Apresentação do PowerPoint...Custos logísticos em relação ao PIB 3 O Brasil gasta com...

CabotagemPotencial Brasileiro da Cabotagem de Contêineres: Concorrência e Integração com o Modal Rodoviário

2019

Maria Fernanda HijjarSócia Executiva - ILOS

Agenda

Finalização e Conclusões

Cabotagem

Custos logísticos e cabotagem no mundo

A cabotagem de contêineres no Brasil

Potencial de crescimento da cabotagem de contêiner

Muito além da navegação

2

Custos logísticos em relação ao PIB

3

O Brasil gasta com logística muito mais do que os Estados Unidos, fruto da indisponibilidade de infraestrutura, mal uso de modais de transporte e altos custos de capital.

Fonte: ILOS (2019, com dados de 2018); CSCMP (2019, com dados de 2018) - *Somente Transporte Doméstico

Custos Logísticos em Relação ao PIB – Brasil x EUA

BRASIL

11,7%

7,6%

2,9%

0,8%

0,4%

5,1%

1,7%

0,7%

0,5%EUA

8,0%

ChinaBrasil EUAUEJapão Austrália Canadá

Participação dos Modais

4Fonte: ILOS (Brasil); National Bureau of Statistics of China, Bureau of Transportation Statistics (EUA), Eurostat (UE), North American Transportation Statistics (Canadá), National Transport Comission (Austrália), Masahiro Sugyiama “Automobile and Road Transport Policies in Japan” ;Nota: ¹Foi removido da análise o modal aéreo (pouca representatividade) – Ano 2018

O Brasil é um dos países que menos aproveita modais diferentes do rodoviário, estando muito dependente do caminhão.

60%50% 49% 44%

34% 30%19%

11%44%

32%

3% 28%

15%

3%

23%

5%

11%

28%

14% 50%

34%

2% 4%

5%

22%

4%

3% 3%

20%

2% 5%

40%

Rodoviário

Ferroviário

Cabotagem

Hidroviário

Dutoviário

4

Matriz de Transporte nos países (% de TKU) – Ano 2018

Participação dos Modais no Brasil

5

68% 65% 65% 66% 67% 67% 65% 63% 61% 60%

18% 20% 20% 19% 19% 18% 20% 21% 22% 23%

10% 10% 11% 10% 11% 10% 10% 11% 11% 11%0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9%3,5% 3,8% 3,5% 3,4% 3,1% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6% 3,4%

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Aéreo

Dutoviário

Hidroviário

Cabotagem

Ferroviário

Rodoviário

Fonte: ILOS - 2019

A participação do modal rodoviário na matriz brasileira reduziu, mas ainda continua alta.

Matriz de Transporte no Brasil (% de TKU)

Evolução da Movimentação de Cargas no Brasil

6

757 759

858936

10641130

10771021 1029 1046

206 238 263 278 298 307 332 341 375 407

109 119 140 148 171 163 168 175 189 205

9 11 13 15 16 27 28 29 31 29

39 44 47 49 49 54 58 58 60 60

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

Rodoviário

Ferroviário

Cabotagem

Hidroviário

Dutoviário

Aéreo

Fonte: ILOS - 2019

A movimentação de cargas nos modais alternativos ao rodoviário cresce regularmente, independente da situação econômica do país, pois existe uma demanda reprimida por transporte não rodoviário.

Movimentação de cargas (bilhões de TKUs)

Agenda


Cabotagem





7

Cabotagem - Evolutivo do transporte de cabotagem no Brasil

8Fonte: ANTAQ. Análises ILOS

A cabotagem vem crescendo constantemente no Brasil. O principal produto movimentado na cabotagem são os granéis líquidos relacionados ao petróleo. Mas a maior taxa de crescimento anual é em contêineres.

