AxiARE company profile 2018 Rev15A ITA · Management Team SilvanoBoattoDirettore Generale. 7 ... la...

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Company Profile

Company profile Rev. 15A del 12.07.2018

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AxiA.RE, una società di consulenza specializzata nei servizi di Valutazione Tecnica ed Economica immobiliare, con unaspecifica focalizzazione sull’attività di Esperto Indipendente per SGR e Fondi Immobiliari.

AxiA.RE, servizi di Valutazione strutturati e basati su “expertise” consolidata il tutto in linea con le “best practice”internazionali.

AxiA.RE, tutto secondo normativa. La società opera nel rispetto del decreto ministeriale n. 30 del 05/03/2015 –regolamento attuativo all’art.39 del TUF.

AxiA.RE, competenze integrate per garantire un livello di servizio elevato mettendo a disposizione del Cliente unaprofonda conoscenza del mercato unita all’esperienza nell’uso dei più sofisticati modelli valutativi.

AxiA.RE, un servizio completo inclusivo anche di Due Diligence, Project Management e Watch-dog, integrati con laValutazione.

Finalmente in mani sicure

AxiA.RE, attraverso il proprio Know How, le tecnologie innovative, la continua attività di ricerca e sviluppo unite

alla completa indipendenza dal processo di investimento e di asset e property management

è in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti.

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AxiA.RE nasce dalla passione e dalla professionalità di alcuni primari protagonisti del settore immobiliare

che hanno unito le loro competenze,

maturate in anni di impegno ai vertici delle più importanti società di Advisory, Valuation e Real Estate Services,

al fine di creare l’unica società strutturata il cui core business è la Valutazione ed, in particolare,

l’attività di Esperto Indipendente.

AxiA.RE nasce nel settembre 2016 e diventa immediatamente operativa attraverso l’acquisizione del ramo d’aziendadell’Esperto Indipendente di Patrigest Spa, Società del gruppo Gabetti specializzata nei campi Valuation & Advisory, conClienti di grande rilievo istituzionale costituiti dalle principali SGR italiane e da un portafoglio Fondi Immobiliari invalutazione di particolare rilievo.

I fondatori della società, da subito, innestano la propria professionalità e le proprie competenze sulla struttura tecnicoorganizzativa esistente, che costituisce il ramo d’azienda acquisito, valorizzando le risorse presenti e proiettandoleall’eccellenza.

Oggi, AxiA.RE dispone di una struttura tecnica all’avanguardia nel settore, per esperienza e competenza.

AxiA.RE lavora con successo a garanzia ed a fianco degli investitori istituzionali, fondi pensioni, assicurazioni, banche edistituzioni finanziarie in genere che investono e/o finanziano “single asset”, portafogli e/o progetti di sviluppo.

Una storia di valore, un presente di sostanza

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AxiA.RE utilizza specifiche Procedure Operative che permettono di tracciare i cardini organizzativi e gestionali per unapproccio sistematico al controllo delle commesse «di produzione».

AxiA.RE è in possesso di adeguate Coperture Assicurative professionali rilasciate da primari Istituti di Assicurazione per lamassima sicurezza dei propri Clienti.

AxiA.RE è in possesso di tutte le qualifiche necessariea conferma dell’impegno nel garantire il rispetto degli standard internazionali di valutazione,

unitamente ad un rigoroso ed elevato codice etico e di deontologia professionale.

AxiA.RE è una società regolamentata RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors ed ha ottenuto le certificazioni del Sistema Qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008.

Una storia di valore, un presente di sostanza

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Il Consiglio di Amministrazione di AxiA.RE ed il suo Management Team sono composti da professionisti di primissimostanding, attivi da anni nel settore, con incarichi di rilevante prestigio.

Il Collegio Sindacale di AxiA.RE è composto da: Riccardo Bolla (presidente del Collegio Sindacale), Federico Berruti (Sindaco Effettivo) e Giulia Romagnoli (Sindaco Effettivo).

La società ha una struttura tecnico organizzativa all’altezza dei più importanti incarichi sia per dimensione che per qualitàdelle persone. La struttura tecnica ha una forte connotazione per la conoscenza dei Valori di Mercato, delle Metodologie Valutative ed è in grado di affiancare il Cliente su tutte le Asset Class immobiliari anche le più complesse e specialistiche (office, residenziale, retail, produttivo, hotel & leisure, golf & marina, development, energy, etc) .

Le persone e la competenza fanno la differenza

Ugo Giordano – PresidentePiercarlo Rolando – CEO

Silvano Boatto – Direttore Generale

“ Serietà e competenza, con una spiccata attitudine all’innovazione di

prodotto e di processo e un approccio “problem solving” capace di

prendere in considerazione i diversi input che arrivano dal Mercato.

Una consulenza di alto livello al servizio del Cliente”

Ugo Giordano

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Da sempre impegnato nel mondo del Real Estate, Ugo Giordano è stato Socio di riferimento e AmministratoreDelegato di La Gaiana S.p.A., una delle prime società immobiliari quotate sul mercato della Borsa Italiana, perpoi diventare Amministratore Delegato di Gabetti Property Solutions S.p.A., anch'essa quotata alla Borsa Italianadal 1990. Ha ricoperto cariche anche in Gabetti Property Solutions Agency S.p.A, Patrigest S.p.A., Abaco TeamS.p.A., Tree Real Estate S.r.l., Gabetti Franchising Agency S.r.l., Professionecasa S.p.A. e Grimaldi FranchisingS.p.A..


