“ความตกลง TPP กบผลกระทบตออตสาหกรรมยานยนตไทย”The 37th Bangkok International Motor Show

31 มนาคม 2559สนนทา กงวาลกลกจ

รองอธบดกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 1

Index

1. ความตกลง TPP (Overview)2. ขอตกลงสนคายานยนตภายใต TPP - ภาพรวมการเปดตลาดสนคายานยนต - กฎวาดวยถนก าเนดสนคา - ขอตกลงพเศษเฉพาะประเทศ3. บทสรป

2

ภาพรวมเศรษฐกจของ TPP

ประเทศสมาชก12 ประเทศ

สหรฐฯ แคนาดา เมกซโก ออสเตรเลย นวซแลนด ชล เปร ญปน สงคโปร บรไน มาเลเซย และเวยดนาม

GDP27.4 ลานลานเหรยญสหรฐฯ

สดสวน 39.3% ของโลก

ประชากร817 ลานคน

สดสวน 11.4% ของโลก

3

ความเปนมา / ล าดบเหตการณเจรจา TPP

ป 2008กลมประเทศ P4 ประกอบดวย ชล สงคโปร บรไน นวซแลนด

ไดขยายความตกลง โดยเรมเปดรบสมาชกใหม คอ สหรฐอเมรกา

ป 2010การจดท าความตกลง TPP เรมตนการเจรจาอยางเปนทางการ

5 ตลาคม 2015

สรปผลการเจรจา TPP (ระยะเวลาเจรจา 5 ป)

4 กมภาพนธ 2016ประเทศสมาชกลงนามความตกลง TPP

ความตกลง TPP มผลบงคบใช

4

เงอนไขการบงคบใชความตกลง TPP

5

การเปดรบสมาชกใหม

กระบวนการเขาเปนสมาชกใหม• เจรจาทวภาคกบประเทศสมาชก TPP

•ตองไดรบฉนทามตจากประเทศสมาชก โดยไมสามารถปรบแกขอบทความตกลง TPP แตสามารถเจรจาขอความยดหยนได

ประเทศทแสดงความสนใจเขารวม TPP• เกาหลใต ไตหวน ฟลปปนส อนโดนเซย โคลอมเบย คอสตารกา และฮอนดรส

6

ภาพรวมการคาไทย - ประเทศสมาชก TPP ป 2015

ประเทศ GDP($billion)

การคารวม ไทย- TPP($million)

ไทยสงออก($million)

ไทยน าเขา($million)

ดลการคา($million)

มลคาการลงทนในไทย*

($million)

Japan 4,116.2 51,312 20,076 31,236 -11,160 12,504.47

United States 17,968.2 37,922 24,058 13,864 10,194 4,776.74

Malaysia 313.5 22,107 10,190 11,917 -1,728 2,139.58

Singapore 294.4 15,920 8,756 7,165 1,592 7,211.41

Australia 1,240.8 13,978 9,768 4,210 5,558 1,484.63

Vietnam 198.8 12,958 8,907 4,050 4,857 0.71

Mexico 1,161.5 3,237 2,687 550 2,137 0.04

Canada 1,572.8 2,292 1,365 927 438 314.60

New Zealand 170.6 1,917 1,323 594 729 5.57

Chile 240.0 895 612 283 330 -

Brunei 11.6 816 106 710 -604 3.85

Peru 180 558 469 89 380 -

รวม 12 ประเทศ 27,468 163,911= 39.3%

88,317( 41.2 % ของ

Total Exp)

75,593(37.3 % ของ

Total Imp)

12,724 28,441.6(~ 45.8% ของ

FDI รวม)7

สถตการสงออกไทย - โลก 2013 – 2015รถยนตส าเรจรป

8

ตารางมลคาการสงออกยานตยนตของโลก (2013-2015)value (ลานเหรยญสหรฐ) share (%)

Country 2013 2014 2015 2013 2014 2015-- World -- 18,672.70 18,237.65 19,151.01 100.00 100.00 100.00TPP Members 7,649.23 7,222.61 8,319.37 40.96 39.60 43.44

