá khởi điểm bán đấu giá : 50.000 đồng/cổ phần Giới hạn khối lượng đăng ký : - Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: 100 cổ

phần

- Số lượng cổ phần đặt mua tối đa đối với một cá nhân: 173.800 cổ phần (tương đương 0,5% số cổ phần bán đấu giá)

- Số lượng cổ phần đặt mua tối đa đối với một tổ chức: 347.700 cổ phần (tương đương 1% số cổ phần bán đấu giá)

- Số lượng cổ phần đặt mua phải bằng số lượng cổ phần đã đăng ký.

Giới hạn mức giá đặt mua : Mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa 02 mức giá Bước giá : 100đ



3. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần

• Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin, nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá, nhận phiếu tham dự đấu giá: theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội do Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

• Thời gian đăng ký tại các đại lý, nộp phiếu tham dự đấu giá, thời gian tổ chức đấu giá: theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội do Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

4. Tổ chức Tư vấn

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà HANESC, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại : 04.7280 921 Fax : 04.7280 920 Website : http://www.tvsi.com.vn

http://www.tvsi.com.vn/



II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Quyết định số 1728/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2007-2010;

- Quyết định số 111/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

- Công văn số 620/BCN-TCCB ngày 06/02/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc cổ phần hóa các Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn;

- Căn cứ Quyết định số 846/BCN-TCCB ngày 01/03/2007 của Bộ Công Nghiệp về việc lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài khi cổ phần hóa;

- Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-BCN ngày 20/03/2007 của Bộ Công Nghiệp về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

- Căn cứ Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-BCT ngày 11/10/2007 của Bộ Công thương về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

- Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính Phủ;

- Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-BCT ngày 03/12/2007 của Bộ Công thương phê duyệt giá trị Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội để cổ phần hóa;

- Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án và chuyển Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội thành Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.



III. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ban chỉ đạo cổ phần hóa:

Ông Bùi Xuân Khu Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Công Thương – Trưởng Ban

Ông Lê Bá Cơ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội – Phó Trưởng Ban

Bản công bố thông tin này do doanh nghiệp cổ phần hóa và tổ chức tư vấn lập đã được Ban chỉ đạo cổ phần hóa uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua.

Doanh nghiệp cổ phần hóa: TỔNG CÔNG TY BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Ông Nguyễn Văn Việt Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội trước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

Tổ chức tư vấn : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Ông Nguyễn Văn Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội cung cấp.


IV. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu về tổ chức phát hành

Tên Công ty : Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội

Tên tiếng Anh : Hanoi Beer-Alcohol and Beverage Corporation

: 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Địa chỉ

Điện thoại : 04 8453 843

Fax : 04 7223 784

:

Logo

: http://www.habeco.com.vnWebsite

: [email protected]

: Số 113641 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 11/06/2003

Giấy chứng nhận ĐKKD

: Vốn điều lệ 969.583.000.000 đồng (Theo phê duyệt tại Quyết định số 178/2004/QĐ-BCN ngày 31/12/2004 của Bộ Công nghiệp)

: Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-công ty con.

2. Quá trình hình thành phát triển

Quá trình hình thành phát triển

• Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng Công ty Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003- 2005. Tháng 3 năm 2003 Bộ Công nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổ chức lại Tổng Công ty Rượu Bia Nước giải khát Việt Nam thành 02 Tổng Công ty Nhà nước và ngày 01/4/2003 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 355/CP-ĐMDN đồng ý việc thành lập Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

• Ngày 06/05/2003 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có Quyết định số 75/2003/QĐ-BCN về việc thành lập Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, là Tổng công ty hoạt động theo mô hình Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ, lấy Công ty Bia Hà Nội làm nòng cốt mà tiền thân là Nhà máy Bia Hommel thành lập năm 1890 dưới thời Pháp thuộc. Đầu năm 1957, theo chính sách phục kinh tế, Nhà máy Bia Hommel được khôi phục lại và đổi tên thành Nhà máy Bia Hà Nội. Ngày 15/08/1958, các mẻ bia đầu tiên đã


http://www.habeco.com.vn/

mailto:[email protected]



thành công, được chiết chai và tung ra thị trường với cái tên Trúc Bạch. Tiếp sau đó là những tên quen thuộc khác như: Hồng Hà, Hà Nội, Hữu Nghị…

• Bước vào thời kỳ kinh tế thị trường, Nhà máy Bia Hà Nội được đổi tên thành Công ty Bia Hà Nội và bắt đầu quá trình đầu tư đổi mới thiết bị, nâng công suất lên 50 triệu lít/năm. Trong suốt một thời gian dài, các sản phẩm bia chai, bia hơi, bia lon của Công ty Bia Hà Nội vẫn chưa phải đầu tư nhiều chi phí vào các hoạt động quảng cáo, khuyến mại do bia Hà Nội luôn không đủ bán mặc dù sản lượng bia hàng năm tăng bình quân từ 6 -8%. Chính chất lượng và hương vị rất riêng của Bia Hà Nội đã nói lên tất cả.

Các văn bản liên quan đến quá trình thành lập và phát triển của HABECO:

• Quyết định số 75/2003/QĐ-BCN ngày 06/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc thành lập Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

• Quyết định số 36/2004/QĐ-BCN ngày 11/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo mô hình Công ty mẹ – công ty con;

• Quyết định số 178/2004/QĐ-BCN ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo mô hình Công ty mẹ – công ty con;

• Quyết định 3372/QĐ-BTC ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty;

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp, số 113641 ngày 11/6/2003.

Những thành tính đạt được của HABECO:

• Huân chương Lao động hạng nhì (1960 – 1962)

• Huân chương chiến công hạng Ba (1997), hạng Nhì ( 2005)

• Huân chương Lao động hạng Nhất (2000)

• Huân chương Độc lập hạng Ba (2006)

• Chính Phủ tặng cờ luân lưu (1992, 1993, 1996, 1998- 2000 và từ 2002 đến 2007)

• Bộ Công nghiệp tặng cờ thi đua (1997, 2001, 2003)

• Đảng Bộ Tổng Công ty nhiều năm liên tục (1990 đến 2007) được Thành ủy và Đảng Bộ Khối Công nghiệp khen tặng cờ thi đua và công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

• Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc (1999, 2000, 2003)



• 5 năm liên tục (1998 – 2002), Đoàn thanh niên Tổng Công ty được Thành đoàn và Trung ương đoàn tặng bằng khen.

• 10 năm liên tục (1988 – 1998), đại đội tự vệ liên tục giữ cờ thi đua luân lưu của Quân khu Thủ đô tặng đơn vị tiên tiến xuất sắc, dẫn đầu phong trào dân quân, tự vệ trong toàn quân và Quân khu.

• Tháng 6/2002, hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty được tổ chức TUV NORD của CHLB Đức chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

• Đạt Cúp Vàng chất lượng năm 2002.

• Cúp Sao Vàng Đất Việt năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

• Top 100 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao

• Giải thưởng chất lượng Việt Nam

• HABECO đã được Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO) trao giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2006. Giải thưởng này được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2000 dành cho các nước Châu Á và bên bờ Thái Bình Dương. Điều kiện để xét giải dựa trên tổng số điểm của 7 nhóm tiêu chí gồm: vai trò lãnh đạo, hoạch định chiến lược, định hướng vào khách hàng và thị trường, thông tin và phân tích, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, quản lý quy trình và các kết quả hoạt động kinh doanh. HABECO là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam đạt giải này dành cho loại hình doanh nghiệp sản xuất dịch vụ quy mô lớn.

• Ngoài ra, Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đón nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp cho các mặt công tác sản xuất, kinh doanh, xã hội, quốc phòng, đời sống …..

3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

• Sản xuất kinh doanh các loại: bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì;

• Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát; vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát;

• Dịch vụ đầu tư, tư vấn, tạo nguồn vốn đầu tư;

• Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát;

• Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ, triển lãm, thông tin, quảng cáo.