63,5 65,9 71,4 66,774,7 80,7 85,7 86,8 86,2

33,836,3

35,9 41,038,4

33,9 28,9 28,4 32,82,6

2,52,6 3,3

3,2 3,2 2,4 2,83,3

18,321,1

17,2 16,616,6 16,1 16,9

21,420,4

4,24,6 4,8 4,9

5,1 5,0 6,05,4

6,9

5,25,6 7,2 9,1

9,6 10,3 10,611,9

13,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contêiner

Carga geral

Granel Sólido

Petroquímicos Líquidos

Petróleo e Derivados

Alívio de plataforma

CAGR = 12,7%CAGR = 6,4%

CAGR = 1,4%

CAGR = -0,4%

CAGR = 3,9%

CAGR = 2,7%

Crescimento anual (% aa):Volume bruto transportado pela Cabotagem no Brasil (MM ton)

Cabotagem x PIB

9Fonte: Bacen, Antaq, em 24/04/19. Movimentação líquida de contêiner, desembarcado. Análise no período entre 2011 e 2018

O crescimento da movimentação de contêineres na cabotagem é muito maior do que a variação do PIB. O crescimento se acentual com aumento da disponibilidade e melhoria nos níveis de serviço.

12,7%

3,1%0,9%

Cabotagem de

contêiner

Cabotagem PIB

Variações do Volume em Toneladas dos últimos 7 anos da Cabotagem de Contêiner vs PIB

Cabotagem de Contêiner - Principais produtos

10

Os principais produtos transportados na cabotagem em contêineres são pesados ou de mais baixo valor agregado. Mas existe uma grande diversidade de produtos em contêineres.

Fonte: Antaq, em 07/05/19. Movimentação líquida de contêiner cheio, desembarcado; Período de análise: junho a fevereiro

# Produtos dos contêineres da cabotagemMM Ton

(ano 2018)Participação (%)

1 Arroz 1,35 12,9%

2 Plásticos e suas Obras 1,15 10,9%

3 Obras de Pedra 0,73 6,9%

4 Ferro e Aço 0,63 6,0%

5 Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 0,47 4,5%

6 Obras de Papel 0,41 3,8%

7 Obras de Madeira 0,39 3,7%

8 Produtos Cerâmicos 0,26 2,5%

9 Produtos Químicos Orgânicos 0,26 2,5%

... Demais Produtos... 4,87 46,3%

Cabotagem de Contêiner - Principais portos do Brasil

11

A cabotagem integra as regiões do país. Santos, Suape e Manaus são os portos com maior volume.

11Fonte: Antaq 2018, Análises: ILOS

Itajaí

Vitória

Manaus

Suape

ItaguaíSantos

Rio Grande

S. F. do SulParanaguá

Pecém

Salvador-Aratu

Vila do Conde

Rio de Janeiro

2018 - MM ton.

MM ton.

CO

MP

LE

XO

PO

RTU

ÁR

IO

Imbituba

Complexo Portuário UFRanking

Contêiner

Santos SP 21,6%Suape PE 14,3%Manaus AM 13,5%Pecém CE 11,6%Salvador-Aratu BA 6,6%Itaguaí RJ 5,7%Vitória ES 5,6%Rio Grande RS 5,4%São Francisco Do Sul SC 4,7%Itajaí SC 3,6%Imbituba SC 3,1%Vila do Conde PA 1,8%Paranaguá PR 1,7%Rio de Janeiro RJ 0,7%

Os principais portos de cabotagem de contêineres têm concorrência de 3 armadores. Mas a principal concorrência da cabotagem é com o modal rodoviário.

Armadores de contêineres e os portos onde escalam

Cabotagem de Contêiner - Concorrência

12

ITAPOÁ

IMBITUBA

VILA DO CONDE

PA

AMCE

PE

BA

ES

RJSP

PR

SC

RS

Fonte: Site das empresas

ALIANÇA

LOG-IN

MERCOSUL-LINE

LEGENDA:

PECÉM

SUAPE

MANAUS

SALVADOR

VITÓRIA

RIO DE JANEIRO

ITAGUAÍ

PARANAGUÁ

ITAJAÍ

RIO GRANDE

SANTOS

São 3 armadores concorrentes na cabotagem de contêineres.

MAS A PRINCIPAL CONCORRÊNCIA DA

CABOTAGEM DE CONTÊINERES É COM O

MODAL RODOVIÁRIO

Agenda


Cabotagem





13

Povoamento do Brasil

14Fonte: IBGE

A maior parte da população (e o consumo) está próxima a costa do país, aumentando o potencial da cabotagem.

Densidade populacional do Brasil

Origens e destinos de carga no Brasil

A cabotagem de contêineres possui grande potencial de ampliação no Brasil.

