Aurland Ressursutvikling AS Tertialrapport 1. september 31 ... · 31. desember 2016. Flåm AS...

Aurland Ressursutvikling ASTertialrapport 1. september – 31. desember 2017

1

Konsernet Aurland Ressursutvikling – resultat 3. tertial 2017

Rapport 3. tertial 2017 2

I tredje tertial 2017 har konsernet ein omsetnad på MNOK 35,4 og EBITDA påMNOK -5,3, der del av resultat frå Flåm Utvikling AS er medrekna medMNOK 7,4 og der del av resultat frå The Fjords DA er medrekna medMNOK -3,6. Sett opp mot tredje tertial 2016 viser rekneskapen auka omsetnadmed MNOK 3,6 og auka EBITDA på MNOK 0,5.

For 2017 viser konsernrekneskapet ein samla omsetnad på MNOK 211,8 ogEBITDA på 80,6. Dette er ein vekst i omsetnad på 24 % og vekst i EBITDA på 42 %

Veksten i konsernet sin omsetnad skriv seg frå auke i tal reisande/besøkjande iFlåm på alle våre aktivitetar og auka inntening per reisande. Dette viser atkonsernet sin langsiktige innsats på marknadsføring, sal, distribusjon og styringav kapasiteten gir effekt for Flåm AS og dei felleskontrollerte verksemdene TheFjords DA og Flåm Utvikling AS. Veksten kjem både i form av auka førehandssal,effektiv logistikk, prisdifferensiering og meirsal i alle kanalar. Satsinga på vinterog heilårsaktivitet viser resultat, og alle aktivitetar i konsernet viser vekst iomsetnad for tredje tertial 2017 mot 2016.

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

0

5

10

15

20

25

30

35

3. tertial 2015 3. tertial 2016 3. tertial 2017

MN

OK

Aurland Ressursutvikling - konsern

Driftsinntekter Resultatandel FKV EBITDA margin

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017

MN

OK


Omsetnad EBITDA margin

I tredje tertial 2017 har konsernet ein omsetnad på MNOK 35,4 og EBITDA påMNOK -5,3, der del av resultat frå Flåm Utvikling AS er medrekna medMNOK 7,4 og der del av resultat frå The Fjords DA er medrekna medMNOK -3,6. Sett opp mot tredje tertial 2016 viser rekneskapen auka omsetnadmed MNOK 3,6 og auka EBITDA på MNOK 0,5.

For 2017 viser konsernrekneskapet ein samla omsetnad på MNOK 211,8 ogEBITDA på 80,6. Dette er ein vekst i omsetnad på 24 % og vekst i EBITDA på 44 %

Veksten i konsernet sin omsetnad skriv seg frå auke i tal reisande/besøkjande iFlåm på alle våre aktivitetar og auka inntening per reisande. Dette viser atkonsernet sin langsiktige innsats på marknadsføring, sal, distribusjon og styringav kapasiteten gir effekt for Flåm AS og dei felleskontrollerte verksemdene TheFjords DA og Flåm Utvikling AS. Veksten kjem både i form av auka førehandssal,effektiv logistikk, prisdifferensiering og meirsal i alle kanalar. Satsinga på vinterog heilårsaktivitet viser resultat, og alle aktivitetar i konsernet viser vekst iomsetnad for tredje tertial 2017 mot 2016.

Nøkkelinformasjon


1) Netto renteberande gjeld = bankinnskot - langsiktig gjeld2) Netto arbeidskapital = driftsrelaterte omløpsmidlar – driftsrelatert kortsiktig gjeld

Leveranse nøkkeltal 3. tertial 2017 3. tertial 2016 2017 2016

Flåmsbana

- tal reisande 159 332 136 441 990 337 926 532

The Fjords

- tal reisande 83 031 65 353 578 224 520 820

Fretheim Hotel

- tal romdøgn 5 529 4 997 21 000 20 392

- beleggsprosent 12,5 % 11,3 % 47,2 % 45,6 %

Flåmsbanemuseet

- tal besøkande 33 868 29 028 233 221 214 635

Flåm Hamn

- tal cruiseanløp 16 12 142 161

- tal cruisegjester 29 001 19 331 273 140 254 432

Finansielle nøkkeltal (millionar) 3. tertial 2017 3. tertial 2016 2017 2016

Konsernresultat

- driftsinntekter 31,7 29,5 155,7 135,9

- Inntekt fra felleskontrollert verksemd 3,8 2,3 56,1 34,5

- EBITDA -5,3 -5,9 80,6 56,1

- Resultat før skatt -10,5 -10,6 66,6 41,9

Konsernbalanse

- totalkapital 384,2 321,4

- netto renteberande gjeld 1)