Ugo Giordano Presidente

Protagonista nel mondo del Real Estate dal 1992 dove, per REAG (Real Estate Advisory Group) del GruppoAmerican Appraisal (oggi Duff & Phelps), in oltre vent’anni di esperienza ha ricoperto incarichi di crescenterilievo, fino alla nomina di Direttore Generale di Gruppo e Managing Director. Sempre in REAG è statoFondatore ed Amministratore Delegato di Reag 4 Loans società leader nella valutazione per le Banche in fase dierogazione del credito. Piercarlo Rolando, dal 2014, diventa Direttore Strategie e Sviluppo dei “Real EstateServices” del Gruppo Prelios, nonchè Responsabile della Business Unit “Integrated Services” con l’incarico diPresidente Operativo delle tre società del Gruppo che operano nei Servizi: Prelios Integra, Prelios Valuation ePrelios Agency.

Nel settore Real Estate da oltre 15 anni, Silvano Boatto inizia la propria carriera come Assistant Professor di RealEstate Development presso la University of Innsbruck (Austria). Nel 2003 entra in REAG (Duff & Phelps) comeProject Manager. Dal 2005, in qualità di Head of Valuation & Advisory della sede di Roma, si è occupato deiservizi di valutazione e consulenza strategica relativi alle attività di investimento, di gestione e di dismissione disingoli asset o di interi portafogli immobiliari. In qualità di Esperto Indipendente ha svolto rilevanti attività divalutazione di Fondi Immobiliari per conto delle principali SGR.Silvano Boatto ha svolto, inoltre, numerose docenze nell’ambito dei principali Master e programmi formativi diReal Estate presso l’Università “La Sapienza”, Nottingham Trent University (UK), Politecnico di Milano, LuissBusiness School, Cassa Depositi e Prestiti ed Agenzia del Demanio.

Piercarlo Rolando CEO

Silvano Boatto Direttore GeneraleMan

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Team

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ValutazioneIl team dei valutatori è costituitoda oltre 30 Valutatori Senior e 30Revisori distribuiti tra Milano eRoma.

Angelo Garruto Chief Knowledge Officer

Massimo BertonHead of Milan OfficeProject Manager

Giovanni MalliaSenior Project Manager

Giorgio FormigliaProject Manager

Letizia ManganoProject Manager

Giuseppe IaconoProject Manager

Due DiligenceIl team dedicato alla Due Diligence ed aiservizi tecnici complementari è compostoda 10 collaboratori senior.

Annalisa PisaniHead of Due Diligence & Technical Service Department Carla Ponzio

Project Manager

Daniela Di PernaHead of Rome OfficeSenior Project Manager

Barbara BolognesiProject Manager

Elena PicchioluttoProject Manager

I Team sono affiancati da un Network di oltre 200

tecnici sul territorio, dotati di skill professionali di alto livello che completano la

struttura della società rendendola operativa ed

adeguata per eseguire sopralluoghi ed analisi

tecniche di due diligence e di valutazione di grandi patrimoni immobiliari

distribuiti sul territorio.

Alessandro CuostaHead of portfolio NPLsValuation

Marco VanosiProject Manager

Matteo AlberioneProject Manager

Cristina GazzolaProject Manager

Ludovica CibinSenior Valuer

Roberto EllenaProject Manager

Katia CocozzaSenior Valuer

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Nel corso dell’anno 2017sono stati svolti incarichi divalutazione per 103 FondiImmobiliari, per unpatrimonio valutato di oltre3.000 Asset e con un Valoredi oltre 18 miliardi di Euro.

Nei primi mesi dell’anno 2018sono complessivamente 132 iFondi Immobiliari oggetto divalutazione, per un AUV dicirca 21 miliardi di Euro.

I numeri danno la sostanza

Le SGR Clienti nel 2016/2018

21MLD di €

Market Value

132FONDI

3.760ASSET

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AxiA.RE ha sede a Milano ed a Roma. In questi Uffici sono presenti in forma stabile più di 30 Valutatori Senior e 30Revisori, oltre a 10 Risorse Senior in ambito Due Diligence e Servizi Tecnici complementari con le relative specializzazioninelle diverse discipline (locazioni, urbanistica, catasto, edilizia, impianti, sicurezza, ambiente, etc.).

Il Network di oltre 200 professionisti ha una coperturacapillare sul territorio nazionale. La direzione ed ilcoordinamento locale è affidata ai Focal Point di Torino,Firenze, Padova, Napoli e Bari.Ogni singolo tecnico è iscritto all’ordine/albo diriferimento ed è dotato di specifica esperienza eformazione pluriennale, con competenze diversificate inambito immobiliare, ambientale e di sicurezza sullavoro.

AxiA.RE è in grado di operare in tutta Europaattraverso un consolidato Network Professionaleaccreditato RICS – Royal Institution of CharteredSurveyor. I principali Partner del Network Europeo diAxiA.RE sono basati a Londra, Amsterdam, Berlino eBudapest.

Il Network

Focal point

TorinoFirenzePadovaNapoli

Bari

Sede Milano

Sede Roma

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L’attività di VALUTAZIONE rappresenta il Core Business di AxiA.RE.

L’AFFIDABILITÀ dei servizi erogati è garantita dalla professionalità delle persone,

la TRASPARENZA dall’applicazione degli standard internazionali e dalle relative metodologie valutative,

l’INDIPENDENZA dall’aver optato per una chiara focalizzazionesul servizio di Valutazione e di Certificazione Tecnica.

