Barometro Banda Ancha CISCO-IDC

Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

Natalia Vega,

Telecom Research & Consulting ManagerIDC Latin America

Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010

Preparado para

Resultados a junio 2008

Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Chile:

Más de 1,5 Millones de conexiones

2© 2007 IDC

AgendaAgenda

� Descripción del proyecto

� Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina

� Hallazgos de la investigación:

� Total Conexiones

� Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010

� Por Tipo de Consumidor

� Por Tecnología

� Distribución Geográfica

� Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina

� Precios de la Banda Ancha

� Banda Ancha Móvil

� Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile

� Marco Regulatorio

� Conclusiones

3© 2007 IDC

Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto

�Metodología

�Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet(ISP).

�La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.

�La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.

�Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.

4© 2007 IDC


�Definiciones

�Banda Ancha Fija:

• Conexión permanente (always on).

• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada.

• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.

• Internet.

� Universo

• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona).

� ISP

• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.

5© 2007 IDC


�Definiciones

� Conexiones Activas de Internet:

• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet.

�Tecnologías de Banda Ancha:

• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet.

6© 2007 IDC


�ISP Entrevistados durante el período de las investigaciones

TelmexGTD Manquehue

Fullcom

VTR Banda Ancha

Telefónica Internet Empresas (TIE)

IntercityEntel

UplinkTecnoeraBT Infonet ChileEmoney

TutopiaNew Planet S.A.IFX NetworksDinamic

Terra Networks

Chile S.A.

NetlineGTD InternetCTR

TelsurNetland Chile S.A.

Global ComAgencia de Internet Cybercenter

7© 2007 IDC


� Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Uruguay

Venezuela

••

••••

••••••

••

Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y

Polonia.

••

8© 2007 IDC

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

9© 2007 IDC

Fuente: IDC

Penetración de la banda ancha en América Latina (todas las velocidades a diciembre 2007)Penetración de la banda ancha en América Latina (todas las velocidades a diciembre 2007)

8.0%)

4.0%

6.6%

2.3%

2.9%

Estimamos que existen más de 17 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a diciembre 2007

3.1%

Referencias:

España: +17%

EEUU: +19%

Corea:+ 27%

Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE

(*)

10© 2007 IDC

Hallazgos de la investigaciónHallazgos de la investigación

11© 2007 IDC

Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Dic07-Jun08Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Dic07-Jun08

A Diciembre2007

A Junio 2008

1.323.446

1.309.553

13.893

1.403.804Total conexiones de banda ancha

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)

Tipo de Tecnología de conexión

1.389.319

14.485

Total conexiones

Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Diciembre 2007 – Junio 2008 ----> 6%

Junio 2007 – junio 2008 ----> 17%

4,3%

6,1%

Fuente: IDC, API

12© 2007 IDC

Tendencia del Mercado, 2002–Jun08Tendencia del Mercado, 2002–Jun08

Tendencia del Mercado - Total Conexiones

(en miles)

1414121196 7 6 7 8

703587

1.389

1.3101.189

1.023

891

495

357

192

1.4041.323

1.201

1.034

900

711

594

501

364

199

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Jun '05 Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08

L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total ConexionesFuente: IDC, API

13© 2007 IDC

Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010, en miles de conexionesMeta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010, en miles de conexiones

711

501

364

199

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

1.034Año 2006

Superar los 1.500

Año 2010

1.323Año 2007

Quedan menos de 100 mil conexiones para llegar a la meta

del 2010

Es importante tener en cuenta que se

espera que el mercado supere los

2 millones de conexiones en el

año 2010

Fuente: IDC, API

Junio 2008 1.404

14© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologías

miles de conexiones

720 789

818

520

14

14

609

524

452

399

306

580

98

331

285

192

359

571

469

414

395

367

339

304

209

165 2

24 256

94

280

12

11

10

9886 7 6 7 7 8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

A D

ic. '

02A

Dic

. '03

A D

ic. '

04A

Mar

. 05

A J

un. '0

5A

Sep

. '05

A D

ic. '

05A

Mar

. 06A

Jun.

06A

Sep

. 06A

Dic

. '06

A J

un. 07

A D

ic.

07A

Jun.

08

ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet

Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 4% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 10%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet

un 4%.

Fuente: IDC, API

15© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades

Mercado residencial dominante. Creció en el último semestre 7%

Experimentó en el último semestre un leve crecimiento el

segmento empresas

19% 19% 18% 17% 17% 16%

81% 81% 82% 83% 83% 84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Año 200

51Sem

062Sem

061Sem

072Sem

071Sem

08

Residencial

Empresas

Fuente: IDC, API

16© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y Conexión


En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 7%.