4. Mô hình tổ chức

Theo quyết định số 36/2004/QĐ-BCN ngày 11/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo mô hình



Công ty mẹ – công ty con và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt tại Quyết định số 178/2004/QĐ-BCN ngày 31/12/2004, đến nay mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty bao gồm:

Công ty mẹ

Công ty mẹ với chức năng và nhiệm vụ vừa trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh vừa đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết. Do vậy mô hình tổ chức Công ty mẹ hiện nay như sau:

Hội đồng quản trị: 5 người

Ban Kiểm soát: 3 người

Ban điều hành: Tổng giám đốc, 3 Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng

Khối quản lý: 8 đơn vị

− Văn phòng (gồm văn phòng, bảo vệ, y tế nhà ăn): 81 người

− Phòng Tổ chức lao động: 08 người

− Phòng Tài chính kế toán: 13 người

− Phòng Kế hoach và Đầu tư: 12 người

− Phòng Tiêu thụ Thị trường: 32 người

− Phòng Vật tư Nguyên liệu: 122 người

− Phòng Kỹ thuật Công nghệ: 17 người

− Phòng Kỹ thuật cơ điện: 11 người

− Viện Kỹ thuật Bia Rượu Nước giải khát: 08 người

Bộ phận sản xuất trực thuộc: 3 xí nghiệp

− Xí nghiệp Chế biến: 158 người

− Xí nghiệp Thành phẩm: 149 người

− Xí nghiệp Cơ điện: 100 người

Chi nhánh: gồm 3 chi nhánh làm vụ tiêu thụ và thị trường và 1 Ban quản lý dự án

− Chi nhánh Hưng Yên: 47 người

− Chi nhánh Nam Định: 06 người

− Chi nhánh Vinh Nghệ An: 08 người

Ban quản lý dự án: 01 Ban quản lý dự án gồm 07 người

Các tổ chức đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên theo quy định với 4 cán bộ chuyên trách công đoàn.

Công ty mẹ hiện hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.


Công ty con, công ty liên kết

Các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty đến nay đều đã được chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp hoặc Luật đầu tư, được tổ chức dưới dạng các công ty cổ phần hoặc công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn. Cơ cấu tổ chức có Hội đồng quản trị và Ban điều hành quản lý. Công ty mẹ cử người đại diện quản lý vốn tham gia trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo tỷ lệ vốn góp. Tính đến thời điểm 31/12/2006, Tổng Công ty có 13 công ty con, công ty liên kết.

5. Sản phẩm chủ yếu

Bia lon

Sản phẩm Bia lon dung tích 330ml của HABECO được đưa ra thị trường lần đầu tiên vào năm 1992. Đây là loại bia được nhiều người tiêu dùng ưa thích cả về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm và tiện lợi khi sử dụng

Bia chai 450ml

Bia chai Hà Nội là sản phẩm chính của HABECO, được sản xuất trên dây chuyền, máy móc thiết bị hiện đại, có công suất 30.000 chai/giờ. Bia Hà Nội có hương vị đậm đà rất đặc trưng, được chiết vào chai thủy tinh màu nâu có dung tích 450 ml, được đóng két nhựa, thuận tiện cho việc vận chuyển xa

Hanoi Beer Premium là sản phẩm bia chai mới, đóng chai 330ml, hương vị đậm đà

Bia chai 330ml

Bia hơi

Bia hơi Hà Nội có chất lượng cao, ổn định, hương vị thơm mát, giá cả phù hợp thu nhập của đa số người tiêu dùng. Hiện nay, Bia Hơi Hà Nội được chiết thùng (keg) trên dây chuyền tự động khép kín của CHLB Đức, đảm bảo vệ sinh thực phẩm đồng thời mang đến cho người uống cơ hội thưởng thức nguyên vẹn chất lượng và hương vị như chính trong hầm lạnh lên men của HABECO.




6. Tổng số lao động tính đến thời điểm 03/12/2007

6.1. Tổng số lao động của HABECO tính đến thời điểm 03/12/2007 (ngày công bố giá trị doanh nghiệp) là 762 người. Cơ cấu lao động phân theo thời hạn hợp đồng và trình độ lao động như sau:

TT Phân loại Số lượng lao động (người) Tỷ lệ

I Phân theo trình độ: 762 100,00%

1 Lao động có trình độ đại học và trên đại học 202 26,51 %

2 Lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp 105 13,78 %

3 Công nhân kỹ thuật 247 32,41 %

4 Lao động khác 208 27,30 %

II Phân theo hợp đồng lao động: 762 100,00%

1 Lao động hợp đồng không xác định thời hạn 586 76,91 %

2 Lao động hợp đồng từ đủ 3 tháng đến 36 tháng 164 21,52 %

3 Đối tượng không ký hợp đồng 12 1,57 %

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội 6.2. Tổng số lao động chuyển làm việc sang Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà

Nội: 707 người. Cơ cấu phân theo trình độ lao động như sau:

TT Phân loại Số lượng lao động (người) Tỷ lệ

1 Lao động có trình độ đại học và trên đại học 202 28,58%

2 Lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp 105 14,85%

3 Lao động đã qua đào tạo 350 49,50%

4 Lao động chưa qua đào tạo 50 7,07%

Cộng 707 100,00%

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội



7. Giá trị thực tế của tổ chức phát hành tại thời điểm cổ phần hóa (31/12/2006)

Theo Quyết định số 1983/QĐ-BCT ngày 03/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc xác định giá trị Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội để cổ phần hóa:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm ngày 31/12/2006 của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội: 2.527.982.480.061 đ

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 2.318.677.292.085 đ

Số liệu theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2006 như sau

(Đơn vị tính: đồng)

TT Chỉ tiêu Số liệu trên sổ sách kế toán

Số liệu xác định lại Chênh lệch

A Tài sản đang dùng (I+II+III+IV) 2.167.265.859.789 2.527.982.480.061 360.716.620.272I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.132.882.099.218 1.366.342.587.627 233.460.488.409 1 Các khoản phải thu dài hạn 843.152.437 843.152.437 - 2 Tài sản cố định 340.468.755.373 532.674.020.453 192.205.265.080 a Tài sản cố định hữu hình 297.313.542.694 493.190.428.624 195.876.885.930

b Tài sản cố định vô hình (không gồm lợi thế kinh doanh) 4.115.144.179 443.523.330 (3.671.620.849)

c Chi phí XDCB dở dang 39.040.068.499 39.040.068.499 -3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 771.964.870.903 809.391.584.319 37.426.713.416 4 Tài sản dài hạn khác 19.605.320.505 23.433.830.418 3.828.509.913 II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.034.383.760.571 1.034.449.145.353 65.384.782 1 Tiền 399.561.881.883 399.546.502.343 (15.379.540)2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 204.668.470.422 204.668.470.422 - 3 Các khoản phải thu 343.334.240.695 343.409.913.017 75.672.322 4 Vật tư, hàng hóa tồn kho 84.374.608.208 84.374.608.208 - 5 Tài sản ngắn hạn khác 2.444.559.363 2.449.651.363 5.092.000

III Giá trị lợi thế kinh doanh doanh nghiệp 127.190.747.081 127.190.747.081

IV Giá trị quyền sử dụng đất - - - B Tài sản không cần dùng - - -C Tài sản chờ thanh lý - - -

Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp (mục A) 2.167.265.859.789 2.527.982.480.061 360.716.620.271

E1 Nợ phải trả 193.948.935.684 206.832.782.981 12.883.847.297 E2 Số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi 12.070.747.668 - (12.070.747.668)E3 Số dư nguồn kinh phí sự nghiệp 2.472.404.995 2.472.404.995 -

Tổng nợ phải trả (E1+E2+E3) 208.492.088.347 209.305.187.976 813.099.629

Tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (A-(E1+E2+E3)) 1.958.773.771.442 2.318.677.292.085 359.903.520.643

(Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Chứng khoán Mekong lập, được Bộ Công thương duyệt ngày 03/12/07 theo Quyết định số 1983/QĐ-BCT)



Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp sau khi đánh giá lại theo giá thực tế tăng 360 tỷ đồng.

Trong đó các khoản chênh lệch chủ yếu gồm:

- Tài sản cổ định: tăng 192 tỷ đồng

- Lợi thế kinh doanh: 127 tỷ đồng

- Các khoản đầu tư dài hạn: tăng 37,4 tỷ đồng

Giá trị thực tế vốn nhà nước tăng 359 tỷ đồng.

Công nợ phải trả: không có nợ quá hạn, nợ khó đòi. Chủ yếu nợ ngân sách, nợ khách hàng. Khả năng thanh toán nợ hiện hành và nợ ngắn hạn trong những năm qua đều cao. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời năm 2005 là 14,12 lần, năm 2006 là 11,17 lần. Hệ số thanh toán nhanh năm 2005 là 6,64 lần, năm 2006 là 5,23 lần.

Nợ phải thu: chủ yếu là trả trước người bán, không có nợ phải thu khó đòi khi cổ phần hóa

8. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp

Tài sản cố định

Giá trị còn lại của tài sản cố định của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội tại thời điểm 01/01/2007 là: 659.864.767.534 đồng.

