Análisis Bankinter Análisis...2017/08/21 · Análisis 1.- Fundamental: -Bolsas: Consolidación...
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Análisis
Perspectiva Semanal
Mercado en el corto plazo
21 de agosto de 2017
Análisis Bankinter
Análisis
Resumen semana pasada Principales activos
1.- BOLSAS Var. % Cierre Var. % Cierre
Ibex-35 España +1,0% 10.386 Nasdaq 100 USA -0,7% 5.791
PSI-20 Portugal -0,3% 5.186 Bovespa Brasil +2,0% 68.715
EuroStoxx-50 UEM +1,2% 3.446 MEX IPC México +0,8% 51.075
FTSE100 UK +0,2% 7.324 CSI300 China +2,1% 3.725
CAC40 Francia +1,1% 5.114 Hang Seng HK +0,6% 27.048
MIB 30 Italia +2,2% 21.815 Kospi Corea +1,7% 2.358
DAX Alemania +1,3% 12.165 Sensex India +1,0% 31.525
S&P 500 USA -0,6% 2.426 RTSI Rusia +0,5% 1.028
Nikkei 225 Japón -1,3% 19.730 BIST30 Turquía +0,5% 131.837
2.- BONOS 10A (TIR) 11-ago. 18-ago. 3.- DIVISAS 11-ago. 18-ago.
Bund 0,382% 0,414% USD Dólar 1,182 1,176
Bono español 10A 1,436% 1,549% JPY Yen 129,1 128,4
Bono italiano 10A 2,024% 2,028% GBP Libra 0,908 0,913
Bono portugués 10A 2,817% 2,741% CHF Fr. Suizo 1,137 1,135
T-Note 2,189% 2,194% CNH Yuan Offshore 7,899 7,860
Bono japonés 10A 0,063% 0,033% CNY Yuan Onshore 7,860 7,828
3.- MATERIAS PRIMAS Var. % Cierre Var. % Cierre
Brent Petróleo UE +1,4% 52,5 Oro -0,4% 1.284
WTI Petróleo USA -0,6% 48,5 CRB (Índice) Mat. Primas -0,7% 438
4.- VOLATILIDAD 11-ago. 18-ago. 11-ago. 18-ago.
VIX Sobre S&P500 15,5% 14,3% V2X Sobre ES-50 19,31% 17,57%
SALDOS NETOS DE LA SEMANA PASADA
Análisis
1.- Fundamental:
- Bolsas: Consolidación de niveles y poca actividad, con volúmenes bajos. Continuismo, pero con cierto riesgo bajista si la macro resulta poco sólida.
- Bonos: Probable debilitamiento, pero eso dependerá sobre todo de las declaraciones que se realicen o filtren desde Jackson Hole.
- Divisas: Con algo de tensión aún por la geoestrategia parece probable que el yen y el franco suizo tiendan a apreciarse.
2.- Técnico:
- Bolsas: Laterales/Alcistas.
- Bund: Lateral/Alcista.
- Euro: Lateral con respecto al yen y bajista frente al USD.
Informe de Estrategia Semanal disponible en:
https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=ASES&subs=NRID#
Resumen perspectivas 7 días Visión técnica y fundamental
Análisis
Economía - Calendario de eventos
Lo más relevante serán los indicadores de sentimiento en Alemania (ZEW & IFO) y las declaraciones de banqueros centrales en Jackson Hole.
Día País Dato Mes Tasa (e) Ant.