Fuente: IDC, API

Líneas Dedicadas a Internet

5.4455.789

25 25

4.7574.931

2.6812.645

615589

432 444

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

A Dic. ´07 A Jun. ´08

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa

Gran Empresa Gobierno Educación

ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 1.

178.6

27

17.2

2314

.634

8.05

111

.397

1.10

0.641

157.

626

157.

606

18.4

5014

.784

8.23

511

.598

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

A Dic. ´07 A Jun. ´08

17© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor


El 84% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares.

Fuente: IDC, API

83,2%

12,3%

1,7% 1,3% 0,3% 0,9%

84,0%

11,6%

1,7% 1,2% 0,6% 0,9%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

A Dic. ´07 A Jun. ´08

Total Mercado

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación

18© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChileDistribuición Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en ChileDistribuición Geográfica Total

Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades

54,0%

46,0%

54,0%

46,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A Dic. ´07 A Jun. ´08

RM Resto del país

77,9%

22,1%

78,8%

21,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A Dic. ´07 A Jun. ´08

Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo

Hubo un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 6% y 6,1% respectivamente en el último semestre,

explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha y por el segmento Residencial

Fuente: IDC, API

19© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones

6.677

157

102

788

392

946

1.996

Poblac.

5,0%5 XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

11,4%763 Región Metropolitana

3,8%6 XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Penetración %

Conex.Región

48

28

49

118

5,2%IX Región de la Araucanía

7,1%XIV Región de Los Ríos

6,1%X Región de los Lagos

5,9%VIII Región del Bío Bío

983

858

1.701

688

274

555

269

213

Poblac.

5,1%35 IV Región de Coquimbo

4,1%36 VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins

8,2%140 V Región de Valparaíso

Penetración %

Conex.Región

31

21

71

38

14

3,2%VII Región del Maule

14,1%I Región de Tarapacá

12,8%II Región de Antofagasta

7,8%III Región de Atacama

6,4%XV Región de Arica y Parinacota

Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades

Estimaciones a Junio 2008

Número de conexiones & Penetración por región: Junio 2008

Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INEFuente: IDC

Penetración de Banda Ancha en

Chile, a Junio 2008: 8.5%

Junio 2008 (en miles)Junio 2008 (en miles)

20© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A junio 2008Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A junio 2008

Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

4,4%

0,9%

7,2%

1,6%

38,0%

9,9%

37,3%

45,9%

41,6%

13,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

A Dic. ´07 A Jun. ´08<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps

> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

Se produce un aumento hacia mayores velocidades, debido a la oferta de duplicación y triplicación

Fuente: IDC, API

Sobre la categoría de

1Mbps se encuentran

concentradas las conexiones de velocidades

de 2Mbps

21© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones

Comportamiento de las conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

Fuente: IDC, API

0100200300400500600700800900

1.0001.100

Año

2002

Año

2003

Año

2004

Año

2005

Año

2006

Año

2007

Jun.

´08

Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps

> 1Mbps y más

22© 2007 IDC

Fuente: IDC

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina

La distribución de las conexiones se encontraba concentrada a diciembre 2007 en las velocidades de bajada entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 67% de las conexiones se encontraba en este rango

Distribución de las conexiones por velocidades de bajada, a diciembre

2007

4%

13%

31%

12%

31%

15%

28%

34%

38%

40%

43%

31%

27%

37%

25%

40%

8%

13%

14%3%

41%

4%

28%

41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

Venezuela

<=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

23© 2007 IDC

Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha

Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha

Comparación Agosto 2007 versus Agosto 2008

24© 2007 IDC

$ 1,00

$ 69,46

$ 38,77

$ 59,75

$ 34,71

Chile

En Dólares

$ 520,23

$ 36.164

$ 20.168

$ 31.084

$ 18.059

Chile

En Moneda Local

10Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual

1Mbps

6Mbps

300kbps

Chile

Velocidad de bajadaofrecida

$ 1,00$ 524,50Tipo de cambioutilizado

$ 63,93$ 33.529

10Mbps; Cuota de 5GB de descarga mensual Máxima velocidad

$ 35,89$ 18.824 300kbpsMínima velocidad

Cable Módem

$ 70,61$ 37.034 4MbpsMáxima velocidad

$ 33,63$ 17.639 200kbpsMínima velocidad

ADSL

ChileChileChileServicio ofrecido

En Dólares

En Moneda Local Velocidad de

bajada ofrecida

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,

tarifas variables u otros valores.

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,

tarifas variables u otros valores.