TPP Australia (1) 4,135.32 3,695.33 4,396.08 22.15 20.26 22.96Philippines (2) 1,019.13 1,324.33 1,833.50 5.46 7.26 9.57Saudi Arabia (3) 1,398.23 1,513.58 1,394.66 7.49 8.30 7.28Indonesia (4) 1,533.55 1,086.61 808.41 8.21 5.96 4.22

TPP New Zealand (5) 459.40 508.95 651.16 2.46 2.79 3.40TPP Malaysia (7) 705.43 724.98 584.88 3.78 3.98 3.05TPP Mexico (9) 242.35 298.20 558.53 1.30 1.64 2.92TPP Vietnam (11) 148.63 244.71 434.87 0.80 1.34 2.27TPP Chile (12) 434.86 459.14 427.18 2.33 2.52 2.23TPP United States (14) 359.74 367.00 345.84 1.93 2.01 1.81TPP Japan (15) 623.31 417.88 374.25 3.34 2.29 1.95TPP Peru (17) 342.81 286.11 271.94 1.84 1.57 1.42TPP Singapore (20) 77.54 112.75 181.39 0.42 0.62 0.95

China (40) 41.37 40.90 75.71 0.22 0.22 0.40TPP Canada (41) 59.32 70.42 67.95 0.32 0.39 0.36

India (50) 14.48 27.58 38.09 0.08 0.15 0.20TPP Brunei (62) 60.53 37.15 25.30 0.32 0.20 0.13

ตารางมลคาการสงออกชนสวนยานยนตของโลก (2013-2015)

Value (ลานเหรยญสหรฐ) share (%)

Country 2013 2014 2015 2013 2014 2015

World 17,854.85 18,521.22 18,023.89 100.00 100.00 100.00

TPP Members 7,170.60 7,445.08 7,635.27 40.16 40.20 42.36

TPP Japan (1) 2,396.02 2,487.06 2,300.12 13.42 13.43 12.76

TPP Malaysia (2) 1,755.94 1,751.18 1,722.79 9.84 9.46 9.56

TPP United States (3) 1,128.94 1,261.12 1,497.12 6.32 6.81 8.31

Indonesia (4) 2,130.86 2,015.39 1,492.97 11.93 10.88 8.28

China (5) 1,037.59 1,132.34 1,195.25 5.81 6.11 6.63

India (6) 931.30 933.05 971.43 5.22 5.04 5.39

TPP Vietnam (8) 641.89 672.48 686.23 3.60 3.63 3.81

TPP Australia (12) 577.98 579.38 474.04 3.24 3.13 2.63

TPP Mexico (13) 300.70 335.60 434.70 1.68 1.81 2.41

TPP Singapore (14) 274.83 269.02 429.12 1.54 1.45 2.38

TPP Canada (39) 41.12 39.34 40.53 0.23 0.21 0.23

TPP New Zealand (42) 28.86 28.95 30.63 0.16 0.16 0.17

TPP Chile (53) 14.22 11.49 10.63 0.08 0.06 0.06

TPP Peru (58) 7.68 6.44 7.24 0.04 0.04 0.04

TPP Brunei (80) 2.42 3.02 2.13 0.01 0.02 0.019

สถตการสงออกไทย - โลก 2013 – 2015ชนสวนยานยนต

เนอหาของความตกลง TPP

ขอบททางกฎหมาย ขอบทพนฐาน

ขอบทใหม

1 – ความจ ากดความทวไป 27 – การบรหารจดการและสถาบน 28 – การระงบขอพพาท 29 - ขอยกเวน 30 – บทสรป

2- การคาสนคา 3 – กฎถนก าเนดสนคา 4 – สงทอและเครองนงหม 5 – การบรหารจดการทาง

ศลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการคา

6 – มาตรการเยยวยาทางการคา 7 – มาตรการสขอนามยและ

สขอนามยพช 8 – อปสรรคทางเทคนคตอการคา 9 – การลงทน 10 – การบรการขามพรมแดน

17 – รฐวสาหกจ 19 – แรงงาน 20 – สงแวดลอม 23 – การพฒนา 24 – SMEs25 – ความสอดคลองของกฎระเบยบ 26 – ความโปรงใสและการตอตานการ

