ANTAQ – RAM 1

Competitividade Portuária

Rogério Menescal

ANTAQ – RAM 2

1 – Introdução 2 – Importância dos portos na economia brasileira 3 – Estatísticas do Setor Portuário/Aquaviário 4 – Planejamento Multimodal Integrado 5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 3

Setor de Transportes Arranjo Institucional

(Simplificado) Presidência da República

CONAPORTOS SEP/PR MT

CONIT

SAC/PR CONAERO

EPL INPH

DNIT ANTT ANAC INFRAERO

Modal Aquaviário Modal Aeroviário Modal Terrestre

IP4 and Maritime/Inland

Navigation

CIAS. DOCAS e APs

ANTAQ

Portos Organizados

TUPs, ETCs e IPTs

Estados e Municípios

VALEC

CODOMAR

ANTAQ – RAM 4

Aumento da

Competitividade dos

Portos

(Investimentos pelo

setor privado)

Modernização e otimização da infra e

superestrutura portuárias existentes

Modicidade e publicidade de tarifas e

preços portuários

Estímulo à realização de investimentos privados

em modernização (aumento da capacidade portuária – feed service)

Aumento na oferta de infraestrutura pela iniciativa privada

Estímulo à concorrência intra e inter portos

Diretrizes do novo marco regulatório Lei 12.815/2013

ANTAQ – RAM 5

CONAPORTOS

CNAP - Praticagem

Setor Portuário – Arranjo Institucional (Simplificado)

ANTAQ – RAM 6

Port Management Models

Areia Branca Paranaguá/ COREX

Private

Public/ Private

Concessions

Arrendamentos ETCs/TUPs

Private

Private

Private

Public

Ex:Imbituba Manaus (?)

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Port Infrastructure Investment

Superstructure Investment

Outfit Investment

Port Operations

Port Administration

Land Property Assets

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

ANTAQ – RAM 7

AMAZONAS PARÁ

AMAPÁ RORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSO DO SUL

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE

PERNAMBUCO

ALAGOAS

BAHIA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

PARANÁ

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

SERGIPE

ACRE

MANAUS

SANTARÉM

BELÉM

VILA DO CONDE

ITAQUI

FORTALEZA

AREIA BRANCA

NATAL

CABEDELO

SUAPE

MACEIÓ

SALVADOR

ARATU

ILHÉUS

BARRA DO RIACHO

VITÓRIA

RIO DE JANEIRO

ITAGUAÍ (Sepetiba)

SÃO SEBASTIÃO

SANTOS

PARANAGUÁ

SÃO FRANCISCO DO SUL

ITAJAÍ

IMBITUBA

PELOTAS

RIO GRANDE

MACAPÁ

RECIFE

NITERÓI

FORNO

ANTONINA

ANGRA DOS REIS

PORTO ALEGRE

LAGUNA

PORTO VELHO

PORTOS ORGANIZADOS (PÚBLICOS)

37

ANTAQ – RAM 8

ANTAQ – RAM 9

AMAPÁ

RORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSO DO SUL

SÃO PAULO

PARANÁ

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ

PERNAMBUCO

RIO GRANDE DO NORTE

SERGIPE

PARÁ

ACRE

MINAS GERAIS

RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

AMAZONAS

BAHIA

TERMINAIS PORTUÁRIOS PRIVADOS

Autorizados 173

Status: Novembro/2015

15 TUP

1 TUP

2 TUP

12 TUP

1 TUP

14 TUP

1 TUP

3 TUP

5 TUP

1 TUP

16 TUP

1 TUP

5 TUP

27 TUP

1 TUP

8 TUP

16 TUP

10 TUP

2 TUP

8 TUP

5 ETC

1 ETC

2 ETC

1 ETC

4 ETC

1 ETC

1 ETC

1 ETC

1 IPT

1 IPT

ANTAQ – RAM 10

OUTRAS INSTALAÇÕES

- Instalações sujeitas a REGISTRO na ANTAQ (IP4, Canteiros de Obras, Estaleiros ...)