Trong đó: Đơn vị tính: đồng

Khoản mục Nguyên giá Giá trị còn lại Tỷ lệ còn lại

TSCĐ hữu hình 743.028.002.264 493.190.428.624 66,38%Nhà cửa, vật kiến trúc 96.348.744.652 66.341.031.766 68,86%Máy móc thiết bị 620.084.944.559 411.039.036.418 66,29%Phương tiện vận tải 11.143.695.826 7.055.526.330 63,31%Tài sản cố định khác 15.450.617.227 8.754.834.110 56,66%

TSCĐ vô hình 864.989.689 443.523.330 51,27%

Lợi thế kinh doanh 127.190.747.081 127.190.747.081 100,00%

Chi phí XDCB dở dang 39.040.068.499 39.040.068.499 100,00%Tổng cộng 910.123.807.533 659.864.767.534

(Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội do Công ty Cổ phần Chứng khoán Mekong lập,

được Bộ Công thương duyệt ngày 03/12/07 theo Quyết định số 1983/QĐ-BCT)



Tình hình tài sản lưu động tại thời điểm 01/01/2007

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục Nguyên giá Tỷ trọng

Tiền 399.546.502.343 38,62%

Đầu tư tài chính ngắn hạn 204.668.470.422 19,79%

Các khoản phải thu 343.409.913.017 33,20%

Vật tư hàng hóa tồn kho 84.374.608.208 8,16%

Tài sản lưu động khác 2.449.651.363 0,24%

Tổng cộng 1.034.449.145.353 100,00%

(Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước Giải khát Hà Nội do Công ty Cổ phần Chứng khoán Mekong lập,

được Bộ Công thương duyệt ngày 03/12/07 theo Quyết định số 1983/QĐ-BCT)

Chi tiết về diện tích đất đai - nhà xưởng của Tổng Công ty tại thời điểm 30/10/2007

Việc sử dụng và quản lý đất đai của Tổng Công ty theo đúng quy định của Luật đất đai, đúng mục đích của quyết định cấp đất, hợp đồng thuê sử dụng đất, không cho thuê lại. Toàn bộ diện tích đất đai được sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty. Hiện nay Tổng Công ty đang quản lý và sử dụng đất tại các địa điểm sau:

Tại 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

• Là địa điểm chính đặt trụ sở Tổng Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Tổng diện tích là: 49.960 m2, trong đó diện tích nhà, xưởng, kho tàng: 34.976 m2

• Tổng Công ty đang thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất dài hạn, trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định. Tại địa điểm này tiếp tục sử dụng là địa điểm đặt trụ sở của Tổng Công ty và quy hoạch nhà máy với công suất 100 triệu lít/năm.

Tại Văn Lâm, Hưng Yên

• Địa điểm này quy hoạch là trung tâm kho và chi nhánh phục vụ khu vực đường 7, Hải Phòng và Quảng Ninh.

• Tổng diện tích: 13.958 m2, trong đó diện tích nhà, kho tàng: 5.816 m2

• Do chi nhánh của Tổng Công ty quản lý và sử dụng, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định giao đất số 2969/ QĐ-UB ngày 25/11/2004, thời hạn thuê đất là 35 năm và trả tiền thuê đất hàng năm.



Tại khu công nghiệp Tiên Sơn- Bắc Ninh

• Khu đất này hiện do Viện nghiên cứu Rượu Bia Nước giải khát- đơn vị hạch toán phụ thuộc quản lý sử dụng làm cơ sở nghiên cứu của Viện.

• Tổng diện tích là: 15.000 m2, trong đó diện tích nhà xưởng: 800 m2

• Đây là đất thuê lại của khu công nghiệp, thời hạn thuê là 49 năm 8 tháng. Khu đất này đã có hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã trả phí hạ tầng (17 USD/ m2) cho Công ty đầu tư phát triển hạ tầng. Tại đây được quy hoạch là Trụ sở Viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo.

Tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

• Đây là đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhà máy bia với công suất 200 triệu lít/năm theo quyết định giao đất số 3829/QĐ-UB ngày 28/10/2004 và Tổng Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng theo dự án đã được phê duyệt.

• Tổng diện tích: 258.130 m2

• Khu đất này đã có hợp đồng thuê đất số 883/HĐ-TĐ ngày 11/5/2007 với thời gian thuê là 49 năm, giá thuê theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Với tình hình và đặc điểm về đất đai như trên, căn cứ Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007, Tổng Công ty lựa chọn hình thức thuê đất và Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát sau này tiếp tục kế thừa và thuê đất để phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật Đất đai. Như vậy Tổng Công ty lựa chọn hình thức thuê đất khi cổ phần hóa và không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.

9. Các công ty con, công ty liên kết

Khi thành lập Tổng Công ty chỉ có 2 đơn vị phụ thuộc, 3 doanh nghiệp đơn vị thành viên và một công ty liên doanh. Đến nay, thông qua các hình thức cổ phần hoá, tiếp nhận, góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp địa phương, thành lập mới nên Tổng Công ty đã phát triển thêm nhiều các công ty con, công ty liên kết. Các công ty được tổ chức dưới dạng công ty cổ phần hoặc công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn. Công ty mẹ cử người đại diện quản lý vốn tham gia trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành theo tỷ lệ vốn góp. Tính tới thời điểm 31/12/2006 Tổng Công ty có 13 công ty con, công ty liên kết. Trong đó, trong lĩnh vực sản xuất bia có 06 công ty cổ phần, sản xuất rượu có 01 công ty cổ phần, trong lĩnh vực thương mại và đầu tư có 03 công ty cổ phần. Công ty liên kết có 01 công ty liên doanh nước ngoài dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và 01 công ty cổ phần.



Danh sách Công ty con, Công ty liên kết Đơn vị tính: 1.000 đ

TT Tên đơn vị Vốn điều lệ

đến 31/12/2006

Tỷ lệ vốn góp theo cam kết

(%)

Vốn đã góp đến

31/12/2006

Thời điểm bắt đầu góp vốn

Ghi chú

1 Công ty CP Bia HN-Quảng Bình 32.000.000 55,00 17.600.000 2004 Tiếp nhận sau cổ phần hóa, đã góp đủ vốn 2 Công ty CP Bia Thanh Hoá 63.145.000 55,00 34.730.400 2003 Tiếp nhận sau cổ phần hóa, đã góp đủ vốn

3 Công ty CP Bia HN-Thái Bình 20.000.000 56,00 11.000.000 2005

Tiếp nhận sau cổ phần hóa và góp vốn bổ sung. Tổng số 1.120.000 cổ phần trong đó 1.020.000 cổ phần nhận bàn giao sau cổ phần hóa, 100.000 cổ phần được mua theo giá 8.000 đồng/cổ phần (ưu đãi 20%) trong đợt tăng vốn đợt 2

4 Công ty CP Bia HN-Hải Phòng 25.500.000 65,00 21.713.250 2005 Đã mua 165.750 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cồ phần) với giá mua 131.000 đồng/cổ phần

5 Công ty CP Bia HN-Hải Dương 24.545.000 55,00 13.500.000 2004 Tiếp nhận sau cổ phần hóa

6 Công ty CP Bia HN- Vũng Tàu 50.000.000 29,00 10.000.000 12/2006 Thành lập mới, đang thực hiện dự án, vốn đầu tư góp theo tiến độ

7 Công ty CP Cồn- Rượu Hà Nội 48.500.000 58,15 28.202.000 12/2006 Cổ phần hóa từ DNNN

8 Công ty CP Thương mại BRNGK HN- Quảng Ninh 15.000.000 55,30 7.879.500 12/2005 Thành lập mới, đã kinh doanh, vốn đầu tư góp theo tiến độ

9 Công ty CP Thương mại Bia HN 31.230.000 60,00 18.738.000 12/2006 Thành lập mới, đã góp đủ vốn theo cam kết, 10 Công ty CP Harec đầu tư và thương mại 30.000.000 60,00 18.000.000 12/2006 Thành lập mới, đã góp đủ vốn theo cam kết, 11 Công ty CP Bao bì Bia-Rượu-NGK 20.000.000 68,95 13.790.000 2005 Cổ phần hóa từ DNNN

12 Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Bia Rượu NGK Hà Nội 15.000.000 28,00 1.960.000 12/2006 Thành lập mới, đang thực hiện dự án đầu tư, vốn đầu tư góp

theo tiến độ

13 Công ty TNHH Thủy tinh SanMiguel Yamamura HP

246.052.000 (tương đương

22.450.000 USD)

27,20

66.943.680 (tương đương

6.180.000 USD)

2005 Liên doanh nước ngoài thành lập từ năm 1995. Năm 2005, HABECO nhận bàn giao phần vốn góp từ Công ty Thủy tinh Hải Phòng sau khi công ty này cổ phần hóa.

Tổng Công ty (Công ty mẹ) thực hiện chỉ đạo, quản lý các công ty con, công ty liên kết thông qua người đại diện quản lý phần vốn góp tại các công ty đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Người đại diện đều tham gia trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành công ty. Tổng Công ty sử dụng quyền chi phối để định hướng phát triển, kiểm tra giám sát, phối hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh, thị trường, khoa học công nghệ, đào tạo… đối với công ty con. Nhờ đó đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.



10. Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005-2006 và ước thực hiện năm 2007

10.1.Tình hình hoạt động kinh doanh

10.1.1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu qua các năm của Công ty mẹ

Đơn vị tính: 1.000 lít

Tên sản phẩm Năm 2005 Năm 2006Tỷ lệ tăng

2006 so với 2005

Ước thực hiện 2007

Tỷ lệ tăng 2007 so với 2006

1. Sản lượng sản xuất 112.580 121.800 8,19% 134.000 10,02%

- Bia chai 75.760 78.274 3,32% 74.640 -4,64%

- Bia hơi 28.260 32.780 15,99% 39.860 21,60%

- Bia lon 8.560 10.746 25,54% 19.500 81,46%

2. Sản lượng tiêu thụ 120.000 147.500 22,92% 199.000 34,92%

- Bia chai 83.180 103.721 24,69% 139.535 34,53%

- Bia hơi 28.260 32.700 15,71% 39.860 21,90%

- Bia lon 8.560 11.079 29,43% 19.605 76,96%

10.1.2. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm là Malt, gạo, đường, hoa viên, cao hoa, hoa thơm. Trong đó Malt được nhập khẩu từ Đức, Pháp, Úc, Đan Mạch, Trung Quốc. Hoa viên, cao hoa, hoa thơm nhập khẩu từ Đan Mạch, Mỹ...

Nguyên vật liệu được cung cấp từ các nhà cung cấp truyền thống, có năng lực, uy tín, gắn bó với HABECO nhiều năm do đó đảm bảo nguồn nguyên vật liệu là ổn định và chất lượng. Giá nguyên vật liệu phụ thuộc vào tình hình thị trường quốc tế nên thường không ổn định và có xu hướng tăng qua các năm. Tính riêng trong năm 2007 giá nguyên vật liệu sản xuất đã tăng từ 30% đến 40% so với năm 2006. Các nguyên vật liệu khác như gạo, đường... là nguyên vật liệu sẵn có trong nước và có ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty.


10.1.3. Chi phí sản xuất

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 9 tháng đầu năm 2007

Tỷ lệ Giá vốn/Doanh thu 54,51% 60,50% 68,98%

Tỷ lệ Chi phí bán hàng/Doanh thu 12,40% 9,71% 10,64%

4,53% 3,34%Tỷ lệ Chi phí QLDN/Doanh thu 4,98% (Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2005, 2006 và 9 tháng đầu năm 2007

–Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội – Công ty mẹ)

HABECO đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm chi phí quản lý và chi phí bán hàng qua từng năm. Tỷ lệ chi phí bán hàng đã giảm từ 12,4% năm 2005 xuống còn 9,71% trong năm 2006. Chi phí quản lý cũng giảm với tương ứng từ 4,98% năm 2005 xuống còn 4,53% năm 2006.

10.1.4. Trình độ công nghệ

Sản phẩm Bia Hà Nội được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ của Cộng hòa Liên Bang Đức với dây chuyền đóng chai hoàn toàn tự động, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dây chuyền đóng chai tự động của HABECO

10.1.5. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

HABECO đã nhận chứng chỉ của Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000: 2005 do Tổ chức Quốc tế chứng nhận chất lượng toàn diện TQCSI của Australia cấp. Hệ thống ISO 22000-2005 cùng với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : 2004 tích hợp thành Hệ thống quản lý tổng thể về Chất lượng – Môi trường – An toàn thực phẩm của HABECO. HABECO là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành thực phẩm – đồ uống của thành phố Hà Nội đạt được chứng chỉ này.




HABECO đã thực hiện xây dựng cơ chế quản lý nội bộ, áp dụng triệt để và thực hiện quản lý ISO về chất lượng sản phẩm, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.

10.1.6. Tình hình nghiên cứu sản phẩm mới, phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ, Tổng Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển thị trường, đổi mới phương thức bán hàng, tiêu thụ, thành lập 3 chi nhánh, 2 công ty cổ phần thương mại đưa sản phẩm về bán tại các khu vực và địa phương, tăng thị phần Bia Hà nội trên thị trường, nhất là từ Quảng Bình trở ra. Thị trường và sản lượng ở nhiều tỉnh nhờ thế đã tăng cao như Hà Nội, Nghệ An, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh... Sản lượng bia tiêu thụ từ 78 triệu lít năm 2003 lên 147 triệu lít năm 2006 và kế hoạch năm 2007 là 180 đến 184 triệu lít, giữ vững và phát triển được thương hiệu Bia Hà Nội.

Tổng Công ty đồng thời đã đưa thêm dòng sản phẩm mới: bia chai 330 ml “Hà Nội Premium” ra thị trường và đến nay đạt sản lượng tiêu thụ 2 triệu lít. Sản lượng bia lon tăng từ 3 triệu lít năm 2003 lên 15 triệu lít năm 2006 và dự kiến năm 2007 là 18 triệu lít.

Ngoài ra Tổng Công ty còn phối hợp với các công ty con để phát triển thị trường, tạo điều kiện để các công ty con tăng sản lượng bia tiêu thụ như:

• Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá tăng sản lượng từ 42 triệu lít năm 2003 lên 83 triệu lít năm 2006.

• Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Quảng Bình từ 2,8 triệu lít năm 2004 lên 9,3 triệu lít năm 2006.

• Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương từ 18 triệu lít năm 2003 lên 26,4 triệu lít năm 2006.

• Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng từ 32 triệu lít năm 2004 lên 42 triệu lít năm 2006...

HABECO đã xây dựng mạng lưới các đại lý tại các tỉnh, thành phố. Cụ thể như sau:

TT Thị trường Số lượng đại lý


1 Hà Nội 170 19 Cao Bằng 5

2 Hải Dương 22 20 Sơn La 4

3 Hải Phòng 24 21 Lào Cai 5

4 Quảng Ninh 1 22 Hưng Yên 16

5 Bắc Giang 11 23 Bắc Ninh 20

6 Hà Tây 31 24 Vĩnh Phúc 8





7 Phú Thọ 20 25 Bắc Kạn 3

8 Thái Nguyên 8 26 Hà Nam 6

9 Tuyên Quang 5 27 Điện Biên 5

10 Yên Bái 4 28 Tp.Hồ Chí Minh 2

11 Nam Định 11 29 Hà Tĩnh 9

12 Ninh Bình 9 30 Đà Nẵng 1

13 Thái Bình 6 31 Quảng Bình 1

14 Thanh Hóa 13 32 Quảng Trị 2

15 Nghệ An 28 33 Huế 1

16 Hòa Bình 6 34 Quảng Nam 1

17 Hà Giang 3 35 Vũng Tàu 1

18 Lạng Sơn 3 36 Khánh Hòa 1

10.1.7. Tình hình thực hiện đầu tư phát triển

Trong ba năm qua Tổng Công ty đã tích cực đầu tư phát triển kể cả ở Công ty mẹ cũng như ở các công ty con, với các hình thức đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, đầu tư đồng bộ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

a. Tại Công ty mẹ: Đã triển khai thực hiện đầu tư trên 10 dự án với tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng. Trong đó có một số dự án lớn như sau:

• Hoàn thành đầu tư đồng bộ dự án đổi mới thiết bị, nâng công suất từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm với tổng mức đầu tư thực hiện là 412 tỷ đồng.

• Dự án đầu tư dây chuyền chiết keg bia hơi 240 keg/giờ với tổng mức đầu tư là 21 tỷ đồng.

• Dự án đầu tư thay thế dây chuyền chiết lon từ 10.000 lon/h lên 18.000 lon/h với tổng mức đầu tư là 46 tỷ đồng.

• Đầu tư dự án kho và chi nhánh Phố Nối- Hưng Yên với mức đầu tư là 15 tỷ đồng.

• Dự án si lô chứa nguyên liệu với tổng mức đầu tư là 13 tỷ đồng.

Việc đầu tư các dự án trong 3 năm qua đã có hiệu quả, góp phần đưa sản lượng sản xuất bia các loại từ 65,8 triệu lít năm 2003 lên 122 triệu lít năm 2006 và kế hoạch năm 2007 là 130 triệu lít.



Ngoài ra Tổng Công ty còn đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Vĩnh Phúc có công suất là 200 triệu lít/năm, với tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng, sẽ được hoàn thành giai đoạn 1 vào quý III năm 2008, giai đoạn 2 vào đầu năm 2009.

b. Tình hình đầu tư tại các công ty con:

Tổng Công ty đã phối hợp với các công ty con thực hiện tăng vốn điều lệ, tăng năng lực sản xuất bằng việc đầu tư các dự án dưới các hình thức đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị như một số công ty:

• Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình: đã cơ bản hoàn thành dự án đầu tư mở rộng nâng công suất đạt 25 triệu lít/ năm, trong đó có 15 triệu lít bia chai, thiết bị hiện đại, đồng bộ với tổng mức đầu tư dự án gần 120 tỷ đồng. Năm 2006 đạt 9,3 triệu lít và kế hoạch năm 2007 là 18 triệu lít (khi sáp nhập về Tổng Công ty năm 2004, sản lượng là 2,8 triệu lít bia hơi). Vốn điều lệ tăng từ 13,2 tỷ năm 2004 lên 36 tỷ đồng năm 2007.

• Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương: đã cơ bản hoàn thành dự án đầu tư nâng công suất từ 25 triệu lít/ năm lên 50 triệu lít/ năm, trong đó có 20 triệu lít bia chai với vốn đầu tư 129 tỷ đồng, đã đưa vào sản xuất tháng 12 năm 2006. Năm 2006 đạt 26,4 triệu lít. Kế hoạch năm 2007 là 39 triệu lít, trong đó có 15 triệu lít bia chai.

• Công ty Cổ phần Bao bì Bia-Rượu-Nước giải khát (tại Hải Phòng) đã hoàn thành đầu tư dự án dây chuyền nút khoén công suất 600 triệu nút/năm với vốn đầu tư 30 tỷ đồng, đưa vào hoạt động quý III năm 2006. Kế hoạch năm 2007 sản lượng 500 triệu nút.

• Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá: đầu tư mới mở rộng hệ thống nấu 25 triệu lít/năm; đầu tư bổ sung thêm dây chuyền chiết chai 15.000 chai/giờ, chiết lon 15.000 lon/giờ và một số thiết bị, bảo đảm đồng bộ, cân đối để đạt công suất 100 triệu lít/năm. Kế hoạch năm 2007 sản lượng 85 triệu lít.

10.1.8. Lao động, việc làm và thu nhập

Do đẩy mạnh đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sản lượng nên trong 3 năm qua, với số lao động bình quân trên 700 người, Tổng Công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong Tổng Công ty. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 4.626.000 đ/người/tháng năm 2004 đến năm 2006 đạt 6.042.000đ/người/ tháng và 9 tháng đầu năm đạt 6.100.000 đ/người/tháng.

10.1.9. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo

Cùng với việc đầu tư sản xuất, phát triển thị trường, Tổng Công ty đã quan tâm tới việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong ba năm qua như:

• Đầu tư Viện nghiên cứu 15 tỷ đồng; đầu tư một pilot thực nghiệm và một số đề tài nghiên cứu hàng năm với kinh phí hàng trăm triệu đồng/ năm.


• Đã nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất tạo ra một số sản phẩm mới như bia chai

Hanoi premium (330 ml), bia Hà Nội nhãn xanh, bia tươi Hà Nội...

• Đã phối hợp với các trường đại học mở một số lớp đào tạo cho cán bộ quản lý và kỹ thuật như: quản lý doanh nghiệp, ngoại ngữ, đào tạo kỹ thuật, cử cán bộ đi đào tạo nước ngoài, đào tạo hướng dẫn công nghệ cho các công ty con.

10.1.10. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

HABECO đã đăng ký nhãn hiệu thương mại, bản quyền tại Việt nam cũng như các nước mà Tổng Công ty xuất khẩu sản phẩm sang, bao gồm các nước: Anh Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.

10.2.Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2005-2007

10.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu tổng hợp về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Ước thực hiện năm 2007

1 Tổng tài sản 1.359.163.356 1.663.985.221 2.167.265.859 2.800.000.000

2 Nguồn vốn Nhà nước 1.245.861.628 1.546.211.033 1.958.773.771 2.550.000.000

3 Doanh thu thuần 557.033.515 723.065.321 979.746.974 1.924.130.000

4 Lợi nhuận trước thuế 205.365.707 279.646.023 405.243.915 400.000.000

Trong đó cổ tức được chia từ góp vốn 4.286.736 28.933.685 58.138.588 70.000.000

5 Lợi nhuận sau thuế 147.933.309 241.912.014 309.592.882 288.000.000

6 Lợi nhuận sau thuế/vốn Nhà nước (%) 11,87% 15,65% 15,81% 11,29%

7 Tổng số nộp ngân sách 487.165.586 565.569.587 653.690.000 829.986.000

8 Tổng nợ phải trả 113.901.728 117.879.199 193.848.935 230.000.000

9 Tổng nợ phải thu 108.802.936 129.842.676 343.334.240 350.000.000

10 Tổng sản lượng bia tiêu thụ (triệu lít) 97,20 120,00 147,50 199,00

11 Tổng sản lượng bia sản xuất (triệu lít) 97,79 112,58 121,80 134,00



TT Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Ước thực hiện năm 2007

12 Lao động bình quân năm (người) 788 848 842 766

13 Thu nhập bình quân (đ/người/tháng) 4.626.000 5.396.000 6.042.000 6.100.000

14 Số lượng các công ty con, công ty liên kết 6 9 13 20

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản 15 15,11% 16,81% 18,70% 14,28%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005, 2006 và số liệu ước thực hiện 2007 –Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội – Công ty mẹ)

Mặc dù trong những năm qua chi phí đầu vào có nhiều yếu tố tác động làm tăng giá thành chi phí trên 1 đơn vị sản phẩm nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ vẫn có hiệu quả, giữ được mức tăng trưởng cao. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn nhà nước tăng từ mức 11,87% năm 2004 lên mức 15,65% năm 2005 và 15,81% năm 2006. Tổng số nộp ngân sách hàng năm tăng, trong đó năm 2005 nộp ngân sách 565,5 tỷ, tăng 16,09% so với năm 2004; năm 2006 nộp ngân sách 653,7 tỷ tăng 15,58% so với năm 2005.

Thu nhập của người lao động được đảm bảo với mức tăng dần hàng năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2006 là 6.042.000 đồng/tháng, và năm 2007 là 6.100.000 đồng/tháng.

TÌNH HÌNH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA TỔNG CÔNG TY (CÔNG TY MẸ)GIAI ĐOẠN 2004-2006

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 năm

tỷ đồn

g

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế




10.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng Công ty (Công ty mẹ) giai đoạn 2005-2006 và 9 tháng đầu năm 2007

Chỉ tiêu Công thức tính Năm 2005

Năm 2006

9 tháng đầu năm

2007

1. Các hệ số thanh toán Hệ số khả năng thanh toán hiện thời Tổng tài sản/Tổng Nợ phải trả 14,12 11,17 12,85

Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Tổng Nợ ngắn hạn 7,41 5,70 5,74

Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - HTK)/Tổng Nợ ngắn hạn 6,64 5,23 5,18

2. Các hệ số cơ cấu vốn

Hệ số Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn/Tổng Nguồn vốn 0,06 0,08 0,07

Hệ số Nợ dài hạn Nợ dài hạn/Tổng Nguồn vốn 0,01 0,01 0,01

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 4,85 7,15 8,02

Vòng quay các khoản phải thu Doanh thu thuần/Số dư bình quân các khoản phải thu 162,37 107,29 44,06

Vòng quay vốn chủ sở hữu Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu 0,47 0,50 0,48

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,43 0,45 0,45

4. Hệ số sinh lời

Hệ số sinh lời trên doanh thu Hệ số LNST/Doanh thu thuần 33,46% 31,60% 19,56%

Hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu 15,65% 15,69% 9,44%

Hệ số sinh lời trên tổng tài sản (ROA) Hệ số LNST/Tổng Tài sản 14,54% 14,28% 8,71%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2005, 2006, 9 tháng đầu năm 2007

–Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội-Công ty mẹ)

10.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết

Tính đến hết năm 2006 HABECO có 13 công ty con, công ty liên kết trong đó 9 công ty đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 4 công ty mới thành lập đang triển khai thực hiện dự án đầu tư, chưa có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2006.



Các công ty con, công ty liên kết có vốn góp của Tổng công ty trong những năm qua đều hoạt động có hiệu quả, từng bước đầu tư mở rộng. Cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 của các công ty như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

TT Đơn vị Tổng doanh thu

Nộp ngân sách

Lợi nhuận thực hiện

Trả cổ tức

1 Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình 63.808.852 17.014.141 4.907.790 15%

2 Công ty CP Bia Thanh Hóa 492.896.835 228.595.674 45.771.829 15%

3 Công ty CP Bia Hà Nội-Thái Bình 54.118.957 17.200.000 6.508.883 15%

4 Công ty CP Bia Hà Nội-Hải Phòng 125.764.791 37.594.000 27.097.924 15%

5 Công ty CP Bia Hà Nội-Hải Dương 81.563.900 28.000.000 8.075.578 15%

6 Công ty CPBao bì Bia-Rượu-NGK 21.358.115 500.000 1.147.830 5%

7 Công ty CP Thương mại BRNGK Hà Nội-Quảng Ninh 118.535.985 1.157.000 3.963.319 13%

8 Công ty CP Cồn-Rượu Hà Nội 427.722.000 158.400.000 55.700.000 -

9 Công ty TNHH TT SanMiguel Yamamura Hải Phòng 174.559.132 8.538.000 14.200.102 -

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa HABECO)

Ghi chú:

- Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ 06/12/2006, trước đó là hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

- Tính đến hết năm 2006, Công ty TNHH Thủy tinh SanMiguel Yamamura Hải Phòng còn lỗ lũy kế là 102,7 tỷ đồng. HABECO góp vốn liên doanh 27%, tương đương số lỗ là 27,9 tỷ đồng. Từ năm 2001 đến nay Công ty này đã hoạt động có lãi nhưng chưa bù đắp hết số lỗ của các năm trước.