Matriz Origem-Destino de Carga Geral do Brasil – Mil toneladas

Mil Ton

Sul/Sudeste -> Norte/Nordeste 73.828

Norte/Nordeste -> Sul/Sudeste 62.074

Outras 130.834

478.851 15

Rotas mais típicas da cabotagem

Fonte: EPL 2015, análises ILOS

Qual o potencial da cabotagem de contêineres?

16

As cargas com maior potencial estão em rotas com distâncias acima de 1500 Km, próximas aos portos.

SP

AM

BA

PR

RS

SC

RJ

ES

PA MA CE

PE

Rio Grande

Cluster Sul (Itajaí, Imbituba, Paranaguá e SF do Sul, Navegantes)

Santos

Cluster Rio (Rio e Itaguaí)Vitória

Salvador

Suape

Pecém

ItaquiVila do Conde

Manaus

✓ Carga Geral que atualmente é movimentada no modal rodoviário por mais de 1500 Km

✓ Cargas Geral com origem e destino próximos aos portos, sendo o raio de influência de cada porto igual a 10% da distância total rodoviária entre os portos de origem-destino

✓ Fator redutor de 50% da carga potencial para a cabotagem, de forma a desconsiderar cargas rodoviárias muito fracionadas ou com produtos fora do perfil

Portos considerados no cálculo do potencial da cabotagemCritérios para cálculo do potencial da cabotagem de contêiner

SUAPE

SANTOS

Raio de influência275 km(10%)

2750 km Raio de influência275 km(10%)

Exemplo de raio de influência 10%


17

Atendendo os critérios definidos anteriormente, a cabotagem poderia captar do rodoviário 22 milhões de toneladas/ano.

4,6 4,6

44,2

VOLUMEATUAL

VOLUME POTENCIAL

Potencial CAPTÁVEL pela cabotagem de contêineres

Atual na cabotagem de contêiner nacional (sem feeder)

Potencial da cabotagem nacional de contêineres (MM ton)

+ 9,7x

+ 4,8x22,1

44,2(sem considerar feeder)

Potencial máximo (sem restrição de produtos)

Fonte: ILOS – baseado em dados da matriz OD publicada pela EPL


18Fonte: ILOS 2018 – baseado em dados da matriz OD publicada pela EPL

Existem cargas típicas da cabotagem que atualmente são movimentadas por rodovias. Estima-se que a cabotagem de contêineres nacionais teria potencial para quintuplicar seu volume.

Para cada 1 contêiner atualmente na cabotagem nacional, existem outros

4,8 que seriam CAPTÁVEIS pela cabotagem1

1 considerando apenas carga nacional brasileira, sem incluir feeder1 considerando a carga rodoviária que é movimentada por mais de 1500 Km de distância1 considerando que o raio de influência de cada porto é de 10% da distância total rodoviária entre os portos de origem-destino1 Usou-se um fator redutor de 50% da carga potencial identificada, de forma a desconsiderar cargas muito fracionadas ou com produtos fora do perfil

Pesquisa ILOS 2018 – pós greve de caminhoneiros

19

Ações dos embarcadores para minimizar os impactos

Fonte: Pesquisa ILOS – 2018 – pesquisa realizada em julho /18 após a greve dos caminhoneiros

As empresas embarcadoras estão aumentando a procura por modais alternativos ao rodoviário.

5%

22%

36%

50%

50%

57%

72%

Aumento na contratação direta de autônomos

Aumento no uso de empresas de transporte

Redução no uso de empresas de transporte

Aumento no uso de modais alternativos ao rodoviário

Aquisição de frota própria

Redução dos autônomos contratados diretamente

Aumento nos preços dos produtos (cobrados do cliente)

Quais as ações que a sua empresa irá tomar?

AUMENTO NO USO DE MODAIS ALTERNATIVOS AO RODOVIÁRIO

Pesquisa ILOS 2018 – pós greve de caminhoneiros

20

Cabotagem ganha força entre os embarcadores

Fonte: Pesquisa ILOS – 2018 – pesquisa realizada em julho /18 após a greve dos caminhoneiros

Após a greve dos caminhoneiros, 21% das grandes indústrias nacionais pretendem aumentar o uso da cabotagem

Rodoviário Ferroviário AéreoCabotagem Hidrovia

Aumentar

Diminuir

% de empresas que pretendem mudar de modal até 2021*:

3%

38%

26%

1%

3%

6%

21%

1% 1%

1%

Cabotagem de contêiner pós greve

21

Houve um salto de crescimento da cabotagem no período após a greve dos caminhoneiros.

