Agência Nacional de Vigilância Sanitária SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de...
Transcript of Agência Nacional de Vigilância Sanitária SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de...
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
SUMÁRIO (25/11/2010)SUMÁRIO (25/11/2010)
realizado por Horacio Martins de Carvalhorealizado por Horacio Martins de Carvalho
Proposta Original
Agrotóxicos no Brasil
Leticia Rodrigues da Silva
Gerência Geral de Toxicologia
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Mercado Mundial de Agrotóxicos (2000-2009)
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008)
Fonte: Abiquim; Sindag; Andef; McDougall
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais x Vendas Brasil (2000 ano base)
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões)
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 2000/2009Participação no Total
Mundial
SYNGENTA 6.218 5.385 5.260 5.421 6.030 6.307 6.378 7.285 9.231 8.491 36,6% 17,6%
BAYER 2.268 2.425 4.355 5.738 7.000 6.917 6.723 7.447 7.883 7.565 233,6% 15,7%
BASF 2.233 3.130 2.806 3.588 4.166 4.097 3.863 4.291 5.033 5.085 127,7% 10,6%
MONSANTO 3.885 3.755 3.088 3.003 2.864 2.910 3.316 3.753 4.996 4.427 14,0% 9,2%
DOW 2.346 2.612 2.717 3.008 3.368 3.364 3.399 3.779 4.535 4.522 92,8% 9,4%
DUPONT 2.500 1.890 1.806 2.024 2.249 2.250 2.163 2.326 2.624 2.845 13,8% 5,9%
MAI 738 784 776 1.177 1.357 1.542 1.581 1.879 2.334 2.042 176,7% 4,2%
NUFARM 763 920 1.050 1.237 1.441 1.574 1.677 1.764 2.218 2.329 205,3% 4,8%
SUMITOMO 1.059 1.219 1.351 1.584 1.667 1.712 1.858 1.979 2.000 2.262 113,6% 4,7%
ARYSTA 379 703 662 711 860 906 941 1.036 1.170 1.032 172,3% 2,1%
FMC 665 653 615 640 708 720 766 889 1.058 1.052 58,2% 2,2%
CHEMINOVA 336 390 592 519 683 597 604 855 1.108 934 177,9% 1,9%
UNITED PHOSPHORUS 88 101 106 187 226 278 385 586 625 795 804,6% 1,6%
RESTANTE DAS EMPRESAS 2.483 2.501 2.442 2.917 3.504 3.656 3.707 4.167 4.928 4.820 94,1% 10,0%
INTEGRADAS 19.450 19.197 20.032 22.782 25.677 25.845 25.842 28.881 34.302 32.936 69,3% 68,3%
ESPECIALIZADAS 4.028 4.770 5.152 6.055 6.942 7.329 7.812 8.988 10.513 10.445 159,3% 21,7%
13 MAIORES EMPRESAS 23.478 23.967 25.184 28.837 32.619 33.174 33.654 37.869 44.815 43.381 84,8% 90,0%
VENDAS TOTAIS 24.829 25.011 24.418 29.167 35.038 36.560 37.066 41.671 49.276 48.201 94,1% 100,0%
Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões)
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Aquisição empresa agrotóxicos (1)
Aquisição empresa Sementes (11)
Fusão
Empresa Integrada
Aquisição produto Empresa de sementes e agrotóxicos
Tomona Agrica
Conrad Fafard
Hoffman
Golden Harvest
Emergent Genetics
Agrosem
SPS Argentine seeds
Goldsmith
50% Longreach
Zeraim Gedera
49% Sanbei
Sandoz
Merck Crop ProtectionCiba-Geigy
Fisher
Astra Interstate Payco
Olds Seed
Shamrock
Agra
AgritradingMogen
Gallatin Valley
Sharpes International Garst
Hilleshog
OC BenoistNorthup
King
Maisadour
Sluis & Groot
Koipesol Serrilas
Zenco
Vanderhave
ICI Seed
Michigan State
American Sunmelon
Funk Seed
50 % Wilson Seed
Vaughn Seeds
Land O´Lakes
Syngenta
Novartis
AstraZeneca
Zeneca
Agripo
Chlorothalonil (ISK)
Rogers Seed
Zeneca
Advanta
CCMB
Zeneca Agro
Benoist
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Aquisição empresa agrotóxicos (3)
Aquisição empresa Sementes (5) Fusão
Empresa de sementes e agrotóxicos (1)
Empresas líderes
Schering AgHoechst Ag
Nunhems
AgrEvo
Aventis
Dessert Seeds
PioneerVegetablesGenetics
SementesFartura
Cannon Roths
AgrEvo CottonSeed Int.
