Andra kvartalet 2014 - Mekonomen · 2016-07-10 · SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATUTVECKLING,...
26
1
Transcript of Andra kvartalet 2014 - Mekonomen · 2016-07-10 · SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATUTVECKLING,...
1
Intäkter:
1 534 MSEK (1 591)
EBITA:
184 MSEK (195)
EBITA-marginal:
12 procent (12)
Rörelseresultat:
157 MSEK (166)
Rörelsemarginal:
10 procent (10)
Resultat efter finansiella poster:
154 MSEK (160)
Resultat efter skatt:
110 MSEK (120)
Resultat per aktie:
2,99 SEK (3,24)
Andra kvartalet 2014
2
Intäkter:
2 975 MSEK (2 997)
EBITA:
318 MSEK (324)
EBITA-marginal:
11 procent (11)
Rörelseresultat:
260 MSEK (268)
Rörelsemarginal:
9 procent (9)
Resultat efter finansiella poster:
253 MSEK (247)
Resultat efter skatt:
178 MSEK (185)
Resultat per aktie:
4,82 SEK (5,01)
Första halvåret 2014
3
MECA exklusive Danmark
Rörelseresultat: 58 MSEK (45)
Rörelsemarginal: 14 procent (11)
EBITA: 76 MSEK (63)
EBITA-marginal 18 procent (15)
Underliggande nettoomsättning: +2 procent
Kostnadseffektivitet har bidragit till förbättrat rörelseresultat
MECA inklusive Danmark
Rörelseresultat: 32 MSEK (33)
Rörelsemarginal: 6 procent (6)
EBITA: 51 MSEK (51)
EBITA-marginal: 9 procent (9)
MECA
4
Rörelseresultat: -26 MSEK (-12)
Rörelsemarginal: -17 procent (-7)
Nettoomsättning: 145 MSEK (169)
Fokus på lönsamhet framför omsättning
Bra utveckling för våra konceptverkstäder
Minskad kostnadsmassa genom sammanslagning och nedläggning av 7 butiker
Uppsägning av 70 personer
Engångseffekter har belastat rörelseresultatet med 9 MSEK (2)
Engångskostnader under det tredje kvartalet beräknas uppgå till 10 MSEK
Danmark
5
Danmark
Lansering av ett bredare ProMeister-sortiment i Danmark med nationell TV-kampanj och riktade säljaktiviteter
Stor satsning på Mekonomen Autoteknik och MekoPartner
6
Rörelseresultat: 104 MSEK (112)
Rörelsemarginal: 14 procent (15)
EBITA: 108 MSEK (119)
EBITA-marginal: 15 procent (16)
Underliggande nettoomsättning: -2 procent
ProMeister-försäljning bidrog till ökade volymer till övrig verkstad
Mekonomen Sweden
Rörelseresultat: 70 MSEK (84)
Rörelsemarginal: 15 procent (17)
Mekonomen Norway
Rörelseresultat: 34 MSEK (41)
Rörelsemarginal: 16 procent (19)
Minskad försäljning har påverkat rörelseresultatet
Mekonomen Nordic
7
Rörelseresultat: 29 MSEK (25)
Rörelsemarginal: 15 procent (13)
EBITA: 34 MSEK (30)
EBITA-marginal: 18 procent (15)
Underliggande nettoomsättning oförändrad
Ökad effektivitet i butiksledet har bidragit till förbättrat rörelseresultat
Stärkt position på den norska marknaden
Bra utveckling för konsumentaffären
Sørensen og Balchen
8
Marknadsutveckling
9
- Faktorer som påverkar vår bransch
Marknadens storlek påverkas av
antal bilar
10
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4 113 4 154 4 202 4 258 4 279 4 301 4 335 4 401 4 447 4 495
Antal bilar i Sverige 2004 – 2013 ('000)
1,3%
-0,3% -0,4%
-0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1999-2008 2008-2013
Årlig procentuell tillväxt i antal körda mil, Sverige
1,9%
1,2%
0,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
1988-2008 1999-2008 2008-2013
Årlig procentuell utveckling i antal körda miles, USA
Marknadens storlek påverkas av
antal körda mil
Källa: Trafikanalys, U. S. Department of Transportation/Federal Highway Administration
11
Marknadsutveckling Norden
12
-2% -3% -2%
1% 0% 0% 2%
4% 5%
6% 3% 5%
2% 0%
4%
-3% -1%
-7% -6%
-3%
-6%
1% 1%
-3%
3%
-3%
3%
7% 5%
6%
19%
17%
23%
18%
8% 9%
4%
9% 7% 6%
10%
2%
10%
0%
-4%
3%
-6%
1%
-1%
-7%
3%
-4% -2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Nordiska eftermarknaden Mekonomen Group. Från Q2 2012 inkl SogB. Från Q3 2012 inkl Meca Mekonomen Group exkl Danmark.