- Instalações para esporte e recreio - Portos Pesqueiros

ANTAQ – RAM 11

1 – Introdução 2 – Importância dos portos na economia brasileira 3 – Estatísticas do Setor Aquaviário 4 – Planejamento Multimodal Integrado 5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 12

São Francisco: 576 km

Tocantins-Araguaia: 1.360 km

Amazônica: 17.651 km

Paraguai: 591 km

Atlântico Sul: 500 km

Paraná: 1.359 km

Extensão Total: 22.037 km

Vias Aquaviárias Interiores Economicamente Navegadas - 2013

≡ 8 milhões de passageiros/ano

ANTAQ – RAM 13

CABOTAGE

ANTAQ – RAM 14

INLAND NAVIGATION

ANTAQ – RAM 15

Navegação X Ferrovias

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 2011 2012 2013 2014

Bill

ion

s

TKU

Inland Waterways Domestic Sea Shipping Railways

Waterway Transportation Information: ANTAQ Railways information: ANTT

188 Billions TKU or 67% Railways

CABOTAGE Inland Navigation

ANTAQ – RAM 16

Fonte: Aliceweb/MDIC

Estatísticas de Exportação e Importação Percentual de exportação e importação por via marítima – Tonelada e US$ FOB

% de exportações (via marítima)

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

20102011

20122013

2014

83,2 84,3 83,5

80,9 83,2

96,0 95,9 96,1 95,5

95,4

(%) US$ FOB (%) TON

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

20102011

20122013

2014

72,8 75,8 75,4 75,5 74,8

88,1 88,7 89,4 90,0 90,5

(%) US$ FOB (%) TON

% de importações (via marítima)

ANTAQ – RAM 17

1 – Introdução 2 – Importância dos portos na economia brasileira 3 – Estatísticas do Setor Aquaviário 4 – Planejamento Multimodal Integrado 5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 18

Ambiente de Sistemas de dados de interesse para o transporte aquaviário

BASE ANTAQ BASE SEP OUTRAS BASES

SDP + APP

SDN (Trav/Pass/AM/AP/LC/Cab)

SAMA + REB + Carga Prescrita

CORPORATIVO

SCP + SIGA

IDA + GISIS-IMO

ARRENDAMENTO

EVTE + SIGPORT-CUSTOS

SFIS

PRENAV + SISTRAM

SIGTAQ

SOPHIA + ESTATÍSTICA

SIG + QLICKVIEW

PSP WEBPORTOS INFRAPORTOS SIGSEP PORTOLOG VTMIS TUP UFSC => Novo SCP RESÍDUOS - COPPE

RFB - MERCANTE + SISCOMEX

MDIC – ALICEWEB + SISCOSERV

MARINHA – PRENAV + SISTRAM PORTAL JANELA ÚNICA DE COMÉRCIO EXTERIOR

BASE INTEGRADA

Cruzamento de Dados Trabalho em Rede/

Integração/Parcerias

=> Base Pública

ANTAQ – RAM 19

Evolução das adesões ao SDP (Portos e TUP)

3

17

26 27 29

32 32 33 33 33 33 33

0 0 1

28

49

69

100 103 102

105

116 119

-10

10

30

50

70

90

110

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Portos

TUP

BELÉM CABEDELO SANTOS USIMINAS

100% dos Portos Organizados e TUPs em operação

ANTAQ – RAM 20

DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SETOR FORMA • BOLETINS, ANUÁRIOS, RELATÓRIOS, ESTUDOS, APRESENTAÇÕES, PESQUISAS

DE SATISFAÇÃO ETC. LOCAL: • INTRANET

• SITE ANTAQ

• OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO (Resolução nº 2.680/12

ANTAQ)