Castle Seed
Keystone Seed
SementesRibeiral
MitlaMelhoramento
Granja QuatroIrmãos
KWS
Plant Genetics
Sunseed
Rhone-Poulenc
Bayer
Gustafson
Icon GeneticsAG
RelianceGenetics LLC
Paragon Seed
StonevillePedigreed
MisungCalifornia
Planting CottonSeed
Pau SeedsFungicida Flint
(Novartis)
Herbicidas Mikado(Syngenta)
Aquisição produto (2)
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Monsanto
Limagrain
Agroceres
Seminis
Chanel Bio
Delta Pine & Land
Dekalb
Braskalb
Agroeste
First Line
Advanta (Canola
Calgene
Agracetus Stoneville Pedigrees
MDM Sementes de Algodao
Western Seed
Holden´s Fundation
Aly Participacões
Plant Breeding Institute
Sensako
Cargill
Emergent Genetics (Algodão)
Asgrow
Poloni Semences
FT Sementes
Marmot AS(Semilllas)
De Ruiter Seeds
Aquisição Empresa Sementes (38)
Empresa Integrada
Stewart Seeds
Fontanelle Hybrids
NC+ Hybrids, Inc
Trelay Seeds
Stone Seeds
American Seeds, Inc. (ASI)
Specialty Hybrids
Kruger Seed Trisler Seed
FarmsSieben Hybrids
Campbell Seed
Diener Seeds
Fielder’s Choice Direct
Monsoy
International Seed Group
WestBred
Subsidiária Formada após Aquisição
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Empresa de sementes e agrotóxicos
Empresas líderes
DinamilhoCarol
SementesHatã
Dow Elanco
Sanachem
MaizeTecnologies
Duo Maize
Agromen
Rohm &Haas AG
HerbicidaAcetochlor (Zeneca)
Mycogen
HibridosColorado
MorganSeeds
Dow
Aquisição empresa agrotóxicos (1)
Aquisição empresa Sementes (8)
Aquisição produto (1)
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Empresa de sementes e agrotóxicos
Empresas líderes
Beijing KaituoDNA Biotech
Dunhuang
DupontKhimprom
Verdia, Inc.
SPIC PHISeeds
HerbicidaIsoproturon
(Aventis)
Pioneer
Curry Seed
OptimumQuality Grains
DoisMarcos
HybrinovaS.A
DenghaiSeed Group
Griffin LLC
Dupont
Aquisição empresa agrotóxicos (2)
Aquisição empresa Sementes (9)
Aquisição produto (1)
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Empresa de sementes e agrotóxicos
Empresas líderes
BASF
St Aubin lesElbeuf - Aventis
Ex-seedGenetics LLC
Lantmännen /Svalöf Weibull
CropDesign
InseticidaFipronil (Bayer)
Cyanamid
Fungicidasda Bayer
Aquisição empresa agrotóxicos (1)
Aquisição empresa Sementes (4)
Aquisição produto (2)
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Syngenta
Advanta (Milhoe Soja)
Golden Harvest
Fisher
Zeraim Gedera
Emergent Genetics
Conrad Fafard
Sanbei 49%Longreach 50%
Chlorothalonil(ISK)
SandozCiba-Geigy
Merck CropProtection
Zeneca
Astra
Hoffman
CC Benoist
Tomona Agrica
Mogen
Agritrading
Wilson Seeds(50%)
AmericanSunmelon
Hilleshog
Vaughn Seeds
GallatinValley
Funk SeedsInternational
Sluis & Groot
Rogers Seed Co.