-71,0 -48,9

- Netto arbeidskapital 2)-1,5 1,0

Eigenkapital i konsern

- eigenkapitalandel 62,6 % 63,0 %

Flåm AS


-45%

-25%

-5%

15%

35%

55%

-20

-10

0

10

20

30

40


EBIT

DA

mar

gin

MN

OK

Flåm AS

Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin

-

5

10

15

20

25

30

35


MN

OK

Fordeling av omsetnad

Konserntenester

Bussturar og opplevingar

Flåmsbanemuseet

Skofabrikken

Marknadsføring og sal

Fretheim Hotel

Flåm AS kan vise til ein vekst i omsetnaden på 8% frå tredje tertial 2016. Alledriftseiningane viser vekst i omsetnad samanlikna mot 2016.

Fretheim Hotel medrekna restaurant og serveringsstadane viser ein god utviklingi tredje tertial med eit belegg på 12,5%, ein auke på 1,3%-poeng. Det er 530fleire selde rom sett mot same periode i fjor, samtidig som det er vekst igjennomsnittleg pris per rom. Total omsetnad for 2017 er MNOK 8,3 høgare enn2016. Fleire selde rom, auka gjennomsnittspris på rom og auka sal i bakerietforklarer i all hovudsak denne veksten.

Flåmsbanemuseet har i tredje tertial auke i besøkstal på 16% og ein akkumulertvekst i omsetnad på MNOK 1 sett mot 2016.

Omsetnaden på Aurland Skofabrikk viser ein vekst på 23% for 2017 sett mot2016. Det har og våre stor auke i tal forhandlarar som ønskjer å selje sko ogvesker.

Opning for booking i B2B vert kontrollert mot kundefordringar. Dette gjev lågekundefordringar, 2% av totalt sal per 31. desember 2017, likt med31. desember 2016.

Flåm AS


I tredje tertial 2017 ekspederte Flåm AS sal av reiser, aktivitetar, overnatting,opplevingar og suvenirar for totalt MNOK 68 gjennom sitt marknads- ogdistribusjonsapparat. Dette er ein vekst på MNOK 15 frå 2016.

For 2017 er det totale salet gjennom distribusjonsapparatet på MNOK 424,6, einauke på MNOK 75,5 frå 2016. Veksten kjem gjennom auke i Flåm AS sine eigneaktivitetar, samt auka sal for Flåm Utvikling AS og The Fjords DA.

37 %

37 %

18 %

2 %2 % 2 % 2 %

Fordeling sal gjennom Flåm AS sitt distribusjonsapparat2017

The Fjords DA

Flåm Utvikling AS

Fretheim Hotel

Flåmsbanamuseet

Bussturar og opplevingar

Andre lokale aktørar

Aurland Skofabrikk

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000


MN

OK

Fordeling av sal gjennom Flåm AS sitt distribusjonsapparat

Flåm AS sine aktivitetar The Fjords DA Flåm Utvikling AS

The Fjords DA


The Fjords DA har i tredje tertial ein omsetnad på MNOK 22,5 og EBITDA påMNOK - 4,4. Dette er ein vekst i omsetnaden på 13%. For 2017 har selskapet einomsetnad på MNOK 150,2 og EBITDA på MNOK 25,5, ein vekst i omsetnad på19% og vekst i EBITDA på 83% sett mot 2016.

Ser ein på omsetnad per fjord for 2017, viser Nærøyfjorden ein vekst på 24%,Geirangerfjorden viser vekst på 17% og Lysefjorden har vekst på 8%. Vekstenkjem som følgje av auke i tal reisande og auka gjennomsnittspris, eit resultat avbetre kapasitetsstyring og prisdifferensiering. Ein ser også effekten av auka fokuspå marknadsføring og sal av månader utanfor høgsesong.

Vision of The Fjords har i 2017 hatt 105 000 reisande på rute Flåm-Gudvangen. Itillegg har fartøyet vore i bruk på NOR-Shipping i mai/juni 2017 med særs godeksponering og merksemd i media. Bruk av fartøyet for møter og opplevingar vilselskapet satse meir på framover.