Il Core Business

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AxiA.RE fornisce valutazioni indipendenti, condotte con metodologie estimative consolidate e l’utilizzo di standardcondivisi, nazionali ed internazionali (RICS Red Book e International Valuation Standards, IVS, linee guida ABI), qualegaranzia di trasparenza e professionalità:

• Determinazione del Valore di Mercato• Determinazione del Valore a Nuovo• Determinazione del VCU - Valore Corrente di Utilizzo• Individuazione del Canone di Mercato• Riclassificazione bilancistica dei cespiti patrimoniali secondo le direttive IAS/IFRS• Attività di Esperto indipendente per i Fondi Immobiliari• Valutatore Esterno per Fondi Immobiliari• Valutazioni ai fini ISVAP

Valutazioni immobiliari e Advisory

Il Portafoglio dei servizi

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L’attività estimativa nel settore Real Estate haal proprio interno risorse con comprovataesperienza sul mercato, capaci di interpretaree affrontare la valutazione degli asset per varietipologie di beni e su tutti i segmenti e settoridi mercato:• Immobili cielo-terra o porzioni di immobili a

destinazione residenziale, direzionale,industriale/logistica, retail, ricettivo,sanitario, speciali, etc.

• Terreni agricoli• Aree edificabili• Sviluppi immobiliari• Golf & Marine• Porti ed Interporti• Impianti di Energie Rinnovabili


Nel settore “Industrial &Machinery” AxiA.RE offre servizi divalutazione di beni strumentali(fabbricati, impianti, macchinari,energia, attrezzature, etc).L’esperienza maturata da alcuni deipropri manager e “senior appraiser”in contesti nazionali ed internazio-nali a favore di gruppi manifatturieri,multiutilities, società di servizi edenti pubblici consente di impostaree sviluppare progetti e fornirevalutazioni accurate e professionaliper tutti i principali compartiproduttivi.

Nel settore “Business Valuation”AxiA.RE fornisce ai propri Clienticonsulenza nella determinazionedel Valore di Mercato del CapitaleEconomico, dell’Avviamento, delKnow How di un’Azienda, di unRamo d’Azienda, o di un Marchio.

Valutazioni immobiliari e Advisory

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In qualità di gestore di un Fondo Immobiliare, la SGR può avvalersi della facoltà di delegare ad un terzo il compito diVALUTARE il Patrimonio di un Fondo, con inclusione e/o esclusione del valore della quota (in conformità a quanto disposto

dal Regolamento sulla gestione collettiva emanato da Banca d’Italia il 19 gennaio 2015, al titolo IV Capitolo IV sez II

paragrafo 1.3).

La delega a terzi avviene attraverso la nomina di un “Valutatore Esterno” (avente i requisiti previsti dal Regolamento che

richiama il DM 05-03-2015 n.30) cui affidare i servizi di:

� Valutazione di tutti i beni immobili e non, in portafoglio al Fondo in connessione e concomitanza almeno con lerelazioni di gestione del Fondo, annuali e semestrali e, a richiesta, per ogni altra relazione infrannuale

� Valutazione di ogni eventuale nuovo bene immobile oggetto di investimento al momento dell’acquisto/apporto

� Redazione, in occasione di eventuali disinvestimenti, di un giudizio di congruità in ordine al prezzo di cessione deglistessi


Valutatore Esterno di Fondi Immobiliari

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Valutazioni e Servizi per Portafogli NPL

AxiA.RE offre servizi di Data Quality Review eValutazione di beni posti a garanzia di finanziamentiipotecari e/o leasing deteriorati (incagli e/o sofferenzebancarie e/o leasing).

L’attività viene svolta da un team dedicato con specificaesperienza nel settore NPL e Distressed Asset.

Tra le tipologie di valore più richieste:• Valore di Mercato• Valore Cauzionale• Valore in Ambito Coattivo (JV – Judicial Value)• Valore di Procedura

I Crediti deteriorati sono un Asset Class specialisticacaratterizzata da un mercato che, ormai da alcuni anni,è in forte crescita.

In questo contesto AxiA.RE opera come Provider ingrado di offrire ai propri Clienti un “single point ofresponsability” coordinando ed integrandocompetenze differenti:• valutative• finanziarie• legali• tecniche

AxiA.Re può affiancare gli Istituti di Credito e gli Investitori in tutte le fasi della gestione dei crediti ipotecari problematici,dall’Analisi Strategica di Portafoglio ai servizi di Recupero Stragiudiziale.

AxiA. RE opera anche a supporto delle Banche e degli “Special Servicer” attraverso la partnership esclusiva con

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• Market Comparison Approach (MCA)

• Sintetico Reddituale (Capitalizzazione Diretta del canone di locazione)

• Reddituale con analisi costi ricavi attualizzati (Discounted Cash Flow Analysis - DCF & IRR Analysis)

• Reddituale con Analisi di Sostenibilità del canone di locazione sulla gestione dell’attività insediata nell’immobile

• Valore di Trasformazione (mediante DCF Analysis)

• Metodo del Costo

• Analisi e determinazione dell’Obsolescenza Fisica, Funzionale ed Economica del bene.

• Highest & Best Use Analysis

Il Metodo che dà valore

Le metodologie di valutazione utilizzate

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Valutazioni Full con Due Diligence (Valutazione con sopralluogo esterno e interno e Due Diligence Tecnica). La Valutazioneviene eseguita con il protocollo di tipo full ed è integrata da una Due Diligence Tecnica finalizzata ad analizzare i profili diconformità amministrativa, catastale, urbanistico edilizia, impiantistica, di manutenzione ed ambientale. E’ inoltre previstoanche l’eventuale recupero della documentazione non fornita. Il Valore di Mercato potrà essere esposto al lordo e/o alnetto netto dei capex di adeguamento individuati e dei risultati dei piani di manutenzione. I servizi di Due Diligence sonoforniti da un Team Tecnico con specifico Know How nel settore e rappresentati in un Report dedicato separato da quellodella Valutazione.