M;11:00h ALE ZEW sit. actual Ago Ind. 85,3 86,4
M;11:00h ALE ZEW Sent. Expectativas Ago Ind. 15,0 17,5X;10:00h UEM PMI Compuesto (prel) Ago Ind. 55,5 55,7
X;10:00h UEM PMI Manufacturero (prel) Ago Ind. 56,3 56,6X;10:00h UEM PMI Servicios (prel) Ago Ind. 55,4 55,4X;16:00h UEM Conf. Consumidor (prel) Ago Ind. -1,8 -1,7
X;16:00h EEUU Vtas. Vivienda nueva Jul 610k 610kJ;09:00h ESP PIB (final) 2T a/a 3,1% 3,0%J;10:30h GB PIB (prel) 2T a/a 1,7% 2,0%J;16:00h EEUU Vtas. Vivienda 2ª mano Jul M 5,56M 5,52M
J/S EEUU Encuentro de banqueros centrales en Jackson Hole
V;8:00h ALE PIB (final) 2T a/a 2,1% 2,0%V;10:00h ALE IFO clima empresarial Ago Ind. 115,5 116,0V;10:00h ALE IFO expectativas Ago Ind. 106,8 107,3V;14:30h EEUU Ped Bienes Durad (prel) Jul m/m -6,0% 6,4%
Principales referencias de la semana:
Análisis
Deuda soberana Principales emisiones
Las emisiones de esta semana carecerán de impacto
País
FR
ESP
ALE
GB
GBV;12:00h
X;11:30h 3.000M€ bonos vto. 2027
X;10:30h
L;14:50h
EmisiónDía/Hora
2.750MGBP bonos vto. 2023X;11:30h
Principales emisiones de la semana
5.500M€ en letras 3, 6 y 12 meses
Emite letras 3 y 9 meses
3,500MGBP en letras 1 y 3 meses
Análisis
Índice S. R. 21 agosto
16:05h Perspectiva Semana
Ibex
10.287
10.444
10.376
Lateral.- Aunque ha ganado cierto impulso en las últimas sesiones según su RSI-14 y su MACD, está ofreciendo ya indicios de agotamiento en ambos indicadores de momentum. Habiendo rebotando desde su primer soporte (S1) en 10.287, parece improbable que conserve fuerza como para acercarse a su primera resistencia (R1) en 10.444.
ES-50 3.407 3.478 3.425
Lateral/Alcista.- Probablemente rebote desde su actual nivel, una vez que ya se encuentra próximo a su S1 (3.407) y enseguida entraría en zona de sobreventa por RSI-14. A partir de ahí podría girar al alza, pero probablemente lateralizará enseguida porque los indicadores de momentum carecen ahora de fuerza suficiente con volúmenes de actividad reducidos.
S&P 500 2.421 2.443 2.426
Lateral/Alcista.- Prácticamente está tocando ya su S1 (2.421) y ha entrado en zona de sobreventa por RSI-14, de manera que la pauta de salida más probable es el rebote. Además, debería regresar al entorno de 2.450 y reintegrarse en su canal alcista de medio plazo, que abandonó a mediados de agosto.
Futuro Bund 162,6 164,6 164,3
Lateral/Alcista.- Se encuentra en un canal alcista pero ya próximo a su siguiente resistencia (R1 en 164,6), por lo que debería perder impulso y retroceder algo hacia la base del canal. Tal vez hacia 163,8. No obstante, antes de que eso suceda podría llegar a tocar su R1 y retroceder sólo después de haberla tocado.
EUR/USD 1,172 1,178/1,183 1,179
Bajista (Euro).- Esa sería la dirección de salida más probable para el euro después de disfrutar de una brusca apreciación hasta superar su R1 en 1,178 y situarse en zona de sobrecompra por RSI-14. Tras haber superado puntualmente el nivel 1,190 a principios de agosto parece dibujar un canal de corrección bajista que debería respetar.
EUR/JPY 128,0 130,3 128,3
Lateral (Euro).- El yen se encuentra cerca de su S1 con respecto al euro (128,0) y, puesto que el siguiente soporte (S2) se encuentra distanciado (125,5) y su fiabilidad es reducida, lo más probable es que busque una salida rebotando ligeramente para respetar así su rango más probable 128,0(S1)/130,3(R1).