Northup King
Land O´Lakes
KoipesolSemillas
Maisadour
Agrosem
EridaniaBeghin-Say
Agra
SharpesInternational
Zenco
Shamrock
MichiganState Seeds
Olds Seed
Interstate Payco
ICI Seeds
Garst
Vanderhave
Agripo
Novartis
AstraZeneca
Goldsmith
Argentine Seeds
BASF
St Aubin lesElbeuf - Aventis
Ex-seedGenetics LLC
Lantmännen /Svalöf Weibull
CropDesign
InseticidaFipronil (Bayer)
Cyanamid
Fungicidasda Bayer
DinamilhoCarol
SementesHatã
Dow Elanco
Sanachem
MaizeTecnologies
Duo Maize
Agromen
Rohm &Haas AG
HerbicidaAcetochlor (Zeneca)
MycogenHibridosColorado
MorganSeeds
Dow
Schering AgHoechst AgBayer
Nunhems
AgrEvo
Aventis
Dessert Seeds
PioneerVegetablesGenetics
SementesFartura
Cannon Roths
AgrEvo CottonSeed Int.
Castle Seed
Keystone Seed
SementesRibeiral
MitlaMelhoramento
Granja QuatroIrmãos
KWS
Plant Genetics
Sunseed
Gustafson
Icon GeneticsAG
RelianceGenetics LLC
Paragon Seed
StonevillePedigreed
Rhone-Poulenc
MisungCalifornia
Planting CottonSeed
Pau SeedsFungicida Flint
(Novartis)
Herbicidas Mikado(Syngenta)
Beijing KaituoDNA Biotech
Dunhuang
DupontKhimprom
Verdia, Inc.
SPIC PHISeeds
HerbicidaIsoproturon
(Aventis)
Pioneer
Curry Seed
OptimumQuality Grains
DoisMarcos
HybrinovaS.A
DenghaiSeed Group
Griffin LLC
Dupont
Monsanto
First Line
Custom Farm
Calgene
Cargill
Plant BreedingInstitute
Asgrow
AgracetusDekalb
Genetics
Foundation Seed
Holden´s Fundation
Stine Seed Soja
StonevillePedigreed
Agroceres
Braskalb
Millenium
Nacional Seed
FT Sementes
Terasawa
Cereon
Euralis
Mendel Genetics
Delta Pine &Land
Chanel Bio
Agroeste
Seminis
Advanta(canola)Emergent
Genetics(Algodão)
Limagrain
Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Syngenta
Bayer Basf
Monsanto
Dow DuPont
Nufarm
MAI
Sumitomo
Arysta
Cheminova
FMC
United Phosphorus
ISK
Sipcam
Chemtura
IharabrasIsagro
Ishihara ISK
Nisso
Rohm and Haas
Redsun
Suhua
Xinan
Yangnong
Jiangshan
Sanonda
Qiaochang
KangmeiChanglong
Huayang
Dacheng
Kesheng
Kaidi Agrochemical
Veyong Haili
Fengshan
Agrocen
Qingfeng
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
EVOLUÇÃO DO GRAU DE CONCENTRAÇÃO DA INDÚSTRIA DE AGROTÓXICOS NO BRASIL, 1980-2008
Silveira (1993, p. 60); Martins (2000; p. 76); Brasil (2007a); Balanço Anual Empresas (2008)
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Mercado de agrotóxicos no Brasil em 2009
Produtos: 2.195 agrotóxicos registrados
Tipos de agrotóxicos: 434
Venda em toneladas: 789.974
Valor: Us$6.8 bilhões em 2009
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Participação das 10 primeiras empresas na comercialização, Brasil, 2009 (ton)
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
1
15
6
4
3
1
2 4 23
Dow Bayer BASF
DuPont Monsanto
Syngenta
Acordos comerciais das 6 empresas de agrotóxicos
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Estrutura de Mercado
• Oligopólio com franjas• Elevado grau de concentração
• Barreiras à entrada: escala; marca; assistência técnica; financiamento ao produtor
• Formas de concorrência: escala e preços• Ativos intangíveis (registro)Fonte: Pelaez e outros (2010)
Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
Vendas de glifosato no Brasil de 2000-2009
Fonte: Relatórios semestrais das empresas – em toneladas de Ingrediente ativo