Valutazioni Full (sopralluogo esterno e interno). Valutazione di dettaglio di un Asset effettuata sulla documentazionefornita, ma basata su un sopralluogo interno ed esterno e da una verifica dei profili urbanistici oltre che da unapprofondimento sul mercato immobiliare di riferimento. La consistenza edilizia è calcolata sui documenti tecnici forniti dalCliente. Gli elementi di valutazione sono riportati in un report di valutazione che esplicita tutte le informazioni in modochiaro e dettagliato, in conformità agli standard RICS ed alle direttive Banca d’Italia e Consob.

Valutazioni Drive By (sopralluogo solo esterno). Valutazione dell’Asset effettuata sulla base della documentazione fornitadal Cliente, basata sulle consistenze edilizie dichiarate dal Cliente e su un sopralluogo solo esterno dell’immobile oltre cheda un approfondimento del mercato immobiliare di riferimento.

Le tipologie di valutazione

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Valutazioni Desk (stima su base documentale). Stima del valore di mercato di un Asset sulla base della documentazione edelle informazioni fornite, su quelle reperibili in “rete” e dal data base informativo di AxiA.RE ipotizzando uno stato mediodi conservazione interna/esterna. Il protocollo di valutazione non prevede l’effettuazione di alcun sopralluogo.

Valutazioni “Mass Appraisal” (stima su basi statistiche). Valutazione di ampi portafogli immobiliari attraverso algoritmistatistici in forma totalmente informatizzata attraverso modalità su base statica e/o dinamica.

Pareri di Congruità indica per un determinato asset l’attività di indagine, di analisi critica, omogeneizzazione edelaborazione dati effettuata dal Valutatore al fine di individuare la congruità e/o le eventuali divergenze tra il mercato e lestime effettuate da valutatori terzi oppure rispetto al prezzo offerto da un potenziale acquirente.

Le tipologie di valutazione

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AxiA.RE è in grado di offrire un servizio completo inclusivo anche di Analisi di mercato, Due Diligence, ProjectManagement e Watch-dog, quando serve.

Per le Analisi di mercato, Axia.RE utilizza molteplici fonti informative di grande rilievo e si pone “al servizio del mercato” dando luogo, attraverso un articolato insieme di ricerche e rielaborazioni, ad una produzione autonoma al fine di soddisfare la domanda di conoscenze e informazioni dei professionisti del mercato immobiliare.

Nel servizio di Due Diligence tecnica-immobiliare AxiA.RE effettua un processo d'indagine dell’immobile che unisce laverifica dello stato di fatto con quella documentale e normativa.

La Due Diligence AxiA.RE permette di stabilire, attraverso un’analisi amministrativa, catastale, urbanistica, edilizia,strutturale, tecnico - impiantistica, ambientale di fase 1, di sicurezza e igiene del lavoro, la conformità degli immobili, degliimpianti fissi e delle attività svolte, ai requisiti prescritti dalla normativa nazionale, regionale e comunale in vigore.Il servizio si rivolge, in base al tipo di attività / operazione in cui sono coinvolti, a tutti gli operatori del settore immobiliareche vogliano comprare / vendere / gestire un asset immobiliare ed è utile in sede di trasferimento del titolo di proprietà eper una corretta ed efficace gestione del patrimonio immobiliare.

AxiA.RE mette a disposizione le proprie competenze per un servizio completo che include: recupero documentale,inventariazione documentale, rilievi, restituzione grafica, calcolo delle consistenze, servizi tecnici e regolarizzazioni,certificazione energetica.Il servizio si completa anche con attività di Project Management e Watch-dog.

Servizio completo

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AxiA.RE si distingue sul mercato per l’accesso diretto alla consistente Banca Dati del Centro Studi Gabettie per l’accesso diretto ed esclusivo ad ARES (by AstaSy), il più grande ed autorevole Big Data del settore.

La conoscenza dei fattori che concorrono alla creazione del valore

e la disponibilità di informazioni sempre aggiornate sul mercato immobiliare

sono gli elementi che contribuiscono a rendere efficaci

le scelte degli operatori

Le Banche Dati al nostro servizio

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Il Centro Studi del Gruppo Gabetti, attivo da oltre 25 anni, si pone “al servizio del mercato” dando luogo, attraverso un articolato insieme di analisi, ricerche e rielaborazioni, ad una produzione autonoma al fine di soddisfare la domanda di conoscenze e informazioni dei professionisti del mercato immobiliare.

Nelle proprie elaborazioni l’Ufficio Studi si avvale della Banca Dati Immobiliare Gabetti, nella quale confluiscono tutti gli elementi informativi delle aziende del Gruppo (intermediazione, gestione, valutazione, advisory) con riferimento alla propria attività svolta attraverso gli uffici diretti (nei settori Corporate, Frazionamenti e Cantieri e Luxury Santandrea) ed attraverso i dati raccolti nelle reti in franchising (interamente controllate dal Gruppo attraverso la sub-holding Tree Real Estate) a marchio Gabetti Franchising, Professionecasa e Grimaldi Immobiliare, e quindi attraverso circa 1.000 punti vendita operativi su tutto il territorio nazionale.