10.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Thuận lợi

• Sản phẩm chính, chủ đạo của HABECO là “Bia Hà Nội” đã có truyền thống và thương hiệu trên thị trường, có sức tiêu thụ mạnh do được người tiêu dùng ưa thích

• HABECO có hệ thống đại lý tiêu thụ mạnh và rộng ở phía Bắc

• Ban lãnh đạo hoạt động có hiệu quả, đội ngũ công nhân viên thành thạo và gắn bó với công ty.

• Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, đời sống nhân dân tăng lên do vậy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp cũng tăng lên.


Khó khăn

• Bia, rượu là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất cao, năm 2006 thuế suất bia hơi tăng từ mức 30% lên mức 40%.

• Nguyên liệu cho sản xuất bia chủ yếu là nhập khẩu và các vật tư, nguyên liệu khác đều có xu hướng tăng dần qua các năm như malt, huplon, xăng, dầu… dẫn đến chi phí đầu vào ngày càng tăng trong khi giá bán lại mang tính cạnh tranh nên hiệu quả kinh doanh chưa cao.

• Mức độ cạnh tranh trên thị trường là rất lớn trong khi phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn đòi hỏi phải đầu tư chiều sâu về nhiều mặt.

11. Vị thế của HABECO so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

11.1 Tổng quan về nền kinh tế và nhu cầu tiêu thụ bia

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 7%/năm trong 5 năm qua. Thu nhập của người dân tăng. Đây là hai yếu tố góp phần gia tăng tiêu dùng trong đó có nhu cầu về các sản phẩm bia rượu, nước giải khát.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân GDP bình quân đầu người

8,2%8,4%

7,1% 7,3% 7,7%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2002 2003 2004 2005 2006

$434$482

$528

$624

$706

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2002 2003 2004 2005 2006

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ với 85% dân số trong độ tuổi dưới 40. Đây là một thị trường lớn và đầy tiềm năng cho việc tiêu thụ các sản phẩm bia. Theo các số liệu thống kê, dân số Việt Nam từ 20 đến 49 tuổi tiêu thụ khoảng 64% các sản phẩm bia rượu nước giải khát.

Độ tuổi Tỷ lệ %/dân số

0 – 24 tuổi 26,3%

25 – 64 tuổi 67,9%

Trên 65 tuổi 5,8%



11.2 Tổng quan về thị trường Bia Việt Nam

Ngành công nghiệp sản xuất bia Việt Nam bắt đầu phát triển nhanh vào cuối thập kỷ vừa qua. Năm 2006, sản xuất bia chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong ngành đồ uống có cồn, chiếm khoảng 89% giá trị và 97% về sản lượng. Sản lượng bia tăng từ 866 triệu lít năm 2002 lên 1,7 tỷ lít năm 2006 (tốc độ tăng bình quân 18%/năm). Bình quân lượng bia tiêu thụ bình quân 1 người 1 năm đạt 15 lít năm 2006 (năm 2005 là 13 lít) và dự kiến con số này vào năm 2010 là 28 lít/người/năm.

0

500

1000

1500

2000

2002 2003 2004 2005 2006

Sản lượng bia hàng năm của Việt Nam Sản lượng tiêu thụ bia bình quân 1 người 1 năm

157

116 11099

82

48 3915

0

30

60

90

120

150

180

Cộng hòaSéc

Đức Australia Anh Mỹ Nhật Bản HànQuốc

Việt Nam

Nguồn: Bộ Công Thương, Euromonitor

Hiện nay Việt Nam có khoảng trên 400 nhà máy sản xuất bia đặt tại 57 tỉnh thành phố nhưng chỉ 5 nhà máy có công suất trên 100 triệu lít/ năm, 11 nhà máy có công suất trên 20 triệu lít/năm, còn lại là các nhà máy có quy mô nhỏ.

Thị trường Bia Việt Nam có thể phân thành 3 nhóm sản phẩm:

- Bia hơi

- Các sản phẩm chủ đạo (là các loại bia chai, bia lon, có mức giá trung bình)

- Nhóm sản phẩm có thương hiệu quốc tế và sản phẩm trong nước nổi tiếng (sản phẩm khác)

Cơ cấu các sản phẩm bia theo sản lượng Năm 2006

Sản phẩmkhác; 12%

Bia hơi; 43%

Sản phẩm chủ đạo; 45%

Cơ cấu các loại sản phẩm bia theo doanh thuNăm 2006

Bia hơi; 30%

Sản phẩm chủ đạo; 50%

Sản phẩm khác; 20%

Nguồn: Euromonitor



Năm 2006, sản phẩm bia hơi chiếm khoảng 43% thị trường bia về sản lượng và 30% về doanh thu (khoảng 706 triệu USD). Bia hơi là sản phẩm có mức giá tương đối phù hợp với người tiêu dùng (khoảng 0,62USD/lít). Hiện nay, có hàng trăm đơn vị sản xuất bia hơi tại các địa phương tuy nhiên HABECO vẫn là nhà sản xuất hàng đầu tại Hà nội và khu vực phía Bắc.

Nhóm sản phẩm bia chủ đạo là nhóm sản phẩm chiếm lĩnh đến 45% thị trường về sản lượng và 50% về doanh thu (trên 1,1 tỷ USD) trong năm 2006, đạt tốc độ tăng trưởng 9% về sản lượng và 11% về doanh thu. Với mức giá từ 0,75USD đến 0,88 USD/lít, sản phẩm chủ đạo hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập trung bình khá trở lên. Các sản phẩm trong nhóm này bao gồm: Bia Sài Gòn xanh, Bia Hà Nội, Bia Huda Huế, Bia Bến Thành, Laser…

Nhóm sản phẩm cao cấp như Tiger, Heineken, Amber, Anchor, Carlsberg, Bia Sài Gòn đỏ, 333 chiếm khoảng 12% và 20% thị trường về sản lượng và doanh thu tương ứng. Nhóm sản phẩm trên hướng tới đối tượng khách hàng trung lưu và thượng lưu do mức giá cao từ 1,25 USD đến 2,2 USD/lít.

Sản lượng tiêu thụ giai đoạn 2001 -2006

0

150

300

450

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Triệu lí t

Bia hơi Sản phẩm chủ đạo Sản phẩm khác

Doanh thu tiêu thụ giai đoạn 2001 -2006

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Triệu USD

Bia hơi Sản phẩm chủ đạo Sản phẩm khác

Nguồn: Euromonitor

11.3 Vị thế của HABECO so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Việt Nam có trên 329 doanh nghiệp sản xuất bia với hơn 400 nhà máy đặt tại 57 tỉnh thành phố. Tuy nhiên, các nhà máy chỉ tập trung vào một số khu vực chính như TP Hồ Chí Minh (23%), Hà Nội (13%), Hải Phòng (8%), Hà Tây (6,1%)...

Tình hình phân bố theo khu vực của các công ty như sau:

Phân bố sản xuất theo khu vực (năm 2006)

Huế 3% Tiền Giang 4%Hà Tây 6%

Hải phòng 8%

Hà Nội 13%

TP Hồ Chí Minh 23%

Khác 43%

Nguồn: Euromonitor, Bộ Thông tin Truyền thông, Vietnamnet



Một số Công ty lớn trong ngành sản xuất bia bao gồm:

• SABECO với sản phẩm Bia 333, Bia Sài Gòn đỏ, Bia Sài Gòn xanh, thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng.

• VBL với sản phẩm Heineken, Tiger, Ankor, Bivina, Foster, BGI. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP Hồ Chí Minh, Hà Tây

• HABECO với sản phẩm Bia hơi Hà Nội, bia chai Hà Nội và bia lon Hà Nội. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Hà Nội, Thanh Hóa và TP Hải Dương.

