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Aviso Importante
2
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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3
histórico de execução perspectivas favoráveis
posicionamento estratégico no v a s fre n te s
Agenda
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histórico de execuçãohistórico de execução
4
perspectivas favoráveis
posicionamento estratégico no v a sno v a sno v a sno v a s fre n te sfre n te sfre n te sfre n te s
Agenda
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Oferta secundária de ações: free float de 6,9% para 14,8%
Oferta pública de ações - R$ 9,8 bi / free float - 30,4%
Programa ADR Nível 1
* Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais
2001
2002
2006
2006
2007
2009
2009
2010
5
avanços na governança
Informações contábeis: padrão internacional
Oferta secundária de ações: free float de 14,8% para 21,7%
Novo Mercado Bovespa
Conversão ações PN em ON = VOTO
PFIFF*: avanços na governança visando novo mercado
Histórico de Execução
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• BBAS3 6º papel mais negociado / 2º papel entre Bancos
• Volume médio negociado em 2011 cresceu 840% sobre igual período de 2006
• Participação IBOVESPA saltou de 0,9% (jun/06) para 3,1% (mai/11)
• Ações BB performam melhor que as dos pares
• BBAS3 6º papel mais negociado / 2º papel entre Bancos
• Volume médio negociado em 2011 cresceu 840% sobre igual período de 2006
• Participação IBOVESPA saltou de 0,9% (jun/06) para 3,1% (mai/11)
• Ações BB performam melhor que as dos pares 6
5 anos de novo mercado
Histórico de Execução
BBAS3 BBDC4 ITUB4 IBOV SANB11
Maio 2006
Maio 2011
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7
Histórico de Execução
Ampliação da rede em São Paulo e liderança nas demais regiões
Liderança no varejo
Expansão do crédito e da exposição a segmentos mais rentáveis
Diversificação: seguros e previdência, cartões, recursos de terceiros e mercado de capitais
Controle de custos: infraestrutura moderna e tecnologia de ponta
Expansão da base de clientes, melhoria no atendimento e solidificação do relacionamento
compromissos e estratégias
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R$ bilhões
8
Histórico de Execução
maior banco do país
Depósitos Totais
Part. 1T11 (%)2006 1T11 CAGR %
20,8296,4 866,6 28,5
23,7158,8 381,2 22,8
19,5137,7 397,5 28,1
22,0182,7 407,5 20,7
(1) Inclui garantias prestadas e TVM privados. Participação de mercado calculada com base na carteira doméstica
25,73.969 5.103 6,1
Ativos Totais
Crédito (1)
Recursos Administrados
Agências
Part. 2006 (%)
16,8
21,4
16,5
19,1
22,7
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6,05,1
8,8
10,1
11,7
2,42,9
3,7
5,96,7
8,5
10,7
2,12,9
32,1
22,5
32,5 30,727,0 28,0
24,9
19,5
26,1
24,7 25,8 24,6 24,2 24,8
2006 2007 2008 2009 2010 1T10 1T11
Lucro Líquido Lucro Recorrente RSPL - % RSPL Recorrente - %9
R$ bilhões
lucro líquido
Histórico de Execução
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296,4367,2
521,3
708,5
811,2866,6
16,8 15,6
17,2
22,0 20,8 20,9
2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11
Participação de Mercado - %10
R$ bilhões
ativos
Histórico de Execução
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11
158,8188,3
270,8
337,6
376,9 381,221,4 21,3
22,2
26,5 26,3 26,0
2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11
Participação de Mercado - %
R$ bilhões
depósitos
Histórico de Execução
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2,3 3,36,2
8,8 7,91,72,2
4,6
7,6 9,0
3,8
6,8
6,3
5,1 5,3
2,0
2,0
2,0
2,1 2,0
2,6
3,4
2,6
1,82,2
12,4
17,6
21,7
25,3 26,4
2007 2008 2009 2010 Mar/11
Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas
12
US$ bilhões
captações externas
Histórico de Execução
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13
R$ bilhões
administração recursos terceiros
Histórico de Execução
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14
51,9 65,597,2
144,0176,4 179,4
24,032,0
48,8
91,8
113,1 116,5
45,151,9
63,7
67,1
75,7 78,3
12,211,4
15,1
18,4
23,0 23,4
133,2160,7
224,8
321,4
388,2 397,516,5 16,017,1
20,1 19,8 19,5
2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11
PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado - %
18,0%
29,3%
R$ bilhões
crédito*
Histórico de Execução
(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.
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15
78,9%
R$ bilhões
crédito PF*
Histórico de Execução
(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.