Bygging av det heilelektriske fartøyet Future of The Fjords går som planlagt hjåBrødrene Aa AS og skal vere i trafikk for hovudsesongen 2018. Det er signertkontrakt på bygging av Powerdock i Gudvangen og batteripakke på land i Flåm,også levert av Brødrene Aa AS.

-24%

-19%

-14%

-9%

-4%

1%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3. tertial 2016 3. tertial 2017

EBIT

DA

mar

gin

MN

OK

The Fjords DA


-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Nærøyfjorden Geiranger Lysefjorden

Tal reisande - fordelt pr fjord


Flåm Utvikling AS


Flåmsbana har i tredje tertial ein omsetnad på MNOK 36,8 og EBITDA påMNOK 19,1. Dette er ein vekst i omsetnad på 21% sett mot same periode i 2016.For 2017 har selskapet ein omsetnad på MNOK 203,2 og EBITDA påMNOK 115,6, ein vekst i omsetnad på 18% og vekst i EBITDA på 46% sett mot2016. Veksten kjem i hovudsak som følgje av auka gjennomsnittspris, men ogsåauke i tal reisande.

Tal reiser med Flåmsbana viser ein auke på 17% i tredje tertial sett mot 2016. Talreiser sidan 2015 viser ein gjennomsnittleg årleg vekst på 12,6%.

Flåm Utvikling AS er i tingingar om ny persontrafikkavtale med NSB og innkjøp avnye vogner.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2015 2016 2017

Tal reiser Flåmsbana

1. tertial

2. tertial

3. tertial

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

35

40


EBIT

DA

mar

gin

MN

OK

Flåm Utvikling AS


Myrkdalen Fjellandsby


Konsernet Myrkdalen Fjellandsby har i 2017 ein omsetnad på MNOK 240,3 ogEBITDA på MNOK 38,1. Omsetnaden er auka med MNOK 38,8, og EBITDA erauka med MNOK 13,1 sett mot 2016. Veksten kjem hovudsakleg i første og sistetertial då skisenteret og hotellet har hatt god aktivitet. Det er i 2017 seld 33einingar, mot 35 i 2016. Høgare pris på enkelte einingar i 2017 gjer atomsetninga knytt til dette forretningsområdet aukar.

Myrkdalen Hotell har i 2017 ein omsetnad på MNOK 77,4, ein auke påMNOK 12 sett mot 2016. EBITDA viser ein vekst på MNOK 1,8 sett mot 2016 oger på MNOK -3 for 2017. Det er positiv utvikling i både omsetnad og resultat somfølgje av auka belegg, auka pris og auka omsetnad av mat/servering.

Starten på 2018 har vore løfterik, både med tanke på aktiviteten i skisenteret oghotellet, men også eigedomssalet. Det er seld 33 einingar dei første 45 dagane i2018, der dei fleste vil ha overlevering i 2018.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017

EBIT

DA

mar

gin

MN

OK

Myrkdalen Fjellandsby AS


Konsernrekneskap for perioden 1.9 - 31.12 2017


Resultatrekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap

3. tertial 2017 3. tertial 2016 31.12 2017 31.12 2016

Salsinntekt 31 617 716 29 515 148 155 703 163 135 936 379

Inntekt frå felleskontrollert verksemd 3 816 325 2 340 024 56 070 921 34 521 024

Sum driftsinntekter 35 434 041 31 855 172 211 774 084 170 457 403

Varekostnad 4 219 908 3 969 099 19 854 017 17 889 331

Lønnskostnad 19 323 396 15 807 480 59 185 842 47 273 591

Avskrivning 4 573 789 4 588 499 13 677 656 13 177 935

Annan driftskostnad 17 236 159 17 962 454 52 159 571 49 226 766

Sum driftskostnader 45 353 252 42 327 532 144 877 086 127 567 623

Driftsresultat (9 919 211) (10 472 360) 66 896 999 42 889 780

Annan finansinntekt 297 156 438 169 2 586 018 1 960 850

Annan finanskostnad 903 269 593 238 2 840 489 2 917 964

Netto finansposter (606 112) (155 070) (254 471) (957 115)

Ordinært resultat før skattekostnad (10 525 323) (10 627 429) 66 642 528 41 932 666