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Attraverso il Centro Studi Gabetti, disponiamo dell’Unica Banca Dati comparabili costituita dalle

informazioni sulle Compravendite Immobiliari (prezzi Reali e non

solo “Asking Price”)

Tra le Pubblicazioni Periodiche più importanti del Centro Studi Gabetti, si evidenziano:• Investment Overview (pubblicazione

trimestrale)• l’Office Market Report Milano e Roma

(pubblicazione trimestrale)• Report Territoriali (le prime 20 città italiane

oltre a Milano e Roma) Office, Corporate e Residenziale (pubblicazione semestrale)


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Overview Residenziale Semestrale dal H1 2012

Residential Snapshot Semestrale dal Q1 2012

Report Territoriali Residenziali Semestrale dal H1 2014 10 grandi città

Report Pregio Santandrea Semestrale dal II Sem 2010

Note Stampa Residenziali Semestrale dal I Sem 2010

Milano, Roma, Firenze, Torino, Napoli, Bari, Bologna,

Genova, Palermo, Padova, Verona, Matera, Potenza,

Trieste, Udine, Livorno, Pisa, Siena

Note Stampa Mercato Turistico Lago Annuale dal 2011 Lago di Como, Lago di Garda, Lago Maggiore

Note Stampa Mercato Turistico Montagna Annuale dal 2011 Piemonte, Valtellina, Veneto

Note Stampa Mercato Turistico Mare Annuale dal 2011 Emilia Romagna, Liguria, Sardegna

Office Market Report MI-RM Trimestrale dal Q3 2011

Focus Qualità Office MI Annuale dal 2011

Investment Overview Trimestrale dal Q3 2014

Report Territoriali Corporate Office e Industrial Annuale dal 2014 Bologna e Padova

Altri report Corporate Office Annuale dal 2014 Firenze, Genova, Torino, Napoli, Bari

Altri report Corporate Industrial Annuale dal 2014 Milano, Firenze, Genova, Torino, Napoli, Bari, Palermo

Altri report Corporate Commercial Annuale dal 2014 Milano, Roma, Firenze, Torino, Napoli, Bari, Bologna

Report città minori Su specifica richiesta - residenziale, office, commercial, industrial

Pubblicazioni Cadenza Disponibilità Note

Il Centro Studi: le principali pubblicazioni


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194.711.340.790GBV (Gross Book Value)

50.040.165.190Controvalore di prezzi in base d’asta

140Tribunali aggiornati alle 00:10 di ogni giorno

+ 730Nuovi immobili in procedura al giorno

352.000Unità immobiliari archiviate

295.000CTU archiviate

1.056.000Avvisi di vendita archiviati cronologicamente

352.000Mappe di geolocalizzazioni e street view, in real time

2.150.000Fotografie delle garanzie immobiliari

Disponiamo dell’archivio aste più grande d’Italia

ARES (Auction Real Estate System) gestisce ed analizza giornalmentetantissime informazioni, consentendo di monitorare l’andamento ed icambiamenti di tutte le procedure esecutive e concorsuali in Italia (oggi piùdi 290.000), con una segmentazione delle informazioni per Tribunale, Città,Zona, Destinazione d’Uso, Cluster Dimensionale, Tipo di Procedura, etc.

ARES è l’unico Big Data sul mercato italiano, in grado anche di archiviaretutte le documentazioni (avviso, ordinanza, perizia CTU), calendarizzando leaste future e tracciando le aste già passate.


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Track Record

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Le SGR Clienti (incarichi 2008 –2018)

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Esperto Indipendente (incarichi: 2008 – 2018)

FONDO SGR MAIN USE INIZIO FINE

CIMAROSA GENERALI OFFICE dicembre-08 giugno-11

ERACLE GENERALI RETAIL dicembre-08 giugno-11

TOLOMEO DGPA DEVELOPMENT dicembre-08 giugno-11

AIACE FININT RETAIL dicembre-08 giugno-11

SCARLATTI GENERALI OFFICE giugno-09 dicembre-10

FEDORA PRELIOS OFFICE dicembre-09 giugno-12

GENNAKER ACCADEMIA OFFICE/PRODUTTIVO giugno-11 giugno-13

GENTILE DA FABRIANO ACCADEMIA RESIDENTIAL/RETAIL giugno-10 dicembre-12

AGRIS IDEA FIMIT DEVELOPMENT giugno-12 giugno-16

ANASTASIA PRELIOS OFFICE dicembre-10 giugno-13

ANTARES ALLIANZ OFFICE giugno-11 dicembre-13

BETA IDEA FIMIT OFFICE/HOTEL dicembre-11 giugno-14

UPSIDE BNP OFFICE giugno-11 dicembre-13

SPE III CBRE GLOBAL INVESTOR OFFICE giugno-12 dicembre-14

ENASARCO DUE BNP RESIDENTIAL dicembre-10 giugno-15

ENASARCO UNO PRELIOS RESIDENTIAL dicembre-10 dicembre-15

ENERGIA UNO PENSPLAN OFFICE giugno-12 dicembre-14

ERIDANO PROVINCIA DI CREMONA PRELIOS OFFICE dicembre-12 giugno-15

ERASMO FABRICA OTHER giugno-12 dicembre-14

NAVIGLIO FABRICA RESIDENTIAL/OTHER dicembre-12 dicembre-14

FIEPP INVESTIRE OFFICE/RETAIL dicembre-12 giugno-15

CATULLO FININT OFFICE dicembre-12 giugno-15

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COPERNICO FININT OTHER giugno-13 dicembre-15