47,3%
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30,4 39,660,6
83,699,1 97,1
9,613,4
19,2
25,2
33,0 34,2
10,1
10,9
15,5
12,6
14,1 13,7
1,9
1,7
1,9
12,6
14,2 14,8
51,9
65,5
97,2
125,3
160,5
2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11
Giro Investimento Comércio Exterior Demais
16(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.
R$ bilhões
carteira PJ*
Histórico de Execução
179,4
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17
36,6 40,2 45,2 48,0 49,6 50,4
8,511,7
18,519,2
26,1 27,9
45,151,9
63,767,1
75,7 78,3
58,0 58,2 59,9 59,2 60,6 61,1
2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11
Agro - PF Agro - PJ Participação de Mercado - %
R$ bilhões
carteira agronegócio*
Histórico de Execução
(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.
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R$ bilhões
carteira agronegócio*
Histórico de Execução
18(*) A partir de 2009 Inclui TVM e garantias prestadas.
14,4 11,7 8,7 7,3
49,2 55,4 67,0 70,9
63,7 67,175,7 78,3
2008 2009 2010 Mar/11
Prorrogada Não-prorrogada
Milho
Custeio** % Protegido
3.898 73,2
1.741 87,3
919 79,6
197 61,9
Soja
Arroz
Feijão
(**) Montante contratado na safra 2010/2011 – R$ milhões.
9,4%22,7%
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19
8,17,6
7,0 6,76,3 6,2
4,4
5,65,0
4,3 4,6 4,6
2006 2007 2008 2009 2010 1T11
Spread Global Margem Ajustada pelo Risco
spread global e margem
Histórico de Execução
(*) Margem Ajustada pelo Risco = Margem Financeira Líquida / Ativos Rentáveis Médios.
*
%
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20
%
inadimplência + 90 dias
Histórico de Execução
2,52,7
2,4
3,3
2,32,1
3,7
3,2 3,2
4,3
3,2 3,2
2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11
BB SFN
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47,546,2 45,6
43,4 42,6 41,8
Índice de Eficiência - % - 12 meses
82,6 81,989,0
104,0 109,0 111,2
2006 2007 2008 2009 2010 Mar/11
Funcionários
4,0 4,0 4,3 4,9 5,1 5,1
Agências
expansão com eficiência
Histórico de Execução
21
Milhares
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perspectivas favoráveis
22
histórico de execução
posicionamento estratégico no v a s fre n te s
Agenda
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perspectivas favoráveis
23
histórico de execução perspectivas favoráveis
posicionamento estratégico no v a s fre n te s
Agenda
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24
Perspectivas favoráveis
copa + olimpíadas
energia limpa
pré-sal
produtividade no campo
ampliação infraestrutura
ascensão classes D/E
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25
histórico de execução perspectivas favoráveis
posicionamento estratégico no v a s fre n te s
Agenda
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histórico de execução perspectivas favoráveis
posicionamento estratégico no v a s fre n te s
Agenda
posicionamento estratégico
26
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Rede BB
Posicionamento Estratégico
Fernando de Noronha
27
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Posicionamento Estratégico
28
Banco Postal – 5.271 municípios*Banco do Brasil – 3.170 municípios*
*Municípios com BB + Banco Postal – 3.101
Banco Postal: única opção bancária em 2.170 municípios
Fernando de Noronha
BB + Banco Postal: 100% País em 2015
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Fonte: IBGE, Ipeadata, Caged, CBIC e Banco Central do Brasill
Participação da região no PIB Brasileiro
29
rede apoiando o crescimento
Posicionamento Estratégico
Distribuição da rede de agências BB
13,1%
9,2%
16,6%
56,0%
5,3%
20,8%
8,4%
20,5%
45,0%
5,1%
46,1%
18,5%
2006
2010
55,4%
16,6%
2006
2010
42,6%
20,1%2006
2010
43,1%
11,3%2006
2010
70,9%
82,5%2006
2010
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Posicionamento Estratégico
30
BB 2.0 – revitalização do varejo
42,848,0
52,7 54,4 54,9 198,8219,6
248,4
274,9 276,2
2007 2008 2009 2010 Mar/11
Clientes (milhões) Receitas Comerciais* / Clientes (R$)
(*) Margem Financeira Bruta + RPS + Resultado Operações SeguridadeAugusta - SP
Gramado - RS
Leblon - RJ
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histórico de execução perspectivas favoráveis
posicionamento estratégico no v a s fre n te s
Agenda
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no v a s fre n te s
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histórico de execução perspectivas favoráveis
posicionamento estratégico novas frentes
Agenda
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Novas frentes
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valor de mercado: R$ 78,2 bilhões
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Novas frentes
expansão no exterior
Vídeos administradores no exterior
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internacionalização diversificação de receitas
eficiência e controle de custos transformação no varejo
Agenda para o futuro
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