คอรรปชน

11 – บรการดานการเงน 12 – การเคลอนยายนกธรกจ 13 – โทรคมนาคม 14 – พาณชยอเลกทรอนกส 15 – การจดซอจดจางโดยรฐ 16 – นโยบายการแขงขน 18 – ทรพยสนทางปญญา 21 – ความรวมมอและการ

เสรมสรางศกยภาพ 22 – ความสามารถในการแขงขน

และการอ านวยความสะดวกทางการคา

10

ขอตกลงทเกยวกบสนคายานยนตภายใต TPP

การเปดตลาดสนคา

National Treatment and Market Access

กฎวาดวยแหลงก าเนดสนคา Rules of Origin and Origin Procedures

ขอตกลงการเปดตลาดสนคารายประเทศ

Market Access Annexes (Side Letters)

11

ภาพรวมการเปดตลาดสนคายานยนตภายใต TPP Market Access

• ภาพรวมการเปดตลาดสนคาอตสาหกรรมทงหมดภายใต TPP - การเปดตลาดสนคาอตสาหกรรมของประเทศสมาชก TPP ทงหมดในปสดทายทมการเปดตลาดจะครอบคลมถงรอยละ 99 .9 ของรายการสนคาทงหมด

- ทกประเทศลดภาษเปนรอยละ 0 ทนทเมอความตกลงมผลบงคบใชครอบคลมถงรอยละ 76.6% (ทมา：METI ）

• สนคากลมยานยนต - ลดภาษเปนรอยละ 0 ทนทในกลมประเทศทไมมความออนไหว ไดแก สงคโปร ชล เปร ญป น - ประเทศทมความออนไหว ก าหนดเงอนไขลดภาษ เชน ระยะเวลาในการลดภาษ

รายการสนคา และประเทศทจะเปดตลาดให เชน เมกซโก ก าหนดเงอนไขในการลดภาษภายใน 10 ป และยงคงภาษไดหลงปท 11 สนคา

รถบรรทก / รถกระบะ (8704) เปดใหทกประเทศยกเวนญป น เวยดนาม มระยะเวลาการลดภาษ 10 – 13 ป กอนจะเหลอรอยละ 0 กบทกประเทศ

12

• ระดบความออนไหวของประเทศสมาชก

ในการเปดตลาดสนคายานยนต (กลมยานยนต ชนสวน และจกรยานยนต)

ชล ญป น สงคโปร เปร นวซแลนด : ไมมความออนไหว

เปดตลาดทงยานยนต ชนสวน และจกรยานยนต

ยกเลกภาษเหลอรอยละ 0 ทนทเมอ TPP มผลบงคบใช

ออสเตรเลย บรไน ไมมความออนไหวในการเปดตลาดสนคายานยนต

แตขอระยะเวลาในการเปดตลาดชนสวนยานยนต

สหรฐฯ มาเลเซย และเวยดนาม มความออนไหวในการเปดตลาดในทกกลม

ภาพรวมการเปดตลาดสนคายานยนตภายใต TPP Market Access

13

US Market Accessสหรฐฯ แบงเปดตลาดสนคายานยนตแตกตางกน ระหวางประเทศสมาชก TPP ไดแก

กลมท 1 ประเทศทสหรฐฯ ไมคอยมความออนไหว

ลดภาษเปนรอยละ 0 ทนทเมอความตกลงมผลใชบงคบ

ออสเตรเลย แคนาดา ชล เมกซโก เปร สงคโปร

กลมท 2 ประเทศทสหรฐฯ มความออนไหวระดบกลาง

ลดภาษเหลอรอยละ 0 ภายใน 10 ป หลงความตกลงมผลใชบงคบ

บรไน มาเลเซย นวซแลนด เวยดนาม

กลมท 3 ประเทศทสหรฐฯ มความออนไหวสง

ลดภาษเหลอรอยละ 0 ภายใน 25- 30 ป หลงความตกลงมผลใชบงคบ

ญป น

ภาพรวมการเปดตลาดสนคายานยนตภายใต TPP กรณสหรฐอเมรกา

14

เกณฑทใชกบทกพกดสนคา

เกณฑ WO-region (Wholly Obtained Region) - นบรวมการผลตทงหมดในประเทศภาคสมาชกเสมอนเปนการผลต