Tillväxt per kundgrupp 2014
ackumulerat juni
+3%
Anslutna verkstäder
exkl DK
Lokal valuta
Nominellt utfall
+1% +0% -2%
+3%
-0%
Övriga verkstäder
exkl DK
Konsument
exkl DK
13
36,6% (35,6%)
19,9% (20,2%)
43,5% (44,2%)
Konsument via verkstad Övrig verkstad
Q2 2014
(Q2 2013)
Fördelning kundgrupp
14
20
6
22
0
23
0
25
7
25
4
23
8
23
7
22
7
77
78
74
74
71
89
86
85
87
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014
Mekonomen BilXtraMECA Egna
Konsolidering av butiksnätet
15
852
910
973
1033
1094
1097
1101
1102
199
296
363
420
426
378
389
390
219
225
243
248
246
546
570
590
601
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014
Mekonomen Bilverkstad MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service
Netto 11 nya verkstäder under
Q2
Under året har kvalitetssäkring av koncernens verkstadskedjor pågått
16
0
1
2
3
4
5
6
Mekonomen Bilverkstad* Speedy**
Kundbetyg
Maxpoäng
Högt förtroende för Mekonomen
Bilverkstad och Speedy
* Konsumentundersökning efter genomfört verkstadsbesök i Mekonomen Nordics egna verkstäder (Netigate 2014)
** Snittbetyg för verkstadskedjan Speedy på Reco.se (2014)
Motsvarande undersökning kommer att göras och presenteras för Meca, BilXtra och MekoPartner
17
- Kundernas helhetsbedömning efter genomförda verkstadsbesök
ProMeister Academy lanseras i Sverige under Q1 2015. Mekonomen Group blir därmed nummer 1 i Norden på utbildning
Start av kurser i Sverige redan under hösten 2014
ProMeister Academy är redan nu det ledande utbildningscentret i Norge (1100 mekaniker kommer att utbildas det närmaste året)
Succen ProMeister Academy –
Nu till Sverige
18
Fokus 2014
Organisk tillväxt
ProMeister
Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av
våra verkstäder och verkstadskoncept
Ökad kostnadseffektivitet
Vända Danmark
Stärkt inköpskraft
19
Appendix
januari - juni
2014
21 augusti 2014
20
SAMMANDRAG AV KONCERNENS
RESULTATUTVECKLING,
(MSEK) föränd % föränd %
Intäkter 1 534 1 591 -4 2 975 2 997 -1 5 842 5 863
Rörelseresultat före av- och
nedskrivningar av immateriella
tillgångar (EBITA) 184 195 -6 318 324 -2 619 626
Rörelseresultat (EBIT) 157 166 -5 260 268 -3 460 469
Resultat efter finansiella poster 154 160 -4 253 247 2 435 429
Resultat efter skatt 110 120 -8 178 185 -4 308 315
Resultat per aktie, SEK 2,99 3,24 -8 4,82 5,01 -4 8,37 8,56
EBITA-marginal, % 12 12 11 11 11 11
EBIT-marginal, % 10 10 9 9 8 8
12 månader Helår
juli - juni 2013
januari - juni
2014 2013 2014 2013
april - juni
Resultatutveckling
21
KVARTALSDATA 2014
MSEK Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Summa intäkter 1 534 1 441 5 863 1 450 1 417 1 591 1 405 5 426 1 556 1 433 1 341 1 096
EBITA 184 133 626 124 178 195 129 602 152 176 155 119
EBIT 157 103 469 52 149 166 103 528 125 151 141 111
Finansnetto -3 -4 -39 -2 -16 -5 -16 -54 -16 -24 -8 -4
Resultat efter finansiella poster 154 99 429 49 133 160 87 474 109 127 132 106
Skatt -44 -31 -114 -19 -34 -40 -22 -92 12 -36 -39 -29
Periodens resultat 110 68 315 31 99 120 65 382 121 91 93 77
EBITA-marginal, % 12 9 11 9 13 12 9 11 10 12 12 11
EBIT-marginal, % 10 7 8 4 10 10 7 10 8 11 11 10
Resultat per aktie, SEK 2,99 1,83 8,56 0,88 2,67 3,24 1,77 10,80 3,36 2,46 2,65 2,29