Análisis técnico - Perspectivas a 7 días
Análisis
Análisis técnico - Ibex 35 Hourly .IBEX 18:00 21/02/2017 - 12:00 30/08/2017 (MAD)
11.072,3
11.975,3
11.512
7.615,8
6.721,1
10.443,9
10.287,5
BarOHLC; .IBEX; Trade Price
16:00 21/08/2017; 10.398,6; 10.400,8; 10.353,3; 10.353,3
SMA; .IBEX; Trade Price(Last); 14
16:00 21/08/2017; 10.365,8
SMA; .IBEX; Trade Price(Last); 14
16:00 21/08/2017; 10.365,8
Price
EUR
Auto
9.300
9.400
9.500
9.600
9.700
9.800
9.900
10.000
10.100
10.200
10.300
10.400
10.500
10.600
10.700
10.800
10.900
11.000
RSI; .IBEX; Trade Price(Last); 14; Wilder Smoothing
16:00 21/08/2017; 39,428 Value
EUR
Auto
30
MACD; .IBEX; Trade Price(Last); 12; 26; 9; Exponential
16:00 21/08/2017; -22,1; -27,4 Value
EUR
Auto
-50
0
23 27 01 03 07 09 13 15 17 21 23 27 29 31 04 06 10 12 18 20 24 26 28 03 05 09 11 15 17 19 23 25 29 31 02 06 08 12 14 16 20 22 26 28 30 04 06 10 12 14 18 20 24 26 28 01 03 07 09 11 15 17 21 23 25 29
marzo 2017 abril 2017 mayo 2017 junio 2017 julio 2017 agosto 2017
Análisis
Análisis técnico - EuroStoxx-50 30 Minutes .STOXX50E 9:30 02/01/2017 - 13:00 01/09/2017 (ZUR)
2.482,5
2.600,1
3.055,36
3.406,56
3.423,29
3.477,76
3.497,34
BarOHLC; .STOXX50E; Trade Price
16:30 21/08/2017; 3.417,03; 3.417,29; 3.414,04; 3.415,40
SMA; .STOXX50E; Trade Price(Last); 14
16:30 21/08/2017; 3.431,16
Price
EUR
Auto
3.240
3.270
3.300
3.330
3.360
3.390
3.420
3.450
3.480
3.510
3.540
3.570
3.600
3.630
RSI; .STOXX50E; Trade Price(Last); 14; Wilder Smoothing
16:30 21/08/2017; 32,188 Value
EUR
Auto
MACD; .STOXX50E; Trade Price(Last); 12; 26; 9; Exponential
16:30 21/08/2017; -5,28; -4,33 Value
EUR
Auto
0
03 05 09 11 13 18 20 24 26 30 01 06 08 10 14 16 20 23 27 01 03 07 10 14 16 20 22 24 29 31 04 06 10 13 19 21 25 27 01 04 08 10 12 16 18 23 25 29 31 02 07 09 13 15 19 21 26 28 30 04 06 10 13 17 19 21 25 28 01 03 07 09 11 16 18 22 24 28 31
enero 2017 febrero 2017 marzo 2017 abril 2017 mayo 2017 junio 2017 julio 2017 agosto 2017
Análisis
Análisis técnico - S&P 500 30 Minutes S&P500: gráfico corto .SPX 10:00 22/05/2017 - 12:30 24/08/2017 (NYC)
1.828,45
1.866,03
2.413,15
2.420,7
2.442,55
2.472,75
BarOHLC; .SPX; Trade Price
10:30 21/08/2017; 2.421,84; 2.422,07; 2.419,07; 2.420,22
BBand; .SPX; Trade Price(Last); 20; Simple; 2,0
10:30 21/08/2017; 2.445,22; 2.431,52; 2.417,82
SMA; .SPX; Trade Price(Last); 14
10:30 21/08/2017; 2.429,56
Price
USD
Auto
2.370
2.380
2.390
2.400
2.410
2.420
2.430
2.440
2.450
2.460
2.470
2.480
MACD; .SPX; Trade Price(Last); 12; 26; 9; Exponential
10:30 21/08/2017; -7,27; -7,14 Value
USD
Auto
-5
RSI; .SPX; Trade Price(Last); 14; Wilder Smoothing
10:30 21/08/2017; 27,857 Value
USD
Auto
30
60