• SanMiguel với sản phẩm Bia San Miguel. Thị trưởng chủ yếu là Nha Trang

• SEAB với sản phẩm bia Halida, Carlberg, tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội

• HBL với sản phẩm bia Huda, bia Festival, tiêu thụ chủ yếu tại Huế

• Vinamilk and SAMILLER với sản phẩm bia Zokok, thị trường Bình Dương

Thị phần của các sản phẩm chính của các Công ty lớn trong ngành như sau:

Thị phần của các sản phẩm chính (năm 2006)

Sabeco 31%

Habeco 10%VBL 20%Khác 15%

San Miguel 7%Foster's 9%

Huế 3%

SE Asia 5%

Nguồn: Euromonitor, Bộ Thông tin Truyền thông, Vietnamnet

Như vậy tại thị trường phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra), sản phẩm Bia Hà Nội chiếm hầu hết thị phần, các nhãn hiệu bia khác chiếm tỷ lệ thấp. Bia Hà Nội đứng trong danh sách 100 thương hiệu dẫn đầu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2007. Người tiêu dùng hướng tới Bia Hà Nội như một sản phẩm đẳng cấp và chất lượng. Sản lượng Bia Hà Nội không ngừng tăng lên nhưng cung vẫn không đủ cầu. Bia Hà Nội đã trở thành một thương hiệu mang tầm quốc gia, một trong những thương hiệu Việt được ưa chuộng nhất. Hiện các sản phẩm của HABECO đang đứng thứ ba tại thị trường bia Việt Nam.



V. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Tên công ty cổ phần, ngành nghề kinh doanh

Tên Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội

Tên tiếng Anh : Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation

Tên viết tắt : HABECO

:

Logo

Địa chỉ : 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 04.8453 843

Fax : 04.7223 784


E-mail : [email protected]

Website : http://www.habeco.com.vn

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh các loại: bia, rượu, cồn, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

Xuất nhập khẩu các loại sản phẩm, hàng hoá, vật tư nguyên liệu, thiết bị phụ tùng...;

Dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát;

Kinh doanh bất động sản: trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, nhà ở; Kinh doanh du lịch, nhà hàng, dịch vụ ăn uống;

Đầu tư tài chính, kinh doanh vốn: mua bán chứng khoán, cổ phần, góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết, cho vay vốn;

Và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

mailto:[email protected]

http://www.habeco.com.vn/



2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động

Phương án, kế hoạch và nhiệm vụ trong giai đoạn 2008-2010 của HABECO được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế, khả năng phát triển nhằm phát huy tính năng động và lợi thế của cơ chế quản lý của loại hình công ty cổ phần. Cụ thể, HABECO đưa ra kế hoạch như sau:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá:

• Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty mẹ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững từ 20% đến 25% năm, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mức cổ tức chi trả cho cổ đông đạt từ 11% năm trở lên.

• Mở rộng phạm vi kinh doanh sang hướng kinh doanh đa ngành nghề. Ngoài bia, rượu, nước giải khát HABECO sẽ tăng cường tham gia đầu tư vào các lĩnh vực: văn phòng cho thuê, khách sạn nhà hàng, đầu tư tài chính và các ngành nghề, sản phẩm khác.

• Vừa đầu tư phát triển mở rộng tăng năng lực sản xuất của Công ty mẹ vừa tham gia góp vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết mới.

• Công suất một số sản phẩm chủ yếu của toàn Tổng Công ty (gồm Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết) phấn đấu đến sau năm 2010 đạt sản lượng như sau:

- Bia các loại đạt 900 triệu lít (hiện nay 300 triệu lít, tăng khoảng 600 triệu lít). Trong đó năng lực sản xuất của Công ty mẹ là 300 triệu lít (hiện nay là 100 triệu lít).

- Rượu các loại : Từ 20 đến 30 triệu lít (hiện nay hơn 10 triệu lít)

- Cồn công nghiệp: Từ 15 đến 20 triệu lít (hiện nay 5 triệu lít)

- Nước giải khát các loại: Từ 25 đến 30 triệu lít



2.2 Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn năm 2008-2010

TT Chỉ tiêu kế hoạch ĐVT 2008 2009 2010 Tăng bình quân (%)

1 Giá trị SXCN Tr.đ 1.098.210 1.569.000 1.901.000 32,01%

2 Sản lượng Bia sản xuất 1000 lít 147.000 205.000 250.000 30,70%

3 Sản lượng Bia tiêu thụ 1000 lít 250.000 270.000 350.000 18,34%

4 Tổng doanh thu tr.đ 2.412.600 3.181.000 3.872.600 26,80%

Trong đó: doanh thu SXCN tr.đ 2.289.400 3.043.000 3.178.000 18,68%

5 Tổng chi phí tr.đ 1.980.600 2.697.160 3.330.700 29,83%

6 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đ 432.000 483.840 541.900 12,00%

7 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ 324.000 362.000 408.000 12,22%

Trong đó lợi nhuận từ đầu tư vốn

tr.đ 123.200 138.000 154.500 11,98%

8 Tổng các khoản nộp ngân sách Tr.đ 1.083.386 1.240.501 1.526.468 18,78%

9 Tổng số lao động bình quân Người 800 850 870 4,30%

10 Thu nhập bình quân (*) đ/ng/th 6.500.000 7.000.000 7.500.000 7,42%

11 Vốn điều lệ Tr.đ 2.318.000 3.000.000 3.500.000

12 Tỷ lệ vốn nhà nước % 74 60 51

13 Mức cổ tức hàng năm % 11 12 13

14 Vốn đầu tư tr.đ 2.000.000 700.000 500.000

15 Số lượng các Công ty con, Công ty liên kết

Công ty 25 28 30

(Nguồn: Phương án cổ phần hóa HABECO)

(*) Thu nhập bình quân chưa tính tới yếu tố Nhà nước tăng lương tối thiểu

Bản công bố thong tin - Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội


3. Mô hình tổ chức của Công ty sau cổ phần hóa

Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Trang 36

Sau khi cổ phần hóa Tổng Công ty tiếp tục tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.

Công ty mẹ vừa trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện đầu tư góp vốn, đầu tư tài chính, kinh doanh đa ngành. Công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, có cơ cấu tổ chức và hoạt động của một công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp, gồm có:

- Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty

- Hội đồng quản trị: 7 người

- Ban Kiểm soát: 3 người

- Ban Tổng Giám đốc

- Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ

- Các đơn vị sản xuất trực thuộc

- Các công ty con, công ty liên kết (được tổ chức và hoạt động dưới dạng công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn)

HABECO tiếp tục nghiên cứu sắp xếp đầu mối tổ chức, quản lý nội bộ để bảo đảm bộ máy quản lý gọn, hiệu quả, điều hành và quản trị công ty năng động, sáng tạo.

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch sau cổ phần hoá, Tổng Công ty tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

4.1 Về sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường

Dự kiến đến 2010 sản lượng bia sản xuất của Công ty mẹ sẽ đạt khoảng từ 250 đến 300 triệu lít, sản lượng bia mang thương hiệu Bia Hà nội các loại đạt từ 250 đến 350 triệu lít. Với sản lượng như vậy, HABECO sẽ tập trung các giải pháp mở rộng thị trường và bảo vệ uy tín thương hiệu sản phẩm, phấn đấu đưa Bia Hà Nội đạt thị phần trên 70% tại thị trường Bắc và Bắc trung bộ. Các giải pháp thị trường HABECO sẽ áp dụng như sau:

• Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, tạo sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

• Tăng cường đào tạo, chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa các kênh phân phối bán hàng.

• Tiếp tục thành lập các chi nhánh và đầu tư kho dự trữ tại một số tỉnh, khu vực như Phú Thọ, Sơn la, Huế, Hà Nội (hiện nay có 3 chi nhánh)...


Tổ chức tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Tân Việt Trang 37

• Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm. Áp dụng thực hiện đúng quy trình, quy định của ISO về quản lý chất lượng, quản lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

• Phối hợp cùng các công ty thành viên trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển thị trường, từng bước pháttriển thị trường phía Nam, tìm thị trường xuất khẩu tiến đến tăng dần sản lượng bia xuất khẩu.

• Tăng cường, mở rộng đầu tư kinh doanh tài chính đồng thời mở rộng phạm vi ngành nghề kinh doanh sang kinh doanh đa ngành nghề, đa sản phẩm, trong đó lấy bia rượu nước giải khát làm sản phẩm chủ đạo.

4.2 Về sắp xếp, đổi mới quản trị doanh nghiệp

Sau cổ phần hóa HABECO sẽ tiếp tục sắp xếp, đổi mới công tác quản trị điều hành doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tập trung chủ yếu là:

• Xây dựng, hoàn chỉnh và ban hành các quy chế quản lý nội bộ theo tổ chức là một Tổng Công ty cổ phần.

• Sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả, đúng chức năng nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành ngày càng mở rộng và phát triển của một công ty cổ phần hoạt động theo mô hình quản lý Công ty mẹ- công ty con.

• Tăng cường đầu tư cho đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn, kỹ thuật, đội ngũ cán bộ thị trường để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu thụ ngày càng tăng.