GAMMA IDEA FIMIT OFFICE dicembre-11 giugno-14

IMMOBILIARE DINAMICO BNP OFFICE/RETAIL giugno-12 dicembre-14

MACQUARIE CBRE OFFICE giugno-10 dicembre-15

MONTEVERDI PRELIOS PRODUTTIVO/RETAIL giugno-10 giugno-13

OMEGA IDEA FIMIT OFFICE dicembre-11 giugno-14

PALLADIUM EST CAPITAL RETAIL giugno-11 dicembre-13

STAR ONE POLIS OTHER dicembre-12 giugno-15

PROVINCIA DI ROMA BNP OFFICE/RESIDENTIAL giugno-13 dicembre-15

RAISSA PRELIOS OTHER marzo-12 dicembre-14

REAL EST 1 EST CAPITAL OFFICE dicembre-11 giugno-14

RED EST CAPITAL OFFICE dicembre-11 giugno-14

RHO CORE IDEA FIMIT OFFICE dicembre-12 giugno-15

RHO PLUS IDEA FIMIT OFFICE dicembre-12 giugno-15

SECURFONDO BENI STABILI GESTIONE OFFICE/RETAIL giugno-12 dicembre-14

SIGMA IDEA FIMIT OFFICE giugno-11 dicembre-13

SPAZIO INDUSTRIALE IDEA FIMIT PRODUTTIVO/OTHER giugno-12 dicembre-14

TAU IDEA FIMIT OTHER dicembre-11 giugno-14

TECLA PRELIOS OFFICE/OTHER dicembre-10 giugno-13

UNICREDIT IMMOBILIARE UNO TORRE OFFICE/OTHER giugno-12 giugno-15

MEDICEO VEGAGEST OFFICE dicembre-11 dicembre-12

ZERO DUE PRISMA RETAIL/OTHER dicembre-10 giugno-13

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ZERO SETTE PRISMA HOTEL giugno-12 dicembre-14

CASCINA MERLATA BENI STABILI GESTIONE DEVELOPMENT giugno-13 giugno-16

H1 BENI STABILI GESTIONE HOTEL giugno-14 giugno-15

SECURIS INVESTIRE PRODUTTIVO/OTHER dicembre-14 giugno-17

CLUB DEAL 2 BNP OFFICE/RESIDENTIAL dicembre-14 giugno-15

FORMA URBIS FABRICA RESIDENTIAL giugno-13 dicembre-14

FRIULI VENEZIA GIULIA FININT RESIDENTIAL giugno-13 dicembre-15

PRIVATE IDEA FIMIT OFFICE giugno-13 dicembre-15

AILATI IDEA FIMIT OFFICE giugno-13 dicembre-15

ARMONIA IDEA FIMIT RETAIL/OFFICE dicembre-14 settembre-17

FERSH POLARIS RESIDENTIAL giugno-13 dicembre-15

CITTÀ DI TORINO PRELIOS RESIDENTIAL/RETAIL giugno-13 dicembre-15

POMPEI SATOR RETAIL dicembre-14 dicembre-15

SANSOVINO SERENISSIMA OFFICE/RETAIL dicembre-14 giugno-17

SAN LEONARDO TORRE DEVELOPMENT dicembre-13 giugno-20

PIONEER RE CAPITAL TORRE DEVELOPMENT giugno-14 dicembre-16

TARVISIUM NUMERIA DEVELOPMENT dicembre-15 giugno-18

BERNINI SORGENTE OFFICE dicembre-15 giugno-18

DONATELLO COMPARTO MICHELANGELO SORGENTE OFFICE/RETAIL dicembre-15 dicembre-15

ATLANTIC 2 - BERENICE IDEA FIMIT SGR OFFICE giugno-14 dicembre-16

SPE II CBRE GLOBAL INVESTOR OFFICE giugno-15 dicembre-17

i3-INAIL INVIMIT OFFICE/OTHER giugno-15 dicembre-17

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FIP INVESTIRE IMMOBILARE OFFICE dicembre-16 giugno-19

SECURIS II INVESTIRE IMMOBILARE PRODUTTIVO/OTHER giugno-16 dicembre-18

SANSOVINO (COMPARTO SVILUPPO) SERENISSIMA DEVELOPMENT giugno-16 dicembre-18

i3 - SVILUPPPO ITALIA INVIMIT DEVELOPMENT giugno-16 dicembre-18

MELOGRANO INVESTIRE IMMOBILARE OFFICE giugno-16 dicembre-18

CA' TRON FININT DEVELOPMENT dicembre-16 giugno-19

SALLUSTIO FININT DEVELOPMENT dicembre-16 giugno-19

HOUSING SOCIALE TRENTINO FININT RESIDENTIAL dicembre-16 giugno-19

HB INVESTIRE DEVELOPMENT dicembre-16 giugno-19

PATRIMONIO UNO BNP PARIBAS REIM OFFICE dicembre-16 giugno-19

IMMOBILIARE SVILUPPO BNP PARIBAS REIM DEVELOPMENT dicembre-16 giugno-19

COIMA OPPORTUNITY FUND 1 COIMA OFFICE dicembre-16 giugno-19

ITALIAN HIGH STREET RETAIL FUND SAVILLS RETAIL dicembre-16 giugno-19

BOCCACCIO SAVILLS RETAIL dicembre-16 giugno-19

GERAS REAM RICETTIVO dicembre-16 giugno-19

ITALIAN TROPHY ASSETS REAM OFFICE dicembre-16 giugno-19

FAB IV POLIS RESIDENTIAL dicembre-16 giugno-19

SANT'ALESSIO SORGENTE MISTO dicembre-16 giugno-19

SVILUPPO TERRITORIO IDeA FIMIT INFRASTRUTTURE

PORTUALI dicembre-16 giugno-19

DELTA IDeA FIMIT RICETTIVO/OTHER dicembre-16 giugno-19

INPGI HINES INVESTIRE RESIDENTIAL dicembre-16 giugno-19

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TOLOMEO NUMERIA DEVELOPMENT dicembre-16 giugno-19