ANTAQ – RAM 21

OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

ANTAQ – RAM 22

Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil) 8

1

80

86

90

10

0

11

2

11

1

11

9

12

7

13

2

15

3

17

3

17

7

20

4

22

8

23

4

25

3

27

9

27

4

26

0

28

9

30

9

31

6

33

8

34

9

27

8

27

0

25

5

25

7

26

1

27

6

27

5

29

6

31

6

30

4

33

1

33

3

35

2

36

7

39

2

41

5

44

0

47

6

49

4

47

3 5

45

57

7

58

8

59

3

62

1

360 350 341 347 360 388 386

414 443 436

485 506

529 571

621 649

693

755 768 733

834

886 904 931

970

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milh

ões

de

to

nel

adas

PORTO PÚBLICO TUPs TOTAIS

2014 => 969 Milhões de Toneladas

4,32 % ou + 39 Milhões Ton em

relação à 2013

≡ 1 Porto Paranaguá

ou todos de SC

1,015 Bi Ton em 2015

ANTAQ – RAM 23

Movimentação de Cargas Portuárias (SC-2014)

ANTAQ – RAM 24

Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)

= 49,0%

TIPO DE INSTALAÇÃO PORTUÁRIA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA

ANTAQ – RAM 25

Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)

= 76,6%

= 9,3 Mi TEUs

PERFIL DE CARGA PRODUTO

ANTAQ – RAM 26

Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)

= 21,8%

= 73,6%

= 4%

= 0,3%

= 0,2%

TIPO DE NAVEGAÇÃO

ANTAQ – RAM 27

Projeto de Estruturação: Cultura de Analytics e de Gestão por KPI’s!

Controle de qualidade dos dados enviados ao SDP, ao SAMA;

Data Mining na informações destinadas à tomada de decisão;

Subsídio à atividade de fiscalização da ANTAQ por meio da identificação de possíveis infrações às normas expedidas pela Agência;

Análises estatísticas a área finalística da ANTAQ e não, simplesmente, dados brutos sumarizados; e

Tratamento dos dados previamente à divulgação pelos diversos meios já existentes (painéis, sistemas, relatórios e apresentações).

Benefícios:

Mapa e Controle de seus Processos e Procedimentos a partir de indicadores (KPI’s) de gestão das atividades;

Metodologias de inteligência analítica como suporte à decisão manual e/ou automática de cada processo;

Tecnologias que suportam de forma eficiente à construção de metodologias analíticas inteligentes de Data Mining; e

Requisitos:

ANTAQ – RAM 28

1 – Introdução 2 – Importância dos portos na economia brasileira 3 – Estatísticas do Setor Aquaviário 4 – Planejamento Multimodal Integrado 5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 29

Planejamento Integrado do Setor Portuário

INTR

OD

UÇ

ÃO

Master Plan SEP/PR

Áreas destinadas a TUPs;

ETCs; IPTs

Mercado PDZ

Autoridade Portuária

PGO SEP/PR

PNLI EPL

PNLP SEP/PR

PNLT MT

Diretrizes do Setor

de Transportes CONIT(*)

Em cada Porto Organizado

Normatizado pela

Portaria SEP/PR nº 03/2014

(*) Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte

PPA MPOG

Integração dos Instrumentos de planejamento

Vinculação a metas empresariais e gerenciais

ANTAQ – RAM 30

Taxas de Crescimento Projetada da

Movimentação Portuária (2010-2030)

POR NATUREZA DA CARGA

Granel Sólido 5.68% ao ano

Granel Líquido 6.81% ao ano

Carga Geral** 3.37% ao ano

Contêiner 6.33% ao ano

Total 5.70% ao ano

Projeção de Movimentação de Carga até 2030 (por natureza de carga)

**Exclusive contêiner

970 102 46

232

590

Total = 2.260

Fonte : ANTAQ e SEP/PR (PNLP 2012)

2014

ANTAQ – RAM 31

Vocação natural para escoamento da safra de soja e milho pelo “arco

norte”

Regiões produtoras – soja e milho

ANTAQ – RAM 32

Pilares estratégicos PNLP 2015

ANTAQ – RAM 33

ANTAQ – RAM 34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

São Sebastião Itajaí Itaqui Fortaleza Paranaguá Suape Natal São Francisco do Sul

Rio Grande Angra Niterói Terminal Pecém Santos Santarém Vila do Conde Belém

Itaguaí Imbituba Recife Forno Rio de Janeiro Cabedelo Ilhéus Vitória

Salvador Aratu Maceió Macapá Porto Velho Porto Alegre

ÍNDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL - IDA 1st sem/2015

- Anual x Semestral

- TUPs em 2016

- Arrendamentos 2017

- Ranking ?