ในประเทศเดยวกน จะถอวาสนคาผานเกณฑ WO ถาสนคานนๆ

ถกผลตขนหรอไดมาจากประเทศภาคประเทศใดประเทศหนงหรอ

หลายประเทศกได

กฎวาดวยแหลงก าเนดสนคา Rules of Origin and Origin Procedures

15

เกณฑ PE-region (Produced Exclusively) - นบรวมกระบวนการผลตทงหมดในประเทศภาคเสมอนเปนการผลตในประเทศเดยวกน

โดยจะถอวาสนคาผานเกณฑ PE ถาวตถดบทใชในการผลตทงหมดผานเกณฑการไดถน

ก าเนดภายใตความตกลง TPP และกระบวนการผลตสนคานนๆ เกดขนภายในภมภาค

TPP ทงหมด โดยจะเกดขนภายในประเทศภาคประเทศหนงหรอหลายประเทศกได

(PE in a Region)

- ตางจาก FTA อนๆ ทไทยเปนภาค (อาเซยน-จน อาเซยน-ญป น และอาเซยน-ออสเตรเลย-

นวซแลนด) ซงก าหนดวาสนคาทผานเกณฑ PE จะตองถกผลตขนภายในประเทศภาค

ประเทศใดประเทศหนงเทานน

(PE in a Party)

กฎวาดวยแหลงก าเนดสนคา Rules of Origin and Origin Procedures

16

วธการสะสมสะสมถนก าเนด

การสะสมถนก าเนดแบบ (Full Cumulation) - TPP ก าหนด ใหการสะสมถนก าเนดสนคาเปนแบบ Full Cumulation ซงหาก

วตถดบผานเกณฑการไดถนก าเนด จะสามารถสะสมถนก าเนดไดเตมมลคาของวตถดบนน (ผานเกณฑนบเปน 100%) แตถาหากวตถดบไมผานเกณฑการไดถนก าเนด จะสามารถสะสมไดตามมลคาการผลตทเกดขนจรง ทกขนตอนทเกดจากขนภายในกลม TPP มาสะสมได (รวมถง minimal operation)

- การสะสมแบบ Full Cumulation ภายใต TPP จะท าใหการผลตแมจะม

มลคาเลกนอยกสามารถอยในหวงโซการผลตได

กฎวาดวยแหลงก าเนดสนคา Rules of Origin and Origin Procedures

17

สรป• การก าหนดกฎเกณฑถนก าเนดสนคาภายใต TPP ทงในเรอง WO Region , PE Region

รวมถง Full Cumulation สงเสรมใหมการใชวตถดบ การผลต และการคา ภายใต กลม TPP ซงอาจเปนแรงกระตนใหเกดการยายฐานการผลตจากไทย หรอประเทศนอกกลม TPP ไปยงประเทศสมาชก TPP ได โดยเฉพาะการก าหนดเกณฑการสะสมแบบ Full Cumulationซงจะสงผลใหการผลตทอยนอก TPP ไมอาจน ามาสะสมถนก าเนดได

• นอกจากนน เกณฑการสะสมมลคา ( Regional value content: RVC) การผลตใหอยภายในกลมประเทศ TPP อยในระดบสง เชน ก าหนด RVC อยทประมาณรอยละ 40-55 (FTA อนๆทไทยเปนภาค มก าหนดการสะสมมลคา สงสดทรอยละ 45 เปนตน) ซงจะสงผลใหประเทศทไมไดเปนสมาชก TPP หลดจากหวงโซอปทานการผลตสนคายานยนตได

กฎวาดวยแหลงก าเนดสนคา Rules of Origin and Origin Procedures

18

Side Letter ดานยานยนต การจดท า Side Letter ดานยานยนต เปนการด าเนนการเฉพาะบางประเทศ สวนใหญเปนการ

จดท า Side Letter ระหวางสหรฐฯ และประเทศคภาค TPP บางประเทศ ซงสวนใหญเปนไปเพอการสนองตอบตอการผลกดนสนคายานยนตสหรฐฯ เขาสตลาดคภาคนน