TRENTINO RE CASTELLO RICETTIVO dicembre-16 giugno-19

UNO CASTELLO OFFICE - DEVELOPMENT dicembre-16 giugno-19

DUE FONDO PORTAFOGLIO KRYALOS OFFICE dicembre-16 giugno-19

HORTENSIA KRYALOS MISTO dicembre-16 giugno-19

ANDROMEDA SAVILLS RESIDENTIAL dicembre-16 giugno-19

CINQUE NAMIRA RESIDENTIAL dicembre-16 giugno-19

NOVE NAMIRA RETAIL dicembre-16 giugno-19

SERICON SAVILLS DEVELOPMENT dicembre-16 giugno-19

ROCKET INVESTIRE OFFICE - RETAIL dicembre-16 giugno-19

DONATELLO - COMP. MICHELANGELO SORGENTE RETAIL dicembre-16 giugno-19

DISTRESSED ASSET 1 NAMIRA MISTO dicembre-16 giugno-19

PEGASO QUADRIVIO DEVELOPMENT dicembre-16 giugno-19

RE STAR TORRE MISTO dicembre-16 giugno-19

RE FUND II TORRE MISTO giugno-17 dicembre-19

FONDO FEDERAL DISCRICT CDP INVESTIMENTI DEVELOPMENT giugno-17 dicembre-19

KANT KAPITAL FUND KANT CAPITAL MISTO dicembre-16 giugno-19

FONDO CCP IV IREF 1TRISTAN CAPITAL

PARTNERS LLP RETAIL dicembre-16 giugno-19

FONDO HITA 1 BNP PARIBAS REIM DEVELOPMENT giugno-17 dicembre-19

FONDO EMILIA SATOR IMMOBILIARE RETAIL giugno-17 dicembre-19

GENNAKER ACCADEMIA DEVELOPMENT - OFFICE giugno-17 dicembre-19

30



PINNACLE INVESTMENT ACCADEMIA MISTO giugno-17 dicembre-19

FONDO RIGOLETTO CASTELLO MISTO giugno-17 dicembre-19

FONDO IMM. PROVINCIA DI ROMA BNP PARIBAS REIM OFFICE giugno-17 giugno-19

FONDO COMUNE DI MILANO 1 BNP PARIBAS REIM RESIDENTIAL - RETAIL giugno-17 giugno-19

FONDO COMUNE DI MILANO 2 BNP PARIBAS REIM RESIDENTIAL giugno-17 giugno-19

FONDO IMMOBILIARE DINAMICO BNP PARIBAS REIM OFFICE - RETAIL giugno-17 giugno-19

FONDO KONA BNP PARIBAS REIM MISTO giugno-17 giugno-19

FONDO ALLORO BNP PARIBAS REIM RETAIL giugno-17 giugno-19

FONDO OPERA BNP PARIBAS REIM OFFICE giugno-17 giugno-19

FONDO UMBRIA BNP PARIBAS REIM MISTO giugno-17 giugno-19

FONDO SYMPLEO REAM OFFICE giugno-17 dicembre-19

FONDO GREEN STAR - COMP. BIOENERGIE REAM RENEWABLE ENERGY giugno-17 dicembre-19

FONDO INARCASSA RE FABRICA IMMOBILIARE OFFICE - RESIDENTIAL giugno-17 dicembre-19

FONDO SIGMA IMMOBILIARE IDeA FIMIT MISTO giugno-17 dicembre-19

FONDO CAMELOT KRYALOS LOGISTICS giugno-17 dicembre-19

FONDO ALISIA REERSEL ASSET

MANAGEMENT RESIDENTIAL - RICETTIVO giugno-17 dicembre-19

FONDO ANTARES INVESTITORI RSA - OFFICE giugno-17 dicembre-19

FONDO DELPHINE KRYALOS OFFICE giugno-17 dicembre-19

FONDO GOETHE SERENISSIMA MISTO giugno-17 dicembre-19

FONDO IOF INVESTITORI OFFICE giugno-17 dicembre-19

FONDO SECURIS REAL ESTATE III INVESTIRE IMMOBILARE PRODUTTIVO/OTHER dicembre-17 giugno-20

31



FONDO IRE INVESTITORI OFFICE dicembre-17 giugno-20

FONDO HELIOS INVESTIRE IMMOBILIARE RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

FONDO SOCIAL & HUMAN PURPOSE 2 REAM MISTO dicembre-17 giugno-20

FONDO IL RUSCELLO POLIS RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

FONDO COIMA CORE 1 COIMA RETAIL dicembre-17 giugno-20

FONDO ATLANTIC 6 IDeA FIMIT RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

FONDO VERONA PROPERTY TORRE OFFICE - RETAIL -

RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

FONDO NEGRI BNP PARIBAS REIM MISTO dicembre-17 giugno-19

FONDO C5 INVESTMENT FUND SAVILLS OFFICE - RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

FONDO AMBIENTE IDeA FIMIT MISTO dicembre-17 giugno-20

FONDO MANTEGNA GENERALI REAL ESTATE RETAIL dicembre-17 giugno-20

FONDO TIEPOLO GENERALI REAL ESTATE OFFICE dicembre-17 giugno-20

FONDO CONERO DEA CAPITAL REAL ESTATE RETAIL - OFFICE dicembre-17 giugno-20

FONDO OMEGA DEA CAPITAL REAL ESTATE RETAIL - OFFICE dicembre-17 giugno-20

FONDO DONATELLO - COMPARTO MARGHERITA

SORGENTE RETAIL - LOGISTICO dicembre-17 giugno-20

FONDO DONATELLO - COMPARTO TULIPANO

SORGENTE RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

FONDO COLOSSEO CASTELLO RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

FONDO VENERE DeA CAPITAL REAL ESTATE RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