ANTAQ – RAM 35

Fonte: ANTAQ (2014)

Desempenho Operacional

(POs e TUPs)

ANTAQ – RAM 36

Fonte: ANTAQ (2014)

Porto Produtividade (Unidades/h)

Portonave 47,6

Embraport 43,7

Paranaguá 43,0

Santos 42,6

Porto Itapoá 38,2

Itajaí 32,9

Rio de Janeiro 31,8

Rio Grande 29,4

Salvador 29,0

Itaguaí (Sepetiba) 28,4

Suape 24,0

Vitória 23,1

Chibatão 21,9

Super Terminais 21,3

Pecém 17,5

Fonte: ANTAQ (2014)

Desempenho Operacional

ANTAQ – RAM 37

- PSU Passageiros

- PSU Portos

- PSU Navegação Marítima

ANTAQ – RAM 38

PRÊMIO ANTAQ

- PSU Passageiros - PSU Portos

- IDA - ?

ANTAQ – RAM 39

DESAFIO

Construção de Indicadores para aferir o Desempenho Portuário e da Qualidade do Serviço Prestado

- Preciso de indicadores comparáveis ?

- Quali-Quantitativo ? - IDP ≡ IDA ?

<> Pontos de vista - Usuário/Prestador do Serviço/Autoridade/Adm Portuária

- Governo (SEP/ANTAQ/CONAPORTOS) - Local/Regional/Nacional

ANTAQ – RAM 40

Fiscalização: Números Aumento em fiscalizações portuárias "Efeitos

da Lei nº 12.815/13" (Arrendatários e Operadores)

Fonte: SFC (dados até 15/09/2015)

Canal da Ouvidoria

Quantidade significativa de fiscalizações extraordinárias motivadas

por denúncias!

(216 em 2015)

1104

715

PAF

389

Extra

Fiscalizações em 2014

ANTAQ – RAM 41

Fiscalização: Benefícios

ANTES DEPOIS

Santos Santos

Operação de descarregamento de sulfato no Porto de Santos/SP

Vista da operação após a autuação da empresa, que recuperou 80 dos 98 caminhões de sua frota

ANTAQ – RAM 42

Fiscalização: Benefícios

ANTES DEPOIS

Prancha sem corrimão para acesso à embarcação da navegação interior

Prancha com corrimão para amenizar risco de queda

ANTAQ – RAM 43

1 – Introdução 2 – Importância dos portos na economia brasileira 3 – Estatísticas do Setor Aquaviário 4 – Planejamento Multimodal Integrado 5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 44

Outros Aspectos que Afetam Direta ou Indiretamente a

Competitividade da Instalação Portuária

Capacidade -

Acessos terrestres – PortoLog/AALP/PAC Acessos/

Acesso aquaviário – PND 2/Sinalização/VTMIS/Praticagem

Burocracia - PSP

Gestão Portuária – PMGP/InfraLog/Modelo Delegação≡Imbituba/

Reforço Papel da AP

Revisão Poligonais

Gestão Ambiental e de Segurança

Trabalho Portuário – Capacitação/Saúde & Segurança/OGMO

Cabotagem – estratégia/ações

Regulação/Fiscalização – Armadores/Agentes Marítimos/Arrendatários/

Operadores Portuários

ANTAQ – RAM 45

• TRABALHO EM REDE (CONECTIVIDADE/INTEGRAÇÃO) • DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (TRANSPARÊNCIA/PUBLICIDADE) OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

• CONTINUIDADE (INSTITUCIONALIZAÇÃO)

ANTAQ – RAM 46

www.pianc-copedec2016.com.br

Website para inscrições e informações detalhadas:

ANTAQ – RAM 47

Obrigado

ANTAQ - Superintendência de Desempenho,

Desenvolvimento e Sustentabilidade

rogerio.menescal@antaq.gov.br

www.antaq.gov.br