Eget kapital per aktie, SEK 60,9 64,6 62,1 62,1 61,4 60,4 64,0 64,2 64,2 60,3 58,6 49,4
2013 2012
Kvartalsdata
22
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I
SAMMANDRAG MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 126 190 228 247 506 525
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 67 72 -106 29 -104 32
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 192 262 122 276 402 557
Kassaflöde från
investeringsverksamheten -36 -24 -60 -36 -77 -54
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten -175 -274 -78 -314 -207 -442
PERIODENS KASSAFLÖDE -19 -36 -16 -74 118 61
april - juni
2014 2013
Helår
juli - juni 20132014 2013
12 månaderjanuari - juni
Kassaflöde
23
KONCERNENS RESULTATRÄKNING I
SAMMANDRAG MSEK
Nettoomsättning 1 499 1 564 2 906 2 939 5 707 5 740
Övriga rörelseintäkter 35 28 70 58 135 123
Summa intäkter 1 534 1 591 2 975 2 997 5 842 5 863
Handelsvaror -682 -736 -1 327 -1 369 -2 590 -2 632
Övriga externa kostnader -300 -306 -597 -588 -1 196 -1 187
Personalkostnader -347 -334 -690 -675 -1 351 -1 336
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -21 -20 -43 -40 -85 -83
Av- och nedskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar -28 -29 -58 -56 -159 -157
Rörelseresultat (EBIT) 157 166 260 268 460 469
Ränteintäkter 1 2 2 4 7 9
Räntekostnader -11 -14 -23 -27 -48 -52
Övriga finansiella poster 8 6 13 2 15 4
Resultat efter finansiella poster 154 160 253 247 435 429
Skatt -44 -40 -75 -62 -127 -114
PERIODENS RESULTAT 110 120 178 185 308 315
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 107 115 173 180 300 307
Minoritetsdelägare 3 5 5 5 8 8
PERIODENS RESULTAT 110 120 178 185 308 315
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
av immateriella tillgångar (EBITA) 184 195 318 324 619 626
Resultat per aktie före och efter utspädning,
SEK 2,99 3,24 4,82 5,01 8,37 8,56
2014 2013 20132013
januari - juniapril - juni
2014
12 månader Helår
juli - juni
Resultaträkning
24
KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
MSEK
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 2 893 3 015 2 881
Materiella anläggningstillgångar 240 272 249
Finansiella anläggningstillgångar 72 83 75
Uppskjutna skattefordringar 25 19 23
Handelsvaror 1 241 1 119 1 213
Kortfristiga fordringar 838 870 724
Likvida medel 272 157 279
SUMMA TILLGÅNGAR 5 580 5 535 5 444
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 192 2 178 2 240
Långfristiga skulder, räntebärande 1 636 1 712 1 660
Uppskjutna skatteskulder 201 226 211
Långfristiga skulder, icke räntebärande 1 3 1
Kortfristiga skulder, räntebärande 496 351 276
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 1 055 1 065 1 056
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 580 5 535 5 444
2013
31 december
2014
30 juni30 juni
2013
Balansräkning
25
% av kapital och
röster
Ax:son Johnson Antonia bol 26,5
Fraim-Påhlman Eva 5,6
Swedbank Robur fonder 3,7
Norges Bank Investment Management 3,5
Columbia fonder 3,2
Kempen & Co fonder 2,9
Fraim-Sefastsson Ing-Marie 2,8
SHB fonder (Finland) 2,7
Fjärde AP-fonden 2,1
SEB fonder 2,1
Övriga 45,0
Totalt 100,0
Största ägare per 2014-06-30
26