FONDO GAMMA DeA CAPITAL REAL ESTATE MISTO dicembre-17 giugno-20

FONDO REITALY BNP PARIBAS REIM RETAIL dicembre-17 giugno-19

32



FONDO OPPORTUNITA' ITALIA TORRE MISTO dicembre-17 giugno-20

FONDO RE FUND III COMPARTO A TORRE DEVELOPMENT

(RESIDENTIAL) dicembre-17 giugno-20

FONDO RE FUND III COMPARTO B TORRE DEVELOPMENT

(RESIDENTIAL) dicembre-17 giugno-20

FONDO BEL AIR KRYALOS RETAIL dicembre-17 giugno-20

FONDO EUROPEAN CORE PROPERTY FUND KRYALOS RETAIL dicembre-17 giugno-20

FONDO RICHMOND KRYALOS RICETTIVO dicembre-17 giugno-20

FONDO TITAN KRYALOS DEVELOPMENT (OFFICE) dicembre-17 giugno-20

FONDO REAL STONE SERENISSIMA RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

REAL GREEN FUND P&G RESIDENTIAL dicembre-17 giugno-20

EPISO 4 TRISTAN CAPITAL

PARTNERS LLP DEVELOPMENT dicembre-17 giugno-20

FONDO PLATONE NUMERIA DEVELOPMENT dicembre-17 giugno-20

FONDO ALBA SATOR IMMOBILIARE MISTO dicembre-17 giugno-20

FONDO BETA IMMOBILIARE DEA CAPITAL REAL ESTATE OFFICE dicembre-17 giugno-20

FONDO ALBA TRADING SATOR IMMOBILIARE MISTO dicembre-17 giugno-20

FONDO ALBA 2 SATOR IMMOBILIARE MISTO dicembre-17 giugno-20

FONDO EFFEPI GENERALI REAL ESTATE OFFICE - RETAIL giugno-18 dicembre-20

FONDO RIUE PENSPLAN INVEST OFFICE - RICETTIVO giugno-18 dicembre-20

FONDO ATLANTIC 1 DeA CAPITAL REAL ESTATE OFFICE - RETAIL giugno-18 dicembre-20

FONDO PRINCE DeA CAPITAL REAL ESTATE DEVELOPMENT giugno-18 dicembre-20

FONDO ALPHA SQUARE CASTELLO OFFICE giugno-18 dicembre-20

33



FONDO MAZER KRYALOS LOGISTICS giugno-18 dicembre-20

FONDO ENASARCO 2 BNP PARIBAS REIM RESIDENTIAL giugno-18 giugno-19

FONDO 20 M BNP PARIBAS REIM RETAIL giugno-18 giugno-19

FONDO M 2 BNP PARIBAS REIM RETAIL giugno-18 giugno-19

FONDO i3-SILVER INVIMIT SENIOR HOUSING giugno-18 dicembre-20

FONDO GRIES CASTELLO RESIDENTIAL giugno-18 dicembre-20

FONDO THETA COMPARTO UFFICI DeA CAPITAL REAL ESTATE OFFICE giugno-18 dicembre-20

FONDO SPAZIO INDUSTRIALE DeA CAPITAL REAL ESTATE INDUSTRIAL giugno-18 dicembre-20

FONDO i3-INPS INVIMIT OFFICE giugno-18 dicembre-20

FONDO i3-REGIONE LAZIO INVIMIT OFFICE - PUBLIC OFFICE giugno-18 dicembre-20

FONDO GENTILE DA FABRIANO ACCADEMIA RESIDENTIAL giugno-18 dicembre-20

FONDO HELIOS COMPARTO SIL ACCADEMIA RESIDENTIAL -

DEVELOPMENT giugno-18 dicembre-20

FONDO TYRE KRYALOS OFFICE giugno-18 dicembre-20

FONDO NUOVO COSTITUENDO REAM RESIDENTIAL giugno-18 dicembre-20

FONDO ORIONE NAMIRA DEVELOPMENT giugno-18 dicembre-20

FONDO ITALIA REAL ESTATE INVESTMENTS P&G OFFICE - RESIDENTIAL giugno-18 dicembre-20

TORRE RE FUND 1 TORRE OFFICE giugno-18 dicembre-20

FONDO LANDEV UNIPOLSAI SGR DEVELOPMENT giugno-18 dicembre-20

ITALIAN DEVELOPMENT FUND II CASTELLO DEVELOPMENT giugno-18 dicembre-20

34

Volumi (2008 –2018)

ANNOMARKET VALUE

(dato in milioni di €)FONDI

(numero)ASSET

(numero)2008 1.163 4 477

2009 2.555 6 543

2010 3.903 14 1.458

2011 5.035 25 1.585

2012 6.953 38 1.926

2013 7.614 45 1.977

2014 6.061 41 1.897

2015 4.379 33 1.700

2016 8.039 46 1.483

2017 18.000 103 3.028

2018 21.000 132 3.760

4 614

25

3845 41

3346

103 132

Numero di Fondi valutati

1.1632.555

3.9035.035

6.953 7.6146.061

4.379

8.039

18.00021.000

Market Value (in milioni di €)

477 543

1.4581.5851.9261.9771.897

1.7001.483

3.0283.760

Numero di Asset valutati

35

Company profòòòòpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppile Rev. 00 del 01.09.16

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