Konsernrekneskap per 31.12 2017


Balanse

Rekneskap Rekneskap

EIGEDELAR 31.12.2017 31.12.2016

Utsett skattefordel - 380 314

Sum immaterielle eigedelar - 380 314

Tomter, bygninger, oa fast eigedom 159 839 355 148 860 987

Skip 2 942 141 3 465 919

Driftstilbehøyr, inventar o.l 24 446 963 24 568 319

Sum varige driftsmidlar 187 228 459 176 895 225

Investering i felleskontrollert verksemd 100 295 515 60 590 038

Investering i aksjar og andelar 59 011 245 32 775 970

Sum finansielle anleggsmidlar 159 306 760 93 366 008

Sum anleggsmidlar 346 535 219 270 641 547

Varer 5 583 679 5 717 686

Kundefordringar 9 489 161 6 622 893

Andre fordringar 4 147 979 10 873 393

Bankinnskot og kontantar 18 455 891 27 538 258

Sum omløpsmidlar 37 676 710 50 752 230

Sum eigedelar 384 211 929 321 393 777

Rekneskap Rekneskap

31.12.2017 31.12.2016

Aksjekapital 49 150 000 49 150 000

Annan eigenkapital 191 392 043 153 271 890

Sum eigenkapital 240 542 044 202 421 890

Minoritetsinteresser 6 127 381 5 227 671

Utsett skatt 7 316 787 -

Sum avsetning for forpliktelser 7 316 787 -

Gjeld til kredittinstitusjonar 86 960 852 77 347 597

Sum annan langsiktig gjeld 86 960 852 77 347 597

Leverandørgjeld 9 002 200 10 041 048

Betalbar skatt - 319 028

Skuldige offentlege avgifter 3 674 464 3 554 190

Annan kortsiktig gjeld 30 588 201 22 482 353

Sum kortsiktig gjeld 43 264 865 36 396 619

Sum gjeld 137 542 504 113 744 216

Sum eigenkapital og gjeld 384 211 929 321 393 777

Oppsummering tredje tertial 2017


Veksten i konsernet sin omsetnad skriv seg frå auke i tal reisande/besøkjande i Flåm på alle våre aktivitetar og auka inntening per reisande. Dette viser at konsernet sin langsiktigeinnsats på marknadsføring, sal, distribusjon og styring av kapasiteten gir effekt for Flåm AS og dei felleskontrollerte verksemdene The Fjords DA og Flåm Utvikling AS. Veksten kjembåde i form av auka førehandssal, effektiv logistikk, prisdifferensiering og meirsal i alle kanalar. Satsinga på vinter og heilårsaktivitet viser resultat, og alle aktivitetar i konsernet viservekst i omsetnad for tredje tertial 2017 sett mot 2016.

Bygging av det heilelektriske fartøyet Future of The Fjords går som planlagt hjå Brødrene Aa AS og skal vere i trafikk for hovudsesongen 2018. Det er signert kontrakt på bygging avPowerdock i Gudvangen og batteripakke på land i Flåm, også levert av Brødrene Aa AS.

Konsernet Myrkdalen Fjellandsby har hatt vekst i omsetnad i 2017 og eit resultat før skatt på MNOK 9. Det er også god fart i eigedomssalet, og dei første 45 dagane for 2018 er det seld heile 33 einignar.

Selskapa i konsernet har gjort ei evaluering av trafikken og veksten ein ser rundt julehøgtida. Som eit resultat av dette er det bestemt at ein for jula 2018 held ope Fretheim Hotel alle dagar, samt at alle reiselivsattraksjonane vil være opne. Saman med andre lokale aktørar vil ein tilby gjestane ei heilskapleg jul i Flåm i 2018.

Det er gode utsikter for første tertial 2018 jamvel om konsernet også i år må rekne med underskot for første tertial isolert. Førehandssalet per 31. desember 2017 for The Fjords DA, Flåm Utvikling AS og Flåm AS for 2018 viser ein auke frå tilsvarande tidspunkt i fjor på 85%. Det er vekst i førehandssalet for alle månader, og mai og september har størst absolutt vekst. Veksten i førehandssalet for første tertial 2018 sett mot første tertial 2017 er på 149%, som viser at satsinga på vinter og skuldersesong gir resultat.

Styret vil føreslå eit utbytte på MNOK 20 for rekneskapsåret 2017.

Flåm, 23. februar 2018- styret-

0%

10%

20%

30%

40%

0

50

100

150

200

2015 2016 2017

MN

OK


Driftsinntekter Resultatandel FKV EBITDA margin

Aurland Ressursutvikling AS Tertialrapport 1. september 31 ... · 31. desember 2016. Flåm AS...

Documents

Transcript of Aurland Ressursutvikling AS Tertialrapport 1. september 31 ... · 31. desember 2016. Flåm AS...