23 24 25 26 30 31 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 03 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24
mayo 2017 junio 2017 julio 2017 agosto 2017
Análisis
Análisis técnico - Bund Hourly FGBLc1 9:00 22/08/2016 - 10:00 08/09/2017 (FFT)
110,01
113,51
112,03
113,01
120,02
120,87
129,4
123,86
122,33
124,73
134,51
133,24
138,61
139,79
145,88
143,97
161,84
162,61
164,62
160,3
166,11
165,29
BarOHLC; FGBLc1; Trade Price
17:00 21/08/2017; 164,40; 164,51; 164,39; 164,49Price
EUR
Auto
159
159,5
160
160,5
161
161,5
162
162,5
163
163,5
164
164,5
165
165,5
166
166,5
167
167,5
RSI; FGBLc1; Trade Price(Last); 14; Wilder Smoothing
17:00 21/08/2017; 64,262 Value
EUR
Auto
30
60
24 30 05 09 15 21 27 03 07 13 19 25 31 04 10 16 22 28 02 08 14 20 27 02 06 12 18 24 30 03 09 15 21 24 02 08 14 20 24 30 05 11 19 25 02 08 12 18 24 30 05 09 15 21 27 03 07 13 19 25 31 04 09 15 21 25 31 06
sep. 16 oct. 16 nov. 16 dic. 16 ene. 17 feb. 17 mar. 17 abr. 17 may. 17 jun. 17 jul. 17 ago. 17
Análisis
Análisis técnico - Eurodólar 10 Minutes EUR= 19:10 21/05/2017 - 3:30 25/08/2017 (GMT)
1,1722
1,178
1,1833
BarOHLC; EUR=; Bid
15:00 21/08/2017; 1,1812; 1,1816; 1,1806; 1,1815
SMA; EUR=; Bid(Last); 14
15:00 21/08/2017; 1,1791
Price
USD
Auto
1,112
1,116
1,12
1,124
1,128
1,132
1,136
1,14
1,144
1,148
1,152
1,156
1,16
1,164
1,168
1,172
1,176
1,18
1,184
RSI; EUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing
15:00 21/08/2017; 82,987 Value
USD
Auto
21 23 24 25 26 28 30 31 01 02 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 27 28 29 30 02 04 05 06 07 09 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25 26 27 28 30 01 02 03 04 06 08 09 10 11 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25
mayo 2017 junio 2017 julio 2017 agosto 2017
Análisis
Análisis técnico - Euroyen Hourly EuroJPY: análisis gráfico de c/p EURJPY= 20:00 21/08/2016 - 11:00 08/09/2017 (GMT)
125,54
123,25
118,24
120,3
119,12
128,04
130,31
BarOHLC; EURJPY=; Bid
16:00 21/08/2017; 128,50; 128,54; 128,39; 128,54; +0,14; (+0,11%)
SMA; EURJPY=; Bid(Last); 14
16:00 21/08/2017; 128,26
Price
JPY
Auto
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
128,54
128,26
RSI; EURJPY=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing
16:00 21/08/2017; 57,622 Value
JPY
Auto
20
40
6057,622
23 28 02 08 14 20 25 30 06 12 18 24 28 03 09 14 18 24 30 06 11 16 22 28 03 09 13 19 25 30 03 09 15 21 26 03 09 15 21 27 31 06 12 17 21 27 03 09 15 19 25 31 05 09 15 21 27 02 07 13 19 25 31 04 10 16 21 25 31 06
sep. 16 oct. 16 nov. 16 dic. 16 ene. 17 feb. 17 mar. 17 abr. 17 may. 17 jun. 17 jul. 17 ago. 17
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