Hubo una baja en los precios de las conexiones de máxima velocidades, en los últimos seis meses

Agosto 2008 Agosto 2007

26© 2007 IDC

Banda Ancha MóvilBanda Ancha Móvil

El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su uso en Chile como también, a nivel de América Latina.

Podemos observar como en los últimos meses se ha producido un importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago.

El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.

IDC estima que el número de suscripciones de Banda Ancha Móvil a Junio de 2008 se encuentra en el rango de 150 mil a 180 mil suscripciones.

Las suscripciones estimadas corresponde a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador.

Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de pre-pago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.

27© 2007 IDC

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

28© 2007 IDC

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienenLos Aceleradores e Inhibidores se mantienen

La oferta de los servicios de Triplayincrementan la adopción en el hogar

Infraestructura Tecnológica

•Falta de difusión de aplicaciones disponibles en la Internet.

•Falta de difusión del contenido positivo y atractivo que existe en Internet.

La Internet se considera hoy como una herramienta y una extensión de la biblioteca

Aspectos Culturales Falta de uso Intensivo de las

tecnologías en los colegios.

Arancel $0

Baja de precios de los equipos

Penetración de PC •Falta incrementar la base instalada,

pero con contenido y educación.

•Para los segmentos socioeconómicos bajos se considera un bien suntuario

AceleradoresAceleradores InhibidoresInhibidores

30© 2007 IDC

Marco Regulatorio: Se han establecido normas técnicas para la prestación del servicioMarco Regulatorio: Se han establecido normas técnicas para la prestación del servicio

•El servicio de Internet es considerado como un servicio de telecomunicaciones. Específicamente como un servicio complementario, no requiere concesión

•Se define un proveedor de acceso a Internet como una persona natural o jurídica que presta el servicio de acceso a Internet a público en general, de conformidad a la ley y a su normativa complementaria

•Existe un procedimiento y plazo para establecer y aceptar conexiones entre ISP

•Existen indicadores de calidad de los enlaces de conexión para cursar el tráfico nacional de Internet y sistema de publicidad de los mismos

31© 2007 IDC

Marco Regulatorio: Orientado a permitir el acceso a la totalidad de los contenidos, en condiciones no discriminatorias

Marco Regulatorio: Orientado a permitir el acceso a la totalidad de los contenidos, en condiciones no discriminatorias

•Se encuentra establecido un conjunto mínimo de indicadores de calidad del servicio de acceso a Internet para los proveedores. Por ejemplo: tiempo promedio de establecimiento de la conexión y tasa de transferencia de datos

•Existe un Consejo Nacional de nombres de Dominio y Números IP

•Existe una división de Acceso Universal a la Sociedad de la Información, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones, con especial énfasis en superar la brecha digital

32© 2007 IDC

Marco Regulatorio: Trabajando con la industria para definir indicadores de calidadMarco Regulatorio: Trabajando con la industria para definir indicadores de calidad

Subtel se encuentra trabajando en cómo implementar indicadores de calidad para los servicios de acceso a Internet en relación a (1) las velocidades obtenidas al bajar o subir un archivo; (2) variación de los delay o retardos en la comunicación entre servidores; (3) informar al suscriptor sobre las velocidades, límites, horas más congestionadas y sobre las políticas de administración de redes: traffic shaping, bloqueo de servicios, protocolos y puertos, entre otros aspectos.

34© 2007 IDC

ConclusionesConclusiones

•Durante el primer semestre de 2008, se sumaron alrededor de 80 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 203 mil.

•El mercado experimentó un crecimiento de un 6% en conexiones entre el período diciembre 2007 y junio 2008. Este crecimiento en relación al período anual, junio 2007-junio 2008, fue de un 17%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.

•En el primer semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó uncrecimiento de un 7%. Y el de empresas, fue un leve crecimiento.

•En el semestre, se registró un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 6% y 6,1% respectivamente.

•Aumentan las conexiones de mayores velocidades.

35© 2007 IDC

Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)

•En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 8.5%. Es importante mencionar que se ha actualizado el número de habitantes de Chile por tal motivo, la penetración es menor a la informada a diciembre 2007.

•De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,18 millones) podemos concluir que sólo alrededor del 26,8% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.

•Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el

26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%,presentando la mayor penetración a nivel mundial.

36© 2007 IDC

Gracias!Gracias!

Natalia Vega

Telecom Research & Consulting Manager

Latin America

[email protected]+56.02.370.29.62

Barometro Banda Ancha CISCO-IDC

Documents

Transcript of Barometro Banda Ancha CISCO-IDC