เนอหาสวนใหญของ Side Letter จะเนนเรองการยอมรบมาตรฐาน การก าหนดใหกฎระเบยบทเกยวกบยานยนตมความโปรงใสมากขน

สหรฐอเมรกา – ญป น • มสาระส าคญหลกใหญป นยอมรบมาตรฐานของสหรฐ ฯ ในสนคายานยนตมากขน ซงจะสงผล

ใหสนคายานยนตเขาสตลาดญป นไดงายขน เชน ก าหนดมาตรการเกยวกบความโปรงใสในการออกกฎระเบยบดานยานยนต ส าหรบ New Technology Automobile (ยานยนตเทคโนโลยใหม), ใหมการจดตงกลไกของกระบวนการหารอ (consultations) NTMs ยานยนต และมการจดตงคณะกรรมการสองฝายดานยานยนต (Special Bilateral Committee on Motor Vehicles) เปนตน

19

ขอตกลงการเปดตลาดสนคารายประเทศ Market Access Annexes

Side Letter ดานยานยนต

สหรฐอเมรกา - มาเลเซย มสาระส าคญ ใหมาเลเซยยอมรบมาตรฐานของสหรฐฯมากขน (FMVSS / EPA) รวมถงการยกเลกการใชมาตรการทมใชภาษบางมาตรการกบสนคายานยนตของสหรฐฯ เชน หามการจ ากดปรมาณ หามออกกฎเกณฑภาษสรรพสามตทไมสมเหตสมผล ใหใชหลกการประเมนราคาศลกากรจาก transaction value ตาม Customs Valuation Agreement ของ WTO

• สหรฐอเมรกาจะใหความชวยเหลอทางเทคนค (Technical Cooperation) และการพฒนา Capacity building ตอมาเลเซย

ขอตกลงการเปดตลาดสนคารายประเทศ Market Access Annexes

20

หากไทยเขารวม TPP

ขอด

• ยกระดบมาตรฐานการผลตสนคาและบรการของประเทศใหสงขน ครอบคลมทงดานสงแวดลอม และแรงงาน เพอพฒนาสความยงยน

• สงเสรมภาคการผลตทส าคญของไทยใหสามารถอยในหวงโซอปทานโลกได

• รกษาตลาดหลก เชน สหรฐอเมรกา ญปน รวมทงขยายไปตลาดใหม เชน แคนาดา เมกซโก

• ดงดดการลงทน และสรางความมนใจแกนกลงทนตางชาต

• สรางโอกาสนกลงทนไทยในตางประเทศ

ขอเสย

• มการแขงขนการคาสนคาและบรการสงขน• เสยงตอการถกฟองรองหากไมสามารถปฏบต

ตามมาตรฐานแรงงานและสงแวดลอมสากล

บทสรป หากไทยเขารวม (ภาพรวม)

• การจดท าความตกลง TPP มงเนนการสรางหวงโซอปทานภายในประเทศสมาชกกลม TPP เชน การเปดตลาดระหวางประเทศสมาชกทลกและกวาง การก าหนดกฎเกณฑตางๆ เพอเสรมการคาระหวางกน แมวาไทยจะถอวาเปนประเทศทเปนฐานการผลตส าคญ ของสาขายานยนตของโลก การเขารวม TPP ยอมเปนการสรางโอกาสใหไทยรกษาบทบาทการเปน ผเลนส าคญของหวงโซอปทานในสาขายานยนตโลก

• ความทาทายและการปรบตวเกยวกบเรองการจดหาวตถดบ (sourcing) เนองจาก

กฎเกณฑถนก าเนดสนคายานยนตภายใต TPP คอนขางเขมงวด ไทยอาจตองการ

การปรบตวในการหาแหลงวตถดบประเภทชนสวนใหมบางสวน เนองจากประมาณรอยละ 30 ของมลคาการน าเขาชนสวนยานยนต มาจากประเทศทมใชสมาชก TPP ไดแก จน เยอรมน และอนโดนเซย โดยเฉพาะจนทไทยน าเขาชนสวนยานยนตถงรอยละ 20

22

บทสรป ผลกระทบตออตสาหกรรมยานยนต

การด าเนนการของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ขอบคณคะ

23