Fonte: Antaq, em 21/10/19. Movimentação líquida de contêiner cheio, desembarcado * Junho/18 a Maio/19; ¹ A ANTAQ não especifica o que é feeder e o que é cabotagem nacional antes de 2018.

Volume transportado por cabotagem de contêiner no primeiro semestre do ano (milhões de ton)

Volume transportado por cabotagem de contêiner Em 12 meses* (milhões de ton)

9,4%32,1%

17,9%

5,0%5,5%

11,7%

7,7%

% de aumento da cabotagem % de aumento da cabotagem

19,7%

PÓS GREVE

1,9 2,12,4

3,3 3,53,8 4,0

4,4 4,6

5,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11,2% 17,0%33,6%

5,9% 10,8% 4,9% 9,3%

26,0%5,0%

4,24,6

6,1

7,27,7

8,18,6

9,6

11,5

2010 -2011

2011 -2012

2012 -2013

2013 -2014

2014 -2015

2015 -2016

2016 -2017

2017 -2018

2018 -2019

PÓS GREVE

1º semestre

Agenda


Cabotagem





22

Concorrência x Integração

23

O Transporte Rodoviário é imprescindível para a Navegação

Fonte: Custos das operações de navegação - RI Log-In Logística Intermodal - 2018

MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES

26%

OUTROS CUSTOS FIXOS

4%AFRETAMENTO

6%CUSTOSPORTUÁRIOS

7%

RUNNINGCOSTS

13%

COMBUSTÍVEIS

15%

CustoFIXO

45% TRANSPORTERODOVIÁRIO

18%

DESPESAS COMCONTÊINERES10%

OUTROSCUSTOS VARIÁVEIS 1%

CustoVARIÁVEL

55%

Custos de uma Empresa Brasileira de Navegação

A cabotagem precisado modal rodoviário para realizar as pontas.

Oferecer um bom serviçoporta a porta é fator crucial para a cabotagem crescer.

O transporte rodoviário é o 2º principal custo da cabotagem, e é imprescindível para um bom nível de serviço.

2º

ATUAL

Movimentos de integração entre marítimo e terrestre

24Fonte: Site das empresas; https://www.wsj.com/articles/maersk-ceo-wants-half-its-earnings-to-come-from-inland-logistics-11561580963

Empresas de navegação apostam na oferta de soluções completas a clientes. A verticalização vem ocorrendo neste setor.

80%DA RECEITASÃO ORIGINADOS DOTRANSPORTE MARÍTIMO

Queremos gerenciar CDs, receber mercadorias, estufá-las em contêineres, transportar até os EUA, dizer ao cliente que a sunga amarela está naquela caixa, retirá-la da caixa, levar para o CD e fazer a entrega final.SOREN SKOU

CEO MAERSKAo desenvolver uma logística complementar à nossa atividade marítima, estaremos aptos aoferecer uma solução porta a porta completa aos nossos clientes.

RODOLPHE SAADÉCEO CMA-CGM

FUTURODA RECEITA SERÃOSERVIÇOS NÃO MARÍTIMOS50%

Agenda


Cabotagem





25

Conclusões finais

26

✓ Comparado a outros países do mundo, o Brasil é muito dependente do modal rodoviário.

✓ A cabotagem vem aumentando o volume transportado consistentemente, especialmente em contêineres.

✓ A cabotagem de carga nacional tem potencial de quintuplicar seu volume, absorvendo cargas de longas

distâncias e próximas aos portos, que hoje são transportadas por rodovias.

✓ Ao mesmo tempo que a cabotagem concorre com o rodoviário, também depende dele para o transporte

porta a porta. A integração entre rodoviário e navegação é essencial para a prestação de um bom serviço.

✓ Movimentos de interação entre a navegação e o transporte terrestre vem crescendo no mundo.

Maria Fernanda Hijjar

Sócia Executiva

[email protected]

(21) 99435-9395

ILOS

(21) 3445-3000

(11) 3847-1909

www.ilos.com.br

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