• Đồng thời với việc phát triển các công ty con, công ty liên kết, HABECO tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát thông qua người đại diện để bảo đảm các công ty con đều có sự phát triển và kinh doanh có hiệu quả.

• Hợp tác với đối tác chiến lược xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình tối ưu hóa trong quản lý.

4.3 Về đầu tư mở rộng phát triển các công ty con, công ty liên kết, đa dạng hóa, mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả của tổ chức Công ty mẹ - Công ty con, HABECO tiếp tục đẩy mạnh tham gia góp vốn đầu tư liên kết vào các công ty con hiện có và tham gia thành lập các công ty con, công ty liên kết mới. HABECO cũng đồng thời tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh khác như: bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, thương mại... Phấn đấu đến năm 2010 HABECO có khoảng 23 công ty con, công ty liên kết ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Các dự án Công ty dự kiến tham gia bao gồm:

• Dự án Bia Hà Nội – Vũng Tầu: 50 triệu lít/năm



• Dự án Bia Hà Nội – Quảng Trị: 25 – 50 triệu lít/năm

• Dự án Bia Hà Nội – Hải Phòng: 25 – 50 triệu lít/năm

• Dự án Bia Hà Nội – Hồng Hà: 25 – 30 triệu lít/năm

• Dự án Bia Hưng Yên: 50 triệu lít/ năm

• Dự án đầu tư cụm công nghiệp Hà Tây

• Tham gia góp vốn đầu tư lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bất động sản

4.4 Kế hoạch đầu tư sau cổ phần hóa

Sau cổ phần hóa (2008- 2010) HABECO sẽ tập trung đầu tư vào các dự án và lĩnh vực sau:

• Dự án Nhà máy Bia Vĩnh phúc: theo kế hoạch sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2008 và giai đoạn 2 vào đầu năm 2009 với tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng.

• Đầu tư kho tàng, chi nhánh và thị trường: 150 tỷ

• Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh tài chính: 350 tỷ

• Một số dự án của Công ty mẹ (cho sản phẩm rượu, nước giải khát): 100 tỷ

• Đầu tư góp vốn điều lệ vào các công ty con, công ty liên kết nhằm mở rộng phát triển và thực hiện các dự án theo quy hoạch: 400 tỷ.

5. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn dự kiến

HABECO lựa chọn hình thức cổ phần hóa theo quy định tại điều 4 của Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007. Theo đó, Công ty sẽ bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. Vốn điều lệ của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội sau khi cổ phần hóa là 2.318.000.000.000đ (Hai nghìn ba trăm mười tám tỷ đồng chẵn).

Cơ cấu vốn dự kiến như sau:

STT Nội dung Số lượng cổ

phần (cổ phần)

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ (%)

1 Cổ phần Nhà nước 172.559.600 1.725.596.000.000 74,44%

2 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty 1.290.400 12.904.000.000 0,56%

3 Cổ phần bán cho cổ đông chiến lược 23.180.000 231.800.000.000 10,00%

4 Cổ phần bán đấu giá cho tổ chức cá nhân trong và ngoài nước 34.770.000 347.700.000.000 15,00%

Tổng cộng 231.800.000 2.318.000.000.000 100,00%

(Nguồn: Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa HABECO của Chính phủ)



6. Phương án tăng giảm vốn điều lệ và niêm yết cổ phần sau khi chuyển thành công ty cổ phần

Sau cổ phần hoá, với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 2.800 đến 3.000 tỷ đồng từ 2008 đến 2010, HABECO có kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 lên 3.000 tỷ; năm 2010 lên 3500 tỷ đồng và huy động thêm các nguồn vốn khác để đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư. Đồng thời, trong quá trình tăng vốn điều lệ, HABECO cũng thực hiện việc giảm dần tỷ lệ vốn Nhà nước để đến năm 2010 tỷ lệ vốn Nhà nước là 51%.

Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi thực hiện xong việc cổ phần hóa, thành lập công ty cổ phần, HABECO sẽ thực hiện ngay các thủ tục để tổ chức niêm yết cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán. Thời gian dự kiến niêm yết là trong Quý II/2008.

VI. PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN

1. Phương thức bán cổ phần

Đối với người lao động

• Tổng số cổ phần được mua ưu đãi: 1.290.400 cổ phần

• Giá bán cổ phần: bằng 60% giá đấu giá thành công bình quân

• Thủ tục bán cho người lao động do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa quy định riêng.

Đối với nhà đầu tư chiến lược

• Tên nhà đầu tư chiến lược: Tập đoàn Carlsberg Brewies A/S

Địa chỉ: 100, Ny Carlsberg Vej, DK-1760 Copenhagen V, Đan Mạch

• Tổng số cổ phần đăng ký mua: 23.180.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ)

• Giá bán cổ phần: bằng giá đấu giá thành công bình quân

• Thủ tục bán cho nhà đầu tư chiến lược do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa quy định riêng.

Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá

• Tổng số cổ phần bán đấu giá: 34.770.000 cổ phần (tương đương 15% vốn điều lệ)

• Giá khởi điểm: 50.000 đ/cổ phần

• Thủ tục tham dự đấu giá và nguyên tắc đấu giá được quy định chi tiết tại “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội” do Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.



2. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán:

• Đối với cổ phần bán đấu giá công khai: phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần được quy định cụ thể trong “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khác Hà Nội do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành”.

• Đối với cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên: phương thức và thời hạn thanh toán do HABECO quy định.

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CỔ PHẦN HÓA

Số tiền thu được từ cổ phần hóa của doanh nghiệp được xử lý theo các quy định tại Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007, Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 hướng dẫn Nghị định 109 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần và quyết định của cơ quan chủ quản.

VIII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Rủi ro về nền kinh tế

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định (năm 2003 là 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,43%, năm 2006 đạt 8,17%). Các chuyên gia phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức khoảng 8%/năm trong các năm tới. Dự đoán trên là có cơ sở nên có thể khẳng định rằng rủi ro biến động của nền kinh tế, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành bia – rượu – nước giải khát là không cao.

2. Rủi ro về luật pháp

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực tạo môi trường cạnh tranh công bằng và lành mạnh giữa các nhà đầu tư. Bộ Công thương đã yêu cầu Chính phủ dỡ bỏ những rào cản nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất. Với những chính sách trên, các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đã từng bước tham gia vào thị trường Việt Nam thông qua việc đầu tư liên kết với các doanh nghiệp nội bộ. Với môi trường pháp lý thuận lợi, những doanh nghiệp có tiềm lực sẽ có cơ hội phát triển, do đó rủi ro pháp lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại.

3. Rủi ro về thị trường

Như đã nêu, một số nguyên vật liệu chính cho sản xuất của HABECO là nhập khẩu nên giá nguyên vật liệu không ổn định và có xu hướng tăng lên hàng năm. Tuy nhiên với nhu cầu thực tế của thị trường đối với sản phẩm Bia Hà Nội được hỗ trợ bằng tỷ lệ gia tăng



GDP và thu nhập bình quân đầu người thì giá Bia Hà Nội vẫn là khá hấp dẫn. Hiện nay trên thị trường vẫn xuất hiện hàng giả của Bia Hà Nội, HABECO đang khắc phục tình trạng này bằng cách mở rộng mạng lưới đại lý tiêu thụ đến tận tay người tiêu dùng.

4. Rủi ro về tỷ giá

HABECO nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất là chính, tỷ lệ xuất khẩu chưa cao. Hàng năm HABECO phải mua ngoại tệ để thanh toán cho hàng nhập khẩu nên tỷ giá hối đoái cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đánh giá của các chuyên gia thì tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng, điều này sẽ làm giá đầu vào của nguyên vật liệu tăng và ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Rủi ro của đợt chào bán

Quan hệ cung cầu của thị trường ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu mà mối quan hệ cung cầu này lại phụ thuộc vào yếu tố mang tính kinh tế và cả yếu tố tâm lý của nhà đầu tư vì vậy có thể xảy ra khả năng không phân phối hết số lượng cổ phần chào bán đấu giá. Tuy nhiên qua khảo sát, đánh giá nguồn lực của HABECO với mức giá khởi điểm chào bán hợp lý nên doanh nghiệp tin tưởng vào sự thành công của đợt chào bán

6. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại nhất định cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của mọi doanh nghiệp cũng như HABECO.


IX. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra ngoài công chúng của Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, được cung cấp cho các nhà đầu tư nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư có thể tự đánh giá về tài sản, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng của Tổng Công ty trong tương lai. Các thông tin này không hàm ý bảo đảm giá trị của cổ phần.

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội cung cấp đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty.

Trân trọng!


BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - vise.com.vn CBTT Bia Ha Noi.pdf · Bản công bố thông tin -...

Documents

Transcript of BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - vise.com.vn CBTT Bia Ha Noi.pdf · Bản công bố thông tin -...